HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ

Transkript

1 Equity Research TEKNİK ANALİZ 29 Ocak 2018 HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ Haftanın Grafiği: XUMAL \ XUSIN Relatif Grafik Piyasalara Özet Bakış: BIST: 117,500 üzerindeki seyri yükselişin devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. VIOP: 145,000 stop loss olmak üzere yükseliş yönündeki pozisyonlar korunabilir. ALTERNATİF PİYASALAR: Gösterge Bono: 13 üzerinde dengelenen oranlarda yatay seyir devam edecek. Dolar/TL: Hafta içerisindeki yukarı ataklarda 3.80 baskı yaratmayı sürdürecek. Euro/TL: 4.72 hedefini test eden paritede kısa vadeli yatay bir seyir oluşacak. Döviz Sepeti: Yukarı ataklarda 4.26 seviyesi kritik konumunu sürdürecek. PARİTELER : Dolar Endeksi: desteğine geri çekilmeler ara yükseliş denemeleri oluşturabilir. EURO/USD: Kısa vadeli güçlü yükseliş trendi 1.25 hedef noktasını test ediyor. USD/GBP: Hafta içerisindeki geri çekilmeler 0,68 üzerinde dengelenmeye çalışacak. USD/JPY: Paritede devam eden aşağı hareketin desteği seviyesinde. EMTIA: Mali Sektör Endeksi'nin Sınai Sektörü'ne relatif güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Altın: Güçlü yükseliş 1,375 hedef noktasından ara bir geri çekilme oluşturabilir. Petrol: Orta vadeli güçlü yükseliş trendinin 70 hedefini test ettiğini gözlemliyoruz. Gümüş: Zayıf seyrin yukarı ataklarında güç kazanabilmesi için direnci aşılmalı. Bakır: 3.10 desteğini koruyacak hareketler fiyatlarda yeniden yukarı atak oluşturacak. YURTDIŞI BORSALAR: S&P: Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. DJI: 25,750 ara desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunacak. DAX: 12,750 desteğini korumayı başaran endekste 13,500 ve 14,000 hedef noktaları Hüseyin Taş huseyin.tas@ykyatirim.com.tr

2 117,500 üzerinde yükseliş sürecek...kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin devam ettiği piyasada, hafta içerisinde 117,500 desteği üzerinde alım eğiliminin süreceğini düşünüyoruz. Böylece 122,500 ve 125,000 seviyelerini hedefleyecek olan piyasada, 117,500 desteği üzerinde yön yukarı. Bu kapsamda hafta içerisinde yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss seviyesi olarak ise 117,500 desteği belirliyoruz. BİST Günlük Grafik 2

3 110,500 üzerinde yükseliş gücünü koruyor...orta vadeli teknik resmin ise 110,500 direncinin aşılmasıyla güç kazandığını gözlemliyoruz. BİST Haftalık Grafik Böylece 130,000 ve 138,000 seviyelerini hedef olarak aldığımız piyasada, 110,500 üzerindeki hareketlerde yön yukarı. 3

4 50,000 BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik 28,000 üzerinde yükseliş devam edecek...piyasadaki yukarı hareketin, 28,000 üzerinde yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Böylece 32,500 ve 34,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürecek endekste, 28,000 üzerinde yön yukarı. 4

5 145,000 üzerinde yükseliş potansiyeli korunacak... Hafta içerisinde 145,000 üzerindeki hareketlerin piyasada yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Böylece 152,500 ve 155,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürecek olan piyasada, kısa ve orta vadeli pozisyonlar için stop loss noktası olarak 145,000 desteğini alıyoruz. X30YVADE Günlük Grafik 5

6 BİST Bankacılık Endeksi BİST Mali Endeks Yükselişin desteği 140,000 seviyesinde...destek konumuna dönüşen 140,000 üzerindeki hareketlerin, hafta içerisinde 150,000 hedefiyle yükselişin devamını getireceğini düşünüyoruz. 185,000 üzerinde yükseliş sürecek... Geçtiğimiz hafta 175,000 trend direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareketin, 200,000 zirve seviyesini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Ara destek konumunda bulunan 185,000 üzerinde yön yukarı. 6

7 BİST Sınai Endeks BİST Mali ve Sınai Endeksleri BIST Relatif Grafik XUSIN XUMAL Yatay seyir sürecek... Endeksin hafta içerisindeki geri çekilmelerinde desteğini korumaya çalışacağını düşünüyoruz. Yukarı atakların güç kazanması ise 134,000 üzerinde 7

8 Büyük Banka Hisseleri AKBNK Büyük Banka Hisseleri GARAN seviyesi hedef...hafta içerisinde direncini hedeflemeyi sürdürecek olan hissede, desteği yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası. Kritik 11 direnci üzerinde yükseliş güç kazanıyor...geçtiğimiz hafta kritik 11 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareketin, 13 ve seviyelerini hedef noktaları olarak alıyorız. Kısa ve orta vadeli destek konumuna dönüşen 11 üzerindeki hareketlerde 8

9 Büyük Banka Hisseleri HALKB Büyük Banka Hisseleri ISCTR 10 desteği önemini koruyor..hissede hafta içerisinde yaşanacak harekette 10 desteğinin önemini koruyacağını düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerindeki hareketler ise hissede 11 ve hedeflerine yönelik atak oluşturabilir. Endeks relatif güçlü seyir sürüyor.. Endeks relatif seyrin güçlü kalacağını düşündüğümüz hissede, 8.30 ve 8.50 seviyelerini direnç noktaları olarak alıyoruz. Geri çekilmelerde ise 6.75 stop loss konumunda. 9

10 Büyük Banka Hisseleri VAKBN Büyük Banka Hisseleri YKBNK 7.30 desteği haftanın stop loss seviyesi direncinin aşılmasıyla güç kaznan yukarı hareketin, 7.80 ve 8.00 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz 7.30 desteği hissede stop loss 4.50 üzerinde yükseliş onaylandı direncinin aşılmasıyla onaylanan yukarı hareketin, 4.80 ve 5.00 seviyelerini hedef noktaları olarak izliyoruz ara desteği ise kısa vadeli yükselişin desteği. 10

11 Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri VAKBN GARAN ISCTR AKBNK YKBNK TSKB HALKB 11

12 BIST \ DAX Relatif Grafik BIST \ S&P Relatif Grafik 12

13 BIST 30 HİSSELERİ YABANCI PAYI DEĞİŞİM GRAFİKLERİ 70.00% AKBNK % BIST % 68.50% 68.00% % % % ARCLK % % % Yabancı Takas Oranı % Değişim 80.00% % % %

14 14 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% ASELS % 69.50% 70.00% 70.50% 71.00% 71.50% 72.00% BIMAS % 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% DOHOL % 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% ECILC

15 15 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% EKGYO % 76.50% 77.00% 77.50% 78.00% 78.50% 79.00% EREGL % 88.20% 88.40% 88.60% 88.80% 89.00% 89.20% 89.40% 89.60% 89.80% GARAN % 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% HALKB

16 16 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% ISCTR % 85.50% 86.00% 86.50% 87.00% 87.50% 88.00% KCHOL % 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% KOZAA % 57.00% 59.00% 61.00% 63.00% 65.00% 67.00% 69.00% 71.00% 73.00% 75.00% KOZAL

17 17 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 33.00% 38.00% 43.00% 48.00% 53.00% 58.00% 63.00% KRDMD % 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% OTKAR % 50.00% 51.00% 52.00% 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% 59.00% PETKM % 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 35.00% 37.00% 39.00% 41.00% 43.00% 45.00% PGSUS

18 18 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 71.40% 71.60% 71.80% 72.00% 72.20% 72.40% 72.60% 72.80% 73.00% 73.20% SAHOL % 41.00% 42.00% 43.00% 44.00% 45.00% 46.00% 47.00% SISE % 10.00% 10.50% 11.00% 11.50% 12.00% SKBNK % 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% TAVHL

19 19 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% 94.50% TCELL % 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% THYAO % 73.00% 73.50% 74.00% 74.50% 75.00% 75.50% 76.00% 76.50% 77.00% 77.50% TKFEN % 85.20% 85.40% 85.60% 85.80% 86.00% 86.20% 86.40% 86.60% 86.80% 87.00% TOASO

20 20 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% TTKOM % 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% TUPRS % 88.50% 89.00% 89.50% 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% VAKBN % 51.00% 52.00% 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% YKBNK

21 Yukarı ataklarda 3.80 direnç konumunda...kısa vadeli düşüş trendinin oluşturacağı yukarı ataklarda, 3.80 direnç konumunu sürdürecektir altındaki hareketlerde ise paritedeki aşağı baskı 3.70 üzerinde taban oluşturmaya çalışacak. DOLAR\TL Euro TL, Dolar TL ye oranla güçlü kalmaya devam edecek...geçtiğimiz hafta 4.72 hedef noktasının oluşturduğu geri çekilmenin, 4.60/4.72 bandındaki yatay seyrin devamını getireceğini düşünüyoruz. EURO\TL 21

22 Gösterge Tahvil (Haftalık Grafik) Yatay seyir sürecek...oranlarda 13/13.50 bandındaki yatay seyrin kısa vadeli teknik resimde süreceğini düşünüyoruz kritik konumunu sürdürecek... TL Döviz Sepetinde 4.26 direncinin korunmasıyla birlikte aşağı baskının devam ettiğini gözlemliyoruz. TL Döviz Sepeti 4.17 ve 4.12 seviyelerini destek olarak aldığımız sepette, 4.26 direnci kısa vadeli baskı yaratmaya devam edecek. 22

23 DXY (Aylık Grafik) desteğine geri çekilmeleri izliyoruz.. Endekste son bir yıldır devam eden düşüş trendi altındaki aşağı hareketin, seviyesine yönelik seyri tepki denemelerini beraberinde getirebilir. EURO\USD (Aylık Grafik) Bu durumda seviyesinden geçen trend direncine yönelik yükseliş denemeleri oluşabileceğini düşünüyoruz / güçlü direnç bölgesi...paritede 1.21 üzerinde güç kazanan yukarı hareketin, 1.25 hedefini test ettiğini gözlemliyoruz. Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin paritede 1.25/ direnç bandından ara bir düzeltme oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. 23

24 USD\JPY (Haftalık Grafik) USD\GBP (Haftalık Grafik) üzerinde dengelenmeye çalışacak...paritede 114 trend direncinin oluşturduğu geri çekilmenin, geçtiğimiz hafta 110 trend desteği altında aşağı baskıyı arttırdığını gözlemliyoruz. Böylece devam eden zayıf seyrin üzerinde dengelenmeye çalışacağını düşünüyoruz geri çekilmelerde destek...hafta içerisinde 0.68 desteğini koruma çabasındaki zayıf seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. 24

25 Türkiye 10 Yıllık geri çekilmelerde direnç..oranlarda seviyesinden oluşan gerilemenin, kısa vadeli teknik yapıda desteği üzerinde yatay bir seyir oluşturacağını düşünüyoruz. ABD 10 Yıllık (Haftalık Grafik) 2.50 üzerindeki hareketlerde yükseliş sürecek...oranlardaki kısa vadeli teknik resmin 2.50 desteğinin kırılmasıyla yukarı ataklarında güç kazandığını gözlemliyoruz. Böylece 2.75 seviyesini hedefleyen oranlarda, 2.50 üzerinde yükseliş eğilimi sürecek. 25

26 Altın (Haftalık Grafik) Brent Petrol (Aylık Grafik) Güçlü yükseliş kar satışlarının ardından sürecek...orta vadeli trendi 55 seviyesinin aşılmasıyla yükseliş yönünde izlemeyi sürdürdüğümüz fiyatlarda, seviyesini direnç noktası olarak alıyoruz. larda 70 seviyesinde olulacak ara geri çekilmeler ise 65 trend desteği üzerinde yükselişi sürdürecektir. Uzun vadeli güçlü direnç noktalarına yaklaşan fiyalarda geri çekilmeler alım fırsatı oluşturacak...teknik resmi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürdüğümüz fiyatlarda, 1,375 orta vadeli direnç bandında yaşanacak geri çekilmeler devam etmesi beklediğimiz yükselişte alım fırsatı oluşturacaktır. 26

27 Bakır (Haftalık) 3.10 üzerinde yükseliş eğilimi sürecek...orta vadeli güçlü yükseliş trendinin 3.10 seviyesini destek alacak hareketleri, 3.30 ve 3.50 hedefleriyle yukarı eğiliminin devamını getireceğini düşünüyoruz direnci kritik üzerinde devam eden yukarı ataklarda, direncinin kritik olduğunu düşünüyoruz direncinin aşılması ise hedefiyle fiyatların yükseliş eğilimini güçlendirecektir. Gümüş (Haftalık Grafik) 27

28 ABD-S&P 500 S&P Volatility Index Yükseliş trendi gücünü koruyor... Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 2,825 üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz. 2,900 ve 3,000 seviyelerini ise bu kapsamda hedef noktaları olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 28

29 ABD - Dow Jones 25,750 üzerinde yükseliş devam edecek...devam eden yukarı harekette, 30,000 seviyesini hedef noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Hafta içerisinde 25,750 desteği üzerindeki seyirde yön yukarı. ABD - Nasdaq 7,575 seviyesi yükselişte direnç konumunda...7,250 hedef noktasını yukarı geçen endekste, 7,575 seviyesini direnç olarak izliyoruz. 29

30 Euro Stoxx 50 Almanya - DAX (Haftalık) Yükseliş yeniden güç kazanacak...12,750 desteğini korumayı başaran endekste, bu seviye üzerindeki seyrin 14,000 ve 15,000 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 3,700 direnci önemli.. Hafta içerisindeki geri çekilmelerin 3,600 üzerinde yukarı atakları sürdüreceği endekste, yükselişin güç kazanabilmesi için 3,700 direncinin kırılması gerekiyor. 30

31 31 29 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

32 UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz.