Ekonomik Takvim FED BAŞKANLIK YARIŞI DEVAM EDİYOR YARIN AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR

Transkript

1 FED BAŞKANLIK YARIŞI DEVAM EDİYOR Hatırlayacak olursak, Trump hafta başında FED in yeni başkanını seçmeye çok yakın olduğunu belirtmişti. Trump, Fed Başkanlığı konusunda Standord Üniversitesi nden Ekonomist John Taylor ve Fed Guvernörü Jerome Powell ı düşündüğünü açıkladı. Bununla birlikte Fed in mevcut başkanı Yellen ında listede olduğunu belirtmişti. Yakın kaynaklara göre Yellen, Trump ile Parşembe günü Beyaz Saray da görüşmüş ve gerçekleşen görüşmenin oldukça etkileyici olduğu belirtilmişti. Yellen, işini sürdürmek istediği açıkça ortaya koymuş ve ikinci dönem ataması için hiçbir ön koşul belirlememiş. Aynı zamanda da Yellen, Fed Başkan Yardımcılığına ise isim önerisinde bulunmuş, Trump ise bu durumu hoş karşıladığı belirtiliyor. Görülüyoruki Fed Başkanlık yarışında Yellen ında ön safhalarda olduğu. Yeni Fed Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump ın 3 Kasım da çıkacağı Asya gezisinden önce açıklanması bekleniyor. YARIN AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLIYOR Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankasının vereceği faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankasının ekonomik teşvik programını nasıl azaltacağına dair detaylar elde etmek için karar sonrası ECB Başkanı Draghi nin açıklamalarını takip edeceğiz. Piyasanın beklentisi Ekim ayı toplantısında politika faizinin sıfır, mevduat faizinin ise yüzde eksi 0,40 olarak sabit bırakılması yönünde. Aynı zamanda varlık alım programının 60 milyar Euro ile sabit bırakılması bekleniyor. Ancak gözler karar sonrası ECB Başkanı Draghi nin yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Varlık alım programın tamamlanmasıyla alakalı sinyal gelmesi durumunda piyasalarda hareketlilik yaşanabilir. Ekonomik Takvim 11:30 GBP *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,40% 1,50% 11:30 GBP *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,30% 0,30% 12:00 EUR *** Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Eki) 11520,00% 11520,00% 12:35 EUR ** Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi 0,44% 14:30 TRY ** Kapasite Kullanım Oranı (Eki) 79,00% 14:30 TRY * İmalat Güveni (Eki) 11160,00% 15:30 USD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eyl) 0,50% 0,50% 15:30 USD ** Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Eyl) 1,00% 2,00% 16:00 USD ** Konut Fiyat Endeksi (Ağu) 24980,00% 17:00 USD *** Yeni Konut Satışları (Aylık) (Eyl) -0,90% -3,40% 17:00 USD *** Yeni Konut Satışları (Eyl) 555K 560K 17:00 CAD *** Kanada Merkez Bankası (BoC) Para Politikası Raporu 17:00 CAD ** BoC Faiz Duyurusu 17:00 CAD *** Faiz Oranı Kararı 1,00% 1,00% 17:30 USD *** Ham Petrol Stokları -5,731M

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1770 Direnç 2 1,1800 Direnç 3 1,1830 Destek 1 1,1730 Destek 2 1,1700 Destek 3 1,1670 EURUSD ECB FAİZ KARARI GELİYOR Geride bıraktığımız gün Avrupa tarafından yoğun PMI rakamlarıyla karşılaştık. Günün ilk yarısında Euro Bölgesi Imalat PMI ın beklentilerin üzerinde gelmesiyle Euro para biriminde bir miktar toparlanma yaşanmış olsa da, ABD tarafından gelen şirketlerin kar rakamlarıyla doların yukarı taşınması desteklenmiş oldu. Gün içinde Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları verilerini takip edeceğiz. Ancak asıl beklenen yarın gelecek olan ECB faiz kararı ve haftanın son işlem gününde takip edilecek üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacaktır. Avrupa merkez bankasının bu toplantısında 2017 yılının sonuna kadar sürmesi öngörülen parasal genişleme programının azaltmasına yönelik planlar konusunda daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1,1770 ve 1,1800 direnci takip edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 1,1730 ve 1,1700 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,7400 Direnç 2 3,7700 Direnç 3 3,7850 Destek 1 3,7200 Destek 2 3,7000 Destek 3 3,6600 USDTRY YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ Geride bıraktığımız gün ABD tarafından Imalat, Hizmet ve Bileşik PMI verileri takip edildi. Gelen PMI rakamlarının 50 baz sınırın üzerinde açıklandığını görüyoruz. Aynı zamanda ABD de Imalat PMI endeksinin 54,5 ile beklentileri aşması, şirketlerin Ekim ayında en az 8 ayın en hızlı büyümesini kaydettiğini gösterir nitelikte. Dün ABD nin dev şirketlerinden gelen güçlü kar rakamları, Başkan Donald Trump ın ekonomi politikaları tartışmalı olsa da, ülkenin büyümeye devam ettiğini gösterir nitelikte. Yaşanan bu iyimserlikle dolar endeksinin güçlenmesi desteklemiş oldu. Gün içinde yurt içinden reel kesim güven endeksi, yurt dışından ise İngiltere büyüme, Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları takip edilecek. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,7400 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Ardından 3,7700 noktası hedeflenebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7200 ve 3,7000 desteği kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR Küresel ekonomiye ilişkin iyimserlik ve umut veren şirket karları ile birlikte doların güçlenmesi altın fiyatlarının üç haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Gün içinde İngiltere büyüme, Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları takip edilecek. Ancak asıl beklenen haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacaktır. Piyasanın beklentisi yıllıklandırılmış rakamla yüzde 2,5 büyüdüğünü göstermesi. Gelen veride ABD de görülen iki büyük kasırganın olumsuz etkilerini görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1270 ve 1260 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1287 ve 1292 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç 1 1,3170 Direnç 2 1,3300 Direnç 3 1,3400 Destek 1 1,3050 Destek 2 1,2970 Destek 3 1,2800 GBPUSD ABD BÜYÜME TAKİP EDİLECEK Geride bıraktığımız gün ABD tarafından Imalat, Hizmet ve Bileşik PMI verileri takip edildi. Gelen PMI rakamlarının 50 baz sınırın üzerinde açıklandığını görüyoruz. Aynı zamanda ABD de Imalat PMI endeksinin 54,5 ile beklentileri aşması, şirketlerin Ekim ayında en az 8 ayın en hızlı büyümesini kaydettiğini gösterir nitelikte. Geride bıraktığımız gün ABD nin dev şirketlerinden gelen güçlü kar rakamları, Başkan Donald Trump ın ekonomi politikaları tartışmalı olsa da, ülkenin büyümeye devam ettiğini gösterir nitelikte. Gün içinde İngiltere büyüme, ABD mortage başvuruları takip edeceğiz. Ancak asıl beklenen haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacaktır. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1,3050 ve 1,2970 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1,3170 ve 1,3300 direncini takip edilebiliriz.

6 Ham petrol ANALİZ Direnç 1 54,00 Direnç 2 55,00 Direnç 3 56,00 Destek 1 51,70 Destek 2 50,50 Destek 3 49,70 PETROL KAZANÇLARINI KORUYOR Petrol fiyatları, ABD de özel sektörün açıkladığı verilerin benzin stoklarının düştüğünü göstermesi ve OPEC in Mart sonunda süresi dolacak üretim kısıntısı anlaşmasının uzatmayı görüşmesinin ardından kazançlarını avril başına 52 dolar civarında korudu. Petrol fiyatları OPEC üyeleri ve aralarında Rusya nın da bulunduğu ortakların 30 Kasım da Viyana da gerçekleşecek toplantıda üretim kısıntısı anlaşmasını uzatacağı spekülasyonu ile birlikte 50 doların üzerinde seyrediyor. Teknik olarak yükseliş hareketinin devamı yaşanması halinde 54,00 ve 55,00 direnç seviyesi test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 51,70 ve 50,50 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

7 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 132,500 Direnç 2 133,200 Direnç 3 133,600 Destek 1 131,600 Destek 2 130,500 Destek 3 129,700 XUO30 ENDEKSİ (EKİM VADELİ KONTRAT) XUO30 Endeksi güne 132,000 puan seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Günün ilk yarısında alım ağırlıklı devam eden endeks 132,650 puan seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da günün ikinci yarısında görülen kar satışlarıyla beraber 131,600 puan seviyesine kadar gerileme yaşadı. Ancak günü 132,185 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Dolar/Tl kuru akşam saatlerinde ABD tarafından gelen olumlu imalat PMI verisinin ardından 3,7566 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Bu görülen seviye ise iki haftanın en yüksek seviyesi olduğu söylenebilir. Endekste görülen satış baskının nedenini kurda görülen yükseliş hareketi olarak gösterebiliriz. Gün içinde yurt içinde reel kesim güven endeksini takip edeceğiz. Aynı zamanda TBMM de bütçe görüşmelerinin başlanacağını ayrı bir yere not etmekte fayda var. Şirketlerin 3. Çeyrek finansal sonuçları pay bazlı hareketliliğe yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak XUO30 Endeksinde görülen geri çekilmelerde 131,600 ve 130,500 destek seviyelerini kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 132,500 ve 133,200 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

8 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,7400 Direnç 2 3,7700 Direnç 3 3,7850 Destek 1 3,7200 Destek 2 3,7000 Destek 3 3,6600 USDTRY EKİM VADELİ KONTRAT USDTRY Ekim vadeli kontrat güne 3,7430 fiyat seviyesinden başladı. Gün içinde ABD tarafından gelen olumlu Imalat PMI verisinin ardından 3,7444 seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da, günü 3,7398 puan seviyesinin üzerinden tamamladı. Geride bıraktığımız gün ABD tarafından Imalat, Hizmet ve Bileşik PMI verileri takip edildi. Gelen PMI rakamlarının 50 baz sınırın üzerinde açıklandığını görüyoruz. Aynı zamanda ABD de Imalat PMI endeksinin 54,5 ile beklentileri aşması, şirketlerin Ekim ayında en az 8 ayın en hızlı büyümesini kaydettiğini gösterir nitelikte. Dün ABD nin dev şirketlerinden gelen güçlü kar rakamları, Başkan Donald Trump ın ekonomi politikaları tartışmalı olsa da, ülkenin büyümeye devam ettiğini gösterir nitelikte. Yaşanan bu iyimserlikle dolar endeksinin güçlenmesi desteklemiş oldu. Gün içinde yurt içinden reel kesim güven endeksi, yurt dışından ise İngiltere büyüme, Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları takip edilecek. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,7400 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Ardından 3,7700 noktası hedeflenebilir. Ancak olası düşüşlerde 3,7200 ve 3,7000 desteği kısa vadeli olarak gündeme gelebilir.

9 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD EKİM VADELİ KONTRAT XAUUSD Ekim vadeli kontrat güne 1275 fiyat seviyesinden acıkıl gerçekleşti. Vade sonuna yaklaştıkça işlem hacminin oldukça düşük kaldığını görüyoruz. Gün içinde 1276 fiyat seviyesine kadar toparlanma eğilimine girmiş olsa da, günün ikinci yarısında ABD tarafından gelen olumlu PMI verilerinin ardından 1274 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşadı ve günü 1275 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Küresel ekonomiye ilişkin iyimserlik ve umut veren şirket karları ile birlikte doların güçlenmesi altın fiyatlarının üç haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Gün içinde İngiltere büyüme, Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları takip edilecek. Ancak asıl beklenen haftanın son işlem gününde gelecek olan ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları olacaktır. Piyasanın beklentisi yıllıklandırılmış rakamla yüzde 2,5 büyüdüğünü göstermesi. Gelen veride ABD de görülen iki büyük kasırganın olumsuz etkilerini görebiliriz. Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 1270 ve 1260 desteği takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 1287 ve 1292 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

10 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA GÜNÜ YATAY TAMAMLADI Bıst100 Endeksi günü yüzde 0,09 düşüşle 107,206 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti. Endeks önceki kapanışa göre 96,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Güne yükselişle başlayan BIST100 Endeksi, 108,000 puan seviyesini test etmesinin ardından artan satışlarla gün içinde 107,134 puan seviyesine kadar gerileme yaşadı. Ancak günü güçlü destek olarak gördüğümüz 107,200 puanın üzerinde tamamladı. Dolar/Tl kuru akşam saatlerinde ABD tarafından gelen olumlu imalat PMI verisinin ardından 3,7566 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Bu görülen seviye ise iki haftanın en yüksek seviyesi olduğu söylenebilir. Yurt içinde bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın faiz kararı bekleniyor. Piyasanın beklentisi herhangi bir faiz indiriminin olmayacağı yönünde. Ancak merkez bankasının bundan sonraki yol haritasıyla alakalı sinyal alabiliriz. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, yurt dışından ise İngiltere büyüme, Almanya IFO ve ABD mortage başvuruları takip edilecek. Aynı zamanda yurt içinde, şirketlerin 3 üncü çeyrek finansal sonuçları pay bazlı hareketlere neden olabilir ve borsada hareketlilik yaratabilir. New York Borsasında endeksler ise, güçlü şirket bilançoları ve imalat sanayi endeksinin etkisiyle yükseliş yaşıyor. Kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,72 kazançla 23,441 puana çıkarak rekor tazeledi. S&P 500 Endeksi yüzde 0,16 artışla 2,569 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,18 kazançla 6,598 puana yükseldi. Görülen yükselişin 3M ve Caterpillar gibi sanayi şirketlerinin beklentileri aşan finansal sonuçlarının piyasaya olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Avrupa hisse senetleri ise sağlık hizmetleri hisselerinin üç ayın en sert düşüşünü gerçekleştirmesinin otomobil üreticilerindeki ralliyi dengelemesiyle, haftanın ikinci işlem gününde kanışta düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0,4 düşüş yaşarken, Novartis yüzde 3 lik gerilemeyle Mart ayından bu yana en sert düşüşünü yaşıyor. Almanya nın Dax Endeksi yüzde 0,1, İspanya nın IBEX 35 Endeksi yüzde 0,4 yükseliş yaşıyor. Almanya 10 yıllıklar dört baz puan yükselerek yüzde 0,48 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Teknik olarak BIST100 Endeksinde 107,200 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde pozitif görünüm sürebilir ve 108,500 seviyesine kadar çıkış gerçekleşebilir. Ancak olası düşüşlerde 106,500 ve 105,000 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

11 ŞİRKET HABERLERİ Aselsan (ASELS, Öneri "TUT", Nötr): Aselsan ile TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında 60mn TL tutarındaki "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi" sözleşmesi imzalanmıştır. Türk Telekom (TTKOM, Öneri "EKLE", Nötr): Türk Telekom'un 3. çeyrek net dönem karı 293,5mn TL ile hem 336mn TL olan piyasa beklentisinin, hem de 389mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. AV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları'nın 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,6 oranında artarak 417,1mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 428,2mn TL'nin biraz altında kalmasına karşın piyasa beklentisi olan 419,7mn TL ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. TSKB GYO (TSGYO, Sınırlı Negatif): TSKB GYO 3Ç2017'de 11,7mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 13,6mn TL idi. Yılın ilk dokuz ayındaki zarar ise 29,4mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 17mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.