Piyasa Gündemi. Ekonomik Takvim. 11:10 EUR * Perakende (PMI) :30 USD ** Ticaret Dengesi (Tem) -44,60B -43,60B

Transkript

1 Piyasa Gündemi Jeopolitik risklerin bayram süresi boyunca dünya gündeminde yer alması piyasalarda hareketlenmeyi hızlandırdı diyebiliriz. Kuzey Kore nin hidrojen bombası denemesi sonrasında dolar endeksi gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, uluslararası piyasalarda USDTRY kurunun 3,4390 seviyesine kadar yükselişini tetikledi. Ancak geride bıraktığımız hafta ABD tarafından gelen Ağustos ayına ilişkin Tarım dışı istihdam verisi piyasaları hüsrana uğrattı. İstihdam datası 156 binle tahminlerin altında kaldı. Aynı zamanda aynı set içinde yer alan Ortalama saatlik ücretler aylık bazda yüzde 0,1 yükselerek yüzde 0,2 olan beklentileri karşılayamadı. Yıllık ücret artışlarında ise yüzde 2,5 olarak sabit kaldığı görüldü. Kötü gelen ABD verileri FED in faiz artırma ihtimalini zayıflatabilir nitelikte olduğu söylenebilir. Bu konuyla alakalı dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard faiz artışı konusunda temkinli olunması gerektiğini savundu. Aynı zamanda yıl sonuna kadar başlaması beklenen bilanço daraltma sürecine başlanması gerektiğine dair yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Brainard, ABD ekonomisinin sağlam temellerde olduğunu ancak Harvey kasırgasının 3. Çeyrek büyümesini etkileyeceği belirtti. Aynı zamanda Fed üyelerinden Kashkari ve Kaplan ise faiz artışı konusunda temkinli ve sabırlı adımlar atılmasını savunanlardan. Görülüyor ki Fed yetkililerinden oldukça güvercin tonlamasında açıklamalar geliyor. Hafta genelinde Fed yetkililerin yaptığı açıklamalarını takip etmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Avrupa tarafında Perşembe günü yoğun bir gün bizi bekliyor olacak. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı arından ECB başkanı Mario Draghi konuşması takip edilecek. Yapılan konuşmada Draghi, tahvil alım programının daraltılması konusunda işaretler verebilir. Öte yandan, dün açıklanan satın alma yönetici endeksi (PMI) verisin Euro Bölgesi nin 10 yılın en hızlı büyümesine hazırlandığını gösterir nitelikteydi. Yurtiçi piyasalara göz atacak olursak, günün ilk saatlerinde yurtiçinden enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayına ilişkin gelen enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0.52, yıllık bazda ise yüzde 10,68 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon 2005 yılının Haziran ayından itibaren en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Kötü gelen TÜFE verilerinin çift haneli rakamlara tekrardan gündeme gelmesini sağlayabilir. Bu durum TCMB nın faiz indirimi için elini zayıflatabilir nitelikte olduğu görülüyor. Ekonomik Takvim 11:10 EUR * Perakende (PMI) 51 15:30 USD ** Ticaret Dengesi (Tem) -44,60B -43,60B 15:30 CAD * İhracatlar (Tem) 46,51B 15:30 CAD * İthalatlar (Tem) 50,12B 15:30 CAD ** İşçi Üretkenliği (çeyreklik) (2. Çeyrek) 0,90% 1,40% 15:30 CAD ** Ticaret Dengesi (Tem) -3,30B -3,60B 15:55 USD * Kırmızı Kitap (Yıllık) 4,30% 15:55 USD * Kırmızı Kitap (Aylık) 2,00% 16:45 USD ** Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu) 56 16:45 USD ** Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 56,8 56,9 17:00 USD *** ISM İmalat Dışı Satın (PMI) (Ağu) 55,4 53,9 17:00 USD * Tedarik (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (Oca) 55,7 17:00 USD * Bordro Ölçütü :00 CAD *** Faiz Oranı Kararı 0,75% 0,75% 21:00 USD ** Bej Kitap 23:00 USD ** Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları -5,780M

2 EURUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek EURUSD ECB FAİZ KARARI VE DRAGHİ BASIN AÇIKLAMASI GELİYOR Haftanın en önemli gelişmesi şüphesiz ki Avrupa tarafından gelecek olan faiz kararı olacaktır. Piyasanın beklentisi herhangi bir faiz indiriminin olmayacağı yönünde. Ancak karar sonrasında ECB Başkanı Draghi açıklamaları takip edilecek. Tahvil alım programının daraltılmasıyla alakalı sinyal vermesi durumunda paritede hareketlenme hızlanabilir. Destek Küresel ölçekte Kuzey Kore ve ABD geriliminin devam ettiğini görüyoruz. Cuma günü Kuzey Kore nin yıl dönümü olması nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleşme ihtimali piyasalarda konuşulmaya başladı. Yeni bir balistik füze denemesi paritede yukarı yönde hareketi hızlandırabilir. Gün içinde ABD Ticaret Denesi başta olmak üzere PMI dataları piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Perakende PMI verileri takip edeceğiz. Teknik olarak yükseliş trendinin devamı yaşanması halinde 1,1930 ve 1,1950 direnç seviyeleri kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 1,2050 direncine kadar yükseliş yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1,1870 ve 1,1850 destek noktaları gündeme gelebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek USDTRY KUZEY KORE ABD GERİLİMİ DEVAM EDİYOR Geride bıraktığımız gün yurt içinden enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayına ilişkin gelen enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0.52, yıllık bazda ise yüzde 10,68 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon 2005 yılının Haziran ayından itibaren en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Kötü gelen TÜFE verilerinin çift haneli rakamlara tekrardan gündeme getirdi diyebiliriz. Gelen enflasyon rakamlarının ardından paritede alımların geldiğini gördük. Ancak Kuzey Kore gerilimiyle tekrardan gevşeme hareketi yaşandı. Gün içinde ABD Ticaret Denesi başta olmak üzere PMI dataları piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Perakende PMI verileri takip edeceğiz. Aynı zamanda içinde yurt içinden reel efektif döviz kuru piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak düşüş hareketinin devamı yaşanması halinde 3,4300 ve 3,4250 destek seviyeleri takip edilebilir. Ardından 3,4170 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 3,4400 ve 3,4500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

4 XAUUSD ANALİZ ALTIN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek Jeopolitik risklerin bayram süresi boyunca dünya gündeminde yer alması piyasalarda hareketlenmeyi hızlandırdı diyebiliriz. Kuzey Kore nin hidrojen bombası denemesi sonrasında güvenli limanlara olan talebin arttığı görülüyor. Cuma günü Kuzey Kore nin yıl dönümü olması nedeniyle yeni bir balistik füze denemesinin gerçekleşme ihtimali piyasalarda dolaşırken, altın fiyatlarının yukarı yönde hareketini tetikler niteliktedir. Gün içinde ABD Ticaret Denesi başta olmak üzere PMI dataları piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Perakende PMI verileri takip edeceğiz. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1345 ve 1350 direnç seviyeleri takip edilebilir. Ardından 1355 noktasına kadar yükseliş hızlanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1338 ve 1325 destek seviyeleri kısa vadeli olarak takip edilebilir.

5 GBPUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç GBPUSD ABD KANADINDA JEOPOLİTİK RİSKLER ALIMLARI BERABERİNDE GETİRDİ Destek Destek Destek Dolar endeksinin küresel ölçekte değer kaybetmesi paritede alımların gelmesini sağladı diyebiliriz. Jeopolitik risklerin bayram süresi boyunca dünya gündeminde yer alması piyasalarda hareketlenmeyi hızlandırdı diyebiliriz. Kuzey Kore nin hidrojen bombası denemesi sonrasında güvenli limanlara olan talebin arttığını görüyoruz. Ve dolar endeksine olan talebin azaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1,3050 ve 1,3100 direnç seviyeleri test edilebilir. Arından 1,3170 noktasına kadar yükseliş tetiklenebilir. Ancak olası düşüşlerde 1,3000 ve 1,2970 noktaları takip edilebilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ XUO30 ENDEKSİ (EKİM VADELİ KONTRAT) Direnç 1 136,500 Direnç 2 137,500 Direnç 3 138,000 Destek 1 135,750 Destek 2 135,600 Destek 3 135,200 Ekim vadeli kontrat 138,250 puandan açılış gerçekleştirmiş olsa da, yurt içinden kötü gelen enflasyon verinin ardından satışların yaşanmasıyla 135,750 puana kadar gerileme kaydetti. Ağustos ayına ilişkin gelen enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0.52, yıllık bazda ise yüzde 10,68 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon 2005 yılının Haziran ayından itibaren en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. Kötü gelen TÜFE verilerinin çift haneli rakamlara tekrardan gündeme gelmesini sağlayacak nitelikte olduğu görülüyor. Ancak endeks günü 135,925 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Gün içinde yurt içinden reel efektif döviz kuru ve yurt dışında ABD Dış Ticaret Dengesi başta olmak üzere ABD PMI verileri takip edeceğiz. Teknik olarak satışların devamı yaşanması halinde 135,750 destek seviyesi takip edilebilir. Bu destek seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla 135,600 ve 135,200 fiyat seviyeleri takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 136,500 ve 137,500 direnç noktalarına kadar yükseliş yaşanabilir.

7 XAUUSD ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD ONS ALTIN (EKİM VADELİ KONTRAT) Jeopolitik risklerin bayram süresi boyunca dünya gündeminde yer alması piyasalarda hareketlenmeyi hızlandırdı diyebiliriz. Kuzey Kore nin hidrojen bombası denemesi sonrasında güvenli limanlara olan talebin arttığı görülüyor. Cuma günü Kuzey Kore nin yıl dönümü olması nedeniyle yeni bir balistik füze denemesinin gerçekleşme ihtimali piyasalarda dolaşırken, altın fiyatlarının yukarı yönde hareketini tetikler nitelikte. Ekim vadeli kontrat 1336 fiyat seviyesinde açılış gerçekleştirmiş olsa da gün içinde artan jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle 1337 uzlaşma fiyatı üzerinden günü tamamladı. Gün içinde ABD Ticaret Denesi başta olmak üzere PMI dataları piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün ilk yarısında Almanya Fabrika Siparişleri ve Avrupa Perakende PMI verileri takip edeceğiz. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1338 ve 1345 direnç seviyeleri kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 1350 direnç noktasına kadar yükseliş yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1330 ve 1325 destek seviyeleri gündeme gelebilir.

8 PAY PİYASASI GÜNDEM KÖTÜ GELEN ENFLASYON VERİSİ BORSADA SATIŞLARI BERABERİNDE GETİRDİ BIST100 Endeksi, günü yüzde 1,03 düşüşle 108,872 puandan tamamladı. Önceki kapanışı göre 1,137 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi ise 1,81 puan değer kaybetti. Bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan endeks 110,439 puana kadar yükseliş yaşadı. Yurt içinden gelen enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle düşüşe geçti ve gün içinde en düşük seviye olan 108,736 puan seviyesini gördü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile madencilik olurken, en çok gerileyen yüzde 1,84 ile taş, toprak sektörü oldu. Gün içinde yurt içinden reel efektif döviz kuru ve yurt dışında ABD Dış Ticaret Dengesi başta olmak üzere ABD tarafından yoğun PMI verilerine odaklanmış olacağız. Küresel piyasalara göz atacak olursak, Avrupa hisse senetleri bankalardaki sert düşüşün otomobil üreticilerindeki ralliyi dengelemesiyle, günü yatay tamamladı. Stoxx Europe 600 Endeksi kapanışta yüzde 0,1 düşüş yaşadı. Bankalar son dört ayın en düşük seviyesine gelerek sanayi grupları arasında en çok değer kaybedenler oldu. Otomobil üreticileri ise yüzde 0,9 oranında sıçrayış yaşadı. Almanya nın 10 yıllıklarının faizi iki baz puan düşerek yüzde 0,34 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında satışların yaşandığı görülüyor. Ancak asıl beklenen yarın ECB tarafından gelecek olan faiz kararı ve Draghi nin basın açıklaması olacaktır. Yapılacak olan basın açıklamasında tahvil alım programının daraltılması konusunda sinyal verebilir. ABD hisse seneleri, Kuzey Kore gerilimin tekrar yükselmesiyle ve Atlantik Okyanusu ndan gelen yeni bir kasırganın ABD kıyılarını tehdit etmesiyle düşüş yaşadı. Hazine tahvilleri, 10 yılın en sert yükselişini gerçekleştirdi. Aynı zamanda hafta genelinde fed yetkililerin açıklamaları takip edilecek. Dün gelen açıklamalardan faiz artışı konusunda temkinli ve sabırlı olunması gerektiği savunuluyor. 10 yıllık Hazine tahvilleri, Kuzey Kore nin balistik füze denemelerinin yarattığı artan huzursuzluk ortamında Harvey Kasırgası nın yarattığı dehşet henüz hafızalardayken yeni bir kasırganın gelme ihtimaliyle tırmanışa geçti. Gün içinde satışların devamı yaşanması muhtemel olarak görülüyor. Teknik olarak BIST100 Endeksi nde satışların devamı yaşanması halinde 108,500 ve 107,500 destek seviyeleri takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 110,500 ve 111,000 direnç seviyeleri tekrardan test edilebilir.

9 ŞİRKET HABERLERİ Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret (Kardemir), hammadde tedarikçilerinden biri olan Singapur menşeli Noble Resources International PTE LTD'ye dava açtı. atısöke Çimento sermayesini liradan liraya çıkardı. Sermaye artırımından sonra geriye kalan 860 bin 364 adet pay 7-8 Eylül tarihinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edilecek. rabzonspor futbolcusu Aykut Demir ile sözleşmesini iptal etti. Ulusoy Elektrik kar payı dağıtımı yapacak. Şirket 1 TL nominal değerli pay için lira temettü ödemesinde bulunacak. Ödeme bugün yapılacak. Senkron Güvenlik 2 milyon lira tutarında ihale kazandı. Şirket, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu IP Tabanlı Kamera ve Güvenlik Sistemi ihalesini aldı. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.