Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet

Transkript

1 Bu özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, özetin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen özetin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin.. TL lik kısmını temsil eden.. TL nominal değerli payların ortaklarca halka arzına ilişkin özettir. Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr)../../. tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. SPKn nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 İÇİNDEKİLER 2

3 KISALTMA VE TANIMLAR 3

4 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: İsmail TUNA Genel Müdür Eray Asil Mali İşler ve Finans Direktörü ÖZETİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: ÖZETİN TAMAMI Özgür Güneri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İpek Hekimoğlugil Okçular Genel Müdür Yardımcısı 4

5 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhraççının ticaret ünvanı Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Hukuki statüsü: Anonim Şirket Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları Kurulduğu ülke: Türkiye Merkezi adresi: Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi No:19 Kurtköy, Pendik, İstanbul Telefon ve faks numaraları: / Internet adresi: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer almaktadır İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Via GYO, perakende odaklı entegre konsept gayrimenkul projeleri geliştiren Türkiye de yerleşik bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Ticari kiralama ve konut satışı için geliştirilen bu gayrimenkuller, perakende, konaklama ve eğlence hizmetlerini bir arada sunmaktadır. GYO dönüşümüne konu olan Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş yılında kurulmuş olup Türkiye de perakende odaklı entegre konsept projelere başarıyla öncülük etmiştir. Söz konusu İhraççı Ağustos 2015 tarihinde GYO statüsü kazanmıştır. 30 Eylül 2015 itibariyle İhraççı 21 çalışan istihdam etmektedir. İhraççı nın genel merkezi İstanbul, Türkiye de bulunmaktadır. İhraççı nın güncel gayrimenkul portföyü dört projeden (Via Port Asia, VIALAND, Via Port Venezia ve Via Port Marina) oluşmaktadır. 30 Eylül 2015 itibariyle İhraççı nın İstanbul da yer alan ve tamamlanmış olan projeleri toplam m2 brüt kiralanabilir alandan (GLA) ve m2 brüt satılabilir alandan (GSA) oluşmaktadır. Söz konusu dört projeden ikisi İstanbul Avrupa Yakası nda, diğer ikisi ise Anadolu Yakası nda bulunmaktadır. İhraççı bilgi dokümanının ve no lu maddelerinde yer alan bilgilerin özeti ile aşağıdaki ifadeye bu kısımda yer verilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6. bölümünde yer almaktadır İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler İhraççı ya ve gayrimenkul sektörüne ilişkin riskler ile ilgili bölümünde belirtilen doğabilecek olası riskler dışında, İhraççı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12. bölümünde yer almaktadır İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi İhraççı, herhangi bir tüzel kişiliğe sahip bir gruba dahil değildir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7. bölümünde yer almaktadır. 5

6 2.6. İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü Ali BAYTAKTAR, Coşkun BAYRAKTAR ve Mehmet BAYRAKTAR isimli şahıslara ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaz/payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Ali BAYRAKTAR isimli ortak için TL, %33,34, Coşkun BAYRAKTAR isimli ortak için TL, %33,33 ve Mehmet BAYRAKTAR isimli ortak için TL, %33,33 dür. Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı TL dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin seçimi konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %1,1 oranındaki kısmı Ali BAYRAKTAR a, %1,1 oranındaki kısmı Coşkun BAYRAKTAR isimli ortağa ve %1,1 oranındaki kısmı Mehmet BAYRAKTAR isimli ortağa aittir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 18. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları TL 31 Aralık Aralık Aralık Eylül 2015 Dönen varlıklar Duran varlıklar Aktifler Toplam yükümlülükler Özkaynaklar Pasifler TL Gelir Tablosu 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık Ocak - 30 Eylül Ocak - 30 Eylül 2015 Brüt Kar Faaliyet karı Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı Pay başına kazanç 1.422, , ,29 0,22 9,19 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş proforma finansal bilgiler Yoktur Kar tahmin ve beklentileri Yoktur.

7 2.10. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama Yoktur İşletme sermayesi beyanı Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no lu maddesinde yer almaktadır Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Adı Soyadı Görevi Coşkun BAYRAKTAR Ali BAYRAKTAR Mehmet BAYRAKTAR Ahmet SERİMOĞLU Kamil Berkan ABAY Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Üye Üye Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer almaktadır denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler İhraççı nın , , ve dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini Ernst & Young Global Limited gerçekleştirmiştir. Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak Metin CANOĞULLARI görev almıştır. 3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut ödenmiş sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1TL dir Paylara ilişkin haklar Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Yoktur. 7

8 3.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Payların Borsada işlem görme tarihi halka arz tamamlandıktan, dağıtım listeleri onaylandıktan ve SPK ve Borsa tarafından tüm onayların alınmasından sonra Borsa Yönetim Kurulu nun kararına bağlı olacaktır Kar dağıtım politikası hakkında bilgi İlerleyen aşamada sunulacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 20. bölümünde yer almaktadır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler - Via GYO nun bazı projeleri yapısı gereği mevsimsel etkilere tabi olabilir. - İnşaat projelerinin tamamlanmasındaki gecikmeler Via GYO nun işlerini olumsuz yönde etkileyebilir. - Via GYO inşaat hizmetlerinin sağlanmasında üçüncü tarafların edimlerini yerine getirmelerine bağlıdır. - Via GYO, haksız fiil sorumluluğu ve tema parkları, alışveriş merkezleri ve diğer ticari veya konutlar ile bağlantılı olan diğer risklere maruz kalmıştır. - Alışveriş merkezleri, ofisler ve diğer ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, işletilmesi ve mülkiyetinin edinilmesi çeşitli riskler içermektedir. - VIALAND Tema Park ta meydana gelen kazalar ve olumsuz hava koşulları katılımı azaltabilir ve Via GYO nun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. - Via GYO, inşaat malzemeleri ve teknik nitelikler ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere, yüklenicilerin bir takım yükümlülükleri konusunda, yükleniciler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. - Via GYO, kiracılarının likiditesi ile bağlantılı olarak riske tabidir. - Via GYO nun işletme giderlerinde ya da diğer masraflarında artış yaşanabilir. - Via GYO aşırı borçlanmış hale gelebilir. - Via GYO nun iç kontrol ve finansal raporlama yapıları yeni hayata geçirilmiştir ve hatalı olmaları durumu gündeme gelebilir. - Via GYO, faaliyetleri ve işletmesindeki başarı için kıdemli yönetici kadrosu ve kilit personeline güvenmektedir. - Halka arz öncesinde, Via GYO nun özel bir şirket olarak faaliyet göstermesi sebebiyle, Via GYO yönetiminin halka açık bir şirketin tabi olduğu yükümlülüklere uymaya ilişkin tecrübesi bulunmamakta veya sınırlı olarak bulunmaktadır. - Via GYO Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Güryapı") ile VİALAND ve Via Port Venezia için ortak girişim anlaşması veya müşterek mülkiyet düzenlemeleri imzalamıştır ve gelecekte de ortak girişim anlaşması veya müşterek mülkiyet düzenlemeleri imzalayabilecektir. - Via GYO nun Gayrimenkul Portföyü nün coğrafi yoğunluğu faaliyet sonuçlarını etkileyebilir. - Via GYO nun portföyünde bulunan taşınmazlardan bir veya birkaçının fiziksel zarara uğraması, ilgili sigorta tutarını aşacak önemli maddi kayıplara yol açabilecektir. - Gayrimenkul değerlemesi doğası gereği öznel ve belirsizdir ve Via GYO projelerine biçilen değer, malvarlıklarının mevcut veya ilerideki değerini tam olarak yansıtmayabilir. - Via GYO nun proje geliştirmek için uygun arazilere erişememesi, Via GYO nun iş ve faaliyetlerinin sonuçlarını olumsuz etkileyebilecektir. 8

9 - Via GYO nun projelerinin çoğunluğu Via GYO ya araziyi sınırlı olarak kullanma hakları sağlayan, belediyeler ile yapılan kiralama-kullanım hakkı düzenlemeleri ile Via GYO ya kiralanan araziler üzerinde yer almaktadır. - Gerekli imar, yapı ve çevre izinlerinin alınamaması, Via GYO nun var olan ya da yeni projelerini yürütmesini veya tamamlamasını olumsuz yönde etkileyebilir. - Via GYO faaliyetleri kayda değer sayıda çevreye ilişkin düzenlemeler de dâhil kanun ve hukuki düzenlemeye tabidir. - Via GYO nun perakendecilik önderliğinde gelişen ve yürütülen karma gayrimenkul projelerinde bağımsız bir şirket olarak sınırlı bir operasyon i bulunmaktadır. - Via GYO, GYOlara uygulanan sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket etmemesi veya GYOlara uygulanan kanun ve mevzuatın değişmesi durumunda, idari para cezalarına ve çeşitli yaptırımlarına maruz kalabileceği gibi, GYO statüsünü ve bu özelliğinden kaynaklanan vergi muafiyetlerini de kaybedebilecektir. - Via GYO hâlihazırda faaliyetlerini yürütmesini arızî derecede etkileyecek çeşitli hukuki süreçlere dâhil olmakla birlikte, gelecekte de ilave davalara maruz kalabilir. - Via GYO, faiz oranlarındaki değişikliklerden olumsuz olarak etkilenebilecektir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler - Türkiye gayrimenkul pazarı doğası gereği dönemsel iniş-çıkışlara tabidir, bu nedenle olası bir ekonomik krizde Via GYO nun faaliyetleri, finansal durumu ve malvarlıkları önemli ölçüde olumsuz olarak etkilenebilecektir. - Türkiye gayrimenkul piyasası, piyasaya ilişkin veri eksikliği bulunması dolayısıyla diğer gelişmiş gayrimenkul piyasaları ile karşılaştırıldığında bu piyasalardan ayrılabilir. - Via GYO rekabetin yoğun olduğu bir alanda faaliyet göstermektedir Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler - Via GYO inşaat ve diğer çeşitli hizmetler kapsamında çeşitli Bayraktar Kardeşler Grubu alt yüklenicilerine güvenmektedir ve bu alt yükleniciler Via GYO nun kontrolü altında bulunmamaktadır. - Via GYO, Via Port, Via ve Bayraktar markalarının gücüne bağlıdır. - Via GYO Ana Hissedarlar tarafından kontrol edilmektedir ve bu hissedarların menfaatleri Via GYO nun menfaatleriyle aynı doğrultuda olmayabilir. - Türkiye ve Via GYO küresel makroekonomik çevre ile ilgili belirsizlikten önemli boyutta olumsuz olarak etkilenmekte olup, bu şekilde etkilenmeye devam etmeleri muhtemeldir. - Geçmişte Türkiye ekonomisi kayda değer enflasyon baskılarına maruz kalmıştır ve gelecekte de kayda değer enflasyon baskılarına maruz kalma ihtimali söz konusu olabilecektir. - Türkiye deki cari açığın durumu, döviz kuru ayarlamalarına ve enflasyona neden olabilecek ve bu durum fiyatlardaki dalgalanmaların artışına neden olabilecektir. - Türk Lirası nın değeri diğer para birimleri karşısında dalgalanmaktadır. - Türkiye deki politik gelişmeler Via GYO nun işi, mali durumu, faaliyet sonuçları ve beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilir. - Türkiye iç ve dış huzursuzluk ve terör tehdidine tabidir. - Suriye deki çatışma ve Türkiye nin çatışmaya müdahilliği, doğası gereği istikrarsızdır ve öngörülmesi zordur ve Türkiye nin ekonomisi ve Via GYO nun işi üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. - Via GYO, işlerin gelişmekte olan bir piyasada yapılması ile bağlantılı olan risklere tabidir. - Gelecekte meydana gelebilecek depremler ve diğer doğal afetler Via GYO nun tesislerine ve varlıklarına ve genel olarak Türkiye ekonomisine zarar verebilecektir. 9

10 - Felaketler ve olağandışı riskler Via GYO faaliyetlerinin devamlılığını tehdit edebilir. - Türkiye nin Avrupa Birliği ne ( AB ) üye olup olmayacağına ilişkin belirsizlik Via GYO yu olumsuz yönde etkileyebilir İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet İlerleyen aşamada sunulacaktır Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Via GYO nun sermayesinde bulunan Ali BAYRAKTAR, Coşkun BAYRAKTAR ve Mehmet BAYRAKTAR a ait paylar halka arz edilecek olup, halka arz ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Halka arzda Via GYO ya nakit girişi olmayacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arza ilişkin temel bilgiler Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no lu maddesinde yer almaktadır Menfaatler hakkında bilgi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no lu maddesinde yer almaktadır Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no lu maddesinde yer almaktadır Sulanma etkisi Yoktur Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 10