VİOP BÜLTENİ 31 Aralık 2018 Pazartesi

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 31 Aralık 2018 Pazartesi 1

2 Günün Öne Çıkanları: Kürese piyasalar, yılın son gününe ABD Çin ilişkilerinde yumuşama ve kapsamlı bir ticari anlaşmanın beklentisiyle iyimser bir başlangıç yapıyor. BIST te de buna uyumlu olarak pozitif bir açılış bekliyoruz. Ancak, yıl sonu nedeniyle işlem hacimleri ve fiyat marjları sınırlı kalabilir. Bugün, Aralık vadeli VIOP kontratlarının (vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonların) son işlem günü. Fiziki Teslimatlı Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Vade Sonu Takas Süresinin T+3 ten T+2 ye indirildiğini ve ters işlem ile Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı ,963 13, % Güçlü Dolar/TL Aralık Kontratı ,515-37, % Güçlü Euro/Dolar Aralık Kontratı ,575-1, % Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1, , % Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 112, , , , , ,000 Dolar/TL Aralık Kontratı Euro/Dolar Aralık Kontratı Altın Ons Aralık Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 116, % Zay ıf % Güçlü Dolar/TL Aralık Kontratı % Zay ıf % Güçlü Euro/Dolar Aralık Kontratı % Güçlü % Yatay Altın Ons Aralık Kontratı % Güçlü % Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. pozisyon kapatmak için bugünün son gün olduğunu hatırlatırız. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 11, TEB YATIRIM -19, MERRILL LYNCH B 89, ,152 TACIRLER YATIRI 4, IS YATIRIM -4, IS YATIRIM 45, ,346 CITI MENKUL 4, GLOBAL MENKUL -4, GARANTI YAT. 41, ,584 MERRILL LYNCH B 3, DEUTSCHE SEC -3, TEB YATIRIM 33, ,610 YAPI KREDI YAT. 2, YATIRIM FINANSM CREDIT SUISSE M 31, ,995 DİĞER 8, DİĞER -3, DİĞER 167, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 36, IS YATIRIM -24, YAPI KREDI YAT. 2,574, ,490 GARANTI YAT. 6, SEKER YATIRIM -17, IS YATIRIM 1,614, ,286 CITI MENKUL 6, MERRILL LYNCH B -11, TEB YATIRIM 1,247, ,189 OYAK YATIRIM 2, HSBC YATIRIM -6, GARANTI YAT. 817, ,753 AK YATIRIM 2, ALNUS YATIRIM M -3, A1 CAPITAL MENK 809, ,145 DİĞER 13, DİĞER -4, DİĞER 9,863, Çarşamba gününden itibaren aktif kontrat olarak takip edilecek olan Şubat vadeli BIST30 endeks kontratında blok pozisyonlar yükseliş yönünde olsa da yabancı kurum pozisyonlarında görece kısa tarafın ağırlıkta olduğunu görüyoruz. - Şubat kontratın açık pozisyon sayısı 336 bin in üzerinde. Bu da pozisyonların büyük oranda sonraki kontrata aktarıldığını gösteriyor. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 9,068 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 31,865 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 7,572 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 37,487 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları ,985 6, CALL PUT PUT PUT CALL PUT ,905 3,737 3,011 2,921 2,355 2,567 CALL PUT PUT CALL PUT CALL PUT PUT 124, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Ancak, genele yayılmış bir pozisyon dağılımı olmaması nedeniyle bu durumun BIST 30 a ilişkin yaygın bir pozitif algı işareti olduğunu düşünmüyoruz. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT ve CALL opsiyonlardaki dengeli seyirin PUT opsiyonlar lehine bozulmasıyla, Dolar/TL kurunda düşüş beklentisinin ağırlık kazandığı söylenebilir. 4

5 Saat Dilimi 31 Aralık-4 Ocak Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 Japonya - Takas Bayramı Almanya- Yeni Yıl Arifesi Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Yılbaşı Tatili Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Japonya - Erken Kapanış(11.40) ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 06:00-14: Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Türkiye TÜFE Aylık Önceki -1.44% İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) 14:00-18: ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ara) Beklenti 175K Önceki 179K ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara) Beklenti 0.3% Önceki 0.2% ABD Tarım Dışı İstihdam (Ara) Beklenti 178K Önceki 155K ABD İşsizlik Oranı Beklenti 3.7% Önceki 3.7% 18:00-24: ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) Beklenti 58.0 Önceki 59.3 ABD Yeni Konut Satışları ABD Fed Başkanı Powell'in Konuşması ABD FOMC Üyesi Bostic in Konuşması ABD Ham Petrol Stokları 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Bugün son işlem günü olan Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratında, den geçen kısa vadeli gevşeme trendinin desteğinden tepki bekliyoruz. Takip edilecek ilk direnç olmalı. Vade sonu pozisyon değişimleri nedeniyle günün ikinci yarısında kısmi bir volatilite artışı görebiliriz. Dolar/TL kuru 5,3000 civarında kalmaya devam ediyor. Aralık vadeli Dolar/TL kontratında bu sabah hafif yukarı bir açılış bekliyoruz. 5,2850 direnci üzerinde 5,3050 ye bir atak görebiliriz. 5,2600 desteği altında ise 5,2430 hedeflenebilir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta 1,1470 e yaşanan atak Aralık vadeli EUR/USD kontratında da sıkışma bölgesinin yukarı kırılmasına neden olmuştu. Bu sabah ise, bölge direncine geri çekilme bekliyoruz. İtalya da bütçe belirsizliğinin çözüme ulaşması ve ECB üyelerinin faiz artırım mesajları EUR için destekleyici çalışmaya devam edebilir. Aralık vadeli ons altın kontratı yükseliş trend kanalında tutunmaya devam ediyor. Bu sabah yatay bir açılış bekliyoruz. EUR/USD paritesinde yükselişin sürmesi durumunda ons altında da pozitif seyrin devamı beklenebilir. Kontratta gün içinde ve $/ons dirençleri izlenebilir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8