VİOP BÜLTENİ 26 Nisan 2019 Cuma

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 26 Nisan 2019 Cuma 1

2 Günün Öne Çıkanları: Küresel hisse piyasalarında kar realizasyonları görülürken, güçlü dolar endeksi gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısı yaratmaya devam ediyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarının ardından Avrupa borsalarının güne %0,1 civarında yükselişle başlaması bekleniyor. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Nisan Kontratı ,042 20, % Zay ıf Dolar/TL Nisan Kontratı ,543,500-15, % Güçlü Euro/Dolar Nisan Kontratı , % Zay ıf Altın Ons Nisan Kontratı 1, ,476-5, % Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Nisan Kontratı 116, , , , , ,500 Dolar/TL Nisan Kontratı Euro/Dolar Nisan Kontratı Altın Ons Nisan Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Bankacılık endeksindeki zayıf görünüme rağmen sanayi hisseleri ile dengeli bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde, direnç seviyesinin üzerine atılması halinde toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Nisan Kontratı 122, % Zay ıf 119, % Zay ıf Dolar/TL Nisan Kontratı % Güçlü % Güçlü Euro/Dolar Nisan Kontratı % Zay ıf % Zay ıf Altın Ons Nisan Kontratı % Zay ıf % Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net GARANTI YAT. 64, CREDIT SUISSE M -59, TEB YATIRIM 127, ,079 IS YATIRIM 12, MERRILL LYNCH B -29, IS YATIRIM 114, ,337 DEUTSCHE SEC 9, TEB YATIRIM -17, GARANTI YAT. 101, ,494 AK YATIRIM 8, SEKER YATIRIM -6, IS YATIRIM 100, ,920 TACIRLER YATIRI 6, GCM YATIRIM MEN -4, YAPI KREDI YAT. 85, ,789 DİĞER 21, DİĞER -6, DİĞER 276, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net GARANTI YAT. 66, CREDIT SUISSE M -82, YAPI KREDI YAT. 2,544, ,361 CITI MENKUL 44, MERRILL LYNCH B -74, IS YATIRIM 1,373, ,978 TEB YATIRIM 40, IS YATIRIM -68, GARANTI YAT. 1,011, ,892 SEKER YATIRIM 27, HSBC YATIRIM -8, TEB YATIRIM 831, ,971 DENIZ YATIRIM 13, GCM YATIRIM MEN -5, A1 CAPITAL MENK 608, DİĞER 52, DİĞER -6, DİĞER 7,155, Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratında long pozisyon taşıyan kurum bloğunun daha baskın olması ana trende dair olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, BIST te azalan momentumla beraber bu pozisyonlarda bir miktar çözülme (kâr realizasyonu) görüyoruz. - Fiyatlardaki düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, piyasaya yeni katılımcı olmadığı, mevcut pozisyonların kapatıldığı ve satış eğiliminin sınırlı kalacağı yönünde değerlendirilebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 12,356 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 127,032 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 10,827 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 103,028 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3, , , ,700 2, ,083 30,635 1, ,761 22, ,388 1, ,895 15,142 14,253 13, PUT PUT CALL PUT CALL CALL 0 PUT CALL PUT CALL PUT CALL PUT CALL 122, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlardaki açık pozisyon sayısının CALL opsiyonlar lehine ağırlık kazanması, BIST te toparlanma olabileceği yönünde değerlendirilebilir. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlarda dengeli seyrin CALL opsiyonlar lehine artması kurda yükseliş beklentisinin ağırlık kazandığı yönünde değerlendirilebilir. 4

5 Saat Dilimi Nisan 2019 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 Avrupa Piyasaları - TATİL Türkiye TATİL 06:00-14: Türkiye Tüketici Güveni(Nisan) 14:00-18: ABD Yeni Konut Satışları (Mar) Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Nis) Türkiye PPK Toplantısı ABD GSYH(1.Çeyrek) 18:00-24:00 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Küresel hisse piyasalarında kar realizasyonları görülürken, güçlü dolar endeksi gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Nisan vadeli endeks kontratta dün yaşanan sert satışlardan sonra tekrar bir toparlanma eğilimi görebilmemiz için önemli direnç seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde bölgesine yönelim olabilir. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde destek bölgesinin altında satış eğilimi hız kazanabilir. Jeopolitik ve siyasi risklerin takip edildiği yurtiçi tarafta kritik diğer konu olan TCMB toplantısında faiz oranları karar metninde; uzun süredir kullanılan İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir şeklindeki bölümün çıkartılması TL varlıklarını baskılayarak kurda 5.96 seviyelerinin üzerinin test edilmesine neden oldu. Teknik olarak şuanda direncini önemli görmekteyiz. Bu seviyenin geçilmesi direnci izlenebilir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Deutsche Bank ile Commerzbank arasındaki birleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklanırken, Brexit konusundaki belirsizliğin devam etmesi de Euro varlıkları üzerinde baskılanmaya neden oluyor. Bugün açıklanacak ABD 1.çeyrek öncü büyüme verisi önemli olabilir. Teknik olarak geri çekilmelerin devamında , , destekleri çalışabilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise ve dirençleri izlenebilir. ABD nin, İran yaptırımlarının yanı sıra gelişmekte olan piyasalarda yaşanan sert satışlar güvenli liman varlıklarına talep getirdi ve Altın dolar endeksindeki güçlü seyre rağmen toparlandı ve tekrardan kritik 1275 noktasının üzerine çıktı. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlar ise toparlanma hareketleri devam edebilir. 100 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelen 1285 noktası ilk direnç, 1275 desteğinin kırılması halinde ise 1258 destegi izlenebilir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8