VİOP BÜLTENİ 01 Mart 2019 Cuma

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 01 Mart 2019 Cuma 1

2 Günün Öne Çıkanları: ABD büyüme verisinin ardından, Çin imalat verilerinin de beklentilerin üzerinde gelmesi küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyri destekliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki yükseliş eğilimiyle birlikte, Avrupa borsalarının güne %0,3 yükselişle başlaması bekleniyor direnç seviyesinin üzerine atılamamasına ve momentumdaki güç kaybına rağmen küresel piyasalardaki pozitif görünüm BIST 100 endeksinde bölgesine yönelimi destekleyebilir. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Nisan Kontratı ,136 20, % Yatay Dolar/TL Nisan Kontratı ,446, , % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı , % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı 1, ,335 4, % Zay ıf Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Nisan Kontratı 131, , , , , ,600 Dolar/TL Nisan Kontratı Euro/Dolar Nisan Kontratı Altın Ons Nisan Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Nisan Kontratı 133, % Yatay 133, % Yatay Dolar/TL Nisan Kontratı % Yatay % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı % Yatay % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı % Zay ıf % Zay ıf Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 15, SEKER YATIRIM -7, YAPI KREDI YAT. 46, ,301 IS YATIRIM 3, QNB FINANS YAT. -4, IS YATIRIM 24, ,732 CREDIT SUISSE M 3, GARANTI YAT. -2, GARANTI YAT. 20, ,957 GCM YATIRIM MEN 1, YAPI KREDI YAT. -1, GARANTI YAT. 19, ,634 MERRILL LYNCH B 1, YATIRIM FINANSM QNB FINANS YAT. 16, ,714 DİĞER 1, DİĞER -10, DİĞER 111, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net MERRILL LYNCH B 76, ,641 YAPI KREDI YAT. -42, ,292 IS YATIRIM 273, ,832 CREDIT SUISSE M 56, ,639 GARANTI YAT. -42, ,888 MERRILL LYNCH B 185, ,592 IS YATIRIM 47, ,847 CITI MENKUL -29, ,020 CREDIT SUISSE M 185, ,405 HSBC YATIRIM 11, ,700 SEKER YATIRIM -29, ,570 TEB YATIRIM 171, ,229 TEB YATIRIM 3, ,527 BGC PARTNERS ME -13, ,181 GARANTI YAT. 160, ,198 DİĞER 2, DİĞER -41, DİĞER 648, Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratında long pozisyon taşıyan kurum bloğunun daha baskın olması ana trende dair olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, BIST te azalan momentumla beraber bu pozisyonlarda bir miktar çözülme (kâr realizasyonu) görüyoruz. - Fiyatlardaki düşüş ile birlikte açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, piyasaya yeni katılımcı olmadığı ve düşüşün sınırlı kalacağı şeklinde değerlendirilebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 6,559 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 247,130 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 12,567 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 271,572 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3, , , ,700 1,200 2, ,469 34,112 32,527 31,413 30, , ,803 20,306 20, PUT PUT PUT PUT PUT CALL 0 CALL PUT PUT CALL PUT CALL PUT PUT 120, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlardaki açık pozisyon sayısının PUT opsiyonlar lehine ağırlık kazanması, BIST te düşüş beklentisine ya da olası bir kâr satışına karşı hedge (korunma) arayışına işaret ediyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda, son dönemde kurda yaşanan gevşeme nedeniyle olası bir tepkiye yönelik pozisyonlanma ile PUT ve CALL opsiyonlarda açık pozisyon dengesinin hafif de olsa CALL lehine ağırlık kazandığın görüyoruz. 4

5 Saat Dilimi 25 Şubat - 1 Mart Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06: Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub) 06:00-14: Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Şub) 14:00-18: ABD İnşaat İzinleri (Ara) Beklenti 1,293M Önceki 1,322M ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Şub ) ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Oca) ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 18:00-24: ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub ) Fed Başkanı Powell ın Yorumları ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Oca) Ham Petrol Stokları ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) Beklenti 56.0 Önceki

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Ticaret görüşmelerine yönelik Beyaz Saray dan gelen olumlu açıklamalar ve beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri, küresel piyasalarda pozitif seyri desteklemeye devam ediyor. Nisan vadeli kontratta 200 saatlik ortalama seviyesi olan seviyesi üzerinde kalınması halinde gün içi işlemlerde seviyesine yönelim görülebilir. Olası geri çekilmelerde önemli destek seviyesidir. Küresel piyasalarda ki büyüme endişeleri ve Trump - Kim görüşmelerinden bir sonuç alınamamasından dolayı azalan risk iştahı diğer para birimleri karşısında dolar da yükselişe neden oldu. Kontratta 5.50 direnç seviyesi önemli olup bu seviye üzerinde kalınması halinde 5.58 bölgesine yönelim görülebilir. Gün içinde TR İmalat PMI verisi takip edilecek olup, olası geri çekilmelerde 5.44 destek seviyesi izlenecektir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Euro bölgesinden gelen olumlu enflasyon rakamlarının ardından toparlanma eğilimine geçen euro da, ABD de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi paritede yukarı yönlü hareketleri sınırladı seviyesi üzerinde tutunması halinde 200 saatlik ortalama seviyesi bölgesine yönelim görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde destek seviyesi takip edilecektir. Trump - Kim zirvesinin anlaşma yapılmadan bitirilmesi ve yükselen jeopolojik tansiyon nedeniyle borsalarda görülen satış baskısı güvenli liman olan altında yükselişe neden olsada ilerleyen saatlerde beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme rakamları yükseliş eğilimini baskıladı. Yükselen kanalın alt bandına değen paritede tekrar bir atak olabilmesi için 1320 seviyesinin üzerinde tutunması gerekmektedir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8