VİOP BÜLTENİ 22 Nisan 2019 Pazartesi

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 22 Nisan 2019 Pazartesi 1

2 Günün Öne Çıkanları: Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerinin iyimserliği sürerken, paskalya tatili sonrası hisse senedi piyasaları yatay seyrini korumaya devam ediyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarında yatay seyir görülürken Avrupa piyasaları bugün kapalı olacak. Yurtiçi haber akışlarını takip etmeye devam ettiğimiz endekste 200 günlük ortalama seviyesi olan bölgesinin altına gelinmesi halinde satış eğilimi hız kazanabilir. Avrupa piyasalarınının kapalı olduğu günde, BIST 100 endeksinde düşük hacimle yatay Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Nisan Kontratı ,579 2, % Yatay Dolar/TL Nisan Kontratı ,558,653 4, % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı , % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı 1, , % Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Nisan Kontratı 121, , , , , ,600 Dolar/TL Nisan Kontratı Euro/Dolar Nisan Kontratı Altın Ons Nisan Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Nisan Kontratı 122, % Zay ıf 122, % Yatay Dolar/TL Nisan Kontratı % Güçlü % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı % Zay ıf % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı % Zay ıf % Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. seyir izlenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net IS YATIRIM 1, OYAK YATIRIM -1, YAPI KREDI YAT. 19, BGC PARTNERS ME MERRILL LYNCH B -1, IS YATIRIM 8, ,109 DENIZ YATIRIM MARBAS MENKUL GARANTI YAT. 7, YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL 7, DEUTSCHE SEC ZIRAAT YAT A1 CAPITAL MENK 7, DİĞER 2, DİĞER -1, DİĞER 72, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 46, IS YATIRIM -74, YAPI KREDI YAT. 2,406, ,476 CITI MENKUL 45, MERRILL LYNCH B -33, IS YATIRIM 1,223, ,912 SEKER YATIRIM 33, CREDIT SUISSE M -23, GARANTI YAT. 889, BGC PARTNERS ME 11, HSBC YATIRIM -8, TEB YATIRIM 684, ,614 DENIZ YATIRIM 8, TACIRLER YATIRI -5, A1 CAPITAL MENK 573, DİĞER 19, DİĞER -18, DİĞER 6,406, Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratında long pozisyon taşıyan kurum bloğunun daha baskın olması ana trende dair olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, BIST te azalan momentumla beraber bu pozisyonlarda bir miktar çözülme (kâr realizasyonu) görüyoruz. - Fiyatlardaki düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, piyasaya yeni katılımcı olmadığı, mevcut pozisyonların kapatıldığı ve satış eğiliminin sınırlı kalacağı yönünde değerlendirilebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 12,089 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 125,262 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 10,530 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 101,722 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3, , , ,700 2, ,083 30,635 1, ,761 22, ,388 1, ,895 15,142 14,253 13, PUT PUT CALL PUT CALL CALL 0 PUT CALL PUT CALL PUT CALL PUT CALL 122, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlardaki açık pozisyon sayısının CALL opsiyonlar lehine ağırlık kazanması, BIST te toparlanma olabileceği yönünde değerlendirilebilir. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlarda dengeli seyrin CALL opsiyonlar lehine artması kurda yükseliş beklentisinin ağırlık kazandığı yönünde değerlendirilebilir. 4

5 Saat Dilimi Nisan 2019 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 Avrupa Piyasaları - TATİL Türkiye TATİL 06:00-14: Türkiye Tüketici Güveni(Nisan) 14:00-18: Türkiye PPK Toplantısı ABD GSYH(1.Çeyrek) 18:00-24:00 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerinin iyimserliği sürerken, paskalya tatili sonrası hisse senedi piyasaları yatay seyrini korumaya devam ediyor. Nisan vadeli kontratta destek seviyesinin altında bölgesine kadar çekilmeler görülebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyesi üzerinde 200 günlük ortalama seviyesi olan bölgesine yönelim olabilir. Persembe günü TCMB nin PPK toplantısı olacak fakat bu toplantıda herhangi bir aksiyon beklenmezken daha çok faiz karar metnindeki söylemler ön plana çıkacak. USD/TL kurunda oynakligin bir miktar azaldığını görüyoruz ve 5.77 bendinin kirildigi yönüne doğru hızlı hareketler görebiliriz. USD/TL Nisan vadeli kontratta 5.80 pivot seviye, ara direnç ve 5.87 ise yükselişlerin hedef bölgesi olarak görülmektedir 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Haftanın en önemli verileri ABD cephesinden gelecek. Trump ın Fed üzerindeki faizleri artırmama baskısı nedeniyle olumlu gelen ABD verilerine rağmen dolar endeksinde önemli bir hareket göremiyoruz. Fed in 2020 yılında faiz indireceği beklentileri, %51 ihtimal oranına ulaşmış durumda. EURUSD paritesinde seviyesinin altında bir hareket seviyesine kadar satışlara hız verebilir. Bu seviyenin üzerinde ise ve direnç bölgeleridir Altın gümüş rasyosunun son yılların en yüksek seviyesinden geri çekilmesine bağlı olarak 1275 seviyesine kadar düzeltme gördüğümüz altında, bu sabah gelen iran ambargosu muafiyet sürelerinin uzaltılmayacağı haberleri spot piyasada 5 dolarlık harekete sebeb olmuştur. Kontratta 1275 destek seviyesi olmaya devam ederken yukarı yönlü hareketlerde 1283 ara direnç bölgesi olam üzere haber akışına bağlı olarak 1295 kritik direnç seviyesidir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8