VİOP BÜLTENİ 15 Ocak 2019 Salı

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 15 Ocak 2019 Salı 1

2 Günün Öne Çıkanları: Brexit oylamasının beklendiği günde, anlaşmalı Brexit beklentisinin artması hisse senedi piyasalarında pozitif seyri destekliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki pozitif seyrin ardında Avrupa borsalarının güne %0,5 civarında yükselişle başlaması bekleniyor. Satış eğilimini destek seviyesinde karşılayan BIST 100 endeksinde, ara direnç seviyesinin üzerinde bölgesine yönelim görülebilir. Dolar endeksindeki düşüş altın ons fiyatlarındaki güçlü seyri desteklemeye devam ediyor. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Şubat Kontratı 119,375 0, ,12% Güçlü Dolar/TL Şubat Kontratı 5,5928-0, ,20% Zay ıf Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1520-0, ,10% Yatay Altın Ons Şubat Kontratı 1.297,40 0, ,02% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Şubat Kontratı Dolar/TL Şubat Kontratı 5,5640 5,5330 5,5880 5,5928 5,6450 5,7100 Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1480 1,1420 1,1541 1,1520 1,1570 1,1620 Altın Ons Şubat Kontratı 1.285, , , , , ,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Şubat Kontratı ,02% Güçlü ,30% Güçlü Dolar/TL Şubat Kontratı 5,5336 1,06% Güçlü 5,6152-0,40% Zay ıf Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1488 0,28% Güçlü 1,1519 0,01% Yatay Altın Ons Şubat Kontratı 1281,50 1,23% Güçlü 1297,83-0,03% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M , BGC PARTNERS ME , YAPI KREDI YAT , TEB YATIRIM , GARANTI YAT , IS YATIRIM , A1 CAPITAL MENK , TACIRLER YATIRI , GARANTI YAT , CITI MENKUL , GLOBAL MENKUL , IS YATIRIM , MERRILL LYNCH B , QNB FINANS YAT , AK YATIRIM , DİĞER ,85 DİĞER ,64 DİĞER ,10 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM , GARANTI YAT , YAPI KREDI YAT , MERRILL LYNCH B , SEKER YATIRIM , IS YATIRIM , GCM YATIRIM MEN , IS YATIRIM , GARANTI YAT , HSBC YATIRIM ,08 96 YAPI KREDI YAT , TEB YATIRIM , A1 CAPITAL MENK , CITI MENKUL , CREDIT SUISSE M , DİĞER 488 0,25 DİĞER ,84 DİĞER ,70 - Şubat vadeli BIST 30 endeks kontratında ağırlıklı short pozisyon taşıyan kurumların pozisyon kapatmaya devam etmesi yükseliş eğilimini destekliyor. - Fiyatlardaki yükselişle birlikte açık pozisyon sayısının artış göstermesi yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları CALL PUT CALL PUT PUT PUT 0 CALL PUT PUT PUT CALL CALL CALL CALL ,5500 5,5500 5,2750 5,5000 5,5000 5,6000 5,6500 5, BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlarda dengeli seyir görülmesine rağmen, açık pozisyon sayısı düşük kalmaya devam ediyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT ve CALL opsiyonlardaki dengeli seyrin CALL opsiyon lehine bozuluyor olması, kurda yükseliş beklentisinin ağırlık kazandığı yönünde değerlendirebilir. 4

5 Saat Dilimi Ocak Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06: ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 06:00-14: Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Beklenti -1.3% Önceki 0.2% İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Oca) Beklenti 24.00% Önceki 24% (Piyasa beklentisi MB'nın faizleri sabit bırakacağı yönündedir) Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) 14:00-18: ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara) Beklenti -01% Önceki 0.1% (Verinin beklentilerden güçlü gelmesi küresel büyümeye yönelik pozitif algıyla hisse senedi piyasalarını destekleyebilir.) ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) ABD İnşaat İzinleri (Ara) Beklenti 1270M Önceki 1328M ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) Beklenti 10% Önceki 9.1% ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) Beklenti 0.3% Önceki 0.6% 18:00-24:00 ABD Fed Başkanı Powell ın Yorumları ABD FOMC Üyesi George'ın Konuşması İngiltere Brexit Anlaşması İngiltere Parlamento Oylaması ABD Ham Petrol Stokları Beklenti -2800M Önceki 1680M ABD Yeni Konut Satışları Beklenti 569K Önceki 544K 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Küresel piyasalardaki satış eğilimiyle birlikte destek seviyesini test eden Şubat vadeli endeks kontratında, jeopolitik tansiyonu düşüren açıklamaların ardından toparlanma eğilimi görüldü. 200 saatlik ortalama seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunmasını beklediğimiz kontratta, direnç seviyesi takip edilebilir. Brexit oylamasına yönelik pozitif beklentiler ile birlikte Dolar endeksindeki düşüş eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerinde yükseliş eğilimi hakim. 50 günlük ortalama bölgesinde hareket etmeye devam eden Şubat vadeli Dolar/TL kontratında, 5,5640 destek seviyesinin altında 5,5330 bölgesine çekilme görülebilir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Brexit oylaması öncesinde Euro da pzoitif görünüm korunuyor. Brexit anlaşmasının parlemantodan geçebileceğine yönelik söylemler Euro/Dolar paritesinde yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. 200 saatlik ortalama seviyesinin züerinde tutunmaya devam eden Şubat vadeli Euro/Dolar kontratında, 1,1540 seviyesinin üzerinde 1,1630 bölgesine yönelim görülebilir. Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte Altın ons fiyatlarında güçlü görünüm korunuyor. Son 7 ayın en yüksek seviyelerine yönelen Altın da dolar dirneç seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi ivme kazanabilir. Şubat vadeli Altın ons kontratında ve dolar destek seviyeleri ve dolar direnç seviyeleri takip edilebilir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8