VİOP BÜLTENİ 11 Nisan 2019 Perşembe

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 11 Nisan 2019 Perşembe 1

2 Günün Öne Çıkanları: Brexit sürecinin 6 aylığına uzatılması ile anlaşmasız Brexit riskine yönelik endişelerin yatışması hisse senedi piyasalarında dengelenme eğilimini destekliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki yatay seyrin ardından Avrupa borsalarının güne %0,1 civarında düşüşle başlaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde destek seviyesine çekilmeye rağmen, işlem hacminin son iki ayın en düşük seviyesinde olması düşüşlerin sınırlı kalmasını destekleyebilir. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Nisan Kontratı ,467 4, % Zay ıf Dolar/TL Nisan Kontratı ,501,790-4, % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı ,684 3, % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı 1, ,801-1, % Güçlü Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Nisan Kontratı 122, , , , , ,200 Dolar/TL Nisan Kontratı Euro/Dolar Nisan Kontratı Altın Ons Nisan Kontratı 1,298 1,284 1, , ,312 1,326 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Nisan Kontratı 125, % Zay ıf 124, % Zay ıf Dolar/TL Nisan Kontratı % Güçlü % Yatay Euro/Dolar Nisan Kontratı % Zay ıf % Yatay Altın Ons Nisan Kontratı % Güçlü % Güçlü Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 3, MERRILL LYNCH B -2, YAPI KREDI YAT. 73, BGC PARTNERS ME 2, TACIRLER YATIRI -1, IS YATIRIM 22, ,028 HSBC YATIRIM 2, GCM YATIRIM MEN -1, GARANTI YAT. 22, ,336 CITI MENKUL 1, MEKSA YATIRIM -1, IS YATIRIM 22, GARANTI YAT. 1, A1 CAPITAL MENK -1, AK YATIRIM 14, DİĞER 3, DİĞER -5, DİĞER 167, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 52, GARANTI YAT. -50, YAPI KREDI YAT. 2,402, ,669 MERRILL LYNCH B 48, AK YATIRIM -15, IS YATIRIM 1,446, ,348 CITI MENKUL 13, IS YATIRIM -14, GARANTI YAT. 1,060, ,923 TEB YATIRIM 11, DEUTSCHE SEC -11, TEB YATIRIM 854, ,032 BGC PARTNERS ME 9, HSBC YATIRIM -10, MERRILL LYNCH B 668, ,170 DİĞER 5, DİĞER -36, DİĞER 6,878, Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratında long pozisyon taşıyan kurum bloğunun daha baskın olması ana trende dair olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, BIST te azalan momentumla beraber bu pozisyonlarda bir miktar çözülme (kâr realizasyonu) görüyoruz. - Fiyatlardaki düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, piyasaya yeni katılımcı olmadığı, mevcut pozisyonların kapatıldığı ve satış eğiliminin sınırlı kalacağı yönünde değerlendirilebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 10,819 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 118,188 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 9,936 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 97,503 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3, , , ,700 1,200 2, ,053 28,635 22,221 21, , PUT PUT CALL PUT CALL CALL ,805 15,142 14,248 13,054 PUT CALL PUT CALL PUT CALL PUT CALL 122, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlardaki açık pozisyon sayısının CALL opsiyonlar lehine ağırlık kazanması, BIST te toparlanma olabileceği yönünde değerlendirilebilir. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlarda dengeli seyir devam ediyor. 4

5 Saat Dilimi Nisan 2019 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06: Çin İthalatlar/İhracatlar (Yıllık)(Mart) 06:00-14: İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Şub) 14:00-18: ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şub) ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Şub) Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Nis) ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması) ABD FOMC Üyesi Clarida nın Konuşması 18:00-24: ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Amerika ve Avrupa MB larının büyümeye yönelik endişeli açıklamaları ile beraber küresel piyasalarda riskli varlık taleplerinde geri çekilmelere neden oluyor. 200 günlük ortalama seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramayan kontratta seviyesinin altında geri çekilmeler hızlanabilir. İndikatör pozisyonlarının pozitif bölgede kalmaya devam etmesi geri çekilmeleri sınırlandırırken tekrar seviyesinin üzerine geçilmesi toparlanma eğilimini destekleyebilir. FED tutanaklarında öncekinden farklı bir söylem olmaması dolar endeksinde yatay seyri korurken GOÜ para birimlerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurtiçi tarafta siyasi ve jeopolitik haber akışları kurda oynaklığa neden olabilir bandında hareketine devam eden Nisan vadeli kontratta 5.70 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi ivme kazanabilir. TL pozitif bir hareket görebilmemiz için 5.55 önemli destek seviyesidir 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken toplantı sonrası yapılan açıklamalarda verilerin hala büyüme endişeleri taşıdığının belirtilmesi paritede baskı oluştururken FED tutanaklarında ki güvercin algı geri çekilmeleri sınırlandırdı. Brexit ve ticaret görüşmelerine yönelik devam eden süreç paritede baskı oluşrumaya devam ederken kontratta gün içi işlemlerde direnç ve destek seviyeleri izlenecektir seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi hız kazanabilir. Brexıt ve ticaret görüşmelerine yönelik belirsizliklerin yanısıra ABD ile AB arasında yaşanan ticaret savaşlarına yönelik gerginlikler küresel risk iştahını azaltarak güvenli liman varlıklarında yükseliş eğilimini destekliyor seviyesinin üzerinde kalıcı bir tutunma görülen kontratta 1312 direnç seviyesinin aşılmasıyla yükseliş hareketi ivme kazanarak 1326 bölgesine yönelim olabilir. Olası geri çekilmelerde 1305 önemli destek seviyesi olacaktır. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8