VİOP BÜLTENİ 12 Aralık 2018 Çarşamba

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 12 Aralık 2018 Çarşamba 1

2 Günün Öne Çıkanları: ABD ve Çin arasında devam eden ticaret geriliminde tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atılması hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimini destekleyebilir. Düşük hacim ile bandında hareket etmeye devam eden BIST 100 endeksinde, direnç seviyesinin üzerindeki kapanışlarda bölgesine yönelim görülebilir. Doalr endeksindeki yükseliş eğilimine rağmen, küresel risk iştahındaki düşüş kıymetli metallerde güçlü görünümü destekliyor. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı 116,250-0, ,23% Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı 5,4204 0, ,16% Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1359-0, ,87% Zay ıf Altın Ons Aralık Kontratı 1.247,45 0, ,24% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı Dolar/TL Aralık Kontratı 5,3950 5,3610 5,4351 5,4204 5,4630 5,4870 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1310 1,1270 1,1372 1,1359 1,1410 1,1460 Altın Ons Aralık Kontratı 1.236, , , , , ,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı ,72% Zay ıf ,20% Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı 5,4095 0,20% Yatay 5,4186 0,03% Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı 1,1395-0,32% Zay ıf 1,1399-0,35% Zay ıf Altın Ons Aralık Kontratı 1230,40 1,37% Güçlü 1249,04-0,13% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM , IS YATIRIM , YAPI KREDI YAT , GARANTI YAT , CREDIT SUISSE M , IS YATIRIM , A1 CAPITAL MENK , HSBC YATIRIM , GARANTI YAT , YAPI KREDI YAT , SEKER YATIRIM , GEDIK YATIRIM , DEUTSCHE SEC , TACIRLER YATIRI , TEB YATIRIM , DİĞER ,20 DİĞER ,87 DİĞER ,08 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM , IS YATIRIM , YAPI KREDI YAT , MERRILL LYNCH B , CREDIT SUISSE M , IS YATIRIM , AK YATIRIM , CITI MENKUL , TEB YATIRIM , GLOBAL MENKUL , SEKER YATIRIM , A1 CAPITAL MENK ,80 62 GEDIK YATIRIM , YAPI KREDI YAT , GARANTI YAT , DİĞER ,01 DİĞER ,71 DİĞER ,06 - Aralık vadeli endeks kontratında ağırlıklı long taşıyan kurumların pozisyon azaltmaları BIST endekslerinde yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasına neden olabilir. - Kontratta, fiyatlardaki düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi BIST endekslerinde tutunmayı destekleyebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları CALL PUT PUT PUT CALL PUT CALL PUT CALL PUT CALL CALL PUT CALL ,4000 5,7000 5,6500 5,6750 5,5500 5,5000 5,6500 5, BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT ve CALL opsiyonlardaki dengeli seyir Dolar/TL kuruna yönelik beklentilerde değişim olduğu sinyalini veriyor. 4

5 Saat Dilimi Aralık Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 02:50 Japonya GSYH 02:50 Japonya Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi 05:00 Çin Sanayi Üretimi 05:00 Çin Perakende Satışlar 05:00 Çin İşsizlik Oranı 06:00-14:00 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni 13:00 Euro Bölgesi Zew Ekonomik Hissiyat 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Beklenti: 0.3% Önceki:-0.3% 14:00 Türkiye PPK Faiz Toplantısı Değişiklik beklenmiyor. 11:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi 14:00-18:00 14:30 Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi Tahmini 16:30 ABD ÜFE Aylık Beklenti:0.1% Önceki:0.6% 14:20 ABD OPEC Aylık Rapor 16:30 ABD TÜFE Aylık Beklenti: 0.1% Önceki:0.3% 15:45 ECB Faiz Oranı Kararı Değişiklik beklenmiyor. 16:30 ECB Basın Açıklaması 16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar Beklenti: 0.2% Önceki: 0.8% 17:15 ABD Sanayi Üretimi Beklenti: 0.3% Önceki: 0.1% 18:00-24:00 18:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 22:00 ABD Federal Bütçe Dengesi 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Küresel piyasalardaki toaprlanma eğilimine rağmen dar bantta yatay seyir izleyen Aralık vadeli endeks kontratında, kısa vadeli düşren kanal direnci olan seviyesinin aşılması halinde toparlanma eğilimi güç kazanabilir üzerindeki kapanışlarda 200 saatlik ortalama seviyesine yönelim beklediğimiz kontratta gün içinde destek seviyesi takip edilebilir. Dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerindeki seyri gelişmekte olan ülke kurlarında satış baskısının devam etmesine neden oluyor. 200 günlük ortalama seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi izlenen Aralık vadeli Dolar/TL kurunda 5,44 seviyesinin üzerinde short pozisyon açılmasını riskli buluyoruz. Mevcut long pozisyonlar için 200 günlük ortalama seviyesi olan 5,30 desteği stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI Analaşmasız Brexit ihtimalinin artması Euro da değer kaybının devam etmesine neden oluyor. 200 haftalık 1,1312 üzerinde tutunmaya devam eden Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü kırılımlarda 1,09 seviyesine çekilmeler görülebilir. Aralık vadeli Euro/Dolar kotratında 1,1410 direnci aşılmadığı sürece long pozisyon açılmasını riskli buluyoruz. Dolar endeksindeki güç kazanımına rağmen, küresel risk iştahındaki düşüş kıymetli metallerde güçlü görünümü desteklemeye devam ediyor. Kısa ve orta vadeli grafiklerde güçlü sinyaller üretmeye devam eden Aralık vadeli Altın ons kontratında, 50 günlük ortalama seviyesi olan dolar üzerinde kalındığı sürece dolar bölgesine yönelim görülebilir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8