VİOP BÜLTENİ 18 Nisan 2019 Perşembe

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 18 Nisan 2019 Perşembe 1

2 Günün Öne Çıkanları: Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde Mayıs ayı sonunda nihai anlaşmaya varılacağı söylemleri küresel hisse senedi piyasalarında kâr satışlarına neden oluyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarının ardından Avrupa borsalarının güne %0,3 civarında Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Nisan Kontratı 124,200 1, ,43% Güçlü Dolar/TL Nisan Kontratı 5,8531-1, ,42% Zay ıf Euro/Dolar Nisan Kontratı 1,1318 0, ,52% Yatay Altın Ons Nisan Kontratı 1.274,90-0, ,40% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Nisan Kontratı Dolar/TL Nisan Kontratı 5,7210 5,7060 5,7435 5,7437 5,8040 5,8350 Euro/Dolar Nisan Kontratı 1,1270 1,1230 1,1310 1,1318 1,1360 1,1400 Altın Ons Nisan Kontratı 1.260, , , , , ,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. düşüşle başlaması bekleniyor. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Yurtiçi haber akışları BIST 100 endeksinde pozitif seyri desteklerken küresel piyasalardaki negatif görünüm endekste kâr satışlarına neden olabilir. Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Nisan Kontratı ,58% Güçlü ,35% Güçlü Dolar/TL Nisan Kontratı 5,7285 0,26% Güçlü 5,7626-0,33% Zay ıf Euro/Dolar Nisan Kontratı 1,1301 0,15% Yatay 1,1318 0,00% Yatay Altın Ons Nisan Kontratı 1300,00-1,97% Zay ıf 1278,00-0,24% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net AK YATIRIM , IS YATIRIM , YAPI KREDI YAT , TEB YATIRIM , YAPI KREDI YAT , IS YATIRIM , HSBC YATIRIM , GARANTI YAT , GARANTI YAT , TACIRLER YATIRI , GCM YATIRIM MEN , AK YATIRIM , SEKER YATIRIM , MERRILL LYNCH B , A1 CAPITAL MENK , DİĞER ,15 DİĞER ,97 DİĞER ,93 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net MERRILL LYNCH B , GARANTI YAT , YAPI KREDI YAT , CREDIT SUISSE M , IS YATIRIM , IS YATIRIM , CITI MENKUL , YAPI KREDI YAT , TEB YATIRIM , TEB YATIRIM , HSBC YATIRIM , GARANTI YAT , SEKER YATIRIM , DEUTSCHE SEC , MERRILL LYNCH B , DİĞER ,43 DİĞER ,06 DİĞER ,83 - Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratında long pozisyon taşıyan kurum bloğunun daha baskın olması ana trende dair olumlu bir sinyal veriyor. Ancak, BIST te azalan momentumla beraber bu pozisyonlarda bir miktar çözülme (kâr realizasyonu) görüyoruz. - Fiyatlardaki düşüşe rağmen açık pozisyon sayısının düşüş göstermesi, piyasaya yeni katılımcı olmadığı, mevcut pozisyonların kapatıldığı ve satış eğiliminin sınırlı kalacağı yönünde değerlendirilebilir. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT PUT CALL PUT CALL CALL 0 PUT CALL PUT CALL PUT CALL PUT CALL ,5000 5,5000 5,6000 5,6000 5,5500 5,4000 5,4000 5, BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlardaki açık pozisyon sayısının CALL opsiyonlar lehine ağırlık kazanması, BIST te toparlanma olabileceği yönünde değerlendirilebilir. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda, PUT ve CALL opsiyonlarda dengeli seyrin CALL opsiyonlar lehine artması kurda yükseliş beklentisinin ağırlık kazandığı yönünde değerlendirilebilir. 4

5 Saat Dilimi Nisan 2019 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06: ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Rosengren'in Konuşması Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) Beklenti 6.3% Önceki 6.4% Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mar) ABD - TATİL 06:00-14: Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Oca) Türkiye Türkiye Perakende Satışları (Yıllık) Euro Bölgesi TÜFE (Mar) Beklenti 1.4% Önceki 1.4% 14:00-18: ABD Sanayi Üretimi (Yıllık) ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Mar) Beklenti 0.7% Önceki -0.4% ABD İnşaat İzinleri (Mar) 18:00-24:00 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Yurtiçi haber akışları BIST endekslerinde pozitif seyri desteklerken, ticaret görüşmelerinde nihai anlaşmanın Mayıs ayı sonunda imzalanacağı beklentileri kâr satışlarına neden oluyor. 200 günlük ortalama seviyesini test eden ancak üzerinde tutunamayan Nisan vadeli endeks kontratında altında kalınması seviyesine çekilmelere neden olabilir. Dolar endeksindeki güç kaybı ve TL varlıklara yönelik artan risk iştahı ile 200 saatlik ortalama seviyesine çekilen Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, 5,72 seviyesinin üzerinde kalınması 5,80 ve 5,8350 direnç seviyelerine yönelim görülmesine neden olabilir. Yurtiçi haber akışları ve küresel ticaret görüşmeleri kurda volatilite artışına neden olabilir. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Çin de dün açıklanan verilerinden gelen olumlu sonuçlar ve ticaret savaşlarının bitebileceğine yönelik oluşan iyimserlik küresel risk iştahını yükselterek Dolar varlıklarını baskılaması ve parite tarafında alış yönlü işlemler ağırlık kazandı. Nisan vadeli Euro/Dolar kontratında 1,1280 seviyesi destelek olmak üzere 1,1350 üzerinde kalıcılık 20 günlük ortalama olan 1,1440 seviyesini gündeme getirebilir. Bazı FED üyeleri ve Bej Kitap Raporu ndaki ifadeler ile yükselen ABD tahvil faizleri emtiadaki baskının devamına neden oldu. ABD ve Çin arasında Başkanlar düzeyinde yapılması düşünülen görüşmenin en erken Mayıs sonunda olabileceği yönündeki haberlerin de etkisiyle seviyesine kadar gelindi. Nisan vadeli Altın ons kontartında destek seviyesi ile direnç seviyesi izlenebilir. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8