VİOP BÜLTENİ 06 Kasım 2018 Salı

Transkript

1 VİOP BÜLTENİ 06 Kasım 2018 Salı 1

2 Günün Öne Çıkanları: Piyasalar bugün ABD de gerçekleşecek ara seçimleri bekleyecek. Anket sonuçları, Kongre nin iki ayrı kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi nde sandalye dağılımında önemli bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor. Her hangi bir sürpriz volatilite artışına neden olabilir. Küresel piyasalar güne hafif bir iyimserlikle başlıyor. Asya borsaları karışık, ancak ortalama getiri pozitif. ABD vadeli endeks kontratları da ort. %0,10 yukarıda. TL de değerlenme sürüyor. BIST te pozitif açılış bekliyoruz. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı ,592 13, % Güçlü Dolar/TL Aralık Kontratı ,142 5, % Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı , % Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1, , % Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 123, , , , , ,500 Dolar/TL Aralık Kontratı Euro/Dolar Aralık Kontratı Altın Ons Aralık Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 123, % Güçlü 122, % Güçlü Dolar/TL Aralık Kontratı % Zay ıf % Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı % Zay ıf % Yatay Altın Ons Aralık Kontratı % Güçlü % Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2

3 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 17, SEKER YATIRIM -15, YAPI KREDI YAT. 76, MERRILL LYNCH B 10, BGC PARTNERS ME -8, IS YATIRIM 34, ,687 IS YATIRIM 6, TACIRLER YATIRI -1, GARANTI YAT. 21, TEB YATIRIM 2, DEUTSCHE SEC -1, CREDIT SUISSE M 20, ,757 A1 CAPITAL MENK YATIRIM FINANSM -1, YATIRIM FINANSM 19, ,531 DİĞER 1, DİĞER -10, DİĞER 254, Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 109, CREDIT SUISSE M -62, IS YATIRIM 473, ,937 MERRILL LYNCH B 102, CITI MENKUL -39, YAPI KREDI YAT. 420, ,024 HSBC YATIRIM 2, IS YATIRIM -28, TEB YATIRIM 397, ,994 A1 CAPITAL MENK 1, GARANTI YAT. -18, MERRILL LYNCH B 258, ,522 ATA YATIRIM YAPI KREDI YAT. -17, CREDIT SUISSE M 256, ,726 DİĞER 1, DİĞER -52, DİĞER 1,671, Alım tarafının daha baskın kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu durum, BIST e yönelik iştahın sürdüğüne işaret ediyor. - Ayrıca, long tarafta yabancı ağırlığı sürmekte. BIST teki para girişi de bu eğilimi destekliyor. 3

4 Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 5,281 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 16,109 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 2,259 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 30,782 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 3, , , ,200 1,700 1, , ,958 4,500 4,500 4,200 4,200 3,107 3,104 2, CALL CALL PUT PUT PUT PUT 0 PUT CALL PUT PUT PUT CALL PUT PUT 124, , , , , , BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı CALL opsiyonlardan yana. Alım hakkı veren bu opsiyonlara ağırlık verilmesi BIST 30 da yükseliş beklentisinin devam ettiğini gösteriyor. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT opsiyon sayısındaki belirgin artış, kurda düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini yansıtıyor. 4

5 Saat Dilimi 5-9 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 02:50 Japonya PPK Tutanakları 04:00 Japonya Kuroda'nın Konuşması 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Belirsiz - ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Seçimi 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları Belirsiz - Çin Dış Ticaret Dengesi 02:50 Japonya Cari İşlemler Dengesi 02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri 04:30 Çin TÜFE 06:00-14:00 10:00 Türkiye TÜFE Aylık Beklentimiz: 1.88% Önceki: 6.30% 10:00 Türkiye ÜFE 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni 12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI 13:00 Euro Bölgesi ÜFE 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar 12:30 İngiltere GSYH 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi 12:30 İngiltere Dış Ticaret Dengesi 14:00-18:00 16:30 ABD ÜFE Aylık Beklenti:0.3% Önceki:0.2% 16:30 ABD Williams'ın Konuşması 16:45 ABD Harker'in Konuşması 18:00-24:00 18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 22:00 ABD Faiz Oranı Kararı Değişiklik beklenmiyor. 5

6 ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI BIST 30 endeksi kısa vadeli yükseliş trend kanalında kalmaya devam ediyor. ABD ile ilişkilerde düzelme beklentisi, TL de değerlenme, İran a yönelik ambargoda muafiyet ve enflasyonda ivme kaybı destekleyici parametreler arasında sayılabilir. Para girişi güçlü. Aralık vadeli XU030 kontratında ve direnç, ve destek. Dolar/TL kuru gevşeme trendinde ve TL lehine momentumun güçlendiği bir ivme ile hareket ediyor. Aralık vadeli Dolar/TL kontratında bu sabah %0,20 civarına gevşeme ile 5,5000 5,5100 civarında bir açılış bekliyoruz. Kontratta takip edilmesi gereken destekler 5,4400 ve 5,2800; dirençler 5,6050 ve 5,6800. ABD kaynaklı haber akışı izlenmeli. 6

7 EURO/DOLAR KONTRATI ALTIN ONS KONTRATI Avrupa da Almanya ve İtalya odaklı kaygılar sürmesine karşın, EUR/USD de ABD seçimleri öncesi 1,1400 civarında bekleme modu yaşanıyor. Aralık vadeli EUR/USD kontratında bu sabah hafif bir yükselişle açılış görebiliriz. Kontratta 1,1400 ve 1,1370 destek; 1,1480 ve 1,1510 direnç konumunda. ABD tahvil faizleri son dönemde yükseldikleri seviyelerde tutunuyor. Bu durumun, dün sıkışma bölgesinin direncine yükselmiş olmasına karşın Aralık vadeli XAUUSD kontratında momentum kaybı getirmesini bekliyoruz. Kontratta, 1232 $/ons ve 1225 $/ons destek, 1242 ve 1251 $/ons seviyeleri ise direnç. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8