Sektör Haberleri 25 OCAK 2019

Transkript

1 Sektör Haberleri 25 OCAK 2019

2 İçindekiler ABD li sıcak sac üreticileri pazarlıklara açık...3 ABD de yerli hat borusu fiyatları değişmedi...3 Türkiye de yerel kaynaklı boru talebinin kısa vadede iyileşmesi beklenmiyor...4 Türkiye de ithal yassı çelik talebi zayıf...4 Kanada dört ülkeden korozyona dayanıklı sac için nihai damping marjlarını açıkladı...5 TMK nın çelik boru sevkiyatları 2018 yılında %6 arttı...5 AB li oto üreticileri çelik ithalatına getirilen kotalardan rahatsız...6 NLMK'nın çelik satışları 2018 yılında %7 arttı...6 EUROFER AB nin nihai çelik önlemlerinin yeterliliğini sorguluyor...7 Trump: Çin İle bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerliyoruz...7 Cecilia Malmström, ABD Ve AB arasındaki çelik vergileri sorununun çözülmediğini belirtti...8 İngiltere nin AB ile anlaşmaya varması büyük olasılık...8 2

3 ABD li sıcak sac üreticileri pazarlıklara açık Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel sıcak sac piyasasında spot fiyatlar değişmedi ve $/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Yine de piyasa kaynakları üreticilerin 44$/mt a kadar pazarlıklara açık olduklarını belirtiyor. Piyasa kaynaklarından biri, indirimlerin her alıcı için olmadığını fakat kayda değer miktarda sipariş verecek alıcılar için mevcut fiyatın bir miktar altından satış yapılabildiğini ifade etti. Söz konusu fiyat aralığı in geçtiğimiz hafta için belirttiği, fiyatların tekrar yükselmeden önce bir miktar düşebileceğine yönelik beklentiyle örtüşüyor. Birinci çeyrek için beklentiler fiyatların eninde sonunda 794$/mt fabrika çıkışı seviyesine ulaşacağı yönünde. 19 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan raporunda, ABD de yerli sıcak sac fiyatları $/mt fabrika çıkışı aralığındaydı. Böylece fiyatların yıllık bazda yükseldiği gözleniyor. Ülkede yerli sıcak sac fiyatlarının ithal tekliflere de baskı uyguladığı görülüyor ve yabancı üreticilerin fiyat rekabeti içinde oldukları belirtiliyor. Bu kapsamda, ABD iç piyasasında Kore ve Mısır çıkışlı sıcak sac fiyatlarının ayın ortasından bu yana 33$/mt düştüğü ve ABD körfez limanlarında teslim olmak üzere $/mt DDP aralığına indiği gözleniyor. Yıllık bazda bakıldığında, ithal tekliflerin hemen hemen aynı olduğu görülüyor yılının aynı döneminde ABD iç piyasasında ithal sıcak sac teklifleri Körfez limanlarında teslim $/mt DDP bandında kaydedilmişti. ABD de yerli hat borusu fiyatları değişmedi Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel hat borusu piyasasında fiyatlar çoğunlukla sabit kaldı. Yine de piyasa kaynakları çelik üreticilerinin pazarlık yapmaya istekli olduklarını belirtiyor. Böylelikle, ABD de yerli API X-52 hat borusu fiyatları halen $/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Ülkede Meksika çıkışlı hat borusu teklifleri ise $/mt FOB Teksas bandında seyrediyor. Global petrol fiyatları piyasa oyuncularının gündeminde yer almayı sürdürüyor. 17 Ocak Perşembe günü ABD de günlük ham petrol üretimi 12 milyon varile yaklaşırken, ABD- Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden dolayı talebin ise azaldığı gözleniyor. 3

4 Türkiye de yerel kaynaklı boru talebinin kısa vadede iyileşmesi beklenmiyor Bu senenin başından bu yana Türkiye de yerel kaynaklı boru talebi kayda değer bir iyileşme kaydetmezken, geride kalan iki haftalık süre içerisinde iç piyasaya verilen fiyatların gerilediği görülüyor. Türk kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için iç piyasa fiyatlarının $/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladığı ve fiyatların düşüş trendinde olduğu belirtiliyor. Her ne kadar iç piyasaya verilen fiyatlarda ortalama 32,5$/mt düşüş olsa da, piyasa kaynakları talebin bu düşüşe rağmen hareketlenmediğini ve alıcıların alım yapmaktan çekindiklerini aktarıyorlar. İç piyasadaki sıcak sac fiyatları da göz önüne alındığında, mevcut kaynaklı boru fiyatlarının oldukça düşük seviyede olduğu ve neredeyse zararına satışların yapılabildiği dikkat çekiyor. Hem mevcut ekonomik gidişata yönelik kaygılar hem de mevsimsel faktörlerden dolayı durgunluğun yaşandığı kaynaklı boru piyasasında, piyasa oyuncularının nakitte kalmayı tercih ettikleri görülüyor. Özellikle tüccarların depolarında yüksek miktarda stok olmasına rağmen ödemelerini alamama kaygısıyla vadeli satışlardan kaçındıkları ve riske girmek istemedikleri gözlenmekte. Piyasa kaynakları iç piyasadaki durgunluğun bir süre daha devam etmesini bekliyor. Türkiye de ithal yassı çelik talebi zayıf Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye de ithal yassı çelik talebi zayıf seyri devam etti. Türk alıcıların fiyat sorgularına devam ettikleri ancak ülkedeki olumsuz ekonomik görünüm sebebiyle alıma geçmek için aceleci olmadıkları gözlendi. Bir boru üreticisinin BDT den mt yassı çelik alımını 450$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirdiği piyasada duyulsa da bu bağlantı tarafından teyit edilememiştir. Piyasa kaynakları kısa vadede Türk alıcıların talebinde bir canlanma beklemediklerini, ülkedeki olumsuz ekonomik görünümün nakit akışında ve kredi kullanımında problemlere yol açtığını ve bu nedenle alımların acil ihtiyaçlar seviyesinde kalmasını beklediklerini ifade ediyor. Geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT den Türkiye ye verilen yassı çelik teklifleri değişmeyerek sıcak saclar için $/mt CFR, soğuk sac için ise $/mt CFR aralığında seyrine devam etti. 4

5 Kanada dört ülkeden korozyona dayanıklı sac için nihai damping marjlarını açıkladı Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Güney Kore, Hindistan ve Tayvan dan ithal edilen korozyona dayanıklı sac ürünleri için nihai damping marjlarını açıkladı. CBSA nın açıklamasına göre, Çin için %3,6-53,3 aralığında, Tayvan için %3,2-33,2 aralığında, Hindistan için %40 ve Güney Kore için %9,4 oranında damping marjları belirlendi. Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli nde (GTİP) , , , , , , , , , , , ve kodlarıyla yer alıyor. Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), söz konusu ürünlerin ithalatının yerel sektöre zarar verip vermediğini tespit etmek için incelemesine devam ederken, konuyla ilgili bulgularını 21 Şubat 2019 tarihinde açıklayacak. TMK nın çelik boru sevkiyatları 2018 yılında %6 arttı Dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz çelik boru üreticilerinden Rusya merkezli TMK, 2018 yılının dördüncü çeyreği ve tamamı için faaliyet sonuçlarını açıkladı. Dördüncü çeyrekte TMK önceki çeyreğe kıyasla %6 artışla 1 milyon mt çelik boru sevkiyatı yaptı. Aynı dönemde şirketin dikişsiz boru sevkiyatları çeyreklik bazda %17 artışla mt olurken, kaynaklı boru sevkiyatları önceki çeyreğe kıyasla %17 düşüşle mt seviyesinde yer aldı yılı dördüncü çeyreğinde TMK'nın OCTG borusu sevkiyat hacmi çeyreklik bazda %14 artışla mt a yükseldi yılının tamamında TMK, 2017 yılına kıyasla %6 artışla toplamda 4,01 milyon mt çelik boru sevkiyatı yaptı. Yılın tamamında dikişsiz boru sevkiyatları yıllık %3 artışla 2,77 milyon mt olurken, kaynaklı boru sevkiyatları yıllık %11 artışla 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. TMK tarafından yapılan açıklamaya göre, sevkiyatlardaki artışın, Rusya ve ABD deki petrol ve doğal gaz şirketlerinin güçlü boru talebi ve Avrupa nın dikişsiz boru talebindeki istikrara bağlı olarak 2019 yılında da devam etmesi bekleniyor. 5

6 AB li oto üreticileri çelik ithalatına getirilen kotalardan rahatsız Avrupalı Otomotiv İmalatçıları Birliği (ACEA), AB üye ülkelerinin Avrupa Komisyonunun çelik ithalatına yönelik önerdiği önlemleri desteklemesinin hayal kırıklığı yarattığını, söz konusu önlemlerin otomotiv sektörü gibi çelik tüketicilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadığını ifade etti. ACEA, otomobil üreticilerinin neredeyse tüm çelik ihtiyaçlarını (yaklaşık %94) Avrupa Birliği içinden karşıladığını bu yüzden de ACEA üyelerinin, 2021 yılı temmuz ayında kadar geçerli olacak koruma önlemlerinin Avrupa da üretilen çeliğe erişim üzerindeki ve Avrupa daki fiyatların artmasına neden olacak etkisi konusunda endişeli olduklarını belirtiyor. Otomotiv kalite çelik maliyetlerinin birkaç yıldır sürekli yüksek seyrettiği ve teslim sürelerinin de kayda değer bir şekilde arttığı ifade edildi. Avrupa çelik sektöründeki birleşmeler nedeniyle, Avrupalı çelik üreticileri havuzunun gittikçe küçüldüğü ve otomotiv çeliğindeki yetersiz kapasitenin daha da daraldığı bildiriliyor. ACEA açıklamasında şu sözlere yer verildi: Komisyonun önerilerinde çoğunlukla otomotiv sektöründe kullanılan bazı çelik ürünlerine ayrı bir kota belirlendiği için önerilerin bir kısmının otomotiv sektörüne özel olduğunu düşünüyor. Ancak bu ürünlerin başka sektörler tarafından da kullanılıyor olması söz konusu kotanın otomobil üreticilerine olan yararını azaltacak. Sonuç olarak otomotiv sektörüne özel kota, sektörün iki önemli endişesine yanıt vermiyor: kotaların AB deki çelik fiyatlarını artırıcı etkisi ve AB li üreticilerin bugün bile siparişleri yerine getirmeye yetmeyen eksik kapasiteleri. NLMK'nın çelik satışları 2018 yılında %7 arttı Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK,) 2018 yılına ve yılın dördüncü çeyreğine ilişkin üretim ve satış raporunu açıkladı. Rapora göre, dördüncü çeyrekte NLMK'nın ham çelik üretimi, yıllık %1 artış ve Rusya daki uzun mamul tesislerinde ve ABD deki tesislerde bakım ve onarım çalışmalarına bağlı olarak önceki çeyreğe göre %1 düşüşle 4,4 milyon mt seviyesinde yer aldı yılı tamamında ise şirketin ham çelik üretimi yıllık %2 artışla 17,5 milyon mt oldu. Dördüncü çeyrekte NLMK'nın toplam çelik ürünleri satışları üçüncü çeyreğe göre %5 artışla 4,6 milyon mt olurken, bu artış özellikle ihracat pazarında slab ve pik demir talebinin artmasından kaynaklandı. Diğer yandan, 2018 yılında NLMK nın toplam çelik satışları, önemli satış pazarlarından gelen talepteki artışa bağlı olarak yıllık %7 artışla 17,6 milyon mt oldu. 6

7 Bununla birlikte, dördüncü çeyrekte şirketin yerel satışları çeyreklik bazda %9 düşüşle 2,5 milyon mt olurken, ihracat satışları ise, uluslararası pazarda yarı mamul talebinin artmasından dolayı önceki çeyreğe göre %32 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. EUROFER AB nin nihai çelik önlemlerinin yeterliliğini sorguluyor Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, AB ülkelerinin Avrupa Komisyonunun çelik ithalatına yönelik nihai önlemlerini onaylamasının ardından açıklama yaptı. Eggert, 2018 yılında AB nin yaptığı ithalatın %12 artması göz önüne alındığında, önlemlerin gerekli olduğunu ancak ideal olanın bu olmadığını belirtti. Eggert, geçtiğimiz yılda ABD tarafından vergilerle engellenen her üç ton çeliğin iki tonunun Avrupa pazarına girdiğini söyledi. Fakat, Eggert e göre Avrupa Komisyonunun AB nin çelik talebini takip etmesi ve nihai önlemlerle belirlenen kotaların talebe göre revize edilmesi büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde, nihai önlemlerin amacından saparak etkisini yitirebileceği belirtildi. Ülkelere göre belirlenen kotanın ilk olarak bu yıl temmuz ayında, daha sonra 2020 yılının aynı ayında %5 oranında artacak olmasına dair ise Eggert uyarı yaptı yılında AB de çelik talebinin yalnız %1 oranında artacağı tahmin edilirken, önlemlere göre kota miktarı talepten birkaç kat daha fazla olacak. Bu da AB li üreticilerin daralan pazar payları için zorlu bir rekabet girmesine neden olacak. EUROFER açıklamasında aynı zamanda, nihai önlemlerin ithalat payı %3 ün altında yer alan bazı gelişmekte olan ülkeleri muaf tutması da tartışıldı. Açıklamada, örneğin Endonezya nın AB ithalatındaki payının 2018 yılında %9,5 e çıktığı belirtildi. Bu nedenle, Endonezya gibi ülkelerin kota muafiyetinin gelecek revizyonda yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Trump: Çin İle bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerliyoruz Milliyet ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına varma yolunda ilerlediklerini söyledi. Ancak Trump, Çin'den ithalata uygulanan gümrük tarifelerini kaldırmayı düşündüğü iddialarını yalanladı. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, "Çin ile ticaret müzakereleri çok iyi gidiyor. Ancak ABD'nin Çin ürünlerine tarifeleri kaldıracağının da aralarında olduğu bazı yanlış haberler duyuyorum" dedi. Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak kesinlikle yaptırımlar olmaz ve eğer bir anlaşma yapamazsak yaptırımlar olur. Çin ile olağanüstü sayıda toplantı yaptık ve bir anlaşma pekala olabilir" diye konuştu. 7

8 Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD ile ticaret müzakerelerinin yeni turuna katılmak için 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Washington'da olacak. Cecilia Malmström, ABD Ve AB arasındaki çelik vergileri sorununun çözülmediğini belirtti Kallanish Avrupa Komisyonu Ticaret Komiseri Cecilia Malmström un, geçtiğimiz haftanın sonunda ABD nin Avrupa çıkışlı çelik ürünlerine uyguladığı vergilerin hala çözülmediğini dile getirdiği ifade ediliyor. Malmström un, sanayi ürünlerine yönelik vergilerin kaldırılmasını öngören bir anlaşma için kabul edilen yetkiyi ticaret grubuna sunarken, çelik vergisi uygulamasını haksız bulduklarını ve bu konunun çözülmesi gerektiğini, söz konusu hususun görüşüldüğü ancak görüşmelerin henüz başarısız olduğunu belirttiği kaydediliyor. Görüşmelerin, Donald Trump ve Jean-Claude Juncker in Temmuz 2018 de gerçekleştirdikleri toplantının devamı niteliğinde olduğu ve müzakerelerin, ABD ile daha yakın ilişkiler için bir adım atarken, Trump ın Avrupa çıkışlı otomobillere ve otomobil parçalarına yönelik olası vergilerinin görüşmelere gölge düşürmeye devam ettiği aktarılıyor. Bu bağlamda yürütülen incelemenin sonuçlarının önümüzdeki ay açıklanacağı belirtiliyor. İngiltere nin AB ile anlaşmaya varması büyük olasılık BloombergHT İsviçre nin Davos kasabasında düzenlenen "Dünya Ekonomi Forumu"nda CNBC ye değerlendirmede bulunan Bakan Fox, İngiltere nin AB ile anlaşmaya varma olasılığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Anlaşmaya varmamız konusunda büyük olasılık mevcut. Çünkü hem Avrupa da, hem de İngiltere de, belki de en önemlisi Westminster da (İngiliz parlamentosunun yer aldığı bölge) yasalara göre Avrupa aramızdaki anlaşmaların 29 Mart tan sonra artık geçerli olmayacağına ilişkin artan bir farkındalık söz konusu. Eğer anlaşma olmazsa, herkesin kaçınmak istediği anlaşmasız ayrılık olacak." AA'nın haberine göre, İngiltere nin AB den nihai çıkış tarihinin uzatılmasına sıcak bakmayan Bakan Fox, "50.maddeyi uzatarak ve İngiltere ye müzakerelerde daha fazla zaman tanınması durumunda İngiltere nin bir dahaki Avrupa parlamentosundaki seçimlere katılması olasılığı ortaya çıkacak. Orada olmak istemeyen 70 vekilin parlamentoda yer almasını avantaj olduğunu düşünmüyorum." dedi. Fox, İngiltere nin birlikten ayrılırken Gümrük Birliği nde kalması olasılığına yönelik de "Gümrük Birliği nin halkın verdiği oya hizmet ettiğini düşünmüyorum. İfadesini kullandı. 8

9 Başbakan Theresa May, "B Planı" olarak sadece muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve sendikalarla geniş tabanlı bir danışma sürecine gireceğini, şekillenen taleplere göre de AB ile bazı noktaları yeniden müzakere edeceğini açıklamıştı. May, parlamentoda 29 Ocak'ta oylanmak üzere içeriği boş "nötr" bir önerge sunarken, muhalefet partileri de Brexit'in ertelenmesinden yeni referandum yapılmasına uzanan bir dizi değişiklik teklifini parlamentoya iletmişti. Ancak siyasi gözlemciler Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde İngiliz parlamentosunda salt çoğunluğun sağlanamayacağı görüşünü dile getiriyor. Muhalefet partileri, öncelikli amaçlarını İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olarak ortaya koyuyor. May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti. Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı. 9