Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Transkript

1

2 İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 30 Haziran 2012 Tarihi İtibariyle Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Para Birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) 30 Haziran Aralık 2011 Dipnot Varlıklar Maddi duran varlıklar 13 4,340,050 3,938,717 Maddi olmayan duran varlıklar 14 1,759,416 1,610,889 Borçlanma senetleri 15 7,839,130 7,815,877 Hisse senetleri 114,753 54,554 Ticari alacaklar 830, ,676 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 16 13,504,668 12,650,050 Bankalara verilen kredi ve avanslar 1,156,883 1,203,379 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 67,406 45,526 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,956,234 1,903,086 Diğer duran varlıklar 514, ,699 Ertelenmiş vergi varlıkları , ,012 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 30,822 30,573 Toplam duran varlıklar 32,355,593 30,418,038 Stoklar 812, ,069 Ticari alacaklar 1,141, ,242 İlişkili taraflardan alacaklar , ,134 Diğer dönen varlıklar 2,685,526 2,468,988 Borçlanma senetleri 15 1,855, ,881 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 16 9,338,299 9,116,509 Bankalara verilen kredi ve avanslar 1,176,730 2,444,856 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 49,264 55,051 Nakit ve nakit benzeri değerler 17 3,357,883 3,679,314 Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 66,086 66,650 Toplam dönen varlıklar 20,819,535 20,552,694 Toplam varlıklar 53,175,128 50,970,732 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 30 Haziran 2012 Tarihi İtibariyle Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı) 30 Haziran Aralık 2011 Dipnot Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 2,055,292 2,055,292 Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı (98,755) (98,755) Hisse senetleri ihraç primleri 159, ,350 Gerçeğe uygun değer rezervi 73,592 11,912 Yabancı para çevrim farkları 30,790 45,446 Riskten korunma rezervi (7,206) (8,066) Maddi duran varlıklar değer artış fonu 1,054,009 1,060,279 Yasal yedekler 359, ,281 Geçmiş yıllar karları 6,593,617 6,355,054 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 10,219,858 9,864,793 Kontrol gücü olmayan paylar Şahenk Ailesi 97, ,621 Diğer 227, ,448 Kontrol gücü olmayan paylar toplamı 324, ,069 Toplam özkaynaklar 18 10,544,052 10,214,862 Yükümlülükler Finansal borçlar 19 5,352,622 5,831,709 Tahviller , ,019 Sermaye benzeri krediler 21 34, ,870 Mevduatlar , ,006 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 106, ,123 Ticari borçlar 1,037, ,433 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü , ,443 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 878, ,961 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 8,398,574 9,099,564 Finansal borçlar 19 5,414,130 4,657,559 Tahviller , ,203 Sermaye benzeri krediler ,871 Mevduatlar 22 22,785,451 21,629,065 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 2,826,310 2,525,166 Ticari borçlar 833, ,724 İlişkili taraflara borçlar 24 3,469 6,819 Ödenecek vergiler 12 84,364 32,589 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,712,386 1,635,310 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 34,232,502 31,656,306 Toplam yükümlülükler 42,631,076 40,755,870 Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 53,175,128 50,970,732 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

7 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Gelirler 5,306,828 2,919,394 4,856,262 2,481,064 Gelirlerin maliyeti (4,007,005) (2,224,062) (3,582,887) (1,854,330) Brüt kar 7 1,299, ,332 1,273, ,734 Genel yönetim giderleri 8 (642,567) (322,473) (615,431) (274,399) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (124,825) (68,308) (104,961) (58,534) Değer düşüklüğü giderleri, net 9 (84,496) (73,841) (170,678) (32,367) Sermaye piyasası işlemleri (zararları) / karları, net (36,623) (25,171) 103,498 32,530 Diğer gelirler 10 97,432 52,907 2,351, ,579 Diğer giderler (106,668) (52,190) (60,977) (6,808) Faaliyet karı 402, ,256 2,776, ,735 Finansman gelirleri 277,848 77, , ,734 Finansman giderleri (203,588) (103,942) (527,772) (317,098) Net finansman gelirleri / (giderleri), net 11 74,260 (26,026) (207,227) (60,364) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki / (zararlarındaki) paylar 41,789 26,711 (2,863) 1,886 Vergi öncesi kar 518, ,941 2,565, ,257 Vergi gideri 12 (93,499) (46,002) (298,550) (80,895) Net dönem karı 424, ,939 2,267, ,362 Diğer kapsamlı gelir Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 65,287 (26,630) (343,077) (58,193) Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (14,656) (4,666) 35,116 22,307 Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki değişimin etkin kısmı , Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi etkisi (3,002) 13,789 49,462 10,561 Diğer kapsamlı gelir / (gider), vergi net edilmiş olarak 48,489 (17,394) (257,356) (25,265) Toplam kapsamlı gelir 473, ,545 2,010, ,097 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı 381, ,912 2,247, ,327 Kontrol gücü olmayan paylara atfolunan dönem karı 18 43,259 25,027 20,163 16,035 -Şahenk Ailesi 9,584 5,134 3,443 3,414 -Diğer 33,675 19,893 16,720 12, , ,939 2,267, ,362 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan toplam kapsamlı gelir 430, ,860 1,990, ,537 Kontrol gücü olmayan paylara atfolunan toplam kapsamlı gelir 42,831 24,685 19,528 15,560 -Şahenk Ailesi 9,187 4,737 3,147 3,171 -Diğer 33,644 19,948 16,381 12, , ,545 2,010, ,097 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

8 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Ödenmiş sermaye Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Hisse senetleri ihraç primleri Gerçeğe uygun değer rezervi Yabancı para çevrim farkları Riskten korunma rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Toplam Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2011 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159, ,725 3,368 (7,859) 1,086, ,507 3,748,970 7,701, ,959 7,980,755 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı ,247,254 2,247,254 20,163 2,267,417 4 Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki net artışlar, vergi net edilmiş olarak , , ,071 Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer azalışları, vergi net edilmiş olarak (163,765) (163,765) -- (163,765) Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (66,177) (66,177) -- (66,177) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları , , ,526 Maddi duran varlık değer artış fonundan geçmiş yıllar karlarına oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından dolayı transferler (7,700) -- 7, Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan ortaklık payındaki değişim etkisi (64,894) (410) (65,232) -- (65,232) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak (8,714) -- 10,570 1,856 (635) 1,221 Toplam diğer kapsamlı gelir (294,836) 35,116 1,143 (16,414) -- 18,270 (256,721) (635) (257,356) Toplam kapsamlı gelir (294,836) 35,116 1,143 (16,414) -- 2,265,524 1,990,533 19,528 2,010,061 Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Daha önce oransal olarak konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıkta, kontrol değişikliği ile beraber kontrol gücü olmayan pay satın alınması ,291 18,291 Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan ortaklık payındaki değişim etkisi (34,984) -- (34,984) -- (34,984) Temettü ödemesi (71,040) (71,040) (2,804) (73,844) Transferler ,597 (58,597) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol değişikliği olmadan kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim (3,058) (3,058) Toplam ortaklarla yapılan işlemler ,613 (129,637) (106,024) 12,429 (93,595) 30 Haziran 2011 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159, ,889 38,484 (6,716) 1,069, ,120 5,884,857 9,586, ,916 9,897,221 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

9 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (devamı) Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Hisse senetleri ihraç primleri Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Gerçeğe uygun değer rezervi Yabancı para çevrim farkları Riskten korunma rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Geçmiş yıllar karları Kontrol gücü olmayan paylar Ödenmiş sermaye Yasal yedekler Toplam Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2012 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159,350 11,912 45,446 (8,066) 1,060, ,281 6,355,054 9,864, ,069 10,214,862 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,367 43, ,626 5 Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki net artışlar, vergi net edilmiş olarak Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer artışları, vergi net edilmiş olarak , , ,529 Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (9,709) (9,709) -- (9,709) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları (14,656) (109) -- (13,905) -- (13,905) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak (6,270) -- 7,412 1,142 (428) 714 Toplam diğer kapsamlı gelir ,680 (14,656) 860 (6,270) (109) 7,412 48,917 (428) 48,489 Toplam kapsamlı gelir ,680 (14,656) 860 (6,270) (109) 388, ,284 42, ,115 Transactions with owners, recorded directly in equity İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan pay satın alınması ,177 8,177 Temettü ödemesi (121,692) (121,692) (28,976) (150,668) Transferler ,997 (74,997) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların kontrol değişikliği olmadan kontrol gücü olmayan paylarındaki değişim ,473 46,473 (47,907) (1,434) Toplam ortaklarla yapılan işlemler ,997 (150,216) (75,219) (68,706) (143,925) 30 Haziran 2012 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159,350 73,592 30,790 (7,206) 1,054, ,169 6,593,617 10,219, ,194 10,544,052 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

10 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akış Tablosu 30 Haziran Haziran 2011 Dipnot Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları Dönem karı 424,626 2,267,417 Dönem karını oluşturan nakit dışı bileşenler Değer düşüklüğü giderleri 9 84, ,678 Kıdem tazminatı karşılığı ve geri çevrilmesi, net 5 7,474 25,776 Amortisman ve itfa payları 5 148, ,646 Sigorta teknik karşılıkları 5 9,415 5,347 Maddi duran varlık satış karı 10,13 (5,742) (5,020) Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan kar (2,163,189) Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan satın alma kazancı (1,953) Alım satım amaçlı gayrimenkullerin maddi duran varlıklara transferinden oluşan gerçeğe uygun değer kazancı (51,830) Hisse senetlerinin ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satışından kaynaklanan kar (57,862) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların (karlarındaki) / zararlarındaki paylar 5 (41,789) 2,863 Faiz gider tahakkuklarındaki değişim, net 5 1,342 76,823 Vergi karşılığı , ,784 Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri 12 (85,980) 158,766 Garanti karşılığı gideri 5 25,954 19, , ,451 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Mevduatlardaki değişim 1,732,627 1,597,779 Bankalara verilen kredi ve avanslardaki değişim 395,603 (150,395) Merkez Bankası bakiyelerindeki değişim (347,887) (290,098) Müşterilere verilen kredi ve avanslardaki değişim (2,234,305) (4,128,217) Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklardaki değişim (15,233) (103,294) Diğer varlıklardaki değişim 27,713 (181,655) Stoklardaki değişim (136,407) (57,546) Ticari alacaklardaki değişim (356,986) 77,554 İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim (80,130) (78,706) Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişim 203, ,819 Ticari borçlardaki değişim 337,805 77,880 Tahvillerdeki değişim 62, ,393 İlişkili taraflara borçlardaki değişim (3,583) (49,738) Diğer yükümlülüklerdeki değişim 102, , ,426 (822,208) Ödenen vergiler 12 (134,934) (159,633) Ödenen faizler (1,094,508) (840,009) Alınan faizler 1,706,830 1,531,555 Ödenen garantiler (24,217) (14,686) Ödenen kıdem tazminatı (3,354) (4,415) İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit akışları 886,243 (309,396) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları Bağlı ortaklıklardaki hisse payının artışı 18 (48,094) (7,956) Bağlı ortaklıklardaki hisse payının azalışı ,385 Bağlı ortaklıkların alımı 6 (140,599) -- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların alımı (20,000) -- Kontrol değişikliği ile beraber ilave kontrol gücü olmayan pay alımı -- (87,326) Oransal konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklığın kısmi satışından sağlanan nakit, satılan nakit netlenmiş olarak -- 2,833,275 Hisse senetlerinin ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların satışından sağlanan nakit -- 77,867 Borçlanma senetlerindeki artış / (azalış) (1,619,682) 395,515 Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları (94,905) (648) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (481,602) (390,217) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan nakit 30,088 31,442 Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan nakit akışları (2,374,607) 2,872,337 Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları Temettü ödemesi (121,692) (71,040) Kısa vadeli finansal borçlardaki değişim, net 983, ,400 Uzun vadeli finansal borçlardaki değişim, net (308,526) 258,298 Sermaye benzeri kredilerdeki değişim (233,836) 16,897 Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları 319, ,555 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / azalış (1,169,152) 3,526,496 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 5,031,447 2,562, Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 17 3,862,295 6,088,659 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 6

11 Özet ara dönem konsolide finansal tablo dipnotları Dipnot Açıklama Sayfa 1 Rapor konusu kuruluş 8 2 Sunum esasları 19 3 Önemli muhasebe politikaları 19 4 Finansal risk yönetimi 21 5 Faaliyet bölümleri 26 6 Bağlı ortaklık alımları 31 7 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 34 8 Genel yönetim giderleri 34 9 Değer düşüklüğü giderleri, net Diğer gelirler Net finansman gelirleri / (giderleri) Vergi Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Borçlanma senetleri Müşterilere verilen kredi ve avanslar Nakit ve nakit benzeri değerler Sermaye ve yedekler Finansal borçlar Tahviller Sermaye benzeri krediler Mevduatlar Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Grup şirketleri Önemli olaylar Raporlama tarihinden sonraki olaylar 64 Ek: İlave bilgi 7

12 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul ve enerji gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, Doğuş Holding e ait 96 adet (31 Aralık 2011: 81) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 40 adet (31 Aralık 2011: 36) müştereken kontrol edilen ortaklık ( Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ) ve 11 adet (31 Aralık 2011: 8) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki payını ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları kapsamaktadır. Bu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ( BBVA ), Volkswagen AG, Volkswagen Finance AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania, Krone, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Lamborghini S.p.A., Thermo King, Rixos, Neckerman Reisen, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, CNBC, Condé Nast New Markets Europe/Africa NC (Vogue), Loro Piana ve Aldiana GMBH gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 5 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak de 5 ana faaliyet bölümünde yapılanmıştır: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer 8

13 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) Doğuş Holding in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen ortaklıklar ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir: 1.1 Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Garanti Bankası Anonim Şirketi ( Garanti Bankası ) altında konsolide olup, daha sonra UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar uyarınca Grup altında oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir. Şirketin Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti bulunduğu ülke Domenia Credit IFN S.A. ( Domenia ) İpotekli konut finansmanı Romanya G Netherlands B.V. ( G Netherlands ) Finans Hollanda Garanti Bankası Bankacılık Garanti Bank International NV ( GBI ) Bankacılık Hollanda Garanti Bank Moscow ( GB Moscow ) Bankacılık Rusya Garanti Bank S.A. Bankacılık Romanya Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Anonim Şirketi Bilgi teknolojileri hizmetleri ( Garanti Bilişim ) (1) Garanti Diversified Payment Rights Finance Company ( Garanti DPR ) Seküritizasyon işlemleri için özel amaçlı kuruluş Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ( GEHAŞ ) Hayat sigortası Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ( Garanti Faktoring ) Faktoring Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri Anonim Şirketi ( Garanti Filo ) (1) Filo yönetimi Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi ( Garanti Leasing ) Finansal kiralama Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık Anonim Şirketi ( Garanti Hizmet ) Fon yönetimi ve operasyon hizmeti Garanti Holding B.V. Holding şirketi Hollanda Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri İpotekli konut pazarlaması Anonim Şirketi ( Garanti Konut ) (2) Garanti Kültür Anonim Şirketi ( Garanti Kültür ) (1) Kültürel aktiviteler Garanti Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi ( GÖSAŞ ) Kredi kartı operasyon hizmetleri Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ( Garanti Portföy ) Fon yönetimi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Aracılık ve yatırım ( Garanti Yatırım ) bankacılığı Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Portföy yönetimi ( Garanti Yatırım Ortaklığı ) Golden Clover Stichting Custody (2) Takas ve saklama Hollanda Motoractive IFN S.A. ( Motoractive ) Finansal kiralama Romanya Ralfi IFN S.A. ( Ralfi ) Tüketici finansmanı Romanya Stichting Safekeeping (2) Takas ve saklama Hollanda Trifoi Real Estate Company (2) Gayrimenkul yatırım Romanya United Custodian (2) Takas ve saklama Hollanda (1) Bu şirketler Garanti Bankası nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır. Garanti Bankası nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding in konsolide finansal tabloları amacıyla bankacılık ve finans bölümüne dahil edilmiştir. (2) İlgili şirketlerin Grup un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir. 9

14 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.2 İnşaat bölümündeki işletmeler Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş İnşaat ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat Anonim Şirketi ( Ayson ) Sondaj Ayson Hydro Gradenje d.o.o. ( Ayson Hydro ) Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Ayson Sondaj Limited Ukraine ( Ayson Sondaj ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğus Insaat ES İnşaat Fas Doğus Insaat d.o.o. Faaliyette olmayan şirket Hırvatistan Doğus Maroc SARL İnşaat Fas Doğuş EOOD İnşaat Bulgaristan Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. ( Doğuş Hoteli Sibenik ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Doğuş İnşaat İnşaat Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) ( Doğuş İnşaat Limited ) Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Mandalina Razvitak d.o.o. ( Doğuş Razvitak ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Doğuş Poland SP. Z.O.O. ( Doğuş Poland ) Faaliyette olmayan şirket Polonya Doğuş Sibenik Razvitak Marina d.o.o. ( Sibenik Razvitak ) İnşaat geliştirme Hırvatistan Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ( Teknik Mühendislik ) İnşaat mühendisliği Şirketin bulunduğu ülke Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Doğuş Alarko YDA İnşaat ( Doğuş Alarko ) İnşaat Doğuş Polat Adi Ortaklığı ( Doğuş Polat ) İnşaat Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı ( Gülermak Doğuş ) İnşaat Kazakhistan Joint Venture ( Doğuş Prestige ) İnşaat Kazakistan Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı ( YMDYYB ) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler İnşaat Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ( DOAŞ ) altında, sonra Grup altında konsolide edilmektedir. Şirketin bulunduğu ülke Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti DOAŞ Otomotiv dağıtımı Doğuş Auto Mısır JS Faaliyette olmayan şirket Mısır Doğuş Auto Mısr LLC Faaliyette olmayan şirket Mısır D-Auto Suisse SA Otomotiv pazarlama İsviçre Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Oto ) Otomotiv pazarlama Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Sigorta acentesi ( Doğuş Sigorta ) 10

15 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.3 Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı) Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim ( Krone Doğuş ) (1) Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üretim ( Meiller Doğuş ) (1) TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK Kuzey ) (1) TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK Güney ) (1) TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve Taşıt muayene istasyonları İşletim Anonim Şirketi ( TÜVTURK İstanbul ) (1) İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi Faaliyet kiralaması ( Leaseplan ) LPD Holding Anonim Şirketi ( LPD Holding ) Faaliyet kiralaması VDF Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ( VDF Faktoring ) Faktoring VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Sigorta aracılığı ( VDF Sigorta ) VDF Servis Holding Anonim Şirketi ( VDF Servis Holding ) Holding şirketi Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Tüketici finansmanı ( VDF Tüketici ) Yüce Auto Anonim Şirketi ( Yüce Auto ) Otomotiv dağıtımı (1) Bu şirketler Doğuş Holding in oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen müştereken kontrol edilen ortaklıklarıdır. 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Konaklama ve seyahat Antur Turizm Anonim Şirketi ( Antur ) acentası Arena Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Arena ) Konaklama, giyim ve kafe işletmeciliği Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları Anonim Şirketi Marina yönetimi ( D Marin Göcek ) D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Anonim Konaklama Şirketi ( D Otel Göcek ) D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Konaklama Anonim Şirketi ( D Otel ) Datmar Turizm Anonim Şirketi ( Datmar ) Konaklama Doğuş Dalaman Marina İşletmeleri Turistik ve Ticaret Faaliyette olmayan şirket Anonim Şirketi ( Doğuş Dalaman ) (1) Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi Marina ( Doğuş Didim ) Doğuş Hoteli d.o.o. ( Doğuş Hoteli ) Otel işletmeciliği ve Hırvatistan yatırımı Doğuş Marina Hoteli d.o.o. ( Doğuş Marina Hoteli ) Otel işletmeciliği Hırvatistan Doğuş Marina Mandalina d.o.o. ( Doğuş Marina ) Marina yönetimi ve Hırvatistan yatırımı D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri Marina yönetimi Anonim Şirketi ( D Marina ) D Marine Investments Holding Coöperatief U.A. Marina yönetimi Hollanda 11

16 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.4 Turizm bölümündeki işletmeler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke D Marine Investments Holding B.V. Marina yönetimi Hollanda Doğuş Marina Upravljanje d.o.o. ( Doğuş Upravljanje ) Marina yönetimi ve Hırvatistan yatırımı Doğuş Sibenik Upravljanje Marina d.o.o. ( Sibenik Marina yönetimi ve Hırvatistan Upravljanje ) yatırımı Doğuş Perakende Satış, Giyim ve Aksesuar Ticaret Perakande satış hizmeti Anonim Şirketi ( Doğuş Perakende ) Doğuş Turgutreis Marina İşletmeleri Turistik ve Ticaret Marina yönetimi Anonim Şirketi ( Doğuş Turgutreis ) Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Konaklama ( Garanti Turizm ) Göktrans Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ( Göktrans Konaklama Turizm ) Marina Borik d.o.o ( Borik ) Marina faaliyeti Hırvatistan Marina Dalmacija d.o.o ( Dalmacija ) Marina faaliyeti Hırvatistan NCP Marina Mandalina d.o.o. ( NCP Marina Mandalina ) Marina Hırvatistan Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği Faaliyette olmayan şirket Anonim Şirketi ( Şahintur ) Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti Anonim Şirketi ( Voyager ) Konaklama (1) Doğuş Dalaman nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur. Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir. 1.5 Diğer bölümündeki şirketler Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke A Yapım Televizyon Programcılık Anonim Şirketi ( A Medya Yapım ) D Otel Bodrum Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Anonim Sağlık danışmanlığı ve Şirketi ( D Otel Bodrum ) (eski adıyla, Atami Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi) konaklama hizmeti D Enerji Üretim ve Yatırım Anonim Şirketi ( D Enerji ) Enerji D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi Restoran ve kafe kuruluş ( D Et ) ve işletmeciliği Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Yatırım Anonim Şirketi ( Doğuş Arge ) Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Yazılım geliştirme Şirketi ( Doğuş Bilgi İşlem ) Doğuş Cennet Koyu Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret Faaliyette olmayan şirket Anonim Şirketi ( Doğuş Cennet Koyu ) Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret Anonim Şirketi Elektrik enerjisi alım ve ( Doğuş Enerji Toptan ) satım faaliyetleri Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Elektrik üretim Enerji ) Doğuş Finance Ukraine Faaliyette olmayan şirket Ukrayna Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Gayrimenkul geliştirme Şirketi ( Doğuş Gayrimenkul ) Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Gayrimenkul yatırım fonu Şirketi ( Doğuş GYO ) Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş İletişim ) Medya 12

17 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.5 Diğer bölümündeki şirketler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Doğuş International Limited ( Doğuş International ) İnşaat ekipmanları İngiltere Dogus Management Services Limited ( Dogus Management ) İşletme ve finansal Dubai yatırımlar Doğuş Media Group GmbH ( Doğuş Media ) Medya Almanya Doğuş Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Nakliyat ) Faaliyette olmayan şirket Doğuş SA Faaliyette olmayan şirket İsviçre Doğuş Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri Sağlık danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Sağlıklı Yaşam ) Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Spor hizmetleri ( Doğuş Spor ) Doğuş Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Faaliyette olmayan şirket Şirketi ( Doğuş Telekom ) Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Gayrimenkul geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Turizm ) Doğuş Uydu Haberleşme ve Teknik Hizmetler Medya Anonim Şirketi ( Doğuş Uydu ) Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi Sosyal web ve mobil ( Doğuş Video ) oyunları üretmek Doğuş Yayın Grubu Anonim Şirketi ( Doğuş Yayın Grubu ) Medya Doğuş Yeme İçme Hizmetleri Anonim Şirketi Faaliyette olmayan şirket ( Doğuş Yeme İçme ) Doğuş Yeni İnternet Reklam Pazarlama ve Turizm Hizmetleri Online pazarlama ve Anonim Şirketi ( Doğuş Yeni ) (eski adıyla, Doğuş Yeni İnternet Reklam ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi) reklamcılık Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Medya Ticaret Anonim Şirketi ( Enformasyon ) E Elektronik Bahis Oyunları Anonim Şirketi ( E Elektronik ) Bahis Genoto Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Anonim Faaliyette olmayan şirket Şirketi ( Genoto ) HD-E Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi Medya ( HD-E ) HD Yayıncılık ve Medya Hizmetleri Anonim Şirketi ( HD Medya Yayıncılık ) Işıl Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi ( Star TV ) (1) Medya İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Organizasyonu Medya Ticaret Anonim Şirketi ( 2019 Radyo ) İstinye Park Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Alışveriş merkezi yönetimi Anonim Şirketi ( İstinye Park Gayrimenkul ) Kivahan Turizm Ticaret Anonim Şirketi ( Kivahan ) Restoran ve kafe kuruluş ve işletmeciliği Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Taşımacılık ( Körfez Hava ) Kral Pop Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Medya Anonim Şirketi ( Kral Pop Avrupa ) Kral Pop Medya Hizmetleri Anonim Şirketi ( Kral Pop ) Medya N Radyo Televizyon ve Yayıncılık Anonim Şirketi Medya ( N Radyo ) N Spor Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Medya ( N Spor ) Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım Anonim Şirketi Restoran ve kafe kuruluş ( Nahita ) ve işletmeciliği NTV Avrupa Yayıncılık Anonim Şirketi ( NTV Avrupa ) Medya 13

18 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.5 Diğer bölümündeki şirketler (devamı) Bağlı ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke NTV Batı Medya Hizmetleri Anonim Şirketi ( NTV Batı ) Medya NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Medya Şirketi ( NTV Radyo ) Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyette olmayan şirket Anonim Şirketi ( Sititur ) Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi Medya ( Star Avrupa ) (eski adıyla, E2 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi) Star Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Anonim Şirketi Medya ( Star Yapım ) Tansaş Gıda ve Sanayi Turizm Anonim Şirketi Faaliyette olmayan şirket ( Tansaş Gıda ) VYG Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Medya ( VYG Radyo ) Yonca Radyo ve TV Yayıncılık Anonim Şirketi Medya ( Yonca Radyo ) Müştereken kontrol edilen ortaklıklar İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Aslancık Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( Aslancık ) Elektrik üretimi Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Elektrik üretimi ( Boyabat ) D Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi ( DTes ) Enerji Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri E-ticaret Anonim Şirketi ( Doğuş Planet ) İştirakler İşletmenin faaliyeti Şirketin bulunduğu ülke Altın Mecralar İnteraktif Medya ve Pazarlama ve Teknoloji Online pazarlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ( Altın Mecralar ) Enmoda E Alışveriş ve Ticaret Anonim Şirketi ( Enmoda ) Online alışveriş (eski adıyla, Doğuş E Alışveriş ve Ticaret Anonim Şirketi) (2) Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama Anonim Online pazarlama Şirketi ( Hedef Medya ) İstinye Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ( İstinye Yönetim Hizmetleri ) Alışveriş merkezi yönetimi (1) 29 Haziran 2012 tarihinde, Kapital Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi, Star TV ile birleşmiştir. (2) Grup daha önceden tamamen sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan En Moda nın yüzde 75 hissesini satmıştır. En Moda, 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren bu özet ara dönem konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. 14

19 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.6 Bağlı ortaklıklar Aşağıdaki tablo 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıkları ve bu ortaklıkların sermaye yapısını göstermektedir: Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları tarafından doğrudan ve dolaylı sahiplik oranı Şahenk Ailesi nin sahip olduğu hisselerin oranı Sahiplik oranı payı Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları nın etkin oranı A Yapım Antur Arena Ayson Ayson Hydro Ayson Sondaj Borik D Enerji D Et D Marina D Marin Göcek D Marine Investment Holding Coöperatief U.A D Marine Investment Holding B.V D Otel D Otel Bodrum D Otel Göcek Dalmacija Datmar Doğuş Sağlıklı Yaşam DOAŞ Doğuş Arge Doğuş Auto Mısr JS Doğuş Auto Mısr LLC Doğuş Bilgi İşlem Doğuş Cennet Koyu Doğuş Dalaman Doğuş Didim Doğuş Enerji Doğuş Enerji Toptan Doğuş EOOD Doğuş Gayrimenkul Doğuş GYO Doğuş Finance Ukraine Doğuş Yeme İçme Doğuş Hoteli Doğuş Hoteli Sibenik Doğuş İletişim Doğuş İnşaat Doğus Insaat d.o.o Doğus Insaat ES

20 1 Rapor konusu kuruluş (devamı) 1.6 Bağlı ortaklıklar (devamı) Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları tarafından doğrudan ve dolaylı sahiplik oranı Şahenk Ailesi nin sahip olduğu hisselerin oranı Sahiplik oranı payı Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları nın etkin oranı Doğuş İnşaat Limited Doğuş International Dogus Management Doğuş Marina Doğuş Marina Hoteli Doğus Maroc SARL Doğuş Media Doğuş Nakliyat Doğuş Oto Doğuş Perakende Doğuş Poland Doğuş Razvitak Doğuş SA Doğuş Sigorta Doğuş Spor Doğuş Telekom Doğuş Turgutreis Doğuş Turizm Doğuş Upravljanje Doğuş Uydu Doğuş Video Doğuş Yayın Grubu Doğuş Yeni D-Auto Suisse SA E Elektronik Enformasyon Garanti Turizm Göktrans Turizm Genoto HD-E HD Yayıncılık İstinye Park Gayrimenkul Kivahan Körfez Hava Kral Pop Kral Pop Avrupa N Radyo N Spor Nahita NCP Marina Mandalina NTV Avrupa NTV Batı NTV Radyo