SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Transkript

1 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARININ SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 14/04/2006 TARİH VE 28/421 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. İMKB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NIN 05/04/2006 TARİHLİ TOPLANTISINDA, ORTAKLIĞIMIZ PAYLARININ ULUSAL PAZARDA İŞLEM GÖREBİLECEĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün B100İEG00009/ sayılı yazısı: Şirketin halka açılması yönünden Bakanlığımız düzenlemeleri açısından ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm ve / veya kısıtlama bulunmamaktadır. Bunun yanında, Şirket in halka açılması ve alım-satım politikaları kapsamında Sağlık Bakanlığı ndan alınan cevabi yazıların bir örneği ilişikte verilmektedir. (EK/1) EK SATIŞ HAKKI: Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilecek YTL nominal değerli payların %15 ine tekabül eden SELÇUK ECZA Holding A.Ş. ye ( SELÇUK ECZA HOLDİNG ) ait YTL nominal değerli paylar, dağıtıma tabi tutulacak pay miktarına eklenebilir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satış hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında dağılımına, İŞ YATIRIM ın önerisi ile SELÇUK ECZA HOLDİNG tarafından karar verilecektir. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ( SELÇUK ECZA ) 2. Merkez ve Şube Adresleri : SELÇUK ECZA nın 31 Aralık 2005* itibariyle, ana depo ve bölgesel şube adresleri aşağıdaki gibidir: İSTANBUL- Ana Depo (Merkez) Mahir İz Cad. No: 43 Altunizade / İSTANBUL Pendik Bahçelievler Mah. A Blok. Adnan Menderes Bulvarı No: 29/1-2 İSTANBUL Gebze Güzeller Mah. Bağdat Cad. No: 185 -A KOCAELİ Ümraniye İstiklal Mah. Alemdağ Cad. No: 310 İSTANBUL Göztepe Erenköy Mah. Şemsettin Günalhay Cad. Yesari Asım Ersoy Sok. No:2 Göztepe/İSTANBUL KONYA- Ana Depo Nalçacı Cad. No:3/A KONYA Afyon Dumlupınar Mah. Ekşioğlu Apt. Prof. Kamil Miras Cad. No: 29/D-3 AFYON Aksaray Ereğlikapı Mah. Küçükergi Cad. No: 9/A AKSARAY Mevlana Babu Aksaray Mah. Cevizaltı Cad. No: 19/A Karatay/KONYA ADANA- Ana Depo İnönü Cad. Adliye Arkası Av Kamil Tekerek Sok. No:69 ADANA 1

2 Antakya Y. Sultan Selim Cad. Necmi Asfuroğlu İş Hanı Zemin Kat.1/11 ANTAKYA Mersin Mesudiye Mah. 112 Cad. No: 47 Karaselçuklar İş Hanı Zemin Kat MERSİN Seyhan Gazipaşa Mah. Borsa Cad. Tuba Apt. No: 8 ADANA SAMSUN- Ana Depo Derecik Mah. Ankara Cad. No: 2 Yeşilkent /SAMSUN OndokuzMayıs Fatih Mah. Gebi Cad. Gebi Durağı Köksal Apt. No: 80/A-B SAMSUN Ordu Bucak Mah. Dr. Ahmet Sadık Cad. No: 5/B ORDU Sivas Kepçeli Mevkii Atatürk Cad. No: 97 SİVAS Çorum Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 47/B ÇORUM Tokat Gülbahar Hatun Mah. Behzat Bulvarı No: 64/B TOKAT İZMİR- Ana Depo Kemalpaşa Cad. No: 26 Işıkkent/ İZMİR Alsancak Şair Eşref Bulvarı No: 90 / A-B Alsancak /İZMİR Karşıyaka Günsazak Bulvarı No: 21/A Soğukkuyu-Karşıyaka/ İZMİR Salihli Beşeylül Mah. Belediye Cad. No:255/C Salihli/ MANİSA Balçova Çetin Emeç Mah. F.Muhittin Sok. No: 2A-2B Balçova/ İZMİR Akhisar Hürriyet Mah. Şehit Polis Cemil Ilgaz Cad. No: 15/22-A İZMİR TRAKYA- Ana Depo Kazimiye Mah. Omurtak Cad. No: 193/C Çorlu / TEKİRDAĞ Edirne Mithatpaşa Mah. İnönü Cad. Erdi Apt. No: 7 EDİRNE Tekirdağ Eskicami Mah. Numan Efendi Sok. No:3 TEKİRDAĞ ERZURUM- Ana Depo Solakzade Mah. Alvarlı Mehmet Efendi Cad. Yenişehir Belediyesi Yanı Yenişehir / ERZURUM Van Şerefiye Mah. Hastane 2. Caddesi Santral 3. Sok. No:14 A/B/C VAN Erzincan Kızılay mah Sok. No: 26 ERZİNCAN ANTALYA- Ana Depo Konuksever Mah. Emrah Cad. No: 38 ANTALYA Isparta Hızırbey Mah. İ.Paşa Cad. No: 67 / 3-4 ISPARTA MALATYA- Ana Depo Hanımın Çiftliği Köprüağzı Mah. Ahmet Keleşoğlu Sok. No:3 MALATYA Elazığ Yıldızbağları Mah. Bahçe Sok. No: 14/B ELAZIĞ BURSA- Ana Depo Yeni Yalova Yolu Panayır Mah. Kumluk Mevkii Yunus Emre Cad. BURSA Balıkesir Akıncılar Mah. Gazi Bulvarı Hüseyin Sumlu Apt. No:37 BALIKESİR Çanakkale Kemalpaşa Mah. Mollayakup Sok. No: 3 ÇANAKKALE Hastane Nakkaş Ali Paşa Mah. Ortapazar Cad. No: 53/1-2 BURSA Burhaniye Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Bulvarı Mimoza Apt. No: 74 Burhaniye/ BALIKESİR TRABZON- Ana Depo Söğütlü Beldesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Bul. No: 91 Akçaabat/TRABZON Giresun Nizamiye Mah. Larçın Sok. No: 74/A GİRESUN Rize Eminettin Mah. Salih Bulvarı Merkez Apt. No: 174 RİZE GÜNEŞLİ-İSTANBUL- Ana Depo Mahmutbey Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. B Blok No: 60 Bağcılar / İSTANBUL Avcılar Üniversite Mah. Hilal Sok. No:12 Avcılar / İSTANBUL Şirinevler Kocasinan Siyavuş Paşa Mah. 1. Asmalı Sok. Mercaner Apt. No: 15/17 Bahçelievler/İSTANBUL Bayrampaşa Kartal Tepe Mah. Ordu Cad. No: 114-A B Bayrampaşa /İSTANBUL ANKARA - Ana Depo Zübeyde Hanım Mah. Seçim Sok. No: 27 İskitler / ANKARA Anıttepe Gençlik Cad. İlk Sok. Anıttepe / ANKARA Ulucanlar Sakarya Mah. Armağan Sok. No: 10 /D:7 Ulucanlar/ ANKARA Sincan M.Çakmak mah. Kurtaran Sok. No: 1/A Sincan /ANKARA Kırıkkale Kurtuluş Mah. 4. Sok. No: 6/A KIRIKKALE Etlik Emrah Mah. Yarenlik Sok. No: 4/A Keçiören / ANKARA DİYARBAKIR- Ana Depo Yenişehir Mah. Lise Cad. No: 20 Fırat Apt altı DİYARBAKIR ADAPAZARI- Ana Depo Tuzla Mah. Hal Cad. No: 27 Güneşler / ADAPAZARI Zonguldak Meşrutiyet Mah. Bağlık Cad. Karadeniz Apt. No: 11-1 ZONGULDAK Karabük Bayır Mah. Fevzi Çakmak Cad. Terzioğlu İş Hanı No: 40 KARABÜK GAZİANTEP- Ana Depo Aydınlar Mah. 45 Cad. No: 15 Şehitkamil / GAZİANTEP KahramanMaraş Yenişehir Mah. Dökümcüler Çarşısı Menderes Mah. Tarım İl Müd. Karşısı KAHRAMANMARAŞ TAKSİM İSTANBUL Ana Depo Elmadağ Yeni Nalbant Sok. No: 31 Taksim / İSTANBUL Beşiktaş 19 Mayıs Mah. Çoruh Sok. No: 2 D: Şişli / İSTANBUL 2

3 AYDIN- Ana Depo Girne Mah Sok. No:15 AYDIN Fethiye Akarca Mah. 895 Sok. No: 3 Fethiye / MUĞLA Bodrum Öziçi Mah. Beşkuyular Mevkii Hastane Cad. Konacık / BODRUM K.MUSTAFA PAŞA- İSTANBUL - Ana Hacıkadın Cad. Kemancı Sitesi No:21/A K.M.Paşa / İSTANBUL Depo Çapa Arpa Emin Mah. Pazartekke Sok. No: 147 A Şehremini / İSTANBUL *28 Mart 2006 itibariyle, Gaziantep ana deposuna bağlı olarak Kozanlı bölgesel şubesi, Antalya ana deposuna bağlı olarak Soğuksu bölgesel şubesi ve Aydın ana deposuna bağlı olarak Denizli bölgesel şubesi açılmıştır. As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2005* itibariyle, ana depo ve bölgesel şube adresleri aşağıdaki gibidir: GÜNEŞLİ- Ana Depo Mahmutbey Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:60 Bağcılar / İSTANBUL Fındıkzade Denizabdal Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:25/1 Fındıkzade / İSTANBUL Bahçelievler Bahçelievler Mah. Ressam Halim Sok. Gökbakan İş Merkezi No:2/5 Bahçelievler / İSTANBUL Gaziosmanpaşa Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No:17/2 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL ADANA- Ana Depo Yeşiloba Mah. 7.Sokak No:40 Seyhan / ADANA Şanlıurfa Yenişehir Mah. Mardin Yolu üzeri Fatih Apt. No:159/A ŞANLIURFA Gaziantep İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No:202 Şahinbey / GAZİANTEP DENİZLİ-Ana Depo Günbattı Mah Sokak No:3 DENİZLİ Nazilli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi No:52 Kat:1 Nazilli / AYDIN ESKİŞEHİR-Ana Depo Deliklitaş Mah. Yunus Emre Cad. No:49 ESKİŞEHİR Kütahya Meydan Mah. Musalla Cad. Özçobanlar Apt. No:18 KÜTAHYA KAYSERİ-Ana Depo Mevlana Mah. Akşemsettin Cad. No:14 KAYSERİ Kocasinan Gevhernesibe Mah. Gök Sok. No: 12/C Kocasinan / KAYSERİ Niğde Esenbey Mah. Minareci Sok. Duray Apt.altı No:18-20 NİĞDE MALTEPE- Ana Depo Zümrütevler Mah. Seher Sok. No:17 Maltepe / İSTANBUL İzmit Kemalpaşa Mah. Metropol İş Merkezi No:17 İZMİT Düzce Şerefiye Mah. Gaziantep Cad. Umut Sok. No:12 DÜZCE Kadıköy Acıbadem Bağ Sok. Eser Apt. No: İSTANBUL ANKARA-Ana Depo Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 15. Sok. No: 5/ Yenimahalle / ANKARA Kurtuluş Zafertepe Mahallesi İncesu Cad. No:56/A-B Kolej / ANKARA KARABAĞLAR- Ana Depo Karabağlar Mahallesi 4041 Sokak No:15 Karabağlar / İZMİR Bornova Kazım Dirik Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1/A_B Bornova/İZMİR Manisa Peker Mah. Avni Gemicioğlu Cad. No: 55/A MANİSA Basınsitesi Filiz Cad. Vatan Mah. No: 56 Basınsitesi/Yeşilyurt Konak/İZMİR *28 Mart 2006 itibariyle, Karabağlar ana deposuna bağlı olarak Basınsitesi bölgesel şubesi açılmıştır. 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Mahir İz Caddesi No:43, Altunizade/İSTANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil : 29 Aralık 1970*, 8942 / İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu Memurluğu : * Şirket in anonim şirkete dönüşümünün ilan edildiği tarihtir. 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : 6 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Şirket esas sözleşmesinin 3 üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Ortaklığın faaliyet konusu aşağıda verilmektedir. a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii. b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı. 3

4 c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devir almak, icabında satmak. d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek. e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek. f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak. g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak. h) Şirket in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek. i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz. j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Esas Sözleşme nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : Ortaklığımız kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. ii) Ödenmiş Sermayesi : YTL 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 26/06/ /05/ /05/2005* Adı Soyadı (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) SELÇUK ECZA HOLDİNG , , ,00 Nazmiye Gürgen , , ,00 Mustafa Sonay Gürgen , , ,00 Ahmet Keleşoğlu 4 0,00 8 0, ,00 Nezahat Keleşoğlu 4 0,00 8 0, ,00 Zerrin Altay 1 0,00 1 0,00 1 0,00 TOPLAM , , ,00 *9 Mart 2006 tarihli Son Genel Kurul itibariyle sermaye yapısı değişmemiştir. 4

5 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: BULUNMAMAKTADIR. Sermaye payları %5 in altında olmakla birlikte, mevcut ortaklar arasındaki akrabalık ilişkileri şöyledir: Selçuk Ecza nın kurucusu olan ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Sayın Ahmet Keleşoğlu, ortaklar içerisinde yer alan Sayın Nezahat Keleşoğlu nun eşidir. Sayın Nezahat Keleşoğlu, ortaklar arasında yeralan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerini icra eden Sayın Mustafa Sonay Gürgen in teyzesidir. Ortaklar içerisinde yeralan Sayın Nazmiye Gürgen, Sayın Mustafa Sonay Gürgen in annesi, Sayın Nezahat Keleşoğlu nun kızkardeşidir. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı SELÇUK ECZA Sermayesindeki Dolaylı Pay Oranı (%) Ahmet Keleşoğlu 77,60 Nezahat Keleşoğlu 19,40 M. Sonay Gürgen 0,00 Nilgün Aksel 0,00 Mehmet Ali Sonat 0,00 5. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Şirket sermayesinde %97 payı bulunan SELÇUK ECZA HOLDİNG paylarının %80 ine sahip olan Ahmet Keleşoğlu, Şirket yönetiminde dolaylı olarak söz sahibidir. 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu İmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı (%) A Aşağıda ayrıntıları belirtildiği üzere Nama 1, ,25 bu tür payların satış ve devrinde sınırlama, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, oy hakkı ve karar nisabı konularında imtiyazı vardır. B Yok Hamiline 1, ,75 TOPLAM ,00 A Grubuna Tanınan İmtiyazlar Esas Sözleşme Madde No 8: Hisse Senedinin Satış ve Devri Nama yazılı hisse senetlerinin, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.(*) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ne uyulur. Esas Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulu ve Süresi Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen ve yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 5

6 Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Esas Sözleşme Madde No 14: Genel Kurul Toplantıları f- Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. g- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50 sinin katılımı aranır. (*) Şirket ve As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. nin 8 Kasım 2005 tarihine kadar hissedarların pay sahipliğini gösteren hukuken geçerli bir pay defteri bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket 10 Kasım 2005 tarihinde Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi ne başvurarak noter tasdikli ortaklar pay defteri için zayi belgesi verilmesini talep etmiştir. Ayrıca As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., 11 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Nöbetci Ticaret Mahkemesi ne sunduğu dilekçe ile ortaklar pay defteri için zayi belgesi verilmesini talep etmiştir. 20 Mart 2006 itibariyle bu dosyalar ilgili mahkemelerde derdesttir. 28 Ekim 2005 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul daki hazirun cetveline istinaden hazırlanan ve Üsküdar 9. Noteri tarafindan tasdik edilen 8 Kasım 2005 tarihli ve yevmiye numaralı Şirket Pay Defterini mevcut durumda kullanmaktadır. Aynı şekilde As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Üsküdar 9. Noteri tarafindan tasdik edilmiş yevmiye numaralı bir pay defteri hazırlamıştır. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi YDDAF Yedekler Geçmiş Dönem Karı Enflasyon Düzeltme Farkları 26/06/ , ,00-10/05/ , /05/ , Ortaklığımızın 2005 yılında sermayesine ilave ettiği TL nin TL lik bölümünün tarihi yasal yedek akçe tutarlarını içerdiği tespitine ilişkin olarak Ortaklığımızca Kurul kaydına alınması durumunda bundan sonra karlılık durumunun uygun olduğu ilk yıl TTK nın 466/3 maddesine aykırı olarak sermayesine ilave ettiği yasal yedek akçe tutarını ayıracağımıza dair yükümlülük, 2005 yılına ait karın dağıtımı esnasında ,61 YTL ek yasal yedek akçe ayrılması suretiyle yerine getirilmiştir. 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: BULUNMAMAKTADIR. 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Esas Sözleşme Madde 10: Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen ve yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. 6

7 Esas Sözleşme Madde 11: Şirketin Temsil ve İlzamı Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirket i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder. Esas Sözleşme Madde 13: Denetçiler Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler. Şirket in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşme Madde No 14: Genel Kurul Toplantıları f- Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır. g- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50 sinin katılımı aranır. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Esas Sözleşme Madde No 14: Genel Kurul Toplantıları g- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50 sinin katılımı aranır. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: BULUNMAMAKTADIR. 12. Payların devir esası: Esas Sözleşme Madde 8: Hisse Senedinin Satış ve Devri Nama yazılı hisse senetlerinin, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ne uyulur. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: B grubu payların İMKB de işlem görmesi için kotasyon başvurusu 18 Kasım 2005 tarihinde yapılmıştır. 7

8 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın paylar üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: BULUNMAMAKTADIR. b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: BULUNMAMAKTADIR. c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: BULUNMAMAKTADIR. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: tarihli Genel Kurul kararı ile YTL nominal değerli payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı sermaye artırımı suretiyle; 2 Mart 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de SELÇUK ECZA HOLDİNG in sahip olduğu YTL nominal değerli payların ortak satışı suretiyle olmak üzere, toplam YTL değerli payların halka arz edilmesi kararlaştırılmıştır. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (YTL) B Hamiline 1, TOPLAM a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (YTL): BULUNMAMAKTADIR. b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: BULUNMAMAKTADIR. 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek B Grubu payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının karından temettü verilecektir. c) Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: BULUNMAMAKTADIR. 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 8

9 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Nama yazılı payların, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır. Hamiline yazılı payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ne uyulur. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: Halka arz yoluyla satılmak amacıyla mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: BULUNMAMAKTADIR. 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: BULUNMAMAKTADIR. 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: BULUNMAMAKTADIR. 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: BULUNMAMAKTADIR. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: BULUNMAMAKTADIR. III. ORTAKLIĞIMIZIN MEVCUT PAYLARININ YTL LİK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER 1. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgiler: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Ortağın Sermaye Payı Soyadı Tutar (YTL) Oran (%) Ortağın Satacağı Payların Nominal Değeri (YTL) SELÇUK ECZA HOLDİNG , TOPLAM , Satışı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı ( YTL) B Hamiline 1, TOPLAM a) Satışı yapılacak B Grubu payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) Halka arz edilecek paylara kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının kârından temettü verilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: BULUNMAMAKTADIR. 5. Halka arz edilecek payların sağladığı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 9

10 IV. HALKA ARZLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Halka arz süresi: 3 (üç) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. 2. Satış fiyatı: 1 YTL nominal değerli payın satış fiyatı 4,60 YTL ile 5,60 YTL aralığında belirlenmiştir. Talepler bu fiyat aralığının tavanı olan 5,60 YTL den toplanacaktır. 3. Satış fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: Değerleme Yöntemleri Değerleme çalışmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Piyasa Çarpanları Firma Değeri / Satışlar Oranı Firma Değeri / FVAÖK Oranı Fiyat / Kazanç Oranı İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi İndirgenmiş nakit akımları analizinde, Şirket in, ileride yaratacağı nakit akımlarının bugüne ıskonto edilmesi ile Şirket değerine ulaşılmaktadır. SELÇUK ECZA nın indirgenmiş nakit akımları analizine esas teşkil eden yılları arasındaki varsayımları aşağıda yer almaktadır. Gelirlerin, yılları arasında %15 bileşik yıllık büyüme oranı ile yılları arasında ise %8 bileşik yıllık büyüme oranı ile artması beklenmektedir yılında pazar payının, %34,0 a yükselmesi beklenmektedir. Brüt kar marjının 2008 yılına kadar %10,0 seviyesinde sabit kalacağı, yıllarında %9,5 seviyesine düşeceği ve 2011 yılından sonra ise %9,0 düzeyinde sabit kalacağı öngörülmektedir. Sermaye yatırımı varsayımlarında; Yeni bölgesel depoların kurulabilmesi için birim başına ABD Doları depo yatırımı, Toplam sermaye yatırımının, 2006 yılında satışların % 0,3 ü, 2007 yılında % 0,2 sine düşeceği ve 2012 yılına kadar bu seviyede sabit kalacağı ve daha sonraki yıllarda ise satışların % 0,1 i oranında gerçekleşeceği, Araç filosunun bakım ve onarım giderlerinin 2006 yılında satışların %0,11 ini, 2007 yılından itibaren ise %0,10 unu oluşturacağı öngörülmektedir. Serbest Nakit Akımları As Ecza daki payını da içermektedir yılını baz alarak muhafazakarlık ilkesi çerçevesinde hesaplanan Artık Değer için; %4,5 esas faaliyet marjı Satışların % 0,25 i oranında sermaye yatırımı öngörülmektedir. Artık yıl gelirleri 2015 yılından sonraki OTC düzenlemesinden kaynaklanabilecek pazar payı düşüşünü yansıtabilmek için % 10 ile ıskonto edilmiştir. 10

11 Selçuk Ecza Konsolide Bilanço (milyon YTL) B 2007B 2008B AKTİFLER Dönen Varlıklar Likit Değerler 11, Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Uzun Vadeli Finansal Varlıklar Sabit Kıymetler Net Sabit Kıymetler Net Gayri Maddi Sabit Kıymetler Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Uzun Vadeli Varlıklar AKTİF TOPLAMI Selçuk Ecza Konsolide Bilanço (milyon YTL) B 2007B 2008B YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlar Finansal Borçlar Ticari Borçlar Ticari Olmayan Borçlar Avanslar Diğer Borçlar Ödenecek Vergiler Diğer Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Finansal Borçlar Ticari Borçlar Ödenecek Vergiler Diğer Borçlar Borç/Gider Karşılıkları TOPLAM BORÇLAR Azınlık Hakları ÖZSERMAYE Ödenmiş Sermaye Emisyon Primi Yedekler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Sermaye Kazancı Birikmiş Kar/Zarar (5) Net Kar/Zarar PASİF TOPLAMI Selçuk Ecza Konsolide Gelir Tablosu (milyon YTL) B 2007B 2008B Net Satışlar Satışların Maliyeti (1.627) (1.712) (2.480) (3.036) (3.522) (4.044) Brüt Kar Brüt Kar Marjı 11,8% 10,6% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Faaliyet Giderleri (97) (107) (134) (166) (178) (195) Esas Faaliyet Karı Faaliyet Kar Marjı 6,6% 5,1% 5,2% 5,1% 5,5% 5,7% Diğer Faaliyetlerden Gelirler 3,3 5,2 7,6 5,5 2,8 3,1 Diğer Faaliyetlerden Giderler (4,5) (6,1) (11,4) (13,7) (15,9) (18,3) Net Faiz Geliri/Gideri (36,5) (24,2) 2,9 (1,7) 3,1 9,8 Parasal Kazanç/Kayıplar ve Vergi Öncesi Kar Net Parasal Kazanç/Kayıp Vergi Öncesi Kar Vergi (28) (26) (45) (32) (41) (50) Azınlık Hakları Öncesi Kar Azınlık Hakları (2) (2) (3) (3) - - Net Kar Net Kar Marjı 3,2% 2,5% 3,4% 3,8% 4,2% 4,4% Amortisman 7,2 7,7 8,4 9,2 8,1 9,3 Karşılıklar 1,2 1,9 1,9 2,0 2,2 2,5 FVAÖK FVAÖK Marjı 7,0% 5,6% 5,6% 5,4% 5,7% 5,9% Düzeltilmiş Brüt Kar Marjı* 9,7% 9,4% 10,3% 10,0% 10,0% 10,0% *Ticari borçlar ve alacaklariçin hesaplanan faiz geliri ve gideri ile düzeltilmiştir. 11

12 SERBEST NAKİT AKIMI (milyon YTL) B 2007B 2008B 2009B 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Net Satışlar Brüt Kar Brüt Kar Marjı 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,5% 9,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Faaliyet Giderleri Satışların yüzdesi olarak 4,8% 4,9% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% VFÖK (-) VFÖK Üzerinden Vergi (+) Amortisman Giderleri (-) İşletme Sermayesindeki Değişim (-) Sermaye Yatırımı Satışların yüzdesi olarak 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Serbest Nakit Ağırlıklı Sermaye Maliyeti Risksiz Faiz Oranı 11,00% Sermaye Risk Primi 5% Beta 0,85 Sermaye Maliyeti 15,25% Borç Maliyeti 13% Vergi Sonrası Borç Maliyeti 10,4% Finansal Borçlar/Toplam Pasifler 25% Ağırlıklı Sermaye Maliyeti 14,0% İNAA - Hassasiyet (milyon ABD$) Artık Değer Büyüme Oranı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 13,0% 14,0% 15,0% 4% % % İNAA sonucunda SELÇUK ECZA nın değeri milyon ABD Doları aralığında bulunmaktadır. Piyasa Çarpanları Analizi Piyasa çarpanları analizinde; Firma Değeri / Satışlar Oranı Firma Değeri / FVAÖK Oranı Fiyat / Kazanç Oranı yöntemleri kullanılmıştır. Katsayıları kullanılan yurtdışı ve yurtiçi benzer şirketler analizi aşağıdaki yer almaktadır. Kodu Adı Ülke Para Birimi Piyasa Değeri (mn ABD$) Firma Değ / Firma Değeri Tahmini Tahmini Tahmini (mn ABD$) F/K 06 F/K 07 Satışlar 06 Firma Değ / Tahmini Satışlar 07 Firma Değ / Tahmini VFAÖK Firma Değ / Tahmini VFAÖK 07 AUN LN ALLIANCE UNICHEM PLC GB GBP ,5 12,9 0,4 0,3 9,7 8,7 ABC US AMERISOURCEBERGEN CO US USD ,3 20,4 0,2 0,2 11,7 10,6 ANZ GR ANDREAE-NORIS ZAHN A GE EUR ,5 0,2 8,9 MCK US MCKESSON CORP US USD ,4 20,5 0,2 0,2 10,7 9,6 CAH US CARDINAL HEALTH INC US USD ,1 20,5 0,4 0,4 12,4 11,0 CLS GR CELESIO AG GE EUR ,3 13,8 0,4 0,4 10,4 9,5 GALN SW GALENICA HOLDING AG- SZ CHF ,1 18,0 0,8 0,8 12,0 10,5 MEDAA SS MEDA AB-A SHS SW SEK ,8 22,8 0,5 0,6 10,1 9,5 OPG NA OPG GROEP NV-CVA NE EUR ,4 12,6 0,5 0,5 9,3 8,6 PHRM MK PHARMANIAGA BERHAD MA MYR ,9 14,1 0,7 0,6 6,9 8,0 PGF PW POLSKA GRUPA FARMACE PD PLN ,6 14,1 0,2 0,2 9,6 8,7 UDG ID UNITED DRUG PLC IR EUR ,3 16,4 0,6 0,5 14,3 13,1 FCL PW FARMACOL SA PD PLN ,9 13,8 0,3 0,3 11,4 10,7 12

13 Yurtdışı Benzer Şirketler Analizi (milyon ABD$) Tahmini F/K 06 Tahmini F/K 07 Firma Değ / Tahmini Satışlar 06 Firma Değ / Tahmini Satışlar 07 Firma Değ / Tahmini VFAÖK 07 Medyan (küçük -orta ölçekli oyuncular) 16,56 14,11 0,52 0,53 9,50 Selçuk Ecza'nın Piyasa Değeri Ana oyuncular 23,27 20,36 0,38 0,28 9,60 Selçuk Ecza'nın Piyasa Değeri Yurtiçi Benzer Şirketler Analizi (milyon ABD$) Tahmini F/K 05 Tahmini F/K 06 Firma Değ / Tahmini VFAÖK 05 Firma Değ / Tahmini VFAÖK 06 İMKB Mali Sektör Dışı 12,80 11,30 8,30 7,40 Selçuk Ecza'nın Piyasa Değeri Değerleme-Özet (milyon ABD$) En Düşük En Yüksek Ağırlık (%) İNAA İMKB-100 Mali Sektör Dışı Yurtdışı Benzer Şirketler Ortalama Sonuç olarak, uygulanan finansal analiz yöntemleri neticesinde, halka arz sonrası Şirket in piyasa değeri milyon ABD Doları olarak bulunmuştur. Bu piyasa değeri yaklaşık olarak pay başına 5,06-7,68 YTL fiyat aralığına denk gelmektedir. Halka arz ıskontosu uygulandığında 1.- YTL nominal değerdeki bir payın halka arz fiyat aralığı 4,60-5,60 YTL olarak belirlenmiştir. 4. Satış yöntemi ve başvuru şekli: 4.1. Satış Yöntemi Satış İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( İŞ YATIRIM veya KONSORSİYUM LİDERİ ) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve bakıyeyi kısmen yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilecektir Başvuru Şekli Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; sirkülerde ilan edilecek tarihlerde ve işbu izahnamenin IV.7. maddesinde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. Yatırımcılar, işbu izahnamede ve ilan edilecek sirkülerde belirtilen tavan fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir Ödeme Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım işlemine başlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüştürülmesi sırasında oluşabilecek küsuratların yatırımcılara iade edileceği tabiidir. İlgili alanı hiçbir şekilde işaretlemeyen yatırımcının oluşacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri madde IV.2 de belirtilen satış fiyatı üzerinden hesaplayarak nakden yatıracaklardır. SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri madde IV.2 de belirtilen tavan fiyatı üzerinden hesaplayarak nakden yatırabilecekleri gibi, aşağıda belirtilen Likit Fon Blokesi Yöntemiyle de talepte bulunabileceklerdir. 13

14 SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları, halka arzda SELÇUK ECZA HOLDİNG in satmayı planladığı YTL nominal değerdeki payların YTL nonimal değerli kısmından satın alabileceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar % 3 (yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır. Likit Fon Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları ve Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların, dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri paylarının bedelleri, bloke edilen likit yatırım fonları bozdurularak karşılanacaktır. Pay talep bedeli karşılığında alınacak bloke tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %99 Örneğin, halka arzda YTL tutarında pay talebinde bulunan bir yurtiçi bireysel yatırımcı; / %99 = YTL tutarında likit fonu teminat göstererek, likit fon blokesi yöntemiyle talepte bulunabilecektir. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/ya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir Yatırımcılardan İstenen Belgeler SELÇUK ECZA paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi. SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları sadece İŞ YATIRIM dan SELÇUK ECZA nın vereceği çalışanlar listesinde yer almak koşuluyla talepte bulunabileceklerdir. 2. Diğer Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 3. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi İnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, NetMatikler veya ATM de işlem yapmaya yetkili olma (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. 5. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: Yoktur. Yurtiçinde gerçekleştirilecek pay satışı, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara açık olarak yapılacaktır. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcıların talepleri, sadece İŞ YATIRIM tarafından karşılanacaktır. 14

15 6. a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ve satışa sunulan toplam paylara oranı: Aracı Kuruluş Aracılığın Niteliği Pay Adedi Yüklenimde Bulunulan Nom. Tutar Toplamı (YTL) Satış Tutarı Toplamı (YTL) Sermaye Artırımı Kapsamında Satışa Sunulan Paylara Oranı (%)* İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,18 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,60 Sanko Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,60 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,60 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,32 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş Bak. kısmen yüklenim ,00 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 C Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,00 Alternatif Yatırım A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,90 Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Başkent Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Camiş Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Delta Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Hak Menkul Kiymetler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 İnfo Yatırım A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Universal Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Bak. kısmen yüklenim ,80 Toplam ,00 *Bakiyeyi kısmi yüklenim esasları çerçevesinde yüklenim gerçekleştirilmiş olup, sadece sermaye artırımı nedeni ile ihraç edilen YTL nominal değerli paylar için yüklenimde bulunulmuştur. b) Aracı kuruluş/kuruluşlara ve gişe hizmeti veren kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı Kuruluşlara ödenecek toplam ücret yaklaşık olarak YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaşık %58 ini oluşturacağı tahmin edilmektedir. c) Yüklenimde bulunulmayan payların nominal değer ve satış fiyatı üzerinden tutarı: SPK Seri:I No: 26 sayılı Tebliği Ek Madde1 hükmü gereği, kısmi aracılık yüklenimi esaslarına göre YTL nominaldeki pay için taban üzerinden YTL yüklenimde bulunulmuştur. Halka arz edilen YTL nominal değere (toplam halka arz edilen payların nominal değerinin %36,14 üne tekabül eden kısım için) ve fiyat aralığının tabanından hesaplandığında YTL, fiyat aralığının tavanından hesaplandığında ise YTL satış tutarına sahip payları için yüklenimde bulunulmayacaktır. 7. Başvuru Yerleri: SELÇUK ECZA paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları kategorisindeki yatırımcılar hariç, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine, talepte bulunmak için başvurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, İnternet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların başvuruda bulunacakları, İnternet, 15

16 NetMatik ve telefon bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanlarını kategorisinde bulunanların talepleri, İŞ YATIRIM tarafından toplanacaktır. KONSORSİYUM LİDERİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no'lu interaktif telefon KONSORSİYUM EŞLİDERİ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve Oyakbank A.Ş. şubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSİYUM ÜYELERİ SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Evren Mah. Gülbahar Cad. 57/8 Güneşli/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 22 Kat: Maslak/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., ile adresleri ve no lu interaktif telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No:145/A Kat: İSTANBUL Ve Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir şubeleri, adresi ve (0212) no lu telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazağa Mah. Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat: Maslak/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve HSBC Bank A.Ş. nin tüm şubeleri, HSBC Bank A.Ş., adresi ve no lu interaktif telefon ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat: Levent/İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Ve Afyon, Antalya, Beypazarı, Bursa İrtibat Büroları ile İstanbul Merkez, Ankara, Bakırköy, İzmir, Kadıköy Şubeleri, ile adresleri ve (0212) no lu telefon AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No: Taksim, Gümüşsuyu/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. şubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mah. Birahane Sok. No:38 Bomonti, Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm Anadolubank A.Ş. şubeleri 16

17 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve adresi ile (0212) no lu telefon C MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:28 Kat:3 Maslak/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve İzmir acentası ile Ankara, Bank Pozitif Merkez şubeleri FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile Finansbank A.Ş. ve tüm şubeleri, ile adresleri ve no lu interaktif telefon ile (0216) no lu telefon RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Nispetiye Cad. Nail Gönenli Sok. No: 6 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Ve Ankara, Levent, İzmir şubeleri ve adresi ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:8 Kat: Elmadağ/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep acentaları, Alternatif Yatırım A.Ş. nin Ankara ve Erenköy Şubeleri ile Alternatifbank A.Ş nin tüm şubeleri, adresi ile no lu interaktif telefon ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gazeteciler Sitesi Keskin Chalet Sok. No: 25 Esentepe/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Izmir şubesi BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. Abide-i Hürriyet Cad. No:285 Bolkan Center C Blok Kat:6 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara şubesi ile Adapazarı irtibat bürosu BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bağdat Cad. Çamfıstığı Sok. No: 2/1 Caddebostan, Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Ve tüm Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. şubeleri, adresi CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Bankası Kuleleri Kule:3 Kat: Levent/İSTANBUL Tel: Faks: Ve Mersin, Diyarbakır irtibat büroları ve adresi DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No:103/6 Teşvikiye/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve İzmir Şubesi ile adresi DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon 17

18 FORTİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler Etiler/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm şubeleri ile Fortis Bank A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2/ Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Garanti Bankası, adresi ve no lu interaktif telefon GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık-Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Ve Genel Müdürlük satış noktası, Tophane, Altıyol, Bakırköy, Kapalıçarşı, Çatalca, Caddebostan, Maltepe, Şaşkınbakkal, Ümraniye, Ankara-Kızılay, Ankara-Kavaklıdere, Antakya, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gebze, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Uşak şubeleri ile acentalar Bank Europa Genel Müdürlük, Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, İzmir şubeleri, adresi ve (0216) no lu telefon HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No: 2 Kat:1, Çağlayan/İSTANBUL Tel: (0212) (0212) Faks: (0212) Ve Unkapanı İrtibat Bürosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat:2 Salıpazarı/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) /46, (0212) Ve Halk Yatırım A.Ş. İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri, Bursa ve Samsun irtibat büroları ile Ankara Ulus, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Konya, Gölcük, Edirne, Manisa, Malatya, Kütahya, Fatih/İstanbul, Sultanhamam/İstanbul, Kadıköy/İstanbul, Kahramanmaraş, Adapazarı, Bandırma acentaları ile T. Halk Bankası A.Ş nin tüm şubeleri İNFO YATIRIM A.Ş. Büyükdere Cad. No:20 Levent/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Genel Müdürlük, Sirkeci şubesi, Yeşilyurt irtibat bürosu KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi, C Blok Kat: Balmumcu/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Koçbank A.Ş. şubeleri, ile adresleri ve ile no lu interaktif telefonlar UNİVERSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Ticaret Merkezi No:13 Kat:16 Maslak/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Adana şubesi YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 10-11, Levent/İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm şubeleri ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve ile adresleri ve no lu interaktif telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:4 Etiler/ İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Taksim, Çiftehavuzlar, Kozyatağı, Bakırköy, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Antalya, Adana şube ve irtibat büroları ile acentası Arap Türk Bankası A.Ş. şubeleri, adresi ve no lu telefon şubesi 18

19 İnternet Bankacılığı ile SELÇUK ECZA Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve ile ve ile ile ile Telefon Bankacılığı ile SELÇUK ECZA Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: (Telefon Bankacılığı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çağrı Merkezi'ndeki müşteri temsilcisi aracılığıyla; "Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. : (0212) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. : (0212) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. : (0212) Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : ve (0216) Alternatif Yatırım A.Ş. : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. : Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. : Netmatik ile SELÇUK ECZA Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş Netmatikleri ("Nakden Ödeme" veya "Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile SELÇUK ECZA Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş bankamatikleri ("Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma" işlemi yapılmayacaktır.) 19

20 Likit Fon Blokesi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin NetMatikleri, adresi ve no'lu interaktif telefon 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon blokesiyle işlem yapacaktır. (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 50 (elli) olup, adetler 50 nin katları olarak belirtilecektir.) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yalnızca OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu şekilde talep kabul edecek, OYAK Bank A.Ş. bu tür talep kabul etmeyecektir.) TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım A.Ş. Camiş Menkul Değerler A.Ş. Delta Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. SELÇUK ECZA HOLDİNG Çalışanları Kategorisinden Gelecek Talepler İçin Başvurabilecekleri Yerler: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlük İş Kuleleri Kule 2 Kat Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ortaklığın ödemesi gereken, halka arza ilişkin toplam ve halka arz edilecek pay başına maliyet: İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin yaklaşık 7,4 milyon YTL ve pay başına maliyetin de, ek satışa konu olan paylar da dahil olmak üzere, 16,4 YKr olacağı tahmin edilmektedir. 9. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri: Halka açılma suretiyle yapılacak sermaye artışından işbu izahnamede belirtilen fiyat aralığının tabanından hesaplandığında YTL, tavanından hesaplandığında ise YTL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Bu kaynak, kısa vadede, banka borçlarının kapatılması ve SELÇUK ECZA nın %80 hissedarı olduğu As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. nin geri kalan yaklaşık %20 lik hissesinin de satın alınmasında kullanılacaktır, orta ve uzun vadede ise daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni şubeler açmak, ihtiyaç duyulması halinde hizmet anlayışımıza uygun binalar inşa ettirmek, IT bölümümüzü geliştirmek ve bununla ilgili alt yapı ve donamımızı güçlendirmek, araç filomuzun yenilenmesi gibi harcamalarda kullanılacaktır. Ayrıca finansal yönden güçlenecek olan Şirketimiz, esas faaliyet konusundaki yurt dışı fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 10.Halka arzda işlem yasağı/yasaklılar: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışlarında; sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arzeden ihraçcılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluşların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve görevleri sebebiyle bilgi sahibi olabilecek diğer personel ile bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları sözkonusu sermaye piyasası araçlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın alamazlar 20