SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın TL. nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak tarihinde İstanbul Ticaret Sicili ne tescil ettirilerek yayınlanan izahnamesinde yapılan güncellemelere ilişkin metindir. Birinci kısım TL. nominal tutarlı tahviller ve ikinci kısım TL. nominal tutarlı banka bonoları; Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve sırasıyla 39/T-583 ve 34/BB-583 sayıları ile kayda alınmış, halka arz sirküleri tarihinde ilan edilmiş ve Mayıs 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır. İkinci Kısım TL. nominal tutarlı banka bonosu; Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 53/BB-583 sayısı ile kayda alınmış, halka arz sirküleri tarihinde ilan edilmiş ve Eylül 2012 tarihinde talep toplanmıştır. Ortaklığımızın talebi doğrultusunda TL. lık halka arz yolu ile ihraç limitinden TL. nin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya ihraç limitine aktarılması ve halka arz yolu ile ihraç limitinin TL. olarak belirlenmesi hususunda 16 Ekim 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Yeni limite bağlı izahname güncellemesi tarihinde İstanbul Ticaret Sicili ne tescil ettirilmiş ve tarih 8180 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Değişen halka arz limiti neticesinde, bu defa ihraç ve halka arz edilecek TL. nominal değerli 224 gün vadeli banka bonoları ve TL. nominal değerli 367 gün vadeli tahviller için talep toplama ve satış öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 2 numaralı ekinin 4 üncü maddesi uyarınca Ortaklığımızın yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir TL. nominal değerli 224 gün vadeli banka bonolarının ve TL. nominal değerli 367 gün vadeli tahvillerin ihraç ve halka arz başvurumuza ilişkin olarak; 1) Birinci kısım kayda alma tarihi olan tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde Ortaklığımızın faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler ekteki izahname güncelleme metninde (Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde ve ve Tarihlerinde Onaylanan İzahname Güncelleme Metinlerinde Meydana Gelen Değişiklikler) sunulmaktadır. 2) Kayda alınma tarihi sonrasında Ortaklığımız ve tarihli finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklamıştır. 3) Banka bonolarının 178 günlük, tahvillerin 224 günlük vade süresi içinde Seri:VIII, No:54 Özel Durumlarına Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin ilgili hükümleri uyarınca meydana gelen önemli olay ve gelişmeler kamuya açıklanacaktır. 4) TL. nominal değerli 224 gün vadeli banka bonolarının ve TL. nominal değerli 367 gün vadeli tahvillerin satışından önce banka bonosu ve/veya tahvillerin ihraç ve halka arzına ilişkin olarak düzenlenen ve tarihinde tescil ettirilen izahnamede ve ve tarihlerinde onaylanan İzahname Güncelleme Metinlerinde meydana gelen değişiklik ve güncellemeler onay için Sermaye Piyasası Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını müteakip gerekli tescil ve kamuyu bilgilendirmeler yapılacaktır. 5) TL. nominal değerli 224 gün vadeli banka bonolarının ve TL. nominal değerli 367 gün vadeli tahvillerin ihraç ve halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanacak sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu nun ( Ortaklığımızın ( ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ( internet adreslerinde yayınlanarak kamuya duyurulacak olup, söz konusu sirkülerde halka arza ilişkin bilgiler yer alacaktır. Saygılarımızla arz ederiz. Akbank T.A.Ş.

2 İhraççının yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin Sermaye Piyasası Kuruluna onay için gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmeleri içeren ve yukarıda ihraççı ortaklık tarafından verilen bilgiler yeterli olup, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ek: Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde ve ve Tarihlerinde Onaylanan İzahname Güncelleme Metinlerinde Meydana Gelen Değişiklikler

3 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve TARİHLERİNDE ONAYLANAN İZAHNAME GÜNCELLEME METİNLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER II.Borsa Görüşüne ilişkin bilgilere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. İMKB Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Bankanın halka arz yolu ile ihraç edeceği TL. ye kadar nominal değerli borçlanma araçları ihraç limitinin TL. nominal olarak yeniden belirlenmesi ile ilgili başvuruyu onayladığını tarih ve İMKB-4-GDD /11396 sayılı yazısı ile bildirmiştir. III.Diğer Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylara ilişkin bilgilere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankamızı muhatap tarihli yazısında; tarihli mali tablolarımız baz alınarak toplam 6,1 milyar TL ye kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracı uygun görülmüştür. Madde 1.1. in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 itibariyle toplam 962 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 31 Ekim 2012 itibariyle toplam 965 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 1.1. in 11inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün

4 gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 07 Eylül 2012 tarihinde 250 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli faiz oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 14 Eylül 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %7,88 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 07 Eylül 2012 tarihinde 250 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli faiz oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 14 Eylül 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %7,88 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Ekim 2012 tarihinde Türk Lirası nominal değerde 367 gün vadeli faiz oranı %7,89 olan ve Türk Lirası nominal değerde 420 gün vadeli faiz oranı %8,24 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 13 Kasım 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 423 gün vadeli faiz oranı %7,66 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı

5 Madde 1.1. in 13üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Buna göre Akbank tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %3,948 olan tahvil ve 10 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %5,129 olan tahvil İhracı Madde 1.1. in 14üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 15,9 milyar ABD Doları dır. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Ekim 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 19,4 milyar ABD Doları dır. Madde 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2012 itibariyle TL dir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Ekim 2012 itibariyle TL dir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08

6 Madde 3.2. nin 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 itibariyle toplam 962 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 31 Ekim 2012 itibariyle toplam 965 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 3.2. nin 10uncu paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 15,9 milyar ABD Doları dır. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Ekim 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 19,4 milyar ABD Doları dır. Madde 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgilerin Ortaklık Yapısı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2012 itibariyle TL dir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Ekim 2012 itibariyle TL dir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08

7 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler, Ak Portföy Yönetimi A.Ş paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Şirket, 30 Eylül 2012 itibariyle, 37 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve 9 adet Groupama emeklilik fonu olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 68 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. Ak Portföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Şirket, 31 Ekim 2012 itibariyle, 39 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve 9 adet Groupama emeklilik fonu olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 70 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. Ak Portföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Madde nın 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı

8 ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 07 Eylül 2012 tarihinde 250 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli faiz oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 14 Eylül 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %7,88 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 07 Eylül 2012 tarihinde 250 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli faiz oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 14 Eylül 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %7,88 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Ekim 2012 tarihinde Türk Lirası nominal değerde 367 gün vadeli faiz oranı %7,89 olan ve Türk Lirası nominal değerde 420 gün vadeli faiz oranı %8,24 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 13 Kasım 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 423 gün vadeli faiz oranı %7,66 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı Madde nın 8nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Buna göre Akbank tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %3,948 olan tahvil ve 10 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %5,129 olan tahvil İhracı

9 Madde 5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum