Madde in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Transkript

1 AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 11 Mart 2013 tarihinde 140 milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %6,32 olan banka bonosu ile Türk Lirası tutarında 396 gün vadeli faiz oranı %6,62 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahvil ihracı 18 Mart 2013 tarihinde 100 milyon Türk Lirası tutarında 84 gün vadeli faiz oranı %5,98 olan banka bonosunun nitelikli yatırımcılara ihracı 10 Nisan 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 366 gün vadeli faiz oranı %7,19 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 10 Mayıs 2013 tarihinde 65 milyon Türk Lirası tutarında 270 gün vadeli faiz oranı %5,61 olan banka bonosunun nitelikli yatırımcılara ihracı 21 Mayıs 2013 tarihinde 400 milyon Türk Lirası tutarında 100 gün vadeli faiz oranı %4,59 olan banka bonosunun nitelikli yatırımcılara ihracı 31 Mayıs 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 432 gün vadeli faiz oranı %5,63 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 01 Temmuz 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 401 gün vadeli faiz oranı %7,48 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 11 Mart 2013 tarihinde 140 milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %6,32 olan bono ile Türk Lirası tutarında 396 gün vadeli faiz oranı %6,62 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahvil ihracı 18 Mart 2013 tarihinde 100 milyon Türk Lirası tutarında 84 gün vadeli faiz oranı %5,98 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı 10 Nisan 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 366 gün vadeli faiz oranı %7,19 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 10 Mayıs 2013 tarihinde 65 milyon Türk Lirası tutarında 270 gün vadeli faiz oranı %5,61 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı 21 Mayıs 2013 tarihinde 400 milyon Türk Lirası tutarında 100 gün vadeli faiz oranı %4,59 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı 31 Mayıs 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 432 gün vadeli faiz oranı %5,63 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 01 Temmuz 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 401 gün vadeli faiz oranı %7,48 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 29 Ağustos 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 92 gün vadeli faiz oranı %9,11 olan bononun nitelikli yatırımcılara ihracı 02 Ekim 2013 tarihinde Türk Lirası tutarında 385 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli ilk kupon faiz oranı %0,74 olan tahvilin nitelikli yatırımcılara ihracı 1

2 Madde in 5inci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle iki sendikasyon kredisi bulunmaktadır. 348 milyon ABD Doları ve 790 milyon Avro tutarındaki, 1 ve 2 yıl vadeli kısımları olan ilk sendikasyon kredisi 21 Mart 2013 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir. Kredinin yıllık maliyeti sırasıyla 1 yıllık kısımlar için Libor/Euribor +%1,00 ve 2 yıllık kısımlar için Libor/Euribor + 1,25 tir. 450 milyon ABD Doları ve 857 milyon Avro dan oluşan ikinci sendikasyon kredisinin sözleşmesi 16 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. Kredinin yıllık maliyeti sırası ile Libor/Euribor +%1,35 tir. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle iki sendikasyon kredisi bulunmaktadır. 348 milyon ABD Doları ve 790 milyon Avro tutarındaki, 1 ve 2 yıl vadeli kısımları olan ilk sendikasyon kredisi 21 Mart 2013 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile temin edilmiştir. Kredinin yıllık maliyeti sırasıyla 1 yıllık kısımlar için Libor/Euribor +%1,00 ve 2 yıllık kısımlar için Libor/Euribor + 1,25 tir. 419 milyon 500 bin ABD Doları ve 779 milyon Avro dan oluşan 1 yıl vadeli ikinci sendikasyon kredisinin sözleşmesi 16 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmıştır. Kredinin yıllık maliyeti sırası ile Libor/Euribor +%0,75 tir. Madde 7.1. in 1inci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. ın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Sabancı Grubu dur. Türkiyenin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding in bünyesinde itibariyle 10 u halka açık olmak üzere, 74 şirket bulunmaktadır. Yine bu tarih itibariyle Sabancı Holding in toplam varlıkları 97.5 milyar USD seviyelerindedir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye nin sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu nun temel ilgi alanları finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir itibariyle Sabancı Holding in kendi paylarının yanı sıra 10 iştirakinin payları de Borsa İstanbul A.Ş. de (BİST) işlem görmektedir. ın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Sabancı Grubu dur. Türkiye nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding in bünyesinde itibariyle 11 i halka açık olmak üzere, 63 şirket bulunmaktadır. Yine bu tarih itibariyle Sabancı Holding in toplam varlıkları TL (96.5 milyar USD) seviyelerindedir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye nin sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu nun temel ilgi alanları finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir itibariyle Sabancı Holding in kendi paylarının yanı sıra 11 iştirakinin payları da Borsa İstanbul A.Ş. de (BİST) işlem görmektedir. Madde Ġhraççının genel organizasyon Ģemasında meydana gelen değiģiklikler aģağıdaki gibidir. Bankamız Strateji İş Birimi, Strateji Yönetimi Başkanlığı olarak lük makamına bağlanmıştır. Bankamız Kurumsal İletişim Bölümü, Ödeme Sistemleri İş Birimi ne bağlanmış ve bu iş biriminin adı Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim İş Birimi olarak değiştirilmiştir. 2

3 Madde Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Bankamız Tunç Akyurt, tarihi itibariyle Bankadaki görevinden ayrılmış olup, yönetimde söz sahibi olan personel tablosundan çıkartılmıştır. Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Sevilay Özsöz Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. Dereli Sk. N:1 Şekerpınar Çayırova Gebze/Koca eli Son 5 Yılda Ortaklıkta Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında 2008/ /11 arasında AG YK Üyesi (Supervisory Board) Sermaye Payı (TL) (%) - - Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Özlen Sanıbelli T.A.Ş. lük Sabancı Center Levent/İsta nbul Son 5 Yılda Ortaklıkta Kalite Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı İş Birimi Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Sermaye Payı (TL) (%) Madde Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Sermaye Payı / Oy Hakkı (Son genel kurul) (Son durum) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) HacI Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 9, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,03 8, ,03 8,05 3

4 Diğer (Halka Açık Kısım) ,14 41, ,14 41,3 Toplam ,00 100, ,00 100,00 Sermaye Payı / Oy Hakkı (Son genel kurul) (Son durum) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) HacI Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 9, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,03 8, ,00 8,12 Diğer (Halka Açık Kısım) ,14 41, ,17 41,23 Toplam ,00 100, ,00 100,00 Madde Banka tarafından açılmıģ davalar ve yapılan takipler tablosu aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Davacı Davalı Mahkeme Konusu Risk Tutarı Gelinen AĢama Taraf Taraf Dosya No, Yıl Rekabetin Korunması TL Rekabet Kurulu'nun tarih, 11-55/ M sayılı kararıyla, Hakkında Kanun'un T.A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 12 banka ve finansal hizmetler rekabeti kısıtlayıcı konusunda faaliyet gösteren 2 firma hakkında, 4054 sayılı Rekabetin anlaşmalar, uyumlu Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4. maddesinde yasaklanmış birliği kararlarına olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla ilişkin 4. maddesinde başlatılan soruşturma tamamlanmış, Rekabet Kurulu nun tarih ve yasaklanmış olan 13-13/ sayılı kararı kapsamında Banka ya TL idari para davranışlar hk. cezası verilmiştir. Söz konusu idari para cezasına ilişkin karar 18/07/2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde dörtte üçü nispetinde, TL olarak ödencektir. Kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili İdare mahkemesinde işlemin iptali için dava açılacaktır. 4

5 Davacı Taraf T.A.Ş. Davalı Taraf Rekabet Kurumu Mahkeme No, Yıl Ankara 7. İdare Mahkemesi 2013/1300 Konusu Risk Tutarı Gelinen AĢama Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4. maddesinde yasaklanmış olan davranışlar hk TL Rekabet Kurulu'nun tarih, 11-55/ M sayılı kararıyla, T.A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 12 banka ve finansal hizmetler konusunda faaliyet gösteren 2 firma hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararlarına ilişkin 4. maddesinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlanmış, Rekabet Kurulu nun tarih ve 13-13/ sayılı kararı kapsamında Banka ya TL idari para cezası verilmiştir. İdari para cezası, 16/07/2013 tarihinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde dörtte üçü nispetinde, ihtirazi kayıt ile TL olarak ödenmiştir. Söz konusu kararın iptali ve ödenen tutarın iadesi için 13/09/2013 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. 5