Günlük Bülten,21 Eylül 2016 Çarşamba

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında ise ABD de FOMC Toplantısı, FED Başkanı J. Yellen ın Konuşması ve Ham Petrol Stokları verileri takip edilecek. Bugün BIST-100 endeksin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak, bu akşamki Fed kararı öncesinde piyasaların temkinli olmaya devam etmek isteyebileceğini de belirtmekte yarar var. Endeksin üzerinde kalması toparlanmanın devamı açısından önemli. Yukarı yönlü hareketlerde gün içi önemli bir direnç olarak takip edilebilir. Ancak, Fed öncesinde endeksin dün olduğu gibi yine görece dar bir bantta ve son dönemlerde olduğu gibi cılız hacimle günü tamamlamasını bekliyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün hafif satıcılı bir seyir izledi. Gösterge faiz günü %8.98 seviyesinden kapatırken, 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %9.94 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %9.95, en düşük %9.91 seviyelerini görerek günü %9.91 seviyesinden tamamladı. Dün TCMB, 27 vadeli 13 Milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 25.4 Milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz %7.50, bileşik faiz ise %7.78 olarak gerçekleşti. Dün Hazine tarafından gerçekleştirilen vadeli 849 Milyon TL lik tahvil ihracına Milyar TL talep geldi, ortalama faiz oranı %8.63 olarak gerçekleşti. VIOP Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde ve seviyeleri arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 941 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde seyreden kontratta kısa vadede en kuvvetli destek noktası olan seviyesinin aşağı kırılması durumunda ve destek seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadedeki en kuvvetli direnci olan seviyesinin yukarı kırılması durumunda ise ve direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üstünde yatay yönlü hareket etmektedir. MACD indikatörü ise sıfır seviyesini yukarı kestikten sonra güç kaydederek yatay bir hareket izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. FX Piyasaları Çarşamba Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 7.79% BIST-30 94, % 8.43% BIST Banka 133, % 11.55% BIST Sanayi 79, % 9.83% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 8.98% 1.13% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.82% -0.10% -8.57% Gecelik Faiz 7.86% 0.07% % CDS TR (5 yıllık) % -3.75% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 23.96% Brent Petrol % 23.38% USD/TRY % 2.11% EUR/TRY % 4.79% Döviz Sepeti % 3.68% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 18, % 4.05% S&P 500 2, % 4.74% Nasdaq 5, % 14.12% Çin 3, % % Japonya 16, % % Hindistan 28, % 9.75% Hong Kong 23, % 8.16% Almanya 10, % -3.25% Fransa 4, % -5.36% İngiltere 6, % 9.43% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.8% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 8.05% 8.81% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.2% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.16% -4.46% -4.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Japonya Merkez Bankası mevduat faiz oranını -%0.10 oranında sabit bıraktı. Enflasyonun %2 üzerine çıkana kadar parasal genişlemeye devam edeceğini belirtti. Bu sabah 5 periyotluk üssel ortalaması üzerinde işlem gören kurda teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde seviyesinin aşağı kırılması durumunda destek olarak seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde veaşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede yukarı yönlü eğilimini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinde yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC açıklaması ve FED Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek.

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Bugünkü FOMC ve BoJ toplantılarına yönelik beklentilerin etkili olduğu piyasalarda BIST-100 endeksi satıcılı bir seyir izledi. Güne yatay bir açılışla başlayan endeks, açılış sonrası düşüşe geçti ve günü %0.46 kayıpla seviyesinden kapattı. Küresel piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle seans sonuna doğru toparlanmaya çalışmasına rağmen endeks yukarıda tutunamadı ve kazançlarını geri verdi. FOMC toplantısı öncesi dün dolar/tl kuru bandında hareket etmeye ederken, Türkiye nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS ler 263 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalar tarafında ise hem Avrupa hem de ABD borsalarındaki artıda kapatırken, Avrupa borsalarındaki iyimser havaya rağmen bazı banka hisselerindeki sert düşüşler dikkat çekti. Emtia piyasalarında, Cezayir de yapılması planlanan gayri resmi görüşmenin resmi toplantıya dönüşebileceği beklentisiyle brent petrol yeniden 46 dolar seviyelerinin üzerine yükseldi. Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD de FOMC Toplantısı, FED Başkanı J. Yellen ın Konuşması ve Ham Petrol Stokları verileri takip edilecek. Japonya Merkez Bankası (BoJ) bu sabah açıkladığı karar ile -%0.1 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmezken, varlık alım programında uzun vadeli faizleri yukarı itecek yönde bazı ayarlamalara gitti. Getiri eğrisini daha dik hâle getirebilmek adına alım yaptığı Japonya devlet tahvillerinin vade hedefinin daralttı. Gerektiğinde negatif faizin daha da derinleştirilebileceği belirtilirken; enflasyonun % 2 hedefinin üzerinde istikrar kazandığından emin olana kadar parasal tabanı artırmaya devam edeceği ifade edildi. Yıllık 80 trilyon yenlik genişleme hedefinden vazgeçilirken şartlara göre bu rakamın artabilecek ya da azalabilecek. BoJ kararının ardından Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri de artıdayken, Avrupa Bölgesi endeks vadelilerinde görünüm karışık. BoJ un açıklamalarının ardından doların değerlenmesiyle Dolar/TL bu sabah itibariyle bir miktar yükselişle 2.98 TL'nin üzerinde. Dolardaki yukarı yönlü hareket ons altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı kurarken, petrol fiyatları tarafında Cezayir kaynaklı haber akışının etkisiyle hafif toparlanma eğiliminde. Bu görünüm altında endeksin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak, bu akşamki Fed kararı öncesinde piyasaların temkinli olmaya devam etmek isteyebileceğini de belirtmekte yarar var. Endeksin üzerinde kalması toparlanmanın devamı açısından önemli. Yukarı yönlü hareketlerde gün içi önemli bir direnç olarak takip edilebilir. Ancak, Fed öncesinde endeksin dün olduğu gibi yine görece dar bir bantta ve son dönemlerde olduğu gibi cılız hacimle günü tamamlamasını bekliyoruz.. BİST-30 Yakın Vade Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde ve seviyeleri arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 941 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde seyreden kontratta kısa vadede en kuvvetli destek noktası olan seviyesinin aşağı kırılması durumunda ve destek seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadedeki en kuvvetli direnci olan seviyesinin yukarı kırılması durumunda ise ve direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üstünde yatay yönlü hareket etmektedir. MACD indikatörü ise sıfır seviyesini yukarı kestikten sonra güç kaydederek yatay bir hareket izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Üzeyir Doğan Erol Gürcan - İbrahim Bayraktar

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Japonya Merkez Bankası mevduat faiz oranını -%0.10 oranında sabit bıraktı. Enflasyonun %2 üzerine çıkana kadar parasal genişlemeye devam edeceğini belirtti. Bu sabah 5 periyotluk üssel ortalaması üzerinde işlem gören kurda teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde seviyesinin aşağı kırılması durumunda destek olarak seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde veaşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede yukarı yönlü eğilimini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinde yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC açıklaması ve FED Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak ve devamında seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü bir seyir izlediklerini görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde very akışı sakin.. Altın (ons) Günü 1315 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1312 ve 1317 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1306 ve en kuvvetli direnç 1332 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde destek olarak 1306 ve 1295 seviyeleri önem arz ederken yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1320 ve 1332 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC açıklaması ve FED Başkanı Yellen in konuşması takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu

4 . HABERİ KAP İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR :36:47: Banka Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları payları ile ilgili olarak 3,28-3,29 TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir :27:57: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası payları ile ilgili olarak 1,33 TL fiyatından adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. YAZICILAR HOLDİNG / YAZIC :33:30: Süleyman Vehbi Yazıcı şirket paylarından azami adet payı satmayı planladığını bildirdi. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS :06:58: Şirket kendi payları ile ilgili olarak 50,45-50,60 fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. BAGFAŞ / BAGFS :09:51: 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisinin kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration - Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin dava süreci devam etmektedir. DOĞUŞ OTOMOTİV / DOAS :09:14: Şirket kendi payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. NET HOLDİNG / NTHOL :55:05: Besim Tibuk şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ANEL ELEKTRİK / ANELE :43:13: Şirket aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakerelerin olumlu şekilde sonuçlandığı, tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalındığı ve bu kapsamda, ya kadar hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasının planlandığı bildirilmiştir. Acredo Technology BV nin talebi üzerine, söz konusu sürenin taraflarca varılan mutabakat ile 20 Ekim 2016 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV :54:16: Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı ve Ek Hizmet Binasının Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ihalesi ,22 TL + KDV tutarla şirket uhdesinde kalmıştır. Ceren Bakçay

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 04:30/Çin/Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ağustos 8.10% 7.90% 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Haziran 9.40% 11:00/Türkiye/Bütçe Dengesi Ağustos 129 mln TL 11:00/Türkiye/Tarım Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos -0.43% 11:00/Euro Bölgesi/Cari Hesap Temmuz 37.6 mlr 17:00/ABD/NAHB Konut Piyasası İndeksi Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 09:00/Almanya/Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos 0.1% 0.2% 09:00/Almanya/Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Ağustos -1.5% -2.0% 14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi Yıl Sonu TÜFE Tahmini 8.21% 15:30/ABD/İnşaat İzinleri (Aylık) Ağustos -0.80% 15:30/ABD/İnşaat İzinleri Ağustos milyon adet milyon adet 15:30/ABD/İnşaat Başlangıçları (Aylık) Ağustos 2.10% 15:30/ABD/Konut Başlangıçları Ağustos milyon adet milyon adet 17:30/Türkiye/Merkezi Hükümet Borç Stoğu Ağustos milyon TL Çarşamba 02:50/Japonya/İhracat (Yıllık) Ağustos -4.8% -14.0% 02:50/Japonya/İthalat (Yıllık) Ağustos -17.8% -24.7% 02:50/Japonya/Ticaret Dengesi Ağustos 202 mlr mlr 06:00/Japonya/Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı -0.10% 06:00/Japonya/Japonya Merkez Bankası (BoJ) Para Politikası Duyurusu 09:30/Japonya/Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı 14:00/ABD/MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) 16.Eyl 4.20% 17:30/ABD/Ham Petrol Stokları 16.Eyl -0,559 bin varil 17:30/ABD/Benzin Stokları 16.Eyl 0,567 bin varil 17:30/ABD/Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 16.Eyl -1,245 bin varil 21:00/ABD/Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları 21:00/ABD/Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması 21:00/ABD/Faiz Oranı Kararı 0.50% 0.50% 21:30/ABD/Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması Perşembe 10:00/Türkiye/Tüketici Güven Endeksi :00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor 13:00/İngiltere/İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi :00/Türkiye/TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı 22.Eyl 14:00/Türkiye/Haftalık Repo Faizi 7.50% 14:00/Türkiye/Gecelik Borçlanma Faizi 7.25% 14:00/Türkiye/Gecelik Borç Verme Faizi 8.50% 15:30/ABD/Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi Ağustos :30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları 17.Eyl 262 bin 260 bin 16:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 16:00/ABD/Konut Fiyat Endeksi Temmuz :00/ABD/Mevcut Konut Satışları (Aylık) Ağustos -3.20% 17:00/ABD/Mevcut Ev Satışları Ağustos 5.44 mln adet 5.39 mln adet 17:00/ABD/Conference Board (CB) Öncü Endeks (Aylık) Ağustos 0.1% 0.4% 17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güveni :00/ABD/Kansas City FED İmalat Endeksi Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Cuma 05:00/Japonya/İmalat PMI -öncü :00/Türkiye/Konut Satışları (Yılık) Ağustos % 10:30/Almanya/Markit Bileşik PMI -öncü :30/Almanya/Markit Hizmet PMI -öncü :30/Almanya/Markit İmalat PMI -öncü :00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI -öncü :00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI -öncü :00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI -öncü :45/ABD/Markit Üretim PMI -öncü :00/ABD/FED Başkanlarından Harker, Lockhart, Mester Bir Panelde Konuşma Yapacak Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462)