Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN BAKIŞ AÇISI. Piyasa Verileri

Transkript

1 İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,69 BIST ,67 DVZSP ,73 EUR/USD 1,1285 0,04 ALTIN ,81 PETROL (BRENT) 47,66-1, Piyasa Verileri USD/TL 3,0486 3,0448 EUR/USD 1,1293 1,1343 Tahvil ( ) %11,29 %11,28 BRENT 48,78 47,86 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,63 S&P ,45 NASDAQ ,54 DAX ,85 FTSE ,62 NIKKEI ,19 SHANGHAI ,07 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,05 FSPX 0,15 U.S.10-Y 2,1899 Bizi takip etmek için BAKIŞ AÇISI FED ÖNCESİ 0.2% azalması beklenen ABD ÜFE Ağustos verisi 0.0%, çekirdek ÜFE y/y %0.9 oldu. Düşük petrol maliyetleri ön planda. %0.1 artması beklenen ABD Temmuz ÜFE %0.2, çekirdek veri %0.1 beklentinin üzerinde %0.3 olurken; yıllık bazda üretici fiyatları %0,8 düşmüş, çekirdek üretici fiyatları % 0,6 artış göstermişti. FED in sonraki toplantı tarihi 17/09 da olup, Bloomberg anketine göre efektif FED Funds oranının %0.375 olması bekleniyor. FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu. Perşembe günü FED in faiz kararı ve tahminleri açıklanacak. FED, büyümeyi % aralığında öngörüyordu (Önc % ). Enflasyon beklentisi % (önc % ). İşsizlik oranı beklentisi % den % e yükselmişti. %0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti T %1,625 (Mart İstihdam ve konutta ilerleme var, ancak enflasyonda yok açıklaması vardı. FED, ilk faiz artışına başlanmadan önce enflasyonda %2 hedefine doğru hareketten oldukça emin olmalıydı. Faiz artırımı için iş gücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediğini kaydetmişti. FED in olası faiz artırımı başlangıçta olumsuz algılama yaratsa bile, ABD ekonomisinin iyileştiğine yönelik beklentilerle bu durumun tersine döneceğini düşünüyoruz. Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz açıklamasında bulunmuştu. Piyasa Beklentisi USD/TRY kısa vadede (2 hafta-3 ay) 3.10 yeni hedef seviye olabilir bandında satış denenebilir ( notumuz). Perşembe günü sonrası satışların görüldüğü USD/TRY de bandı destek olarak tepki amaçlı izlenebilir. Endekste banka hisselerindeki dip arayışı nedeniyle hafta genelinde bandı geçilmedikçe ciddi alımlar için izlemede kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Aylık bazda ön plana çıkabilecek destekler * notumuz: bandı geçilmeden ciddi alımlar için izlemede/yüksek nakitte kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD ÜFE Düşük Petrol Maliyetleri Ön Planda BOJ iki günlük toplantısı başlayacak Danimarka'da genel seçimler OPEC aylık Petrol Piyasaları raporu Euro Bölgesi Temmuz Sanayi Üretimi Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül, 17 Eylül Perşembe FED in faiz kararı

2 Küresel Piyasalar Şirket Haberleri Salı ABD Ağustos perakende satışlar verisi ve sanayi üreimi ile kko verileri açıklanacak. %0.6 artması beklenen ABD Temmuz Perakende Satışlar %0.6 artış göstermişti. %0.4 ve %78.1 beklenen ABD Temmuz Sanayi Üretimi ve KKO oranı %0.4 ve %78.1 olarak gerçekleşmişti. Yabancılar geçen hafta 763,2 milyon dolarlık DİBS satarak (repo dahil) 19 Haziran'dan bu yana en büyük çıkışı gerçekleştirdi (24.07 de 505). Net -102,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. 1. Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül 2015 (önceki BBB-; durağan) Ekim de öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtmişti. 2. Seçim sonuçlarının belirsizliği artırdığını açıklamıştı. Kasım 2012 de Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden IDR notunu BB+ dan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiğini açıkladı seviyelerinde olan endeks %9 prim yaparak lere ulaşmıştı. Hatırlayacak olursak Kasım 2012 de Fitch Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendinde olduğunu, bu büyüme trendinin cari işlemler açığını ve enflasyonu aşağı çektiğini ifade etmişti.rusya MB beklenti dahilinde faizi %11 de tuttu. Petrol tahminlerini düşüren Goldman Sachs, fiyatın 20 dolara kadar inebileceğini belirtti. ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Eylül'de yıldaki en düşük seviye, beklenti AVİVASA Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi İç Kaynaklardan Bedelsiz %229,80 Pay Alma Tutarı (TL) VERUSA Borsa İstanbul A.Ş., mülkiyetinde bulunan (EPİAŞ) C grubu hisselerinin satılmasına yönelik olarak yapılan açık artırmada en yüksek teklif adet hisse için 1,42 TL fiyatla toplam TL karşılığında bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi tarafından verilmiştir. Ata Elektrik. (EPİAŞ)'de %4 oranında paya sahip olacaktır. DOĞUŞ GAYRİMENKUL 1. Şirketimiz portföyünde yer alan "Doğuş Center Maslak" isimli gayrimenkulde tarihleri arasındaki üç aylık döneme münhasır, kira bedellerinin tespitinde 1 USD/TL kurunun 2,70-TL olarak, 2. Şirketimiz portföyünde yer alan "Gebze Center Alışveriş Merkezinde" tarihleri arasındaki üç aylık döneme münhasır kira bedellerinin tespitinde 1 Euro/TL kurunun ise 3,00-TL olarak uygulanmasına, karar verilmiştir. İDAŞ Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. tarafından finansal kiralamaya konu malların iadesi için açılan dava ile ilgili olarak; iadesi talep edilen menkul ve gayrimenkuller üzerine ihtiyati tedbir konulmuş olup, tedbir konusu malların tarihine kadar iadesi hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır. Mevcut hammadde ve üretim devam etmektedir. ŞEKERBANK BTA Bank JSC'nin hisselerinin devrine Bankacılık Kanunu'nun18 inci maddesi uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir. GLOBAL YATIRIM Global Liman, DICPI'nın, bugün itibariyle ihale teklifi dosyasını Dubrovnik Liman Başkanlığı'na eksiksiz olarak sunduğunu Şirketimiz'e bildirmiştir. Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine başlanması beklenmektedir. KONFRUT Hatay-Dörtyol Şubesindeki fabrikamızın makinaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, ilave yatırımlar gereksinimi için uygun arazi genişliği ve altyapıya sahip olmaması ve gelişme imkanı olmaması nedenleriyle kapatılması. GÜBRE Amonyak Depolama Sistemi Projesi ile ilgili Yeni Sözleşme İmzalanması Ekonomi Haberleri Ömür boyu maaş, BES te katılımcı sayısını artıracak. 1 Ekim de Bireysel Emeklik Sistemi için yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek Yıllık Gelir Sigortası ile BES te 10 yılını dolduran katılımcılar isterlerse toplu para yerine ömür boyu emeklilik maaşı alabilecek (Dünya). Goldman Sachs, petrol fiyatı tahminlerini düşürdü. Goldman Sachs, Brent petrolü için 2015 ortalama fiyat tahminini 58,2 dolar/varilden 53,7 dolar/varile indirirken, 2016 tahminini ise 62 dolar/varilden 49,5 dolar/varile çekti. Batı Teksas petrolü için ise 2015 tahminini 52 dolar/varilden 48,1 dolar/varile indiren Goldman Sachs, 2016 tahminini de 57 dolar/varilden 45 dolar/varile düşürdü. Elektrik tüketimi arttı. Ağustosta elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 25,1 gigavatsaate yükseldi. BOE nin Ağustos ayı Enflasyon Tutumları Anketi ne katılanların yüzde 50 si, yüzde 0.5 seviyesinde olan gösterge faizin gelecek Ağustos ayına kadar artırılacağını belirtti. Mayıs ayındaki bu oran yüzde 38 seviyesindeydi. Goldman Sachs, Türk Lirası'nın ABD Doları ve Euro'dan oluşan döviz sepeti karşısında gelecek 12 aydaki değerine ilişkin tahminini 3,60 olarak duyurdu. Goldman Sachs, döviz sepetinin 2016 sonunda 3,38 TL ve 2017 sonunda 3,25 TL olacağı tahmininde de bulundu.goldman Sachs, TCMB'nin gösterge konumdaki 1 hafta vadeli repo faizini 2016'da yüzde 12'ye ve 2017'de yüzde 14'e çıkaracağını tahmin etti. Hazine'den 15 Eylül Salı günü 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 8 Temmuz 2020 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. Aynı gün 7 yıl(2.408 Gün) vadeli 20 Nisan 2022 itfa tarihli değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.tahvillerin valörü 16 Eylül Çarşamba olacak. Fitch: Türk Bankalarının Dış Borçları Yükselmeye Devam Ediyor. Fitch/James Watson: Türkiye Fed Faiz Artışına En Çok Etkilenecek Gelişen Ülkelerden Biri. Kısa vadeli döviz cinsi borçların oranı yüksek, ancak bankaların döviz likidite pozisyonunun gelecek 12 ayda makul düzeyde kalacağını tahmin ediyoruz" denildi. Türkiye'nin "sermaye akımlarının tersine dönmesi ve borçlanma piyasalarına erişiminin aninden ve uzun süreli kesilmesi" gibi bir duruma düşmeyeceği belirtildi. Raporda Türk bankalarının mevcut döviz likiditesinin, bir yıllık çevrilmesi gereken döviz cinsi borç ile aynı seviyede olduğu belirtildi. Babacan geri mi dönüyor?reuters'ın haberine göre AK Parti'de üç dönem kuralına takılanlardan kişinin seçimde yeniden aday olması bekleniyor; Babacan'a da teklif götürülmesi planlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 1 Kasım'da yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ile ittifak yapacaklarına dair çıkan haberlere ilişkin, "Bu ülkenin menfaati için varız,

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,69 azalışla (2014 Ara 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,1 milyar TL. Aylık bazda destekler * Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir gap seviyesinin kapandığı endekste, kısa vadeli ortalamalar Alçalan trend direnci ler ara direnç konumunda. Olası üzerinde kuvvetli direnç ve üzerinde /76200, Haftalık bazda direnç bandı konumunda sonraki dirençler. GARAN aylık bazda destekler / direnç konumuna geldi... Max Min Fark Fib% Hedef , ,284 BIST XU100 (71,972.11, 71,993.94, 71,349.55, 71, ), Parabolic SAR (75, ), Parabolic SAR (75,239.55) % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % % % Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TUPRS BIMAS

4 SGMK & FAİZ TRT T17 %11.32 sonrası 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % li bandında hareket etti. % daha önceki tepe noktalardı. Kısa vadeli ortalamalar seviyelerindedir. Eylül ayında 4,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 2,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. %0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81 den (25 ay aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına gerilemişti) %7.14 e yükseldi. Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %7,85. MB orta nokta 2015 (T) %6,9. Vadeli İşlemler VİOP ENDEKS KONTRATI Tepkinin ile sınırlı kaldığı endekste kapanış %0,28 azalışla puandan gerçekleşti. APD - 5,034 (1,525) günlük ortalama bandı geçilmediği sürece destek arayışı ön planda olacaktır altında öncelikli olmak üzere seviyelerine yaklaştıkça yeniden tepki alımları görülebilir yüksek hacmin gerçekleştiği seviye. Satışlar görülebilir , üzerinde/ kuvvetli direnç *93700 dedir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Seans içinde önem kazanan seviyeler: Satış fırsatı yaratabilir. Hafta genelinde *93125, dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gereken direnç. Dip arayışında? : kuvvetli destek seviyesine yönelen endekste sonrası tepki alımları görüldü. Satış baskısının bu seviyenin altında devamı halinde sonraki destek olarak ön plana çıkabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.