Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,28 BIST ,44 DVZSP ,37 EUR/USD 1,0927 0,35 ALTIN ,06 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 2,9600 2,9520 EUR/USD 1,0884 1,0914 Tahvil ( ) %11,12 %11,12 BRENT 32,75 32,60 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Bakış Açısı 9.5 ATAN ENFLASYON TR Ocak enflasyon oranı açıklanacak olup, Başçı: Ocak Ayında Enflasyonun Çift Haneye Çıkması İhtimali Az. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Ayları Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2015 Ocak Şubat Mart Nisan Geçen sene 2015 Ocak rakamı %1.10 seviyesinde olup, y/y bek %9.5 seviyesindedir. İstanbul'da 2016 Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,24, toptan fiyatlar ise yüzde 1,23 oranında arttı. Çift hane riskinin %2.21 ve üzerinde gelecek rakamlar için olası ve düşük olduğunu düşünüyoruz. Foreks anketinde analistlerin Ocak TÜFE medyan tahmini yüzde 1,70. Bu durumda Yıllık TÜFE %8.81 den %9.45 e yükselir.en yüksek beklenti ise %2 seviyesindedir. Yıllık TÜFE %8.81 den %9.78 e yükselir. VENEZUELA HARİTADA YERİNİ BİLEN? (Default Adayı) Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,31 FSPX -0,22 U.S.10-Y 1,8483 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi 74178* kuvvetli direnç (29/01/2016 hedefmiz dün max 73911) geçilmedikçe Kısa vadeli ortalamalara doğru satış baskısının artabileceğini düşünüyoruz ; sarkmada öncelikli tepki amaçlı izlenebilir fırsat yaratır ara direnç olabileceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD ADP 257 Bin sonrası 190,000 ( k) TR Ocak TÜFE bek %1.70 *yıllık %8.81 yılın en yükseğiydi ABD ADP raporu Ocak bek 190k önc 257k ABD Ocak ISM İmalat Dışı Endeks bek 55.5 önc 55.3 ( ) EIA Petrol Stokları Davutoğlu, İngiltere'ye gidecek Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ilk toplantısı Perşembe günü yapılacak

2 Küresel Piyasalar Çarşamba günü 190,000 e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP verisi açıklanacak.aralık ADP ile 2014 Aralıktan beri en yüksek seviyeydi. Cuma ABD Ocak işgücü raporu açıklanacak. TDI de beklenti 292,000 den 188,000. İşsizlik oranında beklenti ise %5 ile aynı kalması yönündedir. ABD TDİ Aralık ta beklentilerin üstünde 292 bin gerçekleşti, işsizlik oranı beklendiği gibi %5 oldu. Saatlik ortalama ücretler aylık bazda değişmedi beklenti %0.2 artıştı. Yıllık bazda ücretler %2.5 artarak beklentilerin (%2,7) altında kaldı işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti Polonya faiz kararı Arnavutluk MB faiz kararı Hırvatistan MB faiz kararı S&P, ABD'li 10 petrol şirketinin notlarını indirdi Çin'in hizmet sektöründeki büyüme Ocak ayında son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. BP, petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini kapsayan upstream operasyonlarında çalışan personel ve taşeron sayısını 2016'da civarında azaltmayı hedefliyor. XAU/USD önceki tepe 1128$ üzerine çıktı üzerinde aylık bazda sonraki dirençler ön plana çıkabilir. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin, gösterge 10 yıllık hazine tahvili faizine ilişkin yıl sonu tahmini altı ay önceki yüzde 3.23 seviyesinden yüzde 2.69'a düştü. Şirket Haberleri Konsolide olmayan bilançoların son açıklama tarihi 29 Şubat 2016; Konsolide bilançoların son açıklanma tarihi ise 10 Mart 2016 olarak belirlendi. FOREKS ANKETİ 4Ç -Turkcell'in net karının 533 milyon TL, Erdemir 187 milyon TL, Tüpraş 870,5 milyon TL, TAV 139 milyon TL olması bekleniyor. Emlak Konut 2015 yılı 4.çeyrek karının 542 milyon TL. THY'nin 2015 yılı 4.çeyrek net karının 33 milyon TL. Petkim'in 2015 yılı 4.çeyrek karının 137,3 milyon TL olması bekleniyor. Coca Cola İçecek'in 2015 yılı 4.çeyrek karının 19 milyon TL olması bekleniyor. BSOKE Roller Pres ve V Seperatör ünitesinin çimento üretim sistemi bağlantı işlemleri tamamlanmış ve bugün itibariyle devreye alınmıştır. AKBANK (3.1) GARANTİ (3.6) ARÇELİK (617) , 2016 Beklentiler Beyaz eşya satış adedi artışı TR 3-5% FVAÖK marjı %11. Adet bazında Avrupa da en fazla pazar payı kazanan şirket. Ekim ve Kasım aylarında uluslar arası ciroda aylık bazda tarihi yüksek seviyeler( 278m). Tüm ürün gruplarında kuvvetli satış y/y %16 büyüme.önceki ç/ç faaliyet karı %12.7, FAVÖK %9.9 artış gösterdi. Net kar artışı y/y %44.4 arttı. YAPI VE KREDİ (2.056) Beklentileri Kredi Büyümesi %13 (21), Mevduat Büyümesi %11 (19), Net Faiz Marjı Sabit (%3.5), Takipteki Krediler Oranı +40 bp. TOASO 2015 net kar %45 artışla 831 mn TL. 4Ç2015 yıllık %45 artışla beklenti üstünde, 258 mn TL oldu. +VE NTHOL Dubrovnik şehrinde yerleşik Libertas Rixos d.o.o. şirketiyle Net Holding A.Ş. arasında casino işletmeciliği yapmak üzere ön anlaşma imzalanmıştır. ARENA (19) ICBC TURKEY TL tutarındaki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır (Bono ve/veya Tahvil,Farklı vadelerde) Ekonomi Haberleri İran, Türkiye ye verdiği gazda indirim yapacak. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye nin İran dan ithal ettiği doğalgazın fiyatında yüzde lik indirim yapılması kararını verdi. Dış ticaret açığı, ocakta 3.77 milyar dolar.gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, dış ticaret açığı, ocak ayında yüzde azalarak 3.77 milyar dolar oldu. Ekonomi Bakanı Elitaş, 2016 yılı içerisinde, 15 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi beklendiğini açıkladı. Çin parasındaki düşüş yurtdışı piyasaları tedirgin ederken, özellikle emtiada sıkıntının süreceği tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamalar yuanda meydana gelen her yüzde 1 lik düşüşün emtia fiyatlarında yüzde 0.6 kayıp yarattığını gösteriyor. Kriz turizmi vurdu, 1300 otel satılık.ekonomideki durgunluk, artan terör olayları ve Rusya krizi, turizm sektörünü vurdu. İflasın eşiğine gelen turizmciler, tesislerini satmaya başladı (FT). Gülen'in iade yazısı bu hafta ABD'ye gönderilecek.adalet Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi hakkında yeni düzenleme içeren bir taslak hazırladı. İade yazısının bu hafta ABD yargı makamlarına ulaştırılması bekleniyor. S&P, Türkiye'nin en zayıf dış profillerden birine sahip olduğunu belirtti. petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkileme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.türkiye'yi "negatif" görünüm ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altı BB+ düzeyinde derecelendiren S&P, ülke kredi notuna dair değerlendirmesini Mayıs ve Kasım aylarında yayımlayabileceğini (BHT) Hatırlayacak olursak 2015 Kasım ayında Not teyit kararının esnek kur rejimi ve iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemini yansıttığını bildirdi. Negatif not görünümünün ise "dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerinin artması ile kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması" gibi alternatif senaryoları içerdiği kaydedildi Ocak otomobil ve hafif ticari araç pazarı adete geriledi adet olan 2015 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %5,49 oranında daraldı. FOREKS ANKETİ-Analistlerin Aralık ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 4,05. arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 4.

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %1,28 azalışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 milyar TL. Kısa vadeli ortalamalar dedir. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir ara direnç olabilir üzerinde, 74178* kuvvetli sonraki direnç. Bu seviyelere doğru hareketin devamı beklenebilir (29/01/2016) ler sonraki dirençler. BIST * Kuvvetli Direnç Geçilemedi Nov ember XU100 (73,651.59, 73,911.48, 72,506.16, 72, ), Parabolic SAR (69, ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% December February x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GOODY (52) FROTO G KD KARSN NETAS

4 Sgmk & Faiz Enflasyon Raporu 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket ediyor. 200 günlük ortalama %10.68 lerdedir. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. Fiyatları yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların enflasyon üzerindeki toplam etkisi 0.7 puanı bulabilecek. Hazine önümüzdeki 3 ayda toplam 21,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 28,3 milyar TL7lik iç borçlanma programlıyor. Başçı: Tek Faize Geçmemek Daha Doğru. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük Sonunda Enflasyonun Yüzde 7.5 (Yüzde 70 Olasılıkla Yüzde Aralığında, Orta Noktası Yüzde 7.5), 2017 Sonunda ise Yüzde 6,0 Gerçekleşeceğini Tahmin Ettikleri Söyledi.Bankanın 2016 Yılı Enflasyona İlişkin Önceki Tahmini Yüzde 6,5 Seviyesindeydi. Birden Fazla Aracı Enflasyonu Düşürücü Yönde Kullanma İhtiyacı Var Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı 22 günlük ortalama referans alınabilir.bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Tepkide direnç bandı olarak izlenebilir.satışlar görülebilir. Olası bandı üzerinde sonraki direnç seviyeleridir kuvvetli direnç seviyesidir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.