Tekstil Yatırım GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 (%) p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,26 BIST ,38 DVZSP ,14 EUR/USD 1,1033 0,17 ALTIN ,02 PETROL (BRENT) , USD/TL 2,9183 2,9119 EUR/USD 1,0992 1,0976 Tahvil ( ) %10,65 %10,70 BRENT 39,41 39,79 4x4 BÜYÜME HİKAYESİ Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,0 arttı (bek -1.0%). Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Ocak'ta yıllık %5,6 olarak gerçekleşti. Hatırlayacak olursak Fitch açıklamasında aynı kredi notuna sahip olan ülkelerde ortalama %42,6 seviyesinde bulunan kamu borcu/gsyh oranı 2015 sonu itibarıyla %32,6'ya geriledi. Türkiye'nin arasında ortalama yüzde 4,4'ü bulan büyümesi, benzer kredi notuna sahip ülkelerin yüzde 3,2 olan ortalamasını rahatça geride bırakıyordu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, Türkiye ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 4.1 büyüyecek. TR GDP Grow th (%) Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % Eyl-08 Eyl-07 Eyl-06 Eyl Eyl-14 Eyl-13 Eyl-12 Eyl-11 Eyl-10 Eyl Eyl-15 FDOW 0,23 FSPX 0,20 U.S.10-Y 1,8305 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi lerin orta vade pozisyonlarınn gözden geçirilmesi için önemli olduğu yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Alçalan trend direnci lerdedir. Geri çekilmelerde öncelikli olmak üzere, önceki dip yeniden ön plana çıkabilir. Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar Galatasaray Mart Divan Kurulu toplantısı Kanada MB, faiz kararı Yeni Zelanda MB, faiz kararı ABD Ocak Toptan Stoklar bek 0.1% önc 0.1% DOE Petrol Stokları 17.30

2 Küresel Piyasalar Perşembe ECB faiz kararı açıklanacak olup, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, para politikası duruşunda bankalara aktarıma zarar vermeyecek bir iyileştirme yapmak üzere müzakere ediyorlar (BHT). ECB için ekonomistler bankanın halihazırda negatif olan mevduat faizini en az 10 baz puan daha indirmesini, aylık varlık alım programını da 10 veya 20 milyar euro kadar artırmasını bekliyor.hatırlayacak olursak ECB, parasal genişlemeyi 2017 Mart sonuna kadar devam ettirecekti büyüme beklentisi %1.5, 2016 %1.7 di. Mevduat faiz oranı yüzde -0,20'den yüzde -0,30'a çekilmişti. Aylık 60 milyar euroluk (67 milyar dolar) varlık alımlarının enflasyonu canlandırmak için yeterli olup olmadığı ön plana çıkacak olup, Draghi Şubat ayı ortasında ECB'nin Mart ayında para politikasını gevşetmeye hazır olduğunu söylemişti. Brent petrol 200 günlük ortalama 41$ seviyesinin üzerini gördü $ bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Credit Suisse analistleri enflasyon görünümü nedeniyle Türkiye tahvillerinin ralli yapacağını savunarak 2020 vadeli Türkiye tahvili alma tavsiyesinde bulundu. Yunanistan Danıştayı, Pire Liman İşletmesi hisselerinin yüzde 67'sinin COSCO'ya satışını onayladı. Şirket Haberleri EREGL 4Ç de 187 (386) mn TL kar açıklaması beklenen şirket 38 mn TL net kar açıkladı. Çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yatay kalan satış gelirleri FAVÖK ve net kardaki düşüşün en büyük nedeni oldu. EREGL hisse başına 0,30 TL nakit temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %8,4. BIMAS 4Ç15 de beklentilerin çok üzerinde, 348 mn TL net kar açıkladı. Net kar 4Ç15 de yıllık 4.6 kat artarken, önceki çeyreğe göre iki kat artış gösterdi. Olumlu. ASELSAN Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, DOĞUŞ GAYRİMENKUL Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 7 Temmuz Ağustos 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na Şirketimizce 3 Kasım 2015 tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmiştir. YAPI VE KREDİ tarihinde halka arz edilerek ihraç edilen 179 gün vadeli TL nominal değerli bonoların (TRQYKBK31616 ISIN kodlu) tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır. İDEALİST GAYRİMENKUL Nakit Temettü Ödenmeyecek EGEEN 4Ç15 net kar yıllık %51 artışla 19 mn TL; önceki çeyreğe göre %46 düşüş BMEKS 2015 net kar 9,4 mn TL; 2014: 9,2 mn TL ULUUN 4Ç15 net kar yıllık 16 düşüşle 7 mn TL; ancak önceki çeyrekte 1 mn TL zarar vardı. BANVT 2015 zarar -100 mn TL; 2014: -21 mn TL ISDMR (İskenderun Demir Çelik) 2105 GK toplantısı30 Mart ta. SISE Yönetim Kurulu Almanya merkezli PD Group firması ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda görüşülmesi ve değerlendirmelerin yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar velmiştir. Ekonomi Haberleri BIST 2Ç2016 endeks değişiklikleri 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. 15 Mart-20 Mart arası gelmesi bekleniyor. Foreks'in 18 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda Ocak, cari işlemler anketinde en çok tahmin edilen rakam 5 analistin görüşü ile 2 milyar 400 milyon dolar açık oldu. En yüksek beklenti 2 milyar dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 3 milyar 100 milyon dolar açık şeklinde oluştu yılı tahminlerine ilişkin medyan değer 32 milyar dolar, ortalama değer ise 33,4 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.veri 10 Mart saat 10:00'da açıklanacak. Cari açık 2015 yılında 32,19 milyar dolar. Cari işlemler açığı Aralık 2015'te bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 587 milyon dolar azalarak 5 milyar 73 milyon dolara gerilemişti Aralık 46,5. Gayrimenkul piyasasına 3 köklü değişiklik. Edinilmesinden 5 yıl sonra satılan gayrimenkullere sıfır vergi uygulaması kaldırılıyor. Kentsel rant vergisi geliyor. Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştirilecek. iki yıldan sonra satış olursa yüzde 40, üç yıldan sonra satış yapılırsa yüzde 50, dört yıldan sonra yapılırsa yüzde 60 ve 5 yıldan sonra satış yapılırsa yüzde 75 oranında satış tutarından indirim yapılacak ve geri kalan kısım gelir vergisine tabi (FT). ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye nin güneyinde iki askeri üs kurdukları iddiasını yalanladı. Donald Trump Adaylığa Adım Adım Yaklaşıyor. En önemli eyaletleri kazanan Donald Trump Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı yarışında liderliği korumakla birlikte Ted Cruz dünün en çok delege kazanan adayı oldu. Suriye de muhalifler Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeniden başlaması planlanan barış görüşmelerine katılma konusunda istekli görünüyor. Amerika ve Rusya da barış görüşmelerinin gecikmeden yeniden başlaması konusunda uzlaştı (VOA). Torunlar GYO CFO'su İsmail Özkazanç Haziran'dan sonra Başkentgaz'ın halka arz için hazır olacağını söyledi. Ette KDV indirimi gündemde. Bakan Çelik, kırmızı ette KDV indirimi konusunda Bakanlar Kurulu nda karar aşamasına geldik. Bu konu da içerisinde dedi Suriye barış görüşmesi en geç 14 Mart'ta başlayacak Bilyoner.com, Milli Piyango'ya talip oldu. Bilyoner.com GM, 3. kez özelleştirme ihalesine çıkarılacak Milli Piyango'ya talip olduklarını açıklarken, 10 yıllık lisans süresinin kısa, yüzde 27'ye ulaşan verginin ise yüksek olduğunu söyledi

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0.26 artışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL. İyimser Senaryo: % 38.2 geri çekilme oranı (84354/ 69190) Aylık Bazda Dirençler 79077, Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama öncelikli olmak üzere önceki dip BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TUPRS TV Bek TL AYGAZ

4 Sgmk & Faiz TRT140617T17 Aşağı yönlü hareketin % bandına doğru li devam edebileceğini düşündüğümüz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında hareket ettti. TCMB, vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar lira verdi. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük (TCMB) Sonunda Enflasyon hedefi %7.5 (önc 6.5%). Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı sonraki direnç bandıdır. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebileceğini düşünüyoruz. 10 günlük ortalama referans alınabilir /st-loss önceki dip seviyedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.