BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 92, BIST-Sınai 70, BIST-Banka 139, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KOZAA 8.24 BJKAS GARAN 914 IPEKE 7.69 SAFGY HALKB 331 BRISA 4.47 SASA VAKBN 263 GOODY 3.60 TOASO EKGYO 162 LOGO 2.38 IZMDC ISCTR 155 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Ağu. Konut Satışları Dünya Endeksleri Ajanda Türkiye 11:00 Ağu. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 13.50% Türkiye 14:00 Eyl. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı 8.25% 8.25% ABD 15:30 20 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 305 Bin 280 Bin ABD 15:30 Ağu. Dayanıklı Mal Siparişleri % 22.60% ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü ABD 16:45 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü ABD 18:00 Eyl. Kansas City Fed İmalat Endeksi 3.00 ABD 20:20 FED Lockhart konuşması Japonya NKY Index 16, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 56, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 25 Eylül 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi 76,500 olan destek seviyesinin kırılmasının ardından artan satış baskısı sonucu gerileyerek günü %1.93 düşüşle 75, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %2.09, sanayi endeksi ise %1.70 değer kaybetti. Dün içeride açıklanan kapasite kullanım oranı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre 1.0 puan azalarak %74.4 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında reel kesim güven endeksi ise 0.8 puan artışla oldu. Bugün içeride TCMB nin gerçekleştireceği PPK toplantısı yakından izlenecektir. CNBC-e beklenti anketine göre, 21 ekonomistin çok büyük bir bölümü bu ay faiz oranlarında ve diğer araçlarda bir değişiklik beklemiyor. Yalnızca 2 ekonomist faiz koridoru üst bandında 25 baz puan indirim bekliyor. Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi Eylül'de puandan puana indi ve böylece son 5 aydır düşüşünü sürdüren endeks 2013 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Önceki gün Almanya da imalat sektörü PMI nın, Eylül ayında öncü verilere göre, 50.3 seviyesine gerileyerek 15 ayın en düşük düzeyini gördüğü açıklanmıştı. Dün olumsuz veri ardından ECB nin daha fazla agresif adımlar atabileceğine yönelik artan beklentinin etkisi ile Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Böylece Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.72 yükseliş ile puandan kapandı. İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.45, Fransa da CAC 40 endeksi %1.25, Almanya DAX 30 endeksi %0.70 değer kazandı. Dün yine ayrıca ECB nin başkanı Draghi nin açıklamaları dikkat çekti. ECB Başkanı Mario Draghi, para politikasının uzun bir süre destekleyici kalacağını ve amaçlarının son derece düşük seviyedeki enflasyonun yeniden %2'ye yakın seviyeye yükseltilebilmesi olduğunu söyledi. Üç günlük düşüşün ardından dün ABD de endeksler yükselişler gösterdi. Beklenenden daha iyi gelen konut verileri ve iki FED yetkilisinin güvercin açıklamaları yükselişe katkı sağladı. Böylece Dow Jones Endeksi %0.90 yükselişle 17,210.89, Nasdaq %1.03 artışla 4,555.22, S&P 500 %0.78 yükselişle 1, puandan günü kapattı. ABD de dün açıklanan yeni konut satışları Ağustos ayında %18.0 artarak 504 bin ile son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca dün Chicago FED Başkanı Charles Evans, enflasyonun belirlenen %2 hedefini ılımlı şekilde aşmasına imkan vermek anlamına gelse bile, FED'in para politikası teşviklerini kaldırmak, faiz oranlarını yükseltmek konusunda 'olağanüstü' sabırlı olması gerektiğini söyledi. ABD ekonomisi için iyimser olduğunu ortaya koyan Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, FED'in açıklamalarında yer verdiği 'kayda değer zaman' ifadesini yeniden düşünmesini ve para politikasını daha verilere bağlı açıklamalarla piyasalara aktarmasını istediğini belirtti. Bu sabah Çin borsası hükümetin nükleer güç projelerini artıracağı söylentileri ile sanayi hisseleri öncülüğünde yükselerek 2013 Şubat tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Japonya borsası şu sıralar %1.1 civarı artıda seyrediyor. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif artıda başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi formasyon hedefinin üzerinde kalmayı başaramadı. Hedef seviyenin üzerinde talep yetersiz kalınca satışlar arttı puan aşağı yönlü hızla geçildi. Formasyon yaklaşık dört aylık bir sürede oluştu. Bugün gelen satışlar aylara varan oluşumun bitişi şeklinde yorumlanabilir. Talebin zayıf kalmaya devam etmesi durumunda, endeksin en az hedef seviyesi ise puanlar olarak gündeme gelecek. Kapanış ise puan civarında yapıldı. Endeksin en az hedef seviyesi gerçekleşecekse puanda bulunan beş yıllık desteğinde kırılması gerekecek. Yıllara varan süreçte endeks, trend desteğinin altına bir kez gelmişti. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde yukarı yönlü açılış yapmasına rağmen öğlenden sonra gelen satışlara dayanamadı ve bir önceki kapanışına göre 1,775 puan düşerek 92,375 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,777 kontrat artışla 221,706 kontrata yükseldi. Düşüş trendinde hareket eden endeks 30 kontratlarının 95,000 puan seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra kısa-orta vadede 92,000 puan desteğine kadar geri çekilmesini beklediğimiz daha önceki bültenlerimizde belirtmiştik, dün 92,050 puanı görerek 92,000 desteğini test eden kontratlar bu seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bugün için 92,000 ve 91,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dün ilk kez test ettiğimiz 92,000 puan seviyesinin oldukça kuvvetli bir destek konumunda olduğunu belirtelim; bugünün dirençleri ise 93,500 ve 94,200 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Bugün yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB'nin geçen ayki PPK toplantısında marjinal fonlama oranı yüzde 12'den yüzde 11,25'e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,50'den yüzde 10,75'e indirirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 7,50 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutmuştu. Dolar/TL dün sabah güne 2,2330 seviyesinden başlarken akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,28 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,32 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 1.08 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.00 F/ K - PD/ DD ALCTL Alc atel Luc ent Teletaş 2.45 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.63 Bozüyük Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin üretim faaliyetinin mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak günü itibarıyla durdurulmasına ilişkin karar daha önce kamuya bildirilmişti. Şirket taragından yapılan başvuruya istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 10/ 09/ 2014 tarih ve sayılı kararı ile mezkur lisansının 30/ 09/ 2014 tarih itibariyle sona erdirilmesine karar verilmiştir. Alcatel-Lucent, Turkcell Superonline ile eve kadar fiber imalatları kapsamında kullanılacak GPON ekipmanlarının satışına ilişkin 24 Eylül 2014 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme tutarı 6.3 Milyon USD olup, söz konusu projenin 15 ayda tamamlanması öngörülmektedir. F/ K - PD/ DD 1.99 KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 2.10 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Kardemir, yatırım programı içerisinde yer alan "4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi" yatırımının finansmanı için Ziraat Bankası A.Ş. ile 42,5 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Yatırım kredi 3 yıl ödemesiz ve 9 yıl ödemeli dönem olmak üzere toplam 12 yılda ödenme koşullu olacak. F/ K PD/ DD OTKAR Otok ar Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.24 F/ K PD/ DD TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 26, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ULKER Ülk er Bisk üv i Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parçalarını kapsayan 9,9 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, Turkcell Grubu'nun mevcut iştirak yapısının sadeleştirilerek daha verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla bağlı ortaklıkları olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("Turkcell Superonline") devir almak suretiyle Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş. ("Talih Kuşu") ile birleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. Yıldız Holding, United Biscuits için Ülker Bisküvi'nin bir teması olmadığını, Holding olarak faaliyette bulunduklarını bildirdi. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 4.47 Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Toplam ,85 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacaklardan oluşan portföyün toplamda ,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. Satış bedellerinin tarihinde tahsil edilmesi beklenmekte olup, kesin rakamlar işlem tamamlandıktan sonra, Banka'nın tarihli mali tablolarına yansıtılacaktır. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi 0,8 puan artışla 107,6 oldu. endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 107,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin yılın ilk 8 aylık döneminde prim üretimi yüzde 5,98 arttı. Türkiye Sigorta Birliği(TSRŞB) tarafından açıklanan verilerine göre, sigorta şirketlerinin prim üretimi 17 milyar 59,8 milyon TL oldu. Üretilen primin 15,0 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 2,1 milyar lirası ise hayat sigortalarından elde edildi. Böylece hayat dışı sigortada yüzde 8,98 artarken, hayat sigortasında yüzde 11,59 düşüş yaşandı. Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Abraaj Group, Türkiye'ye yatırım için 500 milyon dolar büyüklüğünde bir fon oluşturuyor. Kaynaklar, Abraaj'ın bu fon toplama sürecini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini belirtirlerken, hali hazırda Türkiye'de potansiyel satın alma hedefleri ile görüşülmekte olduğunu da ifade ediyorlar. Fransız Societe Generale (SocGen), Türkiye de 2007 den itibaren açmaya başladığı KrediVer şubelerini kapatma kararı aldı. Karar, banka çalışanlarına geçtiğimiz pazartesi akşamı duyuruldu. Şubeler 8 Ekim de kapatılacak. Bankanın tahsilat birimi ise en az 2 yıl çalışmaya devam edecek. İstanbul da 15 şubesi olan KrediVer yalnızca tüketici kredileri vermek üzere kurulmuştu. Kaynak: Hürriyet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Orta Vadeli Program ve 2015 yılı bütçesi ile ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunum yapacak. Başbakanlıkta gerçekleşecek sunum toplantısı saat 10:00'da başlayacak. Orta Vadeli Program ve 2015 yılı bütçesi Ekim ayında Meclis'e gelecek. Başbakan Davutoğlu bugün ayrıca Genel Başkan Yardımcıları ile saat 16:30'da bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5