Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Ajanda. Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T. Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 97, BIST-Sınai 79, BIST-Banka 130, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON TTKOM GARAN 1,094 DOHOL ISGYO AFYON 327 VESTL 5.44 EGEEN ISCTR 219 ANACM 4.63 EKGYO AKBNK 216 AKENR 3.92 KOZAA THYAO 213 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 9.60% ABD 15:30 10 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 274 Bin 263 Bin ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % -0.20% -0.10% ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % -0.10% 0.20% ABD 17:00 Eki. Philadelphia FED İmalat Endeksi ABD 17:30 FED Bullard konuşması ABD 17:30 FED Dudley konuşması ABD 23:30 FED Mester konuşması TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 46, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ekim 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış FED in faiz artıracağına ilişkin beklentilerin azalması ile Asya borsalarında bu sabah alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.60 civarı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne alıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün yurtiçinde saat 10:00 da Temmuz ayı işsizlik oranı açıklanacak. Ayrıca Maliye Bakanlığı, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı 16 Ekim'de sevk edeceği için Eylül ayına ilişkin bütçe rakamlarını da bu tarihte basın toplantısı ile açıklayacak. Bugün yurtdışı ekonomi gündeminde ise, ABD de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Eylül ayı TÜFE yakından izlenecektir. Ayrıca bölgesel FED Başkanlarının açıklamaları takip edilecektir. (TSİ 17:30 FED Bullard ve FED Dudley, TSİ 23:30 FED Mester) Öte yandan bugün ABD de Citigroup, Goldman Sachs, Philip Morris in finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor. Çin ekonomisine yönelik endişeler ile Avrupa borsaları satıcılı bir seyir izleyerek düşüşünü 3. güne taşıdı. Gün içerisinde puana kadar gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi %0.74 düşüşle puandan kapandı. Almanya Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılı için GSYH büyüme tahminini %1.8'den %1.7'ye düşürdüğünü açıkladı. Ancak Ekonomi Bakanı Sigmar Gabrime, global ekonomik görünümdeki zayıflığa, Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaş büyümeye rağmen Alman ekonomisinin rayında ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Bakanlık 2016 yılı için GSYH büyüme tahminini %1.8 olarak korudu. Ekonomi gündeminde ise, İngiltere de işsizlik oranı Haziran-Ağustos döneminde %5.4 e geriledi. Bu da 2008 yılından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Haziran-Ağustos döneminde ortalama kazançlar %3.0(beklenti:%3.1), bonus hariç ortalama kazançlar yine %2.8 (beklenti:%3.0) artış gösterdi. ABD'de Eylül ayında üretici fiyatları %0.5 ile beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. %0.2 düşüş olacağı bekleniyordu. Gıda ve enerji fiyatları hariç olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları bir önceki aya göre %0.3 düştü. Yıllık bazda üretici fiyatları %1.1 düşerken, çekirdek üretici fiyatları beklentinin altında %0.8 artış gösterdi. Ayrıca ABD'de Eylül ayında perakende satışlar %0.1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Perakende satışlar yıllık bazda %2.4, çekirdek perakende satışlar %0.8 arttı. FED in dün açıklanan Bej Kitap raporunda, güçlü doların etkisiyle ABD ekonomisinde yavaşlama olduğuna dikkat çekildi. Raporda görüş veren 12 bölgeden 2'si büyüme hızının Ağustos ortasından Ekim başına kadar yavaşladığını bildirirken, 1 bölge ekonomik aktivitede tamamen düşüş olduğunu kayda geçti. ABD hisse senetleri, Wal-Mart ın kar beklentilerini düşürmesi ve ekonomik verilerin karışık sinyal vermesi ile birlikte değer kaybetti. Wal-Mart hisseleri öncülüğünde Dow Jones endeksi %0.92 geriledi. Borsa İstanbul dün alıcılı bir seyir izledi. İkinci seansta artan alımlarla 79, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü %1.30 artışla 79, puandan kapattı. Günün en fazla değer kazanan endeksi %2.34 artışla Bankacılık" olurken, sanayi endeksi %1.09 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 3.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Cari işlemler Ağustos ayında 163 milyon dolar açık verdi ve Ekim 2009 dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. (Beklenti: 180 Mn TL) Ocak-Ağustos döneminde cari işlemler açığı yıllık bazda %11.9 oranında azalarak 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, temel olarak dış ticaretteki daralmanın etkisi ile bir önceki yılın Ağustos ayına göre 2.1 milyar dolar azalarak 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, Temmuz ayında 45 milyar dolar olan oniki aylık cari işlemler açığı 43 milyar dolara geriledi. Hafta sonu açıklanan OVP ye göre 2015 yıl sonu için 36.7 milyar dolar cari işlemler açığı tahmin ediliyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü düzeltmede kaybettiği puanları geri aldı, dün bir önceki günkü kapanışına göre 1,250 puan yükselen kontratlar 98,100 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,834 kontrat artış gösterdi ve 345,271 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün 98,500 ve 99,400 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyorlar, bugün için destekler ise 97,500 ve 96,400 puanlarda. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1015S F_TRYEUR1015S F_XAUTRYM1015S Sabit Getirili Piyasalar Cari işlemler dengesi Ağustos ayında 160 milyon dolar açık vererek denge seviyesine yaklaştı. Türkiye'nin cari işlemler açığı, Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 163 milyon dolar oldu. ABD'de dün perakende satışlar açıklandı. Yüzde 0.1 artış gösteren Eylül ayı verisine karşın çekirdek veride yaşanan düşüş dikkatleri çekti. Yüzde 0.3 gerileyen çekirdek veride önceki dönem rakamları da aşağı yönlü revize edildi. Üretici fiyat endeksinde yaşanan düşüş de beklentilerden fazla gerçekleşti. Aylık bazda ÜFE yüzde 0.5 gerileme gösterdi. ABD verilerinin beklentilerin çok altında kalması, kurda düşüşe neden oldu. Dolar/TL dün güne 2,9551 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9213 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.46, valörde ise son işlem yüzde oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.59 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.69 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2015 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %17.1 artarak 2,597,634,499 TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y %35.24 A/ A %0.15) milyon TL olmuştur. F/ K PD/ DD BRSAN Borusan Mannesmann Kapanış, TL 6.31 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.91 F/ K PD/ DD DARDL Dardanel Kapanış, TL 1.27 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.04 Borusan Mannesman, ABD doğal gaz boru hattı projesinin 15 Kasım gibi tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti sınırları içinde inşa edilecek olan toplam 443 kmuzunluğundaki doğal gaz boru hattı projesi için boru tedariği çalışmalarında son aşamaya gelindi ve proje kapsamındaki teslimatın, 15 Kasım gibi tamamlanması hedefleniyor. Dardanel Önentaş, gözaltı pazarından bir üst pazara geçiş için Borsa İstanbul'a başvurdu. F/ K - PD/ DD - EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.80 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.23 ISGYO İş GMYO Kapanış, TL 1.47 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.97 F/ K PD/ DD 0.93 NUHCM Nuh Çimento Kapanış, TL 9.71 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 "İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında üretilen İstmarina projesindeki Özel Sağlık Tesisi TL + KDV, Özel Eğitim Tesisi TL + KDV muhammen satış bedeli üzerinden 30 Ekim 2015 Cuma günü açık artırma yöntemi ile satışa sunulacaktır. Şirket yönetim kurulu İstanbul Tuzla İlçesinde geliştirilmekte olan ofis ve ticari alandan oluşan Tuzla Karma Projenin işletilmesi konusunda İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'den hizmet alınmasına karar vermiştir. Aysel Ertürk, 110 bin TL nominal tutarlı Nuh Çimento payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. F/ K 7.37 PD/ DD 1.48

4 Şirket Haberleri SODA Soda Sanayii Kapanış, TL 4.73 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.60 T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. payı için likidite sağlayıcı işlemler mekanizması kapsamında kullanılmak üzere adet paya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 4,73 TL kullanım fiyatlı bir alım opsiyonu vermeyi kararlaştırmıştır. Bahsi geçen rakam Soda Sanayii A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %0,15'sini (binde 1,5) oluşturmaktadır. F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 1.48 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL tarihinde vadesi dolan USD kredinin yenilenerek, Vakıfbank A.Ş. aracılığıyla 6 ay vadeli %3,05 sabit faizle USD spot kredinin kullanımına karar verildi. F/ K 1.64 PD/ DD 0.92

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Cari işlemler Ağustos ayında 163 milyon dolar açık verdi ve 2009 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez fazla vermeye çok yaklaştı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 43 milyar 47 milyon ABD doları oldu. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 583 milyon dolar azalarak 3 milyar 947 milyon dolara geriledi. Parasal olmayan altın kalemi altında, 260 milyon dolar net ithalat gerçekleşti. Ağustos ta net hata noksan 1 milyar 430 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalırken, İhracat miktar endeksi %8,8 arttı. İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 azaldı. İthalat miktar endeksi ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 azaldı. Tarım ÜFE, 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,76 artış gösterdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yabancıya konut satışının döviz kazandırıcı hizmet kapsamına alınması için bakanlık olarak çalışmaları olduğunu açıkladı. Kaynak: ntvpara.com Zeybekci ayrıca, "Ekonomi Bakanlığı olarak tek kalemde 10 milyar lira tutarlı yatırım belgesi önümüze geldi. Yeni bir yatırım belgesi Türkiye nin enerji güvenliğini teminata alacak bir yatırım. Doğalgaz depolama ile alakalı." dedi. Akaryakıt ürünlerinden motorine 12 kuruş indirim yapıldı. Yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litresi 3,90 TL'den 3,78 TL'ye Ankara'da 3,95 TL'den 3,83 TL'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Ankara'nın Türk Akımı projesine ilişkin anlaşmalarının devam ettiğini bildirdi. Lavrov, Türkiye'de seçimler düzenlenmeden bu anlaşmayı imzalayacak yetkili kişinin bulunmadığını belirtti ve "Seçimleri bekleyeceğiz, sözleşmeyi imzalayacak hükümetin oluşmasını bekleyeceğiz" dedi. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.