BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 81, BIST-Banka 143, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ECZYT 4.26 AFYON GARAN 622 EKGYO 3.70 MGROS EKGYO 307 TRKCM 3.16 TMSN HALKB 218 BRISA 2.99 ALBRK ISCTR 203 TRGYO 2.90 HURGZ VAKBN 189 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 08:00 Haz. BOJ Aylık Ekonomi Raporu Türkiye 10:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi Türkiye 10:00 May. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 2.01% Türkiye 10:00 May. Yurt Dışı ÜFE- Yıllık % 6.07% ABD 15:30 May. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi % AB 17:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi- Öncü ABD 17:00 May. 2. EL Konut Satışları 5.28 Mn 5.04 Mn TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 4, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Haziran 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu hafta içeride gözler Merkez Bankası nın faiz kararı toplantısında olacak. TCMB para politikası kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. CNBC-e PPK Beklenti anketi sonuçlarında göre, bu ay faiz araçlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini %7.5; gecelik borç verme faizini %10.75; gecelik borçlanma faiz oranını ise %7.25 te tutuyor. Yurt içinde hükümet kurma çalışmaları piyasaların odak noktasında. Meclis'in yeni dönemi bu hafta başlıyor. 25. Dönem Meclisi'ne seçilen 550 milletvekili, 23 Haziran Salı günü Genel Kurul'da yemin edecek. Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/tl beklentisi ten TL ye yükselirken, yıl sonu TÜFE beklentisi %7.50'dan %7.77'ye çıktı. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise %6.85 ten %7 ye çıktı. Cuma günü Dolar/TL 2.70 seviyesinin altına gerilerken, Borsa İstanbul yükselişler gösterdi. Haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.64 artışla 82, puandan kapandı. Endeks haftalık bazda %2.39 değer kazandı. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. Çin piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne alıcılı başlayabilir. Yunan bankalarından mevduat çıkışlarının arttığı yönündeki haberlerin ardından ECB tarafından Yunanistan Merkez Bankası nın Acil Durum Likidite Yardımı nın (ELA) 3 milyar euro artırılmasına yönelik talebi doğrultusunda arttırılacağı açıklandı. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün TSİ 20:00 de yapılacak olan Euro bölgesi devlet başkanları zirvesine hazırlık amacıyla Yunanistan hakkında yine bugün TSİ 16:00 da biraraya gelecek. Ayrıca bugün TSİ 14:30 da ECB Yönetim Kurulu, Yunan bankacılık sistemi likiditesini değerlendirmek için yeniden biraraya gelecek. Yunanistan Başbakanı Tsipras, bugün yapılacak toplantıda anlaşmaya varılabileceğini söylemişti. Ayrıca kritik görüşmeler öncesinde Yunanistan ın AB ye nihai teklifini sunmaya hazırlandığına yönelik haberler dikkat çekiyor. Yunanistan borsası geçtiğimiz hafta %11 değer kaybetti. Cuma günü %0.36 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda %0.60 düşüş kaydetti. ABD de haftanın son işlem gününde banka ve enerji hisselerinin öncülüğünde gerileyen S&P 500 endeksi haftalık bazda ise %0.80 artış ile 24 Nisan dan bu yana en büyük artışı gösterdi. Cuma günü rekor seviyeden gerileyen Nasdaq endeksi ise haftalık bazda %1.3 değer kazanırken, Dow Jones ise %0.6 yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta FED gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısı ardından, faiz oranlarında beklendiği üzere değişikliğe gidilmezken, 2015 yıl sonu federal fonlama oranı tahminleri ise bu yıl iki faiz artışı yapılacak şekilde sabit bırakıldı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, üst üste dördüncü günüde yükselişle tamamladı. Haftanın son gününde, güçlü direnç haline dönüşen puana gelindiğinde ise, talepte azalma görüldü. Gün sonu ve hafta kapanışı uzun vadeli trend kanalı alt bandı olan puan civarında, puanla yapıldı. Yeni haftaya endeksin önündeki en güçlü dirençle başlayacağız. Endeksin direncin üzerine çıkmayı başarabilmesi için güçlü talep gerekecek. Talebin yetersiz kalması durumunda ise dirençten satışların gelmesini bekleyeceğiz.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de yükselişine devam etti, Cuma günü bir önceki kapanışına göre 975 puan yükselen kontratlar haftayı 101,450 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 3,633 kontrat azaldı ve 215,893 kontrata indi. Yeni haftaya başlarken endeks 30 kontratları iki pazartesi önceki düşüşünden beri içerisinde bulunduğu yükselen trend kanalındaki hareketine devam ediyor ve aradan geçen iki haftada bir gün içerisinde verdiği bütün kayıplarını geri almayı başardı. Yükseliş hareketinin bugün de devam etmesi durumunda 103,000 ve 104,000 puan seviyeleri yeni direnç ve hedefler olarak karşımıza çıkıyor, geri çekilme yaşanması durumunda ise 100,300 ve 99,200 puan seviyeleri desteklerimiz konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0615S F_TRYEUR0615S F_XAUTRYM0615S Sabit Getirili Piyasalar Geçen hafta Fed sonrası kurda iyimserlik sürerken, piyasalar Yunanistan gelişmelerini ve hükümetin kurulma sürecini izledi. TL haftayı dolar karşısında değer kazancı ile tamamladı. Euro bölgesi liderleri, Atina ve uluslararası kreditörlerin bir anlaşmaya varamamasının ardından, bankalardan mevduatların çekilmesi ve hükümet gelirlerinin düşmesiyle beraber bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyor. Yunanistan'ın IMF ye yapacağı kritik ödeme için 10 gün kaldı. İç piyasada ise bu hafta siyaset haricinde, Merkez Bankası'nın seçim sonrası ilk faiz kararı takip edilecek. Seçimlerden sonraki ilk PPK toplantısında kısa vadeli faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. TCMB Haziran beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki %7.50'dan %7.77'ye yükseldi. Cuma sabahı Dolar/TL 2,7145 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,6925 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada %10.09 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem %10.04 oldu. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.74, valörde ise son işlem %9.73 oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AFYON Afyon Çimento Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL %3233 bedelli sermaye artışının rüçhan hakkı kullanımının başlayacağı 22 Haziran tarihinde referans fiyat TL dir. Hissenin bölünme sonrası ağırlıklı ortalama fiyat ise 4.74 F/ K PD/ DD 7.09 AKSEN Ak sa Enerji Kapanış, TL 2.80 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Toplam 270MW kurulu gücünde olacak Bolu Göynük Termik Santralin ilk fazı olan 135MW'lık bölümü tamamlanmış olup, bu bölümün geçici kabulü için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. İkinci fazın (135MW) montajı planlandığı gibi devam etmekte olup Eylül ayında faaliyete girmesi planlanmaktadır. F/ K PD/ DD AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.47 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.10 Şirket SAF GYO A.Ş 'nin çıkarılmış sermayesinin % 26,15'inin kısmen ya da tamamen satın alınmasına yönelik müzakereler devam etmekte olduğunu, bu süreçte Rekabet Kurumu başvurusu 19/ 06/ 2015 tarihi itibarıyla yapıldığını açıklamıştır. F/ K 9.95 PD/ DD 0.61 ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 5.49 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.32 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2015 Ocak-Mayıs döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %24.3 artarak milyon TL (Hayat Dışı: 255,204 TL, Hayat: 166,941,961 TL) olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y %23.13 A/ A %-8.92) milyon TL olmuştur. F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.80 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket projelerinden "Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Torkam İnş. ve Yatırım A.Ş. ~ Buktor Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" na Cuma günü yapılmıştır. F/ K PD/ DD GUSGR Güneş Sigorta Kapanış, TL 2.53 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.52 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Sigorta Muamelelerine ilişkin vergi incelemesi neticesinde vergi aslı ve cezası ile birlikte ,16 TL'lik vergi/ ceza ihbarnamesi te tebliğ edilmiştir. Vergi aslı ve cezalarına ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacak olup yasal haklarının aranması için hukuki işlemlere başlanacağı açıklanmıştır. F/ K - PD/ DD 2.21

4 Şirket Haberleri ISGSY İş Girişim Kapanış, TL 1.80 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.18 Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren Radore Veri nin sermayesinin %3 üne tekabül eden 42 bin adet hisse 946 bin USD bedelle satılarak iştirak payı %25.5 olmuştur. Satış karı 723 bin TL olarak belirtilmiştir. F/ K 9.97 PD/ DD 0.53 TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 5.95 Piyasa Değeri, Mn TL 13, Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL - Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nca ihracat alacağı ve yurtdışı havale akımını kapsayan nakit akışı sağlayan varlıklara dayalı olarak menkul kıymetler karşılığında uzun vadeli fon temini için, sekuritizasyon programı kurulmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD 2.13 TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ULUUN Ulusoy Un Kapanış, TL 1.93 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.30 F/ K PD/ DD 1.02 İtalyan otomotiv devi Fiat, kompakt model gamındaki eksikliği Türkiye ile tamamlayacak. İstanbul Autoshow Fuarı'nda Agea adıyla tanıtılan C sedan modelinden sonra, hatchback ile station versiyonları de Bursa Tofaş fabrikasında üretilecek. Böylece Bravo'nun üretiminin durduğu 2013'ten bu yana kompakt segmentinde yer almayan Fiat, pazara geri dönecek. Avrupa'daki ikinci büyük pazar olan kompakt segmentte, Volkswagen Golf ve Opel Astra ile rekabet edecek. 2008'den bu yana stationwagon üretmeyen markanın bu segmentteki boşluğunu da Bursa dolduracak. Kaynak: Sabah Şirketin bağlı ortaklığı bulunan Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin ,00 TL'ndan, ,00 TL'na çıkartılmasına %100 oranında iştirakimize ilişkin yönetim kurulumuzun tarih ve 2015/ 015 nolu kararı gereğince artırılan sermayenin (%100 oranında pay sahibi olmamız nedeniyle) tamamı nakden ödenmiş olup sermaye artırımı tamamlanmıştır.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,29 iken, bu anket döneminde yüzde 7,50'ye yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 6,85 ve yüzde 6,57 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 6,23, kooperatif sayısında % 18,95 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında % 14,51 azalma oldu yılı Mayıs ayında, 2014 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısında % 18,91 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında % 18,09 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise % 10,54 azalma oldu. TÜİK: Türkiye nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 61 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye de 61 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Şimşek, orta vadeli mali planın, idarelerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu. Kaynak: Milliyet Yurtiçi beyaz eşya satışları 2015 yılı Mayıs ayında yıllık bazda %7 yükselerek 622 bin adete ulaştı. Yılbaşından bu yana Türkiye'deki beyaz eşya satışları ise bir önceki yıla göre %11 arttı. İthalat hariç yurtiçi satışlar ise %6 artış gösterirken, yılbaşından bu yana ise yıllık bazda %11 yükseldi. Beyaz eşya ihracatı Mayıs ta 2.02 milyon adet ile geçen yıla göre %2 geriledi. Yılbaşından bu yana ihracat hacmi ise yıllık bazda %3 yükseliş sergiledi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.