BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 79, BIST-Banka 160, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ECZYT AFYON GARAN 922 KONYA ZOREN ISCTR 355 KARTN AEFES HALKB 336 ECILC TMSN VAKBN 325 KOZAL 5.28 FROTO EKGYO 251 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Kas. Fabrika Siparişleri- Aylık % -0.80% 2.50% Türkiye 10:00 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % -1.81% AB 12:00 Kas. ÜFE - Aylık % -0.15% -0.40% AB 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 0.40% AB 12:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi AB 12:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi İngiltere 14:00 Oca. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 0.50% ABD 15:30 3 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 290 Bin 298 Bin Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 49, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 08 Ocak 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 86,497.83, en yüksek 87, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.15 düşüşle 86, puandan kapattı. Endeks ABD de beklentinin üzerinde gelen ADP özel istihdam verisinin ardından kâr realizasyonuyla karşılaştı. Bankacılık endeksi %0.14 düşüş gösterirken, sanayi endeksi %0.08 geriledi. Bugün içeride Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri açıklanacak. Kasım ayında sanayi üretiminin arındırılmamış verilere göre %0.3 artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Avro Bölgesi nde enflasyon Aralık'ta -%0.2 olarak gerçekleşti ve Ekim 2009 dan bu yana ilk kez eksi seviyeleri gördü. Bu veri %2'lik enflasyon hedefi olan Avrupa Merkez Bankası üzerinde tam kapsamlı tahvil alımına yönelik baskıyı arttırıyor. Avro Bölgesi Kasım ayı enflasyonu %0.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin üzerinde düşüş gösteren enflasyon verisi ardından ECB nin Ocak toplantısında devlet tahvili yoluyla parasal genişlemeye gideceğine yönelik beklenti ile Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Gün içerisinde %1.4 e kadar primlenen Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.48 yükselişle puandan tamamladı. Euro/dolar paritesi ise 'le 9 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca Almanya da Aralık ayında işsiz sayısının mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre 27 bin azalarak 2.84 milyona gerilediği açıklandı. Beklenti ise işsiz sayısının 6 bin azalacağı yönündeydi. Almanya da DAX 30 endeksi dün %0.51 artışla 9, puana ulaşırken, Fransa CAC 40 endeksi %0.72, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.70 değer kazandı. İtalya da ise hükümet ülkede işsizlik oranının Kasım da tüm zamanların en yükseği olan %13.4 e yükseldiği açıklandı. Gün boyu dalgalı seyreden İtalya da FTSE MIB endeksi %0.10 düşüş gösterdi. Yunanistan'da 25 Ocak'ta yapılacak genel seçimin yarattığı siyasi belirsizlik ortamında 10 yıl vadeli devlet tahvilinin faizi, 103 baz puan artışla son 15 ayda ilk defa %10'u aşarken, Atina Borsası ise Bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde düşüş göstermeye devam etti. Önceki günlerde sert düşüşler gösteren ABD'de endeksleri dün toparlanarak günü artıda tamamladı. 5 günlük gerilemenin ardından dün S&P 500 endeksi %1.16 artışla 2, puana ulaştı. Dow Jones endeksi ise %1.23 artışla 17,584.52, Nasdaq endeksi %1.26 artışla 4, puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi gündeminde, ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdamı Aralık'ta beklentinin üzerinde 241,000 artış gösterdi. Ayrıca FED Aralık ta düzenlenen Açık Piyasa Komitesi nin (FOMC) tutanaklarını dün yayımladı. Tutanaklarda FED yetkililerinin çoğunluğunun Nisan'dan önce faiz artışı beklemediği ortaya çıktı. Tutanaklara göre ABD'de düşük seviyede devam eden enflasyonun FED'in faiz artırımının önüne geçmeyeceği belirtildi. Tutanaklara piyasanın tepkisi sınırlı kaldı. Bu sabah Çin hariç Asya borsaları genel olarak alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.69 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi trend kanalı içerisinde üçüncü günü geride bıraktı. Endeksin puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda, haftanın son günü direnç desteğe dönüşecek. Direncin desteğe dönüşmesi, üçüncü dalga zirvesinin geçildiği anlamına gelecek. Talep ağırlığı arz baskısının önüne geçecek. Kısa vadeli trendin son yükseliş dalgasının hedef seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Bu senaryonun devre dışı kalması ise puanın aşağı yönlü sert çubukla geçilmesiyle mümkün olacak. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 100 puan düşerek 108,575 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 232,231 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları dün kuvvetli 109,000 puan direncini geçmekte başarılı olamadı bugün için de teknik görünümümüz de bir fark bulunmuyor, 109,000 puan ana direnç olmak üzere 107,800 ve 106,700 puanlar destek konumunda bulunuyor, 109,000 puan seviyesi net bir şekilde geçilebilirse yukarı yönlü hareketler rahatlayabilir şeklinde düşünüyoruz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0215S F_TRYEUR0215S F_XAUTRYM0215S Sabit Getirili Piyasalar Hazinenin başarılı geçen ihalelerin ardından dün de faiz piyasasında alımlar hakimdi. Dün sabahı güne seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.70 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.69 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKFGY Ak fen Gayrimenk ul Kapanış, TL 1.62 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.55 İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi nde yer alan Şirkete ait arsa ile ilgili parsel etrafında bulunan Maliye Hazinesi'ne ait toplam 427,74 metrekarelik parsellerin tevhid işlemi tamamlanmış olup söz konusu toplam 427,74 metrekarelik parseller Maliye Hazinesi'nden TL TL bedelle satın alınmış ve tapu devir işlemleri tarihinde tamamlanmıştır. F/ K PD/ DD AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.23 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.33 F/ K 9.31 PD/ DD 0.59 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.95 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 9.64 Piyasa Değeri, Mn TL 40, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket Bağdat Caddesi Uşaklıgil Apartmanı nın kiralama işlemini gerçekleştirmiştir. Şirket ile Beymen Mağazacılık A.Ş. den kira bedelini "Asgari Kira Bedeli " ve "Hasılat Kira Bedeli" olmak üzere iki bölümde tahsil edecektir. 1. Kira dönemi için asgari kira bedeli dolar + KDV 2. Kira dönemi için asgari kira bedeli dolar + KDV, 3. Kira dönemi için asgari kira bedeli dolar + KDV, 4. Kira dönemi için asgari kira bedeli dolar + KDV, takip eden yıllar için ise %3 Artış oranı olacak şekilde belirlenmiştir. Kira dönemi faaliyete geçiş ile başlayacak olup 15 yıl süreli olarak belirlenmiştir. *Şirket satış tablosundaki Ocak verilerinde, "1stanbul" projesine sehven ,94 TL satış tutarı girilmiştir. Ocak ayı içerisindeki satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değerlerinin olması gereken toplamı ,11 TL dir. Aylık ve yllık toplam satış adetlerinde değişiklik olmamakla birlikte, 2014 yılı itibariyle, olması gereken satış değerleri toplamı ,09 (KDV hariç) TL dir.(önceki: ,03 TL KDV hariç) Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Bu sene içerisinde komisyonlarla ilgili yapılan düzenlemelerin tüm yıl etkisini 2015 yılında yaşayacağız dedi. Özen, bu yıl içerisinde ağırlığı ticari şubeler de olacak şekilde yeni şube açmayı planladıklarını da açıkladı. Kaynak: Dünya F/ K PD/ DD GDKGS Gedik Girişim Kapanış, TL 1.08 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.06 Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Güldoğan Ailesi'nin tek kontrolünden Güldoğan Ailesi ile Gedik Girişim'in ortak kontrolüne geçmesi işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu. F/ K PD/ DD 1.00 KRONT Kron Telek omünik asyon Kapanış, TL 1.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.24 Şirketin tarihinde "İran İslam Cumhuriyeti Alacakları Temliki anlaşması çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş alacaklardan tarihinde USD daha tahsil ederek toplamda USD tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği olarak toplam USD transfer etmiştir. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri TMSN Tümosan Motor v e Trak tör Kapanış, TL 5.32 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket Ocak-Aralık döneminde adet traktör satışı açıklamış olup, satışlarda geçen yıla göre %11.2 azalış gerçekleşmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye ne kadar istihdam üretirse üretsin yeni çalışma oranları arttığı için işsizlik oranlarında düşüşü o kadar hızlı sağlamayacağız, maalesef öyle görünüyor. dedi. İş gücüne katılımın çok hızlı arttığını kaydeden Babacan, Üniversite mezunları kadınlarda iş gücüne katılım oranlarının yüzde 70 e ulaştığını söyledi. Babacan, Üniversite mezunları oranı arttıkça, daha çok insan çalışmak istiyor. İş gücüne katılım oranı son 3 yılda çok arttı. Son üç yılda hatta yeni işe başlayanların yüzde 46 sının kadın, yüzde 54 ünün erkek olduğunu görüyoruz. Bu yeni bir dönem devam edecek. Hazır olmamız gerekiyor. dedi. Hazine Müsteşarlığı, 2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için yetki verdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2015'te kur kaynaklı bir dalgalanma olmadıkça enflasyonun yüzde 6'ya ineceğini söyledi yılındaki yüzde 3'lük büyüme performansının yeterli olmadığını ifade eden Babacan, yine de 28 Avrupa Birliği üyesi arasında bu büyüme hızına ulaşan ülke olmadığına dikkat çekti. Kaynak: bloomberght.com Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılında bir önceki yıla göre %10,04 azalarak adet olarak gerçekleşti yılı on iki aylık dönemde adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,63 azalarak adete geriledi yılında adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı on iki aylık dönemde geçen yıla göre %4,44 oranında azalarak adete geriledi. Geçen yıl adet satış gerçekleşmişti yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı adete ulaştı adet olan 2013 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 13,31 oranında arttı yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,75 artarak adet olarak gerçekleşti yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Aralık ayına göre %29,51 artarak adet seviyesine ulaştı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5