ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

Transkript

1 1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR Eurotahvil Piyasaları FED Aralık ayı faiz beklentilerinin artış göstermeye devam etmesine rağmen zayıf Çin verileri ile küresel anlamda gelişmiş ekonomilerde tahvillerde değer kazançları görüldü. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan daralarak %1.74 seviyesinden işlem görürken, 2 yıl vadeli tahvilde de %0.85 seviyesi göze çarptı. Avrupa tarafında da ABD ye benzer bir görünüm vardı. 10 yıl vadeli tahvillerden İngiltere de getiri seviyesi 4 baz puan daraldı ve %1 in hemen üzerinden fiyatlandı. Almanya da ise getiri seviyesi %0.03 oldu. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerde gün yatay pozitif tamamlandı. Türkiye ülke eurotahvilleri ABD tahvil getirilerindeki düşüş ile birlikte günü yatay pozitif kapattı vadeli hazine tahvili gün sonunda yatay seviyesinden işlem gördü ve getiri seviyesi de %4.9 oldu. En fazla değişim gösteren tahvil de $0.6 yükselen 2038 vadeli kıymetti. Şirket tahvillerinin de yatay olduğu günde İş Bankası 2022 vadeli eurotahvili alış tarafında $ , Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $ seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS i ise 256 baz puandan fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 13 Ekim Perşembe günü Çin ticaret verisinde ihracatın şubat ayından bu yana en sert satışını göstermesi sonrasında piyasalara güvende yaşanan kaygılarla birlikte hisse senedi piyasalarında açılışlar kuvvetli satışlar getirdi. Gün içerisinde ise ABD endekslerinde özellikle defansif hisselerin toparlanmasıyla kayıpların büyük bir kısmı giderildi. Hisseden kaçan yatırımcılar tahvil getirilerde gerilemeye sebep oldu yılı 3. Çeyrek bilanço dönemine kötü başlayan Alcoa açıklamaları ile birlikte yarın finansal şirketlerde (JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo) açıklamalar bekleniyor. Ancak Bloomberg anketine göre gelirlerini %4 arttırması beklenen ilk iki şirketin verilerine rağmen yatırımcıların gerek Deutsche Bank gerek ise Wells Fargo yolsuzluk haberleri sonrasında düşüşe karşı oynayan opsiyonlara ağırlık verdiğini gösteriyor. Faiz artırım olasılığının Çin verisi sonrasında da tehlike altına girebileceği beklentileri endekslerin kapanışa doğru eksi alanda kalmasına neden oluyor. Finansal şirketler Haziran ayından bu yana en kötü düşüşünü yaşadı. S&P 500 endeksi finansal şirketlerde görülen sert satışların etkisinde seans başında %1,2 civarı değer kaybı yaşadı. Ancak stok verisiyle düşüş yaşamasına rağmen tekrar toparlanan ve 50 seviyesi üzerine çıkan WTI petrol fiyatlarının etkisiyle altyapı sektöründe yer alan enerji şirketleri sayesinde endeks toparlandı ve günü %0,3 ekside tamamladı. Finansal şirketlerin yer aldığı borsa yatırım fonu (XLF.US) 2010 yılından bu yana en fazla fon çıkışlarının görüldüğü yılı yaşıyor. (3 çeyrektir fondan çıkış görülüyor ve boğa piyasasında XLF.US te görülen en uzun satış) Bunun etkisiyle yıl başından bu yana %4 üzeri primli olan S&P 500 endeksine karşılık finansal sektör ise %1 düşüş yaşamış durumda. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 5 sektör düşüş yaşadı. Mali sektör %1,1, enerji %0,66 ve BT de %0,62 düşüş yaşadı. En fazla primlenen sektör ise %1,26 ile altyapı sektörü oldu. %0,52 gayrimenkul artış yaşadı. S&P 500 endeksinde havayolları şirketlerinin sert yükselişleri de endeksi yukarı taşıdı. American Airlines %4,98 ve Alaska Air de %3,59 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörden sadece 2 sektör yükseliş gösterirken zorunlu tüketim %0,21 yükseldi. Enerji sektörü %1,02, materyaller %0,93, ve mali sektör de %0,69 düşüş yaşadı. Chevron %1,33 ve Exxon Mobile de %0,65 düşüş yaşadı. Merck %1,38, Wal-Mart %1,14 ve United Technologies ise %0,93 primlendi. Finansal şirketler de satış görüldü. Goldman Sachs %1,11, JPMorgan %0,57 ve American Express de %0,46 düşüş yaşadı. Avrupa piyasaları ise genel olarak satış ağırlıklı günü sonlandırdı. DAX endeksi %1,04 düşüş yaşarken 30 hisseden sadece 3 hisse primlendi. 10 sektörden sadece 2 sektör primli kapandı. Gayrimenkul %1,33 ile en primli sektör oldu. Mali sektör Commerzbank ve Deutsche Bank ın sırasıyla %4,08 ve %2,91 değer kayıpları ile endeksi aşağı çeken sektör oldu ve günü %2 üzeri değer kaybıyla sonlandırdı. SAP SE %0,68, Siemens AG %1,05, Daimler AG %1,43 ve Volkswagen AG %2 ve BMW da %1,38 değer kaybı yaşadı. Ekonomik veriler arasında bugün Çin Eylül ayı ticaret verisi beklenti $53 milyar altında $41,99 milyar açıklanırken ihracat %3,3 düşüş beklentisine karşılık %10 düştü. Önceki dönemde veri -%2,8 idi. İthalat da %0,6 artış beklentisine karşılık %1,9 düşüş yaşadı. Almanya nın eylül ayı TÜFE verisi aylık ve yıllık bazda beklenti ve önceki veri ile aynı sırasıyla %0,1 ve %0,7 olarak kesinleştirildi. ABD de haftalık işsizlik başvuruları verisi son 42 yılın en düşük seviyesi olan 246 bin seviyesine işaret etti. 9 Ekim Bloomberg tüketici güveni verisi 41,4 önceki veriye göre yükselerek 42,1 olarak açıklandı. Yarın Japonya nın Eylül ayı ÜFE, Çin in eylül ayı TÜFE ve ÜFE verileri yanı sıra ABD tarafında da eylül ayı perakende satışlar (bek. %06, önc. -%0,3) çekirdek perakende satışlar (bek.%0,3, önc.-%0,1), eylül ayı ÜFE ve Ekim ayı U. Of Michigan sentiment verileri takip edilecektir. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 13 Ekim Perşembe günü G10 para birimlerinde seyir kazanımlı oldu ve ABD kapanışına gelindiğine hepsi primli seyretmekteydi. EURUSD paritesi güne 1,1000 seviyesinin hemen üzerinden başlamasının ardından bu seviye altından gelen alımlarla desteklenerek 1,1050 civarına yükselmeyi başardı. Paritenin 14 günlük RSI seviyesi de 30,00 aşırı satım sınırından 37,00 ye yükseldi. GBPUSD paritesinde 1,2150 altından gelen alımlarla 1,2272 ye kadar yükseliş görüldü, Japon Yeni nde de kazanım vardı, USDJPY paritesi günün ilk saatlerinde 104,50 üzerini test etmesinin ardından 103,50 seviyelerine düşüş gösterdi. 103,38 seviyesinde paritenin 100 günlük hareketli ortalaması bulunuyor ve destek konumunda. LME metallerinde seyir genel olarak ekside oldu, 3 ay vadeli bakır kontratı günü 4712 seviyesinden %2,12 ekside sonlandırırken çinko kontratında %1,06 değer kaybı öne çıktı. Spot altın gün içerisinde 1255 seviyesi altından alımlarla desteklenirken 1260 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve 1258 civarında sakinleşti. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 605 bin varil artış beklentisine karşın 4,85 milyon varil artış açıklandı. Veri öncesi $50,20 civarında işlem gören Kasım vade WTI petrol, beklentinin üzerinde açıklanan stok artışıyla $49,36 ya kadar geriledi. Kapanışına gelindiğinde ise kayıplarını geri alarak %0,60 kazanımlı konumdaydı, brent petrolde de %0,55 yukarı hareket görüldü. Haftalık doğalgaz stok değişimi 87,8 milyar kübik feet artış beklentisine karşın 79 milyar kübik feet artış olarak açıklandı. Veri öncesi $3,170 civarında işlem gören Kasım vade kontrat, beklentinin altında açıklanan stok artışının etkisiyle $3,366 seviyesini gördü. Kontratta kapanışa gelindiğinde %4,00 civarında kazanım vardı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika ABD Almanya Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 18, S&P 500 2, NASDAQ 5, Almanya 10, İngiltere 7, Fransa 4, Japonya 16, Şangay 3, Hong Kong 23, Brezilya 61, Rusya Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol Altın 1, Gümüş Bakır 4, Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 18, S&P 500 Mini 2, DAX 10, EUR/USD TREASURY 10Y

2 2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BE97 USD Ba1/BBB- 2, , % -4.20% US900123BA75 USD Ba1/BBB- 2, , % -2.53% US900123BD15 USD Ba1/BBB- 1, , % -2.25% US900123BF62 USD Ba1/BBB- 1, , % -2.37% US900123AX87 USD Ba1/BBB- 2,000 2, % -1.43% US900123BH29 USD Ba1/BBB- 2, , % 0.24% US900123BY51 USD Ba1/BBB- 1, , % 0.68% US900123BZ27 USD Ba1/BBB- 2, , % 0.59% US900123CA66 USD Ba1/BBB- 1, , % 2.50% US900123CF53 USD Ba1/BBB- 2, , % 0.94% US900123AW05 USD Ba1/BBB- 3,250 2, % 0.42% US900123CJ75 USD Ba1/BBB- 1, , % 3.98% US900123CK49 USD Ba1/BBB- 1, , % N/A US900123AL40 USD Ba1/BBB- 1,500 1, % 0.91% US900123AT75 USD Ba1/BBB- 1,500 2, % 2.58% US900123AY60 USD Ba1/BBB- 2,750 2, % 3.10% US900123BB58 USD Ba1/BBB- 1,000 2, % 3.61% US900123BG46 USD Ba1/BBB- 2, , % 3.94% US900123BJ84 USD Ba1/BBB- 3, , % 3.91% US900123CB40 USD Ba1/BBB- 3, , % 4.25% US900123CG37 USD Ba1/BBB- 3, , % 3.34% XS EUR Ba1/BBB- 1,500 2, % -3.74% XS EUR Ba1/BBB- 1,250 50, % -2.45% XS EUR Ba1/BBB- 2,000 50, % -0.45% XS EUR Ba1/BBB- 1, , % 0.94% XS EUR Ba1/BBB- 1, , % 2.16% AKBANK USM0375YAJ75 USD Ba1/BBB , % 0.22% AKBANK USM0300LAC02 USD Ba1/BBB , % -0.95% AKBANK XS USD Ba1/BBB , % 3.27% AKBANK USM0375YAK49 USD Ba1/BBB , % 4.96% AKBANK XS USD Ba1/BBB , % 7.36% ALBARAKA XS USD NA/NA , % 0.77% ALBARAKA XS USD NA/NA , % 5.42% ALBARAKA XS USD NA/NA ,000 N/A N/A ALTERNATİFBANK XS USD NA/A , % -0.25% ALTERNATİFBANK XS USD Ba3/BBB , % N/A ANADOLU EFES XS USD Baa3/NA , % 7.00% ARÇELİK XS EUR NA/BB , % 5.73% ARÇELİK XS USD NA/BB , % 9.87% BANK ASYA XS USD WR/NA , % % BANKPOZİTİF XS USD NA/BBB , % 1.28% COCA-COLA XS USD Baa3/BBB , % 0.16% EXPORT CREDIT BANK XS USD Ba1/NA , % 1.34% EXPORT CREDIT BANK XS USD Ba1/BBB , % N/A EXPORT CREDIT BANK XS USD Ba1/BBB , % 3.98% FİNANSBANK XS USD Ba1/BBB , % -0.03% FİNANSBANK XS USD Ba1/BBB , % 0.48% GARANTİ USM8931TAE93 USD Ba1/BBB , % -0.06% GARANTİ XS EUR Ba1/BBB , % 2.40% GARANTİ XS USD Ba1/BBB , % 2.02% GARANTİ USM8931TAA71 USD Ba1/BBB , % 2.17% GARANTİ USM8931TAF68 USD Ba1/BBB , % 3.84% GLOBAL LİMAN XS USD B1/BB , % 13.44% HALK BANKASI XS USD Ba1/BBB , % -0.73% HALK BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 1.40% HALK BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 2.93% HALK BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 2.37% HALK BANKASI XS USD Ba1/BBB , % N/A İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 0.28% İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 1.54% İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 0.15% İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 1.68% İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 3.50% İŞ BANKASI XS USD Ba1/BBB , % N/A İŞ BANKASI XS USD Ba3/BB+ 1, , % 5.77% İŞ BANKASI XS USD B1/BB , % -0.48% KOÇ HOLDİNG XS USD Baa3/NA , % 3.48% KOÇ HOLDİNG XS USD Baa3/NA , % N/A KUVEYT TÜRK XS USD NA/BBB ,000 N/A N/A KUVEYT TÜRK XS USD NA/BBB ,000 N/A N/A MERSİN LİMAN XS USD Baa3/BBB , % 2.47% ŞİŞECAM XS USD Ba1/NA , % 3.13% TSKB XS USD Ba1/BBB , % 1.51% TSKB XS USD Ba1/BBB , % 1.79% TSKB XS USD Ba1/BBB , % N/A TÜPRAŞ XS USD Ba1/BBB , % 1.41% TURKCELL XS USD Baa3/BBB , % 5.32%

3 3 TÜRK TELEKOM XS USD NA/BBB , % 2.53% TÜRK TELEKOM XS USD NA/BBB , % 5.87% TÜRKİYE FİNANS XS USD NA/BBB , % 1.37% VAKIFLAR BANKASI XS USD Ba1/BBB , % -1.89% VAKIFLAR BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 2.19% VAKIFLAR BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 1.25% VAKIFLAR BANKASI XS EUR Ba1/BBB , % 2.93% VAKIFLAR BANKASI XS EUR Baa1 /*-/NA , % N/A VAKIFLAR BANKASI XS USD Ba3/BB , % 6.72% VAKIFLAR BANKASI XS USD B1/BB , % 5.01% YAPI KREDİ XS USD Ba1/BBB , % -2.68% YAPI KREDİ XS USD Ba1/BBB , % 1.12% YAPI KREDİ XS USD Ba1/BBB , % 1.76% YAPI KREDİ XS USD Ba1/BBB , % 2.24% YAPI KREDİ XS USD Ba2/BBB- 1, , % 5.38% YAPI KREDİ XS USD Ba3/BBB , % N/A YAŞAR HOLDİNG XS USD B2/B , % 1.11% ZİRAAT BANKASI XS USD Ba1/BBB , % 1.42% ZİRAAT BANKASI XS USD Ba1/BBB , % N/A Brezilya US105756BT66 BRL Ba2/BB 3, , % 18.08% US105756AR10 USD Ba2/BB 1,144 1, % 7.55% US105756BV13 USD Ba2/BB 4, , % 10.78% US105756AE07 USD Ba2/BB 1,333 1, % 10.53% US105756BB58 USD Ba2/BB 1,691 1, % 16.74% ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD Caa2/B , % 23.02% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL Ba2/NA 350 5, % 6.20% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP B2/NA 2, , % 32.22% BANCO FIBRA US05958XAA63 USD Caa1/NA 72 75, % 18.75% BRASKEM USG1315RAD38 USD Ba1/BBB- 1, , % 13.81% BRASKEM USG1315RAG68 USD Ba1/BBB , % 17.73% BRASKEM US10553YAF25 USD Ba1/BBB , % 22.25% BRASKEM USG1315RAC54 USD 7.38 PERP Ba1/BBB , % 27.44% BRF USP1905CAE05 USD Ba1/BBB , % 5.99% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD Caa1/B , % 27.03% FIBRIA US31572UAE64 USD Ba1/BBB , % 6.41% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD Ba3/BB- 1, , % 8.51% JBS USA29866AA70 USD NA/BB+ 1, , % 1.69% MARFRIG USN54468AA65 USD B2/B , % 9.74% MARFRIG USN54468AD05 USD B2/B , % 16.27% MINERVA USL6401PAC79 USD B1/BB , % 11.94% PETROBRAS US71645WAM38 USD B3/BB 545 2, % 12.38% PETROBRAS US71645WAN11 USD B3/BB 1,814 2, % 20.16% PETROBRAS US71645WAR25 USD B3/BB 5,250 2, % 26.68% PETROBRAS US71647NAP42 USD B3/BB 6,750 2, % N/A PETROBRAS US71647NAF69 USD B3/BB 3,500 2, % 29.00% PETROBRAS US71647NAM11 USD B3/BB 2,500 2, % 26.66% PETROBRAS XS EUR B3/BB , % 32.87% PETROBRAS XS EUR B3/BB , % 31.16% PETROBRAS US71647NAN93 USD B3/BB 2,500 2, % 25.13% SUZANO USG8600UAA19 USD Ba2/BB , % 5.15% VOTORANTIM USP98088AA83 USD Ba2/BBB- 1, , % 18.90% VOTORANTIM USP98088AA83 USD Ba2/BBB- 1, , % 18.90% VALE US91911TAM53 USD Ba3/BBB 2,250 2, % 8.31% Rusya XS USD Ba1/BBB- 3, , % 2.64% XS USD Ba1/BBB- 3, , % 5.88% XS USD Ba1/BBB- 2,500 10, % 8.26% XS USD Ba1/BBB- 1, , % 13.47% ALFA BANK XS USD Ba2/BB+ 1, , % 11.55% BSPB XS USD B2/WD , % 30.77% CRBKMO XS USD NR/BB , % 14.72% EVRAZ XS USD B1/BB , % 6.01% GAZPROM XS USD Ba1/BBB- 2, , % 2.42% GAZPROM XS EUR Ba1/BBB- 1, , % 11.24% GAZPROM XS USD Ba1/BBB- 1, , % 8.19% GAZPROMBANK XS EUR Ba2/BB+ 1, , % 7.71% GAZPROMBANK XS USD B2/BB , % 7.58% GAZPROMBANK XS USD NR/B , % 20.35% LUKOIL XS USD Ba1/BBB- 1, , % 4.76% LUKOIL XS USD Ba1/BBB , % 5.38% LUKOIL XS USD Ba1/BBB- 1, , % 7.49% LUKOIL XS USD Ba1/BBB , % 10.20% LUKOIL XS USD Ba1/BBB- 1, , % 13.69% NORILSK XS USD Ba1/BBB- 1, , % 10.62% PROMSVYAZ BANK XS USD B3/WD , % 30.59% ROSNEFT XS USD Ba1/WD 2, , % 12.64%

4 4 RUSSIAN AGRI BANK XS USD NR/NA , % 19.67% RUSSIAN STD BANK XS USD NA/NA , % N/A SBERBANK XS USD Ba1/BBB- 1, , % -0.30% SBERBANK XS TRY Ba1/BBB , % 12.14% SBERBANK XS USD Ba1/BBB- 1, , % 5.00% SBERBANK XS USD Ba1/BBB- 1, , % 6.98% SBERBANK XS USD Ba2/BB+ 2, , % 11.33% SBERBANK XS USD NA/BB+ 1, , % 17.47% SBERBANK XS USD NA/BB+ 1, , % 17.56% VIP XS USD Ba3/BB+ 1, , % N/A VNESHECONOMBANK XS EUR NA/BBB- 1, , % 4.94% VNESHECONOMBANK XS USD NA/BBB , % 5.60% VTB BANK XS USD Ba3/WD 1, , % 14.88% Venezuella US922646AT10 USD Caa3/CCC 753 1, % 34.89% US922646AS37 USD Caa3/CCC 4,000 1, % 28.86% US922646BL74 USD Caa3/CCC 1,500 2, % 34.23% USP17625AB33 USD Caa3/CCC 2, % 33.47% USP17625AC16 USD Caa3/CCC 3, % 40.80% USP17625AD98 USD Caa3/CCC 4, % 40.00% USP17625AE71 USD Caa3/CCC 3, % 39.26% USP97475AN08 USD Caa3/CCC 2, % 52.05% PDVSA USP7807HAK16 USD NA/CCC 4, % 26.58% PDVSA USP7807HAM71 USD NA/CCC 3, % 35.08% PDVSA XS USD NA/CCC 3, % 21.17% Meksika US91087BAA89 USD A3/BBB+ 3, , % 4.01% US91086QBF46 USD A3/BBB+ 3, , % 10.84% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD Baa3/BBB- 1, , % N/A BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD A3/A , % 4.38% CFELEC USP30179AM09 USD Baa1/BBB+ 1, , % 3.19% CEMEX USP2253TJD20 USD NA/BB , % 4.94% CEMEX USP2253TJE03 USD NA/BB- 1, , % 3.51% CEMEX USP22575AF47 USD NA/BB- 1, , % 3.89% CEMEX XS EUR NA/BB , % 6.39% CEMEX USU12763AC92 USD NA/BB- 1, , % 0.78% CEMEX USU12763AD75 USD NA/BB- 1, , % 6.51% PEMEX XS EUR Baa3/BBB , % N/A PEMEX US71654QBG64 USD Baa3/BBB+ 2,100 10, % 2.85% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP Baa3/BBB+ 1,000 10, % 3.14% Arjantin XS USD NA/WD % 0.88% US040114GL81 USD NA/WD 3, % 8.86% US040114GK09 USD B3/WD 5, % 19.06% Güney Afrika US836205AN45 USD Baa2/BBB- 1, , % -0.69% US836205AQ75 USD Baa2/BBB- 1, , % 2.34% US836205AR58 USD Baa2/BBB- 2, , % 1.14% US836205AS32 USD Baa2/BBB- 1, , % 4.83% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD Baa3/NA 750 1, % 15.79% ESKOM XS USD Ba1 /*-/NA 1, , % 3.81% ESKOM XS USD Ba1 /*-/NA 1, , % 5.37% TRANSNET XS USD Baa2/BBB- 1, , % 1.40% ZAR SOV CAPITAL FUND XS USD Baa2/BBB , % 2.50% Azerbaycan XS USD Ba1/BB+ 1, , % 6.94% IBAZAZ XS USD B1/NA , % 3.16% SOCAR XS USD Ba1/BB , % N/A SOCAR XS USD Ba1/BB+ 1, , % 10.64% SOCAR XS USD NR/BB , % 12.12% Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS USD NA/BB- /* , % 10.37%

5 5 Kazakistan XS USD Baa3/BBB 1, , % 10.16% XS USD Baa3/BBB 2, , % 12.34% XS USD Baa3/BBB 1, , % 20.33% XS USD Baa3/BBB 1, , % 19.35% KAZAGRO XS USD NA/BBB , % 17.43% KAZKOMMERTSBANK XS EUR Caa2u/CCC , % 6.22% KAZKOMMERTSBANK XS USD NA/CCC % -5.56% Yunanistan GR EUR NA/CCC 1, % 0.34% GR EUR NA/CCC 1, % -1.28% GR EUR NA/CCC 1, % -1.50% GR EUR NA/CCC 1, % -0.53% GR EUR NA/CCC 1, % -1.55% GR EUR NA/CCC 1, % -2.05% GR EUR NA/CCC 1, % -3.14% GR EUR NA/CCC 1, % -3.46% GR EUR NA/CCC 1, % -3.73% GR EUR NA/CCC 1, % -3.92% GR EUR NA/CCC 1, % -4.30% GR EUR NA/CCC 1, % -4.59% GR EUR NA/CCC 1, % -5.04% GR EUR NA/CCC 1, % -4.87% GR EUR NA/CCC 1, % -4.83% GR EUR NA/CCC 1, % -4.97% GR EUR NA/CCC 1, % -4.74% GR EUR NA/CCC 1, % -4.72% GR EUR NA/CCC 1, % -4.66% GR EUR NA/CCC 1, % -4.53% Çin AGILE PROPERTY USG01218AB54 USD NA NA WR/NA - 100, % -0.89% BANK OF CHINA US06120TAA60 USD Baa3/BBB+ 3, , % 3.69% CENTRAL CHINA XS USD Ba3/NA , % 3.51% CHINA SHANSHUI XS USD NA/WD , % % CNPC HK USG21895AC44 USD A1/A , % 9.48% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD B3/NA 1, , % 4.28% HUARONG FINANCE XS USD Baa1/A 1, , % 1.58% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP Ba2/NA 2, , % 0.41% PARKSON RETAIL XS USD B2/B , % 6.41% Hindistan JSW STEEL LTD XS USD Ba3/BB , % 12.50% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD Baa2/NA 1, , % N/A Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD Baa3/BBB- 1, , % 5.74% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD Ba2/NA , % 5.87% Nijerya ACCESS XS USD NA/B , % 2.83% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS USD Baa2/BBB , % -2.41% DIP SUKUK LTD XS USD NA/NA , % 0.24% EMAAR SUKUK LTD XS USD Baa3/NA , % -1.89% DIB SUKUK LTD XS USD Baa1/A , % -0.50% EMG SUKUK XS USD Baa2/NA , % N/A ABU DHABI NATIONAL XS USD A3/NA 1, , % 1.14% EMIRATES XS USD NA/NA , % 1.35%