Günlük Bülten. 28 Aralık yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Seyitömer Enerji Santrali özelleştirme ihalesi bugün yapılacak

Transkript

1 8 Aralık 01 Cuma Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB ,454. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 306,574.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 88,60.4 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1, yılında uygulanaak asgari ürt blli oldu Syitömr Enrji Santrali özllştirm ihalsi bugün yapılaak Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ. S&P 500 1, % Dow Jons 13, % NASDAQ-Comp., % Frankfurt DAX 7, % Paris CAC 40 3, % Londra FTSE 100 5, % Rusya RTS 1, % Shangai Composit, % Bombay Stok Ex. 19, % Brzilya Bovspa 60, % Arjantin Mrval, % Nikki 5 10, % Piyasa vrilri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB ,454. %0.6 %9.0 %5. USD/TRY %0.1 -%0. -%5.7 EUR/TRY.3657 %0.4 %. -%4. EUR/USD %0.5 %.4 %1.5 Altın/Ons ($) 1,66.7 %0.1 -%3.7 %3.5 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bilşik Faiz (%) TRT050314T %7.6 %7.8 O/N Rpo (nt) % yılında uygulanaak asgari ürt blli oldu. Çalışma v Sosyal Güvnlik Bakanı Faruk Çlik, 013 yılında uygulanaak asgari ürt oranını açıkladı. Bakan Çlik, aylık brüt asgari ürtin ilk 6 ay için 940 TL dn TL y yüksltildiğini, ikini 6 ay için is bin 1.50 TL y çıkarıldığını kaydtti. Çlik, Aylık nt asgari ürt is TL dn 774 TL y, ikini altı ay için is 804 TL y yüksltilmiştir. Böyl asgari ürt yılın ilk 6 ayı için % 4.1, ikini 6 ay için is % 4.4 arttırılmıştır. Asgari ürtt 013 yılındaki ortalama artış yüzdsi is %8.61 olmuştur ddi. Syitömr Enrji Santrali özllştirm ihalsi bugün yapılaak. İhaly katılaak 16 şirktin arasında Doğan Holding, Aksa Enrji, Park Holding gibi katılımılar da bulunuyor. İhal, 600 MW kurulu güü olan trmik santral v ona bağlı kömür madnlri il tsis ait gayrimnkullri içriyor. Özllştirm İdarsi 0 Aralık ta topladığı ön tkliflrin ardından ihalyi sonuçlandırmak amaıyla açık arttırmaya davt ttiği 16 şirkt il ihalyi bugün tamamlayaak. İMKB100 v USD/TRY son 30 günlük prformans 80, , , , , , , , ,000.0 o v Ṉ XU100 USD/TRY (Sağ taraf)

2 Piyasa Yorumu Global Piyasalar: Piyasa Gündmi 4 Aralık Pazartsi Önmli bir vri bulunmamaktadır. 5 Aralık Salı Türkiy Sanayi Güvni - Aralık Türkiy Kapasit Kullanım Oranı - Aralık 6 Aralık Çarşamba Önmli bir vri bulunmamaktadır. 7 Aralık Prşmb ABD Tüktii Güvni - Aralık 8 Aralık Cuma Türkiy Dış Tiart Dngsi Avrupa borsaları Nol tatillri sonrasındaki ilk işlm gününd pozitif ğilimli harkt drkn, ABD borsaları mali uçurum konusunda artan kaygılarla srt satışlarla başladıkları günü kapanışa doğru gln alımlarla %0.1 lik düşüşl tamamladı. Asya borsaları Japonya Mrkz Bankası nın konomiyi dstklmk adına k önlmlr alaağı bklntilriyl haftanın son işlm gününd pozitif ğilimli harkt drkn, ABD futur ları yatay bir syir izliyor. ABD 10 yıllık tahvilin gtirisi %1.77 sviylrindn başladığı günü %1.73 sviylrindn tamamlarkn, bu sabah itibariyl ilk işlmlr %1.73 sviylrindn yatay gliyor. ABD d mali uçurum tarafındaki glişmlr USD nin oynaklığını artırırkn, EURUSD paritsi aralığında harkt ttiği günü 1.33 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl 1.34 sviylrindn gün başlayan EURUSD paritsind mali uçurum konusundaki glişmlr yön konusunda blirlyii olaak. Vri açıklamalarının da takip dilği günd EURUSD paritsinin aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Döviz piyasaları TL'y gör harkt Kapanış Haftalık Aylık( Haftalık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY %0. -%0. %0.0 %0.0 USD/ZAR 8.48 %0.0 -%3.5 -%0. %3.5 USD/HUF 0.4 %.5 %. -%.6 -%.3 USD/BRL %1.3 -%.6 %1.1 %.5 USD/PLN %0.4 -%.3 -%0.6 %. Bklntilrin altında kalan ABD tüktii güvn ndksi v dvam dn mali uçurum kaygıları güvnli liman güdüsüyl altın talbini artırırkn, altının ons fiyatı USD 165 USD 1666 aralığında harkt ttiği günü USD 1663 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl USD 166 sviylrindn gün başlayan altında ABD tarafındaki glişmlr takip dilk. Piyasa oyunularının risk algılamalarının da önmli olaağı günd altının USD 1650 USD 1675 aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Yurtiçi Piyasalar: İMKB tarafındaki pozitif ğilimli syir dün d dvam drkn, İMKB-100 yrli yatırımıların dvam dn alımlarıyla günü %0.6 yükslişl tamamladı. Asya piyasalarındaki pozitif ğilimli syr d bağlı olarak gün tmkinli pozitif bir başlangıç bkldiğimiz İMKB d yönü TUİK in açıklayaağı Kasım ayı dış tiart rakamları tayin dk. Bklntilrdn kötü glk vrilrin İMKB tarafındaki satış baskısını artırabilğini hatırlatırkn, İMKB-100 un 77,800 79,000 aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Bono piyasasındaki satıılı syir dün bir kadm blirginlşirkn, göstrg bononun bilşik faizi %6.07 sviylrindn açıldığı günü %6.16 sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl tzgahüstü piyasalarda bilşik %6.15 sviylrindn açılan göstrg bononun bilşik % %6.30 aralığında işlm görmsini bkliyoruz. Türk lirasında dar bir bant harkti yaşanırkn, USDTRY kuru aralığında harkt ttiği günü sviylrindn tamamladı. Bu sabah itibariyl sviylrindn gün başlayan USDTRY d TUİK in açıklayaağı Kasım ayı dış tiart rakamları takip dilk. Bklntilrdn kötü glk vrilrin Türk lirası üzrindki baskıları artırabilğini hatırlatırkn, USDTRY nin gün içind aralığında harkt tmsini bkliyoruz. Bununla birlikt sviylrinin yukarı yönlü kırılması durumunda takip dilk ilk önmli dirnç sviysinin olaağını hatırlatıyoruz.

3 Şirkt Habrlri İMKB100'd hiss harktlri En çok yüksln 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim 1 Tkstilbank 0.93 %3.3 Turkll %3.1 3 Koç Holding 9.48 %3.0 4 Arçlik %.7 5 Tofaş Oto. Fab %.4 En çok düşn 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim 1 Türk Hava Yolları 6.4 -%.8 İpk Doğal Enrji 6.0 -%.6 3 Tk-Art Turizm 0.8 -%.4 4 Doğan Holding %.1 5 Hürriyt Gzt %.1 En yüksk haimli 5 Hiss Adı Kapanış İşlm hami 1 Ptkim İş Bankası (C) Garanti Bankası T. Halk Bankası Vakıflar Bankası Enka Rusya daki gayrimnkul şirktindki hisssini %56 dan %76 ya yüksltti. Enka, Moskova Bldiysi nin %19.87 hisssinin satışı için düznldiği ihalyi kazanarak, %56 sına sahip olduğu Rusya bazlı JSC Moskva şirktindki payını 91 milyon dolar bdll %76 ya yüksltti. Enka açısından sınırlı pozitif bir tki olaağı öngörülbilir. Fith Ratings Ptkim in not görünümünü durağandan ngatif düşürdü. Fith Ratings Ptkim in uzun vadli yabanı v lokal para insi krdi notunu B+ olarak korurkn not görünümünü durağandan ngatif düşürdü. Görünüm dğişikliği, Ptkim in 9 ay sonu itibariyl 01 yılında zayıf oprasyonl karlılığı v 013 yılında sktörd olası dalgalanmaların tkilri ndniyl yapıldı. Hr n kadar 3. çyrkt blirtiln faktörlrd bir iyilşm görüls d son dönmd hiss fiyatındaki hızlı çıkış sonrasında bu kararın hiss üzrind kısa vadd baskı yaratabilğini düşünüyoruz. Sabanı Holding v Koç Holding 3. Havalimanı ihalsiyl ilgilniyor. Habrtürk t yr alan bir habr gör Türkiy nin lidr iki holdingi Koç Holding v Sabanı Holding İstanbul da yapılaak 3. Havalimanı için grçklştirilk ihaly ilgi göstriyor. Habrd Sabanı Holding in Ulaştırma Bakanlığı il rsmi bir görüşm grçklştirrk ihal il ilgili dtaylı bilgi aldığı yr alıyor. Bu iki holding dışında TAV, Kolin İnşaat v Atlasjt d ihalyl ilgilndiklrini açıklamışlardı. Bu raporda bahsi gçn şirktlr için HSBC nin son araştırma notlarında vrdiği tavsiy v hdf fiyatlar şu şkilddir: [DOHOL.IS; Mvut Fiyat: 0.93 TL, Hdf Fiyat: 0.90 TL, Endks Parall Gtiri] [AKSEN.IS; Mvut Fiyat: 4.49 TL, Hdf Fiyat: 5.30 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [SAHOL.IS; Mvut Fiyat: 9.90 TL, Hdf Fiyat: 1.00 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [KCHOL.IS; Mvut Fiyat: 9.48 TL, Hdf Fiyat: 9.15 TL, Endks Parall Gtiri] [ENKAI.IS; Mvut Fiyat: 5. TL, Hdf Fiyat: 5.60 TL, Endksin Üzrind Gtiri] [TAV.IS; Mvut Fiyat: 9.8 TL, Hdf Fiyat: TL, Endksin Üzrind Gtiri] [PETKM.IS; Mvut Fiyat:.83 TL, Hdf Fiyat:.50 TL, Endksin Üzrind Gtiri]

4 HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cnk Orçan - Araştırma Dirktörü Bülnt Yurdagül - Araştırma Dirktörü Tamr Şngün - Müdür Lvnt Bayar Kıdmli Analist Mlis Mtinr - Ekonomist nkoran@hsb.om.tr bulntyurdagul@hsb.om.tr tamrsngun@hsb.om.tr lvntbayar@hsb.om.tr mlismtinr@hsb.om.tr HSBC Bank Fatih Krsti - Stratjist (HSBC Hazin Satış) fatihkrsti@hsb.om.tr Yasal Çkinlr Bu rapor HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnıza Türkiy d yrlşik müştrilrini bilgilndirmk amaıyla düznlnmiştir. Raporun HSBC il ilişkili bir kuruluşun müştrisi tarafından alınması durumunda bilgilrin kullanılabilirliği alan kişi v bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiy tabi olaaktır. Bu rapor, yalnıza yniliklr v olaylara karşı ilk tpki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiysi olarak görülmmlidir. Burada yr alan yatırım bilgi yorum v tavsiylri yatırım danışmanlığı kapsamında dğildir. Yatırım danışmanlığı hizmti; araı kurumlar portföy yöntim şirktlri mvduat kabul tmyn bankalar il müştri arasında imzalanaak yatırım danışmanlığı sözlşmsi çrçvsind sunulmaktadır. Burada yr alan yorum v tavsiylr, yorum v tavsiyd bulunanların kişisl görüşlrin dayanmaktadır. Bu görüşlr mali durumunuz il risk v gtiri trihlriniz uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıa, hrhangi bir yatırım araının alımı ya da satımı için davt, tklif vya tavsiy yrin gçmmktdir. Bu ndnl sad burada yr alan bilgilr dayanılarak yatırım kararı vrilmsi bklntilriniz uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgilr HSBC nin güvnilirliğin inandığı sağlam kaynaklardan drlnmiştir. Anak bilgilrin doğruluğu bağımsız olarak tyit dilmmiş olup. HSBC bilgilrin doğruluğu v bütünlüğü konusunda garanti vrmmkt v doğabilk hatalarda sorumluluk üstlnmmktdir. Blirtiln görüşlr HSBC Araştırma Bölümü n ait olup öndn blirtilmdn dğişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC v ilişkili kuruluşlar v/vya bu kuruluşlarda çalışan prsonl araştırma raporlarında sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlr yatırım yapabilir v zaman içrisind pozisyonlarını dğiştirbilir. HSBC v ilişkili kuruluşları bu raporda sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlri satın alma taahhüdünd bulunmuş olabilir, bu mnkul kıymtlri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir v sözü diln şirktlr yatırım bankaılığı vya araılık hizmtlri vrbilir. Araştırma raporlarında yr alan bilgilr v görüşlr raporun hazırlandığı sırada gçrli olan vrgi oranlarını tml almakla birlikt, bu oranlar zaman içind dğişknlik göstrbilir. Gçmiş prformans glkt srgilnk prformans hakkında blirlyii olmayabilir. Yatırımların vya gtirilrin dğri artabilği gibi azalabilir v yatırılan anaparanın altına da düşbilir. Araştırma raporunda bahsi gçn yatırımlarda kullanılan para birimi il raporun ulaştığı yrlrd kullanılan yrl para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki dğişimlr o yatırımın dğr fiyat ya da gtirisind olumsuz tkilr yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidit dilmsi dğr tspiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvnilir bilgilr ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. Esntp Mah. Büyükdr Cad. No:18 Şişli / İstanbul Tlfon: Faks:

5 5