Günlük Bülten. 03 Ocak yılında ihracat milyar dolara ulaştı

Transkript

1 03 Oak 2013 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB ,642.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 312,873.7 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,178.5 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1, Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ. S&P 500 1, % Dow Jons 13, % NASDAQ-Comp. 3, % Frankfurt DAX 7, % Paris CAC 40 3, % Londra FTSE 100 6, % Rusya RTS 1, % Shangai Composit 2, % Bombay Stok Ex. 19, % Brzilya Bovspa 62, % Arjantin Mrval 2, % Nikki , % Piyasa vrilri (Açık Piyasa) Kapanış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB ,642.1 %1.8 %7.2 %50.7 USD/TRY %0.4 -%0.5 -%5.7 EUR/TRY %0.1 %1.2 -%3.9 EUR/USD %0.5 %1.7 %1.9 Altın/Ons ($) 1,690.2 %1.7 %0.1 %7.3 Bono Piyasası Fiyat Basit Faiz (%) Bilşik Faiz (%) TRT050314T %7.6 %7.8 O/N Rpo (nt) % yılında ihraat milyar dolara ulaştı Koç Holding iştiraki RMK nın bugün yapılaak yrli savaş gmisi ihalsind yr alması bklniyor Aralık ayı nflasyon rakamları bugün açıklanıyor 2012 yılında ihraat milyar dolara ulaştı. TİM, Aralık ayı ihraat rakamlarını açıkladı. İhraat, 2012 yılı Aralık ayında bir önki yılın aynı ayına gör % 1.38 oranında azalışla 12 milyar 43.5 milyon dolardan 11 milyar 878 milyon dolara grildi. İhraat 2012 yılında bir önki yıla gör %12.57 oranında artarak 151 milyar 861 milyon dolara ulaştı yılında Türkiy nin n çok ihraat yaptığı ülk 12.9 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya yı Irak, İngiltr, Rusya, İtalya, Fransa, A.B.D, Suudi Arabistan, İspanya v Mısır izldi yılı Aralık ayında is Türkiy nin n çok ihraat yaptığı ülk 1 milyar 21 milyon dolarla Irak oldu. Irak ı Almanya, İngiltr, Fransa, İtalya, A.B.D, Rusya, İspanya, Çin v Hollanda takip tti. Koç Holding iştiraki RMK nın bugün yapılaak yrli savaş gmisi ihalsind yr alması bklniyor. Dünya Gaztsi n gör aralarında Koç a bağlı RMK Marin nin d yr aldığı bir kaç yrli şirkt toplam tutarı 3.5 milyar uroya yaklaşan bir hlikoptr indirm ünitsi v altı savaş gmisindn oluşan ihaly tklif vrmsi bklniyor. Habr gör RMK ihald yr alaak güçlü adaylardan biri. Koç Holding in RMK da doğrudan %40.5 iştirak payı bulunuyor. Habrd ihalnin tk pakt halind yapılıp yapılmayaağı dtayı yr almıyor. İMKB100 v USD/TRY son 30 günlük prformans 80, , , , , , , , , n 0 1 -Ja 1.65 XU100 USD/TRY (Sağ taraf)

2 Piyasa Yorumu Piyasa Gündmi 31 Aralık Pazartsi Önmli bir vri bulunmamaktadır. 1 Oak Salı Rsmi tatil. 2 Oak Çarşamba Almanya TÜFE - Aralık 3 Oak Prşmb Türkiy Tüktii Fiyatları - Aralık Türkiy Ürtii Fiyatları - Aralık 4 Oak Cuma Almanya Paraknd Satışlar - Kasım ABD İşsizlik Oranı - Aralık Döviz piyasaları TL'y gör harkt Kapanış Haftalık Aylık( Haftalık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY %1.3 -%0.9 %0.0 %0.0 USD/ZAR %1.0 -%3.2 -%0.3 %2.4 USD/HUF %0.4 %1.9 -%0.9 -%2.8 USD/BRL %0.2 -%2.0 -%1.1 %1.2 USD/PLN %0.9 -%2.2 -%0.4 %1.3 ABD nin mali uçuruma yuvarlanmasına son dakika çabaları il ngl olundu. Glir vrgisind 2 puana yakın bir artış öngörn, ABD nin mali uçuruma yuvarlanmasını son dakikada ngllyn çabalar, kürsl mali piyasaların yni yıla oldukça iyimsr bir ğiliml başlamasına yardımı oldu. Çin v ABD dn gln olumlu PMI rakamları da bu ğilimi dstklyii rollr oynadı. Bu bağlamda dün risk iştahının oldukça anlı olduğu bir gün gçirdik. Hiss sndi piyasaları %3 varan oranlarda yüksliş kayddrkn mtialar il glişmkt olan ülk para birimlri günü hatırı sayılır oranda kazançlarla bitirdi. Riskli dönmlrd güvnli limanlar olarak trih diln Amrikan v Alman tahvil faizlri is günü yükslişl tamamladı. Günün n ntrsan harkti Euro da yaşandı. Dün sabah saatlrind 1.33 sviysin yaklaşan EURUSD paritsi, kürsl bazda artan risk iştahına karşın günü srt bir düşüşl lara grilyrk tamamladı. Mvut koşullarda açıklamak pk kolay olmasa da yni yıla girrkn pozisyon ayarlamaları olarak yorumlayabiliriz. ABD dn gln olumlu habrlr Türk mali piyasalarında da iyimsr bir syr ndn oldu. Türk Lirası (TL), döviz spti karşısında %0.5 ivarında dğr kazarak ya gldi. Bunda konomidn gln iyimsr sinyallr ndniyl TCMB nin politika duruşunu nötr çvirbilği algılamaları da tkili oldu. Dün açıklanan Aralık ayı PMI rakamlarının son 14 ayın zirvsind glmsi d bu algılamalara dstk çıktı. USDTRY kuru ivarında kalırkn EURTRY kuru srt düşüşl grildi. Faizlrd dün anlamlı bir harkt olmadı. Gnl iyimsrliğ rağmn krdilrdki v konomik faaliytlrdki mvut gidişat ndniyl TCMB nin yni faiz indirimlrindn imtina dbilği düşünülüyor. Öt yandan, kürsl iyimsrlik hiss sndi piyasasına yansıdı v İMKB-100 ndksi günü %1.8 oranında artışla yni zirvsindn tamamladı. Bugün iç tarafta n önmli gündm maddsi Aralık ayı nflasyon rakamları olaak. TSİ10:00 da TÜİK tarafından açıklanaak olan rakamlara gör TÜFE nin %0.35 ivarında artması, bu paralld 2012 d TÜFE nflasyonunun %6.15 ivarında olması bklniyor. Bu paralld 2012 d nflasyon TCMB nin tahminlrin gör daha düşük bir sviyd, anak hala %5 lik hdfin üzrind grçklşk. Yin d son yıllardaki ğilimlr göz önünd bulundurulduğunda 2012 yılının nflasyon açısından oldukça başarılı gçtiğini söylybiliriz. Bu ndnl d bugünkü rakamların çok da önmli olmadığını v tahmin diln sviylrin çok uzağında kalmadıkça piyasa yansımasının sınırlı kalaağını öngörüyoruz. Türk mali piyasalarına yönlik tahminlrimizd TL nin dğrlnmy dvam dğini, hiss sntlrind bugün için bir miktar kar satışı olsa da yüksliş trndinin korunaağını, faizlrd is dip sviylrin grid kaldığını anak yukarı yönlü bir harkt bklmdiğimizi, daha çok %6 bilşik sviysind bir dnglnm öngördüğümüzü söylybilirim. Yurtdışı piyasalarda bugün ABD d açıklanaak olan ADP özl sktör istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD Mrkz Bankası FED in Aralık faiz toplantısının faiz tutanakları, Almanya istihdam raporu yakından izlnk. Anak, yurtdışı gündmin n önmli maddsi ABD d yarın açıklanaak olan Aralık ayı istihdam raporu olaak. EURUSD paritsind dün yaşanan srt v bklnmdik düşüşün dikkat çkii olduğunu vurgulamak istiyorum. Tknik olarak sviysinin altına

3 inilmmsi grkiyor aksi taktird yüksliş trndi aşağı yönd kırılmış olur. Bu ndnl, EURUSD paritsindki uzun pozisyonlarda sviysi stop-loss olarak düşünülbilir. XAUUSD phsind yukarı yönlü bir harkt ihtimali kuvvtli. Dün 1685 sviysi yukarı yönd tst dildi. Bu dnmsind kalıı olarak başarılı olması durumunda 1715 tki 100 günlük ortalama hdf sahasına girbilir.

4 Şirkt Habrlri İMKB100'd hiss harktlri En çok yüksln 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim 1 Bşiktaş Futbol 6.26 %16.8 Yat. 2 Martı Otl 0.80 %5.3 3 Arçlik %5.1 4 Tk-Art Turizm 0.86 %4.9 5 Gözd Girişim 4.77 %4.8 En çok düşn 5 Hiss Adı Kapanış Dğişim 1 Türk Traktör %5.6 2 Sinpaş GMYO %3.5 3 Emlak Konut %3.5 GMYO 4 Tofaş Oto. Fab %3.3 5 Torunlar GMYO %1.9 En yüksk haimli 5 Hiss Adı Kapanış İşlm hami 1 Vakıflar Bankası İş Bankası (C) Garanti Bankası T. Halk Bankası Erğli Dmir Çlik Koç Holding 2013 t satın almalar hariç 3.7 milyar dolar yatırım yapaak. Koç Holding YKB Mustafa Koç gaztlrd yr alan açıklamalarında 2013 yatırım planlarının 3.7 milyar dolar olduğunu, bu rakama satın almaların dahil olmadığını, köprü v otoyol özllştirmsi için ödyklri 2.3 milyar dolar (kndi payları) dahil dildiğind bu rakamın 6 milyar dolara ulaşaağını ifad tti. Koç, Kuzy Irak ta nrji alanında, Hindistan dahil Günydoğu Asya da dayanıklı tüktim alanında (Arçlik), v yurtiçind bankaılıkta satın alım fırsatlarını kollamaya dvam dklrini anak bazı planların uzun vadli olduğunu v bu aşamada somut bir glişm bulunmadığını açıkladı. Koç Holding, gçtiğimiz ay konsorsiyum içind (Koç un payı %40) köprü v otoyol özllştirm ihalsind 5.72 milyar dolar il n yüksk tklifi vrmişti. Önümüzdki haftalarda grkli onayların alınmasıyla işltm hakkı dvrinin grçklşmsi bklniyor. Migros un 2012 yılında yni açılan mağaza sayısı 137 y ulaştı. Şirkt Aralık 2012 d 1 mağaza daha açtığını v toplam mağaza sayısının 882 y ulaştığını açıkladı. Yni ilav diln mağazaların nt sayısı gnld 137 v Türkiy d 133 olarak grçklşirkn şirktin yni mağaza açılışı hdfinin biraz altında kalmış gözüküyor (şirktin hdfi kapanan mağaza sayılarını dikkat almıyordu). Migros Gnl Müdürü Tort un gçn ay açıkladığı 2013 yıl sonunda mağaza sayısının 1,000 i aşaağı hdfi, 2013 yılında bnzr bir büyümyl mvut sviyd oldukça mantıklı bir hdf olarak görülüyor. Tofaş ürtim vardiyası azaltırkn 800 işçi çıkartaak. Gaztlrd (Hürriyt, Habrtürk) yr alan habr gör 7 Oak tan itibarn zayıf ihraat talbi ndniyl ürtim vardiyasını 3 tn 2 y düşürk olan Tofaş, 800 işçi il kontrat ynilmm kararı aldı. Bu sayı şirktin Eylül 2012 sonu itibarıyla olan çalışan sayısının yaklaşık %11 in dnk glmktdir. Bu raporda bahsi gçn şirktlr için HSBC nin son araştırma notlarında vrdiği tavsiy v hdf fiyatlar şu şkilddir: [KCHOL.IS; Mvut Fiyat: 9.34 TL, Hdf Fiyat: 9.15 TL, Endks Parall Gtiri] [MGROS.IS; Mvut Fiyat: TL, Hdf Fiyat: TL, Endksin Üzrind Gtiri] [TOASO.IS; Mvut Fiyat: TL, Hdf Fiyat: TL, Endks Parall Gtiri]

5 HSBC Yatırım - Araştırma Bölümü Cnk Orçan - Araştırma Dirktörü Bülnt Yurdagül - Araştırma Dirktörü Tamr Şngün - Müdür Lvnt Bayar Kıdmli Analist Mlis Mtinr - Ekonomist nkoran@hsb.om.tr bulntyurdagul@hsb.om.tr tamrsngun@hsb.om.tr lvntbayar@hsb.om.tr mlismtinr@hsb.om.tr HSBC Bank Fatih Krsti - Stratjist (HSBC Hazin Satış) fatihkrsti@hsb.om.tr Yasal Çkinlr Bu rapor HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. ( HSBC ) tarafından yalnıza Türkiy d yrlşik müştrilrini bilgilndirmk amaıyla düznlnmiştir. Raporun HSBC il ilişkili bir kuruluşun müştrisi tarafından alınması durumunda bilgilrin kullanılabilirliği alan kişi v bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiy tabi olaaktır. Bu rapor, yalnıza yniliklr v olaylara karşı ilk tpki olarak hazırlanmış olup; araştırma tavsiysi olarak görülmmlidir. Burada yr alan yatırım bilgi yorum v tavsiylri yatırım danışmanlığı kapsamında dğildir. Yatırım danışmanlığı hizmti; araı kurumlar portföy yöntim şirktlri mvduat kabul tmyn bankalar il müştri arasında imzalanaak yatırım danışmanlığı sözlşmsi çrçvsind sunulmaktadır. Burada yr alan yorum v tavsiylr, yorum v tavsiyd bulunanların kişisl görüşlrin dayanmaktadır. Bu görüşlr mali durumunuz il risk v gtiri trihlriniz uygun olmayabilir. Bu rapor, ayrıa, hrhangi bir yatırım araının alımı ya da satımı için davt, tklif vya tavsiy yrin gçmmktdir. Bu ndnl sad burada yr alan bilgilr dayanılarak yatırım kararı vrilmsi bklntilriniz uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgilr HSBC nin güvnilirliğin inandığı sağlam kaynaklardan drlnmiştir. Anak bilgilrin doğruluğu bağımsız olarak tyit dilmmiş olup. HSBC bilgilrin doğruluğu v bütünlüğü konusunda garanti vrmmkt v doğabilk hatalarda sorumluluk üstlnmmktdir. Blirtiln görüşlr HSBC Araştırma Bölümü n ait olup öndn blirtilmdn dğişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC v ilişkili kuruluşlar v/vya bu kuruluşlarda çalışan prsonl araştırma raporlarında sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlr yatırım yapabilir v zaman içrisind pozisyonlarını dğiştirbilir. HSBC v ilişkili kuruluşları bu raporda sözü diln (vya ilişkili) mnkul kıymtlri satın alma taahhüdünd bulunmuş olabilir, bu mnkul kıymtlri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir v sözü diln şirktlr yatırım bankaılığı vya araılık hizmtlri vrbilir. Araştırma raporlarında yr alan bilgilr v görüşlr raporun hazırlandığı sırada gçrli olan vrgi oranlarını tml almakla birlikt, bu oranlar zaman içind dğişknlik göstrbilir. Gçmiş prformans glkt srgilnk prformans hakkında blirlyii olmayabilir. Yatırımların vya gtirilrin dğri artabilği gibi azalabilir v yatırılan anaparanın altına da düşbilir. Araştırma raporunda bahsi gçn yatırımlarda kullanılan para birimi il raporun ulaştığı yrlrd kullanılan yrl para biriminin farklı olması durumunda döviz kurlarındaki dğişimlr o yatırımın dğr fiyat ya da gtirisind olumsuz tkilr yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda yatırımların likidit dilmsi dğr tspiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvnilir bilgilr ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. HSBC Yatırım Mnkul Dğrlr A.Ş. Esntp Mah. Büyükdr Cad. No:128 Şişli / İstanbul Tlfon: Faks:

6 6