AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

Transkript

1

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN EKİM 2005 DÖNEMİ / OCTOBER 2005 PERIOD SAYI / NUMBER: Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions: Bilgi Yönetimi Dairesi / Information Management Department E-posta / bulten@bddk.org.tr Tel: (312)

3 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Ankara TÜRKİYE Tel. (312) Faks. (312) e-posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 475 adet basılmıştır. Aralık 2005 / ANKARA

4 Aylık Bülten Kasım 2005 AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Aylık Bülten de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Aylık Bülten de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti dir. Bankalar tarafından aylık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır. Aylık Bülten de yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Ancak paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla cari ve önceki dönem mali tablolarının, paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesi için herhangi bir endeksleme yapılmamıştır. Ancak tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca, tarihinden itibaren aylık bültende yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmamaktadır. Aylık Bülten de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır. BDDK, Aylık Bülten de yer alan bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doğruluğunu garanti etmemekte, tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu tablolardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Aylık Bültenin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir. BDDK, Aylık Bülten de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir. Aylık Bülten de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. I

5 Monthly Bulletin November 2005 DISCLAIMER The statistical tables on the selected balance sheet items of banks appearing on the Monthly Bulletin of the Banking Regulation and Supervision Agency are drawn up by using the temporary financial statements. The resource of the data in the Monthly Bulletin is Banking Reporting System extracted via Banks Supervision Reporting Set. Monthly data reported by banks are used. The inflation accounting is put into practice for financial statements included in the Monthly Bulletin. However, to dispel effects of changing in purchasing power of money on financial statements, no indexation is made to rearrange current or former financial statements according to purchasing power of money in the balance sheet date. However, in line with the Banking Regulation and Supervision Board Decision dated April 21th, 2005, inflation accounting has not been put into practice for financial statements from the beginning of 2005 onward. The BRSA does not guarantee the accuracy of the financial statements included in the Monthly Bulletin and does not accept any responsibility regarding these statements, which are based on temporary data submitted by banks and special finance houses and released solely for information purposes. Data in the Monthly Bulletin includes both domestic branches and branches abroad of banks. Any periodic information in any issue of Monthly Bulletin can be changed as a result of updating in the forthcoming issues. The BRSA has the right to make any changes partially or completely or to add new data in the statements included in the Monthly Bulletin without announcing in advance. Information included in the Monthly Bulletin can be published without permission by giving reference. II

6 Aylık Bülten Kasım 2005 ARALIK 2005 İTİBARİYLE TÜRKİYE DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR BANKS OPERATING IN TURKEY AS OF DECEMBER 2005 (Banka Grupları Bazında / As Of Bank Groups) Kamu Sermayeli Mevduat ve TMSF Bankaları (State Owned Deposit And SDIF Banks) 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2. T. Halk Bankası A.Ş. 3. T. Vakıflar Bankası T.A.O. 4. Bayındırbank A.Ş. Özel Sermayeli Mevduat Bankaları (Private Deposit Banks) 5. Adabank A.Ş. 6. Akbank T.A.Ş. 7. Alternatifbank A.Ş. 8. Anadolubank A.Ş. 9. Denizbank A.Ş. 10. Finansbank A.Ş. 11. Koçbank A.Ş. 12. MNG Bank A.Ş. 13. Oyakbank A.Ş. 14. Şekerbank A.Ş. 15. T. Ekonomi Bankası A.Ş. 16. T. Garanti Bankası A.Ş. 17. T. İş Bankası A.Ş. 18. Tekfenbank A.Ş. 19. Tekstil Bankası A.Ş. 20. Turkish Bank A.Ş. 21. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları (Foreign Deposit Banks) 22. Abn Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi 23. Arap Türk Bankası A.Ş. 24. Banca Di Roma İstanbul Şubesi 25. Bank Europa A.Ş. 26. Bank Mellat İstanbul Şubesi 27. Citibank A.Ş. 28. Deutsche Bank A.Ş. 29. Fortis Bank A.Ş 30. Habib Bank Limited İstanbul Şubesi 31. HSBC Bank A.Ş. 32. Jp Morgan Chase Bank National Association İstanbul Şubesi 33. Societe Generale S.A. İstanbul Şubesi 34. Westlb A.G. İstanbul Şubesi Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Development And Investment Banks) 35. C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 36. Calyon Bank T.A.Ş. 37. Çalık Yatırım Bankası A.Ş. 38. Diler Yatırım Bankası A.Ş. 39. GSD Yatırım Bankası A.Ş. 40. İller Bankası 41. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 42. T. Kalkınma Bankası A.Ş. 43. T. Sınai Kalkınma Bankası 44. Taib Yatırım Bankası A.Ş 45. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 46. Tat Yatırım Bank A.Ş. 47. T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. III

7 Monthly Bulletin November 2005 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır This page left blank intentionally IV

8 Aylık Bülten Kasım 2005 DİZİN İÇİNDEKİLER / INDEX Sayfa No/ Page Number Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler... 1 Developments In Banking Sector According To Monthly Bulletin Data BİLANÇO / BALANCE SHEET 1 Cari Dönem Bilançosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 25 Current Period Balance Sheet ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 27 Banking Sector Balance Sheet (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Değişim ).. 29 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Pay) 30 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) 31 State Owned Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 33 Private Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) 35 Foreign Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 37 Development and Investment Banks Balance Sheet (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle). 39 SDIF Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 KAR/ZARAR TABLOSU / INCOME STATEMENT 1 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 41 Current Period Income Statement (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 43 Banking Sector Income Statement (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Değişim). 45 Banking Sector Income Statement (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Pay). 46 Banking Sector Income Statement (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 47 State Owned Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle).. 49 Private Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 51 Foreign Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 53 Development and Investment Banks (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 55 SDIF Banks Income Statement (As Of Periods) V

9 Monthly Bulletin November KREDİ DAĞILIMI / LOAN DISTRIBUTION 1 Cari Dönem Kredi Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında).. 57 Current Period Loan Distribution (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 59 Banking Sector Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı (Yüzde Değişim) 61 Banking Sector Loan Distribution ( Percentage Change) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 63 State Owned Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 65 Private Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 67 Foreign Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 69 Development and Investment Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 71 SDIF Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 5 1 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı 73 Banking Sector Sectoral Credit Distribution 2 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı ( Yüzde Pay). 74 Banking Sector Sectoral Credit Distribution(Percentage Share) 4 TÜKETİCİ KREDİLERİ / CONSUMER LOANS 1 Cari Dönem Tüketici Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 75 Current Period Consumer Loans ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) 77 Banking Sector Consumer Loans (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Değişim) 79 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Pay) 80 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 81 State Owned Deposit Banks Commercial Loans ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle). 83 Private Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 87 Development and Investment Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle). 89 SDIF Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 SENDİKASYON ve SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ / SYNDICATION and SECURITIZATION LOANS 1 Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 91 Syndication and Securitization Loans ( As of Banking Sector and Bank Groups) VI

10 Aylık Bülten Kasım MENKUL DEĞERLER CÜZDANI / SECURITIES PORTFOLIO 1 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 92 Current Period Securities Portfolio (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Bankacılık Sektörü ve Kamu Bankaları). 93 Securities Portfolio (As Of Periods, Banking Sector, State Owned Deposit Banks) 2 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Özel ve Yabancı Bankalar) 95 Securities Portfolio (As Of Periods Private and Foreign Deposit Banks) 3 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları).. 97 Securities Portfolio ( As Of Periods, Development and Investment Banks and SDIF Banks) 3 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Yüzde Değişim) 99 Banking Sector Securities Portfolio (Percentage Change) 7 MEVDUAT DAĞILIMI / DEPOSIT CLASSIFICATION 1 Cari Dönem Mevduat Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 100 Current Perıod Deposit Classification ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Deposit Classification ( As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim) Banking Sector Deposit Classification ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay) Banking Sector Deposit Classification (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 103 State Owned Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 104 Private Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 4 TMSF Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) SDIF Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 5 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Banka Grupları İtibariyle) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Bank Groups ) 6 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Dönemler İtibariyle) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Periods ) 7 1 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim). 109 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Share) 8 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 110 Deposit Classification State Owned Deposit Banks According To Maturity Of ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 111 Deposit Classification Of Private Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı VII

11 Monthly Bulletin November 2005 ( Dönemler İtibariyle) 112 Deposit Classification Of Foreign Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 4 TMSF Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Deposit Classification Of SDIF Banks According To Maturity ( As Of Periods) 8 LİKİDİTE DURUMU / LIQUIDITY CONDITION 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu 114 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition 2 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 115 State Owned Deposit and SDIF Banks Current Period Liquidity Condition 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu Private Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 117 Foreign Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu 118 Development and Investment Banks Current Period Liquidity Condition 9 SERMAYE YETERLİLİĞİ / CAPITAL ADEQUACY 1 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) Banking Secctor Capital Adequacy ( Banking Sector, State Owned Banks and Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları). 121 Banking Sector Capital Adequacy ( Foreign Deposit Banks, Development and Investment Banks and SDIF Banks) 3 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yüzde Değişim) 123 Banking Sector Capital Adequacy ( Percentage Change) 10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYONU / FOREIGN EXCHANGE NET GENERAL POSITION 1 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 124 (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) Foreign Exchange Net General Position ( Banking Sector, State Owned Deposit Banks and Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları) Foreign Exchange Net General Position ( Foreign Banks, Development and Investment and SDIF Banks) 3 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yüzde Değişim) Bankıng Sector Foreign Exchange Net General Position ( Percentage Change) 11 BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER / OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS 1 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 127 Current Period Off Balance Sheet Transactions ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 129 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Değişim). 131 VIII

12 Aylık Bülten Kasım 2005 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Pay). 132 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 133 State Owned Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle) Private Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 137 Foreign Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 139 Development and Investment Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle). 141 SDIF Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 12 RASYOLAR / RATIOS 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Rasyoları Banking Sector Current Period Ratios 2 Bankacılık Sektörü Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Ratios (As Of Periods) 3 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle). 145 State Owned Deposit Banks (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Private Deposit Banks (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Foreign Deposit Banks (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks (As Of Periods) 5 TMSF Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle). 149 SDIF Banks (As Of Periods) 13 MUHTELİF BİLGİLER / MISCELLANEOUS INFORMATION 1 Cari Dönem Muhtelif Bilgileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Miscellaneous Information (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 2 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 14 YURTDIŞI ŞUBELER TEMEL RASYOLARI (YÜZDE) 153 BASIC RATIOS OF FOREIGN BRANCHES (PERCENTAGE) 15 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER/MACRO ECONOMIC INDICATORS GRAFİKLER / GRAPHICS Grafik-I (Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler) Graphic-I (Loans Under Follow-up (Gross) / Total Cash Loans) 2 Grafik-II (Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt Takipteki Alcaklar). 155 IX

13 Monthly Bulletin November 2005 Graphic-II (Provision for Loans Under Follow-up / Gross Loans Under Follow-up) 3 Grafik-III (Duran Değerler / Toplam Aktifler). 156 Graphic-III (Fixed Assets / Total Assets) 4 Grafik-IV (Bilanço Dışı İşlemler) 156 Graphic-IV (Off Balance Sheet Transactions) 5 Grafik-V (Net Faiz Geliri (Gideri) / Ortalama Toplam Aktifler). 157 Graphic-V (Net Interest Income (Expense) / Average Total Assets) 6 Grafik-VI (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler). 157 Graphic-VI (Profit (Loss) Before Tax / Average Total Assets) 7 Grafik-VII (Dönem Net Kârı (Zararı) / Ortalama Özkaynaklar). 158 Graphic-VII (Net Income (Loss) / Average Shareholders' Equity) 8 Grafik-VIII (Toplam Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Giderleri) Graphic-VIII (Total Interest Revenues / Total Interest Expenses) 9 Grafik-IX (Faiz Dışı Gelirler / Faiz Dışı Giderler) 159 Graphic-IX (Non Interest Revenues / Non Interest Expenses) 10 Grafik-X (Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler Ortalaması) 159 Graphic-X (Total Interest Revenues / Interest Bearing Assets Average) 11 Grafik-XI (Toplam Faiz Giderleri / Faiz Maliyetli Pasifler Ortalaması) Graphic-XI (Total Interest Expenses / Interest Bearing Liabilities Average) 12 Grafik-XII (Ücret Ve Komisyon Gelirleri / İşletme Giderleri) Graphic-XII (Fee and Commision Revenues / Operational Expenses) 13 Grafik-XIII (İşletme Giderleri / Ort. Top Aktifler). 161 Graphic-XIII (Operational Expenses / Average Total Assets) 14 Grafik-XIV (Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmet Gelirleri / Ort. Top Aktifler). 161 Graphic-XIV (Fee, Commision And Banking Services Revenues / Average Total Assets) 15 Grafik-XV (Ücret, Komisyon Ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Gelirler). 162 Graphic-XV (Fee, Commision And Banking Servces Revenues / Total Revenues) 16 Grafik-XVI (Ort.Top.Aktifler / Ort.Top. Personel Sayısı Ve Top. Mevduat / Ort. Top. Personel Sayısı) Graphic-XVI (Average Total Assets / Ave. Tot. Number Of Staff And Total Deposit / Ave. Tot. Number Of Staff) 17 Grafik-XVII (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Personel Sayısı) Graphic-XVII (Profit (Loss) Before Income Tax / Ave. Total Number Of Staff) 18 Grafik-XVIII (Likidite ) Graphic-XVIII (Liquidity) 19 Grafik-XIX (3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarli Aktifler / 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Pasifler). 164 Graphic-XIX (Interest Sensitive Assets With Maturity Of 3 Months / Interest Sensitive Liabilities With Maturity Of 3 Months) 20 Grafik-XX (Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Net) / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Brüt)). 164 Graphic-XX (Total Risk Weighted Assets (Net) / Total Risk Weighted Assets (Gros)) 21 Grafik-XXI (Özkaynak / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı) 165 Graphic-XXI (Shareholders' Equity / Risk Weighted Assets) 22 Grafik-XXII (Yabancı Kaynaklar / Toplam Özkaynaklar). 165 Graphic-XXII (Foreign Assets / Total Shareholders' Equity) X

14 Aylık Bülten Kasım Grafik-XXIII (Mevduat Başına Kredi Ve Menkul Değer Büyüklükleri). 166 Graphic-XXIII (Loans And Securities Amounts Per Deposit) 24 Grafik-XXIV (Menkul Değerler Cüzdanı Dağılımı ) 166 Graphic-XXIV (Classification Of Securities Portfolio) 25 Grafik-XXV (Yurtdişi Bankalara Borçlar / Toplam Mevduat) 167 Graphic-XXV (Debts To Banks Abraod / Total Deposit) 26 Grafik-XXVI (Şube Başına Mevduat Ve Kredi Büyüklükleri ). 167 Graphic-XXVI (Deposit And Loan Amounts Per Branch) 27 Grafik-XXVII (Mevduatin Vade Ve Büyüklük Dağılımı) 168 Graphic-XXVII (Classification Of Deposit As Of Maturity And Volume) 28 Grafik-XXVIII (Mevduatın Banka Gruplari İtibariyle Dağılımı) 168 Graphic-XXVIII (Distribution Of Deposit As Of Bank Groups ) 29 Grafik-XXIX (Mevduatın Açılış Vadelerine Göre Dağilımı) 169 Graphic-XXIX (Deposit Classification Of Original Maturity) 30 Grafik-XXX (Mevduatin Türleri İtibariyle Dağılımı ). 169 Graphic-XXX (Classification Of Types Of Deposit) XI

15 Aylık Bülten Aralık 2005 AYLIK BÜLTEN VERİLERİNE GÖRE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 2005 yılı Eylül ayında 364,2 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri %1,1 oranında azalarak Ekim ayında 360,1 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. İncelenen son bir aylık dönemde sektörün aktif büyüklüğü azalmasına karşın; 2005 yılının ilk on aylık döneminde bankacılık sektörü toplam aktiflerinin %17,5 oranında arttığı görülmektedir. Banka grupları açısından bakıldığında, son bir aylık dönemde kamu sermayeli mevduat bankaları hariç bütün banka gruplarının toplam aktifleri azalmıştır. Bu dönemde kamu sermayeli mevduat bankalarının aktif büyüklüğü %0,2 oranında artarken; özel sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktiflerinin sırasıyla %1,7, %1,9 ve %2,1 oranında azaldığı görülmektedir yılı Eylül ayında 215,0 milyar YTL seviyesinde olan özel sermayeli mevduat bankaları toplam aktif büyüklüğü %1,7 oranında azalarak 2005 yılı Ekim döneminde 211,3 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. İncelenen son bir aylık dönemde toplam krediler ve toplam menkul kıymetler cüzdanlarında gerçekleşen sırasıyla %3,1 ve %0,9 oranındaki artışlara karşın; nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki aya göre %28,3 oranında azalması nedeniyle bankacılık sektörü toplam aktifleri %1,1 oranında azalmıştır. Eylül ayında 133,2 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam kredileri %3,1 oranında artarak Ekim ayında 137,3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredileri incelenen son bir aylık dönemde sırasıyla %3,7 ve %1,0 oranında artmıştır. Eylül ayında 27,0 milyar YTL seviyesinde olan kamu sermayeli mevduat bankaları toplam kredileri, bir aylık dönemde %1,9 oranında artarak 27,5 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Özel sermayeli mevduat bankalarının aynı dönem içerisinde toplam kredilerindeki artış %3,5 seviyesinde gerçekleşmiş ve özel sermayeli mevduat bankalarının toplam kredileri Eylül ayındaki 90,6 milyar YTL seviyesinden Ekim ayında 93,7 milyar YTL seviyesine yükselmiştir yılı Eylül ayında 142,0 milyar YTL seviyesinde olan alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler toplamından oluşan menkul kıymetler toplamı, satılmaya hazır menkul değerler cüzdanında gerçekleşen büyümeye bağlı olarak %0,9 oranında artarak Ekim ayında 143,3 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Krediler ve menkul kıymetler cüzdanında gerçekleşen artışlara rağmen; nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki aya göre %28,3 oranında azalarak Eylül 2005 dönemindeki 37,4 milyar YTL seviyesinden Ekim 2005 te 26,8 milyar YTL seviyesine gerilediği görülmektedir. Bankacılık sektörün toplam aktifleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,2 oranında artmıştır. Bu artışın temel nedeni, krediler rakamında gözlenen %44,9 oranındaki artışla birlikte, satılmaya hazır menkul kıymetler kaleminde gözlenen %43,4 oranındaki artış olmuştur. Banka gruplarının bankacılık sektörü toplam bilanço büyüklüğü içerisindeki paylarına bakıldığında, kamu sermayeli mevduat bankaları dışındaki bütün banka gruplarının toplam aktif büyüklükleri bir önceki aya göre küçüldüğü için kamu bankalarının payının 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

16 Monthly Bulletin December 2005 arttığı görülmektedir. Yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam bilanço büyüklüğü içerisindeki payları bir önceki aya göre değişmezken; özel sermayeli mevduat bankalarının payının 40 baz puan azaldığı; buna karşılık kamu sermayeli mevduat bankalarının payının da 40 baz puan arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda da, özel sermayeli mevduat bankaları, kamu sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla %58,6, %32,4, %5,6 ve %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Grafik-I 38,13% 8,33% BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SEKTOR ASSETS 6,31% 7,44% 39,79% Nakit ve Nakit Benzeri Alacaklar (Cash and Quasi-cash Assets) Toplam Mekul Değerler (Total Scurities) Duran Değerler (Fixed assets) Toplam Krediler (Total Credits) Diğer (Other) Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, sektörün toplam aktiflerin %6,3 ünün net takipteki alacaklar, iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar, sabit kıymetler ve elden çıkarılacak kıymetler toplamından oluşan duran değerlerden oluştuğu görülmektedir yılı Ekim döneminde, Nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilanço içerisindeki payı %9,5 iken; söz konusu pay Eylül 2005 döneminde %10,3 e yükselmiştir. Söz konusu varlıklar bir önceki aya göre %28,3 azalırken, bu azalışın bankacılık sektörü toplam aktiflerindeki azalmadan görece yüksek gerçekleşmesine bağlı olarak nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam aktifler içerisindeki payı yaklaşık 290 baz puan azalarak %7,4 e gerilemiştir. Kredilerin toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payı 2002 yıl sonunda itibaren düzenli olarak artmaktadır yılı sonunda %32,4 olan söz konusu oran, 2005 yılı Eylül ayında %36,6 olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki aya göre %1,1 oranında azalmasına karşın; toplam krediler rakamında gerçekleşen %3,1 oranındaki artış kredilerin toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payının bir önceki aya göre yaklaşık 150 baz puan artarak %38,1 seviyesine yükselmesine neden olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, kredilerin toplam aktifler içerisindeki payında gerçekleşen artışın yaklaşık 650 baz puan olduğu görülmektedir. Menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı 2002 yılı sonunda %40,5 iken, 2003 yılı sonunda 230 baz puanlık artışla %42,8 seviyesine yükselmiştir. Son bir yıllık süre içerisinde menkul değerler cüzdanının sektör bilançosu içerisindeki payında azalma olduğu gözlenmektedir. Menkul kıymetlerin toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payı 2004 yılı sonunda %40,4 seviyesinde iken, 2005 yılı Eylül ayında %39,0 olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında bankacılık sektörü toplam aktifleri bir önceki aya göre %1,1 oranında azalmasına karşın; menkul kıymetler cüzdanında gerçekleşen %0,9 oranındaki artış menkul değerlerin toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payının bir önceki aya göre yaklaşık 80 baz puan artarak %39,8 seviyesine yükselmesine neden olmuştur. Banking Regulation and Supervision Agency 2

17 Aylık Bülten Aralık 2005 İncelenen son bir yıllık sürede bankacılık sektörü toplam aktiflerindeki büyüme %20,2 olarak gerçekleşirken, kredilerdeki toplam büyüme %44,9, menkul değerler cüzdanındaki büyüme ise %13,3 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler cüzdanı nominal olarak artmakla beraber, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, menkul değerlerin toplam aktifler içerisindeki payında 240 baz puan civarında bir azalma olduğu görülmektedir Grafik-II YÜZDE PERCENTAGE TAKİPTEKİ ALACAKLAR (BRÜT) / TOPLAM NAKDİ KREDİLER LOANS UNDER FOLLOW UP / (GROSS) TOTAL CASH LOANS 2005 yılı Eylül ayında 764 milyon YTL olan net takipteki alacakların Ekim ayında bir önceki aya göre neredeyse değişmeksizin 766 milyon YTL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bir önceki ayla kıyaslandığında net takipteki alacaklar rakamı; yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için neredeyse değişmezken, kamu sermayeli mevduat bankaları için azalmış, özel sermayeli mevduat bankaları için ise artmıştır. Brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı ise kamu bankaları için %8,5 iken, özel sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için bir önceki aya göre değişmeksizin sırasıyla %4,3, %3,7 ve %2,8 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü açısından bakıldığında (grafik-ii de görüldüğü üzere) 2003 yılı başlarında brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı %17 iken; bu oran devamlı olarak azalan bir seyir takip etmiş ve 2004 yılı Ekim ayında %5,9 seviyesine gerilemiştir. Eylül 2005 döneminde %5,2 olan söz konusu oranın, Ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık 20 baz puan azalarak %5,0 seviyesine gerilediği görülmektedir. Grafik-III YÜZDE PERCENTAGE ZAMAN TIME TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARŞILIĞI / BRÜT TAKİPTEKİ ALACAKLAR PROVISION FOR LOANS UNDER FOLLOW UP / GROSS LOANS UNDER FOLLOW UP ZAMAN TIME Diğer taraftan takipteki alacaklar karşılığının brüt takipteki alacaklara oranı kamu bankalarında %96,4 oranında gerçekleşirken, söz konusu oran özel sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için sırasıyla %85,9, %83,5 ve %88,9 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bütün bankacılık bilançosu açısından bakıldığında, grafik-iii te görüldüğü üzere 2003 yılı başında brüt takipteki alacakların yaklaşık %65 i için karşılık ayrıldığı; bu oranın 2003 yılı ortasından itibaren hızlı bir şekilde arttığı, 2004 yılı başından beri ise %85-90 aralığında değiştiği görülmektedir. Takipteki alacakların zaten %89,5 i için karşılık ayrıldığı, net takipteki alacakların sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payının ise %0,2 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, takipteki 3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

18 Monthly Bulletin December 2005 alacakların, Ekim 2005 dönemi için sektör açısından önemli bir sorun teşkil etmediğini söyleyebiliriz. Bankacılık sektörü özkaynakları son bir aylık dönemde %2,0 oranında artmasına karşın; repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve bankalara borçlar kalemlerinde gerçekleşen sırasıyla %29,6 ve %4,3 oranındaki azalışlara bağlı olarak sektörün yabancı kaynakları, son bir aylık dönemde %1,6 oranında azalmıştır. Yabancı kaynakların sektörün toplam kaynaklarının yaklaşık %87 sini oluşturması nedeniyle yabancı kaynaklardaki %1,6 oranındaki azalışın sektörün toplam kaynakları üzerindeki etkisi azalış yönünde gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda da bankacılık sektörü toplam kaynakları %1,1 oranında azalmıştır. Grafik-IV 2,9% 9,0% 12,9% BANKACILIK SEKTÖRÜ KAYNAK DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SEKTOR LIABILITIES 13,4% 61,8% Mevduat (Deposit) Bankalara Borçlar (Payables To Banks) Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (Funds From Repo Transactions) Diğer (Other) Toplam Özkaynaklar (Total Shareholders' Equity) Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, yandaki grafikte de görüldüğü üzere toplam pasiflerin %86,6 sının yabancı kaynaklardan, geriye kalan %13,4 ünün özkaynaklardan oluştuğu gözlenmektedir. Bankacılık sektörü kaynakları son bir aylık dönemde %1,1 oranında azalırken; sektörün özkaynakları, bankacılık sektörü dönem karında gerçekleşen %20,8 oranındaki artışa bağlı olarak aynı dönemde %2,0 oranında artmıştır. Bunun sonucunda da, toplam özkaynakların pasifler içerisindeki payı, incelenen son ay içerisinde 40 baz puan artarak 2005 yılı Eylül ayındaki %13,0 seviyesinden 2005 yılı Ekim döneminde %13,4 seviyesine yükselmiştir. Yukarıda yer alan grafikte de görüldüğü üzere mevduatın toplam pasifler içerisindeki payı bir önceki aya göre yaklaşık 110 baz puan artarak %61,8 seviyesine yükselmiştir. Bunu yabancı kaynaklar açısından bakıldığında bir önceki aya göre toplam pasifler içerisindeki payı yaklaşık 40 baz puan azalarak %12,9 seviyesine gerileyen bankalara borçlar izlemektedir. Diğer taraftan, Eylül 2005 döneminde 221,2 milyar YTL seviyesinde olan toplam mevduat, Ekim ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında artarak 222,6 milyar YTL ye yükselmiştir. Eylül ayında 85,9 milyar YTL seviyesinde olan kamu sermayeli mevduat bankaları toplam mevduatı, bir aylık dönemde %1,1 oranında artarak 86,9 milyar YTL seviyesine yükselirken; yabancı sermayeli mevduat bankalarının toplam mevduatı incelenen dönemde %0,2 oranında azalarak 9,8 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Özel sermayeli mevduat bankalarının aynı dönem içerisinde toplam mevduatındaki artış %0,4 seviyesinde gerçekleşmiş ve özel sermayeli mevduat bankalarının toplam mevduatı Ekim ayında 125,9 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bankacılık sektörü toplam mevduatındaki artışının %19,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Mevduatın para cinsi kompozisyonuna bakıldığında, TP lehine olan dönüşümün, makroekonomik istikrarın büyük ölçüde sağlanmış olması ve Türk parasına yönelik güven artışı nedeniyle Ekim ayı içerisinde de devam ettiği görülmektedir. Bir önceki yılın Ekim Banking Regulation and Supervision Agency 4

19 Aylık Bülten Aralık 2005 ayında toplam mevduatın %45,6 sı yabancı para mevduattan oluşurken; bu oran 2005 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık 160 baz puanlık azalarak %37,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grafik-V YÜZDE PERCENTAGE MEVDUAT BAŞINA KREDİ VE MENKUL DEĞER BÜYÜKLÜKLERİ LOANS AND SECURITIES AMOUNTS PER DEPOSIT TOPLAM MENKUL DEĞERLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL SECURITIES / TOTAL DEPOSIT ZAMAN TIME TOPLAM NAKDİ KREDİLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL CASH LOANS / TOTAL DEPOSIT Grafik-V te de görüldüğü üzere 2003 yılı başlarında mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı %65 civarında gerçekleşirken, söz konusu oran 2004 yılı başlarında %75 seviyesine yükselmiş; takip eden dönemde ise azalan bir seyir takip etmiştir Eylül ayında %64,2 olan mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı Ekim ayı sonunda 20 baz puan artarak %64,4 seviyesine yükselmesine karşın; geçen senenin aynı dönemine göre mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranında yaklaşık 350 baz puanlık bir azalış olduğu görülmektedir. Ancak Ağustos 2005 döneminden beri mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranında istikrarlı bir artış göze çarpmaktadır. Diğer taraftan, 2003 yılı başlarında %36 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşen mevduatın krediye dönüşüm oranı, 2003 yılı sonunda %45 li seviyelere ulaşmıştır yılı başından itibaren ise söz konusu oranın hızlı bir şekilde artarak %60 lı seviyelere ulaştığı görülmektedir Eylül ayında %60,4 olan mevduatın krediye dönüşüm oranı Ekim ayı sonunda yaklaşık 150 baz puan artarak %61,8 seviyesine yükselirken; geçen senenin aynı dönemine göre mevduatın krediye dönüşüm oranında yaklaşık 10,9 puanlık bir artış olduğu görülmektedir. İncelenen dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı kamu bankaları için sektör ortalamasının oldukça altında %31,7 seviyesinde gerçekleşirken; mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı sektör ortalamasının oldukça üzerinde %76,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Özel sermayeli mevduat bankaları için söz konusu oranlar kamu bankalarının tam aksine bir görüntü arz etmekte olup, mevduatın krediye dönüşüm oranı sektör ortalamasının üzerinde %74,4 iken; mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı sektör ortalamasının altında %55,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan yabancı sermayeli mevduat bankalarının topladıkları mevduattan daha fazla miktarda bir fonu kredilere plase ettikleri ve mevduatın krediye dönüşüm oranının, söz konusu banka grubu için %100 ün üzerinde %105,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı, söz konusu bankalar için sektör ortalamasının yanı sıra diğer banka grupları ortalamasının da altında %44,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü toplam faiz dışı giderler kaleminde, ağırlıklı olarak bir özel bankanın ayırdığı karşılıklar nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen %35,7 oranındaki artış, bankacılık sektörü vergi öncesi karında daha önceki dönemlerde gözlenen artışı sınırlamıştır. Bunun sonucunda da bankacılık sektörü vergi öncesi karı 2005 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, %12,8 oranında artarak 6,9 milyar YTL seviyesinden 7,8 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Toplam faiz dışı giderlerdeki artışla birlikte; vergi provizyonunda son bir yıllık dönemde gerçekleşen %61,1 oranındaki artış bankacılık sektörü dönem net karının %3,8 oranında azalarak 2004 yılı Ekim 5 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

20 Monthly Bulletin December 2005 dönemindeki 5,1 milyar YTL seviyesinden 2005 yılı Ekim ayında 4,9 milyar YTL ye gerilemesine yol açmıştır. Diğer taraftan, 2004 yılının Ekim döneminde enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal pozisyon kar/zararının karlılık üzerinde olumsuz etkisi olduğundan, bankacılık sektörü dönem net karında 2005 yılı Ekim döneminde gerçekleşen azalış görece yumuşak olarak gerçekleşmiştir yılı Ekim ayında 33,8 milyar YTL seviyesinde olan toplam faiz gelirleri %3,3 oranında artarak 2005 yılı Ekim döneminde 34,9 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Faiz gelirleri içerisinde, alım satım amaçlı menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin, söz konusu değerlerin bir yıllık dönemde toplam aktif büyüklüğü içerisindeki paylarının değişimine paralel bir değişim gösterdiği görülmektedir. Diğer taraftan, kredilerden alınan faizlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,6 oranında arttığı görülmektedir. Ancak son üç aylık dönem incelendiğinde, kredilerden elde edilen faiz gelirlerindeki yıllık artışların azaldığı görülmektedir. Kredilerden alınan faizlerin bankacılık sektörü toplam gelirleri içerisindeki payı 2004 yılı Ekim ayında %30,1 iken, 2004 Aralık döneminde %30,6 seviyesine, incelenen dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 660 baz puan artarak %36,8 seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin faiz gelirleri içerisindeki payı %47,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, toplam faiz giderlerinin faiz gelirlerindeki artışın oldukça gerisinde %0,4 oranında artarak 19,6 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Bankacılık sektörü toplam mevduatı 2005 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında artarken, söz konusu bir yıllık dönemde faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak, mevduata verilen faizlerin neredeyse değişmeden 16,1 milyar YTL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte, mevduata verilen faizlerin toplam faiz giderleri içerisindeki payı 2004 yılı Ekim ayında %82,7 iken, 2005 yılı Eylül döneminde %82,3 seviyesine inmiş, incelenen dönemde ise bir önceki aya göre değişmeksizin aynı seviyede kalmıştır. Grafik-VI 2004 yılının Ekim ayıyla TOPLAM FAİZ GELİRLERİ / TOPLAM FAİZ GİDERLERİ karşılaştırıldığında sektörün TOTAL INTEREST REVENUES / TOTAL INTEREST EXPENSES toplam net faiz gelirinin %7,3 oranında artarak 15,3 milyar YTL seviyesine yükseldiği 170 görülmektedir. Ancak söz 160 konusu dönemde, takipteki alacaklar özel provizyonu 130 %80,3 oranında artarak yılı Ekim döneminde 1,8 100 milyar YTL seviyesine ZAMAN TIME yükseldiğinden bankacılık sektörü provizyon sonrası net faiz gelirleri %1,7 oranında artarak 2005 yılı Ekim ayında 13,5 milyar YTL ye yükselmiştir. Diğer yandan, yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere 2003 yılı başında %140 civarında gerçekleşen faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 2004 yılı başından itibaren devamlı artan bir seyir takip etmiş ve 2004 yılı Ekim ayında %173,0 oranında gerçekleşmiştir. Söz konusu oran, 2005 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 510 baz puan artarak %178,1 seviyesine yükselmiştir. Bu artış, faiz oranlarındaki hızlı düşüş sonucunda mevduat vadelerinin kısa olmasının dolayısıyla vade uyumsuzluğunun bir sonucu YÜZDE PERCENTAGE Banking Regulation and Supervision Agency 6

21 Aylık Bülten Aralık 2005 olarak faiz giderlerinde yaşanan artışın, faiz gelirlerindeki artışın oldukça altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, takip eden dönemde faiz oranlarının önceki dönemlere göre daha temkinli olarak düşeceği öngörüsü altında faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki makasın daralacağını beklemek yerinde olacaktır. Nitekim, 2005 yılının ilk altı aylık döneminde %182,2 seviyesinde gerçekleşen faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 2005 yılının ilk on aylık dönemi için 2005 yılı Haziran dönemine göre yaklaşık 410 baz puan azalarak %178,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında faiz dışı gelirlerde gözlenen artış %24,4 oranında gerçekleşmiştir. Faiz dışı gelirler arasında, bankacılık hizmetleri gelirleri ve diğer faiz dışı gelirler dikkat çekmektedir. Bankacılık hizmet gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payları sırasıyla %10,1 ve %4,1 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin toplam faiz dışı gelirler içerisindeki payı ise %56,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Konut kredilerindeki artışın da desteklediği tüketici kredilerindeki artışla birlikte müşteri portföyü genişleyecek olan bankaların bankacılık hizmet gelirlerinin artmasını beklemek yerinde olacaktır. Nitekim 2004 yılının Ekim döneminde bankacılık hizmet gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %8,3 seviyesinde iken incelen bir yıllık dönemde 180 baz puan artarak %10,1 seviyesine yükselmiştir yılının Ekim ayıyla karşılaştırıldığında, faiz dışı giderlerin, ağırlıklı olarak özel bir bankanın ayırdığı karşılıklara bağlı olarak faiz dışı gelirlerin oldukça üzerinde %35,7 oranında arttığı görülmektedir. Daha önceki dönemlerde faiz dışı giderler arasında personel giderleri ve diğer faiz dışı giderler ağırlıktayken; incelenen dönemde diğer faiz dışı giderlerin ağırlığının oldukça arttığı; bunlara ilave olarak diğer provizyonların, menkul değerler değer azalma provizyonlarının ve genel karşılıklar provizyonlarının ağırlıklarında belirgin seviyede artışlar olduğu görülmektedir. Personel giderlerinin toplam faiz dışı giderler içerisindeki payı, bankalarda çalışan personel sayılarında gerçekleşen artışa rağmen, 2004 yılı Ekim döneminde %33,7 iken, 2005 yılının aynı döneminde yaklaşık 610 baz puan azalarak %27,6 ya gerilemiştir. Bu yüksek miktarlı gerilemenin temel nedeni personel giderlerinde meydana gelen %11,1 oranındaki atışın, toplam faiz dışı giderlerde gerçekleşen %35,7 oranındaki artışın altında gerçekleşmesidir. Öte yandan, diğer faiz dışı giderlerin toplam faiz dışı giderler içerisindeki payı incelenen dönemde %34,3 olarak gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra, bankaların kambiyo karı ile sermaye piyasası işlemlerinden kar ettikleri gözlenmektedir. Ayrıca vergi provizyonunun vergi öncesi kara oranı bir önceki aydaki %38,4 ten, yaklaşık 180 baz puanlık azalışla %36,6 ya gerilemiştir. Diğer taraftan bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında vergi provizyonunun vergi öncesi kara oranının arttığı görülmektedir. Bu artışın temel nedeni son bir yıllık dönemde, vergi öncesi kar %12,8 oranında artarken; vergi provizyonunda gerçekleşen artışın %61,1 oranındaki gerçekleşmesidir yıl sonunda 50 milyar YTL seviyesinde olan toplam krediler grafik-vii de de görüldüğü üzere 2003 yılı sonunda 60 milyar YTL nin üzerine çıkmış, 2004 yılı içerisinde ise oldukça hızlı bir şekilde artarak, yıl sonunda 100 milyar YTL seviyesine yükselmiştir yılı içerisinde ise güçlü seyreden ihracat performansı, artan işletme sermayesi ihtiyacı ve tüketicilerin kredi taleplerindeki artışa bağlı olarak incelenen son dönemde 137,3 milyar YTL seviyesine kadar yükselmiştir. Bankacılık sektörü kredi dağılımı incelendiğinde, bankalara verilenler hariç olmak üzere kamu kesimine kullandırılan kredilerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,0 lik bir artış gözlenmektedir. Eylül 2005 döneminde 4,8 milyar YTL seviyesinde olan kamu kesimine kullandırılan krediler %11,3 oranında azalarak Ekim ayında 4,3 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Özel sektöre kullandırılan krediler, Ekim Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

22 Grafik-VII Milyon YTL Million TRY Toplam Krediler Total Credits Monthly Bulletin December 2005 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,5 oranında artarken, 2005 Eylül ayına göre %3,6 oranında artarak 126,0 milyar YTL den 130,5 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Toplam kredilerin %94,4 ü yurt içine kullandırılırken, %5,4 ü yurt dışına kullandırılmıştır. Banka gruplarının sektörün toplam Zaman kredileri içerisindeki Time paylarına bakıldığında en yüksek payın %68,3 ile özel sermayeli mevduat bankalarına ait olduğu; onu %20,0 ile kamu sermayeli mevduat bankalarının takip ettiği görülmektedir. Yabancı sermayeli mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının söz konusu payları ise incelenen dönemde sırasıyla %7,5 ve %4,2 oranında gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü tarafından kullandırılan kredilerin TP-YP kompozisyonuna bakıldığında ise 2004 yılı Ekim döneminde %61,5 olan TP kredilerin toplam krediler içerisindeki payının, 2005 yılı Eylül ayında %70,2 ye, Ekim ayında ise bir önceki aya göre 20 baz puan artarak %70,4 e yükseldiği görülmektedir. Kullandırılan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının tamamına yakınının TP kredilerden oluşması, krediler kompozisyonunda meydana gelen TP lehine artışı açıklaması açısından önemlidir. Kredilerin artışındaki önemli etken, yüksek oranda artan tüketici kredileri olmakla birlikte; istikrarlı devam eden yüksek miktarlı ihracat kredileri, kredi kartları ve işletme kredileri, toplam kredilerin artmaya devam etmesini desteklemektedir. Bir önceki yılın Ekim ayında, sırasıyla 12,9 milyar YTL ve 12,0 milyar YTL olan tüketici kredilerinin ve kredi kartlarının, sırasıyla %95,9 ve %37,6 oranlarında artarak 25,3 milyar YTL ve 16,6 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Tüketici kredilerindeki ve kredi kartlarındaki artış, incelenen son ay içerisinde sırasıyla %6,3 ve %1,4 oranında gerçekleşmiştir. Tüketici kredilerindeki artışı incelediğimizde, son dönemdeki genel eğilime paralel olarak, konut kredilerinde yaşanan artışın dikkat çekici olduğu gözlenmektedir yılı Ekim ayında dövize endeksli olanlar dahil olmak üzere 4,8 milyar YTL seviyesinde olan konut kredileri, %111,4 oranında artarak 10,1 milyar YTL seviyesine ulaşırken; 2004 yılı Ekim ayında dövize endeksli olanlar dahil olmak üzere 3,1 milyar YTL olan taşıt kredilerinin, %82,3 oranında artarak 2005 yılı Ekim döneminde 5,6 milyar YTL ye ulaştığı görülmektedir yılı Ekim ayında toplam tüketici kredilerinin %23,9 u taşıt kredilerinden, %36,9 u konut kredilerinden oluşurken, 2005 yılı Ekim ayında konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı yaklaşık 290 baz puan artarak %39,8 seviyesinde; taşıt kredilerin payı ise yaklaşık 170 baz puan azalarak %22,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İhtiyaç kredilerinin tüketici kredilerindeki payı ise incelenen dönemde %32,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki ayla kıyaslandığında ise konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içerisindeki payının yaklaşık 200 baz puan arttığı, buna karşılık taşıt kredilerinin payının yaklaşık 90 baz puan azaldığı görülmektedir. Banking Regulation and Supervision Agency 8