Türkiye Sermaye Piyasaları. Şubat 2019

Transkript

1 Türkiye Sermaye Piyasaları Şubat 2019

2 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 12 Türkiye Sermaye Piyasaları 30 Yatırım Kuruluşları 54 Yatırımcı Profili 2

3 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

4 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Türkiye Sermaye Sermaye Piyasaları Piyasaları Birliği Birliği Borsa İstanbul Banka Banka Aracı Aracı Kurum Kurum Yatırım Ortak. Port. Yön. Şti. Halka Açık Şirketler Kote Şirketler Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Derecelendirme Derece. Şti. Bağ. Denetim Şti. Şti. Bağ. Denetim Şti. Takasbank Merkezi Kayıt Kuruluşu 4

5 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Nisan 2001 de kurulmuştur yılında yeniden yapılanarak üyeleri ve ismi değişmiştir. Kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür. Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır. Birliğin Aralık 2018 itibarıyla 227 üyesi bulunmaktadır. o 78 aracı kurum o 44 banka o 56 portföy yönetim şirketi o 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı o 33 gayrimenkul yatırım ortaklığı o 7 girişim sermayesi yatırım ortaklığı 5

6 ÜYELER Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum

7 AMAÇLAR Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Çalışanlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, Üyelerin birbirleri ve yatırımcılar ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, Üyelerin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak, Üyelerin iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişmelerini sağlamak, Üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesini sağlamak. 7

8 FAALİYETLER Meslek kurallarını belirlemek, Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek, Eğitimler düzenlemek Uyuşmazlıkların çözümünde görev almak Uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak Finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bulunmak 8

9 KURUMSAL YAPI Disiplin Komitesi Başkan (Yönetim Kurulu) Denetleme Kurulu Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Araştırma ve İstatistik Kurumsal İletişim Eğitim Hukuk İşleri İnceleme ve Gözetim Personel, İdari ve Mali İşler Bilgi Teknolojileri Üye İşleri 9

10 ULUSLARARASI ÜYELİKLER Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye. Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye. Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education - IFIE), 2009 yılından itibaren üye dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye. 10

11 İŞTİRAKLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU %5 pay 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye BORSA İstanbul %1,3 pay 10 üyeli yönetim kurulunda 1 üye SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU %49 pay 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye 11

12 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI

13 BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ Puan 120,000 Mn. TL 12,000 İşlem Hacmi BIST-100 (TL) 100,000 10,000 80,000 8,000 60,000 6,000 40,000 4,000 20,000 2, Kaynak: Borsa İstanbul 13

14 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Borsa İstanbul 14

15 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM 100% 90% 80% 70% 60% 50% Teknoloji Mali Hizmetler Sınai 40% 30% 20% 10% 0% Kaynak: Borsa İstanbul 15

16 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI Şirket Sayısı 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaynak: Borsa İstanbul 16

17 PİYASA DEĞERİ* (2018, MİLYAR $) Viyana HoChiMinh Tahran Borsa İstanbul Varşova Tel Aviv Şili Filipinler Oslo Bors Meksika Malezya Endonezya Suudi Arabistan Tayland Moskova Singapur İspanya Johannesburg Brezilya Tayvan Avustralya OMX Nordic Güney Kore İsviçre Deutsche Börse Toronto MX Bombay Borsası Şenzhen Londra Grubu Euronext Hong Kong Şanghay Tokyo Nasdaq OMX NYSE Kaynak: WFE 149 Sıra: ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 3,919 5,297 9,757 20,679 * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir. 17

18 PİYASA DEĞERİ/GSYH (2018) Borsa İstanbul Muscat Panama Viyana Amman Şanghay Varşova İrlanda Kolombiya Meksika Tahran Hırvatistan Malta Moskova Lima Yeni Zelanda Deutsche Börse Nasdaq OMX Brezilya Endonezya İspanya Tel Aviv HoChiMinh Kazablanka Bahreyn Oslo Bors Suudi Arabistan Barbados Mauritius Lüksemburg Londra Grubu Hindistan Bombay Borsası Filipinler Jamaika Euronext Şili Güney Kore Avustralya OMX Nordic NYSE Tayland Tokyo Toronto MX Malezya Tayvan Singapur İsviçre Johannesburg Hong Kong 21% Sıra: 50 0% 40% 80% 120% 160% 200% 198% 203% 230% 1,060% Kaynak: WFE, IMF *Yalnızca ana pazarlar 18

19 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI GYO ve Girişim Ser. YO / Fon BYF+MKYO Diğer Şirketler Şirket Kaynak: Borsa İstanbul Şirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu 19

20 BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2018) Brezilya Johannesburg HoChiMinh Hanoi Borsa İstanbul Tel Aviv Deutsche Börse Endonezya Viyana Tayland Singapur Taipei Varşova Malezya Tayvan OMX Nordic Euronext Şanghay Hindistan Şenzhen Avustralya Güney Kore NYSE Hong Kong Londra Grubu İspanya Nasdaq OMX Toronto MX Tokyo Bombay Borsası 378 Sıra: ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,006 3,058 3,383 3,657 5,066 Kaynak: WFE Borsa yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç. 20

21 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 1, ,023 1,014 1, Kaynak: Borsa İstanbul 21

22 PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2018, MİLYAR $) Suudi Arabistan Taipei Tayland Borsa İstanbul Johannesburg İspanya Brezilya OMX Nordic Avustralya Tayvan İsviçre Hindistan Toronto MX Euronext Deutsche Börse Hong Kong Güney Kore Londra Grubu Şanghay Tokyo Şenzhen BATS Chi-x Avrupa BATS ADB NYSE Nasdaq OMX 419 Sıra: 22 11,786 16,036 22,941 43,656 Kaynak: WFE 0 2,000 4,000 6,000 8,000 22

23 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2018, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri) Moskova Tel Aviv Atina Macaristan Suudi Arabistan HoChiMinh Johannesburg İrlanda Oslo Bors Euronext Hong Kong OMX Nordic Toronto MX İsviçre Avustralya Tayland Brezilya İspanya Tayvan NYSE OMX Nordic Londra Grubu Deutsche Börse Tokyo Şanghay Güney Kore Borsa İstanbul Taipei Şenzhen Nasdaq OMX 281% Sıra: 4 293% 316% 447% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Kaynak: WFE, Borsa İstanbul 23

24 ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL) Kaynak: Takasbank 24

25 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ % Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı % % 17% 17% 15% % 80 10% % % % Kaynak: Borsa İstanbul 25

26 KREDİLİ İŞLEMLER Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı 11,908 9,914 9,585 9,390 10, /09 Kaynak: TSPB 26

27 BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet) , Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 27

28 VADELİ İŞLEM HACMİ (2018, MILYAR $) Buenos Aires Borsa İstanbul Bombay Borsası Johannesburg Borsası İspanya MCX-Hindistan Moskova Asya Pasifik Tayvan Vadeli İşlemler OMX Nordic NSE-Hindistan Singapur Osaka ICE Türev (ABD) Zhengzhou EB-Çin Kore Borsası Euronext Montreal Borsası Hong Kong CFFEX-Çin Avustralya Borsası Alman Borsası Eurex BM&FBOVESPA Şikago Ticaret Borsası 269 Sıra: 24 36,124 85, , ,172 1,399, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Kaynak: WFE 28

29 BORSA İSTANBUL A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI Kaynak: WFE 29

30 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2018) Kazakistan Tunus Oslo Bors Brezilya Hong Kong OMX Nordic Lima Kolombiya Borsa İstanbul Euronext Şenzhen Panama Tel Aviv İsviçre Buenos Aires Taipei Moskova Johannesburg Lüksemburg Hindistan Deutsche Börse Şanghay Londra Grubu Güney Kore Bombay Borsası 611 Sıra: 17 3,124 3,201 3,923 6,450 7,968 8,739 Kaynak: WFE 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 30

31 PAY SENEDİ HALKA ARZLARI 13 Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı ,254 5, Kaynak: Borsa İstanbul 31

32 ÖZKAYNAK FİNANSMANI Bedelli Sermaye Artırımı+İkincil Halka Arz (mlr. TL) Birincil Halka Arz (mlr. TL) 15, ,1 3, ,1 2, Kaynak: Borsa İstanbul 32

33 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) 1,385 Borçlanma Aracı Sayısı 1, Kaynak: Borsa İstanbul 33

34 YATIRIM KURULUŞLARI

35 YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL) 1, ,059 1, , Aracı Kurum Banka 1, , ,125 1, Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. 35

36 YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL) Aracı Kurum Banka 16,315 14,626 1,397 1,614 14,877 1,331 13,229 14,700 13,546 7,354 1,177 6, ,177 5, Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. 36

37 YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Banka Aracı Kurum 3, , ,626 2,773 1,746 2,045 2, Kaynak: Borsa İstanbul 37

38 YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Banka Aracı Kurum 2, ,135 1, ,131 1,154 1, ,628 2, Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 38

39 KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Likidite Sağlayıcı 21,850 Müşteri 17,005 9,604 7,459 7,693 8,578 9,705 3,340 9,546 12,245 3,912 5,211 4,353 4,667 4, Kaynak: TSPB 39

40 İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2018) Yatırım Kuruluşu Sayısı No. of Intermediaries % 11% 12% 5% 14% 24% 24% 17% 62% 64% 70% 81% Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler 40

41 PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2018) Pay Piyasası Vadeli İşlemler 1 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11% 1 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 16% 2 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 9% 2 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 12% 3 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8% 3 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 9% 4 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7% 4 GARANTI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 8% 5 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 5 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 6% 6 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 6 AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 5% 7 A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 7 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 4% 8 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 8 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3% 9 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 4% 9 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. 3% 10 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 10 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3% Toplam (myr. TL) 3,987 Toplam (myr. TL) 2,518 SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler 1 AKBANK A.S. 14% 1 IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18% 2 T. GARANTI BANKASI A.S. 12% 2 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16% 3 HSBC BANK A.S. 7% 3 GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 15% 4 T. ISBANKASI A.S. 6% 4 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10% 5 YAPI KREDI BANKASI A.S. 6% 5 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 6 DEUTSCHE BANK A.S. 4% 6 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 7 JP MORGAN CHASEBANK NAT.ASS.MRK.COL.O.IST.TU 4% 7 QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 8 CITIBANK A.S. 4% 8 İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3% 9 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4% 9 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3% 10 AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4% 10 REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2% Toplam (myr. TL) 1,290 Toplam (myr. TL) 9,705 Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 41

42 TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR) Diğer Finansmana Aracılık Özelleştirme Birleşme-Ortaklık Halka Arz-Hisse Senedi Sermaye Art.-Temettü Dağ. Diğer Danışmanlık Halka Arz-Tahvil , ,020 1, /09 Kaynak: TSPB 42

43 KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL) Risk Ser. MK Yat. Ort. GYO EYF MKYF Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 43

44 ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ Portföy Büyüklüğü (mlr. TL) Yatırımcı Sayısı 3,674 4,085 3,980 2,923 2, /09 Kaynak: TSPB 44

45 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ Portföy Büyüklüğü (myr. TL) 4,000 3,500 Yatırımcı Sayısı 3,082 3,344 3,459 3,000 2,688 2,500 2,277 2,000 1,500 1, Kaynak: SPK, TSPB 45

46 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2018) Portföy Yön. Şirketi Sayısı No. of Intermediaries 8% 30% 2% 2% 30% 15% % 98% 62% 68% 82% Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı Kaynak: TSPB 46

47 FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2018) Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu 1 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 22% 1 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 17% 2 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 13% 2 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 16% 3 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 11% 3 GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 14% 4 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 12% 5 GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7% 5 HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 9% Toplam (milyon TL) 56,920 Toplam (milyon TL) 93,206 Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı 1 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31% 1 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 47% 2 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 19% 2 METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 32% 3 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 18% 3 GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7% 4 AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8% 4 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 6% 5 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 7% 5 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 5% Toplam (milyon TL) 22,776 Toplam (milyon TL) 515 Kaynak: TSPB 47

48 ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu 7,288 8,666 8,723 8, , ,071 5,763 8,297 8,392 8, /09 Kaynak: TSPB 48

49 ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI 6,632 6,478 5,657 4,751 4, /09 Kaynak: TSPB 49

50 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI /09 Kaynak: TSPB 50

51 BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI 216, , , , , Kaynak: BDDK 51

52 ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL) Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye /09 Kaynak: TSPB 52

53 ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar 2,510 2,452 2,001 2,175 1, ,075 1, /09 Kaynak: TSPB 53

54 ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Komisyon Gelirleri Kurumsal Finansman Gelirleri Diğer Gelirler Kurum Portföyü Kar/Zararları Varlık Yönetimi Gelirleri 2,510 2,452 1, , , ,017 1,332 1,511 1,435 1, /09 Kaynak: TSPB 54

55 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL) Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye /09 Kaynak: TSPB 55

56 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar /09 Kaynak: TSPB 56

57 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Özel Portföy Yönetimi Yatırım Danışmanlığı Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonları Pazarlama ve Satış Yatırım Ortaklığı Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi /09 Kaynak: TSPB 57

58 YATIRIMCI PROFİLİ

59 YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL) 3,181 2, Pay Senedi 355 Tahvil-Bono 1, , , Mevduat ,053 1,245 1,453 1,711 2, Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 59

60 YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ 6% 5% 5% 5% 4% Pay Senedi 28% 28% 27% 26% 27% Tahvil-Bono Mevduat 66% 67% 69% 68% 69% Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2,7 trilyon TL (2018) 60

61 YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Pay Senedi 46% 44% 45% 48% 45% Tahvil-Bono Mevduat 36% 30% 28% 25% 22% 18% 26% 27% 27% 33% Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 458 milyar TL (2018) 61

62 PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI Pay Senedi Yatırımcı Sayısı (bin) Yurtiçi Yatırımcılar 1, , , , ,169.2 Yurtiçi Bireysel 1, , , , ,163.3 Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Kurumsal Yurtdışı Yatırımcılar Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal Toplam 1, , , , ,178.9 Kaynak: MKK 62

63 PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL) Halka Kapalı Kısım Yabancı Yerli Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 63

64 PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR Saklama İşlem Hacmi 80% Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ) 32% 70% 28% 60% 24% 50% 20% 40% 16% 30% 12% 20% 8% 10% 4% 0% % Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 64

65 PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Yurtdışı Diğer Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel Yurtiçi Diğer Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 315 milyar TL (2018) 65

66 YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI* 100% 90% 80% 70% 60% Yurtdışı Kurumsal Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel 50% 40% 30% 20% 10% Yurtiçi Kurumsal Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% /09 Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar 66

67 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI ÖSBA Yatırımcı Sayısı Yurtiçi Yatırımcılar 136, ,690 96,771 81,865 77,671 Yurtiçi Bireysel 132, ,798 93,217 78,954 78,954 Yurtiçi Kurumlar 3,601 3,197 2,886 2,292 2,292 Yurtiçi Kurumsal Yurtdışı Yatırımcılar 1,384 1, Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal 1,330 1, Toplam 137, ,756 97,476 82,487 78,333 Kaynak: MKK 67

68 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI 100% 90% 80% 70% 60% Yurtdışı Diğer Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel 50% 40% 30% 20% 10% Yurtiçi Diğer Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 72 milyar TL (2018) 68

69 YATIRIM FONU YATIRIMCILARI 60.0 Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.) Kaynak: MKK 69

70 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI OKS Portföy Değeri (myr. TL) EYF Portföy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.) EYF 6.9 OKS Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım Fonu OKS: Otomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.

71 VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Yurtdışı Kurumsal Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel Yurtiçi Kurumsal Yurtiçi Kurumlar 20% 10% Yurtiçi Bireysel 0% /09 Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar 71

72 KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI 100% Yurtdışı Kurumsal 80% Yurtdışı Kurumlar 60% Yurtdışı Bireysel 40% Yurtiçi Kurumsal 20% Yurtiçi Kurumlar 0% /09 Yurtiçi Bireysel Kaynak: TSPB 72

73