GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 çmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,749-0,10 IMKB-30 70,169-0,14 USD/TL 1,7770 0,79 EUR/USD 1,2998-0,45 ALTIN 1,604-2,08 PETROL (BRENT) 111,33-1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7605 1,7769 EUR/USD 1,3030 1,2978 Tahvil ( ) %9,53 BRENT 113,48 112,17 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 60, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,26 FSPX -0,50 FDAX 0,53 Bakış Açısı ENERJI FIYATLARI ART(MA)SAYDI CNBC-e anketine göre 16 kurum Mart ayında 5,9 milyar dolar, yılsonunda ise 66,8 milyar dolar cari açık bekliyor. 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen TCMB Şubat ayı ödemeler dengesi 4,2 milyar dolar, Ocak-Şubat döneminde 10,1 milyar dolar, yıllıklandırılmış rakam ise 75,28 milyar dolar olmuştu Aralık 77,2 milyar dolar. 1.Mart ayı dış ticaret dengesi, 2011 yılının Mart ayına göre 25,3% azalarak 7,35 milyar dolar olarak gerçekleşmişti (beklenti 7,3 milyar dolar). 2.S&P, Nisan ayı başında ekonominin ihracat yönlendirmesi, sosyal güvenlik reformu beklentiden daha kapsamlıysa notu artırabiliriz açıklamasında bulunmuştu. 3.Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, enerji fiyatları artmasaydı Şubat ayında cari açığın 4,2 milyar dolar yerine, 3,4 milyar dolar civarında olacağını belirtmişti. 4.Petrolde 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. YILSONU %3,6 BÜYÜME Yüzde 2,7 olan beklentinin üzerinde yüzde 4,4 artış gösteren Şubat ayı sanayi üretiminden sonra dün yüzde 2,0 artması beklenen Mart sanayi üretimi yüzde 2,4 artış gösterdi. Hatırlayacak olursak 2011 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %5,2 artış gösterirken, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri Dolar olarak hesaplanmıştı. Yılın tamamında ise yüzde 8,5 büyüme gerçekleşmişti. 1.Babacan, 2012 yılında yüzde 4,00 büyüme beklendiğini, 2.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2011 yılının ilk yarısında dış ticaretin büyümeyi yüzde 5,2 aşağı çekerken yılın ikinci yarısında yüzde 1,9 artırdığını, 2012'de büyümenin yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtmişti. 3.Dün açıklanan Merkez Bankası beklenti anketine göre önceki ankette %3,7 olan yılsonu büyüme beklentisi %3,6 a gerilerken, TÜFE beklentisi ise %7,62 oldu. İHALE TAKVİMİ Bugün da Almanya 5 yıl vadeli federal tahvil ihalesi ile 5 milyar avro borçlanma hedefleyecek. ÜÇÜ BİR ARADA Bugün 478 milyon TL kar açıklaması beklenen ( ) Yapı Kredi Bankası,75 milyon TL kar açıklaması beklenen ( ) TSKB ve 53 milyon TL kar açıklaması beklenen ( ) Asya Bank ın bilanço açıklaması bekleniyor. DURMAYAN KREDİLER Bankacılık sisteminde toplam krediler 27 Nisan haftasında 717,4 milyar TL oldu. Bir önceki hafta krediler 711 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bu 30 Mart tan sonraki haftada gerçekleşen (%1,27), en yüksek haftalık artış oldu (%0,79). Yılbaşına göre değişim ise %3,4. 30 Aralık tarihinde krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. Gündem ABD Toptan Ticaret İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısı başlayacak ABD Mart Toptan Stoklar beklenti 0,6% önceki 0,9% Teknosa halka arzı talep toplama Mayıs 2012 Halka arz fiyat aralığı 7,00-8,25 TL Kalkınma Bankası 10.00, İş Yatırım Mekul Değerler 10.30,Pera GYO Olağan Genel Kurul toplantısı

2 Küresel Piyasalar 1.Yüzde 1,3 düşüşü takiben, yüzde 0,80 artması beklenen Almanya Mart Sanayi Üretimi %2,8 oldu. 2.AB, liderlerinin 23 Mayıs ta toplanması bekleniyor. 3.Bugün yüzde 0,6 artması beklenen ABD Mart Toptan Stoklar verisi açıklanacak olup, yüzde 0,5 artması beklenen ABD Şubat ayı toptan stoklar yüzde 0,9 artmıştı. 4.Yunanistan ASE endeksi Kasım 1992 den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 5.S&P endeksi Yunanistan da yeni hükümeti kurma çabaları endişeleri nedeniyle iki aydaki en düşük seviyeye geriledi. 6.Asya da hisse senetleri üç ayın en düşük seviyesine geriledi. 7.Altın fiyatları 1594 dolarla 4 ayın en düşük seviyesinde. Petrol fiyatları beşinci günde de değer kaybetti. 8.Tsipras, AB ve IMF ile yapılan anlaşmalar hükümsüz açıklamasında bulundu. 9.İspanya hükümeti bankalardan 35 milyar avro ek sermaye isteyebilir da Almanya 5 yıl vadeli federal tahvil ihalesi ile 5 milyar avro borçlanma hedefleyecek. 11.Suudi Arabistan petrol bakanı herkese yetecek petrol olduğunu belirtti. Petrol fiyatının hala yüksek olduğuna vurgu yaptı. 12.ABD'de 6 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimi için yapılmaya başlanan anketler, Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'in 7 puan önünde olduğunu gösteriyor (%49). Şirket Haberleri Ülker Bisküvi 2011 sonunda 657 milyon TL kar açıklayan şirket 2012 birinci çeyrekte 45 milyon TL olan beklentinin üzerinde 56 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde şirket 16 milyon TL kar açıklamıştı. Net satışlar önceki çeyreğe göre %11 azalırken,brüt kar %0,9, faaliyet karı %58, VAFÖK %43 artış gösterdi. Net kar ise %4,7 azaldı. Önceki çeyrekte 19,9% olan brüt marj %22,6, 3,4% olan faaliyet marjı %6,1, 4.9% olan VAFÖK marjı ise %8.0 oldu. Geçen seneye göre net satışlar %71, brüt kar %87, faaliyet karı %168 (2010 ilk çeyrekten sonraki en yüksek rakam),vafök %133 (2010 ilk çeyrekteki rakam), net kar %240 arttı.net borç pozisyonu ise önceki çeyreğe göre yüzde 65 azaldı. Yabancı para pozisyonuna bakıldığında ( ) ABD doları, ( ) avro mevcuttur.net finansman geliri 2012 birinci çeyrekte 34,6 milyon TL oldu yarıyıl için 1,2 milyar TL satış geliri, 96 milyon TL kar öngörüyoruz. Ereğli Demir Çelik 2011 sonunda 1 milyar TL kar açıklayan şirket 2012 birinci çeyrekte 200 milyon TL olan beklentinin altında 123 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde şirket 260 milyon TL kar açıklamıştı. Net satışlar önceki çeyreğe göre %8 artarken,brüt kar %52, faaliyet karı %61, VAFÖK %46 azalış gösterdi. Net kar ise %28 azaldı. Önceki çeyrekte 17,8% olan brüt marj %7,8, 13% olan faaliyet marjı %4,8, 17% olan VAFÖK marjı ise %8.6 oldu.geçen seneye göre net satışlar %20 artarken, brüt kar %54, faaliyet karı %67,VAFÖK %52, net kar %52 azaldı. Net borç pozisyonu ise önceki çeyreğe göre yüzde 6 azaldı. Bimeks TL (% 50) bedelli, TL (% 50) bedelsiz İş Bankası 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Anadolu Efes 67 milyon TL olan beklentinin üzerinde 102 milyon TL kar açıkladı. Tofaş Fabrika 74 milyon TL olan beklentinin üzerinde 96 milyon TL kar açıkladı. Petrol Ofisi 4,4 milyon TL zarar açıkladı milyon TL. Faaliyet karı 57,9 milyon TL. Ekonomi Haberleri Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Polonya'nın havayolu şirketi LOT Polish Airlines'ın satın alınması çalışmalarına ilişkin, "Bir ay içinde karar verme aşamasına geleceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde LOT'un üst düzey yöneticileri Türkiye'ye geliyor" dedi. İhlas Holding'in iştiraki İhlas Motor, Zahav grubu ile otomotiv alanında çalışmaktan vazgeçtiğini ve Çinli JAC Motors ile 3.5 tonluk hafif ticari araçların Türkiye'deki fabrikada SKD (semi knockeddown - yarı monte) olarak üretimi için mutabakata vardığını açıkladı. Turkcell Superonline açıklamasına göre, 2008 yılından beri 1,4 milyar lira yatırım yaparak yaklaşık 1,1 milyon haneye fiber internet hizmeti verebilir hale gelen Turkcell Superonline, abone sayısını da geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 91 artırarak 307 bin kişiye çıkardı. Gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 59,2 oranında artırarak 91,1 milyon liradan 145 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Erkan, ses hizmeti verdikleri abone sayısında da yılın ilk çeyreği sonunda 150 bine yaklaştıklarını belirtti. Kimya sektöründe faaliyet gösteren Polisan Holding, sermayesinin yüzde 5,34'ünü 2,25 lira hisse başına fiyat üzerinden halka arz edeceğini açıklarken, geliri yeni yatırımlarda kullanmayı hedefliyor. Özak GYO, 745 milyon lira olan portföyünü yeni projeleriyle 2016 yılında 2,5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Kış lastiği zorunlu hale geliyor. Kış lastiği uygulaması zorunlu hale gelecek. Çipras, banka yönetimlerinin de kamuya geçmesini istiyor. Çipras ın ayrıca yaptığı Krediler için moratoryum (erteleme) ilan edilsin. Yunan bankaları kamu kontrolüne geçsin açıklaması da Atina Borsası nı sarstı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, kağıt ithalatında küçük yatırımcıyı zarara uğratmak suçundan verdiği beraat kararını bozdu (Star Gazete).

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,10 azalış ve 58749(-60) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,930 milyon TL oldu. İMKB-30 da Sise %1.99, Kozaa %1.85, Ttrak %1.64 ile en çok değer kazanan hisseler oldu direnç konumuna gelirken, günlük ortalama dedir.bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir sonraki önemli direnç bandıdır. Haftalık bazda direnci tepkinin güç kazanması anlamında referans alınabilir. Dolar bazında TL bazında de, 200 günlük ortalama dedir. Olası bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir sonraki desteklerdir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TCELL Aylık bazda 9.16 önemli TL hedef fiyat EKGYO

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün de TL yi sıkılaştırmaya devam ederek istisnai gün ilan edip, 3 milyar TL lik geleneksel repo ihalesi açtı. Hazine dün gerçekleştirdiği 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde rot dahil toplam 1,17 milyar TL satış yaptı. İhalede ortalama bileşik faiz %9,46 oldu. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,44 bileşik seviyesinden açıldı. Valörlü işlemlerde emtialara gelen satış ve dolara olan talebin artmasının etkisiyle döviz sepeti 2,04 e yükselirken, $/TL ise 1,77 seviyesinin üzerine çıktı. Gösterge tahvil de satıcılı bir seyir izleyerek %9,53 ten günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en yüksek 70,700 en düşük 69,575 gördüğü günü kapanışı 69,825 seviyesinden gerçekleştirdi. Gün içinde 70,000 in üzerinde kalıp yurtdışında yaşanan kayıplara rağmen sağlam duran endeks gün sonuna doğru o taraftaki kayıplara kayıtsız kalamayarak bu önemli seviyenin altında kapanış yaptı. Satış fırsatı olarak değerlendirilen bu yükselişler 71,000 in üzerinde kalınmadıkça aşağı yönlü hareketin devamını beklemek daha doğru olacaktır. Haziran vadeli kontratlarda bugün 69,500-69,100-68,000 seviyeleri gün içi destekler, yukarıda 70,000-70,700 ve 71,100 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI