GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,843 0,06 IMKB-30 65,498-0,02 USD/TL 1,8370-0,54 EUR/USD 1,2533 0,17 ALTIN 1,573 0,07 PETROL (BRENT) 108,40 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8419 1,8359 EUR/USD 1,2596 1,2532 Tahvil ( ) %9,45 BRENT 107,35 107,03 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 55, XETRA DAX 6, Dow Jones 12,454 - FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1,317 - Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,70 FSPX 0,86 FDAX 0,72 Bakış Açısı ARTAN REZERVLER SONRASI Bugün TCMB, faiz kararını açıklayacak olup, önceki toplantıda Merkez Bankası faizlerin sabit tutulmasına karar verirken, petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen, cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir açıklamasında bulunmuştu. Yılın ilk çeyreğinde tüketim talebinde belirgin bir yavaşlama gözlenirken öncü verilerin ikinci çeyrek için ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiği, ihracatın istikrarlı artış eğilimini koruduğu belirtilmişti. 1.CNBC-e kotasyon anketine göre 14 ekonomistin tamamı politika araçlarının hiçbirinde değişiklik beklemiyor. 2.TL munzamın dövizde tutulan kısmının ağırlığının %40 dan %50 ye çıkması bekleniyor. 3.Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, döviz olarak tutulan munzam karşılık oranlarını artırabileceklerini, bankalara dövizde sınırlı kolaylık sağlayabileceklerini açıklamıştı. 4.Artan rezervlerle birlikte Merkez Bankasının döviz satım ihalelerine geçmesi bekleniyor. 5.JP Morgan, döviz olarak tutulan munzam karşılık oranının %50 ye çıkması durumunda MB rezervlerinin 2,3 milyar dolar artacağını belirtti. İHALE TAKVİMİ Fransa, bugün da 4,2 milyar avro 91 gün, 1,5 milyar avro 153 gün,2,3 milyar avro 364 gün hazine bonosu ihaleleri ile 8 milyar avro borçlanma hedefleyecek. ARTAN TÜKETİCİ GÜVENİ Yüzde 3,3 azalması beklenen ABD'de Şubat ayı S&P Case-Schiller konut fiyat endeksi yüzde 3,5 azalarak 2002 Ekim den beri en düşük seviyeye gerilemiş,69,7 beklenen Nisan ayı CB tüketici güveni ise 69,2 olmuştu. Bugün açıklanacak Mart S&P konut fiyat endeksinde beklenti -2,7%, ABD Mayıs CB tüketici güveninde beklenti ise 69,7 seviyesine yükseliş yönündedir. Hatırlayacak olursak 77,8 ile aynı kalması beklenen ABD Mayıs Tüketici Güveni final verisi Amerikalıların işgücü beklentileri konusunda daha iyimser duruma gelmesi ile en yüksek beklenti olan 79,5 a paralel 79,3 olmuştu. %5,32 ARTIŞ Bankacılık sisteminde toplam krediler 18 Mayıs haftasında 730,2 milyar TL ye yükseldi. Yılbaşına göre değişim %4,22 den %5,32 oldu. Toplam krediler 11 Mayıs haftasında 722,6 milyar TL,04 Mayıs haftasında 715 milyar TL seviyesinde, 30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi kredi büyüme oranı %14 baz alınıyordu. MB Başkanı, ikinci çeyrekte kredilerde bir canlanma gözlendiğini, sıkı gitmeleri gerektiğini belirtmişti. PİYASA BEKLENTİSİ Tepkinin güç kazanması için direncinin geçilmesi gerekmekte olup, olası bu durumda 10 günlük ortalama 55813, önem kazanabilir. Gündem ABD Tüketici Güveni TCMB, faiz kararını açıklayacak Mart S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi beklenti -2,7% önceki -3,4% ABD Mayıs CB Tüketici Güveni beklenti 69,7 önceki 69,2 ABD Mayıs Dallas FED İmalat Endeksi beklenti 3,0 önceki -3,4

2 Küresel Piyasalar 1.Avrupa da vadeli endeksler Yunanistan da yapılan anketlerin endişeleri silmesi (Avrupa Birliği kurtarma planını destekleyen Yeni Demokrasi Partisinin anketlerde ilk sırada yer alması) ile değer kazandı. 2.ECB nin İspanyol hükümetinin banka yeniden sermayelendirme önerisine karşı çıkmadığı belirtiliyor. 3.İsrail Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi. 4.Asya da hisse senetleri Çin in büyümeyi desteklemek için adım atacağı beklentisi ile kayıpları tersine çevirirken, petrol fiyatları değer kazandı. Avrupalı bankaların daha fazla finansal destek araması ile euro 22 ayın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. 5.İtalyan hükümeti kamu harcamalarında 100 milyon euroluk tasarrufa gitme kararı aldı 6.Yunan bankalarının 18 milyar euro kaynağa kavuştuğu belirtiliyor. 7.İspanya nın 10 yıllık tahvil faizi %6,5 i aştı. 8.İtalya nın 6 aylık bono ihalesi izlenecek. 9.Bugün açıklanacak Mart S&P konut fiyat endeksinde beklenti -2,7%, ABD Mayıs CB tüketici güveninde beklenti ise 69,7 seviyesine yükseliş yönündedir. Şirket Haberleri Eczacıbaşı İlaç 08.30, Eczacıbaşı Yatırım 09.45, Eczacıbaşı Yapı 10.45, Bizim Mağazalar 10.00, Alarko Holding OGK Ereğli Demir Çelik Brüt 0, TL kar payı, Türk Telekom Brüt 0,54186 TL kar payı, Tekfen Holding 0, Brüt TL kar payı Vestel Beyaz Eşya 2011 sonunda 20,1 milyon TL kar açıklayan şirket, 2012 birinci çeyrekte 10 milyon TL olan beklentinin üzerinde 19,7 milyon TL kar açıklamıştı. Geçen senenin aynı döneminde ise 8,6 milyon TL kar vardı. Net satışlar önceki çeyreğe göre %13, brüt kar %51 azalırken, VAFÖK %48 arttı. Dördüncü çeyrekte zararda olan şirket ilk çeyrekte kar yazdı.net borç pozisyonu %8,1 azaldı.önceki çeyrekte 6,2% olan brüt marj %3,5 e gerilerken,vafök marjı ise %1,9 dan %3,3 e yükseldi. Geçen seneye göre net satışlar %25 artarken, brüt kar %58 azaldı. Net kar %129 arttı. Diğer faaliyet gelirleri altında 19,6 milyon TL konusu kalmayan karşılıklar olarak yazıldı (Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş tarafından satışı yapılan ürünlerden kaynaklanan garanti giderlerinin Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ye devredilmesi kapsamında, önceki yıllarda ayrılan garanti gider karşılığı iptal edilerek diğer faaliyet gelirleri altında muhasebeleştirilmiştir).net yabancı para pozisyonunda ( ) ABD Doları, ( ) Avro mevcuttur.mart 2012 dönemine ait kapasite kullanım oranı %63 iken bu oran 2011 in aynı döneminde %60 dır. Toplam satışların %48 i Avrupa ülkelerine, %35 i yurtiçine, %17 si diğer ülkelere yapılmıştır. Net Holding K.K.T.C. Ercan Havaalanı'nın "İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin" ihale şartnamesi tarihinde Şirketimiz tarafından alınmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %44,97 oranındaki payını temsil eden TL nominal değerli B grubu hisselerin satışı için Bankamızla birlikte hareket etmek üzere çalışmalara başlanılmasına karar vermiştir. Acıbadem Sağlık Hizmetleri, İstanbul/Taksim'de en az 18,000 metrekare kapalı alanda inşa edilecek yeni bir hastane için görüşmelere başladı. Ekonomi Haberleri Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY'nin 91 uçak alımı kapsamında 36 uçağın gelmesini beklediklerini bildirdi. Hamdi Topçu, THY'nin bu yıl Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaptığı 380 bin metrekare kapalı alana sahip inşaatı tamamlayacağını, eylül ayından itibaren uçak bakımına başlayacağını söyledi. Bir banka alacaksak buna değmeli. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, banka alım ve satışlarının daha yoğun konuşulduğu bu donemde 'Bir banka satın alacaksak buna değmeli, orta ölçekli bankalarla şu anda ilgilenmiyoruz" dedi. THY'de gece yarısı krizi. Türk Hava Yolları (THY) ile Hava İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan sıkıntı, dün gece krize dönüştü. Sendika, uçuş ekibine (pilot ve hostes) yazı göndererek, mazeret bildirip işe gitmemesini istedi. İspanyol bankalarına hiçbir kurtarma yok. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kamulaştırılan Bankia bankasının 19 milyar avroluk iflas koruma desteği istemesi sonrasında, finans piyasalarında bugün yaşanan çalkantıları biraz olsun hafifletmek için 'İspanyol bankalarına hiçbir kurtarma olmayacak' açıklamasında bulundu. Gübretaş'ın ciro hedefi 2.5 milyar TL. 2012'de 2.5 milyar lira konsolide ciro ve 1 milyon 600 bin ton satış hedefleyen Gübretaş, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını da sürdürmeyi planlıyor resmi verilerine göre pazar payını yüzde 31.92'ye yükselten Gübretaş, 2011 yılında 1 milyon 542 bin ton satış gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla da Gübretaş'ın yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Osman Balta, 2012'de tesis yatırımlarının hız kazanacağını belirterek, 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan yaklaşık 100 milyon dolarlık Yarımca Tesisleri'nde yüzde 45 kapasite artırımı yatırımı planladıklarını açıkladı. Balta, İran'daki bağlı ortaklığı Razi Petrokimya'da da 150 milyon dolara mal olacak yeni bir üre fabrikası yatırımı yapacaklarını söyledi. Zaman gazetesinde yer alan habere göre Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İstanbul a yapılması kararlaştırılan 3. havalimanına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada inşa edilecek yeni havalimanının yılda 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı, ilk bölümünün 3 yıl içinde bitirileceğini açıkladı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Scania Gloabal Satış ve Pazarlama Vekili Martin Lundstedt, Türkiye de geçen yıl satışlarının 3 bin seviyesinde olduğunu, 80 bin olan global satışların 10% u aştığı taktirde fabrika kuraklarını ifade etti.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,06 artış ve (+33) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,500 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozal %3.34, Halkb %3,18, Toaso %2,56 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. 2.kez direncinin geçilemediği endekste 10 günlük ortalama de olup, önemli direnç seviyesidir. Tepkinin güç kazanması için ise direncinin geçilmesi gerekir. Haftalık bazda destekler, gap seviyesidir bandına geri çekilme tepki amaçlı alım fırsatı yaratabilir kuvvetli destek. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB üzerinde kalıcılık önemli AKSA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün istisnai günlere son vererek, 3 milyar TL lik ve 4 Haziran vadeli haftalık repo ihalesi açtı. %9,48 bileşik seviyesinde güne başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün düşük işlem hacmini koruyarak, işlemler %9,43-9,48 aralığında gerçekleşti ve %9,45 ten kapanışı gerçekleştirdi. TCMB nin istisnai günleri bırakmasına rağmen $/TL 1,84 ün altında, döviz sepeti ise 2,06 seviyelerinden işlem görmekte. Bugün PPK kararları takip edilecek olup, piyasa beklentisi, döviz olarak tutulan munzam karşılık oranlarının artması yönünde. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 65,225 en yüksek 66,125 gördüğü günü seviyesinden tamamladı. 66,000 lerin üzerinde kalabilen endekste tepkinin ilk etapta 67,300 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağıda ise 65,000 seviyeleri ilk önemli destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin altına sarkmayan endeksin yükseliş potansiyeli taşıma ihtimali kuvvetlenecektir. Haziran vadeli kontratlarda bugün 66,150-66,600 ve 67,300 seviyeleri kademeli dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 65,000-64,500 ve 63,800 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI