WorkCube Kullanıcı Kitapları / Ayarlar Modülü

Transkript

1 WorkCube Kullanıcı Eğitim Kitapçığı Ayarlar Modülü 1

2 İçindekiler Sayfa No KONU I SİSTEM YÖNETİMİ BÖLÜM I Sistem Tanımları Şirket tanımlama Muhasebe dönemi tanımlama 10 Cari dönem Kapama 12 Muhasebe Devir Dosya 13 Help Desk 14 İşlem kategorilerinin tanımlanması 15 Ana İşlem kategorisi Tanımlama 17 Süreçler 19 Süreç Grupları 23 Veri tabanı 25 Belge numarası tanımlama 25 Belge Tİpi Tanımlama 27 Rapor 28 Fax ve Print Tanımlama 29 Aktarım 30 Barkod tipi tanımlama 32 ları 34 Etiket basım şablonu tanımlama 35 Belge şablonu ekleme 35 Sistem içi yazıcı belgesi ekleme 37 A4 antetli belge şablonları 38 Ürün Yönetimi 39 Background 40 Basket şablonları 41 Basket ları 43 Kelime filtresi ekleme 45 Şube kasa satış hesaplarını tanımlama 47 Zaman ayarlı görev tanımlama 48 Chat odası ekleme 9 5 2

3 KONU II WORKCUBE MODÜL PARAMETRELERİ BÖLÜM I Organizasyon Yönetimi Bölgeleri tanımlama 52 Şubeleri tanımalama 54 Departmanları tanımlama 58 Departman adı tanımlamaları 62 Üst düzey birimler 63 BÖLÜM II İnsan Kaynakları Yönetimi Ünvan tanımlama 65 Bilgi seviyesi tanımlama 66 İzin ve mazeret kategorisi tanımlama 67 Kimlik kartı kategorilerini tanımalama 69 Sürücü belge kategorisi tanımlama 70 Üniversite tanımlamaları 72 Şirket İçi gerekçeler 73 Üniversite Bölümü tanımlama 74 Lise Bölümü tanımlama 75 Dİller 76 Fonksiyonlar ve Birimlerini 76 İş grubu Tiplerinin 78 Organizasyon Kademeleri 79 BÖLÜM III Üye Yönetimi Kurumsal üye kategorisi tanımlama 81 Bireysel üye kategorisi tanımlama 83 Sektör tanımları 85 Şirket çalışan sayısı belirleme 86 Şirket Çalışan Durumu tanımlama 88 Kurumsal üye ilişki kategorisi tanımlama 89 Bireysel üye ilişki kategorisi tanımlama 91 İlişki başlangıç kategorisi tanımalama 92 3

4 Teminat kategorisi tanımlama 94 Görev kategorisi tanımalama 95 Departman tanımlama 97 Çalışılan Kurum tanımlama 98 Müşteri Genel Konumu tanımlama 99 Üye durumu tanımlama 101 Gelir Düzeyi tanımlama 102 Meslek Tipi tanımlama 103 Müşteri Değeri tanımlama 104 Rİsk Segmantasyonu tanımlama 105 Yetkinlik tanımlama 106 Sosyal güvenlik kurumları 107 BÖLÜM IV Ajanda ve Not Takibi Olay kategorisi tanımlama 108 BÖLÜM V Proje Yönetimi İş kategorisi tanımlama 110 Aşama tanımlama 111 BÖLÜM VI Promosyon ve Kampanya Yönetimi Promosyon ikonları 113 Kampanya kategorisi tanımlama 115 Kampanya alt kategori tanımlama 116 Kampanya aşaması tanımlama 117 Aksiyon aşaması tanımlama 119 Kampanya ekip rolü tanımlama İskonto tanımlama BÖLÜM VII Varlık Yönetimi Varlık durumları 124 Elektronik varlık kategorisi tanımlama 125 Fiziksel varlık kategorisi tanımlama 128 Bakım tipi tanımlama 130 Kütüphane kategorisi tanımlama 131 Format ikonları 133 Alınan destek kategorisi tanımlama 134 Bakım kategorisi tanımlama 136 4

5 Kullanım amaçları tanımlama 137 Fiziki varlık grubu tanımlama 138 Kaza tipi tanımlama 140 Marka tanımlama 141 Marka tipi tanımlama 142 Marka tipi kategorisi tanımlama 143 Maliyet tipi tanımlama 144 Yakıt tipi tanımlama 145 Tahsis nedeni tanımlama 146 Kusur oranı tanımlama 147 Ceza Tipleri tanımlama 147 Taşıma tipleri tanımlama 148 BÖLÜM VIII İletişim Yönetimi İletişim grupları 150 İletişim yönetimi tanımlama 152 IM kategorileri 153 Mobil telefon kodları 154 Yazışma kategorileri 155 Uyarı onay kategorisi 156 Uyarı onay cevap kategorisi 157 Mail List kategorisi ekleme 158 BÖLÜM IX İçerik Yönetimi İçerik kategorisi tanımlama 159 İçerik ve belge tipi tanımlama 161 İçerik aşaması tanımlama 163 BÖLÜM X Servis Garanti ve Destek Başvuru kategorisi tanımlama 164 Destek kategorisi tanımlama 165 Servis alt durum kategorisi tanımlama 166 Garanti kategorisi tanımlama 167 Servis bakım kategorisi tanımlama 169 Arıza kodları 170 Servis yedek parça durumları 171 5

6 BÖLÜM XI Satış ve Sevk Yönetimi Sevk yöntemi tanımlama 173 Sipariş durum kategorisi tanımlama 174 İrsaliye durum kategorisi tanımlama 175 Teklif durum kategorileri 177 Fırsat Aşaması tanımlama 178 Sevk fiyatları tanımlama 179 Sayfa tipi tanımlama 180 Ziyaret nedeni kategorisi tanımlama 182 Ziyaret aşaması kategorisi tanımlama 183 Etkinlik kategorisi tanımlama 184 Fırsat kategorisi tanımlama 185 Sİstem kategorisi tanımlama 186 Sistem iptal kategorisi tanımlama 187 Sayaç Tipi tanımlama 188 Sistem özel tanımları 189 Satış özel tanımları 190 BÖLÜM XII Stok / Ürün Yönetimi Ürün aşama kategorisi tanımlama 191 Raf kategorisi tanımlama 192 Toplu muhasebe kodu 193 BÖLÜM XIII Eğitim Yönetimi Eğitim üst kategorisi tanımlama 194 Test aşaması tanımlama 196 Eğitim seviye bilgisi ekleme 197 Eğitim şekli bilgisi 198 BÖLÜM XIV Üretim Yönetimi Kalite kontrol kategorisi tanımlama 199 Kalite kontrol alt kategorisi tanımlama 200 Kalite başarım kategorisi tanımlama 201 Temel girdi tipleri 202 Hata tipleri 203 Test tipleri 204 6

7 BÖLÜM XV Ödeme ve Vergi Parametreleri KDV oranları 205 ÖTV oranları 207 Ödeme kartı tipleri 207 Ödeme yöntemi tanımlama 208 Para birimleri 210 Vergi fon oranları 211 BÖLÜM XVI Diğer Öncelik kategorisi tanımlama 212 Rol kategorisi tanımlama 213 Ek bilgi tanımlama 215 Hedef kategorisi tanımlama 217 Anlaşma kategorisi tanımlama 219 Bütçe aşaması tanımlama 220 Hobi kategorisi tanımlama 221 BÖLÜM XVII Coğrafi ve Demografik Parametreler Ülke Tanımlama 223 İl ve İlçe tanımlama 224 Üniversiteler 225 Sosyal güvenlik kurumu tanımlama 226 Özel Sigorta şirketi tanımlama 227 İnternet bağlantısı tanımlama 228 BÖLÜM XVIII Şikayet Başvuru Kategorileri Şikayet kategorisi tanımlama 229 Şikayet alt kategorisi tanımlama 230 Şikayet alt tree kategorisi tanımlama 231 7

8 KONU III SİSTEM GÜVENLİĞİ BÖLÜM I Yetki Grupları Çalışan yetki grupları 234 Partner yetki grupları 236 BÖLÜM II Çalışan Sayfa Erişim Yetkileri Çalışan yetkisi kısıtlı sayfalar 238 Sayfa erişimleri (sayfa kısıtlarının) tanımlanması 239 BÖLÜM III Üye Sayfa Erişim Yetkileri Üye yetkisi kısıtlı sayfalar 241 Partner sayfa erişimleri (sayfa kısıtlarının) tanımlanması 242 BÖLÜM IV Kullanıcı Grubu Sayfa Erişim Yetkileri Kısıtlı sayfalar listesi 244 Kullanıcı (pozisyon tipine göre) sayfa kısıtlama 245 Çalışan Kilitli sayfalar 247 BÖLÜM V Menü Tasarım Ve Erişim Sayfa tasarımı 248 Menü tasarım ve erişim 249 8

9 KONU I SİSTEM YÖNETİMİ BÖLÜM I SİSTEM YÖNETİMİ Şirket Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Şirketler Bir kurumun WorkCube üzerinde işlem yapabilmesi için öncelikle o kurumun şirket olarak sistem üzerinde tanımlanması gerekir. Kurum içerisinde birbirinden tamamen bağımsız iki farklı şirket gibi faaliyet gösteren yapılarda da muhasbeleri ortak olsa da bu iki oluşum iki ayrı şirket gibi sistem üzerinde tanımlanabilir. Şirket bilgilerinde yönetici, adres bilgileri, vergi dairesi ve nosu, oda kayıt bilgileri, ticaret sicil no gibi bilgiler kaydedilir. Şirket tanımları kurulum esnasında WorkCube teknik Ekibi tarafından yapılır. Sisteme kaydettiğiniz şirketleriniz workcube ekranında alt bölümde görüntülenir. 9

10 UYARI Yeni şirket tanımlanması sistemin işleyisi açısından temel ve kritik bir işlemdir. Bu yüzden WorkCube teknik ekibinin desteği olmadan kesinlikle yeni bir şirket tanımlamasının yapılmaması gerekir. Şirket Akış Paramatereleri Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Şirket Akış Parametreleri Şirket akış parametrelerinde sistemde kayıtlı şirket akış parametreleri görüntülenir. Burada şirket adlarına tıklayarak istediğiniz bir şirkete özel fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. 10

11 11

12 Muhasebe Dönemi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Dönemler > Muhasebe Dönemleri Sistem üzerinde tanımlı her bir şirket ve her mali yıl için bir muhasebe dönemi tanımlanmalıdır. Tüm kurumsal üyeler (müşteri ve tedarikçiler), çalışanlar ve ürünler muhasebe dönemleri ile ilişkilendirilirler. Muhasebe dönemi aynı zamanda sistem üzerindeki kullanıcıların da sisteme erişimlerinde belirleyici bir rol oynar. Kullanıcı kullandığı modüllerde sadece dahil olduğu muhasebe dönemine ilişkin bilgileri görebilir. Çalışanların bulundukları pozisyon detay sayfasından o pozisyonun dahil ve yetkili olduğu muhasebe dönemi seçilir. Bazı kullanıcılar birden fazla muhasebe döneminde yetkili olabilirler. Diğer muhasebe dönemine ait bilgilere ulaşmak istediğinde kullanıcının Ayarlarım butonunu kullanarak muhasebe dönemini değiştirmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. WorkCube genel Kullanım Esasları vew İletişim Araçları Kitapçığı. Muhasebe dönemleri WorkCube teknik ekibi tarafından sistemde tanımlanır. Muhasebe Dönemi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi linkine tıklayın. Sistem Yönetimi sayfasındaki Muhasebe Dönemleri linkine tıklayın. Sayfa yeni muhasebe dönemi tanımlamaya uygun halde açılacaktır. Şirket alanından muhasebe döneminin kaydedileceği şirket adını seçin. Dönem adı alanına tanımladığınız muhasebe döneminin adını yazın. Dönem yılı alanından ilgili yılı seçin. 12

13 Entegre kutucuğu o döneme ait fatura ve finans işlemlerinin muhasebe modülü ile direkt entegre olmasını sağlar. Entegrasyon durumunda örneğin finans modülünde yapılan bir işlem paralel olarak muhasebe modülünde de ilgili işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Entegre olmaması halinde finans veya fatura modülünde gerçekleşen işlemler muhasebe modülüne yansımaz. Kaydettiğiniz muhasebe döneminin entegre olmasını istiyorsanız bu kutucuğu işaretleyin. Hesap planı önceki döneme göre al kutucuğu önceki dönemde kullanılan hesap planı kullanılmaya devam edilecekse işaretlenir. UYARI Bu kutucuk işaretlenmediğinde bir önceki dönemde tanımlanmış alt hesap kodları kullanılamaz, yeni alt hesap kodlarının tanımlanması gerekir. Tarih alanına muhasebe döneminin başlangıç tarihini kaydedin. Kaydettiğiniz muhasebe dönemi adı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Muhasebe dönemine tıklayarak açılan ekrandan muhasebe döneminizi değiştirebilirsiniz. 13

14 UYARI Muhasebe dönemi tanımlanması ve silinmesi sistemin işleyisi açısından temel ve kritik bir işlemdir. Bu yüzden WorkCube teknik ekibinin desteği olmadan kesinlikle muhasebe dönemi tanımlama veya silme işlemi yapılmaması gerekir. Cari Dönem Kapama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Dönemler > Cari Dönem Kapama Sistem üzerinde tanımlı cari dönemlerin kapama işlemi yapmak için sistem yönetimi modülündeki cari dönem kapama linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda, 14

15 Kayıt kontrol alanında dönemden aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Muhasebe dönemi alanından devir işlemi yapılacak muhasebe dönemini seçiniz. Dosyadan aktar seçerseniz; seçtğiğniz dönem için açılış fişi dosyanıza uygun olarak yeniden düzenlenicektir. İlgili alanları düzenledikten sonra kaydet butonuna tıklayınız Muhasebe Devir Dosya Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Dönemler > Muhasebe Dosya Devir Sistem üzerinde tanımlı cari dönemlerin dosyalarının devir işlemini yapmak için sistem yönetimi modülündeki Muhasebe devir dosya linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda, Kayıt kontrol alanında dönemden aktar seçerseniz; seçtiğiniz dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. Muhasebe dönemi alanından devir işlemi yapılacak muhasebe dönemini seçiniz. Dosyadan aktar seçerseniz; seçtğiğniz dönem için açılış fişi dosyanıza uygun olarak yeniden düzenlenicektir. İlgili alanları düzenledikten sonra kaydet butonuna tıklayınız 15

16 Help Desk İçerik Aktarımı Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Help Desk > Help Desk Sistem üzerinde tanımlı Help Desk dosyalarının diğer sistemlere aktarım işlemini yapmak için sistem yönetimi modülündeki Help Desk linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda, Döküman alanına ilgili bilgileri grip kaydet butonuna tıklayınız. Eğer XML dosyası oluşturmak istiyorsanız XML Dosyası Oluştur butonuna tıklayınız. İşlem ve Süreç Kategorileri Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri WorkCube'de sistem üzerinde tanımlanmamış hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Bu yüzden Finans, Muhasebe, Fatura, Stok v.b. Modülleri kullanmaya başlamadan önce mutlaka tüm işlem kategorilerinini sistemde tanımlanması gerekir. Sistemde var olan 183 işlem tipi üzerinden sınırsız sayıda işlem kategorisi tanımlanabilir. İşlem kategorilerinde pozisyon kategorisi veya pozisyon (kişi) bazında yetkilendirme yapılabilir. Sadece cari işlemler, sadece muhasebe işlemleri veya her ikisini entegre sağlayan işlem kategorileri tanımlanabilir. 16

17 İşlem Kategorisi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi linkine tıklayın. Sistem yönetimi sayfasındaki İşlem kategorileri linkine tıklayın. Sistemde kayıtlı olan işlem kategorileri ekranda görüntülenecektir. İşlem Kategorisi alanının yanındaki işaretine tıklayın. Karşınıza sistemde tanımlı 183 işlem tipinin listesi gelecektir. Kaydedilen tüm işlem kategorileri mutlaka bir işlem tipi ile ilişkili olmak durumundadır. Buradan işlem kategorisi ekleyeceğiniz işlem tipinin üzreine tıklayın. O işlem tipine ait Modul ID, Process ID ve en alttaki bolumde de Fusaction bilgileri görüntülenir. Daha sonra İşlem Kategorisi alanından kaydedeceğiniz işlem kategorisinin adını değiştirebilirsiniz. Kaydedilen işlem kategorilerinde Cari İşlem ve Muhasebe İşlemi kutucuklarının ikisinin de işaretlenmesi gerekir. 17

18 UYARI Cari tanımlanmasını İşlem sağlar. kutucuğu İşlem kaydedilen esnasında cari işlemin Cari hesapları İşlem harekete olarak geçirir. Muhasebe İşlemi kutucuğu işlem esnasında muhasebe hesaplarını harekete geçirir. Sadece Cari İşlem kutucuğu işaretli işlemlerde sistem cari hesaplara bu işlemleri kaydeder ancak muhasebe hesaplarına yansıtmaz. Modüller arası entegrasyon açısından kutucukların her ikisini de işaretlemeyi unutmayınız. İşlemde Yetkili Pozisyon Kategorilerini ve/veya Pozisyonları Tanımlama: Pozisyon kategorisi veya pozisyon (kişi) bazında kullanıcılara işlem yetkisi verilebilir. Pozisyon kategorileri bazında yetkilendirme yapacaksanız İşlem kategorileri ekranının sağ tarafında bulunan Yetkili Pozisyon Kategorileri yazısının başındaki işaretine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandan bu işlem tipinde yetkili pozisyon kategorilerinin hizalarındaki kutucukları işaretli duruma getirin. Kaydet butonuna tıklayın. Seçtiğiniz pozsiyon kategorileri sayfada görüntülenecektir. 18

19 Pozisyon (kişi) bazında yetkilendirme yapmak istiyorsanız : Katılımcılar yazısının başındaki işaretine tıklayın. Kurum çalışanları listesi ekrana gelecektir. Karşınıza gelen ekrandan bu işlem tipinde yetkili kişilerin hizalarındaki kutucukları işaretli duruma getirin. Kaydet butonuna tıklayın. İşlemde yetkili kıldığınız kişi ismleri Yetkili Pozisyonlar başlığı altında görüntülenecektir. Finans, Muhasebe, Fatura, Stok modüllerinde fatura, irsaliye v.b ekleme işlemi yapmak istediğinizde yetkili olduğunuz işlem kategorileri işlem tipi alanında görüntülenir. Ana İşlem Kategorileri Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Ana İşlem Kategorileri WorkCube'de sistem üzerinde tanımlanmamış hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Ana İşlem kategorilerinde pozisyon kategorisi veya pozisyon bazında yetkilendirme yapılabilir. 19

20 Ana İşlem Kategorisi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi modülüne tıklayın. İşlem ve süreç kategorileri kısmından Ana İşlem Kategorileri linkine tıklayınız. Karşınıza Ana İşlem Kategorileri sayfası gelir. Ana işlem kategorisi alanına eklyeceğiniz işlem adını giriniz. Modül ID, Process ID ve Fuseaction bilgileriniz giriniz. İşlemde Yetkili Pozisyon Kategorilerini ve/veya Pozisyonları Tanımlama: Pozisyon kategorisi veya pozisyon bazında kullanıcılara işlem yetkisi verilebilir. Pozisyon kategorileri bazında yetkilendirme yapacaksanız İşlem kategorileri ekranının Yetkili Pozisyon Tipleri sağ tarafında yazısının bulunan başındaki işaretine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandan bu işlem tipinde yetkili pozisyon kategorilerinin hizalarındaki kutucukları işaretli duruma getirin. 20

21 Kaydet butonuna tıklayın. Seçtiğiniz pozsiyon kategorileri sayfada görüntülenecektir. Kaydettiğiniz ana işlem kategorisi ekranın solunda görüntülenir. Burada kaydettiğiniz ve ekranın solunda görüntülenen ana işlem kategorileri proje modülünün projeler kısmında proje detay başlığı altında görüntülenir. Süreçler Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi >İşlem ve Süreç Kategorileri > Süreçler WorkCube'de sistem üzerinde tanımlanmamış hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Süreç kategorilerinde iş akış süreçleri için pozisyon kategorisi veya pozisyon bazında yetkilendirme yapılabilir. Süreç Yetkisi Vermek İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi modülüne tıklayın. Buradan İşlem ve Süreç Kategorileri bölümünden süreçler linkine tıklayınız. Bu sayfada filtreleme yaptığınızda sistemde kayıtlı süreçler ekrana gelir. 21

22 Sistemde kayıtlı süreçlerde yetkilendirme yapmak için süreç adına ya da süreç satırında bulunan ikonuna tıklayınız. Karşınıza süreç tasarımı ekranı gelir. 22

23 Burada yetkilendirme yapmak için kayıtlı aşamaların solunda bulunan ikonuna tıklayınız. Karşınıza aşama detay sayfası gelir. sayfanın Bu alt kısmında bulunan süreç bölümündeki yetkili pozisyonlar alanında bulunan grupları ikona tıklayınız. Sisteme yeni bir aşama eklemek için aşama satırındaki ikonunu tıklayınız. Burada gerekli bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz aşama listede görüntülenir. Karşınıza yetkili pozisyonlar, Onay ve Uyarılacaklar, Bilgi verilecekler kısmı gelir. Burada ikonundan yetkili pozisyonu, Onay ve Uyarılacaklar ve Bilgi verilecekleri seçip güncelle butonuna tıklayınız. 23

24 Artık yetki verdiğiniz süreç kategorisinde işlem yapabilirsiniz. Süreç Eklemek İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi linkine tıklayın. İşlem ve Süreç kategorilerinden Süreçler linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan mavi renkli satırın sonundaki ikona tıklayınız. Eklemek istediğiniz Süreç Adını giriniz. Sıralı/Sırasız kutucuğu süreç sıarlı olursa ilk kayıttan itibaren bütün aşamalara sırayla yetki verebilirsiniz. Yani son aşamaya diğer aşamlara yetki vermeden yetkilendirme yapamazsınız. Sıarasız olursa istediğiniz aşamaya sıra farketmeksizin yetki verebilirsiniz. 24

25 Eklemek istediğiniz süreç için fuseaction bilgilerini giriniz. Gerekli açıklamaları girdikten sonra kaydet butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz süreci süreçler kısmında görebilirsiniz. İPUCU Aynı işlemi İş Akış Tasarımcısı linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Uyarı ve Onaylar Sistemde kayıtlı bulunan süreçlerden uyarı ve onaylayacak yetkili atanmış olanları Uyarı ve Onaylar linkine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Uyarı ve Onaylar sayfasında listelenen süreçlerin onay ve uyarı sonuç sayfasını görüntülemek için süreç satırının sonundaki ilgili sayfa ikonuna tıklayınız. Uyarı ve Onay sonuç ekranı görüntülenecektir. 25

26 Süreç Grupları Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi >İşlem ve Süreç Kategorileri > Süreç Grupları WorkCube'de sistem üzerinde tanımlanmamış hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Süreç Gruplarının kategorilerinde iş akış süreçleri için süreç grupları tanımlamaları yapılır. Süreç Grubu Tanımlama Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi modülüne tıklayın. Buradan İşlem ve Süreç Kategorileri bölümünden Süreç Grupları linkine tıklayınız. Karşınıza Süreç Grupları sayfası gelir. Süreç Grubu Eklemek İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi modülüne tıklayın. İşlem ve Süreç kategorilerinden Süreç Grupları linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan mavi renkli satırın sonundaki ikona tıklayınız. 26

27 Grup İsim alanına eklemek istediğiniz grup adını giriniz. Yetkili pozisyonları, Onay ve Uyarılacakları ve Bilgi Verilecekleri seçiniz. Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz süreç grubu ekranda görüntülenecektir. Veri Tabanı Ayarlar > Sistem Yönetimi > Veri Tabanı Workcube' de veri tabanı modülü upgrade işlemleri yapılırken database'leri güncellemek için kullanılır. Database güncelleme işlemi yapmak için sistem yönetimi modülünden veri tabanından DB Karşılaştırma linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda; Gerekli bilgileri girdikten sonra Karşılaştır butonuna tıklayınız. 27

28 Belge Numarası Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Belge Numaraları ve Tipleri > Belge Numaraları Belge numaraları sisteme kaydedilecek irsaliye, fatura, tahsil makbuzu v.b belgelere verilen özel bir koddur. Bu kod ilgili olduğu belge ekleme sayfalarında sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir ve her yeni kayıtta birer arttırılır. Böylece iki farklı belgeye aynı numaranın verilmesi önlenmiş olur. Belge Numaralarını Düzenlemek İçin: Ayarlar modülündeki Numaraları başlığı Sistem altındaki Yönetimi Belge ekranında Numaraları Belge linkine tıklayın. Ekrana Employee, Partner Portal için Genel Sayfa Numaraları görüntülenir. 1. Bu bölümde ilk alan (TV= Verilen Teklif, SA=Alınan Sipariş, vb.) ilgili belge ismini ( türünü) sembolize eder, ikinci alan ise ilgili türde yeni kaydedilecek belgeye verilecek numarayı gösterir. 2. İlgili belge türünde her kayıtta ikinci alandaki numara sistem tarafından bir arttırılır. 28

29 Sayfanın sağ üst kısmında bulunan ikona tıklayınız karşınıza çalışan sayfa numaraları ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda bulunan çalışan numaralarının alanından ayarlanacağı hangi çalışana düzenlenir. ait belge Alanın üzerine tıklayarak seçimizi yapın. Belge türlerinin yanındaki ilk alana belgelere verilecek ismi, ikinci alana ise bu isimlerin yanına eklenecek başlangıç numaralarını yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. 29

30 Belge Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Belge Numaraları ve Tipleri > Belge Tipi Belge Tipi sayfadır. Modülü Burada sisteme daha yeni önce belge kaydedilmiş kaydının belge yapıldığı tiplerinide görebilirsiniz. Sisteme yeni belge tipi eklemek için sistem yönetimi modülünden belge tipi linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda; Belge Adı alanına eklemek istediğiniz belge tipi adını giriniz. Fuseaction alanında belge tipinin hareket edeceği dosyaları seçiniz. Gerekli açıklamaları girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz belge tipini sayfanın solunda belgeler kısmında görebilirsiniz. Rapor Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Rapor > Rapor Tablo Ekle/Güncelle Workcube' de sistemde var olan tablo ve alanları yeni sorgu veya rapor eklerken kullanılabilir hale getirmek için rapor modülünden Rapor Tablo Ekle/Güncelle linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda; 30

31 Ana veritabanı üstünde oluşturulacak tablolar için ana veri tabanı kutucuğu işaretlenir. Şirket alanından ilgili şirketi seçiniz. Dönem alanından ilgili muhasebe dönemini seçiniz. Güncelle butonuna tıklayınız. Lisans Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Lisans Sistemde kayıtlı workcube lisans bilgilerine sistem yönetimi modülünden ulaşabilirsiniz. Sistem yönetiminde lisans modülü altındaki Workcube Lisans Bilgileri linkine tıklayınız. 31

32 Fax ve Printer Parametreleri Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Fax ve Printer Parametreleri Sistemde kullanılacak fax ve printer araçları bu modülden tanımlanmaktadır. Sisteme yeni yazıcı tanımlaması yapmak için Fax ve Printer Parametreleri bölümünden Printer Adları linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda; Yazıcı Adı alanına eklemek istediğiniz yazıcı adını giriniz. Aktif Yazıcı alanından yazıcınızı aktif yada pasif hale getirebilirsiniz. Kaydet Butonuna tıklayınız. Eklediğiniz yazıcı sol tarafta yazıcılar kısmında görüntülenir. Aktarım Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Aktarım > XML Aktarımı - XML Aktarımı; Workcube 'de XML Veri Aktarımı tanımlaması yapmak için sistem yönetimi modülü aktarım kısmından XML Aktarım linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan aktarım yapılacak databaseve uygun olan tabloyu seçerek işleme başla butonuna tıklayınız. Böylece XML Dosyası aktarımı tamamlanmış olur. 32

33 Kurumsal Üye Aktarım Workcube 'de Kurumsal Üye Aktarımı yapmak için sistem yönetimi modülü aktarım kısmından Kurumsal Üye Aktarım linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan Belge Formatı, Üye Kategorisi, Muhasebe Dönemi, Aktif ya da Potansiyel üye seçimi ile ilgili bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız. 33

34 Ürün Aktarımı Workcube 'de ürün formatı aktarımı yapmak için sistem yönetimi modülü aktarım kısmından Ürün Aktarım linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekrandan Belge Formatı, Kategori ID, Hiyerarşi alanlarına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız. Çalışan Aktarımı Workcube 'de Çalışan formatı aktarımı yapmak için sistem yönetimi modülü aktarım kısmından Çalışan Aktarım linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda Belge Formatını ve Hata Tipini seçiniz. Kaydet butonuna tıklayınız. 34

35 Barkod Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Barkod > Barkod Parametreleri Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Barkod başlığı altındaki Barkod Parametreleri linkine tıklayın. Barkod Parametreleri sayfası ekrana gelecektir. Bu ekranın sol tarafında tanımlanmış barkod listesi, sağ tarafta ise yeni barkod tanımlamak için kullanılacak alanlar görüntülenir. Barkod Simbolojisi alanında barkod simgesi seçilir. Simboloji Opsiyonları ise seçilen barkod simbolojisi üzerinde yapılabilecek bölümdeki alanların değişiklikleri üzerine tıklayarak gösterir. Bu seçimlerinizi yapın. Ölçü ve Yön Ayarları barkodun yüksekliği,genişliği yönlendirme açısı gibi değerlerini düzenlemek için kullanılır. Bu bölümdeki alanlara gerekli bilgileri yazın. Grafik Konfigürasyonu ise barkod rengini, arkaplan ve yazı renklerini belirlemeye olanak tanır. Bu bölümdeki alanların üzerine tıklayarak seçimlerinizi yapın. Kaydet butonuna tıklayın. Kaydedilen barkod ismi ekranın sol tarafındaki barkodlar listesinde görüntülenmelidir. 35

36 Fuseaction Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Fuseaction > Fuseaction Aktarımı Workcube 'de fuseaction aktarımı yapmak için sistem yönetimi modülünden fuseaction aktarımı linkine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda fuseaction aktarımı yapılacak döküman tipini seçiniz ve kaydet butonuna tıklayınız. XML Belgesi oluşturmak için XML Belgesi oluştur butonuna tıklayınız. 36

37 Output Şablonları Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Output Şablonları - Etiket Basım Şablonu Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Output Şablonları başlığı altındaki Etiket Basım Şablonu linkine tıklayın. Etiket basım şablonu ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Etiket Tür Adı alanına oluşturmak istediğiniz etiket kategorisinin ismini yazın. Etiket Sayısı bölümündeki dikey ve yatay alanlarına sayfada sırasıyla dikey ve yatay olarak sıralanacak etiket sayısını yazın. Etiket Boyutları bölümündeki dikey ve yatay alanlarına sayfada sıralanacak etiketlerin sırasıyla yükseklik ve genişlik ölçülerini milimetre olarak yazın. Aralık bölümündeki dikey ve yatay alanlarına sayfada sıralanacak etiketler arasında dikey ve yatay olarak bırakılması istenen boşluk ölçüsünü milimetre olarak yazın. Sayfa boşluğu alanında sayfa başı ve sayfa sonu alanlarına değerleri mm olarak giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. 37

38 Etiket Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında görüntülenen etiket kategorilerinden güncellemek istediğiniz etiket başlığına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasında gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Etiket Şablonunu silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Belge Şablonu Ekleme Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Output Şablonları > Belge Form Şablonları Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Output Şablonları başlığı altındaki Belge Form Şablonları linkine tıklayın. Belge şablonu ekleme sayfası karşınıza gelecektir. Bu sayfadaki; Ad alanına kaydetmek istediğiniz belge şablonunun ismini yazın. Modül alanında belge şablonunun kaydedileceği modül seçimi yapılır. Alanın üzerine tıklayarak seçiminizi yapın. UYARI Bu alanda seçtiğiniz modül içindeki Şablonlar bölümünde kaydedeceğiniz belge şablonu seçilebilir hale gelecektir. Oluşturduğunuz belge şablonunu yukarıda seçtiğiniz modül için takip şablonu olarak kullanmak için Takip Şablonu Olarak da Kullan yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyin. Sayfanın alt kısmındaki alana belge bilgilerini yazın. Bu alanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. EK / İçerik Editörünün Kullanımı. Sayfadaki alanlara gerekli bilgi girişini tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. 38

39 UYARI Sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya uygun halde görüntülenir. Eğer bir şablonu seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz Eklediğiniz belge şablonu başlığı ekranın sol tarafındaki Belge Şablonları listesinde görüntülenmelidir. Belge Şablonunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki belge şablonları listesinden eklemek istediğiniz şablonun başlığına tıklayın. Şablonla ilgili bilgiler ekranın sağ tarafında görüntülenecektir. Bu bilgiler üzerinde gerekli değişiklikleri yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Belge şablonunu silmek istiyorsanız sayfanın alt kısmında bulunan Sil butonuna tıklayın. 39

40 Sistem İçi Yazıcı Belgesi Ekleme Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Output Şablonları > Sistem İçi Yazıcı Belgeleri Sistem içi yazıcı belgeleri oluşturuldukları işlemin kullanıldığı alanlarda seçilebilir hale gelir. Aşağıda verilen örnekte fatura çıktısı almak için sistem içi yazıcı belgelerinin kullanımı gösterilmiştir. Sistem İçi Yazıcı Belgesi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Output Şablonları başlığı altındaki Sistem İçi Yazıcı Belgeleri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda; Başlık alanına kaydedeceğiniz yazıcı belgesinin ismini yazın. İşlem tipi alanında yazıcı belgesinin hangi işlem çıktıları için kullanılacağını belirleyin. Dosya alanında Browse butonunu kullanarak önceden hazırlanmış yazıcı belgesinin yerini belirleyin. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz yazıcı belgesinin başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 40

41 Eklediğiniz yazıcı belgelerini; yazdırmak sayfaların sağ tarafında bulunan istediğiniz yazdır ikonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Belge Bilgilerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafındaki belge linkine tıklayın. Belge ile ilgili bilgiler sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Belgeyi sistemden kaldırmak için Sil butonuna tıklayın. A4 Antetli Belge Şablonları Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Output Şablonları > A4 Antetli Şablonu A4 Antetli Belge Şablonu Düzenleme: Ayarlar modülündeki Şablonları başlığı Sistem altındaki Yönetimi A4 ekranında Antetli Şablonu Output linkine tıklayın. Karşınıza output şablon ölçülerini düzenleme ekranı gelecektir. Bu ekranın sol tarafında görüntülenen antetli, devam kağıdı (2.sayfa),fax, ve zarf başlıkların yanlarındaki alanlar kullanılarak ilgili belgelerin (output) sayfa düzeni oluşturulur. Align alanı, belgedeki şirket logosu ve adresinin sayfadaki hizasını belirlemek için kullanılır. 41

42 1. Center ve justify seçenekleri logo ve adres yazısının sayfada ortalanması sağlar. 2. Left seçeneği logo ve adres yazısının sayfanın sol tarafında görüntülenmesini sağlar. 3. Right seçeneği logo ve adres yazısının sayfanın sağ tarafında görüntülenmesini sağlar. Genişlik ve yükseklik alanları sayfanın ebatını belirlemek için kullanılır. Sol ve üst margin alanları belgenin sol ve üst kısmında bırakılacak boşluğu belirlemek için kullanılır. Birim alanına tıklayarak genişlik, yükseklik, sol ve üst marjin alanlarına yazılan değerlerin birimini(piksel, inch, mm) seçin. Kaydet butonuna tıklayın. Ürün Yönetimi Sayfa : Ayarlar > Sistem Yönetimi > Ürün Yönetimi Workcube 'de ürün yönetiminde sistemde kayıtlı olan pozisyonların görev aktarım tanımlamalarını sistem yönetimi modülünden ürün yönetimi linkine tıklayınız. Karşınıza gelen tedarikçileri, çalışanları, pozisyon tiplerini ekrandan görevi sorumluları aktarılacak ve yeni pozisyonları, ekleyeceğiniz ikonlarını kullanarak seçiniz. Her pozisyon, tedarikçi, çalışan aktarımı için ayrı ayrı kendi bölümündeki kaydet butonuna tıklanır. 42

43 Background Sayfa : Ayarlar > Sistem Yönetimi > Background Sistem arka plan renklerinin tanımlamaları sistem yönetimi modülünden background linkine tıklanır. Karşınıza gelen ekranda; İmaj Adı alanına ekleyeceğiniz imajın adını giriniz. İmaj kısmından browser butonunu kullanarak kayıtlı imaj dosyası var ise seçiniz. Portal kısmından ilgili portalı seçiniz. Kaydet butonun tıklayınız. Kaydettiğiniz background sayfanın sol tarafında backgrounds altında görüntülenir. 43

44 Basket Şablonları Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Belge-Form Şablonları > Basket Şablonları Basket şablonları WorkCube Ürün, Fatura, İrsaliye gibi bir çok modülde yapılan işlem için ürün ekleme, silme ve ürün bilgilerini tutmaya olanak tanır. Bu yüzden ilgili bölümler için mutlaka basket şablonlarının sistemde tanımlanması gerekir. Aşağıda verilen örnekte Fatura modülündeki satış faturası ekleme sayfasında basket şablonunun kullanımı gösterilmiştir. 44

45 Basket Şablonu Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi linkine tıklayın. Sistem yönetimi sayfasındaki Belge-Form Şablonları Basket Şablonları linkine tıklayın. Karşınıza basket düzenleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; Kullanım alanına tıklayarak basket şablonunun hangi işlemde kullanılacağını belirleyin. Seçtiğiniz bölümde kullanılacak baskete ait özellikleri belirlemek için aşağıdaki alanlara gerekli değerleri yazın. 1. Kullanım alanı baskette bulunabilecek alanları gösterir. 2. Basket Adı alanı ise kullanım bölümünde yazan başlıkların ilgili işlem sayfasındaki baskette nasıl görüntüleneceğini belirtir. 3. Baskette görüntülenmesini istediğiniz alanların hizasındaki Seç kutucuğunu işaretleyin. 4. En alanını kullanarak ise baskette seçtiğiniz alana verilecek genişliği belirleyin. 5. Sıra alanı seçilen alanların baskette nasıl listeleneceğini belirlemek için kullanılır. Seçtiğiniz alanların yanına sıra numaralarını yazın. Ürüne uygulanan promosyonların görüntülenmesini istiyorsanız basket şablonunda Promosyonlar seçeneğini işaretleyin. 45

46 Baskete ürün eklemek için öncelikle ilgili işlem sayfasında üye seçilmesini istiyorsanız Üye Seçme Zorunluluğu seçeneğini işaretleyin. Baskete eklenen ürünler için garanti ve seri no takibi yapılmasını istiyorsanız Garanti Seri No seçeneğini işaretleyin. Baskete ürün eklerken stoktaki miktarı göz ardı etmek istiyorsanız Sıfır Stok İle Çalış seçeneğini işaretleyin. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz basket şablonu ekranın sol tarafındaki Basket Modülleri başlığının altında görüntülenecektir. Basket şablonunu güncellemek için bu bölümde yer alan başlıklara tıklayın. Şablon bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. 46

47 Basket Output Şablonları Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Belge-Form Şablonları > Basket Output Şablonları Basket Output Şablonu Düzenlemek İçin: Ayarlar modülünde Sistem Yönetimi linkine tıklayın. Sistem yönetimi sayfasındaki Belge-Form Şablonları Basket Output Şablonları linkine tıklayın. Karşınıza basket output şablonu düzenleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; İlk alanda basket output şablonunun hangi bölüm (modülde) kullanılacağını belirleyin. Diğer bölümlerde görüntülenmesini ise basket istediğiniz output şablonunda alanların yanındaki checkbox'ları işaretleyin. İPUCU Tüm alanları seçmek için sayfanın alt kısmındaki Hepsini Seç butonuna tıklayın. Seçtiğiniz alanların basket şablonunda hangi sırada görüntüleneceğini bu alanların yanındaki kutucuklara sıra numaralarını yazarak belirleyin. 47

48 Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir basket şablonu seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın. Eklediğiniz basket output şablonu ekranın sol tarafındaki Basket Modülleri başlığının altında görüntülenecektir. Basket output şablonunu güncellemek için bu bölümde yer alan başlıklara tıklayın. Şablon bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. değişikliği tamamladıktan Bu sonra alanlarda Kaydet gerekli butonuna tıklayın. Kelime Filtresi Ekleme Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Forum > Kelime Filtresi Kelime filtresi, WorkCube Forum modülünde kullanılır. Forum modülüne konu eklerken veya kayıtlı bir konuya cevap yazarken Kaydet butonuna tıkladıktan sonra yazdığınız metin sistem tarafından taranır. Metin yasak kelime içeriyorsa sistem ekrana Yazdığınız Mesaj Sistem Yöneticisi Tarafından Yasaklanan Kelime İçeriyor... şeklinde bir ileti gönderir. Bu iletinin sonunda metindeki yasaklı kelime de belirtilir. 48

49 Ekrana gelen iletide ok butonuna tıklayın, sistem sizi metin sayfasına geri götürecektir. Bu sayfadaki ilgili kelimeleri düzelttikten sonra metni yeniden kaydetmeyi deneyin. Yasak Kelime Tanımlamak İçin: Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Forum başlığı altındaki Kelime Filtresi linkine tıklayın. Karşınıza yasak kelime ekranı gelecektir. Bu ekranda kelime yazılı alana yasaklamak istediğiniz kelimeyi yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kelime seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kelime ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Yasak Kelimeyi Değiştirmek veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafındaki kelime linkine tıklayın. İlgili kelime sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Kelimede gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. 49

50 Kelimeyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide tamam butonunu seçin. Şube Kasa Satış Hesaplarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Sektör Tanımları > Şube Kasa Satış Hesapları Şubelerde yapılan satışlar ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmek için gerekli şube kasa satış hesaplarının bu kısımda tanımlanır. Ayarlar modülündeki Sistem Yönetimi ekranında Sektör Tanımlama başlığı altındaki Şube Kasa Satış Hesapları linkine tıklayın. Kasa satış hesapları tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda şirket şubeleriniz, satış ve satış iade işlem türleri listelenir.her şube için yapılacak satış ve satış iade işlemlerinde hangi hesap kodunun kullanılacağını, ilgili alanın yanındaki işaretine tıklayıp açılan hesaplar listesinden seçin. Tüm şubeler için ilgili hesap kodlarını belirledikten sonra Kaydet butonuna tıklayın. 50

51 Zaman Ayarlı Görevler Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Zaman Ayarlı Görevler > Zaman Ayarlı Görevler Sayfada sisteme kayıtlı zamanlanmış görevler (işler), başlık, url ( sistemin yapacağı iş linki), işin başlangıç ve bitiş tarihi, periyodu ve açıklama bilgileri ile birlikte listenir. Sayfadaki kayıtların hizasında bulunan işaretine tıklayarak ilgili kaydın güncelleme sayfasına ulaşılır. Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayarak yeni görev tanımlayabilirsiniz. NOT Bu bölüm genelde sisteme kayıtlı raporları belli zaman aralıklarında çalıştırmak için kullanılmaktadır. Zaman Ayarlı Görev Eklemek İçin: Zaman Ayarlı Görevler sayfasındaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayın. Karşınıza Zaman Ayarlı Görev Ekle sayfası gelecektir. Bu sayfadaki; UYARI Ad alanına kaydedeceğiniz görevin başlığını yazın. URL alanı yapılacak işin linki sistem tarafından aktarılır. URL alanına aktarılacak değer Power Users tarafından ayarlanmaktadır. Açıklama alanına iş ile ilgili ayrıntılı bilgi yazın. 51

52 Başlangıç ve Bitiş alanlarında ikonunu kullanarak görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin. Yandaki alan ise ilgili tarihlerler için saat bilgisi eklemeyi sağlar. Alanların üzerine tıklayarak seçiminizi yapın. Peryod alanı ise olay tekrar ile ilgili bilgileri kaydetmeyi sağlar. 1. Kaydedeceğiniz iş (görev) başlangıç ve bitiş tarihleri arasında bir defa çalıştırılacak ise Bir Defa seçeneğini işaretleyip, seçeneğin yanındaki alanlardan işin çalıştırılma zamanını saat ve dakika olarak belirleyin. 2. Kaydedeceğiniz iş başlangıç ve bitiş tarihleri arasında belirli aralıklarda tekrarlanacak ise Yinelenerek seçeneğini işaretleyip, seçeneğin yanındaki alandan işin tekrarlanma periyodunu ( Günlük/Haftalık/Aylık) belirleyin. Saat ve dakika alanlarında ise bu periyotlarda işin çalıştırılma zamanını seçin. 3. Kaydedeceğiniz iş başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün tekrarlanacak ise Günlük seçeneğini işaretleyip, seçeneğin yanındaki alanlardan işin çalıştırılma periyodunu saat, dakika ve saniye olarak belirleyin. Kaydet butonuna tıklayın. 52

53 Eklediğiniz iş Zaman Ayarlı Görevler listesinde görüntülenecektir. Listedeki ilgili kaydın hizasındaki işaretine tıklayarak ilgili kayıt bilgileri güncellenebilir. 53

54 KONU II WORKCUBE MODÜL PARAMETRELERİ BÖLÜM I ORGANİZASYON YÖNETİMİ Organizasyon yönetimi bölümü, şirketinizin veya şirketler grubunun faaliyet gösterdiği tüm bölgeleri, şirketlerin şube ve departmanlarını tanımlamaya imkan tanır. Bölgeleri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Organizasyon > Bölgeler Şirketin veya şirketler grubunun faaliyette olduğu bölgeleri, bu bölgelerin yöneticilerini ve kontakt bilgilerini kaydetmeye imkan tanır. Bu bölümde yapılan bölge tanımlamaları, İK-Organizasyon modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. İK-Organizasyon modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. steme bir kez 54

55 Yeni Bölge Eklemek İçin: Parametreler ekranında Organizasyon başlığı altındaki Bölgeler linkine tıklayın. Bölge eklemek için renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda; Bölge Adı yazılı alana kaydedeceğiniz bölge adını yazın. Açıklama alanına varsa o bölgeye ait herhangi bir ayrıntı bilgi yazabilirsiniz. Yönetici1 alanının yanındaki işaretine tıklayın, listeden bölge üst yöneticisinin adını seçin. Yönetici2 alanında varsa bölgede görevli diğer yönetici adını seçin. Telefon, Fax, , Adres, Posta Kodu, İlçe, Şehir ve Ülke alanlarına bölge ile ilgili iletişim bilgilerini yazın. Eğer bölge aktif olarak faaliyette ise "Durum" yazısının yanındaki kutucuğu seçili duruma getirin. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz bölge adı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. UYARI Bölgeler sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir bölge seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 55

56 Bölge Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan bölge adına tıklayın. Bölgeye ait bilgiler sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. UYARI Sisteme bir kez eklenen bölge bir daha silinemez, sadece pasif hale getirilebilir. Pasif hale getirilen bölgeye ait şubelere ve bu şubelere ait departmanlara yeni pozisyon eklenemez ve çalışan atanamaz. 56

57 Şubeleri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Organizasyon > Şubeler Şirkete (veya grup şirketlerine) ait şubeleri, bu şubelerin genel ve kontakt bilgilerini kaydetmeye imkan tanır. Bu bölümde yapılan şube tanımlamaları, İK-Organizasyon modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. İK-Organizasyon modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. Yeni Şube Eklemek İçin: UYARI Şube tanımlaması için öncelikle aşağıda anlatılan adımların gerçekleştirilmesi gerekir: Şubenin bağlı olduğu şirket bilgilerinin tanımlanmış olması gerekir. Şirket bilgilerini kaydetme ile ilgili bilgi için bkz. Konu I / Şirketler Şubenin bulunduğu bölge ile ilgili bilgilerin tanımlanmış olması gerekir. Bölge tanımlama ile ilgili bilgi için bkz. Organizasyon Yönetimi / Bölgeleri Tanımlama. Parametreler ekranında Organizasyon başlığı altındaki Şubeler linkine tıklayın. Sistemde kayıtlı şubeler karşınıza gelecektir. Bu ekranda;mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Şirket yazısının yanındaki alan üzerine tıklayıp Şubenin bağlı olduğu şirket adını seçin. Bölge yazısının yanındaki alan üzerine tıklayıp listeden şubenin bağlı olduğu bölgeyi seçin. Şube Adı alanına ekleyeceğiniz şubenin adını yazın. Şube Kısa Adı alanına ekleyeceğiniz şubenin kısa adını yazın. Yönetici 1 alanının yanındaki işaretine tıklayın, listeden şube üst yöneticisinin adını seçin. Yönetici 2 alanında varsa şubede görevli diğer yönetici adını seçin. 57

58 Eğer mevcutsa Dış Görünüm alanının yanındaki "Gözat" butonuna tıklayarak "Dosya Seç" ekranından şubenin dış görünüm imajını seçin. Eğer mevcutsa "Kroki" alanının yanındaki "Gözat" butonuna tıklayarak "Dosya Seç" ekranından şubenin krokisini seçin. Şube aktif olarak faaliyette ise Durum yazısının yanındaki kutucuğu seçili duruma getirin. İnternet kutucuğu, sitelerindeki bilgilerinin iletişim WorkCube ile bölümünde görüntülenmesini yönetilen şirketlerin sağlar. Şube Web şube iletişim bilgilerinin web sitesinde görüntülenmesini istiyorsanız bu kutucuğu seçili duruma getirin. Organizasyon Şemasında Göster kutucuğunu seçili duruma getirirseniz eklediğiniz şube ilgili şirketin organizasyon şemasında görüntülenir. UYARI Web siteniz WorkCube ile yönetilmiyorsa bu kutucuğu dikkate almayınız. Telefon, Fax, , adres, P.K., İlçe, Şehir ve Ülke alanlarına bölge ile ilgili iletişim bilgilerini yazın. Hiyerarşi alanına şube hiyerarşi kodunu yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz şube adı sol tarafta ilgili bölge başlığının altına eklenecektir. Şube Bilgilerini Güncelleme: Parametreler ekranında Organizasyon başlığı altındaki Şubeler linkine tıklayın. Sistemde kayıtlı şubeler karşınıza gelecektir. Buradan ilgili şube adına tıklayın ya da satırın sonundaki ikonuna tıklayın. 58

59 Şubeye ait bilgiler ekranda görüntülenir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. UYARI Şubeler sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir bölge seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Şube SSK ve İşkur Bilgilerini Tanımlama: Şube ve şubeye bağlı tüm çalışanların özlük işlemlerinin yapılabilmesi ( Şubenin IK/E-Hesap modülünde aktif olarak kullanılabilmesi) için şube ile ilgili tüm SSK, İşKur ve Çalışma bilgilerinin tanımlanması gerekir. Şube SSK ve İşkur bilgilerini tanımlamak için: 1. Şube güncelleme ekranının sağ üst köşesindeki ikonuna ya da kayıtlı şube satırının sonundaki ikonuna tıklayınız. 2. Karşınıza gelen ekrandaki ilgili alanlara SSK, Çalışma Bakanlığı ve İşkur ile ilgili resmi bilgileri örnekteki gibi girin. 59

60 3. "Kaydet" butonuna tıklayın. UYARI Sisteme bir kez eklenen şube bir daha silinemez, sadece pasif hale getirilebilir. Pasif hale getirilen şubeye ait departmanlara yeni pozisyon eklenemez ve çalışan atanamaz. Departmanları Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Organizasyon > Departmanlar Şubelere ait departmanları ve bu departmanların genel bilgilerini kaydetmeye imkan tanır. Bu bölümde yapılan departman tanımlamaları, Fatura'dan Bütçe'ye, Stok'tan Ürün Yönetimine, İK'dan Eğitim Yönetimine olmak üzere tüm WorkCube modüllerindeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Aşağıda verilen örnekte departman tanımları, Eğitim Yönetimi modülünde departmanlara (depo) göre eğtim ajandasını görüntüleme işleminde kullanılmıştır. 60

61 Yeni Departman Eklemek İçin: UYARI Departman tanımlamak için öncelikle departmanın bağlı olduğu şube bilgilerinin tanımlanmış olması gerekir. Şube tanımlama ile ilgili bilgi için bkz. Organizasyon Yönetimi / Şubeleri Tanımlama. Parametreler ekranında Organizasyon başlığı altındaki Departmanlar linkine tıklayın. Sistemde kayıtlı departmanlar ekrana gelir. Bu ekranda;mavi renkli satırın sayfasındaki sonundaki ikonuna ya da güncelleme ikonuna tıklayınız. Karşınıza departman ekleme sayfası gelir. Departman aktif olarak faaliyette ise Aktif kutucuğunu seçili duruma getirin. UYARI Aktif durumda olmayan departmanlara pozisyon eklenemez ve çalışan ataması yapılamaz. 61

62 Organizasyon Şemasında Göster kutucuğunu seçili duruma getirirseniz eklediğiniz şube ilgili şirketin organizasyon şemasında görüntülenir. Depo kutucuğunun seçili olması ilgili departmanın satınalma ve satışlarda aktif olarak mal teslimatı alabileceğini veya yapabileceğini ifade eder. 1. İlgili departman adı alış ve satış irsaliyelerinde bulunan depo alanları popup ekranında listelenir. 2. Eğer ekleyeceğiniz departman depo veya mal teslimatı yapılabilecek bir departman ise bu kutucuğu seçili duruma getirin. UYARI Her bir depoya en az bir lokasyon tanımlamadan o depodan hiçbir işlem yapılamaz. 62

63 Başlık yazılı alana ekleyeceğiniz departmanın adını yazın. Ayrıntı yazılı alana departmanla ilgili açıklamaları yazın. Şube yazısının yanındaki alan üzerine tıklayıp listeden departmanın bağlı olduğu şubeyi seçin. Üst Departman alanından eğer departman başka bir departmana bağlı çalışıyorsa ilgili departman adını seçin. Yönetici1 alanının yanındaki işaretine tıklayın, listeden departman üst yöneticisinin adını seçin. Yönetici2 alanında varsa departmanda görevli diğer yönetici adını seçin. Hiyerarşi alanında departman hiyerarşi kodunu yazın. UYARI kodu Departmanın bağlı olduğu şubenin hiyerarşi tanımlı ise, departman hiyerarşi kodunu ŞubeHiyerarşiKodu.DepartmanHiyerarşiKodu şeklinde yazın. 63

64 ÖRN: Hiyerarşi kodu 123 olan A Şubesi için B Departmanını tanımlarken; departman hiyerarşi kodu 123.x olarak yazılmalıdır. Buraradaki x departmana ait sizin belirleyeceğiniz koddur. "Kaydet" butonuna tıklayın. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Departman Bilgilerini Güncelleme Parametreler ekranında Organizasyon başlığı altındaki Departmanlar linkine tıklayın. Ekranda şubelere bağlı departmanlar görüntülenecektir. İlgili departman sonondaki ya da kayıtlı departman satırının ikona tıklayın. Departmana ait bilgiler ekranda görüntülenir. UYARI adına Departman ekleme ekranındaki alanlara ek olarak bu ekranda sistemdeki kayıtlar doğrultusunda departmana bağlı çalışan sayısı da sistem tarafından otomatik görüntülenir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve "Kaydet" butonuna tıklayın. UYARI Sisteme bir kez eklenen departman bir daha silinemez, sadece pasif hale getirilebilir. Pasif hale getirilen departmana yeni pozisyon eklenemez ve çalışan atanamaz. 64

65 Departman Adı Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Organizasyon > Departman Adları Şubelere ait departman adlarının sistemde sabit olarak görüntülenmesi için departman adlarının tanımlanması gerekir. Departman adı tanımlamak için organizasyon başlığı altında Departman Adları linkine tıklayınız. Karşınıza departman adı ekleme sayfası gelir. Başlık alanına eklemek istediğiniz başlık adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydetiğiniz muhasebe kod grubu ekranın solunda Departman Adları kısmında görüntülenir. 65

66 Üst Düzey Birimler Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Organizasyon > Üst Düzey Birimler Üst Düzey Birimlerin sistemde kayıtlı olarak görüntülenmesi için üst düzey birim tanımlaması yapılmalıdır. Üst Düzey Birim tanımlamak için Organizasyon başlığı altındaki Üst Düzey Birimler linkine tıklayınız. Karşınıza Üst Düzey Birimler sayfası gelir. Buarad ekranda sistemde kayıtlı üst düzey birimleri görebiliriz. - Yeni Üst Düzey Birim Ekleme Üst Düzey Birim eklemek için üst düzey birimler sayfasında mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Karşınıza üst düzey birim ekleme sayfası gelecektir. 66

67 Ad alanına eklemek istediğiniz üst düzey birim adını yazınız. Üst başkanlık alanına eklediğiniz birimin üst birimi var ise seçiniz. Açıklama alanına gerekli açıklamaları yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklayınız. Eklediğiniz üst birim sayfada görüntülenecektir. Üst Düzey Birim güncellemek için Organizasyon başlığı altındaki Üst Düzey Birimler linkine tıklayınız. Karşınıza sistemde kayıtlı üst birimler gelir. Üst düzey birim adına ya da satırın sonunda bulunan ikonuna tıklayınız. Eklemek ya da değiştirmek istediğiniz bilgileri girdikten sonra güncelle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz üst düzey birimleri İnsan Kaynakları modülünde organizasyon başlığı altındaki üst düzey birimler linkine tıklayarak görebilirsiniz. 67

68 BÖLÜM II İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetimi bölümü, WorkCube IK modülündeki çeşitli işlemlerde kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Bu bölümde tanımlanan parametreler WorkCube IK modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Ünvan Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Ünvanlar Ünvan tanımları, İK- Planlama modülündeki ilgili alanlarda kullanılır. İK-Planlama modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. UYARI İK-Planlama modülünde pozisyon tanımlamadan önce pozisyonlar için gerekli ünvan tanımlarının bu bölümde veya ilgili modül içinde mutkala yapılmalıdır.ünvanlar, pozisyonların daha kolay kategorilendirilmesini sağlar. Aşağıda verilen örnekte ünvan tanımları, pozisyon ekleme işlemi için kullanılmıştır Yeni Ünvan Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Ünvanlar linkine tıklayın. Ünvan ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Başlık alanına kaydedeceğiniz ünvan kategorisini yazın. 68

69 Açıklama alanına ünvan ile ilgili açıklama yazın. Hiyerarşi alanına kullanılacak ise hiyerarşi kodunu giriniz. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz ünvan kategori başlığı sol tarafta "Ünvan Kategorileri" yazısının altında görüntülenecektir. UYARI Ünvanlar sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir ünvan kategorisi seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Ünvan Kategorisi Güncellemek için: Ekranın sol tarafında yer alanünvan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı ve açıklaması sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bilgi Seviyesi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Bilgi Seviyesi Bilgi seviyesi tanımlamaları, İK- İşe Alma modülündeki Başvuru sayfalarında eğitim ve iş tecrübesi gibi bölümlerde değerlendirme amaçlı kullanılırlar. İK-İşe Alma modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. Yeni Bilgi Seviye Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Bilgi Seviyesi linkine tıklayın. Bilgi seviyesi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz bilgi seviye ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. 69

70 Eklediğiniz kategori ismi sol taraftaki Bilgi Seviyeleri başlığı altında görüntülenecektir. Bilgi Seviyesi Kategorisini Güncellemek için: Ekranın sol tarafında yer alan bilgi seviyesi başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İzin ve Mazeret Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > İzin ve Mazeret Kategorileri İzin ve mazeret kategori tanımları, IK/E-Hesap modülündeki İzinler bölümünde verilen izin türünü belirlemek için kullanılır. İK/E-Hesap modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. Yeni İzin Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki İzin ve Mazeret Kategorileri linkine tıklayın. İzin ve mazeret kategorisi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; 70

71 Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz izin ve mazeret kategorisini yazın. Örn. Doğum Ücretli, Doğum Ücretsiz, Hastalık v.b. seviyesi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. E-Bildirge Karşılığı alanına iznin dahil olduğu grubu belirleyin. Eğer oluşturduğunuz izin kategorisi ücretli ise "Ücretli" kutucuğunu seçili duruma getirin. Eğer izin ücretsiz ise bu kutucuğu boş bırakın. Çalışan yıllık izinde ise yıllık izin kutucuğunu seçili duruma getirin. Eğer oluşturduğunuz izin kategorisinin sadece 2 günlük ücreti şirket tarafından karşılanacak ise 2 Gününü Şirket Öder kutucuğunu seçili duruma getirin. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz izin kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Kategori Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategoriye ait bilgiler sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 71

72 Kategoriyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide tamam butounu işaretleyin. Kategori sistemden silinecektir. İPUCU İzin ve Mazeret Kategorisi güncelleme detayından ikonuna tıklayarakda İzin ve Mazeret Kategorisi ekleyebilirsiniz. Kimlik Kartı Kategorilerini Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Kimlik Kartı Kategorileri Kimlik kartı kategorileri, İK- İşe Alma modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. İK- İşe Alma modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. Kimlik Kartı Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Kimlik Kartı Kategorileri linkine tıklayın. Kimlik kartı kategorisi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz bilgi seviye ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. 72

73 Eklediğiniz kategori ismi sol taraftaki Kimlik Kartı Kategorileri başlığı altında görüntülenecektir. Kimlik Kartı Kategorisini Güncellemek için: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Kimli kartı Kategorisi güncelleme detayından ikonuna tıklayarakda Kimli kartı Kategorisi ekleyebilirsiniz. Sürücü Belge Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Sürücü Belge Kategorisi Sürücü belge kategorileri, sürücü belge derecelerini gösterir. Sürücü belge kategorisi tanımları, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında yer alan kişisel bilgiler bölümünde ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Çalışan detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. 73

74 Sürücü Belge Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Sürücü Belge Kategorisi linkine tıklayın. Sürücü belge kategorisi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz sürücü belge derecesini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ismi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Sürücü Belge Kategorisini Güncellemek için: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Sürücü Belgesi tıklayarakda Sürücü Belgesi Kategorisi güncelleme detayından ikonuna Kategorisi ekleyebilirsiniz. 74

75 Üniversite Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Üniversiteler Okul tanımları, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında yer alan okul durumu bölümündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Okul durumu bölüme çalışan detay sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ulaşılabilir. Çalışan detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Okul Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Üniversiteler linkine tıklayın. Okullar sayfası ekrana gelir mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Karşınıza okul ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz okul ismini, Açıklama alanına okulla ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori okullar listesinde görüntülenecektir. 75

76 Okul Bilgileri Güncellemek İçin: Okullar sayfasında filtreleme yapınız. Ekrana sistemde kayıtlı okul bilgileri gelir. Güncellemek istediğiniz kategori başlığına saırının sonundaki ya da kategori ikonuna tıklayınız. Kategori bilgileri ekranda görüntülenir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Şirket İçi Gerekçeler Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Şirket İçi Gerekçeler İşten çıkarma nedenleri, İK/E-Hesap modülündeki Giriş-Çıkış bölümünde İşten Çıkarma işlemlerinde kullanılır, şirket içi çıkış gerekçesini gösterir. E-Hesap/ Giriş-Çıkış bölümü ile ilgili bilgi için bkz.workcube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı. Şirket İçi Gerekçe Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Şirket içi Gerekçeler linkine tıklayın. Şirket içi gerekçeler tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz işten çıkarma nedenini, Açıklama alanına ise bu nedenle ilgili ayrıntıları yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ismi sol taraftaki Nedenler başlığı altında görüntülenecektir. 76

77 Şirket İçi Gerekçelerde Güncelleme Yapma: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Üniversite Bölümleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Üniversite Bölümleri Okul bölümleri tanımlamaları, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında yer alan okul durumu bölümündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Okul durumu bölüme çalışan detay sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ulaşılabilir. Çalışan detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Bölüm Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Üniversite Bölümleri linkine tıklayın. Karşınıza okul ekleme sayfası gelir. 77

78 Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz okul ismini, Açıklama alanına okulla ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori okullar listesinde görüntülenecektir. Okul Bölümleri Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Okul Bölümü Kategorisi güncelleme detayından Okul Bölümü ikonuna tıklayarakda Kategorisi ekleyebilirsiniz. Lise Bölümleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Lise Bölümleri Lise bölümleri tanımlamaları, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında yer alan okul durumu bölümündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Okul durumu bölüme çalışan detay sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ulaşılabilir. Çalışan detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Bölüm Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Lise Bölümleri linkine tıklayın. 78

79 Karşınıza okul ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz okul ismini, Açıklama alanına okulla ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori okullar listesinde görüntülenecektir. Okul Bölümleri Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Okul Bölümü Kategorisi güncelleme detayından Okul Bölümü ikonuna tıklayarakda Kategorisi ekleyebilirsiniz. Diller Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Diller Dil tanımlamaları, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında yer alan okul durumu bölümündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. 79

80 Okul durumu bölüme çalışan detay sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ulaşılabilir. Çalışan detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Dil Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Diller linkine tıklayın. Karşınıza Dil ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz dil ismini, kısa ismini, Açıklama alanına dille ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori diller listesinde görüntülenecektir. Dil Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Dil Kategorisi güncelleme detayından ikonuna tıklayarakda dil Kategorisi ekleyebilirsiniz. 80

81 Fonksiyonlar ve Birimler Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Fonksiyonlar ve Birimler Fonksiyon ve Birim Tanımlamaları, İK modülündeki pozisyon detay ve CV Kayıt sayfalarında yer alan ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Fonksiyonlar ve birimler Pozisyon detay ve CV Kayıt detay sayfasından ulaşılabilir. Pozisyon detay ve CV Kayıt detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Fonksiyon ve Birim Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Fonksiyonlar - Birim linkine tıklayın. Karşınıza Fonksiyon ve Birim ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz kategori ismini, Hiyerarşi kodunu, yazın Kaydet Açıklama alanına kategori ile ilgili bilgileri butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori Fonksiyonlar-Birimler listesinde görüntülenecektir. Fonsiyon ve Birim Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. 81

82 İPUCU Fonksiyon-Birim Kategorisi güncelleme detayından ikonuna tıklayarakda Fonksiyon-Birim Kategorisi ekleyebilirsiniz. İş Grubu Tipleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > İş Grubu Tipleri İş Grubu Tipleri Tanımlamaları, İK modülündeki pozisyon ve Çalışan detay ile oraganizasyon iş grupları detay sayfalarında yer alan ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. İş grubu tipleri Pozisyon detay ve Çalışan detay ile iş grupları detay sayfasından ulaşılabilir. Pozisyon detay ve Çalışan detay ile iş grupları sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. İş Grubu Tipleri Eklemek İçin: Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki İş Grubu Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza İş grubu tipi ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz kategori ismini, Hiyerarşi kodunu, Açıklama alanına kategori ile ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori Fonksiyonlar-Birimler listesinde görüntülenecektir. İş Grubu Tipleri Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. 82

83 İPUCU İş grubu tipleri Kategorisi tıklayarakda İş grubu tipleri güncelleme detayından ikonuna Kategorisi ekleyebilirsiniz Organizasyon Kademeleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İnsan Kaynakları > Organizasyon Kademeleri Organizasyon Kademeleri Tanımlamaları, İK modülündeki pozisyon detay sayfalarında yer alan ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir ve seçilebilir hale gelir. Organizasyon Kademelerine Pozisyon detay sayfasından ulaşılabilir. Pozisyon detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Organizasyon Kademesi eklemek için Parametreler ekranında İnsan Kaynakları başlığı altındaki Oragnizasyon Kademeleri linkine tıklayınız. Karşınıza İş grubu tipi ekleme sayfası gelir. Bu ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz kategori ismini, Kademe Numarası istenildiği takdirde bu alana girilebilir. Açıklama alanına kategori ile ilgili bilgileri yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori Fonksiyonlar-Birimler listesinde görüntülenecektir. 83

84 Kademe şemada yandan bağlı olarak görüntülenmek isteniyorsa şemada yandan bağlı kutucuğu seçili olmalıdır. Organizasyon Kademeleri Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. İPUCU Organizasyon detayından Kademeleri Kategorisi güncelleme ikonuna tıklayarakda Organizasyon Kademeleri Kategorisi ekleyebilirsiniz. 84

85 BÖLÜM III ÜYE YÖNETİMİ Üye yönetimi bölümü, WorkCube Üyeler modülündeki çeşitli işlemlerde kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, WorkCube Üyeler modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Kurumsal Üye Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Kurumsal Üyeler Kurumsal üye tanımları, WorkCube Üyeler modülünde tutulan işletmenizin ilişkide olduğu şirket ve kurumlara ait kayıtların daha kolay kategorilendirilmesini sağlar. Kurumsal üye tanımları, işletmenizle ilişkili yeni kurumsal üye kaydetme ekranında kullanılmıştır. Kurumsal üye ekleme ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Kurumsal Üye Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Kurumsal Üyeler linkine tıklayın. Kurumsal üye kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; 85

86 Kategori Adı yazılı alana kaydedeceğiniz sektörün adını yazın. Açıklama alanına kategori ile ilgili açıklama yazın. Kategorinin internette gözükmesini istiyorsanız yanındaki kutucuğu seçili hale getiriniz. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Kurumsal üye kategorileri sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kurumsal üye kategorisi sol tarafta "Kurumsal Üyeler" yazısının altında görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Üye Kategorisini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 86

87 Bireysel Üye Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Bireysel Üyeler Bireysel üye tanımları, WorkCube Üyeler modülünde tutulan bireysel üye kayıtlarının daha kolay kategorilendirilmesini sağlar. Bireysel üye tanımları, yeni bireysel üye kaydetme ekranında kullanılmıştır. Bireysel üye ekleme ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Bireysel Üye Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Bireysel Üyeler linkine tıklayın. Bireysel üye kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kategori Adı yazılı alana kaydedeceğiniz sektörün adını yazın. Sorumlu Pozisyon alanı şirket içerisinde bu kategoriden sorumlu çalışanı yanındaki şeçmek işaretine içindir. tıklayın. Bunun için Karşınıza alanın gelecek ekrandan sorumlu çalışan adını seçin. Kategorinin internette gözükmesini istiyorsanız yanındaki kutucuğu seçili hale getiriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz bireysel üye kategorisi sol tarafta "Bireysel Üyeler" yazısının altında görüntülenecektir. 87

88 "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. UYARI Bireysel üye kategorileri sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan haldeyken işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Üye Kategorisini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Sektör Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Sektörler Sektör tanımları, WorkCube Üyeler modülünde bireysel ve kurumsal üyelerle ilgili iş bilgileri bölümünde kullanılır. Üyenin hangi sektörde görev yaptığını gösterir. Sektör tanımları, kurumsal üye güncelleme sayfasında kullanılmıştır. Sektör Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Sektörler linkine tıklayın. Sektör ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 88

89 Bu ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz sektörün adını yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sektörler sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz sektör sol tarafta Sektör Kategorileri yazısının altında görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Sektör İsminde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan sektör adına tıklayın. Sektör adı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Sektör adında gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen sektör tanımları sistemden kaldırılamaz sadece isimlerinde güncelleme yapılabilir. 89

90 Şirket Çalışan Sayısı Belirleme Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Şirket Çalışan Sayısı Şirket çalışan sayı tanımlamaları, WorkCube Üyeler modülünde işletmenizle ilişkili şirketlerin büyüklüğünü belirtmek için kullanılır. Kurumsal üye olarak kaydedilecek şirketin büyüklüğünü belirlemek için kullanılmıştır. Çalışan Sayı Aralığı Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Şirket Çalışan Sayısı linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz sayı aralığını yazın. (ÖRN: 1-49 gibi) Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Şirket çalışan sayısı sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz sayı aralığı sol tarafta "Çalışan Sayıları" yazısının altında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 90

91 Değişiklik Yapmak veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan sayı aralığına tıklayın. Sayı aralığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Sayı aralığını sistemden silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen tanımlar işlem gördüğü için sistemden kaldırılamaz sadece başlıklarında güncelleme yapılabilir. Şirket Çalışan Durumu Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Şirket Çalışan Durumu Şirket çalışan durumu tanımlamaları, WorkCube Üyeler modülünde işletmenizle ilişkili şirketlerin çalışanlarını belirtmek için kullanılır. Çalışan Durumu Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Şirket Çalışan Durumu linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz çalışan durumunu yazın. 91

92 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz başlık "Şirket çalışan durumları" yazısının altında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Değişiklik Yapmak veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan çalışan durumuna tıklayın. Çalışan Durumu sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Çalışan durumunu sistemden silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. Kurumsal Üye İlişki Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler >Kurumsal Üye İlişkileri Kurumsal üye ilişki kategorileri, WorkCube Üyeler modülünde kurumsal üye detay sayfalarındaki kurumsal üye ilişkisi bölümünde kullanılır. Üye detay sayfası ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. 92

93 Kurumsal Üye Bağlantı Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Kurumsal Üye İlişkileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini, Açıklama alanına ise kategori ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Kurumsal üye ilişkileri sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Değişiklik Yapmak veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori ile ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 93

94 UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Bireysel Üye İlişki Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler >Bireysel Üye İlişkileri Bireysel üye ilişki kategorileri, WorkCube Üyeler modülünde bireysel üye detay sayfalarındaki bireysel üye ilişkisi bölümünde kullanılır. Üye detay sayfası ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Bireysel Üye ilişki Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Bireysel Üye İlişkileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini, Açıklama alanına ise kategori ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. 94

95 UYARI Bireysel üye ilişkileri sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Değişiklik Yapmak veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori ile ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. İlişki Başlangıç Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler >İlişki Başlangıcı İlişki başlangıç kategorileri, WorkCube Üyeler modülünde Kurumsal Üyeler bölümündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenir, ilgili üye ile ilişki başlangıç seçeneklerini gösterir. 95

96 İlişki Başlangıç Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki İlişki Başlangıcı linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini, Açıklama alanına ise kategori ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Kurumsal üye ilişkileri sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Değişiklik Yapmak veya Silmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori ile ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 96

97 UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Teminat Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Teminat Kategorileri Teminat kategorileri, WorkCube Üyeler modülünde, kurumsal üyeler kayıtlı kurumsal ve bireysel üyeler için teminat kaydı eklemek için kullanılır. Üye detay sayfalarının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ilgili üye için teminat ekleme sayfası görüntülenebilir. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Teminat Kategorisi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Teminat Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Kategori yazılı alana 97

98 kaydedeceğiniz teminat kategorisi başlığını, Açıklama alanına ise kategori ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfası ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz teminat kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Kategori Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan teminat kategorisine tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Görev Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Görevler Görev kategorileri, WorkCube Üyeler modülünde, bireysel üye detay sayfasında yer alan iş bilgileri bölümünde kullanılır. Bireysel üye detay sayfası ile ilgili dtaylı bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Görev Türü Eklemek İçin: 98

99 Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Görevler linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Görev yazılı alana kaydedeceğiniz görev türünü, Açıklama alanına ise görev ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz görev türü ekranın sol tarafındaki Kategoriler başlığı altında görüntülenecektir. Görev Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan görev kategorisine tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 99

100 Departman Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Departmanlar Departman tanımları, WorkCube Üyeler modülündeki üye detay sayfalarında kullanılır. Üye detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Departman Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Departmanlar linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Departman yazılı alana kaydedeceğiniz departmanın ismini, Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz departman başlığı sol taraftaki Kategoriler başlığı altında görüntülenecektir. Departman Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan departman başlığına tıklayın. Departman bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Departman tanımını sistemden kaldırmak için Sil butonuna tıklayın. 100

101 Çalışılan Kurum Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Çalışılan Kurumlar Çalışılan kurumların tanımları, WorkCube Üyeler modülündeki bireysel üye detay sayfalarında kullanılır. Üye detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Kurum Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Çalışılan kurumlar linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda filtreleme yaptığınızda kayıtlı kurumlar ekrana gelir. Sisteme yeni bir kurum eklemek için mavi renkli satırın sonunda bulunan ikonuna tıklayınız Konum kodunu ve Kurum adını giriniz. Gerekli açıklamaları detay kısmına yazınız. 101

102 Kaydet butonuna tıklayın. Kurum Bilgilerini Güncelleme: Ekranda görüntülenen kurum satrının sonundaki ikonuna tıklayınız. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Müşteri Genel Konumu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Müşteri Genel Konumu Müşteri Genel Konumu Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Müşteri Genel Konumu linkine tıklayın. 102

103 Karşınıza gelecek ekranda Konum Adı yazılı alana kaydedeceğiniz konum ismini, Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz konum başlığı sol taraftaki Konumlar başlığı altında görüntülenecektir. Konum Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan konum başlığına tıklayın. Konum bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayınız. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 103

104 Üye Durumu Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Üye Durumu Üye Durumu Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Üye Durumu linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda filtreleme yaptığınızda kayıtlı üye durumları ekrana gelir. Sisteme yeni bir üye durumu eklemek için mavi renkli satırın sonunda bulunan ikonuna tıklayınız. Başlık alanına durum adını giriniz. Gerekli açıklamaları açıklama kısmına yazınız. Kaydet butonuna tıklayın. Üye Durum Bilgilerini Güncelleme: Ekranda görüntülenen kurum satrının sonundaki ikonuna tıklayınız. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 104

105 Gelir Düzeyi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Gelir Düzeyi Gelir Düzeyi Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Gelir Düzeyi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Gelir Düzeyi yazılı alana kaydedeceğiniz gelir düzeyi ismini, Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz gelir düzeyi başlığı sol taraftaki Gelir Düzeyleri başlığı altında görüntülenecektir. Gelir Düzeyi Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan gelir düzeyi başlığına tıklayın. 105

106 Gelir Düzeyi bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Meslek Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Meslek Tipleri Meslek Tipleri Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Meslek Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Meslek Tipi yazılı alana kaydedeceğiniz meslek tipleri ismini, Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz meslek tipi başlığı sol taraftaki Meslek Tipleri başlığı altında görüntülenecektir. 106

107 Meslek Tipleri Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan meslek tipleri başlığına tıklayın. Meslek Tipi bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Müşteri Değeri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Müşteri Değeri Müşterş Değeri Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Müşteri Değeri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Müşteri Değeri yazılı alana kaydedeceğiniz müşteri değeri ismini, Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz Müşteri Değeri başlığı sol taraftaki Müşteri Değeri başlığı altında görüntülenecektir. 107

108 Müşteri Değeri Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan Müşteri değeri başlığına tıklayın. Müşteri Değeri bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca Müşteri değeri kurumsal üye sayfalarında kullanılır. Bilgi için bkz.kullanıcı kitapçıkları üyeler Risk Segmantasyonu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Risk Segmantasyonu Risk Segmantasyonu Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki Risk Segmantasyonu linkine tıklayın. 108

109 Karşınıza gelecek ekranda segmantasyon yazılı alana kaydedeceğiniz segmantasyon ismini Minumum Limit alanına minumum limit seviyesini Maximum Limit alanına maximum limit seviyesini Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz segmantasyon başlığı sol taraftaki Segmantasyon başlığı altında görüntülenecektir. Segmantasyon Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan segmantasyon başlığına tıklayın. Segmantasyon bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Yetkinlik Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üyeler > Yetkinlikler Yetkinlik Eklemek İçin: Parametreler ekranında Üyeler başlığı altındaki yetkinlikler linkine tıklayın. 109

110 Karşınıza gelecek ekranda Yetkinlik yazılı alana kaydedeceğiniz yetkinlik ismini Açıklama alanına ise ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz yetkinlik başlığı sol taraftaki yetkinlik başlığı altında görüntülenecektir. Yetkinlik Bilgilerini Güncelleme: Ekranın sol tarafında yer alan yetkinlik başlığına tıklayın. Yetkinlik bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 110

111 BÖLÜM IV AJANDA VE NOT TAKİBİ Olay Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ajanda ve Not > Olay Kategorileri Olay kategorileri WorkCube Ajanda, Proje, Üyeler ve Kampanya modülleri başta olmak üzere toplantı kaydı yapılan tüm modüllerde kullanılır. Aşağıda verilen örnekte olay kategorileri Kampanya modülünde toplantı ekleme işleminde kullanımıştır. Olay Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Ajanda ve Not başlığı altındaki Olay Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza olay kategorisi ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; 111

112 Olay Kategorisi alanına kaydedeceğiniz kategori adını yazın. O kategorideki kayıtların hangi renk görünmesini istiyorsanız Kategori Rengi yazısının altındaki renk skalasından rengi seçin. Seçtiğiniz renk Kategori Rengi yazısının hizasında şerit halinde görünecektir. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori sol tarafta Olay Kategorileri yazısının altında görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya kaydetmeden başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığını işlem geçersiz olacaktır. Kategori Bilgilerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan olay kategorisine tıklayın. Kategori tipi ve rengi ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlar üzerinde gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 112

113 BÖLÜM V PROJE YÖNETİMİ Proje yönetimi bölümü, WorkCube bağlantılı diğer tüm Proje Yönetimi ve bu modülle modüllerdeki çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. İş Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Proje ve İş > İş Kategorileri İş kategorileri, WorkCube Proje modülü başta olmak üzere tüm diğer modüllerden eklenen işleri belli bir düzen dahilinde gruplandırmaya imkan tanır. İş Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Proje ve İş başlığı altındaki İş Kategorileri linkine tıklayın. 113

114 Karşınıza iş kategorisi ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki Kategori alanına kaydedeceğiniz iş kategorisinin adını, Açıklama alanına ise iş ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategori Bilgilerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori bilgileri ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlar gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Aşama Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Proje ve İş > Aşamalar Proje aşama tanımları, proje ve proje ile ilgili işlerin akışı hakkında bilgi verir. Proje modülündeki çeşitli bölümlerde kullanılırlar. Proje modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Proje Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. 114

115 Proje Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Proje ve İş başlığı altındaki Aşamalar linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Aşama Tipi alanına kaydedeceğiniz aşama ismini, Açıklama alanına ise bu aşama ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori sol taraftaki Proje Aşamaları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Aşama Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan aşama kategorilerinden güncellemek istediğiniz aşama başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 115

116 BÖLÜM VI PROMOSYON ve KAMPANYA YÖNETİMİ Bu bölümde tanımlanan parametreler; WorkCube Ürün Yönetimi, Kampanya, Satış, Şube ve Call Center modüllerindeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Promosyon İkonları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > İkonlar Promosyon ikonları, Promosyon eklenebilen WorkCube Ürün Yönetimi, Kampanya, vb modüllerde, ürün bilgilerinin yayınlandığı internet sayfalarında görüntülenir. Aşağıda verilen modülünde Promosyon yeni örnekte bu ikonların, promosyon kaydetme ile ilgili WorkCube eklerken bilgi için Ürün kullanımı Yönetimi gösterilmiştir. bkz. Workcube Ürün yönetimi Kullanıcı Kitapçığı / Promosyon Yönetimi. Promosyon İkonu Ekleme ve Güncelleme Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki İkonlar linkine tıklayın. 116

117 Karşınıza gelen ekrandaki İmaj alanının yanındaki Browse butonunu kullanarak kaydedeceğiniz ikonun yerini belirtin. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz imaj ekranın sol tarafındaki Promosyon İkonları başlığı altında sistem tarafından atanan bir isimle görünütlenir. İkonu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan imaj linkine tıklayın. İmaj ekranın sağ tarafında görüntülenecektir. Browse butonunu kullanarak imajı değiştirin. Güncelle butonuna tıklayın. 117

118 İmajı silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. İmaj sistemden silinecektir. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen imajlar (icon 1-6) sistemde tanımlı standart ikonlardır. Kampanya Kategorisi Ekleme Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > Kampanya Kategorileri Kampanya kategorileri, WorkCube Kampanya modülünde eklenen kampanyaları belli bir düzen dahilinde gruplandırmaya imkan tanır. WorkCube Kampanya modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Kampanya Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Kampanya Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki Kampanya Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki kategori alanına kaydedeceğiniz kampanya kategorisinin adını yazın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. 118

119 Eklediğiniz kategori sol taraftaki Kampanya Kategorileri yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategori Bilgilerinde Değişiklik Yapmak için: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değşikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. Kategori sistemden silinecektir. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Kampanya Alt Kategorisi Ekleme Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > Kampanya Alt Kategorileri Kampanya Alt Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki Kampanya Alt Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki alt kategori alanına kaydedeceğiniz kampanya kategorisinin adını yazın. 119

120 UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori sol taraftaki Kampanya Alt Kategorileri yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Alt Kategori Bilgilerinde Değişiklik Yapmak için: Ekranın sol tarafında yer alan alt kategori başlığına tıklayın. Alt kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değşikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Kampanya Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > Kampanya Aşamaları Kampanya aşamaları, sisteme kayıtlı kampanyaların durumları ile ilgili bilgi verir. 120

121 ÖNEMLİ Yayın aşamasına getirilmemiş kampanyalar herhangi bir işleme tabi tutulamaz. Kampanya Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki Kampanya Aşamaları linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Aşama adı alanına kaydedeceğiniz kampanya aşamasının adını, açıklama alanına ise bu aşama ile ilgili açıklama bilgisini yazın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz aşama ekranın sol tarafındaki Kampanya Aşamaları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 121

122 Aşama Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki aşama kategorilerinden güncellemek istediğiniz aşama başlığına tıklayın. Sağ taraftaki ekranda ilgili aşama bilgileri görüntülenecektir. Bu bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Ekranın sol tarafındaki Hazırlık ve Yayın aşamaları sistem ayarlarında tanımlanan standart aşamalardandır. Bir kampanya yayın aşamasına getirilmeden işleme tabi tutulamaz. Aksiyon Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > Aksiyon Aşamaları Aksiyon aşamaları, sisteme kayıtlı aksiyonların durumları ile ilgili bilgi verir. Aksiyonlarla ilgili detaylı bilgi için bkz. WorkCube Ürün Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı/Aksiyon Yönetimi. Aksiyon Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki Aksiyon Aşamaları linkine tıklayın. 122

123 Karşınıza gelen ekrandaki başlık alanına kaydedeceğiniz aksiyon aşamasının adını, açıklama alanına ise bu aşama ile ilgili açıklama bilgisini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz aşama ekranın sol tarafındaki Aksiyon Aşamaları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Aşama Bilgilerinde Güncelleme Yapmak İçin: Ekranın sol tarafındaki aşama kategorilerinden güncellemek istediğiniz aşama başlığına tıklayın. Sağ taraftaki ekranda ilgili aşama bilgileri görüntülenecektir. Bu bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 123

124 UYARI Ekranın sol tarafındaki Hazırlık ve Yayın aşamaları sistem ayarlarında tanımlanan standart aşamalardandır. Yayın aşamasına getirilmemiş aksiyonlar ürünlere uygulanamaz. Kampanya Ekip Rolü Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > Kampanya Ekip Rolleri Kampanya ekip rol tanımları, kampanya ekibi oluşturulurken görev dağılımını sağlamak için kullanılır. Aşağıda kampanya ekibi oluşturma ile ilgili bir örnek verilmiştir. Kampanya ekibi ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Kampanya Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Kampanya Ekip Rolü Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki Kampanya Ekip Rolleri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki rol alanına eklemek istediğiniz ekip rolünün (görevinin) ismini, açıklama alanına bu görevle ilgili açıklama bilgilerini yazın. 124

125 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz rol ekranın sol tarafındaki Roller listesinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Rol Kategorilerinde Güncelleme Yapmak İçin: Ekranın sol tarafındaki rol kategorilerinden güncellemek istediğiniz rol başlığına tıklayın. Ekranın sağ tarafında ilgili rol bilgileri görüntülenecektir. Bu bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Rol kategorisini silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. Kategori sistemden silinecektir. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 125

126 İskonto Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Promosyon ve Kampanya > İskonto Tipleri İskonto Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Promosyon ve Kampanya başlığı altındaki İskonto Tipi linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki İskonto tipi alanına eklemek istediğiniz iskonto adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz Tip ekranın sol tarafındaki İskonto Tipleri listesinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. İskonto Tipinde Güncelleme Yapmak İçin: Ekranın sol tarafındaki İskonto tip kategorilerinden güncellemek istediğiniz iskonto tipi başlığına tıklayın. Ekranın sağ tarafında ilgili iskonto tipi bilgileri görüntülenecektir. Bu bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. İskonto kategorisini silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide Tamam butonuna tıklayın. Kategori sistemden silinecektir. 126

127 UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alan boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. BÖLÜM VII VARLIK YÖNETİMİ Varlık yönetimi bölümü, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerindeki çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerindeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Varlık Durumlarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Varlık Durumları Varlık durum kategorileri, Workcube Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerinde yer alan varlık detay sayfalarındaki ilgili alanlarda varlık durum bilgisini belirlemek için kullanılır. 127

128 Varlık Durum Kategorisi Eklemek İçin: Eldeki fiziki varlıkların bulundukları durumları tanımlayacak ifadeler bu bölümde tanımlanır. Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Varlık Durumları linkine tıklayın. Varlık durumu tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Durum alanına eklemek istediğiniz ifadeyi yazın. Açıklama alanına bu durum ile ilgili bir açıklama yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Durum Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili kategori başlığına tıklayın. Sağ tarafta görüntülenen bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Güncelleme ekranının sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak bu ekrandan yeni durum tanımı yapabilirsiniz. 128

129 Elektronik Varlık Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Elektronik Varlık Kategorileri Elektronik varlık kategorileri, Workcube Varlıklar modülüne eklenen Dijital Varlıkları eklendikleri bölümlere göre belli bir düzen dahilinde ve ortak klasörlerde tutulabilmesi için kullanılır. Aşağıda verilen örnekte elektronik varlık kategorileri, WorkCube Varlıklar modülünde dijital varlık eklerken varlığın dahil olacağı grubu belirlemek için kullanılmıştır. Elektronik Varlık Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Elektronik Varlık Kategorileri linkine tıklayın. Elektronik varlık kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Varlık adı alanına eklemek istediğiniz kategori ismini yazın. Klasör alanına bu kategoride oluşturulan varlıkların tutulmasını istediğiniz klasör ismini yazın. Sistem içinde otomatik olarak yazdığınız isimde bir klasör oluşturulacaktır ve bu kategoride kaydedilecek bütün varlıklar oluşturulan klasörde tutulacaktır. 129

130 UYARI Kategori tanımlarken klasör alanına başka bir kategori tarafından kullanılan bir klasör ismini yazarsanız, ekrana Seçtiğiniz klasör ismi ile ilgili bir sorun oluştu şeklinde bir uyarı gelir ve sistem sizi klasör ismini değiştirmeniz için kategori ekleme sayfasına geri götürür. Açıklama alanına ise kategori ile ilgili açıklama bilgisi yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori adı ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. UYARI Kurumunuzda kullandığınız diğer WorkCube modüllerden eklenen belgelerin belli bir düzen dahilinde ve ortak klasörlerde tutulabilmesi için, bu modüllerden eklenen dijital varlıklara ait kategorilendirme sistem kurulumu esnasında sistem yöneticileri tarafından yapılır. Kullandığınız modüllere göre ekranın sol tarafında proje varlıkları, yazışmalar, ürün belgeleri, anlaşma belgeleri, servis belgeleri, eğitim varlıkları, içerik, insan kaynakları, üye belgeleri, forum, teklif belgeleri, sipariş belgeleri, fırsat belgeleri, kampanya belgeleri, hesap belgeleri, finans belgeleri, satış bölgesi belgeleri kategorileri otomatik olarak görüntülenecektir. Bu kategoriler üzerinde değişiklik yapmamalısınız. Bu kategorilere sadece bağlı oldukları modül içinden varlık eklenebilir. WorkCube modüllerinde bulunan Belgeler kısmında eklenen varlıklar, Varlıklar modülündeki dijital varlıklar listesinde ilgili modülün kategori ismiyle birlikte görüntülenir. 130

131 Elektronik Varlık Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili varlık kategori başlığına tıklayın. Kategoriye ait bilgiler sağ tarafta görüntülenecektir. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak bu ekrandan yeni varlık kategorisi tanımlayabilirsiniz. Fiziki Varlık Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Fiziksel Varlık Kategorileri Fiziki varlık kategorileri, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerinde eklenen varlıkları özelliklerine bağlı olarak gruplandırmak için kullanılır. Kurum içerisinde kullanılan fiziki varlıklar için sınırsız kategorilendirme yapılabilir. Sadece taşınabilir varlıklar değil, toplantı salonu, eğitim salonu v.b. taşınmaz ama ortak kullanıma açık alanlar da fiziki varlık olarak tanımlanmalıdır. Bu tip ortak kullanım alanlarının Ajanda, Proje Yönetimi v.b. modüllerden rezerve edilebilmesi için mutlaka fiziki varlık olarak tanımlanması gerekir. Bu yüzden kategorilendirme yaparken bu tip alanlar için de kategori tanımları yapılmalıdır. 131

132 Fiziksel Varlık Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Fiziksel Varlık Kategorileri linkine tıklayın. Fiziksel varlık kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kategori alanına eklemek istediğiniz fiziksel varlık kategorisinin ismini yazın. Rezerve edilir kutucuğunun işaretlenmesi bu kategori dahilindeki varlıkların modüllerden belli ajanda, zaman proje yönetimi aralıkları için v.b. rezerve edilebilmesine imkan tanır. O modüllerden fiziki varlık rezervasyonu yapmak için tıklandığında, sadece Rezerve Edilir kutucuğu işaretli olan kategorilerdeki fiziki varlıklar görüntülenir. IT Varlıkları kutucuğu fiziki IT varlıkları ile ilgili kategorilendirmeler için kullanılır (Örn. Yazıcı, PC, Projeksiyon Cihazı v.b.). Bu kutucuğun işaretlenmesi bu kategoriler dahilindeki varlıklar için ek IT bilgisi (işlemci, bellek, konfigürasyon v.b.) kaydedilebilmesine imkan tanır. 132

133 Motorlu Taşıt kutucuğunun işaretlenmesi bu kategorideki varlıkların sevk-lojistik modülündeki araçlar bölümüne de ekleneceğini gösterir. ÖNEMLİ Motorlu Taşıt kutucuğunun işaretli olduğu kategoriler için fiziki varlık tanımlaması yapıldığında, varlık hem Fiziksel Varlıklar listesine hem de Sevk-Lojistik Modülü'ndeki Araçlar bölümüne eklenmektedir. Sadece Motorlu Taşıt kutucuğu işaretlenmiş kategorilerdeki varlıklar için Sevk Lojistik modülünden sevkiyat planları yapılabilir. Kategori tanımlarken bu seçeneklerden sadece biri seçilebileceği gibi hepsi de seçilebilir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori adı ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Fiziki Varlık Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili kategori başlığına tıklayın. Sağ tarafta ekrana gelen bilgilerde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategori tanımlayabilirsiniz. Fiziki varlık kategorisini silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. UYARI Ekranın sol tarafındaki Toplantı Odaları ve Lojistik kategorileri sistem ayarlarında tanımlanmış standart kategorilerdendir, silinemez. 133

134 Bakım Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Bakım Tipleri Bakım Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Bakım Tipi linkine tıklayın. Bakım Tipi Ekle ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kategori alanından bakım tipi eklemek istediğiniz kategoriyi seçiniz. Bakım Tipleri alanına eklemek istediğiniz bakım tipini giriniz. Açıklama alanına gerekli açıklamaları girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayın. Eklemek istediğiniz yasal bakım ise kutucuğu seçili konuma getiriniz. Eklediğiniz Bakım tipi adı ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. UYARI Seçtiğiniz kategoriye daha önce eklenen bakım tipi kategori alanının sağında görüntülenir. 134

135 Bakım Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili bakım tipi başlığına tıklayın. Sağ tarafta ekrana gelen bilgilerde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategori tanımlayabilirsiniz. Kütüphane Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Kütüphane Kategorileri Kütüphane kategorileri, WorkCube Varlık Yönetimi modülündeki Kütüphane bölümüne eklenen varlıkları gruplandırmak için kullanılır. Kütüphane Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Kütüphane Kategorileri linkine tıklayın. Kütüphane kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Kategori alanına eklemek istediğiniz kütüphane kategorisinin ismini (dergi, kitap, sözlük, CD, DVD, Dat v.b.) yazın. 135

136 Açıklama alanına ise oluşturulacak kategori ile ilgili bilgileri yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Kütüphane Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili kategori başlığına tıklayın. Sağ tarafta görünen bilgiler üzerinde gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategori tanımlayabilirsiniz. Format İkonları Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziksel ve Dijital Varlıklar > Format İkonları Format ikonları, Dijital varlıkların Thumbnail olarak listede hangi ikonlarla sembolize edileceğini belirler. Bu bölümde kaydedilen formatların uzantılarına sahip dosyalar seçilen imajlarla Dijital Varlıklar listesinde sembolize edilir. Dosya Format İkonu Eklemek İçin: Dijital varlıkların Thumbnail olarak listede hangi ikonlarla sembolize edileceği buradan belirlenir. Burada kaydedilen formatların uzantılarına sahip dosyalar seçilen imajlarla Dijital Varlıklar listesinde sembolize edilir. Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziksel ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Format İkonları linkine tıklayın. Format ikonu ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 136

137 Bu ekranda; Format alanına ikon tanımlamak istediğiniz dosya uzantısını yazın. İmaj alanından dosya formatını belirten resim (ikon) ekleyebilirsiniz. Alanın yanındaki Browse butonuna tıklayarak eklemek istediğiniz resmin yerini belirleyin. Resmin yolu imaj alanında görüntülenecektir. Bu alana eklediğiniz resim güncelleme sayfasının sağ tarafında görüntülenir. Açıklama alanına ise eklemek istediğiniz uzantının hangi dosya tipine ait olduğunu yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz dosya biçimi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Dosya Formatı Bilgilerini Değiştirmek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili dosya formatı ifadesine tıklayın. Ekrana gelen dosya formatı güncelleme sayfasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. 137

138 Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni dosya formatı tanımlayabilirsiniz. Dosya formatı kategorisini silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Alınan Destek Kategorileri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziksel ve Dijital Varlıklar > Alınan Destek Kategorileri Destek kategorileri, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi modülündeki fiziki varlık detay sayfalarında yer alan Bakım Antlaşmaları bölümünde kullanılır. Aşağıda verilen örnekte destek kategorileri, fiziki varlık için bakım destek planı eklerken kullanılmıştır. Varlık için bakım destek planı ekleme ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Varlık Yönetimi Kitapçığı / Varlık Detay Sayfası. Destek Kategorisi Eklemek İçin: Kurum içi fiziki ve IT varlıkları için yapılan bakım destek anlaşmalarında alınan desteklerle ilgili kategoriler burada tanımlanır. Destek anlaşmaları kayıt ekranında bu destek kategorileri görüntülenir. Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziksel ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Alınan Destek Kategorileri linkine tıklayın. Alınan destek kategorisi tanımlama ekranı karşınıza gelecektir. 138

139 Kategori alanına eklemek istediğiniz destek kategorisi ismini yazın. Açıklama alanına bu destek kategorisi ile ilgili açıklama bilgisini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Destek Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ilgili kategori başlığına tıklayın. Sağ tarafta ekrana gelen bilgiler üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni içerik belge tipi tanımlayabilirsiniz. Bakım Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Bakım Kategorileri Bakım kategorileri, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi modülünde kayıtlı varlıklar için eklenen bakımları türlerine bağlı olarak düzenlemeye olanak tanır. Bakım Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Bakım Kategorileri linkine tıklayın. Bakım kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 139

140 Bu ekrandaki; Üst Kategori alanından, kaydettiğiniz bakım tipi hangi fiziki varlık kategorisi ile ilgiliyse o kategorinin adını seçin. Buradan seçtiğiniz önceden fiziki tanımlanmış varlık bakım kategorisi tipleri için sağ daha tarafta görüntülenecektir. Kategori Adı alanına eklemek istediğiniz bakım tipini yazın. Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Bakım Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki kategori isimlerine tıklayın. Ekrana bakım kategorisi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategori tanımlayabilirsiniz. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. 140

141 Kullanım Amaçları Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Kullanım Amaçları Kullanım Amacı Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Kullanım Amaçları linkine tıklayın. Kullanım Amaçları ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kullanım Amacı alanına eklemek istediğiniz kullanım amacının ismini yazın. Rezerve edilir kutucuğunun işaretlenmesi bu kategori dahilindeki varlıkların modüllerden belli ajanda, zaman proje yönetimi aralıkları için v.b. rezerve edilebilmesine imkan tanır. O modüllerden fiziki varlık rezervasyonu yapmak için tıklandığında, sadece Rezerve Edilir kutucuğu işaretli olan kategorilerdeki fiziki varlıklar görüntülenir. IT Varlıkları kutucuğu fiziki IT varlıkları ile ilgili kategorilendirmeler için kullanılır (Örn. Yazıcı, PC, Projeksiyon Cihazı v.b.). Bu kutucuğun işaretlenmesi bu kategoriler dahilindeki varlıklar için ek IT bilgisi (işlemci, bellek, konfigürasyon v.b.) kaydedilebilmesine imkan tanır. 141

142 Motorlu Taşıt kutucuğunun işaretlenmesi bu kategorideki varlıkların sevk-lojistik modülündeki araçlar bölümüne de ekleneceğini gösterir. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Kullanım Amacı Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki kullanım amaçları isimlerine tıklayın. Ekrana kullanım sayfada gerekli amacı güncelleme değişiklikleri sayfası yaptıktan gelecektir. sonra Bu Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategori tanımlayabilirsiniz. Fiziki Varlık Grubu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Fiziki Varlık Grubu Fiziki Varlık Grubu Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Fiziki Varlık Grubu linkine tıklayın. Fiziki Varlık Grubu ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 142

143 Bu ekrandaki; Fiziki Varlık Grubu alanına eklemek istediğiniz grup ismini yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri giiniz. Rezerve edilir kutucuğunun işaretlenmesi bu kategori dahilindeki varlıkların modüllerden belli ajanda, zaman proje yönetimi aralıkları için v.b. rezerve edilebilmesine imkan tanır. O modüllerden fiziki varlık rezervasyonu yapmak için tıklandığında, sadece Rezerve Edilir kutucuğu işaretli olan kategorilerdeki fiziki varlıklar görüntülenir. IT Varlıkları kutucuğu fiziki IT varlıkları ile ilgili kategorilendirmeler için kullanılır (Örn. Yazıcı, PC, Projeksiyon Cihazı v.b.). Bu kutucuğun işaretlenmesi bu kategoriler dahilindeki varlıklar için ek IT bilgisi (işlemci, bellek, konfigürasyon v.b.) kaydedilebilmesine imkan tanır. Motorlu Taşıt kutucuğunun işaretlenmesi bu kategorideki varlıkların sevk-lojistik modülündeki araçlar bölümüne de ekleneceğini gösterir. Kaydet butonuna tıklayınız. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Fiziki Varlık Grubu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki grup isimlerine tıklayın. Ekrana grup güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarakta yeni grup tanımlayabilirsiniz. 143

144 Kaza Tipleri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Kaza Tipleri Kaza Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Kaza Tipleri linkine tıklayın. Kaza Tipleri ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kaza Tipi alanına eklemek istediğiniz kaza tipi ismini yazınız. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Kaza Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki kaza isimlerine tıklayın. Ekrana kaza tipi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kaza tipi tanımlayabilirsiniz. 144

145 Marka Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Markalar Marka Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Markalar linkine tıklayın. Marka ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Marka alanına eklemek istediğiniz marka ismini yazınız. IT Varlıkları kutucuğu fiziki IT varlıkları ile ilgili kategorilendirmeler için kullanılır (Örn. Yazıcı, PC, Projeksiyon Cihazı v.b.). Bu kutucuğun işaretlenmesi bu kategoriler dahilindeki varlıklar için ek IT bilgisi (işlemci, bellek, konfigürasyon v.b.) kaydedilebilmesine imkan tanır. Motorlu Taşıt kutucuğunun işaretlenmesi bu kategorideki varlıkların sevk-lojistik modülündeki araçlar bölümüne de ekleneceğini gösterir. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. 145

146 Marka Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki marka isimlerine tıklayın. Ekrana marka güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni marka tanımlayabilirsiniz. Marka Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Marka Tipleri Marka Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Marka Tipleri linkine tıklayın. Marka Tipi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Marka alanından marka tipi eklemek istediğiniz marka ismini seçiniz. Marka Tipi alanına eklemek istediğiniz marka tipi adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. 146

147 Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Marka Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki marka tipi isimlerine tıklayın. Ekrana marka tipi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni Marka Tipi tanımlayabilirsiniz. Marka Tipi Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Marka Tipi Kategorisi Marka Tipi Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Marka Tipi Kategorileri linkine tıklayın. Marka Tipi Kategori ekleme ekranı karşınıza gelecektir. 147

148 Bu ekrandaki; Marka Tipi alanından marka tipi kategorisi eklemek istediğiniz marka tipi ismini seçiniz. Marka Tipi Kategorisi alanına eklemek istediğiniz marka tipi kategorsi adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Marka Tipi Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki marka tipi kategorisi isimlerine tıklayın. Ekrana marka tipi kategorisi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni Marka Tipi Kategorisi tanımlayabilirsiniz. Mülkiyet Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Mülkiyet Tipleri Mülkiyet Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Mülkiyet Tipleri linkine tıklayın. Mülkiyet Tipi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Mülkiyet adı alanına eklemek istediğiniz mülkiyet tipini giriniz. 148

149 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz mülkiye tipi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Mülkiyet Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki mülkiyet tipi isimlerine tıklayın. Ekrana mülkiyet tipi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni mülkiyet tipi tanımlayabilirsiniz. Yakıt Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Yakıt Tipleri Yakıt Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Yakıt Tipleri linkine tıklayın. Yakıt Tipi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Yakıt Tipi alanına eklemek istediğiniz yakıt tipini giriniz. Açıklama alnına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz mülkiye tipi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. 149

150 Yakıt Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki yakıt tipi isimlerine tıklayın. Ekrana yakıt tipi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni yakıt tipi tanımlayabilirsiniz. Tahsis Nedeni Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Tahsis Nedeni Tahsis Nedeni Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Tahsis Nedeni linkine tıklayın. Tahsis Nedeni ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Tahsis Nedeni alanına eklemek istediğiniz tahsis nedenini giriniz. Açıklama alnına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz tahsis nedeni ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. 150

151 Tahsis Nedeni Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki tahsis nedeni isimlerine tıklayın. Ekrana tahsis nedeni güncelleme sayfası gelecektir.gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni tahsis nedeni tanımlayabilirsiniz. Kusur Oranı Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Kusur Oranları Kusur Oranı Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Kusur Oranları linkine tıklayın. Kusur Oranı ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kusur Oranı alanına eklemek istediğiniz kusur oranını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kusur oaranı ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Kusur Oranı Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki kusur oranı isimlerine tıklayın. Ekrana kusur oranı güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. 151

152 Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak kusur oranı nedeni tanımlayabilirsiniz. Ceza Tipleri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Ceza Tipleri Ceza Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Ceza Tipleri linkine tıklayın. Ceza Tipi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Ceza Tipi Adı alanına eklemek istediğiniz ceza tipi adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ceza tipi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Ceza Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki ceza tipi isimlerine tıklayın. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak ceza tipi nedeni tanımlayabilirsiniz. Taşıma Tipleri Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Fiziki ve Dijital Varlıklar > Taşıma Tipleri 152

153 Taşıma Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Fiziki ve Dijital Varlıklar başlığı altındaki Taşıma Tipleri linkine tıklayın. Taşıma Tipi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Taşıma Tipleri alanına eklemek istediğiniz taşıma tipi adını giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz taşıma tipi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Taşıma Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki taşıma tipi isimlerine tıklayın. Ekrana taşıma tipi güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak taşıma tipi nedeni tanımlayabilirsiniz. 153

154 BÖLÜM VIII İLETİŞİM YÖNETİMİ İletişim Grubu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İletişim >İletişim Grupları İletişim grup tanımları WorkCube Proje, , Ajanda, Kampanya gibi bir çok modülde kullanılmaktadır. Olay veya olay tutanağı için katılımcıları gruplar halinde eklemeyi sağlar. İletişim Grubu Tanımlamak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki İletişim Grupları linkine tıklayın. İletişim grubu ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Grup Adı yazılı alana ekleyeceğiniz iletişim grubunun ismini yazın. Kimler İçin kutucuğu işaretlenirse oluşturacağınız grubu herkesin görmesi sağlanmış olur. Gruba kişi seçmek için, seçeceğiniz kişinin bulunduğu kategoriye göre (Şube, Kurumsal Üye, Bireysel Üyeler) ilgili alanın üzerine tıklayın. 154

155 Yaptığınız seçime göre ilgili kategoride yer alan isimler Kullanıcılar alanında görüntülenecektir. Buradan seçmek istediğiniz kişi adını seçili duruma getirin ve kutunun yan tarafında bulunan ikonuna tıklayın. Seçtiğiniz isim sağ kutuya aktarılacaktır. Başka isimler seçmek için sol kutuda yukarı aşarı oklarını kullanarak ilgili isimleri aynı yöntemle sağ kutuya aktarın. Seçmek istediğiniz diğer isimler başka bir kategoride yer alıyorsa veya aradığınız ismi oluşan listede bulamadıysanız üstteki alanlardan tekrar ilgili kategoriyi (şueb, kurumsal üye, bireysel üye) seçin. 155

156 Yaptığınız her yeni kategori seçimine ait isimler alt sol kutuda eklenecektir. daha önce Bu isimlere görülen isim ulaşmak listesine için kutunun yanındaki aşarı yön okunu kullanarak listenin alt kısmını görüntüleyin ve isimleri yukarıdaki gibi sağ kutuya aktarın. Sağ kutudan isim silmek için, silmek istediğiniz ismi seçili duruma getirip ikonuna tıklayın. Sağ listeniz kutudaki seçim son haline geldiğinde Kaydet butonuna tıklayın. İletişim Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol taraftaki kategori başlıklarına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasındaki alanlarda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak İletişim kategorisi tanımlayabilirsiniz. 156

157 İletişim Yöntemi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim >İletişim Yöntemleri İletişim yöntemleri WorkCube Proje, Ajanda, Servis-Müşteri Hizmetleri, Eğitim Yönetimi, Kampanya gibi bir çok modülde kullanılmaktadır. İletişim Yöntemi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki İletişim Yöntemleri linkine tıklayın. İletişim kategorisi ekrandaki kategori ekleme ekranı alanına karşınıza eklemek gelecektir. istediğiniz Bu iletişim kategorisinin ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz taşıma tipi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. İletişim Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol taraftaki kategori başlıklarına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak İletişim kategorisi tanımlayabilirsiniz. 157

158 IM Kategorileri Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > IM Kategorileri IM kategorileri internet üzerinden haberleşmek için kullanılan programları gösterir ve WorkCube İnsan Kaynakları, Üyeler, vb. modüllerde kullanılmaktadır. IM Kategorisi Ekleme ve Güncelleme: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki IM Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık alanına kaydedeceğiniz IM (Internet Messanger) ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. İlgili linke tıklayarak kategori başlığında güncelleme yapabilirsiniz. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. Mobil Telefon Kodu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > Mobil Telefon Kodları Mobil telefon kodları WorkCube İnsan Kaynakları, Üyeler, vb. modüllerde kullanılmaktadır. 158

159 Mobil Telefon Kodu Ekleme ve Güncelleme: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki Mobil Telefon Kodları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki Kod Numarası alanına kaydedeceğiniz mobil telefon kodunu yazın Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz telefon kodu ekranın sol tarafında görüntülenecektir. İlgili koda tıklayarak mobil telefon kodunu güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak İletişim kategorisi tanımlayabilirsiniz. Yazışma Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > Yazışma Kategorileri Yazışma kategorileri, WorkCube Yazışmalar modülünde yazışma eklerken kullanılır. Yazışma Kategorisi Tanımlama ve Güncelleme: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki Yazışma Kategorileri linkine tıklayın. Yazışma kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; 159

160 Başlık alanına yazışma kategorisi başlığını yazın. Alttaki boş alana ise bu kategorideki yazışmalarda geçerli olacak standart metni yazın. Bu ekrandaki diğer butonların kullanımı ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Genel Kullanım Esasları Kullanıcı Kitapçığı/ İçerik Editörünün Kullanımı. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Kategori bilgilerinde güncelleme veya silem işlemi yapmak için bu başlığa tıklayın ve yukarıda anlatılan adımları tekrar edin. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. Uyarı Onay Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > Uyarı Onay Kategorisi Uyarı onay kategorisi WorkCube Uyarı modülünde kullanılır, talep belirtir. 160

161 Uyarı Onay Kategorisi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki Uyarı Onay Kategorisi linkine tıklayın. Uyarı onay kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Kategori alanına kaydedeceğiniz uyarı başlığını yazın. Açıklama alanına uyarı kategorisi ile ilgili ayrıntıları yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Kategoride Güncelleme Yapmak İçin: Ekranın sol taraftaki kategori başlıklarına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. 161

162 Uyarı Onay Cevap Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > Uyarı Onay Cevap Kategorisi Uyarı onay cevap kategorisi gelen uyarıya cevap verirken kullanılır. Uyarı Onay Kategorisi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki Uyarı Onay Cevap Kategorisi linkine tıklayın. Uyarı onay kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Kategori alanına kaydedeceğiniz uyarı başlığını yazın. Açıklama alanına uyarı kategorisi ile ilgili ayrıntıları yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Kategoride Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol taraftaki kategori başlıklarına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. 162

163 Mail List Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >İletişim > Mail List Kategorisi Mail List Kategorisi Tanımlamak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İletişim başlığı altındaki Mail List Kategorisi linkine tıklayın. Mail List kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Kategori Adı alanına kaydedeceğiniz kategori başlığını yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. UYARI İnternet kategorisi sistem tarafından otomatik olarak atılmaktadır. Bu yüzden bu kategori üstünde değişiklik yapılamaz. Kategoride Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol taraftaki kategori başlıklarına tıklayın. Ekrana gelen güncelleme sayfasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. 163

164 BÖLÜM IX İÇERİK YÖNETİMİ Bu bölüm, WorkCube İçerik Yönetimi Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerindeki çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ve Varlıklar modüllerindeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. İçerik Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İçerik > İçerik Kategorileri İçerik kategorileri; İçerik yönetimi modülü başta olmak üzere içerik editörünün yer aldığı tüm WorkCube modüllerinde kullanılır ve bu modüllerden eklenen içerikleri belli bir düzen dahilinde gruplandırılmasına imkan tanırlar. İçerik Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İçerik başlığı altındaki İçerik Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza Kategori Ekle ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; 164

165 Anasayfa mı? seçeneği eklenen kategorinin anasayfada alt kategorileriyle birlikte listeleneceğini gösterir. Sadece bir kategori için bu seçenek işaretlenebilir. Literatür mü? seçeneği eklenen kategorinin public portalda görüntülenmeyeceğini ve literatür sayfasında alt kategorileriyle birlikte görüntüleneceğini gösterir. Başlık alanına içerik kategorisinin ismini yazın. Eklediğiniz kategoriyle ilgili imaj ve link eklemek için tip, imaj, link ve açıklama alanları kullanılır. Bir kategori için en fazla iki imaj eklenebilir. 1. Tip alanlarındaki eklenecek imaj kutucuklar flash ise ikonuysa seçilir. 2. İmaj alanlarının yanındaki Browse butonu kullanılarak eklenecek imajların yolu belirtilir. 165

166 3. Link alanlarında ise imajların üzerinde bulunması istenen linkler yazılır. 4. Açıklama alanlarına bu linklerle ilgili açıklama bilgisi yazılabilir. Dil alanının üzerine tıklayarak eklediğiniz kategori için dil seçimini yapın. Şirket alanının üzerine tıklayarak ilgili şirket seçimini yapın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori Kategorileri yazısının sol taraftaki altında başlık İçerik halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategori Bilgilerinde Güncelleme Yapmak İçin: 1. Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. 2. Kategoriyle ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenecektir. 3. Bu alanlar üzerinde gerekli bilgi değişikliğini yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. 4. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. İçerik ve Belge Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İçerik > İçerik ve Belge Tipleri İçerik belge tipleri; İçerik yönetimi modülü başta olmak üzere içerik editörünün yer aldığı tüm WorkCube modüllerinde kullanılır ve bu modüllerden eklenen içerikleri türlerine bağlı olarak gruplandırılmasına imkan tanır. 166

167 Belge Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İçerik altındaki İçerik ve Belge Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza içerik belge tipi tanımlama ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; Başlık alanına eklemek istediğiniz belge tipini yazın. Açıklama alanına ise belge tipi ile ilgili açıklama bilgilerini yazabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz belge tipi ekranın sol tarafındaki içerik özellikleri listesine eklenir. Belge Tipi Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki içerik özellikleri listesinden güncellemek istediğinzi belge tipi başlığına tıklayın. Seçtiğiniz belge tipi ile ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenecektir. değişiklikleri tamamladıktan Bu alanlar sonra üzerinde Güncelle gerekli butonuna tıklayın. Belge tipini silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. 167

168 İçerik Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > İçerik > İçerik Aşamaları İçerik aşamaları, WorkCube İçerik Yönetimi modülünde içerikleri yayın durumlarını düzenlemek için kullanılır. İçerik Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında İçerik altındaki İçerik Aşamaları linkine tıklayın. Karşınıza içerik aşamaları ekranı gelecektir. Bu ekrandaki; Aşama Adı alanına eklemek istediğiniz içerik aşamasının ismini yazın. Açıklama alanına ise içerik aşaması ile ilgili açıklama bilgilerini yazabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz aşama ismi ekranın sol tarafındaki içerik aşamaları listesine eklenir. Aşamaları Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki içerik aşamaları listesinden güncellemek istediğiniz aşama başlığına tıklayın. Seçtiğiniz içerik aşaması ile ilgili bilgiler ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenecektir. değişiklikleri tamamladıktan Bu alanlar sonra üzerinde Güncelle gerekli butonuna tıklayın. 168

169 Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Ekranın sol tarafındaki Hazırlık ve Yayın aşamaları sistem ayarlarında tanımlanan standart aşamalardandır. Yayın aşamasına getirilmemiş içerikler ilgili oldukları (içeriğin yayınlanacağı ) sayfalarda görüntülenmez. BÖLÜM X SERVİS GARANTİ ve DESTEK Bu bölüm, WorkCube Servis Müşteri Hizmetleri modülünde çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, WorkCube Servis Müşteri Hizmetleri modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Başvuru Kategorilerini Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Servis Garanti ve Destek> Başvuru Kategorileri Başvuru kategorileri, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri ve Call Center modüllerinde kaydedilen servis başvurularını belli bir düzen dahilinde gruplandırmaya imkan tanır. Başvuru Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek başlığı altındaki Başvuru kategorileri linkine tıklayın. Servis başvuru kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; 169

170 Kategori alanına eklemek istediğiniz başvuru kategorisini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori adı sol tarafta görüntülenmelidir. Başvuru Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki başvuru kategorisine tıklayın. Kategori ismi sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Destek Kategorilerini Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Destek Kategorileri Destek kategorileri, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri ve Call Center modüllerinde yer alan Destek Hesapları bölümünde kullanılır. 170

171 Destek Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek başlığı altındaki Destek Kategorileri linkine tıklayın. Destek kategorisi ekrandaki başlık ekleme ekranı alanına karşınıza eklemek gelecektir. istediğiniz Bu destek kategorisinin ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Destek Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki destek kategorisine tıklayın. Kategori ismi sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. Servis Alt Durum Aşamalarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Servis Alt Durumları Servis alt durum kategorileri, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri ve Call Center modüllerinde yer alan Başvurular bölümünde kullanılır. Bu kategoriler, servis başvurularının ikinci değerlendirme aşaması ile ilgili bilgi verir. 171

172 Servis Alt Durum Aşaması Eklemek İçin Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek başlığı altındaki Servis Alt Durumu linkine tıklayın. Servis alt ekrandaki durumu ekleme ekranı karşınıza kategori alanına eklemek gelecektir. istediğiniz alt Bu durum aşamasının ismini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz alt durum aşaması ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Servis Alt Durum Kategorilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki servis alt durum kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. 172

173 Garanti Kategorilerini Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Garanti Kategorileri Garanti kategorileri, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri ve Center modüllerinde yer alan Call modüllerinde yer alan başvuru detay sayfalarındaki Garanti Bilgisi bölümünde kullanılır. Ayrıca bu kategoriler; Fatura, Şube, Stok modüllerinden irsaliye veya fatura eklerken garanti takibi yapılıyorsa da kullanılır. İrsaliye ve fatura işlemlerinde garanti takibi ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Şube Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Garanti Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek başlığı altındaki Garanti Kategorileri linkine tıklayın. Garanti kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Başlık alanına eklemek istediğiniz garanti kategorisinin ismini yazın. Süre alanında garanti süresini seçin. Azami Garanti Süresi alanına garantinin geçerli olacağı azami süreyi yazın. Ayrıntı alanına garanti kategorisiyle ilgili bilgileri yazın. Aktif seçeneği ise eklenen garanti kategorisinin modül işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Aktif 173

174 seçeneği işaretli değilse; garanti kategorisi ürün garantileri seçme alanında görüntülenmez. Sayfadaki alanlara gerekli bilgileri yazdıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz garanti kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenmelidir. Garanti Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki garanti kategorisi başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taaftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Servis Bakım Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Servis Bakım Kategorileri Servis bakım kategorileri, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri modülünde yer alan Bakım Planı bölümünde istasyon (periyodik) bakım eklerken kullanılır. Bakım Planları ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri Kullanıcı Kitapçığı. Servis Bakım Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek Kategorileri başlığı altındaki Servis Bakım Kategorileri linkine tıklayın. 174

175 Servis Bakım Kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Kategori alanına eklemek istediğiniz bakım kategorisinin başlığını yazın. Açıklama alanına ise bakım kategorisi ile ilgili açıklamaları yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz bakım kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Servis Bakım Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki servis bakım kategorisi başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taaftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. 175

176 Arıza Kodu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Arıza Kodları Arıza kodları, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri modülünde yer alan Başvuru Detay sayfalarında kullanılır. Başvuru detay sayfası ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri Kullanıcı Kitapçığı. Arıza Kodu Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek Kategorileri başlığı altındaki Arıza Kodları linkine tıklayın. Arıza kodu ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Arıza Kodu Ekle alanına kaydedeceğiniz arızanın kodunu yazın. Açıklama alanına ise arıza ile ilgili bilgileri ( arıza başlığı da olabilir ) yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz arıza kodu ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Arıza Kodunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki arıza koduna tıklayın. Arıza kodu ile ilgili bilgiler sağ taraftaki alanlarda Bu alanlarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. 176

177 Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. Servis Yedek Parça Durumu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Servis Garanti ve Destek > Servis Yedek Parça Durumları Yedek parça durum tanımları, WorkCube Servis-Müşteri Hizmetleri modülündeki Başvuru detay sayfalarında yer alan Servis Operasyonları bölümünde kullanılır. Konu hakkında bilgi için bkz. WorkCube ServisMüşteri Hizmetleri Kullanıcı Kitapçığı. Yedek Parça Durumu Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Servis Garanti ve Destek Kategorileri başlığı altındaki Servis Yedek Parça Durumları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Yedek Parça Durumu yazılı alana kaydedeceğiniz durum başlığını yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz durum ifadesi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 177

178 Durum Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki durum ifadesine tıklayın. Durum başlığı ekranın sağ tarafındaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. BÖLÜM XI SATIŞ ve SEVK YÖNETİMİ Sevk Yönetimi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sevk Yöntemleri Sevk yöntemi tanımları, irsaliye, fatura, sevk, teklif, sipariş işlemlerinin yapıldığı WorkCube Fatura, Stok, Şube, Satış, Satınalama, vb. Modüllerde kullanılmaktadır. Aşağıda verilen örnekte WorkCube Fatura modülünde alış faturası eklerken sevk yöntemi parametrelerinin kullanımı gösterilmiştir. 178

179 Sevk Yöntemi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sevk Yöntemleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda; Sevk Yöntemi yazılı alana kaydedeceğiniz sevk metodunun adını yazın. Açıklama ve/veya alanı hangi metodun durumlarda nasıl gerçekleştirildiğine kullanılabileceğine dair açıklama yazın. Süre (Gün) alanı bu metod kullanılarak teslimatın ortalama kaç günde gerçekleşeceğini ifade eder. Bu alana teslimat gününe karşılık gelen sayıyı yazın. Süre (Saat) alanı bu metod kullanılarak teslimatın ortalama kaç saatte gerçekleşeceğini ifade eder. Bu alana teslimat saatine karşılık gelen sayıyı yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz sevk metodu sol tarafta "Sevk Yöntemleri" yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 179

180 Sevk Yöntemini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan metod başlığına tıklayın. Metoda ait bilgiler sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Methodu sistemden kaldırmak için Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Sipariş Durum Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sipariş Durumları Sipariş durum kategorileri WorkCube Satış modülünde sipariş kaydederken kullanılır. Sipariş Durum Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sipariş Durumları linkine tıklayın. 180

181 Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alanına ekleyeceğiniz sipariş durum kategorisinin adını yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı sol tarafta "Sipariş Durumları" yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategoriyi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan sipariş durum kategorisine tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. İrsaliye Durum Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > İrsaliye Durumları İrsaliye durum kategorileri WorkCube Sevk-Lojistik modülündeki irsaliyenin teslimat aşamasını göstermek için kullanılır. İrsaliye Durumu Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki İrsaliye Durumları linkine tıklayın. 181

182 Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alanına ekleyeceğiniz irsaliye durum kategorisinin adını yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.e gerçekleşeceğini ifade eder. Bu alana teslimat saatine karşılık gelen sayıyı yazın. Eklediğiniz kategori başlığı sol tarafta "İrsaliye Durumları" yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategoriyi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategoriye tıklayın. Kategori başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişiklikleri yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Kategoriyi sistemden kaldırmak için Sil butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. 182

183 Teklif Durum Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Teklif Durumları Teklif durum kategorileri, WorkCube Satış ve Satınalma modüllerindeki teklif detay sayfalarında kullanılır. Teklif Durum Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Teklif Durumları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz teklif durumunu yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz teklif durumu sol tarafta Teklif Durumları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Teklif Durumunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan durum başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. 183

184 Fırsat Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Fırsat Aşamaları Fırsat durum kategorileri, WorkCube Satış modülünde kaydedilen fırsatların detay sayfalarında kullanılır. Fırsat Durum Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Fırsat Aşamaları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz fırsat durumunu yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz fırsat durumu sol tarafta Fırsat Aşaması yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Fırsat Durumunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan durum başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. 184

185 Sevk Fiyatları Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sevk Fiyatları Sevk Fiyatları Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sevk Fiyatları linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda filtreleme yaparak sistemde kayıtlı sevk fiyatlarını görebilirsiniz. Yeni sevk fiyatı kaydetmek için mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Cari Hesap alanından sevk fiyatı eklenecek cariyi seçiniz. 30 Üzeri Kg-Desi alanına ağırlık 30 kg-desi üstünde ise uygulanacak fiyatı giriniz. Sevk Yöntemi, Paket Tipi, İlk değer, Son değer ve fiyat alanlarına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz Sevk fiyatı listelerde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Sevk Fiyatı Güncellemek İçin: Ekranda listelediğiniz sevk fiyatı satırının sonundaki ikonuna tıklayınız.. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. 185

186 Sayfa Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sayfa Tipi Sayfa Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sayfa Tipi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz paket tipi adını yazınız. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz fırsat durumu sol tarafta Sayfa Tipleri yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Sayfa Tipleri Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan sayfa tipi başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni sayfa tipi tanımlayabilirsiniz. 186

187 Micro Bölge Kodu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Micro Bölge Kodu Micro Bölge Kodu Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Micro Bölge Kodu linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda filtreleme yaparak sistemde kayıtlı bölge kodlarınıı görebilirsiniz. Yeni bölge kodu kaydetmek için mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. İMS Bölge Adı alanına eklemek istediğiniz bölge adını giriniz. 30 Üzeri Kg-Desi alanına ağırlık 30 kg-desi üstünde ise uygulanacak fiyatı giriniz. Sevk Yöntemi, Paket Tipi, İlk değer, Son değer ve fiyat alanlarına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz Sevk fiyatı listelerde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 187

188 Bölge Kodu Güncellemek İçin: Ekranda listelediğiniz micro bölge kodu satırının sonundaki ikonuna tıklayınız.. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Ziyaret Nedeni Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Ziyaret Nedeni Ziyaret Nedeni Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Ziyaret Nedenleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda ziyaret nedeni yazılı alana kaydedeceğiniz nedenin adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta ziyaret nedenleri yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Ziyaret Nedeni Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ziyaret nedeni başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. 188

189 Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni ziyaret nedeni tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Ziyaret Aşamaları Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Ziyaret Aşamaları Ziyaret Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Ziyaret Aşamaları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Satış Teklifleri yazılı alana kaydedeceğiniz aşama adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta ziyaret aşamaları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 189

190 Ziyaret Aşaması Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ziyaret aşaması başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni ziyaret aşaması tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Etkinlik Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Etkinlik Kategorisi Etkinlik Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Etkinlik Kategorisi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda İç Talepler yazılı alana kaydedeceğiniz aşama adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Etkinlik Aşamaları yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 190

191 Etkinlik Aşaması Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan aşama başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni aşamas tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Fırsat Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Fırsat Kategorisi Fırsat Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Fırsat Kategorisi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Kategori Adı yazılı alana kaydedeceğiniz aşama adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Fırsatlar yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 191

192 Fırsat Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Fırsat Kaetgorisi başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni fırsat kaetgorisi tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Sistem Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sistem Kategorisi Sistem Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sistem Kategorisi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Kategori Adı yazılı alana kaydedeceğiniz kategori adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Kategoriler yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 192

193 Sistem Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Sistem Kaetgorisi başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni sistem kaetgorisi tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Sistem İptal Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sistem İptal Kategorisi Sistem İptal Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sistem İptal Kategorisi linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Kategori Adı yazılı alana kaydedeceğiniz kaetgori adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta İptal Kategorileri yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 193

194 Sistem İptal Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Sistem İptal Kaetgorisi başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni sistem iptal kategorisi tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Sayaç Tipi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sayaç Tipleri Sayaç Tipi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sayaç Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Sayaç Tipi Adı yazılı alana kaydedeceğiniz kaetgori adını yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Tipler yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 194

195 Sayaç Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Sayaç Tipi başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni sayaç tipi tanımlayabilirsiniz. UYARIGüncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz,sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Sistem Özel Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Sistem Özel Tanımları Sistem Özel Tanımları Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Sistemö Özel Tanımları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda Sistem Özel Tanımları yazılı alana kaydedeceğiniz kategori adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri yazınız. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Sistem Özel Tanım yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 195

196 Sistem Özel Tanımları Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Sistem Özel Tanımları başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni sistem özel tanımları tanımlayabilirsiniz. Sistem Özel Tanımlarını silmek istiyorsanız sil butınuna tıklayınız. Satış Özel Tanımları Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Satış ve Sevk > Satış Özel Tanımları Satış Özel Tanımları Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Satış ve Sevk başlığı altındaki Satış Özel Tanımları linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekranda SatışÖzel Tanımları yazılı alana kaydedeceğiniz kategori adını yazın. Açıklama alanına gerekli bilgileri yazınız. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz ziyaret nedeni sol tarafta Satış Özel Tanım yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 196

197 Satış Özel Tanımları Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Satış Özel Tanımları başlığına tıklayın. Gerekli değişikliği yapın ve "Güncelle" butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni satış özel tanımları tanımlayabilirsiniz. Satış Özel Tanımlarını silmek istiyorsanız sil butınuna tıklayınız. BÖLÜM XII STOK/ÜRÜN YÖNETİMİ Ürün Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ürün - Stok > Ürün Aşamaları Ürün aşamaları, WorkCube Ürün Yönetimi modülünde ürün kaydetme ve detay sayfalarında kullanılır. Bu konularla ilgili bilgi için bkz. WorkCube Ürün Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Ürün Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Stok Ürün başlığı altındaki Ürün Aşamaları linkine tıklayın. Ürün aşaması ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; 197

198 Aşama Tipi alanına ekleyeceğiniz ürün aşaması başlığını yazın. Açıklama alanına bu aşama ile ilgili ayrıntı bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Kategori Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki ürün aşaması linkine tıklayın. Bu aşama ile ilgili bilgiler sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Raf Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ürün - Stok > Raf Kategorisi Raf kategorileri WorkCube Ürün Yönetimi ve Stok modüllerinde kullanılmaktadır. Raf Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Stok Ürün başlığı altındaki Raf Kategorisi linkine tıklayın. Raf kategorileri sayfası ekrana gelecektir. Bu ekranda; 198

199 Raf Kod No alanına eklemek istediğiniz raf kategorisine verilecek numarayı yazın. Raf İsmi alanına eklemek istediğiniz raf tipinin ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Raf Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki raf kategorileri listesinden güncellemek istediğiniz kategori başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Toplu Muhasebe KoduTanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ürün - Stok > Toplu Muhasebe Kodu Toplu Muhasebe Kodu; WorkCube Ürün Yönetimi ve Stok modüllerinde sistemde kayıtlı bütün ürünler için aynı muhasebe kodu tanımlanmasını sağlamaktadır. Toplu Muhasebe Kodu Girmek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Stok Ürün başlığı altındaki Toplu Muhasebe Kodu linkine tıklayın. Toplu Muhasebe Kodu sayfası ekrana gelecektir. Bu ekranda; 199

200 Kod Kategorisi alanından eklemek istediğiniz kod grubunu seçiniz. Aktarım Tipi alanında KDV 'lere göre seçeneği işaretlenirse seçilen alış ve satış KDV oranlarına bağlı bütün ürünler güncellenir. Kategorisine Göre seçeneği işaretlenirse seçilen ürün kategorisine bağlı bütün ürünler güncellenir. Gerkli bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna tıklayınız. BÖLÜM XIII EĞİTİM YÖNETİMİ Bu bölüm, WorkCube Eğitim Yönetimi modülündeki çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, WorkCube Eğitim Yönetimi modülündeki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Eğitim Yönetimi modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Eğitim Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Eğitim Üst Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Eğitim > Eğitim üst Kategorileri Eğitim üst kategori tanımları, Eğitim Yönetimi modülünde yer alan Kategori bölümünde kullanılır. Bu tanımlar, belli gruplara bağlı olarak alt eğitim kategorileri tanımlamayı ve böylece kurumunuzca verilecek eğitimler için bir hiyerarşi oluşturmayı sağlar. 200

201 Eğitim Üst Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Eğitim başlığı altındaki Eğitim üst kategorileri linkine tıklayın. Eğitim üst kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda; Kategori alanına eklemek istediğiniz üst eğitim kategorisini yazın Açıklama alanına eğitim ile ilgili açıklama yazın. Alttaki alandan eğitim kategorisinin dilini seçin. ÖNEMLİ Dil alanı, eğitim içeriğinin dilini değil, eğitim kategorisinin hangi arayüzde görüntüleneceğini seçmek için kullanılır. Farklı dillerdeki WorkCube arayüzlerini kullanan kurumlarda, kaydedilen kategorinin sadece o dildeki arayüzde görünmesini sağlar. Örneğin dili İngilizce seçilen bir eğitim kategorisi Türkçe arayüzde görüntülenmez. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori adı sol tarafta görüntülenmelidir. Eğitim Üst Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki eğitim üst kategorisine tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. 201

202 Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Test Aşaması Tanımlama: Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Eğitim > Test aşamaları Test aşamaları, Eğitim Yönetimi modülünde yer alan test, değerlendirme formu, vb. bölümlerinde kullanılır. Test Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Eğitim başlığı altındaki Test Aşamaları linkine tıklayın. Test aşaması ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Ekranın sol tarafındaki Hazırlık ve Yayın aşamaları sistem ayarlarında tanımlanan aşamalardır. Bu aşamalar silinemez. Yayın aşamasına modülünde getirilmeyen görüntülenebildiği testler, halde, Eğitim Eğitim Yönetimi Modülünde kullanıcıların ekranlarında görüntülenmez. Bu iki aşamdan başka test aşaması eklemek istiyorsanız satıra bu aşamayı yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Test aşaması sol tarafta (ve test detay sayfasındaki aşamalar listesinde) görüntülenecektir. 202

203 Test Aşamasını Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki test aşaması başlığına tıklayın. Aşama başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenecektir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir Eğitim Seviye Bilgisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Eğitim > Eğitim seviyeleri Eğitim seviye bilgileri, WorkCube İnsan Kaynakları modülünde kullanılmaktadır. Aşağıda verilen örnekte seviye bilgileri, İK/E- Hesap modülünde Eğitim Seviye Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Eğitim başlığı altındaki Eğitim Seviyeleri linkine tıklayın. Eğitim seviyesi bilgisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki Eğitim Seviyeleri alanına eklemek istediğiniz seviye ifadesini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eğitim seviye kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 203

204 Eğitim Seviye Kategorisini Değiştirmek İçin: Ekranın sol tarafındaki eğitim seviye başlığına tıklayın. Eğitim seviye başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir Eğitim Sekli Bilgisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Eğitim > Eğitim Şekli Eğitim şekli bilgileri, WorkCube İnsan Kaynakları modülünde kullanılmaktadır. Aşağıda verilen örnekte seviye bilgileri, İK/E- Hesap modülünde Eğitim Şekli Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Eğitim başlığı altındaki Eğitim Sekli linkine tıklayın. Eğitim şekli bilgisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki Eğitim Şekli alanına eklemek istediğiniz seviye ifadesini yazınız. Açıklama alanına gerkli bilgileri girin. Kaydet butonuna tıklayın. 204

205 Eğitim seviye kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Eğitim Şekli Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki eğitim şekli başlığına tıklayın. Eğitim şekli başlığı sağ taraftaki alanda görüntülenir. Bu alanda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir 205

206 BÖLÜM XIV ÜRETİM YÖNETİMİ Bu bölüm, WorkCube Üretim ve Üretim Planlama modüllerindeki çeşitli alanlarda kullanılan parametreleri tanımlamaya imkan tanır. Tanımlanan parametreler, bu modüllerderki ilgili alanlarda liste halinde görüntülenebilir ve seçilebilir hale gelir. Üretim Planlama modülü ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube Üretim Planlama Kullanıcı Kitapçığı. Kalite Kontrol Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Kalite Kontrol Kategorileri Kontrol parametreleri Üretim Planlama modülünde yer alan Kalite Kontrol bölümünde kullanılmaktadır. Kalite Kontrol Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Kalite Kontrol Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki; Kategori Adı alanına kaydedeceğiniz kalite kontrol kategorisinin başlığını yazın. Açıklama alanına kategori ile ilgili açıklama yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 206

207 Kategori Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı ve açıklaması sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. Kalite Kontrol Alt Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Kalite Kontrol Kategorileri Kontrol parametreleri Üretim Planlama modülünde yer alan Kalite Kontrol bölümünde kullanılmaktadır. Kalite Kontrol Alt Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Kalite Kontrol Alt Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki; Kategori alanına kaydedeceğiniz kalite kontrol kategorisinin başlığını yazın. Başlık alanına ekleyeceğiniz alt kategori ismini yazınız. Tolerans alanına ekleyeceğiniz seçenek için belirlediğiniz limiti yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz Alt kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 207

208 Alt Kategori Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan alt kategori başlığına tıklayın. Alt Kategori başlığı ve açıklaması sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. Kalite Başarım Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Kalite Başarımı Kontrol parametreleri Üretim Planlama modülünde yer alan Kalite Kontrol bölümünde kullanılmaktadır. Kalite Başarım Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Kalite Başarımı linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki; Kalite Başarımı alanına kaydedeceğiniz kalite başarım kategorisinin başlığını yazın. Açıklama alanına kategori ile ilgili açıklama yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 208

209 Kategori Bilgilerini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori başlığı ve açıklaması sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. Temel Girdi Tipleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Temel Girdi Tipleri Kontrol parametreleri Üretim Planlama modülünde yer alan Tanımlar bölümünde kullanılmaktadır. Temel Girdi Tipi Tanımlamak İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Temel Girdi Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki Başlık alanına ekleyeceğiniz girdi tipini yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz temel girdi başlığı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Bu linke tıklayarak ilgili kategoriyi güncelleyebilirsiniz. 209

210 Hata Tipleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Hata Tipleri Hata Tipi Eklemek İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Hata Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki; Hata Tipi alanına ekleyeceğiniz seçeneği yazın. Açıklama alanına ekleyeceğiniz seçenek için belirlediğiniz bilgileri yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz seçenek ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Hata Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Hata Tipi başlığına tıklayın. Seçtiğiniz hata tipi bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. 210

211 Test Tipleri Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Üretim > Test Tipleri Test Tipi Eklemek İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Üretim bölümündeki Test Tipleri linkine tıklayın. Karşınıza gelecek ekrandaki; Test Tipi alanına ekleyeceğiniz seçeneği yazın. Açıklama alanına ekleyeceğiniz seçenek için belirlediğiniz bilgileri yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz seçenek ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Test Tipi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Test Tipi başlığına tıklayın. Seçtiğiniz test tipi bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Bu ekranın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt tanımlayabilirsiniz. 211

212 BÖLÜM XV ÖDEME ve VERGİ PARAMETRELERİ KDV Oranlarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > KDV oranları Bu bölümde, İrsaliye, sipariş, fatura, finans, muhasebe v.b. modüllerde kullanılacak olan muhtelif KDV oranları ve bu KDV tutarlarının muhasebeleştirileceği hesaplar tanımlanır. KDV oranları, Finans/Kasa modülünde gider ödeme işleminde kullanılmıştır. Finans/Kasa ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube FinansMuhasebe Yönetimi. KDV Oranı Tanımlamak İçin: KDV oranı tanımlamak için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Ödeme ve Vergi bölümündeki KDV oranları linkine tıklayın. KDV Oranı Ekle ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda Kodu, Satış Satış Muhasebe İade Muhaseb Kodu, Kodu Alış ve Muhasebe Alış İade Muhasebe Kodu alanları, işlemlerde oluşacak KDV tutarlarının hangi hesaplar üzerinden muhasebeleştirileceğini seçmek içindir. Bu alanların yanlarındaki işaretine tıklayın. Karşınıza gelen Muhasebe hesapları listesinden kaydedeceğiniz KDV oranına uygun hesapları seçin. 212

213 KDV oranı alanına eklediğiniz KDV oranını rakam olarak yazın. Açıklama alanına KDV oranı ile ilgili açıklama yazabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz oran ekranın sol tarafında görüntülenecektir. İlgili KDV oranına tıklayarak tanım bilgileri üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. ÖTV Oranlarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > ÖTV oranları ÖTV oranları, WorkCube Ürün Yönetimi modülünde yer alan ürün detay sayfalarında kullanılmaktadır. Özel Tüketim Vergi (ÖTV) Oranı kaydetmek için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Ödeme ve Vergi bölümündeki ÖTV oranları linkine tıklayın. ÖTV Oranı Ekle ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; 213

214 Muhasebe Kodu alanından ÖTV'lerin muhasebeleştirilmesi için kullanılacak hesabı seçin. ÖTV oranını rakamsal olarak yazın. Açıklama alanına ÖTV oranı ile ilgili açıklama yazabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz oran ekranın sol tarafında görüntülenecektir. İlgili ÖTV oranına tıklayarak tanım bilgileri üzerinde güncelleme yapabilirsiniz. Ödeme Kartı Tiplerinin Tanımlanması Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Ödeme Kartı Tipleri Burada tanımlanan kart tipleri WorkCube Üyeler modülünde yer alan üye detay sayfalarında kullanılır. Ödeme Kart Tipi Eklemek İçin: Yeni ödeme parametreler kartı tipi sayfasında tanımlamak bulunan için Ayarlar Ödeme ve Modülü Vergi bölümündeki Ödeme Kartı Tipleri inkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki alana ödeme kartı tipini yazın. 214

215 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz kart tipi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. İlgili kart tipi linkine tıklayarak tanım bilgilerinde güncelleme yapabilirsiniz. Ödeme Yöntemlerinin Tanımlanması Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Ödeme Yöntemleri Kurumca kullanılan ödeme yöntemleri bu bölümde ve sistemdeki diğer modüllerce kullanılır. Ödeme yöntemi tanımında girilen değer ve kriterler doğrultusunda sistem işlemde seçilen (örn. Fatura) ödeme ile ilgili gerekli tutarları (vadefarkı, bileşik faiz v.b.) otomatik hesaplar. Ödeme Yöntemi Tanımlamak İçin: Ödeme yöntemi tanımlamak için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Ödeme ve Vergi bölümündeki Ödeme Yöntemleri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda; Ödeme yöntemi alanına kaydettiğiniz ödeme yöntemini yazın. Açıklama alanına bu ödeme yöntemi ile ilgili açıklama yazabilirsiniz. Vade Gün Toplam Alanı, vadeli ödemeler için gün bilgisi girmek üzere kullanılır. Vade Aylık Taksitlerle alanı takistli ödeme yöntemleri için taksit sayısını belirtmek üzere kullanılır. Peşinat oranı alanı ödemedeki peşinat yüzdesinin belirlemek içindir. Bu alana sadece oran yazılmalıdır. Vade Farkı Oranı %/Ay alanı vadeli ödemelerden aylık olarak alınacak vade farkı oranını belirtmek için kullanılır. Sistem buraya yazılan orana ve vade gününe göre o ödeme yönteminin seçildiği işlemlerde vade farkı tutarını otomatik hesaplar. Basit Bileşik Faiz kutucuğu işaretli olduğunda sistem 215

216 vade farklarını basit bileşik faiz yöntemine göre hesaplar. Finansal Bileşik Faiz kutucuğu işaretlendiğinde sistem vade farkı oranlarını finansal bileşik faiz yöntemine göre hesaplar. Finansal bileşik faiz kutucuğu işaretlendiğinde alt tarafta eşit ödeme kutucuğu belirir. Bu kutucuk işaretlendiğinde sistem finansal bileşik faizi hesaplar ve taksit tutarlarına eşit olarka dağıtır. Yani tüm taksit miktarları eşit olur. Ödeme Aracı alanı tanımlanan ödemede kullanılacak ödeme aracının seçilmesi içindir. Burada yapılan seçimlere göre sistem ilgili işlemlerde senet ve çekler için otomatik baskı yapmaya imkan verir. Kredi Kartı ödeme aracının seçilmesi durumunda altta açılan alanlardan Verilen Puan, Hizmet Komisyonu, Diğer komisyon oranı gibi bilgiler de ayrıca girilir. Para Birimi alanından bu ödeme yöntemine ait para birimini seçin. Kaydet butonuna tıklayın. 216

217 İlgili ödeme yöntemi linkine tıklayarak tanım bilgilerinde güncelleme yapabilirsiniz. Sistem Para Birimlerini Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Para Birimleri WorkCube sınırsız sayıda para birimini destekler. Sistemde kullanılacak tüm para birimlerinin ve bu para birimlerinin, yerel para birimi ile olan kur oranlarının sisteme kaydedilmesi gerekir. Para Birimi Tanımlamak İçin: Para birimi tanımlamak için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Ödeme ve Vergi bölümündeki Para Birimleri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda; Tutar alanına 1 yazın (1 USD gibi). Satış ve alış alanına yerel para birimine göre bu para biriminin kurunu yazın. Para Br. alanına eklediğiniz para birimini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. 217

218 Kaydet butonuna tıkladığınızda sistem para birimini sol tarafta görüntüler ve güncelleme sayfasını ekrana getirir. Güncelle butonuna tıklayın. Vergi Fon Oranlarını Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Vergi Fon Oranları Hesaplanması gereken vergi fon oranları ve muhasebeleştirilecekleri hesaplar buradan tanımlanır. Vergi Fon Oranlarını Tanımlamak İçin: Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan Ödeme ve Vergi bölümündeki Vergi Fon Oranları linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda; 218

219 Sistem üzerinde aktif olarak hesaplanan vergi ve fonların başlarındaki kutucukları seçili duruma getirin. Oranlarını yazın. Yanlardaki alanlardan işaretlerini kullanarak vergi/veya fonun muhasebeleştirilmesi için kullanılacak hesapları seçin. Kaydet butonuna tıklayın. BÖLÜM XVI DİĞER Öncelik Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler >Öncelikler >Öncelik Kategorileri Öncelik kategorileri, WorkCube Servis, Proje modüllerindeki ilgili bölümlerde kullanılır. Öncelik Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Öncelikler başlığı altındaki Öncelik Kategorileri linkine tıklayın. Öncelik kategorisi ekleme ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki; Öncelik tipi alanına oluşturulacak öncelik kategorisinin ismini yazın. Kategori rengi alanından ise oluşturulacak öncelik kategorisini belirten rengi seçin ve Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz öncelik kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. 219

220 Öncelik Kategorisi Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafındaki kategori başlığına tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenecektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yaptıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek istiyorsanız Sil butonuna tıklayın. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Rol Ve Aktivite Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Rol ve Aktiviteler > Roller Rol kategorileri, WorkCube Proje modülünde kullanılır. Rol Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Roller başlığı altındaki Roller linkine tıklayın. 220

221 Karşınıza gelen ekrandaki Rol alanına kaydedeceğiniz görev ismini, Açıklama alanına ise görev ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz rol başlığı Roller yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Rol Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Roller listesinden güncellemek istediğiniz rol kategorisinin başlığına tıklayın. İlgili rol kategorisi bilgileri ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlar üzerinde gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Aktivite Kategorisi Eklemek İçin: Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Rol ve Aktiviteler > Aktiviteler Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Roller başlığı altındaki Aktiviteler linkine tıklayın. 221

222 Karşınıza gelen ekrandaki Aktivite alanına kaydedeceğiniz görev ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz rol başlığı Aktiviteler yazısının altında başlık halinde görüntülenecektir. Vazgeç butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Aktivite Kategorisini Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında yer alan aktiviteler listesinden güncellemek istediğiniz aktivite kategorisinin başlığına tıklayın. İlgili aktivite kategorisi bilgileri ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlar üzerinde gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Ek Bilgi Tanımlama: Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ek Bilgi > Ek Bilgileri Bu bölümde, İK/E-Profil modülündeki çalışan detay sayfalarında, Üyeler modülünde kurumsal,bireysel ve üye şirket çalışanı detay sayfalarında, Ürün Yönetimi modülünde ürün detay sayfalarında ve Üretim Planlama modülünde ürün ağaçları detay sayfasında yer alan Ek Bilgi bölümlerindeki parametreler tanımlanır. UYARI İlgili detay sayfalarında ek bilgi bölümüne, sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. 222

223 Aşağıda verilen örnekte WorkCube Üyeler modülünde kurumsal üye detay sayfasındaki Ek Bilgiler bölümü görüntülenmektedir. Üye detay sayfaları ile ilgili bilgi için bkz. Workcube Üye Yönetimi Kullanıcı Kitapçığı. Ek Bilgi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Ek Bilgi başlığı altındaki Ek Bilgiler linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda; 223

224 Kullanım alanından ek bilgi parametresinin kullanılacağı bölümü seçin. Kullanım alanında Ürün seçeneği işaretlenirse, Ürün Kategorileri alanı görüntülenir. Bu alanda tanımlanan ek bilgilerin hangi ürün kategorisi için geçerli olacağı belirlenir. UYARI Ürün alanı için eklenilen parametreler, Kullanım Yeri bölümünde; Ürün (Ürün Kategori İsmi) şeklinde görüntülenir. Özellik alanlarına ek bilgi başlıklarını yazın. "Kaydet" butonuna tıklayın. Kaydedilen ek bilgi bölümleri ekranın sol tarafındaki Kullanım Yeri listesine eklenecektir. Ek Bilgi Parametrelerini Güncellemek İçin: Ek bilgi parametrelerinde değişiklik yapmak için; Kullanım Yeri listesinde yer alan ilgili başlığa tıklayın. Parametre bilgileri ekranın sağ tarafındaki alanlarda görüntülencektir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 224

225 Hedef Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Hedef > Hedef Kategorileri Hedef kategorileri WorkCube Bütçe,İnsan Kaynakları, vb. Modüllerde kullanılmaktadır. Hedef Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Hedef başlığı yazılı alana altındaki Hedef Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Kategori Adı kaydedeceğiniz hedef kategorisini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz hedef kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategoride Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori adı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide "Tamam" butonunu işaretleyin. Kategori sistemden silinecektir. 225

226 UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Anlaşma Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Anlaşmalar > Anlaşma Kategorileri Anlaşma kategorileri, WorkCube Anlaşma modülünde kullanılır. Anlaşma Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Anlaşmalar başlığı altındaki Anlaşma Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Başlık yazılı alana kaydedeceğiniz anlaşma kategorisini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 226

227 Eklediğiniz anlaşma kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategoride Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori başlığına tıklayın. Kategori adı sağ taraftaki alanda görüntülenmelidir. Bu alanda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide "Tamam" butonunu işaretleyin. Kategori sistemden silinecektir. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Bütçe Aşaması Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Bütçe > Bütçe Aşamaları Bütçe aşamaları, WorkCube bütçe modülünde kullanılırlar. Bütçe Aşaması Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Bütçe başlığı altındaki Bütçe Aşamaları linkine tıklayın. 227

228 Karşınıza gelen kaydedeceğiniz ekrandaki Aşama Tipi yazılı alana bütçe durumunu, Açıklama alanına ise aşama ile ilgili açıklama bilgilerini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz hedef kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Kategoride Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan aşama ismine tıklayın. Aşama bilgilier sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Kategoriyi silmek için Sil butonuna tıklayın. Karşınıza gelen iletide "Tamam" butonunu işaretleyin. Kategori sistemden silinecektir. UYARI Güncelleme sayfasında Sil butonu görüntülenmeyen kategoriler sistemden kaldırılamaz, sadece kategori bilgilerinde güncelleme yapılabilir. Hobi Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ek Bilgi > Hobiler Hobi kategorileri WorkCube İK/E-Profil ve Üyeler modüllerinde kullanılmaktadır. 228

229 Hobi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Ek Bilgi başlığı altındaki Hobiler linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki boş alana kaydetmek istediğiniz hobiyi yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz hobi kategorisi ekranın sol tarafında görüntülenecektir. Hobilerde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan hobi ismine tıklayın. Hobi bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 229

230 BÖLÜM XVII COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK PARAMETRELER Ülke Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > Ülkeler Ülkeler, WorkCube Üyeler, İnsan Kaynakları gibi modüllerde kullanılırlar. Ülke Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Coğrafi ve Demografik Parametreler başlığı altındaki Ülkeler linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Ülke yazılı alana kaydedeceğiniz ülke ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 230

231 Eklediğiniz Ülke ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Ülkelerde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan ülke ismine tıklayın. Ülke bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. İl ve İlçe Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > İller ve İlçeler İl ve İlçeler, WorkCube Üyeler, İnsan Kaynakları gibi modüllerde kullanılırlar. İl ve İlçe Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Coğrafi ve Demografik Parametreler başlığı altındaki İller ve İlçeler linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Eklemek istediğiniz ilin bilgilerini giriniz. 231

232 Kaydet butonuna tıklayın. Kaydettiğiniz il listelerde görüntülenecektir. görüntülenen il satırının sonunda bulunan Listede ikonuna tıklayarak kaydettiğiniz il için ilçe tanımlayabilirsiniz. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. İl ve İlçelerde Güncelleme Yapmak İçin: Ekranda listelenen il ya da ilçe sonundaki ismine tıklayın veya satırın ikonuna tıklayınız İl ve İlçe bilgileri ekranda görüntülenir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Üniversiteler Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > Üniversiteler Üniversiteler, WorkCube İnsan Kaynakları modülünde kullanılırlar. Üniversite Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Demografik Parametreler Parametreler başlığı ekranında altındaki Coğrafi ve Üniversiteler linkine tıklayın. 232

233 Karşınıza gelen ekrandaki Üniversite yazılı alana kaydedeceğiniz üniversite ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz Ülke ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Üniversitelerde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan üniversite ismine tıklayın. Üniversite bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Sosyal Güvenlik Kurumu Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumları İnsan Kaynakları gibi modüllerde kullanılırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Coğrafi ve Demografik Parametreler başlığı altındaki Sosyal Güvenlik Kurumları linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. 233

234 Kurum adı alanına eklemek istediğiniz kurum ismini giriniz. Detay alanına gerekli açıklamaları girebilirisiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Kaydettiğiniz Listede Güvenlik görüntülenen bulunan Kurumu listelerde görüntülenecektir. güvenlik kurumu ikonuna tıklayarak satırının sonunda kaydettiğinizkurumda güncelleme yapabilirsiniz. Özel Sigorta Şirketi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > Özel Sigorta Şirketi Özel Sigorta Şirketi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Demografik Parametreler Parametreler başlığı ekranında altındaki Coğrafi Özel ve Sigorta Şirketi linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. 234

235 Kurum adı alanına eklemek istediğiniz kurum ismini giriniz. Detay alanına gerekli açıklamaları girebilirisiniz. Kaydet butonuna tıklayın. Kaydettiğiniz görüntülenen kurum listelerde görüntülenecektir. kurum satırının sonunda bulunan Listede ikonuna tıklayarak kaydettiğiniz kurumda güncelleme yapabilirsiniz. İnternet Bağlantı Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Coğrafi ve Demografik Parametreler > İnternet Bağlantı Seçenekleri İnternet Bağlantı Seçeneği Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Coğrafi ve Demografik Parametreler başlığı altındaki İnternet Bağlantı Seçenekleri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki Bağlantı Adı yazılı alana kaydedeceğiniz bağlantı ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. 235

236 Eklediğiniz bağlantı adı ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. İnternet Bağlantı Seçeneği Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan bağlantı ismine tıklayın. Bağlantı bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. BÖLÜM XVIII ŞİKAYET BAŞVURU KATEGORİLERİ Şikayet Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Şikayet Başvuru Kategorileri > Şikayet Kategorileri Şikayet Kategorileri, WorkCube Call Center Başvuru modülünde kullanılır. Şikayet Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Şikayet Başvuru Kategorileri başlığı altındaki Şikayet Kategorileri linkine tıklayın. 236

237 Karşınıza gelen ekrandaki kategori adı yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Şikayet Kategorilerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan kategori ismine tıklayın. Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Şikayet Alt Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Şikayet Başvuru Kategorileri > Şikayet Alt Kategorileri Şikayet Alt Kategorileri, WorkCube Call Center Başvuru modülünde kullanılır. Başvuru kategorisi seçildiğinde ekranın sağında alt kategoriler görüntülenir. Şikayet Alt Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Şikayet Başvuru Kategorileri başlığı altındaki Şikayet Alt Kategorileri linkine tıklayın. 237

238 Karşınıza gelen ekrandaki alt kategori yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Bu kategoride işlem yetkisi vermek için yetkili pozisyon ve pozisyon tiplerini seçiniz. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Şikayet Alt Kategorilerinde Değişiklik Yapmak İçin: Ekranın sol tarafında yer alan Alt kategori ismine tıklayın. Alt Kategori bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenmelidir. Bu alanlarda gerekli değişikliği yapın ve Güncelle butonuna tıklayın. Şikayet Alt Tree Kategorisi Tanımlama Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Şikayet Başvuru Kategorileri > Şikayet Alt Tree Kategorileri 238

239 Şikayet Alt Tree Kategorileri, WorkCube Call Center Başvuru modülünde kullanılır. Başvuru kategorisi seçildiğinde ekranın sağında alt kategoriler görüntülenir. Alt kategorilerin yanında seçim alanlarında tree kategorileriler kullanılır. Şikayet Alt Tree Kategorisi Eklemek İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Şikayet Başvuru Kategorileri başlığı altındaki Şikayet Alt Tree Kategorileri linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekrandaki alt kategori yazılı alana kaydedeceğiniz kategori ismini yazın. Kaydet butonuna tıklayın. Bu kategoride işlem yetkisi vermek için yetkili pozisyon ve pozisyon tiplerini seçiniz. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Eklediğiniz tree kategori ekranın sol tarafında görüntülenecektir. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. 239

240 KONU III SİSTEM GÜVENLİĞİ 240

241 BÖLÜM I YETKİ GRUPLARI Çalışan Yetki Grupları Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Yetki Grupları WorkCube'de sistem erişimleri pozisyonlar üzerinden yönetilir. Bir çalışan bağlı bulunduğu pozisyona tanınan erişim yetkileri ile modüllere erişebilir ve işlem yapabilir. Bu bölüm, gruplar halinde pozisyon erişim yetkileri tanımlamayı sağlar. Her bir pozisyona özel erişim yetkisi tanımlama ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı / Planlama Bölümü. Çalışan Yetki Grubu Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Güvenlik linkine tıklayın. Güvenlik sayfasındaki Yetkiler başlığı altındaki Yetki Grupları linkine tıklayın. Karşınıza çalışan yetki grubu ekleme sayfası gelecektir. Bu sayfada; Yetki Grubu alanına oluşturmak istediğiniz çalışan yetki grubuna verilecek başlığı yazın. Bu gruba dahil çalışanlarının yetkili olacağı modül isimlerinin yanlarındaki kutucukları seçili hale getirin. 241

242 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz yetki grubu ekranın sol tarafında görüntülecektir. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Yetki Grubunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında listelenen yetki grubu başlıklarından güncellemek istediğinize tıklayın. Yetki grubu bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenir. Bu alanlarda gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. 242

243 Güncelleme sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, listesine partner yetki grubu kullanıcıları ulaşabilirsiniz. 1. Liste sayfasının sağ üst kısmındaki filtre alanını kullanıcı isimlerine göre arama yapmayı sağlar. 2. Sayfadaki kullanıcı isimlerine tıklayarak kontakt bilgilerine ulaşabilirsiniz. 3. İlgili gruba dahil kullanıcı yoksa ekrana boş liste gelecektir. Partner Yetki Grupları Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Yetki Grupları(Partner) WorkCube'de sistem erişimleri pozisyonlar üzerinden yönetilir. Bir çalışan bağlı bulunduğu pozisyona tanınan erişim yetkileri ile modüllere erişebilir ve işlem yapabilir. Bu bölüm, gruplar halinde pozisyon erişim yetkileri tanımlamayı sağlar. Her bir pozisyona özel erişim yetkisi tanımlama ile ilgili bilgi için bkz. WorkCube İnsan Kaynakları Kullanıcı Kitapçığı / Planlama Bölümü. Üye Yetki Grubu Tanımlamak İçin: Ayarlar modülünde Güvenlik linkine tıklayın. Güvenlik sayfasındaki Yetkiler başlığı altındaki Yetki Grupları (Partner) linkine tıklayın. Karşınıza üye yetki grubu ekleme sayfası gelecektir. Bu sayfada; Yetki Grubu alanına oluşturmak istediğiniz çalışan yetki grubuna verilecek başlığı yazın. Bu gruba dahil üyelerin yetkili olacağı modül isimlerinin yanlarındaki kutuları seçili hale getirin. 243

244 Kaydet butonuna tıklayın. Eklediğiniz yetki grubu ekranın sol tarafında görüntülecektir. UYARI Sayfa ilk açıldığında bu alanlar boş ve yeni kayıt yapmaya müsait halde görüntülenir. Eğer bir kategori seçili sayfanın sağ üst kısmında haldeyken yeni kayıt yapmak isterseniz bulunan işaretine tıklayarak yeni kayıt yapabilirsiniz. Yetki Grubunu Güncellemek İçin: Ekranın sol tarafında listelenen yetki grubu başlıklarından güncellemek istediğinize tıklayın. Yetki grubu bilgileri sağ taraftaki alanlarda görüntülenir. Bu alanlarda gerekli değişikliği tamamladıktan sonra Güncelle butonuna tıklayın. Güncelleme sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, yetki grubu kullanıcıları listesine ulaşabilirsiniz. 1. Liste sayfasının sağ üst kısmındaki filtre alanını kullanıcı isimlerine göre arama yapmayı sağlar. 2. Sayfadaki kullanıcı isimlerine tıklayarak kontakt bilgilerine ulaşabilirsiniz. 3. İlgili gruba dahil kullanıcı yoksa ekrana boş liste gelecektir. 244

245 Grup tanımını sistemden kaldırmak için Sil butonuna tıklayın. BÖLÜM II ÇALIŞAN SAYFA ERİŞİM YETKİLERİ Çalışan Yetkisi Kısıtlı Sayfalar Listesi Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Çalışan Yetkisi Kısıtlı Sayfalar Listede, sayfa yetki kısıtlamaları uygulanan çalışan ismi, pozisyon tipi, pozisyon ve departman bilgileriyle birlikte listelenir. Sayfadaki kayıtların hizasında bulunan işaretine tıklayarak yetki kısıtlama ekranını görüntüleyebilirsiniz. Bu ekrandan çalışan sayfa erişim yetkilerini yeniden düzenleyebilirsiniz. Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan işaretine tıklayarak farklı bir çalışan için sayfa erişim yetkisi tanımlanabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Sayfa Erişimleri (Sayfa Kısıtlarının) Tanımlanması. Çalışan kısıtlı sayfa kaydını silmek için ilgili kayıdın hizasındaki işaretine tıklayın. Listede arama yapmak için sayfanın üst kısmındaki Filtre yazısının yanındaki alanlar kullanılır. 1. İlk boş alan sayfa kısıtlaması getirilen çalışan ismine göre arama yapmayı sağlar. 2. İkinci alan çalışanın pozisyon tipine göre arama yapmayı sağlar. 3. Sondaki boş alan ise seçilen kriterlere uygun kaç sonucun ekranda listeleneceğini belirlemek için kullanılır. 4. Arama kriterlerini belirledikten sonra ikonuna tıklayın. 245

246 Sayfa Erişimleri (Sayfa Kısıtlarının) Tanımlanması Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Çalışan Yetki Kısıtla Çalışana Sayfa Kısıdı Eklemek İçin: Ayarlar modülünde Güvenlik linkine tıklayın. Güvenlik sayfasındaki Yetkiler başlığı altındaki Çalışan Yetki Kısıtla linkine tıklayın. Karşınıza çalışan yetki kısıtlama sayfası gelecektir. Bu sayfada; Çalışan alanının yanındaki işaretine tıklayarak açılan listeden sayfa yetkileri düzenlenecek kişiyi seçin. Sayfadaki Modüller başlığı altında ise tüm WorkCube modül ve iş objelerinin adları listelenir. Bu listeden seçtiğiniz çalışan için sayfa kısıdı vereceğiniz modül adına tıklayın. Ekrana ilgili modül kapsamındaki tüm sayfaların listesi gelecektir. Bu listede her bir sayfa için üç ayrı kademede kısıtlama yapılabilir. View- kutucuğunun işaretlenmesi o çalışanın o sayfayı hiç göremeyeceği anlamına gelir. 246

247 Insert- kutucuğu çalışanın o sayfadan herhangi bir kayıt yapamayacağını ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Kaydet butonu görüntülenmez. Delete- kutucuğu çalışanın o sayfa ile ilgili hiçbir kaydı silemeyeceğini ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Sil butonu görüntülenmez. Kutucukların hiç işaretli olmaması, çalışanın o sayfa ile ilgili tam yetkiye sahip olduğunu gösterir. Her bir sayfanın başlığının karşısındaki ilgili kutucukları işaretleyerek sayfa kısıtlamalarını yapın. Modül sayfalarının tamamına birden view,insert veya delete kısıtlaması uygulayabilmek Hepsi alanının yanındaki kutucukları işaretleyin. Her modülle ilgili seçimlerden sonra alttaki Kaydet butonuna tıklayınız. Çalışan için sayfa kısıtı tanımlayacağınız diğer modüllerin adlarını seçerek yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. Eklediğiniz sayfa kısıtları Çalışan Yetkisi Kısıtlı Sayfalar listesinde görüntülenecektir. 247

248 BÖLÜM III ÜYE SAYFA ERİŞİM YETKİLERİ Üye Yetkisi Kısıtlı Sayfalar Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Partner Kısıtlı Sayfalar Sayfada, erişim yetkileri kısıtlı üye ( partner) isimleri ve bu üyeler için kısıtlanmış sayfa linki görüntülenir. Bu linke tıklayarak partner kullanıcı kısıtları ekranına ulaşılabilir. Bu ekranda sayfa erişimlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz.partner Sayfa Erişimleri (Sayfa Kısıtlarının) Tanımlanması. Partner Sayfa Erişimleri (Sayfa Kısıtlarının) Tanımlanması Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Partner Sayfa Kısıtları Partner (Üye) Sayfa Kısıtı Eklemek İçin: Ayarlar modülünde Güvenlik linkine tıklayın. Güvenlik sayfasındaki Yetkiler başlığı altındaki Partner Sayfa Kısıtları linkine tıklayın. Karşınıza partner kullanıcı kısıtları ekranı gelecektir. 248

249 Bu ekrandaki Sayfa alanının yanındaki işaretine tıklayarak açılan FuseAction listesinden kısıtlama getirilecek sayfayı seçin. 1. FuseAction listesinde tüm WorkCube modül sayfaları listelenir. 2. Sayfadaki ilk alan sayfanın ilgili olduğu modülü, ikinci alansa fuseactionu gösterir. 3. Sayfanın üst kısmındaki alanları kullanarak FuseAction listesinde arama yapılabilir. İlk alan fuseactionlara, ikinci alan ise modüllere göre arama yapmayı sağlar. Partnerlar başlığı altında ise üye kategorileri listelenir. Üye Kategorilerine Dahil Tüm Kullanıcılara Erişim Yetkisi Uygulamak İçin: Üye kategorilerin hizasında bulunan alanları kullanarak seçtiğiniz sayfa için üç yarı kademede kısıtlama yapabilirsiniz. 1. View- kutucuğunun kategorisindekilerin işaretlenmesi sayfayı hiç o üye göremeyeceği anlamına gelir. 2. Insert- kutucuğu ilgili üye kategorisindekilerin seçtiğiniz sayfadan herhangi bir kayıt yapamayacağını ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Kaydet butonu görüntülenmez. 3. Delete- kutucuğu ilgili üye kategorisindekilerin seçtiğiniz sayfa ile ilgili hiçbir kaydı silemeyeceğini ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Sil butonu görüntülenmez. 4. Kutucukların hiç işaretli olmaması, üye kategorisindeki kişilerin seçilen sayfa ile ilgili tam yetkiye sahip olduğunu gösterir. 249

250 5. Her bir sayfanın kutucukları başlığının işaretleyerek karşısındaki sayfa ilgili kısıtlamalarını yapın. 6. Kaydet butonuna tıklayın. Üye Kategorisindeki Her Bir Kullanıcıya Özel Erişim Yetkisi Tanımlamak İçin: Üye kategorisi linkine tıklayın. Ekrana ilgili kategorideki kullanıcıların listesi gelir. Listenin üst kısmında kısıtlama getirilecek sayfa görüntülenir. Bu listedeki kullanıcı isimlerinin hizasında bulunan kutucukları kullanarak her birine ayrı ayrı view, insert, delete kısıtlaması uygulanabilir. Kullanıcıların tümüne bu sayfadan sayfa kısıtlaması uygulamak için Hepsi alanının yanındaki kutucukları işaretleyin. Seçimlerinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. 250

251 Eklediğiniz sayfa kısıdı, Partner Sayfa Kısıtları listesinde görüntülenecektir. BÖLÜM IV KULLANICI GRUBU SAYFA ERİŞİM YETKİLERİ Kısıtlı Sayfalar Listesi Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Çalışan Sayfa Kısıtları Listede kullanıcı ( pozisyon tipine bağlı olarak) kısıtlı sayfa linki ve sayfa için tanımlanan kısıtlar görüntülenir. 251

252 Sayfadaki linklere tıklayarak kullanıcı (pozisyon tipine göre) sayfa kısıtlama ekranına ulaşılabilir. Bu ekranda sayfa erişimlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz.kullanıcı (Pozisyon Tipine Göre) Sayfa Kısıtlama. Sayfanın üst kısmındaki filtre alanları kullanılarak kısıtlı sayfalar listesinde arama yapılabilir. 1. Filtre yazısının yanındaki ilk alan modül ismine göre arama yapmayı sağlar. 2. İkinci alan ise fuseaction'a göre arama yapmayı sağlar. 3. İlk alana modül ismini, ikinci alana ise fuseactionu yazarak yapılan bir arama örneği aşağıda verilmiştir. Kullanıcı (Pozisyon Tipine Göre) Sayfa Kısıtlama Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Çalışan Sayfa Kısıtla Çalışan Kullanıcı Kısıtları: Ayarlar modülünde Güvenlik linkine tıklayın. Güvenlik sayfasındaki Yetkiler başlığı altındaki Çalışan Sayfa Kısıtla linkine tıklayın. Karşınıza çalışan kullanıcı kısıtları ekranı gelecektir. Bu ekrandaki Sayfa alanının yanındaki işaretine tıklayarak açılan FuseAction listesinden kısıtlama getirilecek sayfayı seçin. Kullanıcı grubu başlığı altında 252

253 1. FuseAction listesinde tüm WorkCube modül sayfaları listelenir. 2. Sayfadaki ilk alan sayfanın ilgili olduğu modülü, ikinci alansa fuseactionu gösterir. 3. Sayfanın üst kısmındaki alanları kullanarak FuseAction listesinde arama yapılabilir. İlk alan fuseactionlara, ikinci alan ise modüllere göre arama yapmayı sağlar. Pozisyon Tipi başlığı altında sisteme kayıtlı tüm pozisyon tipleri listelenir. İlgili Pozisyon Tipindeki Kullanıcılara Erişim Yetkisi Uygulamak İçin: Pozisyon tipi kategorilerinin hizasında bulunan alanları kullanarak seçtiğiniz sayfa için üç yarı kademede kısıtlama yapabilirsiniz. 1. View- kutucuğunun kategorisindekilerin işaretlenmesi sayfayı hiç o üye göremeyeceği anlamına gelir. 2. Insert- kutucuğu ilgili pozisyon tipinde kayıtlı tüm kullanıcılar seçtiğiniz sayfadan herhangi bir kayıt yapamayacağını ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Kaydet butonu görüntülenmez. 3. Delete- kutucuğu ilgili pozisyon tipinde kayıtlı tüm kullanıcılar seçtiğiniz sayfa ile ilgili hiçbir kaydı silemeyeceğini ifade eder. Bu durumda çalışan o sayfayı açtığında Sil butonu görüntülenmez. 4. Kutucukların hiç işaretli olmaması, pozisyon tipinde kayıtlı tüm kullanıcıların seçilen sayfa ile ilgili tam yetkiye sahip olduğunu gösterir. 5. Kaydet butonuna tıklayın. 253

254 İlgili Pozisyon Tipinde Kayıtlı Her Bir Kullanıcıya Özel Erişim Yetkisi Tanımlamak İçin: Pozisyon tipi başlığının sol tarafındaki işaretine tıklayın. Ekrana ilgili pozisyon kategorisinde kayıtlı kullanıcıların listesi gelir. Listenin üst kısmında kısıtlama getirilecek sayfa görüntülenir. Bu listedeki kullanıcı isimlerinin hizasında bulunan kutucukları kullanarak her birine ayrı ayrı view, insert, delete kısıtlaması uygulanabilir. Kullanıcıların tümüne bu listeden sayfa kısıtlaması uygulamak için Hepsi alanının yanındaki kutucukları işaretleyin. Seçimlerinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın. 254

255 Çalışan Kilitli Sayfalar Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Çalışan Kilitli Sayfalar Sayfada, erişim yetkileri kilitli olan linkler görüntülenir. Çalışan Kilitli Sayfalar linkine tıklayarak kiltli sayfalar ekranına ulaşılabilir. Bu ekranda sayfa erişimlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. 255

256 BÖLÜM V MENÜ TASARIM VE ERİŞİM Sayfa Tasarımı Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Menü Tasarım ve Erişim Workcube 'de genel görünüm ayarları Menü Tasarım ve Erişim kısmından yapılmaktadır. Sisteme kaydettiğiniz özel ayarlarınızı Menü Tasarım ve Erişim bölümünden yapabilirsiniz. Sayfa Tasarımı Yapmak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Menü Tasarım ve Erişim başlığı altındaki Sayfa tasarımı linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda sistemde kayıtlı sayfa tasarımları görüntülenir. Bu ekranda mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Menü alanından sayfa tasarımı yapılacak menüyü seçiniz. Fuseaction alanından tasarım yapılacak sayfa objesini seçiniz. Tasarımın genişliğini ve hangi blokta görüntüleneceğini ilgili alanlara girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz görüntülenen tasarım listelerde görüntülenecektir. tasarım satırının sonunda bulunan Listede ikonuna tıklayarak kaydettiğiniz tasarımda güncelleme yapabilirsiniz. 256

257 "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Sayfa tasarımı güncelleme detayında sağ, sol ve orta blokta görüntülenmesini istediğiniz objeleri yanlarındaki ikonuna tıklayarak ya da ekranın sağ köşesinde bulunan ikonuna tıklayarak seçebilirsiniz. Menü Tasarımı ve Erişimi Sayfa: Ayarlar > Güvenlik > Menü Tasarım ve Erişim Menü Tasarımı Yapmak İçin: Ayarlar modülündeki Parametreler ekranında Menü Tasarım ve Erişim başlığı altındaki Menü Tasarımı linkine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda sistemde kayıtlı Menü tasarımları görüntülenir. Bu ekranda mavi renkli satırın sonundaki ikonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda ilk olarak menü adını giriniz ve kaydet butonuna tıklayınız. 257

258 Menü tasarımcısı sayfası ekranda görüntülenir. Menü tasarımcısı 3 kısımdan oluşmaktadır. Tasarım Ayarları kısmında sayfa genişliği, kullanılacak logo, Arka planlar vb. Gibi ilgili ayarlar tanımlanır. Erişim ve Yetki ayarları kısmında oluşturduğunuz menüde yetkili olmasını istediğiniz yetki grupları, Pozisyon Tipleri, Kurumsal ve Bireysel Üyeler ile çalışanları yanlarındaki ikonuna tıklayarak seçebilirsiniz. Menü ve Linkler kısmından ise menü tasarımınızda bulunmasını istediğiniz modülleri seçebilirsiniz. Kaydettiğiniz menü tasarımı Listede görüntülenen ikonuna tıklayarak listelerde görüntülenecektir. tasarım satırının sonunda bulunan kaydettiğiniz tasarımda güncelleme yapabilirsiniz. "Vazgeç" butonuna tıklamanız veya başka bir sayfaya geçmeniz halinde yaptığınız işlem geçersiz olacaktır. Menü tasarımını silmek isterseniz güncelleme sayfası detayındaki sil butonuna tıklayınız. Oluşturduğunuz menüde eklediğiniz modüllerin önizlemesini görmek için menü detayında sağ tarafta bulunan ikonuna tıklayınız. 258