YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

Transkript

1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 10 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN ve 11 MAYIS 2012 TARİHİNDE TESCİL ETTİRİLEN, 5 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE TADİL 6 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE TESCİL ETTİRİLEN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 3. paragrafı aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 115 milyar TL olup 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 124 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye nin Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 1 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 8 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman Banka, sektörlerinde uzman finansal finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde faktoringde %15,1 2 pazar payıyla (31 Aralık %14,7 9 pazar payıyla (31 Aralık 2011: 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler %17,7), finansal kiralamada %17,8 10 pazar Borsası/VOB piyasası işlem hacminde payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul %18,0 3 pazar payıyla (31 Aralık 2011: Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, işlem hacminde %19,7 11 pazar payıyla (31 finansal kiralamada %16,6 4 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,3 5 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,6 12 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 3 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 11 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 6 pazar %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 13 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 7 pazar payıyla sigortacılığında %7,4 14 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 7 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 14 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. 1 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 2 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 3 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 4 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 5 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 6 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 7 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 8 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 9 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 10 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 11 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 12 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 13 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 14 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 1

2 Madde 1.1. in 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 30 Mart 2012 itibariyle, 73 ilde, Türkiye nin il Haziran 2012 itibariyle, 74 ilde, Türkiye nin il bazında %90 ını kapsayan beşinci büyük bazında %91 ini kapsayan beşinci büyük şube şube ağına 15 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 967, Banka bazında 908 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür 16. ağına 17 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 978, Banka bazında 918 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,3 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %16,7 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Haziran sonu itibarıyla alternatif dağıtım kanallarının toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80 e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layık görülmüştür 18. Madde 1.1. in 9. paragrafından itibaren yer alan Yapı Kredi nin derecelendirme notları ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB) üç barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. 15 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. 17 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. 2

3 FITCH RATINGS Not Açıklama BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine Uzun Vadeli YP temerrüt BBBnispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine Uzun Vadeli TL temerrüt BBB nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma Ulusal AAA(tur) kapasitesini ifade eder. Not: 2 Temmuz 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirilmesini indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli YP Mevduat BB gelebileceğini ifade eder BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli TL Mevduat BB gelebileceğini ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba3), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) 3

4 iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu ise D+ seviyesindedir. MOODY'S Not Açıklama Finansal Güç (BFSR) Uzun Vadeli YP Mevduat Uzun Vadeli TL Mevduat Uzun Vadeli Ulusal Not D+ (izleme) Ba3 Baa2 (İzlemede) Aa2.tr (İzlemede) D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. FITCH RATINGS Not Açıklama Uzun Vadeli YP temerrüt BBB BBB notu elverişli ancak ekonomik 4

5 Uzun Vadeli TL temerrüt Ulusal BBB AAA(tur) koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Not: 24 Ağustos 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirilmesini indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli YP Mevduat BB gelebileceğini ifade eder BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli TL Mevduat BB gelebileceğini ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma 5

6 İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. MOODY'S Not Açıklama D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe Finansal Güç (BFSR) D+ ihtiyaç duyabilirler. Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2 olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) Baa2 zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 20 Haziran 2012 tarihinde Moody s, Türkiye nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba3 den Ba2 ye yükseltmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü Pozitif ten Durağan a indirilmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü Negatif İzleme den, Negatif e alınmıştır. Ulusal not ise Banka nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak Aa2.tr den Aa3.tr ye indirilmiştir. Ayrıca Banka nın Eurobond notu da yatırım yapılabilir seviye olan Baa2 ye yükselmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Madde in 7. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar %0 %20 %50 %100 %150 %200 6

7 (Bin TL) Banka nın ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Madde in 11. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Mart ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Mart Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Aşağıda sırasıyla Bankanın 2012 Haziran ayı ve 2011 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Haziran Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Madde in 12. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü

8 (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Haziran Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Madde in 17. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı limitler içerisinde tutulmakta, döviz yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. belirlenen risk limitlerinin oldukça Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, belirlediği döviz pozisyon limiti yasal Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. rağmen yıl boyunca dahili pozisyon Kur riski yönetiminin bir aracı olarak limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten swap ve forward gibi vadeli işlem korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı uygulanmaktadır. dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde in 19. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam İçindeki Payı(%) 8

9 Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam varlıklar Toplam yükümlülükler Gayrinakdi krediler Toplam İçindeki Payı(%) Madde nin 7., 8. ve 9. paragrafları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. Başta Yunanistan ve İspanya olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin sorunlar belirsizlik algılamalarını artırırken, Çin ve ABD ekonomilerinde yavaşlama küresel büyüme görünümünde zayıflamaya işaret etmektedir. Bunlar neticesinde ABD Merkez Bankası, ''Twist Operasyonu'' olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yılsonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2014 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Türkiye 2011 in son çeyreğinde %5,2 büyüyerek yıllık bazda %8,5 büyümeye ulaşmıştır nin ilk çeyreğinde veriler yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte gelişmektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmakta, iç ve dış talep arasındaki dengelenme devam etmektedir. Ocak ayındaki hızlı daralmanın ardından sanayi üretimi üç ay üst üste sınırlı da olsa artış sergilemektedir. Fakat küresel büyümedeki zayıf görünüm ılımlı bir toparlanmanın beklenenden daha yavaş olabileceğine işaret etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, Parasal Genişleme olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75 e, mevduat faiz oranını ise %0 a düşürmüştür. Türkiye 2012 nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir. Hedeflenen iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5 tan % 10 a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili

10 Merkez Bankası 2012 nin ikinci çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası kurlardaki oynaklığı azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla dönem dönem sıkılaştırıcı tedbirler uygulamaktadır. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısında Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis imkanını bir miktar daha genişletmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş neticesinde çekirdek enflasyon Mayıs itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,7 seviyesine gelmiş, TÜFE ise yıllık %8,3 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Nisan 2012 itibari ile %8,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). Özellikle enerjidışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır. Madde 1.3. ün 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Üst Düzey Yöneticiler Banka üst düzey yöneticileri ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Yardımcıları ndan oluşmaktadır. AdıSoyadı H. Faik Açıkalın ve Murahhas Üye Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Güray Alpkaya Zeynep Nazan Somer Mert Öncü Mehmet Murat Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Aybars Sanal Marco Cravario Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Erkan Özdemir Wolfgang Schilk Selim Hakkı Tezel Emine Yüksel Rizeli Vekili ve Murahhas Üye Görevi Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Hazine Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Uyum Görevlisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi) 10

11 Feza Tan Yakup Doğan Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Üst Düzey Yöneticiler Banka üst düzey yöneticileri ve farklı görev ve sorumluluk alanlarına sahip Yardımcıları ndan oluşmaktadır. AdıSoyadı H. Faik Açıkalın ve Murahhas Üye Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Güray Alpkaya Zeynep Nazan Somer Mert Öncü Mehmet Murat Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Aybars Sanal Marco Cravario Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Erkan Özdemir Wolfgang Schilk Mehmet Gökmen Uçar Emine Yüksel Rizeli Feza Tan Yakup Doğan Vekili ve Murahhas Üye Görevi Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Hazine Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi) Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi) Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi) Yardımcısı (Uyum Görevlisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Madde 1.6. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 31 Mart 2012 tarihli 3 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 415 milyon TL net kâr elde ederek sağlam performans sergilemiştir. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 19 ise %13,1 olarak gerçekleşmiştir. Banka nın toplam aktifleri 115 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL). Yapı Kredi, yılın ilk üç ayında yasal düzenlemerdeki değişikliklerden etkilenerek milyon TL (yıllık bazda %6 oranında azalış) toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise disiplinli net faiz marjı yönetimi ve katma değer yaratan alanlardaki büyümesi sayesinde yıllık bazda %13 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış %11 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %49,4 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi nin kredi/aktif oranı 2011 yıl sonundaki %59 seviyesinden %60 a çıkmış, menkul değer payı ise %18 de sabit kalmıştır. Banka 31 Mart 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde beşinci konuma sahiptir. Toplam krediler 2011 yıl sonuna göre sabit kalırken (69,5 milyar TL), Türk Lirası cinsinden krediler sektörün 19 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 11

12 üzerinden %4,4 oranında artış göstererek 46,6 milyar TL ye ulaşmıştır. Türk Lirası cinsinden kredilerdeki büyüme, katma değer yaratan alan ve ürünlerdeki büyümeden kaynaklanmaktadır. Yapı Kredi, bireysel ihtiyaç kredilerinde sektördeki %3 lük büyümeye kıyasla %8 oranında büyürken, Türk Lirası cinsinden şirket kredilerinde %6, kredi kartlarında ise %5 oranında büyümüştür. Banka, yılın ilk çeyreğinde fonlamaya olan odaklılığını farklılaştırılmış bir yaklaşımla daha da güçlendirmiştir. Yabancı para likiditesinin rahat seviyelerde olması nedeniyle yüksek maliyetli yabancı para cinsinden mevduatın azaltılması sonucunda toplam mevduat 2011 yıl sonuna göre %3 azalış göstererek 64,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve fonlama tabanının %56 sini oluşturmuştur. Bireysel mevduata odaklı yaklaşım sayesinde TL mevduat ise sektörün oldukça üzerinde %4 oranında artış göstermiştir (sektör: sabit) ve 36,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Banka, 31 Mart 2012 itibariyle toplam mevduatta %8,9 pazar payı ile sektörde yedinci konuma sahiptir. Vadesiz mevduatın toplam mevduata oranı ise sektörün üzerinde %16 olarak gerçekleşmiştir nin ilk çeyreğinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Yapı Kredi, uluslar arası piyasalardan 585 milyon dolarlık on yıl vadeli sermaye benzeri kredi elde etmiş ve beş yıl vadeli 500 milyon dolarlık bono ihraç etmiştir. Banka, aynı zamanda yurtiçi sermaye piyasasında 700 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak Nisan ayında 264 milyon dolar ve 864,5 milyon Euro luk sendikasyon ile %104 oranında yenileme oranına ulaşılmıştır. Bu sendikasyon işleminin maliyeti ise Libor+%1,45 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 20 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1 21 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %18,0 22 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6 23 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde %17,3 24 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 25 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 26 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 27 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 28 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,6 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,8 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak sınırlı artış kaydeden Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,2 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: 20 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 21 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 22 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 23 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 24 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 25 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 26 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 27 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 28 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 12

13 %65). Yapı Kredi, müşteri kazanımı ve penetrasyonu, sadece kredi kartı ürününe sahip olan müşterilerin diğer bankacılık ürünleriyle de tanıştırılması gibi girişimlerle ticari verimlilikte ilerleme kaydetmeye devam etmiştir. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 30 Haziran 2012 tarihli 6 aylık BDDK konsolide mali tablolarına göre, Yapı Kredi 838 milyon TL net kâr elde etmiştir. Banka nın ortalama özkaynak kârlılığı 29 ise %13,2 olarak gerçekleşmiştir. Banka nın toplam aktifleri 124 milyar TL seviyesindedir (31 Aralık 2011: 117 milyar TL). Yapı Kredi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %1 lik artış ile milyon TL toplam gelir elde etmiştir. Banka, temel bankacılık gelirlerini ise net faiz marjındaki yükseliş ve katma değer yaratan alanlardaki büyümeye olan odaklılığı sayesinde yıllık bazda %16 oranında artırmıştır. Toplam giderlerdeki yıllık artış %13 olarak gerçekleşirken, Gider/Gelir rasyosu %48,9 olarak gerçekleşmiştir. Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren Yapı Kredi nin kredi/aktif oranı yılın ilk yarısında %59 olarak gerçekleşirken menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı ise 2011 yıl sonundaki %18 e kıyasla %17 ye düşmüştür. Banka 30 Haziran 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde dördüncü konuma sahiptir. Yılın ilk çeyreğinde sabit kalan krediler, ikinci çeyrekte ivme kazanarak çeyreksel bazda %5 oranında büyümüş ve 72,9 milyar TL ye ulaşmıştır. Yapı Kredi, kaliteli büyümeye odaklanarak yüksek katma değer yaratan Türk Lirası kredilerde yılın ilk yarısında %11 oranında büyümüştür. Bu kapsamda Banka, bireysel ihtiyaç kredilerinde yıl sonuna göre sektörün üzerinde %13, KOBİ kredilerinde %8, orta ölçekli Türk Lirası ticari kredilerde %12 oranında büyümüştür. Banka, mevduat alanında %9 luk sektörün üzerinde Türk Lirası mevduat büyümesi sayesinde toplam mevduat tabanını %4 oranında artırarak 68,6 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Banka, 30 Haziran 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,2 pazar payı ile sektörde altıncı konuma sahiptir. Yapı Kredi 2012 yılının ilk yarısında daha da çeşitlendirilmiş fonlama dağılımına doğru yol almıştır. Bu dönemde, 1,5 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon işlemi 21 ülkeden 44 bankanın katılımıyla ve 100 ün üzerindeki yenileme oranı ile tamamlanmış, 1 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirilmiş, 200 milyon Euro karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden varlık teminatlı menkul kıymet ihracına yönelik süreç başlatılmıştır. Öte yandan, Moody s in Türkiye nin ülke notunu artırmasının ardından, Yapı Kredi nin Eurobond u da yatırım yapılabilir seviyeye erişmiştir. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 30 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %14,7 31 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7), finansal 29 Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 30 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 31 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 13

14 kiralamada %17,8 32 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7 33 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,7 34 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 35 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 36 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,4 37 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 38 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,5 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak bir miktar artış kaydeden Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %65). Yapı Kredi, müşterileri ve hissedarları için maksimum değer yaratma amacıyla sürdürülebilirliğe yönelik girişimlerine devam etmiştir. Bu kapsamda Banka, sigorta alanındaki (hayat ve hayat dışı sigortacılık, bireysel emeklilik) konumunu yeniden düzenlemek amacıyla sigorta hisselerinin elden çıkarılması ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda anlaşmaya girilmesi gibi seçenekleri de içeren çalışmaları başlatmıştır. Madde 2.1. in 9. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) Nakit değerler Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler Para piyasalarından alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar 273 Zorunlu karşılıklar Krediler Tasfiye olunacak alacaklar (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar Muhtelif alacaklar Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 33 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 34 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 35 İMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 36 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 37 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 38 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 14

15 İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Maddi duran varlıklar Diğer aktifler Nazım kalemler Gayrinakdi krediler ve taahhütler Türev finansal araçlar Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Banka nın tarihi itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aşağıda verilmiştir:(bin TL) Risk Ağırlıkları (1) %0 %20 %50 %100 %150 %200 Kredi riskine esas tutar Bilanço kalemleri (net) Nakit değerler Vadesi gelmiş menkul değerler T. C. Merkez bankası Yurtiçi, yurtdışı bankalar, yurtdışı merkez ve şubeler Para piyasalarından alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar Zorunlu karşılıklar Krediler Tasfiye olunacak alacaklar (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Aktiflerimizin vadeli satışından alacaklar Muhtelif alacaklar Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları İştirak, bağlı ortak. ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Maddi duran varlıklar Diğer aktifler Nazım kalemler Gayrinakdi krediler ve taahhütler Türev finansal araçlar Risk ağırlığı verilmemiş hesaplar Toplam risk ağırlıklı varlıklar(2) (1) %10 luk dilimde risk ağırlıklı varlık bulunmamaktadır. (2) Ağırlıklandırılmamış tutarları ifade etmektedir. Madde nin 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Toplam Riske Maruz Değer, 31 Mart 2012 itibariyle 216 milyon TL ve 2011 yılsonu Toplam Riske Maruz Değer, 30 Haziran 2012 itibariyle 206 milyon TL ve 2011 itibariyle 221 milyon TL olarak yılsonu itibariyle 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. 15

16 Madde nin 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2011 yılı içerisinde 221 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 31 Mart Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Bin TL 31 Mart Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye (VII) yükümlülüğüstandart metot Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) yıl sonu itibariyle Banka bilançosunun ortalama riske maruz değeri 221 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, risk faktörlerinde geçmişte yaşanan dalgalanmaların tekrar etmesi halinde bankanın karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarı 2011 yılı içerisinde 221 milyon TL ile sınırlı kalmış ve bankanın belirlediği risk limitlerinin içerisinde gerçekleşmiştir. Aşağıda sırasıyla Bankanın 2011 ve 2010 yılsonu itibariyle risk faktörü bazında riske maruz değer rakamları ile YKB Grubu nun, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını veren tablolar yer almaktadır. (bin TL) 30 Haziran Aralık 2011 TOPLAM RMD Kur Riski Faiz Riski Spesifik Risk Haziran Aralık 2011 (I) Genel piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (II) Spesifik risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (III) Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (IV) Emtia riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot

17 (V) Takas riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VI) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğüstandart metot (VII) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarda piyasa riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü (VIII) Piyasa riski için hesaplanan toplam sermaye yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa riskine esas tutar (12,5xVIII) veya (12,5xVII) Madde ün 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Banka, kur riski ölçümünde de Riske Maruz Değer yaklaşımını uygulamaktadır. Bankanın risk toleransına göre belirlenen pozisyon ve riske maruz değer limitleri ile gerçekleşen RMD rakamları kur riskine maruz tutarı yasal limitler içerisinde tutulmakta, döviz pozisyonunun takibi ise günlük/anlık olarak gerçekleştirmektedir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek YP pozisyon RMD değerleri sırasıyla TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve belirlenen risk limitlerinin oldukça aşağısında kalmıştır. Bununla beraber, Banka nın, dahili olarak belirlediği döviz pozisyon limiti yasal pozisyon limitiyle kıyaslandığında minimal düzeyde kalmasına rağmen yıl boyunca dahili pozisyon limitlerinde aşım gözlenmemiştir. Kur riski yönetiminin bir aracı olarak gerektiğinde swap ve forward gibi vadeli işlem sözleşmeleri de kullanılarak riskten korunma sağlanmaktadır. Kurlardaki aşırı dalgalanmalara karşı yıl boyunca stres testleri uygulanmaktadır. Madde ün 4. paragrafından sonraki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 31 Mart 2012 Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Krediler (1) İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer varlıklar

18 Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Döviz tevdiat hesabı Para piyasalarına borçlar Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul değerler Muhtelif borçlar Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar Diğer yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net bilanço pozisyonu ( ) ( ) Net nazım hesap pozisyonu ( ) (22.701) (85.432) Türev finansal araçlardan alacaklar Türev finansal araçlardan borçlar Gayrinakdi krediler Mart 2012 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler TL dir. (Bin TL) EUR ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 30 Haziran 2012 Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Krediler (1) İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Riskten koruma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Döviz tevdiat hesabı Para piyasalarına borçlar Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar İhraç edilen menkul değerler Muhtelif borçlar Riskten koruma amaçlı türev finansal borçlar Diğer yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net bilanço pozisyonu ( ) ( ) ( ) Net nazım hesap pozisyonu ( ) (28.124) Türev finansal araçlardan alacaklar Türev finansal araçlardan borçlar Gayrinakdi krediler Haziran 2012 tarihi itibariyle, Finansal tablolarda TP olarak gösterilen Dövize Endeksli Krediler TL dir. Madde in 6. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 18

19 31 Mart aya kadar 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam Pozisyon ( ) ( ) ( ) Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Aralık aya 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar

20 Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) Toplam pozisyon ( ) ( ) ( ) Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 30 Haziran aya kadar 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam Pozisyon ( ) ( ) ( ) Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Aralık aya 13 ay 312 ay 15 yıl 5 yıl ve Faizsiz Toplam kadar üzeri (Bin TL) Varlıklar Nakit değerler (kasa, efektif deposu, yoldaki paralar, satın alınan çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Verilen krediler Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar Diğer varlıklar Toplam varlıklar

21 Yükümlülükler Bankalar mevduatı Diğer mevduat Para piyasalarına borçlar Muhtelif borçlar İhraç edilen menkul değerler Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar Diğer yükümlülükler ve özkaynaklar Toplam yükümlülükler Bilançodaki uzun pozisyon Bilançodaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım hesaplardaki uzun pozisyon Nazım hesaplardaki kısa pozisyon ( ) ( ) ( ) Toplam pozisyon ( ) ( ) ( ) Madde in 8. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ilk çeyrek sonu alım satım portföy RMD tutarları sırasıyla TL ve TL Bankanın 2011 yılı ortalama ve 2012 yılı ikinci çeyrek sonu alım satım portföy RMD tutarları sırasıyla TL ve TL olarak gerçekleşmiş ve risk yönetimi olarak gerçekleşmiş ve risk yönetimi politikalarında belirlenen limitler içerisinde kalmıştır. politikalarında belirlenen limitler içerisinde kalmıştır. Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. Başta Yunanistan ve İspanya olmak üzere Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin sorunlar belirsizlik algılamalarını artırırken, Çin ve ABD ekonomilerinde yavaşlama küresel büyüme görünümünde zayıflamaya işaret etmektedir. Bunlar neticesinde ABD Merkez Bankası, ''Twist Operasyonu'' olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2014 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Türkiye 2011 in son çeyreğinde %5,2 büyüyerek yıllık bazda %8,5 büyümeye ulaşmıştır nin ilk çeyreğinde veriler yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte Hedeflenen gelişmektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmakta, iç ve dış talep arasındaki dengelenme devam etmektedir nin ikinci çeyreğinde Avrupa daki borç krizi, ABD deki mali politikanın seyri ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon riski nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam etmiştir. ABD Merkez Bankası, Parasal Genişleme olarak adlandırılan ekonomiye destek programını yıl sonuna kadar uzatma kararı alırken, kısa vadeli faizlerin en az 2015 e kadar düşük seviyelerde tutma planına bağlı kalacağını belirtmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemek doğrultusunda politika faiz oranını %0,75 e, mevduat faiz oranını ise %0 a düşürmüştür. Türkiye 2012 nin ikinci çeyreğinde %2,9 büyüyerek yılın ilk yarısında %3,1 büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı belirgin bir şekilde artmaktayken iç talebin büyümeye katkısı ise üst üste ikinci defa negatif seyretmiştir. iç ve dış talep arasındaki dengelenme belirgin bir şekilde devam etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin üçüncü çeyreğinde de esnek faiz 21

22 Ocak ayındaki hızlı daralmanın ardından sanayi üretimi üç ay üst üste sınırlı da olsa artış sergilemektedir. Fakat küresel büyümedeki zayıf görünüm ılımlı bir toparlanmanın beklenenden daha yavaş olabileceğine işaret etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin ikinci çeyreğinde de esnek faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası kurlardaki oynaklığı azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla dönem dönem sıkılaştırıcı tedbirler uygulamaktadır. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısında Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis imkanını bir miktar daha genişletmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş neticesinde çekirdek enflasyon Mayıs itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,7 seviyesine gelmiş, TÜFE ise yıllık %8,3 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Nisan 2012 itibari ile %8,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında faiz koridorunun üst sınırı olan gecelik borç verme faiz oranını % 11,5 tan % 10 a düşürmüştür. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. İç talepteki yavaşlama, TL nin daha istikrarlı bir seyir izlemesi neticesinde enflasyon Ağustos itibari ile düşmeye devam etmiş ve yıllık %7,2 seviyesine gerilemiş, TÜFE ise yıllık %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Cari açıkta yaşanan düşüş trendi son aylarda hız kazanmıştır yılında alınan tedbirler, ihracattaki olumlu seyir ve ekonomik yavaşlama neticesinde daralan ithalat sayesinde cari açığın gayrisafi milli hâsılaya oranı Temmuz 2012 itibari ile %7,8 seviyesine inmiştir (Aralık 2011: %10,0). Özellikle enerjidışı cari açıkta ciddi bir daralma yaşanmıştır. Madde 3.2. nin 2. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 115 milyar TL olup 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 124 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 39 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Türkiye nin dördüncü büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 46 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1 40 pazar payıyla (31 Aralık faktoringde %14,7 47 pazar payıyla (31 Aralık 39 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 40 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 22

23 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %18,0 41 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6 42 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde %17,3 43 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 41 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 44 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 45 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 45 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. 2011: %17,7), finansal kiralamada %17,8 48 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7 49 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,7 50 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 41 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 51 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,4 52 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 52 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Madde 3.2. nin 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi, 31 Mart 2012 itibariyle, 73 ilde, Yapı Kredi, 30 Haziran 2012 itibariyle, 74 Türkiye nin il bazında %90 ını kapsayan ilde, Türkiye nin il bazında %91 ini beşinci büyük şube ağına 53 sahiptir. Yapı kapsayan beşinci büyük şube ağına 55 sahiptir. Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 967, Banka bazında 908 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 978, Banka bazında 918 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı merkezini, 2,3 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif %16,7 pazar payı ile öncü mobil dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Haziran sonu 46 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 47 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 41 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 42 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 43 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 44 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 45 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 48 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 49 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 50 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 51 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 52 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 53 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 23

24 merkezi ve internet bankacılığı alanlarında itibarıyla alternatif dağıtım kanallarının ödüllere de layik görülmüştür. 54 toplam bankacılık işlemlerindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan artarak %80 e ulaşmıştır. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layik görülmüştür. 56 Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi bankacılık faaliyetlerini üç temel alanda sürdürmektedir: Perakende Bankacılık, Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 57 Bu işkolları aracılığı ile Banka toplam 6,3 milyon aktif müşterisine her türlü bankacılık hizmetini sunmaktadır. Banka nın Perakende Bankacılık faaliyetleri üç alt işkolu aracılığı ile sunulmaktadır: Bireysel bankacılık: Toplam finansal varlığı 500 bin TL ye kadar olan bireylere, portföy yönetmeni, 786 perakende şubenin (31 Aralık 2011: portföy yönetmeni, 767 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezinden oluşan çeşitli alternatif dağıtım kanalları, 9 yatırım merkezi ve 2 yatırım birimi aracılığıyla geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bireysel bankacılık alanındaki faaliyetler, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bireysel ve kişisel bankacılık alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Konut Kredisi, İşyeri Kredisi, İpotekli Bireysel Finansman Kredisi, Konut Geliştirme Kredisi, Bireysel İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, FordFinans, Bireysel Esnek Hesap, Bankacılık Paketleri, Fatura Ödemeleri, Düzenli Ödemeler, Kira Ödemeleri, Üniversite Ödemeleri, Kiralık Kasa, Mevduat, Çalışan Hesap, Bireysel Emeklilik, Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası, Elementer Sigorta yer almaktadır. KOBİ Bankacılığı: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının altında olan şirketlere, portföy yönetmeni, 786 perakende şubenin (31 Aralık 2011: portföy yönetmeni, 767 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezini içeren çeşitli alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla geniş kapsamlı ürün ve hizmetler sunulmaktadır. KOBİ bankacılığı tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Taksitli Ticari Krediler, Borçlu Cari Hesap, Esnek Ticari Hesap, Ticari Mal Alım Kartları, Bankacılık Paketleri, POS/Üye İşyeri Hizmetleri, Tarım Kredileri, Nakit Yönetimi Ürünleri, Ticari Kredi Kartları, Yatırım Ürünleri yer almaktadır. Kartlı Ödeme Sistemleri: 31 Mart 2012 itibariyle Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri 55 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur. 57 Bu bölümdeki tüm bilgiler Yapı Kredi nin yönetim raporlama verilerine göre hazırlanmıştır. 24

25 sayısına göre %13,6 lık (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka tarafından sunulan toplam kredi kartı sayısı 8,5 milyona (31 Aralık 2010: 8,3) ulaşmıştır. Yapı Kredi, ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile de müşterilere hizmet sunmaktadır. Kartlı Ödeme Sistemleri alanında müşterilere sunulan ürünler arasında Worldcard, World Gold, World Platinum, Opet Worldcard, Play, adios, adios Premium, taksitçi, Crystal, Fenerbahçe Worldcard, KoçAilem Worldcard, World Business, Banka Kartları (TLcard, Play TLcard, Business TLcard), World Hediye Kart, World Sadakat Programıyer almaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının üzerinde olan şirketlere, 575 portföy yönetmeni ve 85 şube aracılığıyla (31 Aralık 2011: 634 portföy yönetmeni, 103 şube) geniş bir yelpazede özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, finansal kiralama ve faktoring alanındaki finansal hizmet iştirakleri ile yurtdışı iştirakler, kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında bulunmaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Teminat Mektupları, Para Transferleri, İşletme Kredileri, Uzun Vadeli Krediler, Dış Ticaret Finansmanı, Ticari Ödemeler, Proje Finasmanı, Doğrudan Borçlanma Sistemi, BankoTM OHES, Ödeme Ürünleri, Tahsilat Ürünleri, Kamu Ödemeleri, İthalat Finansmanı ve İhracat Finansmanı Ürünleri yer almaktadır. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi: Toplam finansal varlığı 500 bin TL nin üzerinde olan bireylere, 182 portföy yönetmeni, 31 özel bankacılık hizmet noktası (31 Aralık 2011: 192 portföy yönetmeni, 31 özel bankacılık hizmet noktası) aracılığıyla ayrıcalıklı ve kişiye özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi çatısı altında bulunmaktadır. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Yatırım Fonları, Sabit Getirili Ürünler, Anapara Garantili Fonlar, Sermaye Piyasası Aracılık İşlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri, Yapılandırılmış Ürünler, Türev Ürünler, Endeksli Vadeli Mevduat, Danışmanlık Hizmetleri, Sanat ve Tekne Kredileri yer almaktadır. Yapı Kredi nin müşteri odaklı ve işkolu bazlı hizmet modeli, yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri tarafından desteklenmektedir: Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın pay oranıfarklıysa oy oranı(%) Banka risk grubu pay oranı (%) Konsolidasyon Yöntemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. İstanbul/Türkiye 12,65 99,99 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul/Türkiye 99,98 99,99 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Faktoring A.Ş. İstanbul/Türkiye 99, Tam Konsolidasyon 25

26 Yapı Kredi Bank Moscow Moskova/Rusya Federasyonu 99, Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Sigorta A.Ş İstanbul/Türkiye 74,01 93,94 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. İstanbul/Türkiye 98,85 99,58 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul/Türkiye 11,09 56,07 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. İstanbul/Türkiye 100 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Holding B.V. Amsterdam/Hollanda Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Bank Nederland NV Amsterdam/Hollanda 67, Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Azerbaycan CJSC Baku/Azerbaycan 99,8 100 Tam Konsolidasyon Stiching Custody Services YKB Amsterdam/Hollanda 100 Tam Konsolidasyon Yapi Kredi Invest LLC Baku/Azerbaycan 100 Tam Konsolidasyon Ayrıca Bankamızın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte % 100 kontrol gücüne sahip olduğu Özel Amaçlı Kuruluş olan Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company de konsolidasyona dahil edilmiştir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Adres Grup un Konsolidasyon Unvanı (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın payı payı Yöntemi Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Özkaynak Yöntemine İstanbul/Türkiye 30,45 30,45 Yatırım Ortaklığı A.Ş. Göre Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın pay oranıfarklıysa oy oranı (%) Unvanı Banque de Commerce et de Placements S.A. Cenevre/İsviçre 30,67 69,33 Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Diğer ortakların pay oranı Konsolidasyon (%) Yöntemi Özkaynak Yöntemine Göre Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: 1999 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,96 sına sahip olduğu şirket, 31 Mart 2012 itibariyle toplam faktoring alacaklarında %15,1 lik pazar payı ile sektör lideridir. Yapı Kredi Faktoring, son sekiz yıldır Factors Chain International En İyi Faktoring Şirketleri sıralamasında yer almıştır ve 2011 yılında 3 üncü sıraya yerleşmiştir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.: 1987 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %98,85 ine sahip olduğu şirket, finansal kiralama alanında hızlı ve etkin hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi Leasing, toplam finansal kıralama hacminde %16,6 pazar payıyla sektörde ikinci sıradadır. Yapı Kredi Leasing halka açıktır ve 31 Mart 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri 1,9 milyar TL dir (31 Aralık 2011: 1,6 milyar TL). Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1989 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,98 ine sahip olduğu şirket, sermaye piyasası ürünleri ve türev ürünlerin alımsatımı, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, müşterilerine mobil işlemleri kolaylaştıran sistemler ve 11 farklı ilde Yapı Kredi şubelerindeki yatırım merkezleriyle hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi Yatırım, 31 Mart 2012 itibariyle İMKB ve VOB piyasası işlem hacminde %18 58 pazar payı (31 Aralık 2011: %18) ile sektör lideri olup, hisse senedi işlem hacminde %6,6 59 pazar payı (31 Aralık 2011: %5,7) ile sektörde ikinci sıradadır. 58 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 59 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 26

27 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.: 2002 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,97 sine sahip olduğu şirket, müşterilerin farklı risk tercihlerine hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirket, toplam yatırım fonları pazarında %17,3 lük payıyla sektörde ikinci sıradadır. Türkiye de varlık yönetimi alanında en yüksek kredi derecelendirme notu olan M2+(Tur) notuna sahiptir 60. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1995 yılında kurulan şirket, Türkiye nin en büyük ikinci yatırım ortaklığıdır. Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmekte olan şirketin 31 Mart 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri 45 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 46 milyon TL). Yapı Kredi Bank Nederland N.V.: Hisselerinin tamamı Yapı Kredi nin sahipliğinde olan banka, perakende, kurumsal ve özel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Perakende ve özel bankacılıkta 16 bin i aşkın müşteriye hizmet vere banka, kurumsal bankacılıkta ise yapılandırılmış emtia ve dış ticaret finansmanında Yapı Kredi ile oluşan sinerjilerden etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Banka nın toplam aktifleri 4,1 milyar TL dir (31 Aralık 2011: 4,3 milyar TL). Yapı Kredi Bank Moscow: 1988 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,84 ine sahip olduğu banka, Rusya da operasyonlara başlayan ilk Türk bankasıdır. Bankanın amacı Rusya da faaliyetleri olan Türk kurumsal ve ticari müşterilerini desteklemek ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Banka nın toplam aktifleri 348 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 336 milyon TL). Yapı Kredi Bank Azerbaijan CJSC: Yapı Kredi nin %99,8 i ne sahip olduğu banka, Azerbaycan da faaliyet gösteren yeri ve yabancı müşterileri desteklemektedir. 31 Mart 2012 itibariyle Yapı Kredi Bank Azerbaijan ın toplam 12 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 9). Banka, Yapı Kredi nin kredi kartı markası World ü Azerbaycan a getirmeye yönelik çalışmalara devem etmektedir. Ayrıca, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi nin bir benzeri de Bakü de kurulmuştur. Banka nın toplam aktifleri 560 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 447 milyon TL). Yapı Kredi Sigorta A.Ş.: 1943 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin doğrudan ve dolaylı olarak %93,94 üne sahip olduğu şirket, farklı sigortacılık analarında 990 çalışanı, acentesi (31 Aralık 2011: 945 çalışan, acente) ve Yapı Kredi şubeleri aracılığıyla sunmakta olup, sektörde %6,3 lik pazar payıyla 5 inci konumdadır. Yapı Kredi Sigorta halka açıktır ve 31 Mart 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri milyon TL dir (31 Aralık 2011: 984 milyon TL). Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.: 1991 yılında kurulan ve hisselerinin tamamına yakını Yapı Kredi Sigorta nın sahipliğinde olan şirket, 9 şubesi, 154 acentesi (31 Aralık 2011: 9 şubesi, 144 acentesi) ve Yapı Kredi şubeleri vasıtasıyla bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, toplam emeklilik fon büyüklüğüne göre %16,0 piyasa payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) sektörde 4 üncü sıradadır. Ayrıca, hayat sigortacılığında şirket 2012 nin birinci çeyreğinde %7,1 piyasa payıyla sektördeki konumunu 5 inci sıradan 4 üncü sıraya yükseltmiştir (31 Aralık 2011: %6,4). 60 Kaynak: Fitch kredi derecelendirme kuruluşunun 2010 yılsonu verilerine göre hazırladığı rapor. 27

28 Stiching Custody Services YKB: Hollanda kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye de vakıf benzeri yapısı olan bir şirkettir. Müşterileri adına saklama hizmeti veren tüm bankaların kullanması zorunlu olan bir yapıdır. Yapı Kredi Invest LLC: Yapı Kredi Invest LLC' nin (YK Invest) AZN tutarındaki sermayesinin % 100' üne Yapı Kredi Azerbaijan CJSC sahiptir. YK Invest kıymetli kağıtlar pazarında broker ve dealer lisansına sahip olup, piyasada dealer ve broker olarak sadece müşterileri adına ve hesabına kıymetli kağıtların alım ve satımını yapmaktadır. YK Invest aynı zamanda Baku Stock Exchange'in hissedarı ve dolayısı ile üyesidir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yapı KrediKoray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1996 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %30,45 oranında hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konut ve ticari gayrimenkul geliştirme alanlarında ilklerin öncüsü olmuştur. Şirket, birlikte kontrol edilen bir ortaklıktır. Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Banque De Commerce Et De Placements S.A.: 1963 te kurulan Banque de Commerce et de Placements (BCP), merkezi Cenevre de bulunan ve aynı zamanda Lüksemburg ile Dubai de iki şubeye sahip olan bir İsviçre bankasıdır. Sermayesinin %30,67 si Yapı Kredi ye ait olan BCP, müşterilere dış ticaretin finansmanı, özel bankacılık, hazine operasyonları ve muhabir bankacılık alanlarında yüksek kalitede hizmet vermektedir. Yapı Kredi bankacılık faaliyetlerini üç temel alanda sürdürmektedir: Perakende Bankacılık, Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi 61 Bu işkolları aracılığı ile Banka toplam 6,4 milyon müşterisine her türlü bankacılık hizmetini sunmaktadır. Banka nın Perakende Bankacılık faaliyetleri üç alt işkolu aracılığı ile sunulmaktadır: Bireysel bankacılık: Toplam finansal varlığı 500 bin TL ye kadar olan bireylere, portföy yönetmeni, 800 perakende şubenin (31 Aralık 2011: portföy yönetmeni, 767 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezinden oluşan çeşitli alternatif dağıtım kanalları, 9 yatırım merkezi ve 2 yatırım birimi aracılığıyla geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bireysel bankacılık alanındaki faaliyetler, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bireysel ve kişisel bankacılık alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Konut Kredisi, İşyeri Kredisi, İpotekli Bireysel Finansman Kredisi, Konut Geliştirme Kredisi, Bireysel İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, FordFinans, Bireysel Esnek Hesap, Bankacılık Paketleri, Fatura Ödemeleri, Düzenli Ödemeler, Kira Ödemeleri, Üniversite Ödemeleri, Kiralık Kasa, Mevduat, Çalışan Hesap, Bireysel Emeklilik, Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası, Elementer Sigorta yer almaktadır. KOBİ Bankacılığı: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının altında olan şirketlere, portföy yönetmeni, 800 perakende şubenin (31 Aralık 2011: portföy 61 Bu bölümdeki tüm bilgiler Yapı Kredi nin yönetim raporlama verilerine göre hazırlanmıştır. 28

29 yönetmeni, 767 perakende şube) yanı sıra ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezini içeren çeşitli alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla geniş kapsamlı ürün ve hizmetler sunulmaktadır. KOBİ bankacılığı tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Taksitli Ticari Krediler, Borçlu Cari Hesap, Esnek Ticari Hesap, Ticari Mal Alım Kartları, Bankacılık Paketleri, POS/Üye İşyeri Hizmetleri, Tarım Kredileri, Nakit Yönetimi Ürünleri, Ticari Kredi Kartları, Yatırım Ürünleri yer almaktadır. Kartlı Ödeme Sistemleri: 30 Haziran 2012 itibariyle Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka tarafından sunulan toplam kredi kartı sayısı 8,7 milyona (31 Aralık 2010: 8,3) ulaşmıştır. Yapı Kredi, ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile de müşterilere hizmet sunmaktadır. Kartlı Ödeme Sistemleri alanında müşterilere sunulan ürünler arasında Worldcard, World Gold, World Platinum, Opet Worldcard, Play, adios, adios Premium, taksitçi, Crystal, Fenerbahçe Worldcard, KoçAilem Worldcard, World Business, Banka Kartları (TLcard, Play TLcard, Business TLcard), World Hediye Kart, World Sadakat Programı yer almaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık: Toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD dolarının üzerinde olan şirketlere, 561 portföy yönetmeni ve 83 şube aracılığıyla (31 Aralık 2011: 634 portföy yönetmeni, 103 şube) geniş bir yelpazede özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, finansal kiralama ve faktoring alanındaki finansal hizmet iştirakleri ile yurtdışı iştirakler, kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında bulunmaktadır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Teminat Mektupları, Para Transferleri, İşletme Kredileri, Uzun Vadeli Krediler, Dış Ticaret Finansmanı, Ticari Ödemeler, Proje Finasmanı, Doğrudan Borçlanma Sistemi, BankoTM OHES, Ödeme Ürünleri, Tahsilat Ürünleri, Kamu Ödemeleri, İthalat Finansmanı ve İhracat Finansmanı Ürünleri yer almaktadır. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi: Toplam finansal varlığı 500 bin TL nin üzerinde olan bireylere, 168 portföy yönetmeni, 29 özel bankacılık hizmet noktası (31 Aralık 2011: 192 portföy yönetmeni, 31 özel bankacılık hizmet noktası) aracılığıyla ayrıcalıklı ve kişiye özel ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi çatısı altında bulunmaktadır. Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi tarafından müşterilere sunulan temel ürün ve hizmetler arasında Yatırım Fonları, Sabit Getirili Ürünler, Anapara Garantili Fonlar, Sermaye Piyasası Aracılık İşlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri, Yapılandırılmış Ürünler, Türev Ürünler, Endeksli Vadeli Mevduat, Danışmanlık Hizmetleri, Sanat ve Tekne Kredileri yer almaktadır. Yapı Kredi nin müşteri odaklı ve işkolu bazlı hizmet modeli, yurtiçi ve yurtdışındaki 29

30 iştirakleri tarafından desteklenmektedir: Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın pay oranıfarklıysa oy oranı(%) Banka risk grubu pay oranı (%) Konsolidasyon Yöntemi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. İstanbul/Türkiye 12,65 99,99 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul/Türkiye 99,98 99,99 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Faktoring A.Ş. İstanbul/Türkiye 99, Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Bank Moscow Moskova/Rusya Federasyonu 99, Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Sigorta A.Ş İstanbul/Türkiye 74,01 93,94 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. İstanbul/Türkiye 99,98 99,98 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul/Türkiye 11,09 56,07 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. İstanbul/Türkiye 100 Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Holding B.V. Amsterdam/Hollanda Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Bank Nederland NV Amsterdam/Hollanda 67, Tam Konsolidasyon Yapı Kredi Azerbaycan CJSC Baku/Azerbaycan 99,8 100 Tam Konsolidasyon Stiching Custody Services YKB Amsterdam/Hollanda 100 Tam Konsolidasyon Yapi Kredi Invest LLC Baku/Azerbaycan 100 Tam Konsolidasyon Ayrıca Bankamızın bağlı ortaklığı olmamakla birlikte % 100 kontrol gücüne sahip olduğu Özel Amaçlı Kuruluş olan Yapı Kredi Diversified Payment Rights Finance Company de konsolidasyona dahil edilmiştir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Adres Grup un Konsolidasyon Unvanı (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın payı payı Yöntemi Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Özkaynak Yöntemine İstanbul/Türkiye 30,45 30,45 Yatırım Ortaklığı A.Ş. Göre Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Adres (Şehir/ Ülke) Yapı Kredi Bankası nın pay oranıfarklıysa oy oranı (%) Unvanı Banque de Commerce et de Placements S.A. Cenevre/İsviçre 30,67 69,33 Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler: 30 Diğer ortakların pay oranı Konsolidasyon (%) Yöntemi Özkaynak Yöntemine Göre Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: 1999 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,96 sına sahip olduğu şirket, 30 Haziran 2012 itibariyle toplam faktoring alacaklarında %14,7 lik pazar payı ile sektör lideridir. Yapı Kredi Faktoring, son sekiz yıldır Factors Chain International En İyi Faktoring Şirketleri sıralamasında yer almıştır ve 2011 yılında 3 üncü sıraya yerleşmiştir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.: 1987 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %98,85 ine sahip olduğu şirket, finansal kiralama alanında hızlı ve etkin hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi Leasing, toplam finansal kiralama hacminde %17,8 pazar payıyla sektörde liderdir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1989 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,98 ine sahip olduğu şirket, sermaye piyasası ürünleri ve türev ürünlerin alımsatımı,

31 kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Şirket, müşterilerine mobil işlemleri kolaylaştıran sistemler ve 11 farklı ilde Yapı Kredi şubelerindeki yatırım merkezleriyle hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi Yatırım, 30 Haziran 2012 itibariyle İMKB ve VOB piyasası işlem hacminde %19,7 62 pazar payı (31 Aralık 2011: %18) ile sektör lideri olup, hisse senedi işlem hacminde %6,6 63 pazar payı (31 Aralık 2011: %5,7) ile sektörde ikinci sıradadır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.: 2002 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,97 sine sahip olduğu şirket, müşterilerin farklı risk tercihlerine hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirket, toplam yatırım fonları pazarında %17,7 lik payıyla sektörde ikinci sıradadır. Türkiye de varlık yönetimi alanında en yüksek kredi derecelendirme notu olan M2+(Tur) notuna sahiptir 64. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1995 yılında kurulan şirket, Türkiye nin en büyük ikinci yatırım ortaklığıdır. Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmekte olan şirketin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri 70 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 46 milyon TL). Yapı Kredi Bank Nederland N.V.: Hisselerinin tamamı Yapı Kredi nin sahipliğinde olan banka, perakende, kurumsal ve özel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Perakende ve özel bankacılıkta 16 bin i aşkın müşteriye hizmet vere banka, kurumsal bankacılıkta ise yapılandırılmış emtia ve dış ticaret finansmanında Yapı Kredi ile oluşan sinerjilerden etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Banka nın toplam aktifleri 4,0 milyar TL dir (31 Aralık 2011: 4,3 milyar TL). Yapı Kredi Bank Moscow: 1988 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,84 ine sahip olduğu banka, Rusya da operasyonlara başlayan ilk Türk bankasıdır. Bankanın amacı Rusya da faaliyetleri olan Türk kurumsal ve ticari müşterilerini desteklemek ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Banka nın toplam aktifleri 341 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 336 milyon TL). Yapı Kredi Bank Azerbaijan CJSC: Yapı Kredi nin %99,8 i ne sahip olduğu banka, Azerbaycan da faaliyet gösteren yeri ve yabancı müşterileri desteklemektedir. 31 Mart 2012 itibariyle Yapı Kredi Bank Azerbaijan ın toplam 12 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 9). Banka, Yapı Kredi nin kredi kartı markası World ü Azerbaycan a getirmeye yönelik çalışmalarını Eylül ayında tamamlamıştır. Ayrıca, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi nin bir benzeri de Bakü de kurulmuştur. Banka nın toplam aktifleri 466 milyon TL dir (31 Aralık 2011: 447 milyon TL). Yapı Kredi Sigorta A.Ş.: 1943 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin doğrudan ve dolaylı olarak %93,94 üne sahip olduğu şirket, farklı sigortacılık analarında 978 çalışanı, acentesi (31 Aralık 2011: 945 çalışan, acente) ve Yapı Kredi şubeleri aracılığıyla sunmakta olup, sektörde %6,6 lık pazar payıyla 5 inci konumdadır. Yapı Kredi Sigorta halka açıktır ve 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle piyasa değeri milyon TL dir (31 Aralık 2011: 984 milyon TL). Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.: 1991 yılında kurulan ve hisselerinin tamamına yakını Yapı Kredi 62 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 63 IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( 64 Kaynak: Fitch kredi derecelendirme kuruluşunun 2010 yılsonu verilerine göre hazırladığı rapor. 31

32 Sigorta nın sahipliğinde olan şirket, 9 şubesi, 163 acentesi (31 Aralık 2011: 9 şubesi, 144 acentesi) ve Yapı Kredi şubeleri vasıtasıyla bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, toplam emeklilik fon büyüklüğüne göre %16,1 piyasa payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) sektörde 4 üncü sıradadır. Ayrıca, hayat sigortacılığında şirket 2012 nin ilk yarısında %7,4 piyasa payıyla sektörde dördüncü konumdadır. (31 Aralık 2011: %6,4). Stiching Custody Services YKB: Hollanda kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye de vakıf benzeri yapısı olan bir şirkettir. Müşterileri adına saklama hizmeti veren tüm bankaların kullanması zorunlu olan bir yapıdır. Yapı Kredi Invest LLC: Yapı Kredi Invest LLC' nin (YK Invest) AZN tutarındaki sermayesinin % 100' üne Yapı Kredi Azerbaijan CJSC sahiptir. YK Invest kıymetli kağıtlar pazarında broker ve dealer lisansına sahip olup, piyasada dealer ve broker olarak sadece müşterileri adına ve hesabına kıymetli kağıtların alım ve satımını yapmaktadır. YK Invest aynı zamanda Baku Stock Exchange'in hissedarı ve dolayısı ile üyesidir. Konsolide edilen birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yapı KrediKoray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1996 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %30,45 oranında hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konut ve ticari gayrimenkul geliştirme alanlarında ilklerin öncüsü olmuştur. Şirket, birlikte kontrol edilen bir ortaklıktır. Konsolide edilen iştiraklere ilişkin bilgiler: Banque De Commerce Et De Placements S.A.: 1963 te kurulan Banque de Commerce et de Placements (BCP), merkezi Cenevre de bulunan ve aynı zamanda Lüksemburg ile Dubai de iki şubeye sahip olan bir İsviçre bankasıdır. Sermayesinin %30,67 si Yapı Kredi ye ait olan BCP, müşterilere dış ticaretin finansmanı, özel bankacılık, hazine operasyonları ve muhabir bankacılık alanlarında yüksek kalitede hizmet vermektedir. Madde nin 1. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 31 Merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 30 Mart 2012 itibariyle, 73 ilde, Türkiye nin il Haziran 2012 itibariyle, 74 ilde, Türkiye nin bazında %90 ını kapsayan beşinci büyük il bazında %91 ini kapsayan beşinci büyük şube ağına 65 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 967, Banka bazında 908 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin beşinci büyük ATM ağını, ödüllü iki çağrı şube ağına 67 sahiptir. Yapı Kredi, Grup bazında (iştirakler dahil) toplam 978, Banka bazında 918 şubesi (31 Aralık 2011: Grup bazında 964, Banka bazında 907 şube) ve Grup bazında , Banka bazında çalışanıyla (31 Aralık 2011 itibarıyla Grup bazında , Banka bazında çalışan) hizmet vermektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla Yapı Kredi nin hizmet ağı ATM (31 Aralık 2011: 2.697) ile Türkiye nin altıncı büyük ATM ağını, ödüllü 65Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 67Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 32

33 merkezini, 2,2 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layik görülmüştür 66. iki çağrı merkezini, 2,1 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %16,7 Pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını kapsayan alternatif dağıtım kanallarını da içermektedir. Yapı Kredi alternatif dağıtım kanallarında, çağrı merkezi ve internet bankacılığı alanlarında ödüllere de layik görülmüştür 68. Madde nin 2. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Yapı Kredi nin, 30 Haziran 2012 tarihi BDDK konsolide mali tablolara göre Yapı itibariyle BDDK konsolide mali tablolara Kredi nin toplam aktif büyüklüğü 115 milyar göre Yapı Kredi nin toplam aktif büyüklüğü TL olup (31 Aralık 2011: 117 milyar TL), 124 milyar TL olup (31 Aralık 2011: 117 Türkiye nin dördüncü büyük özel banka milyar TL), Türkiye nin dördüncü büyük konumunu sürdürmüştür. özel banka konumunu sürdürmüştür. Madde nin 3. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi toplam aktiflerinin içindeki kredi payı 2011 yılsonundaki %59 seviyesinden %60 a çıkmış, menkul değer payı ise %18 de sabit kalmıştır. Krediler 2011 yılsonuna göre sabit kalırken (69,5 milyar TL), Türk Lirası cinsinden krediler sektörün üzerinden %4,4 oranında artış göstererek 46,6 milyar TL ye ulaşmıştır. Banka 31 Mart 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde beşinci konuma sahiptir. Yabancı para likiditesinin rahat seviyelerde olması nedeniyle yüksek maliyetli yabancı para cinsinden mevduatın azaltılması sonucunda toplam mevduat 2011 yılsonuna göre %3 azalış göstererek 64,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş ve fonlama tabanının %56 sini oluşturmuştur. Bireysel Müşteri odaklı bankacılık yaklaşımını sürdüren Yapı Kredi nin kredi/aktif oranı yılın ilk yarısında %59 olarak gerçekleşirken menkul kıymetlerin aktifler içindeki payı ise 2011 yıl sonundaki %18 e kıyasla %17 ye düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde sabit kalan krediler, ikinci çeyrekte ivme kazanarak çeyreksel bazda %5 oranında büyümüş ve 72,9 milyar TL ye ulaşmıştır. Banka 30 Haziran 2012 itibariyle toplam kredilerde %10,1 pazar payı ile sektörde dördüncü konuma sahiptir. Banka, mevduat alanında %9 luk sektörün üzerinde Türk Lirası mevduat büyümesi sayesinde toplam mevduat tabanını %4 oranında artırarak 68,6 milyar TL seviyesine çıkarmıştır. Banka, 30 Haziran 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,2 pazar payı ile sektörde altıncı konuma sahiptir yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur yılında ise yine Global Finance tarafından internet bankacılığı alanında düzenlenen yarışmada Yapı Kredi Avrupa nın En İyi İnternet Bankası ödülüyle beraber ticari finans hizmetleri dalında da En İyi Kurumsal İnternet Bankacılığı ödülüne layık görülmüştür yılında Yapı Kredi Çağrı Merkezi, ContactCenterWorld.com tarafından Avrupa nın En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde gümüş ödül ve IMI Conferences Istanbul Çağrı Merkezi Ödülleri kapsamında En Övgüye Değer Çağrı Merkezi ödüllerini almıştır. Yapı Kredi nin internet bankacılığı ise Altın Örümcek web ödülleri kapsamında verilen En İyi İnternet Bankacılığı ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca, Global Finance tarafından verilen En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi ödülünün de sahibi olmuştur yılında ise yine Global Finance tarafından internet bankacılığı alanında düzenlenen yarışmada Yapı Kredi Avrupa nın En İyi İnternet Bankası ödülüyle beraber ticari finans hizmetleri dalında da En İyi Kurumsal İnternet Bankacılığı ödülüne layık görülmüştür. 33

34 mevduata odaklı yaklaşım sayesinde TL mevduat ise sektörün oldukça üzerinde %4 oranında artış göstermiştir (sektör: sabit) ve 36,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Banka, 31 Mart 2012 itibariyle toplam mevduatta %9,2 pazar payı ile sektörde yedinci konuma sahiptir. Madde nin 4. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 69 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,4 lük (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %15,1 70 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %18,0 71 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, finansal kiralamada %16,6 72 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6), varlık yönetiminde %17,3 73 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 71 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,0 74 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,1 75 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,3 75 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Yapı Kredi, tekil kredi kartı müşteri sayısına göre %13,6 lık 76 (31 Aralık 2011: %13,6) ve üye işyeri hacmine göre %19,1 lik (31 Aralık 2011: %20,3) pazar payı ile lider konumdadır. Banka, sektörlerinde uzman finansal iştirakleri sayesinde birçok alanda güçlü konuma sahiptir. Yapı Kredi, faktoringde %14,7 77 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,7), finansal kiralamada %17,8 78 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %19,6) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası/VOB piyasası işlem hacminde %19,7 79 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %18,0) birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, varlık yönetiminde %17,7 80 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %17,4) ve hisse senedi işlem hacminde %6,6 79 pazar payıyla ikinci (31 Aralık 2011: %5,7), bireysel emeklilikte %16,1 81 pazar payıyla (31 Aralık 2011: %16,1) ve hayat sigortacılığında %7,4 82 pazar payıyla dördüncü (31 Aralık 2011: %6,4), hayat dışı sigortacılıkta %6,6 82 pazar payı ile beşinci (31 Aralık 2011: %6,7) sıradadır. Madde nin 5. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle Yapı Kredi nin 30 Haziran 2012 itibariyle Yapı Kredi nin 69 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 70 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 71 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 72 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 73 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 74 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 75 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 76 Yapı Kredi datası BDDK konsolide olmayan mali tablolarından, sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( Üye işyeri hacmi pazar payı Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 77 Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 78 Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 79 İMKB ( ve VOB (www. vob.org.tr) verilerine göre hesaplanmıştır. 80 Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 81 Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( 82 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine göre hesaplanmıştır ( 34

35 hizmet verdiği bireysel müşterilerinin sayısı 5,7 milyon (31 Aralık 2011: 5,6 milyon), KOBİ müşterilerinin sayısı ise 603 bin seviyesine ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 597 bin). Yapı Kredi nin 31 Mart 2012 itibarıyla tüketici kredileri 2011 yılsonundan beri %2, geçen senenin aynı dönemine göre %27 büyüyerek 13,6 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 13,4 milyar TL) ve Banka nın bu alandaki pazar payı %8,2 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %8,2; 31 Mart 2011: %7,8). Tüketici kredi büyümesinin itici gücü katma değer yaratan bireysel ihtiyaç kredileri olmuştur ve bu alanda Banka 2011 yılsonundan beri %8, geçen senenin aynı dönemine göre %48 büyüyerek 5,9 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 5,5 milyar TL; 31 Mart 2011: 4,0 milyar TL). Konut kredilerinde Banka nın pazar payı geçen senenin aynı dönemine göre sabit kalarak %9,3 (31 Mart 2011: %9,3), taşıt kredilerinde ise nerdeyse aynı seviyesini koruyarak %17,4 olarak gerçekleşmiştir (31 Mart 2011: %17,4). hizmet verdiği bireysel müşterilerinin sayısı 5,7 milyon (31 Aralık 2011: 5,6 milyon), KOBİ müşterilerinin sayısı ise 606 bin seviyesine ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 597 bin). Yapı Kredi nin 30 Haziran 2012 itibarıyla tüketici kredileri 2011 yılsonundan beri %5 büyüyerek 14,1 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 13,4 milyar TL) ve Banka nın bu alandaki pazar payı %8,1 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %8,2) Tüketici kredi büyümesinin itici gücü katma değer yaratan bireysel ihtiyaç kredileri olmuştur ve bu alanda Banka 2011 yılsonundan beri %13 büyüyerek 6,3 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 5,5 milyar TL) ve Banka nın bu alandaki pazar payı %6,7 ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: %6,4) Banka nın konut kredileri 2011 yılsonuna göre sabit kalarak 6,6 milyar TL ye ulaşmıştır (31 Aralık 2011: 6,6 milyar TL) ve Banka nın bu alandaki pazar payı %9,1 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %9,5). Banka nın taşıt kredileri ise 2011 yılsonundan bu yana %7 azalarak 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: 1,3 milyar TL) ve Banka nın bu alandaki pazar payı %16,5 seviyesindedir (31 Aralık 2011: %18,3) Madde nin 5. paragrafından sonraki tablolar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin 31 Mart 2012 Pazar Payları Yapı Kredi nin 31 Mart 2011 Pazar Payları (%) (milyon TL) 31 Mart 2012 Sektör 31 Mart 2011 Sektör 31 Mart 2012 Yapı Kredi 31 Mart 2011 Yapı Kredi (%) Aktifler 1,158,579 1,001, ,032 89, % 8.9% Krediler 664, ,041 67,372 54, % 10.2% Mevduat 694, ,523 61,479 53, % 8.6% Kredi türlerine Göre: Tüketici Kredileri 166, ,798 13,641 10, % 7.8% Konut Kredileri 70,265 61,955 6,506 5, % 9.3% Taşıt Kredileri 6,863 5,687 1, % 17.4% İhtiyaç Kredileri 88,956 69,156 5,948 4, % 5.8% Kredi Kartları 59,803 45,527 10,931 8, % 18.7% 35

36 Taksitli Ticari Krediler 74,201 57,931 6,511 5, % 9.4% Not: Yapı Kredi dataları BDDK konsolide olmayan mali tablolarından. sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( ve mevduat. kalkınma ve yatırım bankalarını içermektedir. katılım bankaları hariçtir. Yapı Kredi Grubunun piyasadaki konumunun diğer bankalar ve finansal şirketler ile karşılaştırması: Hacim 1Ç2012 Büyüme P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 (2011 Yılsonuna Göre) 1Ç12 1Ç12 Toplam Aktifler YKB 92, , ,418 2% 9.2% 5 İş 150, , ,773 3% 14.0% 1 Garanti 136, , ,696 1% 12.8% 2 Ziraat 152, , ,738 4% 13.3% 3 Ak 120, , ,799 3% 11.9% 4 Toplam Krediler YKB 54,243 69,326 69,517 0% 10.1% 5 İş 69,078 99, ,446 1% 14.0% 1 Garanti 69,729 90,329 90,922 1% 12.5% 2 Ak 57,751 74,263 77,792 5% 11.1% 3 Ziraat 57,161 72,957 70,984 3% 10.4% 4 Toplam Mevduat YKB 55,207 66,187 64,185 3% 8.9% 7 Ziraat 113, , ,526 5% 15.5% 1 İş 88,477 98,832 95,634 3% 13.6% 2 Garanti 79,070 93,236 92,607 1% 12.0% 3 Ak 71,708 80,771 83,448 3% 11.5% 4 Halk 54,554 66,229 70,593 7% 10.2% 5 Vakıf 9.4% 6 Not: Hacimler konsolide mali tabloları ifade etmektedir. Pazar payları ve sıralamalar solo finansallardan hesaplanmıştır. Hacim 1Ç2012 Büyüme P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 (2011 Yılsonuna Göre) 1Ç12 1Ç12 Kredi Kartları (Kredi bakiyesi) YKB 8,549 10,393 10,931 5% 18.3% 2 Ak 6,784 9,924 10,971 11% 18.3% 1 Garanti 8,031 9,882 10,032 2% 16.8% 3 Kredi kartları (Üye işyeri ciro bakiyesi)* YKB 50,713 13,145 15,555 18% 19.4% 1 Garanti 50,572 12,975 15,075 16% 18.8% 2 Ak 35,059 9,567 12,605 32% 15.7% 3 * Tabloda 2010, 31 Mart 2011 ve 31 Mart 2012 rakamlarına yer verilmiştir Tüketici Kredileri YKB 9,587 13,400 13,641 2% 8.2% 7 Ziraat 22,293 28,946 28,506 2% 17.2% 1 Vakıf 13,503 19,254 19,475 1% 11.7% 2 İş 14,346 18,761 19,227 2% 11.6% 3 Garanti 13,803 18,254 18,812 3% 11.3% 4 Ak 13,130 15,591 16,259 4% 9.8% 5 Hal 10,635 13,998 14,363 3% 8.6% 6 Konut Kredileri YKB 5,231 6,599 6,506 1% 9.3% 6 Garanti 7,861 9,108 9,264 2% 13.2% 1 36

37 Vakıf 5,939 8,810 8,921 1% 12.7% 2 Is 6,279 7,943 8,180 3% 11.6% 3 Ak 6,166 7,471 7,697 3% 11.0% 4 Ziraat 7,012 7,932 7,639 4% 10.9% 5 Taşıt Kredileri YKB 955 1,271 1,187 7% 17.3% 1 İş 882 1,149 1,169 2% 17.0% 2 Garanti 787 1,106 1,115 1% 16.2% 3 Bireysel İhtiyaç Kredileri YKB 3,400 5,531 5,948 8% 6.7% 7 Ziraat 15,044 20,691 20,564 1% 23.1% 1 Vakıf 7,359 10,074 10,165 1% 11.4% 2 Is 7,184 9,670 9,878 2% 11.1% 3 Halk 6,566 8,564 8,818 3% 9.9% 4 Garanti 5,154 8,040 8,433 5% 9.5% 5 Ak 6,160 7,254 7,722 6% 8.7% 6 Taksitli Ticari Krediler YKB 4,882 6,541 6,511 0% 8.8% 4 Is 10,608 14,675 15,227 4% 20.5% 1 Vakıf 5,998 10,482 11,804 13% 15.9% 2 Garanti 7,137 9,399 9,721 3% 13.1% 3 Not: Ürün, kredi detayları, pazar payları ve sıralamalar solo finansallar kullanılarak hesaplanmıştır Hacim Hacim Hacim P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 1Ç Yönetilen Varlıklar* Yapı Kredi Portföy 6,052 5,199 5, % 2 İş Portföy 7,198 6,541 6, % 1 Garanti Portföy 5,109 4,336 4, % 3 *Toplam fon büyüklüğünü ifade etmektedir (yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimi dahil) Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( Finansal Kiralama* Yapı Kredi Leasing % 2 Garanti Leasing % 1 BNP Paribas Leasing % 3 Deniz Leasing % 4 *Toplam kira alacağı toplamını göstermektedir. Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( Faktoring* Yapı Kredi Faktoring 11,277 7,045 1, % 1 Garanti Faktoring 10,728 3, % 2 TEB Faktoring 3,230 3, % 3 * Milyon ABD Doları cinsinden ciroyu ifade etmektedir Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( Hisse Senedi İşlemleri* Yapı Kredi Yatırım 74,738 78,728 21, % 2 İş Yatırım 87, ,502 29, % 1 Garanti Yatırım 76,184 81,387 21, % 3 * Toplam piyasa işlemlerini ifade etmektedir IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( Bireysel Emeklilik* Yapı Kredi Emeklilik 1,858 2,301 2, % 4 Anadolu Hayat Emeklilik 2,620 3,026 2, % 1 Avivasa Emeklilik ve Hayat 2,558 2,951 2, % 2 Garanti Emeklilik ve Hayat 1,835 2,342 2, % 3 37

38 *Katılımcıların fon tutarını ifade etmektedir Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( (milyon TL) 30 Haziran 2012 Sektör 30 Haziran 2011 Sektör 30 Haziran 2012 Yapı Kredi 30 Haziran 2011 Yapı Kredi Yapı Kredi nin 30 Haziran 2012 Pazar Payları (%) Yapı Kredi nin 30 Haziran 2011 Pazar Payları (%) Aktifler 1,165,641 1,097, ,011 99, % 9.0% Krediler 699, ,578 70,805 61, % 10.5% Mevduat 718, ,805 66,279 55, % 8.6% Kredi türlerine Göre: Tüketici Kredileri 172, ,704 14,030 11, % 7.5% Konut Kredileri 72,898 66,769 6,627 5, % 8.7% Taşıt Kredileri 7,093 6,201 1,174 1, % 17.3% İhtiyaç Kredileri 92,986 78,734 6,229 4, % 5.8% Kredi Kartları 65,751 50,654 12,062 9, % 18.2% Taksitli Ticari Krediler 78,743 65,623 6,879 5, % 9.1% Not: Yapı Kredi dataları BDDK konsolide olmayan mali tablolarından. sektör datası ise haftalık BDDK raporundan alınmıştır ( ve mevduat. kalkınma ve yatırım bankalarını içermektedir. katılım bankaları hariçtir. Yapı Kredi Grubunun piyasadaki konumunun diğer bankalar ve finansal şirketler ile karşılaştırması: Hacim 2Ç2012 Büyüme P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 1Y2012 (1Ç2012'ye göre) 1Y12 1Y12 Toplam Aktifler YKB 117, , ,213 8% 10.0% 5 İş 183, , ,217 0% 14.2% 1 Garanti 163, , ,597 3% 13.1% 2 Ziraat 162, , ,951 1% 13.2% 3 Ak 139, , ,075 1% 12.0% 4 Toplam Krediler YKB 69,326 69,517 72,942 5% 10.1% 4 İş 99, , ,012 6% 14.0% 1 Garanti 90,329 90,922 95,056 5% 12.5% 2 Ak 74,263 77,792 82,804 6% 11.4% 3 Ziraat 72,957 70,984 70,682 0% 9.9% 5 Toplam Mevduat YKB 66,187 64,185 68,619 7% 9.2% 6 Ziraat 113, , ,247 1% 14.8% 1 İş 98,832 95,634 99,881 4% 13.8% 2 Garanti 93,236 92,607 97,032 5% 12.2% 3 Ak 80,771 83,448 85,561 3% 11.5% 4 Halk 66,229 70,593 78,156 11% 10.9% 5 Not: Hacimler konsolide mali tabloları ifade etmektedir. Pazar payları ve sıralamalar solo finansallardan Hesaplanmıştır Hacim 2Ç2012 Büyüme P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 1Y2012 (1Ç2012'ye göre) 1Y12 1Y12 Kredi Kartları (Kredi bakiyesi) 38

39 YKB 10,393 10,931 12,062 10% 18.3% 2 Ak 9,924 10,971 12,652 15% 19.2% 1 Garanti 9,882 10,032 10,718 7% 16.3% 3 Kredi kartları (Üye işyeri ciro bakiyesi)* YKB 59,500 13,145 32, % 19.1% 1 Garanti 58,608 12,975 32, % 18.8% 2 Ak 45,318 9,567 27, % 15.7% 3 Tüketici Kredileri YKB 13,400 13,641 14,030 3% 8.1% 7 Ziraat 28,946 28,506 27,901 2% 16.1% 1 İş 18,761 19,227 20,381 6% 11.8% 2 Vakıf 19,254 19,475 20,072 3% 11.6% 3 Garanti 18,254 18,812 19,721 5% 11.4% 4 Ak 15,591 16,259 17,954 10% 10.4% 5 Hal 13,998 14,363 15,267 6% 8.8% 6 Konut Kredileri YKB 6,599 6,506 6,627 2% 9.1% 6 Garanti 9,108 9,264 9,647 4% 13.2% 1 Vakıf 8,810 8,921 9,153 3% 12.6% 2 Is 7,943 8,180 8,510 4% 11.7% 3 Ak 7,471 7,697 8,495 10% 11.7% 4 Ziraat 7,932 7,639 7,356 4% 10.1% 5 Taşıt Kredileri YKB 1,271 1,187 1,174 1% 16.5% 2 İş 1,149 1,169 1,249 7% 17.6% 1 Garanti 1,106 1,115 1,172 5% 16.5% 3 Bireysel İhtiyaç Kredileri YKB 5,531 5,948 6,229 5% 6.7% 7 Ziraat 20,691 20,564 20,270 1% 21.8% 1 Is 9,670 9,878 10,622 8% 11.4% 2 Vakıf 10,074 10,165 10,494 3% 11.3% 3 Halk 8,564 8,818 9,228 5% 9.9% 4 Garanti 8,040 8,433 8,902 6% 9.6% 5 Ak 7,254 7,722 8,581 11% 9.2% 6 Taksitli Ticari Krediler YKB 6,541 6,511 6,879 6% 8.7% 4 Is 14,675 15,227 16,249 7% 20.6% 1 Vakıf 10,482 11,804 13,120 11% 16.7% 2 Garanti 9,399 9,721 10,159 4% 12.9% 3 Not: Ürün, kredi detayları, pazar payları ve sıralamalar solo finansallar kullanılarak hesaplanmıştır Hacim Hacim Hacim P.Payı (%) Sıralama (milyon TL) Ç2012 1Y2012 1Y Yönetilen Varlıklar* Yapı Kredi Portföy 5,199 5,064 5, % 2 İş Portföy 6,541 6,446 6, % 1 Garanti Portföy 4,336 4,324 4, % 3 *Toplam fon büyüklüğünü ifade etmektedir (yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimi dahil) Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( Finansal Kiralama* Yapı Kredi Leasing 1, % 1 Garanti Leasing 1, % 2 BNP Paribas Leasing % 3 Ak Leasing % 4 39

40 *ABD Doları bazında toplam yatırım tutarını göstermektedir. Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( Faktoring* Yapı Kredi Faktoring 7,045 1,023 2, % 1 Garanti Faktoring 3, , % 2 TEB Faktoring 3, , % 3 * Milyon EUR cinsinden ciroyu ifade etmektedir Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( Hisse Senedi İşlemleri* Yapı Kredi Yatırım 78,728 21,775 42, % 2 İş Yatırım 101,502 29,866 53, % 1 Garanti Yatırım 81,387 21,196 40, % 3 * Toplam piyasa işlemlerini ifade etmektedir IMKB verilerine göre hesaplanmıştır ( Bireysel Emeklilik* Yapı Kredi Emeklilik 2,301 2,533 2, % 4 Anadolu Hayat Emeklilik 3,026 3,414 3, % 1 Avivasa Emeklilik ve Hayat 2,951 3,268 3, % 2 Garanti Emeklilik ve Hayat 2,342 2,639 2, % 3 *Katılımcıların fon tutarını ifade etmektedir Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre hesaplanmıştır ( Madde nın 1 paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi, Türk bankacılık sektöründe genel asgari sınır olarak kabul edilen %12 nin oldukça üzerinde olan bir sermaye yeterlilik oranı ile sağlam bir sermaye yapısına sahiptir. Sermaye yeterlilik oranı 31 Mart 2012 tarihi itibariyle solo bazda %14,8 ve konsolide bazda %14,6 (31 Aralık 2011 tarihi itibariyle solo bazda %14,7, konsolide Yapı Kredi, Türk bankacılık sektöründe genel asgari sınır olarak kabul edilen %12 nin üzerinde olan bir sermaye yeterlilik oranı ile sağlam bir sermaye yapısına sahiptir. Sermaye yeterlilik oranı 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle solo bazda %14,5 ve konsolide bazda %14,4 (31 Aralık 2011 tarihi itibariyle solo bazda %14,7, konsolide bazda %14,9) olarak gerçekleşmiştir. bazda %14,9) olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde hâlihazırda yasal oran %8 olarak uygulanmakta iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tarih ve 2026 sayılı Kurul kararıyla hedef sermaye yeterliliğini %12 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu karar ile birlikte sermaye yeterliliği %12'nin altında olan bankalara yeni şube açma gibi BDDK onayına tabi uygulamalara izin verilmeyeceği ve bankaların büyümek istiyorlarsa sermaye yeterliliklerini %12 ye getirecek önlemleri almaları istenmektedir. Ülkemizde hâlihazırda yasal oran %8 olarak uygulanmakta iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tarih ve 2026 sayılı Kurul kararıyla hedef sermaye yeterliliğini %12 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu karar ile birlikte sermaye yeterliliği %12'nin altında olan bankalara yeni şube açma gibi BDDK onayına tabi uygulamalara izin verilmeyeceği ve bankaların büyümek istiyorlarsa sermaye yeterliliklerini %12 ye getirecek önlemleri almaları istenmektedir. Madde nın 6. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bankamız ve TSKB arasında 12 Ekim 2011 tarihinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Türkiye Sınai ve Bankamız ve TSKB arasında 12 Ekim 2011 tarihinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Türkiye Sınai ve 40

41 Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) arasında akdedilen Türkiye ihracatının desteklenmesi amaçlı kredi anlaşması çerçevesinde; 6 yıl vadeli, ABD Doları ve Avro tutarında krediye ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 22 Haziran 2012 tarihinde Avro tutarında kredi hesaplarımıza girmiştir. Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) arasında akdedilen Türkiye ihracatının desteklenmesi amaçlı kredi anlaşması çerçevesinde; 6 yıl vadeli, ABD Doları ve Avro tutarında krediye ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 22 Haziran 2012 tarihinde Avro ve 4 Eylül ABD Doları tutarında kredi hesaplarımıza girmiştir. Madde nın 15. paragrafı ve sonrası aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB) üç barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirmiştir. Bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A. görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 2 Temmuz 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. FITCH RATINGS Not Açıklama BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal Uzun Vadeli YP temerrüt BBB yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal Uzun Vadeli TP temerrüt BBB yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Ulusal AAA(tur) AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Not: 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Yapı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a 41

42 indirmiştir. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 2 Temmuz 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama Uzun Vadeli YP Mevduat BB BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. Uzun Vadeli TL Mevduat BB BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. Uzun Vadeli Ulusal traa AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. MOODY'S Not Açıklama Finansal Güç (BFSR) D+ D+ notu genel finansal gücü ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri Uzun Vadeli YP Mevduat Ba3 karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem olabileceğini ifade eder. Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 (İzlemede) Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Uzun Vadeli Ulusal Not Aa2.tr (İzlemede) Yükümlünün, taahhütleri karşılamada yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih itibarıyla, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır Yapı Kredi nin kredi derecelendirme notları ile ilgili bilgiler: Yapı Kredi nin Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun Yapı Kredi hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir: Fitch Ratings tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (BBB) Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) bir barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (BBB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BB+) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. FITCH RATINGS Not Açıklama 42

43 Uzun Vadeli YP temerrüt Uzun Vadeli TL temerrüt Ulusal BBB BBB AAA(tur) BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten açık finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. AAA notu, bu not kategorisinde verilebilecek en yüksek nottur. İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yükümlülüklere uyma kapasitesini ifade eder. Not: 24 Ağustos 2012 tarihinde Fitch Ratings, Yapı Kredi nin kredi notlarını ve görünümlerini aynı seviyede teyit etmiştir. 8 Şubat 2012 tarihinde Fitch Ratings, UniCredit SpA'nın uzun vadeli kredi notunun A, görünümünün ise Negatif olarak teyit edilmesinin ardından, Yapı Kredi nin uzun vadeli TL kredi notunun görünümünü Negatif İzleme den Negatif e almıştır. 22 Aralık 2011 tarihinde Fitch Ratings, İtalya nın ülke notunun düşürülmesinin ardından Yapı Kredi nin hakim ortaklarından UniCredit SpA nın da uzun vadeli temerrüt notunun A dan A ye, kısa vadeli temerrüt notunun ise F1 den F2 ye indirilmesini indirmiştir.bu kararı takiben Yapı Kredi nin uzun vadeli TL temerrüt notunun görünümünü Durağan dan Negatif İzleme ye alınmıştır. 28 Kasım 2011 tarihinde Fitch Ratings, Türkiye nin ülke notunun görünümünü Pozitif ten Durağan a indirilmesini takiben Ya pı Kredi dahil olmak üzere tüm Türk bankalarının uzun vadeli TL ve YP temerrüt notlarının görünümünü Pozitif ten Durağan a indirmiştir. Standard and Poor s tarafından verilen uzun vadeli YP mevduat notu (BB), Türkiye ye verilen uzun vadeli YP ülke notu ile aynı olup Türk bankalarına verilen en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Uzun vadeli TL mevduat notu (BB) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (BBB) iki barem altında olup, diğer Türk bankaları ile aynı seviyededir. STANDARD&POOR'S Not Açıklama BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli YP Mevduat BB gelebileceğini ifade eder BB notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale Uzun Vadeli TL Mevduat BB gelebileceğini ifade eder. AA notu, yükümlünün taahhütlerini karşılamada yüksek kapasiteye sahip Uzun Vadeli Ulusal traa olduğunu ifade eder. Moody s tarafından verilen uzun vadeli YP temerrüt notu (Ba2), Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) bir barem altında olup Türk bankalarına verilen en yüksek notu ifade etmektedir. Uzun vadeli TL temerrüt notu (Baa2) ise Türkiye ye verilen ülke notunun (Ba1) iki barem üzerinde olup yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Banka nın genel finansal 43

44 durumunu gösteren finansal güç (BFSR) notu D+ seviyesindedir. Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) ise Baa2 seviyesinde olup, yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. MOODY'S Not Açıklama D+ notu genel finansal durumu ifade etmekte olup, bu nota sahip kuruluşlar zaman zaman dışarıdan finansal desteğe Finansal Güç (BFSR) D+ ihtiyaç duyabilirler. Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada biraz kırılgan olduğunu ifade eder. Not, yükümlünün iş, ekonomik ve finansal koşullardaki olumsuzluklardan zarar görebileceğini ve taahhütlerin karşılanmasında problem Uzun Vadeli YP Mevduat Ba2 olabileceğini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip Uzun Vadeli TL Mevduat Baa2 olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden Uzun Vadeli YP Borçlanma İhracı Notu (Eurobond) Baa2 zarar görebilir. Baa2 notu yatırım yapılabilir derecelendirmesini ifade eder. Yükümlünün, taahhütleri karşılamada Uzun Vadeli Ulusal Not Aa3.tr yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Not: 20 Haziran 2012 tarihinde Moody s, Türkiye nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba3 den Ba2 ye yükseltmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü Pozitif ten Durağan a indirilmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü Negatif İzleme den, Negatif e alınmıştır. Ulusal not ise Banka nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak Aa2.tr den Aa3.tr ye indirilmiştir. Ayrıca Banka nın Eurobond notu da yatırım yapılabilir seviye olan Baa2 ye yükselmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde Moody s, dünya çapında ülkelerin ve finansal kurumların kredi profili arasındaki bağlantıyı revize ettiği değerlendirme sonucunda halen ülke notunun üzerinde bulunan, aralarında Yapı Kredi nin de bulunduğu 12 Türk bankasının Finansal Güç (BFSR) notunu düşürmek üzere izlemeye almıştır. Buna göre, Yapı Kredi nin D+ olan Finansal Güç (BFSR) notu Moody s tarafından izlemeye alınmıştır. 16 Kasım 2011 tarihinde Moody s, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun negatif izlemeye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır. Aynı tarih iti bariyle, Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. 6 Ekim 2011 tarihinde Moody's, Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin finansal güç notunu düşürmesinin ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa1" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu bir kademe azalışla "Baa2" olarak belirlemiştir. Bu not değişiminin nedeni Yapı Kredi nin hali hazırdaki Uzun Vadeli TL Mevduat notlarının ana hissedarı olan UniCredit SpA in potansiyel finansal desteği sebebiyle iki basamak yukarıda olması, dolayısıyla UniCredit SpA in finansal güç (BFSR) notundaki düşüşün Yapı Kredi nin yerel para mevduat notlarına otomatik olarak yansıtılmasıdır. Yapı Kredi nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) ise herhangi bir şekilde etkilenmemiştir. Yapı Kredi nin güncel derecelendirme notlarına internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. Madde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 44

45 İhraçcının finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgi: 2010 yılı başından itibaren bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından getirilen düzenlemelerden önemli şekilde etkilenmektedir. Merkez Bankası 2010 yılı sonundan itibaren getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini 50 baz puan indirmiş ve bankaların zorunlu karşılıklarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmekti. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemekti. Ocak 2011 de hem politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 25 baz puanlık indirim ile 6,25 seviyesine inmiştir) hem de zorunlu karşılıklarda ek düzenlemeler yapılmış ve Şubat 2011 de bankaların zorunlu karşılık oranları ortalama olarak vadesiz ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda 400 baz puan; 1 aya kadar vadeli mevduatlar (1 ay dahil) ve 3 aya kadar vadeli mevduatlarda 200 baz puan ve 3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde 100 baz puan artırılmıştır. Nisan 2011 de bankaların Türk Lirası zorunlu karşılık oranları ortalama olarak vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda 400 baz puan; 6 aya kadar vadeli mevduatlarda 200 baz puan; tüm vadelerdeki diğer yükümlülüklerde 400 baz puan; 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında (1 ay dâhil) 600 baz puan; 3 aya kadar vadeli mevduatlarda 400 baz puan artırılmıştır. Yine Nisan 2011 de bankaların Yabancı Para zorunlu karşılık oranları vadesiz ile ihbarlı DTH ve yabancı para özel cari hesaplarında, 1 aya kadar vadeli, 3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli ve 1 yıla kadar vadeli DTH/Yabancı Para katılma hesaplarında,1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, 13 yıl arası vadeli (3 Yıl dahil) diğer yükümlülüklerde 50 baz puan arttırılmıştır. Kredi kartları ve konut kredileri ile ilgili sıkılaştırıcı önlemler alınmaya devam edilmiştir. Ayrıca 2011 Haziran ayında tüketici kredilerindeki büyümeyi yavaşlatmak amacı ile BDDK, tüketici kredileri toplam kredilerine oranı %20 i geçen bankalara, yeni verilecek olan bireysel ihtiyaç kredilerinin genel karşılık oranlarını ve vadeye göre risk ağırlıklarını artırılması zorunluluğu getirmiştir. Daha sonra 2011 Ağustos ayı başında Avrupa borç sorunu ile ilgili kaygıların artması ile birlikte Merkez Bankası izlediği politikayı gevşeterek politika faizinde 50 puan indirime gitmiş ve bankaların fonlama maliyetlerini rahatlatmıştır. Ayrıca TL nin daha fazla değer kaybetmesini önlemek amacı ile YP likiditeyi rahatlatıcı önlemler almıştır Ekim ayında ise artan enflasyonu kontrol altına almak, Türk Lirası nı güçlendirmek ve likiditeyi daha iyi yönetmek amacıyla dengeli sıkılaştırıcı mali politika izlemeye başlamıştır. Bu politika doğrultusunda aynı ayda Merkez Bankası borç verme faiz oranını %9 dan %12,5 a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise %8 den %12 ye yükseltmiştir. Merkez Bankası faiz artışı ile beraber zorunlu karşılık oranlarında çeşitli oranlarda düşüşe gitmiştir. Ekim ayında bankaların Türk Lirası zorunlu karşılık oranları vadesiz, ihbarlı mevduatlar, özel cari hesaplar ve 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında (1 ay dâhil), 13 ay (3 ay dahil) arası ve 36 ay (6 ay dahil) arası vadeli mevduatlarda sırasıyla 500, 200 ve 100 baz puan azaltılmıştır. Ayrıca 1 yıla kadar (1 yıl dahil), 1 3 yıl arası (3 yıl dahil) ve 3 yıl üzeri vadeli Türk Lirası diğer yükümlülüklerde sırasıyla 200, 500 ve 800 baz puan indirime gidilmiştir. Karşılıkların azaltılması dışında, bankalara TL karşılıkların %40 ının döviz 45

46 olarak tutulması imkanı sağlanmıştır. Bunlara ek olarak TemmuzEkim döneminde yabancı para zorunlu karşılık oranları da çeşitli oranlarda düşürülmüştür. 1 yıla kadar ve 1 yıl üzeri vadeli DTH/Yabancı Para katılma hesaplarında zorunlu karşılık oranları sırasıyla toplam 100 ve 200 baz puan indirilmiştir. Ayrıca 1 yıla kadar (1 yıl dahil), 1 3 yıl arası (3 yıl dahil) ve 3 yıl üzeri vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranları sırasıyla 100, 250 ve 500 baz puan düşürülmüştür. Tüm bu dengeleyici sıkılaştırıcı politikalar ve ek yasal düzenlemeler faaliyet ortamı üzerinde bir belirsizlik yaratmaktadır. Uygulamaya konulan yeni yasal düzenlemeler sebebiyle düşen marjlar ile önümüzdeki yıllar için görece düşük büyüme beklentisi ve buna paralel beklenen düşük kredi büyümesi önümüzdeki dönemde bankaların sürdürülebilir karlılık sağlamak için sağlıklı büyümeye, likidite yönetimine, etkin fiyatlama politikalarına, faiz dışı gelir kaynaklarına, yenilikçilik ve verimlilik artışı çalışmalarına, maliyet yönetimine ve aktif kalitesine odaklanacakları bir döneme işaret etmektedir. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik nedeni ile Merkez Bankası 2012 nin ilk çeyreğinde de faiz koridoru politikasını uygulamaya devam etmektedir. Bankaların fonlama vadelerini uzatmak doğrultusunda Merkez Bankası 1aylık repo ihalelerine başlamıştır in son günlerinde döviz sepeti 2,19 lu seviyelere ulaşmıştır. Bu nedenle Merkez Bankası istisnai ve normal günler olarak günlük politika belirleme stratejisine gitmiştir. Merkez Bankası nın döviz satım ihaleleri (24 Ocak 2012 itibarı ile son verilmiştir) ve almış olduğu ek sıkılaştırıcı tedbirler neticesinde kur sepeti 21 Mart 2012 itibarı ile 2,10 a gerilemiştir. Küresel merkez bankalarının düşük faiz politikalarının devamına yönelik vermiş olduğu sinyaller sonucunda Merkez Bankası Şubat ayındaki toplantısında gecelik borç verme faizini %12,5 ten %11,5 e indirmiştir. Yapı Kredi, önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılığa, ticari verimlilik artışına, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine, etkin likidite yönetimine ve gider disiplinine odaklanarak sürdürülebilir büyüme ve kârlılık elde etmeyi hedeflemektedir. Yapı Kredi, büyümeye yönelik yatırımlarını sürdürürken giderlerindeki artışı enflasyonun altında, yıllık %8 ile sınırlı tutmuş (2010 yıllık artış: %7); Gider/Gelir oranı %44 olarak gerçekleşmiştir (2010: %40,5). Yapı Kredi, 2011 yılında tahsili gecikmiş alacak oluşumunda azalma, sağlam tahsilat performansı ve 290 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacak portföy satışı (kredi kartı ve bireysel) sayesinde aktif kalitesindeki olumlu gelişimini sürdürmüştür yılsonu itibariyle Banka nın tahsili gecikmiş alacak oranı %3,0 e gerilemiştir. (2010: %3,4). Toplam özel ve genel karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranı %111 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2011 itibariyle Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı bankacılık sektöründe genel asgari sınır olarak kabul edilen %12 nin üzerinde, Konsolide bazda %14,9 ve Banka bazında %14,7 (31 Aralık 2010: Konsolide bazda %15,4, Banka bazında %16,1) olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Banka nın likidite oranları yasal limitlerin üzerindedir. Makroekonomik gelişmelerin bankacılık sektörünü etkileyebilecek piyasa, kredi ve iş 46

47 riskleri dikkatle takip edilmekte olup, bilanço koruma teknikleri kapsamında yapılan işlemler ile Banka nın mali durumunu etkileme ihtimali olan riskler azaltılmaktadır yılı başından itibaren bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından getirilen düzenlemelerden önemli şekilde etkilenmektedir. Merkez Bankası 2010 yılı sonundan itibaren getirdiği yeni politika uygulamaları kapsamında politika faizini 50 baz puan indirmiş ve bankaların zorunlu karşılıklarını artırmıştır. Merkez Bankası nın amacı faiz indirimi ile kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini engellemek ve paralel olarak dış açığı düşürmekti. Zorunlu karşılıklardaki artış ile hedeflenen ise kredi büyümesini yavaşlatmak ve iç talebi sınırlayarak cari açığı dengelemekti. Eylül 2012 itibarı ile bankaların Türk Lirası zorunlu karşılık oranları vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda %11; 6 aya kadar vadeli mevduatlarda %8; 1 yıla kadar vadeli mevduatlarda %6; 1 yılın üzerindeki vadeli mevduatlarda %5; diğer yükümlülükler için ise vadelerine göre 1 yılın altı, 13 yıl ve 3 yılın üzeri olarak sırasıyla %11, %8 ve %5 seviyesindedir. Yabancı Para zorunlu karşılık oranları vadesiz ile ihbarlı DTH ve yabancı para özel cari hesaplarında, 1 aya kadar vadeli, 3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli ve 1 yıla kadar vadeli DTH/Yabancı Para katılma hesaplarında %11, 1 yıl üzerinde DTH/Yabancı Para katılma hesaplarında %9 seviyesindedir. Diğer yabancı para yükümlülükler için ise vadelerine göre 1 yılın altı, 13 yıl ve 3 yılın üzeri olarak sırasıyla %11, %9 ve %6 seviyesindedir. Merkez Bankası bankalara Eylül 2011 den bu yana TL karşılıklarını döviz ve altın olarak tutabilme opsiyonu sunmaktadır. Eylül 2012 itibarı ile bu oranlar döviz ve altın olarak sırasıyla %60 ve %30 dur. Ayrıca 2011 Haziran ayında tüketici kredilerindeki büyümeyi yavaşlatmak amacı ile BDDK, tüketici kredileri toplam kredilerine oranı %20 i geçen bankalara, yeni verilecek olan bireysel ihtiyaç kredilerinin genel karşılık oranlarını ve vadeye göre risk ağırlıklarını artırılması zorunluluğu getirmiştir. Tüm bu politikalar ve ek yasal düzenlemeler faaliyet ortamı üzerinde bir belirsizlik yaratmaktadır. Uygulamaya konulan yeni yasal düzenlemeler sebebiyle düşen marjlar ile önümüzdeki yıllar için görece düşük büyüme beklentisi ve buna paralel beklenen düşük kredi büyümesi önümüzdeki dönemde bankaların sürdürülebilir karlılık sağlamak için sağlıklı büyümeye, likidite yönetimine, etkin fiyatlama politikalarına, faiz dışı gelir kaynaklarına, yenilikçilik ve verimlilik artışı çalışmalarına, maliyet yönetimine ve aktif kalitesine odaklanacakları bir döneme işaret etmektedir. Küresel merkez bankalarının düşük faiz politikalarının devamına yönelik vermiş olduğu sinyaller sonucunda ve ikinci çeyrek için açıklanan %2.9 luk büyüme rakamı neticesinde Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantısında gecelik borç verme faizini %11,5 ten %10 a indirmiştir. Merkez Bankası nın hedefi daralan iç talebi canlandırmaktır. Ayrıca Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların Türk lirası veya döviz cinsinden tesis edilmesi ile ilgili rezerv opsiyonu katsayılarında 0,2 puanlık artışa gitmiştir. Yapı Kredi, önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılığa, ticari verimlilik artışına, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine, etkin likidite yönetimine ve gider disiplinine odaklanarak sürdürülebilir büyüme ve kârlılık elde etmeyi hedeflemektedir. Yapı Kredi, büyümeye yönelik yatırımlarını sürdürürken giderlerindeki artış yıllık %13 47

48 olarak gerçekleşmiştir. (Haziran 2011 yıllık artış: %7); Gider/Gelir oranı %48,9 olarak gerçekleşmiştir (Haziran 2011: %43,5). Yapı Kredi nin sermaye yeterlilik oranı Grup bazında %14,4 (31 Aralık 2011: %14,9), Banka bazında ise %14,5 (31 Aralık 2011: %14,7) seviyesindedir. Tahsili gecikmiş alacak stoğunda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya paralel olarak bir miktar artış kaydeden Yapı Kredi nin tahsili gecikmiş alacak oranı %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %3,0). Özel karşılık oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2011: %65). Madde 6.4. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi H. Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Alpkaya Zeynep Somer Mert Öncü Mehmet Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Sanal Güray Nazan Murat Aybars Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal Kimlik ve İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Blok, 34330, Leventİstanbul Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri, UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası mali iştirakleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sermaye Payı (TL) (%) VOB Denetçi Marco Cravario Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 48

49 Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Erkan Özdemir Wolfgang Schilk Selim Hakkı Tezel Emine Yüksel Rizeli Feza Tan Yakup Doğan Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Uyum Ofisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Adı Soyadı Görevi İş Adresi H. Faik Açıkalın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Carlo Vivaldi Stefano Perazzini Mehmet Alpkaya Güray Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili Yardımcısı (İç Denetim Yönetimi) Yardımcısı (Kurumsal Bankacılık Satış Yönetimi) Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri, UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası mali iştirakleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sermaye Payı (TL) (%) 49

50 Zeynep Somer Mert Öncü Mehmet Ermert Süleyman Cihangir Kavuncu Cemal Sanal Nazan Murat Aybars Marco Cravario Mert Yazıcıoğlu Mert Güvenen Mehmet Özdemir Erkan Wolfgang Schilk Mehmet Gökmen Uçar Emine Rizeli Feza Tan Yakup Doğan Yüksel Yardımcısı (Perakende Bankacılık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Hazine Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal Kimlik ve İletişim Yönetimi) Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Hukuk Yönetimi) Yardımcısı (Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Uyum Ofisi) Yardımcısı (Risk Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Perakende Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi), İcra Komitesi Üyesi Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Krediler Yönetimi) Yardımcısı (Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi) Blok, 34330, Leventİstanbul VOB Denetçi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mali iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Madde 9.1. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 50

51 İhraçcının Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son 2 yıl ve son ara döneme ilişkin finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: Banka nın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 2633 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanan, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına ve internet adreslerinden erişilebilmektedir. İhraçcının Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son 2 yıl ve son ara döneme ilişkin finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: Banka nın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 2633 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara, BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanan, 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına ve internet adreslerinden erişilebilmektedir. 51