Pasif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM

Transkript

1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14 OCAK 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 3. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Konsolide Bilanço (Bin TL) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Aktif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM Nakit değerler ve Merkez Bankası Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Krediler ve alacaklar Faktoring alacakları Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) İştirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net) Diğer aktifler Aktif toplamı Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Pasif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM Mevduat Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Alınan krediler Para piyasalarına borçlar İhraç edilen menkul kıymetler (net) Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Kiralama işlemlerinden borçlar (net) Riskten korunma amaçlı /22

2 türev finansal borçlar Karşılıklar Vergi borcu Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar ( ) ( ) Pasif toplamı Gelir Tablosu (Bin TL) Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir ve gider kalemleri Faiz gelirleri Kredilerden alınan faizler Zorunlu karşılıklardan alınan faizler Bankalardan alınan faizler Para piyasası işlemlerinden alınan faizler Menkul değerlerden alınan faizler Finansal kiralama gelirleri Diğer faiz gelirleri Faiz giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Mevduata verilen faizler ( ) ( ) ( ) ( ) Kullanılan kredilere verilen faizler ( ) ( ) ( ) ( ) Para piyasası işlemlerine verilen faizler ( ) ( ) ( ) ( ) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler ( ) ( ) ( ) (77.445) Diğer faiz giderleri (23.090) (7.159) (9.971) (24.923) Net faiz geliri Net ücret ve komisyon gelirleri Alınan ücret ve komisyonlar Verilen ücret ve komisyonlar ( ) ( ) ( ) ( ) Temettü gelirleri Ticari kâr/zarar (net) ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Faaliyet gelirleri toplamı Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Net faaliyet kârı/zararı Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan kâr/zarar Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı (±) ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z Durdurulan faaliyetlerden gelirler Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) ( ) ( ) Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z Durdurulan faaliyetler vergi karşılığı (85.408) (17.561) Durdurulan faaliyetler dönem net k/z Net dönem kârı/zararı Hisse başına kâr / zarar (Tam TL) 0,0072 0,0034 0,0048 0,0053 2/22

3 3.2. Özsermaye ve Aktif Karlılık Oranları (Milyon TL) Net Kar Ortalama Özkaynaklar Ortalama Aktifler Özsermaye Karlılığı 4 (%) 27,0 1 16,2 21,7 Aktif Karlılığı 5 (%) 2,7 1,6 2, Temmuz 2013 tarihinde, sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik in tamamına sahip olan YK Sigorta daki %94 pay) Allianz a satış işlemi sonuçlanmıştır. Bu işlemle birlikte, YK Sigorta nın Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'de sahip olduğu ve YK Emeklilik'in sermayesinin %19.93'ünü temsil eden ,5 TL nominal değerli pay YKB'nin konsolidasyona tabi ortaklıklarından Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından satın alınmış, bu işlem sonucunda YKB Grubunun YK Emeklilik teki toplam payı % 20 olmuştur. Net kar rakamı YK Sigorta satışından elde edilen1.284 milyon TL lik geliri de kapsamaktadır. Bu gelir dışarda tutulduğunda, net kâr milyon TL seviyesinde, özsermaye karlılığı ise %15.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2.Cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 3.Cari yılın çeyreklerinin ortalaması 4.Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 5.Aktif Kârlılığı: Net kâr / dönem sonu toplam aktif büyüklüğü Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır Konsolide Bilanço (Bin TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Aktif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM Nakit değerler ve Merkez Bankası Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Bankalar Para piyasalarından alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) Krediler ve alacaklar Faktoring alacakları Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) İştirakler (net) Bağlı ortaklıklar (net) Birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları) (net) Kiralama işlemlerinden alacaklar Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net) Diğer aktifler Aktif toplamı /22

4 Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bin TL) Pasif kalemler TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM Mevduat Alım satım amaçlı türev finansal borçlar Alınan krediler Para piyasalarına borçlar İhraç edilen menkul kıymetler (net) Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Kiralama işlemlerinden borçlar (net) Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlar Karşılıklar Vergi borcu Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları (net) Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar ( ) ( ) Pasif toplamı Gelir Tablosu (Bin TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir ve gider kalemleri Faiz gelirleri Kredilerden alınan faizler Zorunlu karşılıklardan alınan faizler Bankalardan alınan faizler Para piyasası işlemlerinden alınan faizler Menkul değerlerden alınan faizler Finansal kiralama gelirleri Diğer faiz gelirleri Faiz giderleri ( ) ( ) ( ) Mevduata verilen faizler ( ) ( ) ( ) Kullanılan kredilere verilen faizler ( ) ( ) ( ) Para piyasası işlemlerine verilen faizler ( ) ( ) ( ) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler ( ) ( ) (77.445) Diğer faiz giderleri (16.690) (9.971) (24.923) Net faiz geliri Net ücret ve komisyon gelirleri Alınan ücret ve komisyonlar Verilen ücret ve komisyonlar ( ) ( ) ( ) Temettü gelirleri Ticari kâr/zarar (net) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Faaliyet gelirleri toplamı Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-) ( ) ( ) ( ) Diğer faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Net faaliyet kârı/zararı Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan kâr/zarar Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi k/z /22

5 Sürdürülen faaliyetler vergi karşılığı (±) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler dönem net k/z Durdurulan faaliyetlerden gelirler Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) ( ) ( ) Durdurulan faaliyetler vergi öncesi k/z Durdurulan faaliyetler vergi karşılığı (81.785) (26.756) Durdurulan faaliyetler dönem net k/z Net dönem kârı/zararı Hisse başına kâr / zarar (Tam TL) 0,0084 0,0048 0, Özsermaye ve Aktif Karlılık Oranları (Milyon TL) Net Kar Ortalama Özkaynaklar Ortalama Aktifler Özsermaye Karlılığı 4 (%) 27,0 1 16,2 21,7 Aktif Karlılığı 5 (%) 2,7 1,6 2, Temmuz 2013 tarihinde, sigortacılık iştiraklerindeki payların (YK Emeklilik in tamamına sahip olan YK Sigorta daki %94 pay) Allianz a satış işlemi sonuçlanmıştır. Bu işlemle birlikte, YK Sigorta nın Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'de sahip olduğu ve YK Emeklilik'in sermayesinin %19.93'ünü temsil eden ,5 TL nominal değerli pay YKB'nin konsolidasyona tabi ortaklıklarından Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından satın alınmış, bu işlem sonucunda YKB Grubunun YK Emeklilik teki toplam payı % 20 olmuştur. Net kar rakamı YK Sigorta satışından elde edilen1.284 milyon TL lik geliri de kapsamaktadır. Bu gelir dışarda tutulduğunda, net kâr milyon TL seviyesinde, özsermaye karlılığı ise %15.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2. Cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması 3. Cari yılın çeyreklerinin ortalaması 4. Ortalama Özkaynak Kârlılığı: Net kâr / cari dönem özkaynaklarının (cari dönem net kârı hariç) ve önceki dönem özkaynaklarının ortalaması. 5. Aktif Kârlılığı: Net kâr / dönem sonu toplam aktif büyüklüğü Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. Madde 4.1. in 3.Paragrafı ve bu paragrafa ilişkin tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Banka nın ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %75 %100 %150 % * İlgili tablo dönemi için Basel II ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %100 %150 % Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ in 25. maddesi uyarınca ara dönemlerde hazırlanmamaktadır. 5/22

6 Banka nın , ve tarihleri itibariyle Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar Tablolarından alınan özet bilgiler aşağıda verilmektedir: Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %75 %100 %150 %200 % * İlgili tablo dönemi için Basel II ye göre hesaplanmıştır. Toplam risk ağırlıklı varlıklar (Bin TL) %0 %20 %50 %75 %100 %150 % * İlgili tablo dönemi için Basel II ye göre hesaplanmıştır. Madde 4.1. in 5.Paragrafı ve bu paragrafa ilişkin tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Konsolide bazda hesaplanan kredi riskine esas tutar, Konsolide bazda hesaplanan kredi riskine esas 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle TL, 31 tutar, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Aralık 2012 tarihi itibariyle TL dir. TL, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle TL dir. Madde 4.1. in 7.Paragrafı ve bu paragrafa ilişkin tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Toplam Piyasa riskine esas tutar Alım-Satım portföyü Toplam Piyasa riskine esas tutar Alım-Satım için, 30 Eylül 2013 itibariyle 1,4 Milyon TL ve 2012 portföyü için, 31 Aralık 2013 itibariyle 5,2 Milyon yılsonu itibariyle 4,4 milyon TL olarak TL ve 2012 yılsonu itibariyle 4,4 milyon TL gerçekleşmiştir. olarak gerçekleşmiştir. Madde 4.1. in 12.Paragrafından sonraki tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Aralık Aralık 2011 Faiz Oranındaki Değişiklik* Ekonomik değer etkisi Ekonomik değer etkisi (+) %1 ( ) ( ) (-) % *Ana Ortaklık Banka ya ait değerleri yansıtmaktadır. Not: 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle kamuya açıklanmış olan ara dönem finansal tablolar bu bilgileri içermemektedir. 31 Aralık Aralık 2012 Faiz Oranındaki Değişiklik* Ekonomik değer etkisi Ekonomik değer etkisi (+) %1 ( ) ( ) (-) % *Ana Ortaklık Banka ya ait değerleri yansıtmaktadır. 6/22

7 Madde 4.1. in 14.Paragrafı ve bu paragrafa ilişkin tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif / pasiflerde en az %80, toplam aktif/pasiflerde en az %100 olması gerekmektedir ve 2011 yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tablo Yapı Kredi Bankası na ait likidite oranı değerlerini yansıtmaktadır: Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2012 YP Toplam YP Toplam Ortalama % 133,42 150,92 101,86 110,66 En yüksek % 164,51 173,79 124,58 120,79 En düşük % 110,12 133,42 87,53 104,79 Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2011 YP Toplam YP Toplam Ortalama % 146,26 154,79 101,83 113,56 En yüksek % 187,20 189,05 128,50 126,62 En düşük % 115,02 135,55 83,91 100,74 Not: 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle kamuya açıklanmış olan ara dönem finansal tablolar bu bilgileri içermemektedir. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif / pasiflerde en az %80, toplam aktif/pasiflerde en az %100 olması gerekmektedir ve 2012 yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tablo Yapı Kredi Bankası na ait likidite oranı değerlerini yansıtmaktadır: Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2013 YP Toplam YP Toplam Ortalama % 178,20 151,90 123,96 111,46 En yüksek % 236,28 173,32 163,48 124,31 En düşük % 128,64 133,90 102,19 101,56 Birinci vade dilimi (Haftalık) İkinci vade dilimi (Aylık) 31 Aralık 2012 YP Toplam YP Toplam Ortalama % 133,42 150,92 101,86 110,66 En yüksek % 164,51 173,79 124,58 120,79 En düşük % 110,12 133,42 87,53 104,79 Madde in 3. Paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 20 Eylül 2013 tarihinde, milyon ABD doları tutarında tahvil veya benzeri türde 20 Eylül 2013 tarihinde, milyon ABD doları tutarında tahvil veya benzeri türde borçlanma borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak edilmesine olanak sağlayacak bir Medium Term Note programı kurulmuştur sağlayacak bir Medium Term Note programı kurulmuştur. İlgili borçlanma limiti, 20 Aralık 2013 tarihinde milyon ABD doları tutarına yükseltilmiştir. 7/22

8 Madde in 7. Paragrafı ve bu paragrafa ilişkin tablo aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Standard and Poor s Uzun Vadeli Yabancı Para Notu (BB+): Türkiye ülke notu (BB+) ile aynı olup, Türk bankalarına verilen en yüksek seviyedir. Uzun Vadeli Türk Lirası notu (BB+): Yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. Uzun Vadeli Yabancı Para Uzun Vadeli Türk Lirası Uzun Vadeli Ulusal Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu Not ve Görünüm BB+/Durağan BB+/Durağan traa+ BB+ İzahname Dönemindeki Gelişmeler 5 Nisan 2013: 27 Mart 2013 tarihinde S&P, Türkiye nin ülke notunu BB den BB+ ya yükselttikten sonra Yapı Kredi nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu BB den BB+ ya yükseltmiştir. 5 Nisan 2013: Türkiye nin ülke notunun bir barem yükseltilmesinin ardından Banka nın notu bir barem yükseltilmiştir. 5 Nisan 2013: Banka nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak traa dan traa+ ya yükseltilmiştir. -5 Nisan 2013: Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu BB+ olarak belirlenmiştir. Standard and Poor s Uzun Vadeli Yabancı Para Notu (BB+): Türkiye ülke notu (BB+) ile aynı olup, Türk bankalarına verilen en yüksek seviyedir. Uzun Vadeli Türk Lirası notu (BB+): Yükümlünün taahhütlerini karşılamada kapasite sorunu yaşamadığını, ancak, maruz kaldığı iş, mali ve ekonomik koşullardaki olumsuzluklar nedeniyle söz konusu kapasitesinin yetersiz hale gelebileceğini ifade eder. Uzun Vadeli Yabancı Para Uzun Vadeli Türk Lirası Uzun Vadeli Ulusal Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu Not ve Görünüm BB+/Negatif BB+/Negatif traa+ BB+ İzahname Dönemindeki Gelişmeler 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye nin ülke notu görünümünün Durağan dan Negatif e çekilmesine bağlı olarak Banka nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunun görünümü de Durağan dan Negatif e çekilmiştir. 11 Şubat 2014: 7 Şubat 2014 tarihinde Türkiye nin ülke notu görünümünün Durağan dan Negatif e çekilmesine bağlı olarak Banka nın Uzun Vadeli Türk Lirası notunun görünümü de Durağan dan Negatif e çekilmiştir. 5 Nisan 2013: Banka nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak traa dan traa+ ya yükseltilmiştir. 5 Nisan 2013: Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı Notu BB+ olarak belirlenmiştir. 8/22

9 Madde 6.1. in 1. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2013 itibariyle merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 9.4 milyon müşterisine Türkiye de yaygın 939 şubesi ve Grup bazında çalışanıyla hizmet vermektedir. Banka nın hizmet ağı Türkiye nin en büyük altıncı ATM ağı (2,893 ATM), yılda yaklaşık 40 milyon çağrıyı karşılayan iki çağrı merkezi, 2,9 milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %11,7 1 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını da içermektedir. Şube dışı kanalların toplam bankacılık işlemlerindeki payı %83 seviyesindedir. 31 Aralık 2013 itibarıyla merkezi İstanbul da bulunan Yapı Kredi, 8,8 milyon müşterisine Türkiye de yaygın 949 şubesi ve Grup bazında çalışanıyla hizmet vermektedir. Banka nın hizmet ağı Türkiye nin en büyük altıncı ATM ağı (3,000 ATM), yılda yaklaşık 42 milyon çağrıyı karşılayan iki çağrı merkezi,3,2milyon kullanıcıya ulaşan internet bankacılığını ve %10,9 2 pazar payına sahip öncü mobil bankacılığını da içermektedir. Şube dışı kanalların toplam bankacılık işlemlerindeki payı %82 seviyesindedir. Madde in (A), (B) ve (C) bentleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi (A) PERAKENDE BANKACILIK Banka nın Perakende Bankacılık faaliyetleri bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kartlı ödeme sistemleri olmak üzere üç alt işkolu aracılığı ile yürütülmektedir. Bireysel Bankacılık: Finansal varlığı 500 bin TL ye kadar olan müşterilere hizmet vermekte olup, bireysel (50 bin TL ye kadar) ve kişisel bankacılık (50 bin-500 bin TL arası) alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel bankacılık alanındaki 8.5 milyon müşteriye: portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.756) 832 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. KOBİ Bankacılığı: Yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları nın altında olan şirketlere hizmet vermektedir. KOBİ bankacılığı alanındaki 872 bin müşteriye: portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.594) 832 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Kartlı Ödeme Sistemleri: Kredi kartları, 18 yaş ve üzeri yeterli gelir düzeyine sahip bireylere ve kurumsal müşterilere sunulmaktadır. POS ürünleri ise kredi kartı ile satış yapan işletmelere sunulmaktadır. Kredi kartlarında 24 yıldır liderliğini sürdüren Banka nın: 9,8 milyon kredi kartı 5,5 milyon müşterisi 1 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır. ( 2 Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre hesaplanmıştır. ( 9/22

10 2.893 ATM si 448 bin POS terminali bulunmaktadır. (B) KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK Banka da kurumsal ve ticari bankacılık toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları nın üzerinde olan şirketlere hizmet vermekte olup, ticari (5-100 milyon ABD Doları) ve kurumsal (100 milyon ABD Doları nın üzeri) alt birimlerine ayrılmıştır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanındaki müşteriye: 587 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 561) 79 şube (31 Aralık 2012: 80) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, finansal kiralama ve faktoring alanındaki bağlı ortaklıklar ile yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklar, kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: 1999 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,95 hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Faktoring, son 12 yıldır faktoring sektörünün 3 lideridir. 30 Eylül 2013 itibarıyla toplam faktoring cirosunda %18,1 3 pazar payıyla liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.: 1987 yılında kurulan Yapı Kredi Leasing, 2012 yılında 25. yıldönümünü kutlamıştır. Şirket, sektörde son 4 yıldır lider konumdadır. 30 Eylül 2013 itibarıyla şirket %15,5 4 pazar payıyla sektörde liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Bank Nederland N.V.: Hisselerinin tamamı doğrudan ve dolaylı olarak Yapı Kredi ye ait olan Yapı Kredi Bank Nederland ın genel merkezi Amsterdam dadır. Banka müşterilerine perakende, kurumsal ve özel bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 30 Eylül 2013 itibariyle 2,2 milyar ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Moscow: 1988 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,84 ine sahip olduğu banka, Rusya da bankacılık operasyonlarını başlatan ilk Türk bankasıdır. Banka, Rusya da faaliyet gösteren Türk şirketlerini destekleyerek Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmektedir. Toplam aktif büyüklüğü 30 Eylül 2013 itibariyle 332 milyon ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Azerbaijan CJSC: Yapı Kredi nin %99,8 i ne sahip olduğu banka müşterilerine bireysel, KOBİ ve kurumsal bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 30 Eylül 2013 itibarıyla 337 milyon ABD dolardır. (C) ÖZEL BANKACILIK VE VARLIK YÖNETİMİ Özel bankacılık ve varlık yönetimi, toplam finansal varlığı 500 bin TL nin üzerinde olan bireylere hizmet vermektedir. Özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki 26,730 müşteriye: 181 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 155) 22 özel bankacılık hizmet noktası (31 Aralık 2012: 22) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. 3 Faktoring pazar payı Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( ). 4 Finansal kiralama pazar payı Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 10/22

11 Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, bağlı ortaklarından Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1989 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,98 ine sahip olduğu şirket, BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacminde 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla % pazar payı ile sektör lideri olup, hisse senedi işlem hacminde ise %6,8 6 pazar payı ile sektörde üçüncü sıradadır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.: 2002 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,99 sine sahip olduğu şirket, toplam yatırım fonları pazarında 30 Eylül 2013 itibarıyla %17,9 luk 6 payıyla sektörde ikinci sıradadır. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1995 yılında kurulan ve hisseleri Borsa İstanbul da işlem görmekte olan şirketin %95,36 sı Yapı Kredi ye aittir. (Not: Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) hakim ortağı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yapı Kredi) Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile Şirket'in tasfiye edilmesi ve bu kapsamda, diğer ortakların paylarının Yapı Kredi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemelerde belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde satın alınmasına karar verilmiştir. Yapı Kredi tarafından yapılan çağrı işlemi neticesinde Yapı Kredi nin Şirket sermayesindeki payı % 11,09'dan % 95,36'ya ulaşmıştır. Şirket tarafından tasfiye ve ayrılma hakkıyla ilgili SPK ya yapılan başvuru; SPK tarafından tarih, 2013/35 sayılı SPK Bülteninde duyurulan karar ile olumlu karşılanmış, ayrıca söz konusu karar ile; Şirket'in tasfiye kararının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten tüm pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmasına ve hakim ortak Yapı Kredi nin Şirket'in tasfiyesine ilişkin kararını açıkladığı yönetim kurulu kararının kamuya duyurulduğu tarih olan tarihinden önceki 30 gün içinde ( dönemi) borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan 2,56 TL pay fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemelerine göre tarihinde yapılan kar dağıtımının etkisinden arındırılması suretiyle düzeltilmesi sonucu tespit edilen 1,32 TL'nin ayrılma hakkına esas teşkil eden fiyat olarak belirlenmesine karar verilmiştir.) İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi (A) PERAKENDE BANKACILIK Banka nın Perakende Bankacılık faaliyetleri bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kartlı ödeme sistemleri olmak üzere üç alt işkolu aracılığı ile yürütülmektedir. Bireysel Bankacılık: Finansal varlığı 500 bin TL ye kadar olan müşterilere hizmet vermekte olup, bireysel (50 bin TL ye kadar) ve kişisel bankacılık (50 bin-500 bin TL arası) alt birimlerine ayrılmıştır. Bireysel bankacılık alanındaki 8.7 milyon müşteriye: portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.756) 842 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. KOBİ Bankacılığı: Yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları nın altında olan şirketlere hizmet vermektedir. KOBİ bankacılığı alanındaki 840 bin müşteriye: portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 1.594) 5 BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacmi pazar payı BİAŞ ( ve VOB ( verilerine göre hesaplanmıştır. 6 Yatırım fonları pazar payı Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( ). 11/22

12 842 şube (31 Aralık 2012: 820) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Kartlı Ödeme Sistemleri: Kredi kartları, 18 yaş ve üzeri yeterli gelir düzeyine sahip bireylere ve kurumsal müşterilere sunulmaktadır. POS ürünleri ise kredi kartı ile satış yapan işletmelere sunulmaktadır. Kredi kartlarında 25 yıldır liderliğini sürdüren Banka nın: 10,1 milyon kredi kartı 5,6 milyon müşterisi ATM si 456 bin POS terminali bulunmaktadır. (B) KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK Banka da kurumsal ve ticari bankacılık toplam yıllık cirosu 5 milyon ABD Doları nın üzerinde olan şirketlere hizmet vermekte olup, ticari (5-100 milyon ABD Doları) ve kurumsal (100 milyon ABD Doları nın üzeri) alt birimlerine ayrılmıştır. Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanındaki müşteriye: 582 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 561) 79 şube (31 Aralık 2012: 80) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, finansal kiralama ve faktoring alanındaki bağlı ortaklıklar ile yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklar, kurumsal ve ticari bankacılık çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Faktoring A.Ş.: 1999 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,94 hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Faktoring, son 13 yıldır faktoring sektörünün 7 lideridir. 30 Eylül 2013 itibarıyla toplam faktoring cirosunda %18,1 7 pazar payıyla liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.: 1987 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %98,95 hissesine sahip olduğu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., sektörde son 5 yıldır lider konumdadır. 31 Aralık 2013 itibarıyla şirket %14,8 8 pazar payıyla sektörde liderliğini sürdürmektedir. Yapı Kredi Bank Nederland N.V.: Hisselerinin tamamı doğrudan ve dolaylı olarak Yapı Kredi ye ait olan Yapı Kredi Bank Nederland ın genel merkezi Amsterdam dadır. Banka müşterilerine perakende, kurumsal ve özel bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 2,2 milyar ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Moscow: 1988 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,84 ine sahip olduğu banka, Rusya da bankacılık operasyonlarını başlatan ilk Türk bankasıdır. Banka, Rusya da faaliyet gösteren Türk şirketlerini destekleyerek Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmektedir. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 242 milyon ABD dolarıdır. Yapı Kredi Bank Azerbaijan CJSC: Yapı Kredi nin %99,8 i ne sahip olduğu banka müşterilerine 7 Faktoring pazar payı Faktoring Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( ). 8 Finansal kiralama pazar payı Finansal Kiralama Derneği verilerine göre hesaplanmıştır ( 12/22

13 bireysel, KOBİ ve kurumsal bankacılık alanında ürün ve hizmet sunmaktadır. Toplam aktif büyüklüğü 2013 yılsonu itibarıyla 401 milyon ABD dolardır. (C) ÖZEL BANKACILIK VE VARLIK YÖNETİMİ Özel bankacılık ve varlık yönetimi, toplam finansal varlığı 500 bin TL nin üzerinde olan bireylere hizmet vermektedir. Özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki 25,140 müşteriye: 176 portföy yönetmeni (31 Aralık 2012: 155) 22 özel bankacılık hizmet noktası (31 Aralık 2012: 22) ATM ler, internet, mobil bankacılık ve çağrı merkezi tarafından hizmet vermektedir. Yapı Kredi nin organizasyonel yapısı kapsamında, bağlı ortaklarından Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi çatısı altında bulunmaktadır. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1989 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,98 ine sahip olduğu şirket, BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacminde 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla % pazar payı ile sektör lideri olup, hisse senedi işlem hacminde ise %6,9 10 pazar payı ile sektörde üçüncü sıradadır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.: 2002 yılında kurulan ve Yapı Kredi nin %99,99 sine sahip olduğu şirket, toplam yatırım fonları pazarında 2013 yıl sonu itibarıyla %18,2 luk 10 payıyla sektörde ikinci sıradadır. Tasfiye Halinde Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: 1995 yılında kurulan şirketin %95,36 sı Yapı Kredi ye aittir. Şirket, 5 Eylül 2013 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yapılan açıklama ile Sermaye Piyasası Kurumu na tasfiyeyle ilgili gerekli izinleri almak için başvurmuştur. Şirket in tasfiye sürecinin başlaması için Sermaye Piyasası Kurumu ndan gerekli izinlerin alındığı 6 Kasım 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yapılan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştur. Tasfiyeye ilişkin olarak 27 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun 22 Kasım 2013 tarihli izni çerçevesinde Şirketin tasfiye edilmesine ve Şirket ünvanın başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil olunmuş ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından işlem sırası kapatılıp, Kotasyon Yönetmeliği nin 24. maddesinin (f) bendi gereğince Şirket paylarının sürekli olarak işlem görmekten men edilerek Borsa Kotundan ve Borsa Pazarlarından ayrılmıştır. Bu kapsamda Şirket payları 30 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Borsa kotundan ve pazarlarından çıkarılarak sürekli olarak işlem görmekten men edilmiştir. 9 BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacmi pazar payı BİAŞ ( ve VOB ( verilerine göre hesaplanmıştır Yatırım fonları pazar payı Rasyonet verilerine göre hesaplanmıştır ( 13/22

14 Madde 6.2. aşağıdaki gibi güncellenmiştir Başlıca Sektörler/Pazarlar Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Yapı Kredi, 30 Eylül 2013 itibariyle sektörde toplam aktif büyüklüğüne göre %9,2 pazar payıyla Türkiye nin en büyük dördüncü özel bankasıdır. Banka, kredilerde %9,5 pazar payıyla sektörde beşinci, mevduatta ise %9,0 pazar payıyla altıncı konuma sahiptir. Banka, kredi kartı alanındaki 24 yıllık liderliğini kredi kartı bakiyesine göre 30 Eylül 2013 itibariyle %20,5, kredi kartı cirosuna göre %17,7 ve kredi kartı adedine göre %17,3 lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, 30 Eylül 2013 itibariyle finansal kiralama 15.5% pazar payı ile, faktoring %18,1 pazar payı ile, BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacminde ise %17.0 pazar payı ile sektör lideridir. 30 Eylül 2013 itibariyle yatırım fonları %17,9 pazar payı ile ikinci ve hisse senedi işlem hacmi %6,8 pazar payı ile üçüncü konumdadır. Yapı Kredi nin sektör ile karşılaştırmalı özet hacim verileri ve pazar paylarına aşağıda yer verilmiştir (konsolide olmayan verilerdir): 30 Eylül 2013 (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi , % Aktifler 142,706 1,558, % Krediler 89, , % Konut 8,738 97, % Taşıt 1,074 7, % İhtiyaç 7, , % Kredi Kartı bakiyesi 18,382 89, % Mevduat 80, , % 2012 yıl sonu (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi , % Aktifler 122,180 1,300, % Krediler 74, , % Konut 7,231 79, % Taşıt 1,143 7, % İhtiyaç 6,813 99, % Kredi Kartı bakiyesi 14,420 74, % Mevduat 68, , % 2011 yıl sonu (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi 907 9, % Aktifler 108,103 1,161, % Krediler 67, , % Konut 6,599 69, % Taşıt 1,271 6, % 14/22

15 İhtiyaç 5,531 86, % Kredi Kartı bakiyesi 10,393 56, % Mevduat 63, , % Yapı Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama esaslarına göre düzenlenen 30 Eylül 2013 tarihli dokuz aylık konsolide mali tablolarına göre, milyon TL net kar elde etmiştir. Banka nın maddi ortalama özkaynak karlılık oranı %29.3 olarak gerçekleşmiştir. Sigorta satışından elde edilen milyon TL (vergi sonrası) gelir hariç tutulduğunda, net kâr yıllık bazda %24 artarak milyon TL ye, maddi ortalama özkaynak karlılığı ise %16.9 a ulaşmıştır. Sermaye açısından Yapı Kredi, sigorta iştirak satışının tamamlanması ile beraber tabanını daha da güçlendirmiş olup, Sermaye yeterlilik oranı Banka bazında %16,4 e (2Ç13: %15.8) ve çekirdek sermaye oranı %11,7 ye (2Ç13: %10.7) yükselmiştir. Yapı Kredi likiditesini kredi ve mevduat alanlarında dengeli büyüme ile etkin bir şekilde yönetmiştir. Banka, Akıllı Büyüme stratejisi çerçevesinde katma değer yaratan alanlara odaklanmaya devam etmiş ve yılın ilk dokuz ayında kredilerde %20 (kur farkından arındırılmış %14) artış kaydetmiştir. Bu kredi büyümesi kredi kartlarında %28, konut kredilerinde %21 ve KOBI kredilerde %34 büyüme ile desteklenmiştir. Kredilerin aktifler içindeki payı %61 olarak gerçekleşmiştir. Yapı Kredi nin müşteri odaklı bankacılık anlayışı bir kez daha teyit edilmiştir. Menkul değerlerin aktifler içerisindeki payı ise %14 oranına gerilemiştir(2ç13: %15). Mevduat alanında yılın ilk dokuz ayında %17 büyüme kaydedilmiş olup (kur farkından arındırılmış %9) aynı zamanda, vadesiz mevduatta gerçekleşen güçlü artış sayesinde, vadesiz mevduatın toplam mevduatın içindeki pay %17,8 seviyesine ulaşmıştır (2Ç13: %16,2). Sonuç olarak kredilerin mevduata oranı %112 seviyesinde sabit kalmıştır. Gelir yaratımı açısından Yapı Kredi büyüme ivmesini korumuştur. Toplam gelirler, temel bankacılık gelirlerinin katkısı (toplam gelirlerin içerisindeki payı %90) ve diğer gelirlerin pozitif etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Net faiz marjı, üçüncü çeyrekteki baskıya rağmen sınırlı daralarak %3.8(yıllık -15 bp) olarak gerçekleşmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri, özellikle kredi büyümesi, varlık yönetimi ve bankasürans alanlarında gösterdiği sağlam performans sayesinde yıllık %15 artmıştır. Gider yönetimi açısından Yapı Kredi, disiplinli yaklaşımını sürdürmüş ve geçen yılın aynı dönemine göre toplam giderlerini yıllık %13 oranında artışla sınırlı tutmayı başarmıştır. Gider/Gelir oranı %43 olarak gerçekleşmiştir(3ç12: %46). Aktif kalitesi kontrollü seyrini devam ettirmiş ve tahsili gecikmiş alacak oranı sınırlı (20 baz puan) artarak %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Özel karşılık oranı %67 ye yükselirken (2Ç13: %66), toplam kredi risk maliyeti %1,20 oranında gerçekleşmiştir Başlıca Sektörler/Pazarlar Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Yapı Kredi, 31 Aralık 2013 itibariyle sektörde toplam aktif büyüklüğüne göre %9,1 pazar payıyla Türkiye nin en büyük dördüncü özel bankasıdır. Banka, kredilerde %9,5 pazar payıyla sektörde beşinci, mevduatta ise %9,1 pazar payıyla altıncı konuma sahiptir. Banka, kredi kartı alanındaki 24 yıllık liderliğini kredi kartı bakiyesine göre 31 Aralık /22

16 itibariyle %20,6, kredi kartı cirosuna göre %17,7 ve kredi kartı adedine göre %17,8 lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, 31 Aralık 2013 itibariyle finansal kiralama %14,8, BİAŞ ve VOB piyasası işlem hacminde ise %15,5 pazar payı ile sektör lideridir. 31 Aralık 2013 itibariyle yatırım fonları %18,2 pazar payı ile ikinci ve hisse senedi işlem hacmi %6,9 pazar payı ile üçüncü konumdadır. 30 Eylül 2013 itibarı ile faktoring ise %18,1 pazar payı ile sektör lideridir. Yapı Kredi nin sektör ile karşılaştırmalı özet hacim verileri ve pazar paylarına aşağıda yer verilmiştir (konsolide olmayan verilerdir): 31 Aralık 2013 (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi , % Aktifler 148,881 1,636, % Krediler 94, , % Konut 8, , % Taşıt 1,119 7, % İhtiyaç 8, , % Kredi Kartları 18,734 90, % Mevduat 86, , % 31 Aralık 2012 (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi , % Aktifler 122,180 1,300, % Krediler 74, , % Konut 7,231 79, % Taşıt 1,143 7, % İhtiyaç 6,813 99, % Kredi Kartları 14,420 74, % Mevduat 68, , % 31 Aralık 2011 (milyon TL) Yapı Kredi Sektör Yapı Kredi Pazar Payı Şube Adedi 907 9, % Aktifler 108,103 1,161, % Krediler 67, , % Konut 6,599 69, % Taşıt 1,271 6, % İhtiyaç 5,531 86, % Kredi Kartı bakiyesi 10,393 56, % Mevduat 63, , % Yapı Kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) muhasebe ve finansal raporlama esaslarına göre düzenlenen 31 Aralık 2013 tarihli yıllık konsolide mali tablolarına göre, milyon TL net kar elde etmiştir. Banka nın maddi ortalama özkaynak karlılık oranı %25,7 olarak gerçekleşmiştir. 16/22

17 Sigorta satışından elde edilen milyon TL (vergi sonrası) gelir hariç tutulduğunda, net kâr yıllık bazda %13 artarak milyon TL ye, maddi ortalama özkaynak karlılığı ise %16,7 ye ulaşmıştır. Yapı Kredi, 2013 yılında Akıllı Büyüme stratejisi çerçevesinde katma değer yaratan alanlara odaklanmaya devam etmiştir. Banka tabanını kuvvetlendirirken karlılığını sürdürmüş, likiditesini kredi ve mevduat alanlarında dengeli büyüme ile etkin bir şekilde yönetmiş ve sermaye yapısını güçlendirmiştir. Sermaye açısından; Yapı Kredi 2013 yıl sonunda banka sermaye yeterlilik oranı olan %16,0(2012 : %16,3) ve çekirdek sermaye oranı olan %11,1 (2012: %10,6) ile sektördeki en iyi sermaye yapısına sahip bankalardan biridir. Banka 2013 yılında sermayesini güçlendirmek için Sigorta iştirakinin satışı, Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Portföyünden Eurobond satışları, 2006 da ihraç edilmiş olan sermaye benzeri kredinin daha yüksek miktar ve risk ağırlıklı aktiflerin optimizasyonu ile yenilenmesi gibi çeşitli enstrümanlardan yararlanmıştır. Likidite açısından Yapı Kredi dengeli kredi ve mevduat tabanını iyi yönetmiş, aynı zamanda uluslararası fonlama enstrümanlarını aktif bir şekilde kullanmıştır. Krediler 2013 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre % 28 artışla 99.4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu kredi büyümesi tüketici kredilerinde yıllık bazda %25, şirket kredilerinde yıllık bazda %29 büyüme ile desteklenmiştir. Kredilerin aktifler içindeki payı %62 olarak gerçekleşmiş ve böylelikle Yapı Kredi nin müşteri odaklı bankacılık anlayışı bir kez daha teyit edilmiştir. Mevduat alanında bir önceki yıla göre %24 büyüme kaydedilerek 88,5 milyar TL seviyesine ulaşılmış olup YP mevduatlar ve fiyatlamaların etkili yönetilmesiartışın ana etmenlerini oluşturmaktadır. Sonuç olarak Banka bazında kredilerin mevduata oranı %110 seviyesinde sabit kalmıştır. Menkul değerlerin aktifler içerisindeki payı ise %14 oranında sabit kalmıştır. Aynı zamanda Yapı Kredi 2013 yılında 1 milyar ABD Doları Eurobond ihracı, 470 mn TL sermaye benzeri kredi ihracı ile bu yıl devreye sokulan ve toplamda 850 mn ABD Doları na ulaşan Global Orta Vadeli Tahvil (GMTN) programı ile fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etmiştir. Gelir yaratımı açısından Yapı Kredi büyüme ivmesini korumuştur. Toplam gelirler, temel bankacılık gelirlerinin katkısı (toplam gelirlerin içerisindeki payı %89) ve diğer gelirlerin pozitif etkisi ile 2012 sene sonuna kıyasla %13 artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Net faiz marjı, 2013 senesinin özellikle ikinci yarısından sonraki değişken faiz ve makroekonomik ortama rağmen sınırlı daralarak %3,7 (yıllık -40 bp) seviyesinde gerçekleşmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri bankanın özellikle kredi büyümesi, varlık yönetimi ve bankasürans alanlarında gösterdiği sağlam performans sayesinde yıllık %15 artmıştır. Gider yönetimi açısından Yapı Kredi, disiplinli yaklaşımını sürdürmüş ve olağan giderlerinin yanısıra büyüme amaçlı yatırımlarını da iyi yönetmiştir. Geçen yıla göre toplam giderler yıllık %12 oranında artmıştır(bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda toplam gider artışı %9 olarak gerçekleşmektedir)) Gider/Gelir oranı geçen yıla göre sabit kalarak %44 olarak gerçekleşmiştir(2012: %44). Aktif kalitesi kontrollü seyrini devam ettirmiş ve tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre sınırlı (30 baz puan) artarak %3,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 2013 son çeyreğinde 202 mn TL tahsili gecikmiş alacak satışı gerçekleşmiştir. Özel karşılık oranı %67 ye yükselirken (2012: %62), toplam kredi risk maliyeti %1,29 oranında gerçekleşmiştir sonu itibariyle Yapı Kredi yurt çapında tüm bölgeleri kapsayan 949 adet şube ile %8,6 pazar payına sahiptir. Müşteri memnuniyeti ve verimlilik kapsamında Alternatif Dağıtım Kanalları adet ATM ağı, yenilikçi internet bankacılığı, lider mobil bankacılık ve iki adet ödül sahibi çağrı merkezi ile toplam bankacılık işlemlerindeki payını %82 seviyesinde gerçekleştirmiştir. 17/22