31 Mart BDDK Solo Finansal Sonuçları 7 Mayıs VakıfBank IR App.

Transkript

1 31 Mart 2015 BDDK Solo Finansal Sonuçları 7 Mayıs 2015 VakıfBank IR App.

2 1Ç 2015 Makro Ekonomik Görünüm FED Mart ayı toplantısında, geleceğe yönelik açıklamalarında "sabırlı" ifadesini kaldırdı ve politika faizini değiştirmedi. İşsizlik oranı, GSYH büyümesi ve enflasyon beklentilerini revize etti. İlk faiz artış zamanlamasına ilişkin piyasa beklentisi Haziran dan Eylül 2015 e kaydı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili faiz oranları yılın ilk çeyreğinde %1,7 ile %2,2 aralığında değişti. Mayıs ayının ilk günlerinde ise %2,2 seviyelerinde seyretti. Ocak ayı toplantısında Avrupa Merkez Bankası Mart 2015 ile Eylül 2016 dönemi için varlık alım programını, aylık 60 milyar Euro olarak duyurdu. Bu sayede Mart ayı boyunca AB tahvil getirileri tarihi düşük seviyelerine ulaştı. 1. çeyrekte Euro bölgesinin en önemli sorunları Yunanistan ve tüketici fiyatları olarak öne çıktı. Euro bölgesinde tüketici fiyatları düşmeye devam etti ve Mart ayında, Avrupa Merkez Bankası nın %2 hedefinin de çok altında, geçen yıla göre yıllık -%0,1 olarak gerçekleşti. EUR/USD paritesi 1. çeyrekte 1,21 seviyesinden 1,05 e kadar geriledi; Euro Nisan ayının ikinci yarısından itibaren değer kazanmaya başladı ve Mayıs ayının ilk günlerinde 1,12 seviyelerinde seyretti. İsviçre Merkez Bankası sabit 1,20 Euro/CHF parite politikasına sürpriz bir şekilde son verdi. Akabinde CHF hem USD hem de EUR karşısında bir günde %15 değer kazandı. Çin in yıllık ekonomi büyümesi 1. çeyrekte 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviye olan %7 seviyesinde gerçekleşti yılında Türkiye nin GSYH büyümesi revize edilen piyasa beklentileri ile uyumlu şekilde %2,9 olarak gerçekleşti. İhracatın GSYH ye katkısı %1,9 oldu. Aylık TÜFE Mart 2015 te %1,19 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE ise kurdaki değer kaybı ve beklenenin üzerinde artan gıda fiyatları nedeniyle %7,6 ya ulaştı. Şubat 2015 te 12 aylık cari açık altın ticaretindeki azalma ve dış ticaret açığındaki düşüş sebebiyle 42,8 milyar ABD dolarına geriledi. Azalan petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki pozitif etkisinin devam etmesi beklenmektedir yılı 1. çeyreğinde Merkez Bankası politika faizini toplamda 75 baz puan düşürerek %7,5 seviyesine indirdi. Aynı dönemde faiz koridorunun üst bandı (1 haftalık repo) 50 baz puan indirilerek %10,75 e düşürüldü. Diğer yandan, Merkez Bankası nın efektif fonlama maliyeti 1. çeyrek boyunca sıkı para politikası nedeniyle yüksek seyretti. Ocak 2015 te işsizlik oranı %11,3 olarak gerçekleşti. 2

3 1Ç 2015 Özet VakıfBank Bilgileri Çeyreklik solo net kâr bir önceki yıla göre %16,3 artarak 434,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik Ortalama Özkaynak Kârlılığı sektör ortalamasının hafif üzerinde %11,7 olarak gerçekleşti yılı ile paralel olarak, tüm ana segmentlerde pazar payı büyümesi 1. çeyrekte de devam etti; Sektörün ortalama çeyreklik kredi büyümesi %6,7 olurken, VakıfBank %7,8 büyüdü, Sektörün ortalama çeyreklik mevduat büyümesi %6 olurken, VakıfBank %8,6 büyüdü, Sektörün ortalama TL mevduat büyümesi %1,3 olurken, VakıfBank %7,2 büyüdü. Çeyreklik aktif büyümesi %6,4 olarak gerçekleşti; kredilerin aktifler içindeki payı %66,8 ile en yüksek seviyeye ulaştı. TL krediler çeyreklik olarak %5 büyürken, büyüme ağırlıklı olarak yüksek getirili KOBİ ve Tüketici İhtiyaç kredileri tarafında yoğunlaştı. YP krediler, ağırlıklı olarak proje finansman kredilerindeki artış ile, yıl sonuna göre ABD Doları bazında %3,2 büyüdü. Takip oranı çeyreklik olarak 10 baz puan daha iyileşerek %3,57 ye geriledi. Çeyreklik Net Risk Maliyeti güçlü takip tahsilatları sayesinde, yıllık bütçe rakamlarının da altında, 29 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Şube ağının genişlemesi ile sağlam mevduat tabanı güçlenmeye devam etti; Vadesiz mevduat ve bireysel mevduat büyümesi çeyreklik bazda sırayla %7,1 ve %7,5 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik bazda %2,4 azalan TL Kredi/Mevduat oranı, sektör ortalaması olan %138 seviyesinin çok altında, %114 seviyesinde gerçekleşti. Net Faiz Geliri yıllık bazda %17,1 artış gösterdi. Beklentilere paralel olarak çeyreklik bazda 60 baz puan net faiz marjının; 25 baz puanlık kısmı TÜFE ye endeksli kağıtların negatif etkisinden, 35 baz puanlık kısmı, çeyrek sonunda hızlanan kredi büyümesinin etkisi ile, daralan kredi-mevduat spreadlerinden kaynaklandı. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri, hızlı kredi büyümesi ve ödeme sistemlerinin artan katkısı sayesinde, yıllık bazda %57,6 ve çeyreklik bazda %19,7 büyüdü. Faaliyet giderleri yıllık bazda %16,6 seviyesinde arttı. Ücretkomisyon iadeleri hariç tutulduğunda, karşılaştırılabilir faaliyet gideri büyümesi, yıllık bütçe ile uyumlu olarak, %11,1 olarak gerçekleşti. * Şubat ayı içerisinde, Türkiye nin ilk Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirildi. 500 milyon dolar tutarındaki ihracın kupon oranı %6,875 oldu. Sermaye yeterlilik rasyosu %14,2 ye ulaştı ve VakıfBank çeyreklik bazda SYR sini artıran tek banka oldu. * teki 11 milyon TL ücret iadesi ve 1Ç15 teki 52,5 milyon TL ücret iadesi hariç tutulmuştur. 3

4 1Ç 2015 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Çeyreklik Net Kâr (milyon TL) Çeyreklik Karşılaştırılabilir Net Kâr (milyon TL)* %16,3 682,8 Yıllık net kâr büyümesi Sektör %15 382,6 %24,2 475,0 373,6 349,2 347,7 434,6 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) 1Ç15 VB Sektör 12,8 11,8 11,8 11,6 11,7 11,5 2Ç14 3Ç14 4Ç14 1Ç15 * teki 11 milyon TL ücret iadesi ve 1Ç15 teki 52,5 milyon TL ücret iadesi hariç tutulmuştur. 4

5 Aktif dağılımı: Kredilerin payı %67 ile zirveye ulaştı Toplam Aktifler (milyar TL) %21 158,2 168,4 139,2 %6,4 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) Sektör Toplam aktiflerin yıllık büyümesi %18,4 Diğer* Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar Menkul Değerler Krediler Aktiflerin Dağılımı (%) 17,5 17,5 16,2 1,8 1,6 2,5 16,5 14,9 14,5 (2 puan) 4Ç13 2Ç14 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+2 %+4 %-3 Krediler %+6 %+3 %+3 Ilımlı kredi büyümesi Toplam %82,5 %82,5 %83,8 aktiflerdeki payı 114,8 %22,9 130,5 141,1 %8,1 Sektör Faiz getirili aktiflerin yıllık büyümesi %18,5 64,2 66,0 66,8 2,6 puan 3Ç14 4Ç14 %+3 %+3 %+6 %+7 1Ç15 %+4 %+8 Hızlanan kârlı kredi segmentlerinde güçlü kredi büyümesi *Nakit Değerler ve Merkez Bankası, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Maddi Duran Varlıklar ve Diğer Aktifleri içermektedir. 5

6 Efektif bir şekilde yönetilen menkul değerler portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) Portföy Yapısı %6,3 TL Toplam 20,5 Milyar TL YP 3,9 Milyar TL değerinde %22,9 %29,1 525 %2,3 380 %1, %74,8 %69,3 %69, %3, %28,2 583 %2,4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satıılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı %32 %34 %34 Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli %100 Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı Ç14 1Ç15 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Değerlerden Alınan Faiz Geliri Toplam aktiflerdeki menkul değerlerin payı te %16,5 iken 1Ç15 te %14,5 e düştü. 6

7 Kârlı kredi segmentlerinde güçlü kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) %26 YP Krediler (milyar ABD Doları) %23 112,5 89,3 104,3 27,9 %7,8 32,3 10,1 12,0 %3,2 12,4 21,6 %15,6 %49,5 Kredi / Mevduat Rasyosu (%) TL Krediler/Toplam 67,7 76,4 %5 80,2 %18,5 TL YP %75,8 %73,3 %71,3 107,5 113,7 112,9 118,6 116,2 87,0 116,3 113,9 107,1 110,3 137,9 89,5 TL YP YP Krediler/Toplam %24,2 %26,7 %28,7 Sektör 1Ç15 7

8 Dengeli dağılmış kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Portföy Değişimi (%) 89,3 %26 104,3 112,5 KOBİ Kredileri 25,8 0,2 puan 26,0 Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 6,4 6,9 %7,8 7,3 23,1 27,7 29,2 Bireysel Krediler 35,7 (3,6 puan) 32,1 Konut Kredileri 13,6 14,3 14,6 Ticari & Kurumsal Krediler 38,5 3,4 puan 41,9 Tüketici İhtiyaç Kredileri 11,9 13,5 14,3 1Ç15 Faiz Yapısına Göre Krediler Ticari & Kurumsal Krediler 34,3 41,9 47,1 %44 TL %56 YP %87 %13 Sabit Faizli Değişken Faizli 1 Kredi Kartları, Kredili Mevduat Hesapları ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 8

9 Bireysel krediler içerisinde yüksek getirili segmentlerde yoğunlaşan büyüme Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL)* %19,8 %7,1 11,9 13,5 14,3 14,3 14,6 13,6 %1,8 %5,8 2,3 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Karlı ürünlerde pazar payı kazanımı Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %34, %5, Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %12,4 32,9 34,0 30,3 %3,6 Tüketici İhtiyaç Kredilerinde çeyreklik %5,8 büyüme ile %3 olan sektör ortalamasının üstünde performans * TOKİ Kredilerini içerir. 9

10 Kredi kartlarında sürdürülebilir ve kârlı büyüme Kredi Kartları (milyon TL) %9, %2, Kredi kartlarında yıllık %4 Sektör daralma Kredi Kartı Sayısı (milyon #) 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 2Ç14 3Ç14 4Ç14 1Ç15 Pazar Payı* (%) Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 7,66 7,61 7,78 4,57 5,05 5,20 Ticari Kredi Kartı Kredi kartları pazar payında çeyreklik bazda15 baz puan artış Ç14 3Ç14 4Ç14 1Ç15 *Pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 10

11 Yüksek nitelikli ticari kredilerde ve büyük ölçekli proje finansmanı kredilerinde güçlü büyüme Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %37,3 %36,6 47,1 41,9 34,3 %12,6 KOBİ Kredileri* (milyar TL) %26,9 27,6 29,2 23,0 8,4 %5,8 8,9 6,8 Orta Ölçekli İşletmeler 6,8 7,1 5,2 %4,2 Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %32,9 78,5 71,5 59,0 %9,7 Ticari&Kurumsal kredilerin toplam krediler içerisindeki payı te %38,5 iken 1Ç15 te %41,9 a yükselmiştir. 16,2 19,2 20,3 Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal krediler, KOBİ kredileri, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 11

12 Aktif kalitesi iyileşmeye devam ediyor Takip Oranı (%)* Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Konut Kredileri Takip Oranı (%) 3,95 3,96 3,67 3,57 3,85 3,98 4,24 4,14 2,81 2,79 2,85 2,84 Sektör 3,24 3,35 3,20 3,14 0,55 0,54 0,53 0,57 0,53 0,49 0,48 Sektör VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç** Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Toplam Bireysel Krediler Takip Oranı (%) Tüketici İhtiyaç Kredileri Takip Oranı (%) KOBİ Kredileri Takip Oranı (%) 3,20 3,15 3,38 3,51 2,80 2,92 3,19 3,18 Sektör 3,61 3,58 4,02 4,24 3,02 3,10 3,38 3,33 Sektör 3,11 2,37 3,25 3,75 3,88 3,11 3,27 3,37 Sektör 1Y Ç15 1Y Ç15 1Y Ç15 *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. **Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 12

13 Güçlü tahsilatlar sayesinde bütçe rakamlarının da altında gerçekleşen net risk maliyeti Takipteki Krediler (milyon TL)* Yeni Takip Girişlerinin Dağılımı (%) Kredi Kartları 12,8 Konut 3,4 Diğer 4,7 KOBİ Kredileri 31,6 Tüketici İhtiyaç Kredileri Takipteki Krediler 4Ç14 Risk Maliyeti (%) Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 1Ç15 12,6 30 Gün Üzeri Aksayan Krediler (milyon TL) Ticari&Kurumsal Krediler 34,9 Takip Karşılık Oranı(%) 1,83 1,89 30 gün üzeri aksayan Krediler/Toplam Krediler (%) 1,23 0,51 Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti 1,20 0,87 0,48 0,25 0,98 0, % ,2 91,4 76,7 15,5 73,0 18,4 Sektör** 4Ç Ç Ç15 1Ç15 * *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 13

14 Müşteri mevduatı ağırlıklı çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Diğer SBK İhraç Edilen M.K Repo* Alınan Krediler Özkaynaklar Mevduatlar Pasiflerin Dağılımı (%) 5,0 5,1 4,9 1,4 1,4 2,2 4,6 6,6 6,5 12,1 10,2 9,3 8,0 9,4 9,0 9,2 9,3 8,9 59,7 58,0 59,2 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Repo Alınan Krediler Özkaynaklar Mevduatlar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) 139,2 168,4 7,0 8,3 2,0 3,7 6,3 10,9 16,9 15,7 11,1 15,2 12,8 14,9 83,1 99,7 %19,9 Şubat 2015 te Türkiye de ilk defa Basel III uyumlu 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu bulunan 500 milyon ABD Doları tutarında Tier II ihracı Nisan 2015 te 204 milyon ABD Doları ve 763 milyon Avro tutarında toplamda 1,1 milyar ABD Doları eşdeğerinde sendikasyon kredisi 1Ç15 1 milyar ABD Doları tutarında tahsisli satış işlemi Borç sermaye piyasalarından 5,6 milyar ABD Doları eşdeğerinde toplam fonlama** *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **7 Mayıs 2015 tarihi itibariyle 3 milyar TL tutarındaki bonolar da dahil edilmiştir. 14

15 TL mevduatlarda güçlü büyüme Toplam Mevduatlar (milyar TL) %19,9 99,7 91,8 83,1 %8,6 29,3 26,1 24,8 %12,3 58,3 65,7 70,4 %7,2 Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) YP TL TL Mevduatlar (milyar TL) %20,8 70,4 65,7 58,3 %7,2 Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) TL mevduatlarda çeyreklik bazda %7,2 oranında artış ile sektör ortalaması olan %1,3 ün üstünde güçlü büyüme 15,1 %19,5 16,8 %7,1 18,0 33,3 %17,4 36,4 %7,5 39,1 1Ç15 te TL mevduatlarda %10,5 ile güçlü pazar payı 15

16 Doğru zamanda gerçekleştirilen Tier II ihracı sayesinde korunan güçlü sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu %11,3 %11,7 %11,4 %10,8 14,0 14,3 14,0 14,2 1Y Ç15 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Alt Sınırı 8% Yabancı sermayenin toplam sermaye içerisinde payı 1Ç15 te %16,6 ya yükselerek kurdaki volatiliteye karşı doğal bir koruma mekanizması sağlamıştır. 14, , Özkaynak Etkisi Yasal Düzenlemeler Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kur Etkisi Diğer 1Ç15 16

17 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler Getiriler (%) Mevduat Maliyetleri (%) TL Krediler TL Menkul Değerler TL Mevduatlar YP Mevduatlar (49 baz puan) 11,66 11,97 11,48 7,98 9,52 (224 baz puan) 7,28 2 baz puan 7,23 7,25 1,79 6 baz puan 1,60 1,66 6,90 3Ç14 4Ç14 1Ç15 3Ç14 4Ç14 1Ç15 3Ç14 4Ç14 1Ç15 3Ç Ç15 YP Krediler YP Menkul Değerler* Net Faiz Marjı (%) 4,95 8 baz puan 4,62 4,70 (21 baz puan) 6,29 6,32 6,11 3,85 4,25 (60 baz puan) 3,65 TÜFE ye endeksli kağıtların net faiz marjı üzerindeki negatif etkisi 25 baz puan 3Ç14 4Ç14 1Ç15 3Ç14 4Ç14 1Ç Ç14 1Ç15 * VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. 17

18 Gelir Kalemleri Net Faiz Geliri (milyon TL) %17,1 Diğer Faaliyet Gelirleri (milyon TL) %24, ,5** %22,2 279,3 1Ç15 4Ç14 1Ç15 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirler* (milyon TL) Toplam Gelirlerin Dağılımı (%) % Ç15 Ana Bankacılık Faaliyetlerinden Gelirlerde sektörün yıllık ortalama büyümesi %16,1 iken VakıfBank %22 0,9 3,3 19,3 15,0 3,2 3,2 10,1 12,2 66,5 66, Ç15 Temettü Gelirleri Diğer Ticari K/Z Net Ü&K Net Faiz Geliri *Net Faiz Geliri+ Net Ü&K **Visa&MasterCard hisse satışından elde edilen 306 milyon TL tutarındaki gelir hariç tutulmuştur. 18

19 Ödeme sistemlerinin artan katkısı ve kredi büyümesi sayesinde Ü&K gelirlerinde beklentinin üzerinde büyüme Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 145,1 %57,6 191,1 %19,7 228,7 1Ç15 Diğer %11 İstihbarat&Ekspertiz %6 Sigorta %4 Nakdi Krediler %27 Ödeme Sistemleri %33 Gayri-Nakdi Krediler %19 Toplam gelirlerde Ü&K gelirlerinin payı te %9,3 iken 1Ç15 te %12,2 ye yükseldi. Ödeme sistemlerinin Ü&K gelirlerindeki payı te %17,9 iken 1Ç15 te %32,9 a yükseldi. Ü&K/Faaliyet Giderleri rasyosu te %19,8 iken 1Ç15 te %26,7 ye yükseldi. Diğer %5 Ödeme Sistemleri İstihbarat&Ekspertiz %18 Sigorta %10 %4 Nakdi Krediler %36 Gayri-Nakdi Krediler %27 19

20 Karşılaştırılabilir faaliyet giderleri artışı bütçe ile uyumlu Faaliyet Giderleri (milyon TL) Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri %16,6 820,8 %4,2 855,3 1Ç15 Ücret&Komisyon İadeleri 52,5 milyon TL 1Ç15 Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri 802,8 milyon TL 733,6 %11,1 4Ç14 1Ç15 Ücret&Komisyon İadeleri 11 milyon TL Karşılaştırılabilir Faaliyet Giderleri 722,6 milyon TL Gider/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) Gider/Gelir 46,9 45,8 Karşılaştırılabilir Gider/Gelir 46,2 42,9 733,6 13,6 43,8 103,8 265,4 %54,6 %12,2 %55,1 %9,5 855,3 20,9 49,2 161,0 290,9 Reklam Kiralama Diğer* İşletme Giderleri 307,0 %8,6 333,3 Personel Giderleri 1Ç15 1Ç15 1Ç15 *Ü&K iadeleri te 11 milyon TL, 1Ç15 te 52,5 milyon TL dir. 20

21 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 1Ç 2015 Şube 902 ATM Çalışan POS Kredi Kartı 3.2 milyon Verimlilik Rasyoları ( bin TL) 1Ç 2015 Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi İnternet Bankacılığı Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 17.0 milyon 2.3 milyon 3.0 milyon 1.6 milyon Şube Başına Mevduat Ç 2015 te 9 yeni şube açılışı * tarihi itibariyle 21

22 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Bilanço (milyon TL, %) 1Ç Ç2015 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Nakit Değerler ve Merkez Bankası %7,0 (%3,2) Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %64,5 %63,3 Menkul Değerler %6,3 %3,5 Krediler %26,0 %7,8 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %12,4 (%1,8) Maddi Duran Varlıklar %5,0 (%0,7) Diğer %56,1 %8,4 Toplam Aktifler %21,0 %6,4 Mevduatlar %19,9 %8,6 Alınan Krediler %36,2 %1,6 Diğer %20,0 %5,3 Karşılıklar %25,6 %1,4 Özkaynaklar %16,6 %1,0 Garantiler %23,6 %4,6 Taahhütler %23,8 (%1,1) Türev Araçlar %13,1 %9,7 22

23 Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Ç2014 4Ç2014 1Ç2015 Yıllık Büyüme Çeyreklik Büyüme Net Faiz Geliri %17,1 (%7,9) Net Ücret & Komisyon Geliri %57,6 %19,7 Temettü Geliri (%4,4) % Net Ticari Kâr (%17,9) %58,7 Diğer Faaliyet Gelirleri %24,7 (%47,8) Toplam Gelirler %19,4 (%11,4) Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) %16,6 %4,2 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) %19,5 %0,1 Vergi Karşılığı (82.338) ( ) ( ) %58,2 (%17,1) Net Kâr %16,3 (%36,4) 23

24 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sermaye Benzeri Krediler Ocak milyon ABD doları tutarında, %6,95getiri oranı ile sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. 10 yıl vadeli işlemin kupon oranı %6,875olarak gerçekleşti. Seküritizasyon Kredisi Aralık 2014 Euro ve USD para birimlerinde nakit havale akımlarına dayalı milyon ABD doları değerinde yeni bir seküritizasyon kredisi alındı. Bu kredinin 500 milyon ABD doları 5 yıl vadeli, milyon ABD doları ise 7 yıl vadelidir. Tahsisli Satışlar Tahsisli Satışlar GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 3,411 milyon ABD doları eşdeğerinde tahsisli satış işlemi gerçekleştirildi. Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler Dünya Bankası : Mayıs 2013 te 30 yıl vadeli 67 milyon ABD doları tutarında KOBİ Finansmanı Enerji Verimlilik kredisi imzalandı. 15 milyon ABD doları Ocak 2014 te kullanıldı. EBRD : Mayıs 2013 te 80 milyon ABD doları tutarında Tur-SEFF II kredisi imzalandı ve Mayıs 2013 te 55 milyon ABD doları kullanıldı. EIB : Aralık 2013 te 25 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi kullanıldı ve Ağustos 2014 itibariyle kaynağın tamamı kullandırıldı. Aralık 2013 te 50 milyon Euro tutarında Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Kredisi II imzalandı ve 25 milyon Euro Aralık 2014 te kullanıldı. Aralık 2013 te 100 milyon ABD doları tutarında Belediye Altyapı Projeleri Finansmanı Kredisi imzalandı ve milyon ABD doları Şubat 2014 itibariyle kullandırıldı. Temmuz 2013 te 50 milyon ABD doları tutarında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı II kredisi (TurSEFF II) imzalandı ve 25 milyon ABD doları Aralık 2013 te kullanıldı. Kasım 2014 te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler II Kredisi imzalandı, kredinin tamamı Milyon ABD doları olarak Aralık 2014 te kullanıldı. KfW : Kasım 2013 te 100 milyon Euro tutarında KfW KOBİ Finansmanı kredisi kullanıldı ve kaynağın tamamı Ocak 2014 itibariyle kullandırıldı. TL Bono/Tahviller Vade başı Mayıs 2014, vade sonu Nisan 2015, 350 gün vadeli, faiz oranı %10,3 olan Vade başı Aralık 2014, vade sonu Mart 2015, 91 gün vadeli, faiz oranı %8,6 olan 12,5 milyon TL bono ihracı 210,7 milyon TL bono ihracı Vade başı Haziran 2014, vade sonu Mayıs 2015, 357 gün vadeli, faiz oranı %9,3 olan Vade başı Aralık 2014, vade sonu Mayıs 2015, 154 gün vadeli, faiz oranı %8,6 olan 36,4 milyon TL bono ihracı 165,9 milyon TL bono ihracı Vade başı Ağustos 2014, vade sonu Şubat 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,3 olan Vade başı Aralık 2014, vade sonu Ağustos 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %8,7 olan 688,8 milyon TL bono ihracı 14,6 milyon TL bono ihracı Vade başı Ağustos 2014, vade sonu Ağustos 2015, 350 gün vadeli, faiz oranı %9,9 olan Vade başı Ocak 2015, vade sonu Mayıs 2015, 119 gün vadeli, faiz oranı %8,2 olan 44,9 milyon TL bono ihracı 136,9 milyon TL bono ihracı Vade başı Eylül 2014, vade sonu Mart 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,4 olan 377,9 Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ağustos 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan milyon TL bono ihracı 472,5 milyon TL bono ihracı Vade başı Ekim 2014, vade sonu Nisan 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,3 olan 752,4 Vade başı Şubat 2015, vade sonu Ekim 2015, 238 gün vadeli, faiz oranı %9,2 olan 2,8 milyon TL bono ihracı milyon TL bono ihracı Vade başı Ekim 2014, vade sonu Ağustos 2015, 287 gün vadeli, faiz oranı %9,6 olan Vade başı Mart 2015, vade sonu Haziran 2015, 84 gün vadeli, faiz oranı %9,5 olan 94,6 milyon TL bono ihracı 592,6 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2014, vade sonu Mart 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %8,7 olan 416,6 Vade başı Mart 2015, vade sonu Eylül 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,5 olan milyon TL bono ihracı 226,8 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2014, vade sonu Mayıs 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %8,7 olan Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ağustos 2015, 112 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 245,1 milyon TL bono ihracı 430,4 milyon TL bono ihracı Vade başı Kasım 2014, vade sonu Ağustos 2015, 259 gün vadeli, faiz oranı %8,8 olan Vade başı Nisan 2015, vade sonu Ekim 2015, 175 gün vadeli, faiz oranı %9,8 olan 27,6 milyon TL bono ihracı 185,4 milyon TL bono ihracı * tarihi itibariyle 24

25 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Çamlık Cad. Çayır Çimen Sok. No:2 Kat: Levent-İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 25