GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 78,663-0.76-2.28 BIST-30 96,889-0.65-2.14 BIST-Sınai 79,545-0.98-1.94 BIST-Banka 127,629-0.54-2.86 İşlem Hacmi TL mn 3,336-3.91-25.62 MSCI EM End.(US$) 863-0.57 0.42 MSCI Türkiye End.(US$) 394-1.16-2.27 MSCI Dünya End.(US$) 1,696-0.51 1.40 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.28 1.48 1.08 Eurobond - 2040 5.60-0.61-2.10 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0522 0.22-1.48 VIX Endeksi 15.43 0.92-2.03 Altın $/ ons 1,166 0.15-0.90 Petrol $/ Varil(Brent) 47-1.54-3.90 Bakır $/ mt 5,220 0.56 0.37 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 11.87 10.65 8.95 MSCI EM F/ K 12.66 12.38 11.05 BIST FD/ FAVÖK 9.32 8.11 6.99 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.57 8.24 7.58 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IHLAS 4.17 GLYHO -100.00 GARAN 763 AFYON 3.20 KOZAA -12.30 HALKB 240 AEFES 1.70 KOZAL -11.68 ISCTR 232 DOHOL 1.67 IPEKE -9.35 AFYON 170 BRSAN 1.30 TATGD -6.96 VESTL 151 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 10:00 Kas. GfK Tüketici Güven Anketi 9.40 9.60 Türkiye 10:30 TCMB Enflasyon Raporu / 2015-IV Fransa 10:45 Eki. Tüketici Güven Endeksi 97.00 97.00 İtalya 12:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 112.70 İtalya 12:00 Eki. İş Ortamı Güven Endeksi 104.20 ABD 14:00 23 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 11.80% Türkiye 14:00 Eki. TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları ABD 21:00 Eki. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 0.25% 0.25% ABD 21:00 Eki. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 0.00% 0.00% Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,887 0.58 1.79 Çin SHCOMP Index 3,400-1.01 2.38 Rusya RTSI$ Index 839-2.19-4.14 Almanya DAX Index 10,692-1.01 5.37 Fransa CAC Index 4,847-1.02 3.71 Ingiltere UKX Index 6,365-0.81 0.32 Brezilya IBOV Index 47,043-0.35-0.07 Amerika INDU Index 17,581-0.24 2.12 Amerika SPX Index 2,066-0.26 1.73 Portekiz BVLX Index 2,444-2.02-1.81 İrlanda ISEQ Index 6,389-1.39 1.43 İtalya FTSEMIB Index 22,370-1.15 0.45 Yunanistan ASE Index 727 1.30 4.95 İspanya IBEX Index 10,322-1.49 2.20 28 Ekim 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış FED den gelecek açıklamalar öncesinde petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün Borsa İstanbul da Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tüm gün işlem yapılmayacak. FED in iki gün süren FOMC toplantısı bugün sona eriyor. Karar bugün TSİ 21:00 de açıklanacak. FED Başkanı Janet Yellen'ın faiz kararının ardından basın toplantısı düzenlemesi planlanmıyor. FED in bu toplantıda genel olarak para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor ancak Aralık ayında gerçekleştirilebilecek olası faiz artışına yönelik ipucu verilebilir. Wall Street Journal gazetesi FED Başkanı Janet Yellen ın önünde iki zorluk olduğunu belirtti. Gazeteye göre zorluklardan birincisi Amerikan ekonomisinin faiz artırımı için hazır olup olmadığına karar vermek. İkincisi piyasalarda daha fazla karışıklığa yol açmadan merkez bankasının niyeti hakkında sinyal verebilmek. Bugün TCMB saat 10:30 da yılın son enflasyon raporunu açıklayacak. TCMB Başkanı Erdem Başçı nın raporla ilgili sunum yapması bekleniyor. TCMB'nin Temmuz ayında açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyonun 2015 yılı sonunda, orta noktası %6.9 (önceki: %6.8) olmak üzere, %6.0 ile %7.8 (önceki: %5.8 - %8.0) aralığında, 2016 yılı sonunda orta noktası %5.5 (önceki: %5.5) olmak üzere, %3.7 ile %7.3 (önceki: %3.7-%7.3) aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Son olarak açıklanan OVP de 2015 yıl sonu TÜFE tahmini %7.6 seviyesinde bulunuyor. İngiltere ekonomisi 2015 in 3. çeyreğinde %0.5 ile beklentilerin altında büyüdü. (Beklenti:%0.6) Beklentinin altında gerçekleşen büyüme ve zayıf enerji fiyatlarının etkisi ile İngiltere de FTSE 100 endeksi dün %0.81 değer kaybetti. Tahminlerin üzerinde kar açıklayan BP'nin hisseleri ilk olarak yükseliş gösterse de, daha sonra kazançlarını silerek günü %1 civarı düşüşle tamamladı. Karışık sinyaller veren şirket karlılıkları ve düşüş gösteren petrol fiyatları nedeniyle Avrupa hisse senetleri kayıplarını ikinci güne taşıdı. Pazartesi günü %0.39 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %1.07 düşüş ile 371.88 puana geriledi. ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri Eylül ayında beklentiye paralel %1.2 düşüş gösterdi. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ulaşım hariç %0.4, savunma hariç %2.0 düşüş gösterdi. ABD de karışık sinyaller veren ekonomik veriler ve kar rakamları ile beraber FED faiz kararı öncesinde ABD hisse senetleri düşüşler gösterdi. UPS tarafından beklentinin altında kar açıklanmasının etkisi ile ulaşım en çok değer kaybeden sektör endeksi olurken, düşüş gösteren petrol fiyatları endeksleri olumsuz etkilemeye devam etti. Ayrıca ABD, Beyaz Saray ve üst düzey politika yapıcıların bütçe üzerine verdiği bir kararla, 2018-2025 arası Stratejik Petrol Rezervi nden milyonlarca varil ham petrol satmayı planladığının açıklanmasının ardından petrol fiyatları dün %1.8 düşüş kaydetti. Dün Dolar/TL 2.91 seviyesini aşarken, Borsa İstanbul satıcılı bir seyir izledi. İkinci seansta artan satış baskısı ile 78,094.91 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.76 düşüşle 78,662.51 puandan kapattı. En çok değer kazanan sektör endeksi %0.51 artışla "Metal ana" olurken, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise %10.15 kayıpla Madencilik" oldu. Toplam işlem hacmi 3.1 milyar TL olarak gerçekleşti.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde de düşüşe devam etti ve gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 925 puan düşüşle 96,950 uzlaşma fiyatından kapandı, ancak saat 15:30 dan sonra gelen alımlarla yüzünü yukarı çevirdiğini de ekleyelim. Endeks 30 kontratlarında bugün yarım gün işlem olacağından dolayı düşük hacimli ve yatay sayılabilecek bir seansın bizi beklediğini düşünmekteyiz, bugün için 96,500 ve 95,400 puan seviyeleri destek, 97,800 ve 99,500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301015S0 97.875 96.950-0.95 F_TRYUSD1015S0 2.8946 2.9165 0.76 F_TRYEUR1015S0 3.2006 3.2171 0.52 F_XAUTRYM1015S0 108.51 109.53 0.94 Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL'de, hafta sonunda gerçekleşecek seçim ve ABD Merkez Bankası'nın bugün sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı öncesinde gelişmekte olan ülkelere paralel olarak, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sonuçlanacak toplantısında faiz artışlarına başlaması beklenmezken, verilecek mesajlar izlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yapmış olduğu açıklamasında, eğer 1 Kasım erken seçim sonrası hükümet kurulamazsa yeniden seçim konuşulmaya başlanabilir ifadesi de, Lira üzerinde negatif bir etki yarattı. ABD de tüketici güveni beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda arttı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düşerek, Eylül'de % 1.2 daraldı. Dolar/TL dün güne 2,8920 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9085 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.22 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 10.28 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.87, valörde ise son işlem yüzde 9.92 oldu. 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.8995 0.12-0.04-3.74 EUR/ TRY 3.2048 0.30-2.74-4.80 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0522 0.22-1.48-4.30 Eur/ US$ 1.1037-0.17-2.69-1.87 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.30 Piyasa Değeri, Mn TL 29,200.00 Halka Açıklık(%) 52.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 233.52 Bankanın gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında yaklaşık 5 ve 12 yıl arasında değişen vadelerde 3 ayrı kısımda toplamda 335 milyon ABD Doları finansman temin edilmiştir. F/ K 9.80 9.68 PD/ DD 1.16 1.04 CIMSA Çimsa Kapanış, TL 15.85 Piyasa Değeri, Mn TL 2,141.09 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.64 F/ K 9.57 9.67 PD/ DD 1.99 1.60 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.71 Piyasa Değeri, Mn TL 10,298.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 64.59 Şirketin İstanbul Karayolu 22. km Çukurhisar-Eskişehir adresindeki çimento fabrikasında I. üretim hattı'nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu ile 415.000 ton/ yıl klinker kapasiteli beyaz çimento üretim tesisi için yatırım yapılmasına, yapılacak bu yatırım için 55.000.000 USD bütçe ayrılmasına, yatırıma 2015 yılının son çeyreğinde başlanılmasına, 2017 yılın birinci çeyreğinde tamamlanmasına, yapılacak yatırımla ilgili, mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Hoşdere Hayat Cami ve Hizmet Birimleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş."ne 27.10.2015 Salı günü yapılmıştır. F/ K 15.17 9.76 PD/ DD 1.19 1.05 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 7.55 Piyasa Değeri, Mn TL 31,668.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1,052.70 Garanti Bankası'nın 2015 3. çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %39.8 azalarak, bir önceki döneme göre ise %50.3 azalarak 512.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 645.7 milyon TL) Böylece Garanti Bankası'nın 2015 yılının ilk dokuz ayında konsolide olmayan sonuçlara göre net dönem karı yıllık bazda %13.7 düşüş ile 2,485.0 milyon TL düzeyine gerilemiştir. F/ K 11.28 9.27 PD/ DD 1.12 1.05 GUBRF Gübre Fabrik. Kapanış, TL 6.50 Piyasa Değeri, Mn TL 2,167.66 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 32.57 Gübre Fabrikaları nın tam konsolidasyona dahil dolaylı bağlı ortaklığı Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş., Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki Gübre Fabrikaları nın %40 lık paylarını satın almak için bağlayıcı bir teklif sunmuştur. F/ K 11.94 11.85 PD/ DD 2.31 1.96 OTKAR Otok ar Kapanış, TL 76.85 Piyasa Değeri, Mn TL 1,844.40 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.16 F/ K 44.42 28.89 PD/ DD 10.23 5.98 Otokar'ın 2015 3. çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %1148.2 artarak, bir önceki döneme göre ise %642.5 artarak 16.5 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 10.3 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %128.9 Ç/ Ç %149.9) 40.1 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %47.7 Ç/ Ç %17) 345.1 milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %34.3 üzerinde gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %5.1 üzerinde geldi.
Şirket Haberleri TCELL Turk c ell Kapanış, TL 11.80 Piyasa Değeri, Mn TL 25,740.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 69.87 F/ K 14.77 13.21 PD/ DD 1.88 1.35 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.30 Piyasa Değeri, Mn TL 11,440.20 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 249.47 F/ K 4.26 5.42 PD/ DD 0.95 1.02 YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.53 Piyasa Değeri, Mn TL 15,345.09 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 73.92 F/ K 9.34 8.39 PD/ DD 0.70 0.70 ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.55 Piyasa Değeri, Mn TL 770.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 15.52 *Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yılın ilk 9 ayında kaydedilen %5,5 büyüme ve %32,7 FAVÖK marjını dikkate alarak 2015 için daha önce %31-%32 olarak öngörülen FAVÖK marjı hedefini %32-%32,5 seviyesine artırdı. Terzioğlu, "%6-%9 olan gelir büyümesi hedefimizi Turkcell Türkiye için %10, Turkcell Grup seviyesinde %6 olarak güncelliyoruz." dedi. *Turkcell'in 2015 3. çeyrekte net dönem karı yıllık %16.5 azalarak, çeyreklik ise %11.4 azalarak 631.3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 653.1 milyon TL) *Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası arasında 1 Temmuz 2015 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi ve yaklaşık 5500 çalışanı kapsayan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmıştır. *Ortaklık Yönetim Kurulu'nca bir adet A320, bir adet B737NG ve bir adet A330 simülatörünün 2016 yılında teslim alınmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. Yapı ve Kredi Bankası'nın 2015 3.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21.5 azalarak, bir önceki döneme göre ise %22 azalarak 317.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 324.2 milyon TL) Böylece Bankanın 2015 yılının ilk dokuz ayında konsolide olmayan sonuçlara göre net dönem karı yıllık bazda %14.1 düşüş ile 1,225.5 milyon TL düzeyine gerilemiştir. Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, mevcut borçlarının refinansmanı ve Denizli ilinde kurmayı planladığı Kızıldere 3 jeotermal enerji santrali yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, 785 milyon Amerikan Doları nakit, 30 milyon Amerikan Doları gayrinakit olmak üzere toplamda 815 milyon Amerikan Doları tutarında ve 14 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. F/ K - PD/ DD 1.86 1.87
Ekonomi ve Sektör Haberleri Ekonomik güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %13 oranında artarak 72,13 değerinden 81,48 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında artarak 62,78 değerine yükseldi. Reel kesim güven endeksi %3,7 artarak 103,20 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7 artarak 98,68 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi %0,1 artarak 97,63 değerine ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi ise Eylül ayına göre %0,5 oranında azalarak 80,02 değerine düştü. Ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle motorinde indirime gidildi. Motorinin litresi 4 kuruş ucuzlayacak. Kaynak: Dünya Rusya ile doğal gaz fiyatında anlaşma sağlanamadı, Türkiye tahkime başvurdu. Kaynak: cnbce 2015 yılı Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,31 azalarak 4,3 milyon oldu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, kamu olarak pastayı büyütmeye geldiklerini belirtti. Osman Arslan, 5 aylık süreçte 16 şubeli bir banka haline geldiklerini söyledi. İlk yaptıkları planlarda bu yıl sonuna kadar 20 şube açmayı düşündüklerini ama gerçekleşmenin 21 şubeyle olacağını söyleyen Arslan, "2016 yılını 50, 2017'yi 100, 2018'i 170 ve 2023'ü 500 şube ile tamamlamak istiyoruz, dedi. Proje finansmanında etkin bir katılım bankası olmak istiyoruz" vurgusunu yapan Osman Arslan, "Tarım sektörünü de kapsayacak şekilde bütün sektörlerde proje finansmanında yer alacağız" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dünya İGDAŞ'ın blok satış yerine halka arz edileceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Mümkünse önce İstanbullu abonelere satış yapılacak" dedi. Türkiye'deki doğalgaz tüketiminin yüzde 50'sini tek başına İstanbul abonelerinin yaptığını ve 5,5 milyon abone olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş, İGDAŞ'ın özeleştirilmesi üzerinde çok çalıştıklarını söyledi. İran bankaları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ardından rotayı Türkiye'ye çevirdi. Bank Mellat'ın ardından Saman Bank da BDDK ve Merkez Bankası'na başvuruda bulundu. Kaynak: Sabah Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.