GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 74,687-0.57 0.41 BIST-30 91,238-0.63 0.58 BIST-Sınai 71,192-0.03 0.16 BIST-Banka 137,692-1.05 2.38 İşlem Hacmi TL mn 4,531 36.44 54.88 MSCI EM End.(US$) 992 0.06-0.67 MSCI Türkiye End.(US$) 476-0.73 0.09 MSCI Dünya End.(US$) 1,611-0.18-3.75 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.34-0.85-3.31 Eurobond - 2030 5.06-0.03-1.79 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5722-0.06-0.07 VIX Endeksi 22.79-7.51 47.41 Altın $/ ons 1,234 0.47 1.90 Petrol $/ Varil(Brent) 85-4.33-7.68 Bakır $/ mt 6,800 1.34 1.95 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.86 10.61 9.07 MSCI EM F/ K 12.43 11.58 10.38 BIST FD/ FAVÖK 12.49 8.80 7.26 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.64 7.90 7.22 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN 14.29 IHLAS -3.45 GARAN 866 BRSAN 13.55 DGGYO -2.90 HALKB 423 SAFGY 7.29 TSKB -2.50 VAKBN 389 GOZDE 5.70 GOODY -2.48 ZOREN 364 MNDRS 3.30 AKBNK -2.10 THYAO 353 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 0.00% 0.00% Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge -$3.05 Mlr -$2.63 Mlr Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 9.30% 9.10% Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 5.9 Mlr TL İngiltere 11:30 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 6.20% ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 0.60% ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 0.10% 0.00% ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 0.40% ABD 21:00 FED in Bej Kitabı Japonya NKY Index 15,061 0.84-4.58 Çin SHCOMP Index 2,371 0.48-0.51 Rusya RTSI$ Index 1,071-0.38-1.04 Almanya DAX Index 8,825 0.15-2.87 Fransa CAC Index 4,088 0.23-2.87 Ingiltere UKX Index 6,393 0.42-1.58 Brezilya IBOV Index 58,015 0.10 1.01 Amerika INDU Index 16,315-0.04-2.42 Amerika SPX Index 1,878 0.16-2.97 Portekiz BVLX Index 2,348 0.03-4.37 İrlanda ISEQ Index 4,498 0.79-4.13 İtalya FTSEMIB Index 19,156 0.09-3.11 Yunanistan ASE Index 948-5.70-6.31 İspanya IBEX Index 10,205 0.17-2.16 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 15 Ekim 2014 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 74,093.85, en yüksek 75,688.71 puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.57 düşüşle 74,686.61 puandan kapattı. Günün en çok değer kaybeden endeks %1.71 kayıpla BIST Ulaştırma endeksi olurken, bankacılık endeksi %1.05, sanayi endeksi ise sadece %0.03 değer kaybetti. Bugün içeride Ağustos ayı cari açık, Temmuz ayı işsizlik oranı ve Eylül ayı bütçe verileri açıklanacak. Ağustos ayında 3.05 milyar dolar civarında cari açık gerçekleştiği tahmin ediliyor. Dün Almanya'da açıklanan ZEW beklenti endeksi, Ekim ayında -3.6 ile Kasım 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Endeks, jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizlik ve Euro Bölgesi ekonomik büyümesindeki zayıflığın yarattığı baskı ile gerilemeyi sürdürdü. Ayrıca Almanya Ekonomi Bakanlığı, jeopolitik krizlerin belirsizliği artırdığına ve zayıf global ekonomiye işaret ederek ülke ekonomisi için 2014 büyüme tahminini %1.8'den %1.2'ye, 2015 tahminini %2.0'den %1.3'e düşürdü. İngiltere de ise Eylül de TÜFE nin yıllık bazda artışı %1.5 den %1.2 seviyesine geriledi. Bu da Eylül 2009 dan bu yana en düşük enflasyon oranına işaret etmektedir. Beklentinin altında gerçekleşen enflasyon verisi İngiltere Merkez Bankası dan erken faiz artırımına yönelik beklentiyi azalttı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta S&P nin, Fransa'nın kredi notlarını görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çekmesinin ardından dün Fitch Ratings zayıf finansal duruma işaret ederek Fransa'nın kredi notunu negatif izlemeye aldı. Öte yandan Yunanistan'ın 10 yıl vadeli tahvillerinde faiz oranı, ülkede bir erken seçime gidilebileceği endişeleri ile Mart'tan bu yana ilk kez %7.0 seviyesini aştı. Yunanistan borsası ise %5.7 gerileme gösterdi. Bugün TSİ 10:00 da ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları yakından izlenecektir. Dün ABD de endeksler günü karışık bir görünümle tamamladı. Böylece Dow Jones endeksi %0.04 düşüşle 16,315.19, Nasdaq %0.32 yükselişle 4,227.70, S&P 500 ise %0.16 yükselişle 1,877.70 puandan günü kapattı. Dün San Francisco FED Başkanı John Williams ın, ABD ekonomisinin bocalaması halinde daha fazla tahvil alımına ihtiyaç olabileceğini söylemesi dikkat çekti. Ayrıca dün piyasalar tarafından Citigroup ve Johnson & Johnson bilançoları olumlu karşılandı. Bugün ise ABD de Bank of America, American Express, BlackRock, Netflix, Ebay ın bilanço açıklamaları bekleniyor. Bugün Çin de tüketici enflasyonunun Eylül ayında yıllık bazda %1.6 arttığı açıklandı. (Beklenti:+%1.7, Önceki:+%2.0) ÜFE ise aynı dönemde %1.8 düşüş ile beklentinin üzerinde geriledi. Beklenenden daha zayıf gelen enflasyon Çin de hükümetin yeni teşvik açıklayabileceğine yönelik spekülasyonları arttırdı. Ayrıca bugün beklentilere paralel olarak gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %2.0'ye çeken Güney Kore Merkez Bankası ayrıca 2014 yılı için GSYH büyüme tahminini %3.8'den %3.5'e indirdiklerini, enflasyon tahminini de %1.9'dan %1.4'e çektiklerini duyurdu. Bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. ABD vadeliler ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 75500 puanda bulunan beş yıllık trend direncini bir kez daha test etti. Direncin üzerine çıkmayı başaramayan endeks, gün sonunu 74686 puanla yaptı. Endeks, on gün önceki kapanış seviyelerinde bulunuyor.74500 puanda bulunan hareketli ortalama, bu süre içerisinde dirence dönüşmedi. Önceki gün gelen talep endeksi, bandın üzerine taşıdı. Endeksin 75500 puanın üzerine çıkabilmesi için talebin güçlü olması, işlem hacminin de yüksek olması gerekecek. Hareketli ortalama bandının aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise satışların artmasını bekleyeceğiz. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde tahmin ettiğimiz gibi 90,000 92,500 puan bandında hareket etmeye başladı, dün yüksek satılabilecek bir hacimle 90,700 ve 92,500 puanları arasında hareket eden endeks 30 kontratları kapanışta ise bir önceki güne göre 250 puan gerileyerek 91,650 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,896 kontrat artış göstererek 232,437 ye ulaştı. Endeks 30 kontratları için beklentimiz bugün için de dünküne benzer bir seans olması yönünde, ancak kontratlar hareket bandının dışına çıkmayı başarırsa ivme o yöne doğru hız kazanabilir. Bugün için 91,000 ve 90,000 puan seviyeleri destek, 92,500 ve 93,700 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunmaya devam ediyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 91.900 91.650-0.27 F_TRYUSD1014 2.2840 2.2855 0.07 F_TRYEUR1014 2.8950 2.8995 0.16 F_XAUTRY1014 90.440 90.770 0.36 Sabit Getirili Piyasalar Küresel ekonomik büyümeye ilişkin piyasalarda oluşan endişenin Fed in faiz artırım zamanını öteleyebileceği beklentisini oluşturmasıyla dün de tahvil piyasasına alım geldi. 10 yıllık tahvilin faizleri yüzde 9,17 ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Ayrıca yurt içinde enflasyon beklentilerinin düşen petrol fiyatlarıyla gerilemesi Türk tahvil piyasasına ilginin artmasında neden oldu. Dün sabah güne 2.2730 seviyesinden başlayan dolar/tl, Almanya da ZEW ekonomik beklenti endeksi ekimde -3,6 (beklenti 0,8) açıklandıktan sonra piyasalara satış geldi ve dolar/tl 2.2820 ye kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 2.2735 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,35 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,28 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2824 0.36 0.23 3.49 EUR/ TRY 2.8914 0.28 0.53 1.43 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5869 0.32 0.40 2.33 Eur/ US$ 1.2659-0.71-0.73-2.31 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 4.30 Piyasa Değeri, Mn TL 1,634.00 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.44 Şirketin Ocak-Eylül 2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 257.463.936,78.- TL, hayat dışı 813.473,11.-TL olmak üzere toplam 258.277.409,89.-TL (Ocak-Eylül 2013:306.089.282,24) olarak gerçekleşmiştir. F/ K 22.41 17.57 PD/ DD 3.10 2.61 ANSGR Anadolu Sigorta 1.38 Piyasa Değeri, Mn TL 690.00 Halka Açıklık(%) 36.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.38 F/ K 10.04 9.84 PD/ DD 0.73 0.70 ASYAB Asya Katılım Bank ası Kapanış, TL 0.72 Piyasa Değeri, Mn TL 648.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.60 Şirketin Ocak-Eylül 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi 2.217.742.762 TL dir. (Ocak-Eylül 2013: 1.920.070.377 TL'dir) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bank Asya'nın sermayesini yüzde 25 bedelli artırmak için yaptığı başvuruyu onayladı. Bank Asya geçen ay yaptığı açıklamada, sermayesini yüzde 25 bedelli artırımla 900 milyon liradan 1.125 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. F/ K 4.92 2.38 PD/ DD 0.25 0.23 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.33 Piyasa Değeri, Mn TL 8,854.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 128.85 F/ K 8.21 8.52 PD/ DD 1.06 0.94 ENKAI Enk a İnşaat Kapanış, TL 5.13 Piyasa Değeri, Mn TL 18,468.00 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.50 F/ K 13.06 11.56 PD/ DD 1.51 1.36 INDES Indek s Bilgisayar Kapanış, TL 4.77 Piyasa Değeri, Mn TL 267.12 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.28 Emlak Konut'un "İstanbul Kartal Orhantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" İhalesi ileriki süreçte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edildi. GE, Enka ile birlikte Süleymaniye deki doğalgaz çevrim santralına türbin sağlayacak. Kaynak: Bloomberght Şirket ile Lenovo Technology BV arasında Lenovo marka akıllı telefon ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlandı. Görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde, şirket bu yeni işbirliğinden önümüzdeki bir yıl içinde 100.000.000 TL satış geliri beklemektedir. F/ K 18.52 14.84 PD/ DD 1.95 1.80 3
Şirket Haberleri ITTFH İttifak Holding Kapanış, TL 2.11 Piyasa Değeri, Mn TL 126.60 Halka Açıklık(%) 62.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.88 Grup şirketlerinden İmaş Makine Sanayi A.Ş. Konya 2. Organize Sanayi Genişleme Bölgesinde bulunan 56 bin metrekarelik arsasında, 20 milyon TL yatırım ile inşa edeceği yeni fabrikasının temelini 14.10.2014 günü atmıştır. İlgili projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. F/ K 5.40 PD/ DD 0.39 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL 19.45 Piyasa Değeri, Mn TL 3,462.68 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 24.47 Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Migros'un yüzde 40.25 hissesini satın alma işlemini yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ve konu ile ilgili ana şartlarda anlaştıklarını belirtti. Kaynak: Bloomberg HT F/ K - 33.46 PD/ DD 4.06 3.71 PRKAB Türk Prysmian Kablo Kapanış, TL 1.34 Piyasa Değeri, Mn TL 150.39 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.07 Türk Prysmian Kablo, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından çıkılan DB.KAB.9 referanslı Lapseki 2 - Sütlüce 2 380kV Denizaltı Kablo Projesi ihalesine verdiği teklifin geçerlilik süresini uzattı. F/ K 28.67 PD/ DD 1.16 YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO 1.54 Piyasa Değeri, Mn TL 61.60 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.81 Yapı Kredi Koray GYO, 14 Ekim 2014 tarihinde vadesi dolan 5,08 milyon dolarlık krediyi yeniledi. F/ K - PD/ DD 2.16 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,29, yıl sonuna göre yüzde 9.68 oranında yükseldi ve 271 milyar 553,1 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 270 milyar 780,5 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 3 Ekim itibarıyla 974 milyar 162,4 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 984 milyar 193,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 03 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 167 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 03 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 937 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Tarım ÜFE, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,29 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,55 artış gösterdi. Aylık değişim tarım ve avcılık ürünlerinde %2,16, ormancılık ürünlerinde %4,57 ve balıkçılıkta %5,22 artış gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %0,7 azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Ziraat Bankası ve ortaklarının Türkiye de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurmasına izin verdi. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Türkiye'de 20 milyar yen yatırım ile yeni bir SUV üretimine başlayacak. Nikkei gazetesinin haberine göre Toyota, Adapazarı fabrikasındaki üretim hatlarını yenileyerek 2016 yılından itibaren yılda 100 bin adet SUV üretimine başlayacak. Toyota, Adapazarı'nda üreteceği araçları komşu ülkelere ve Asya'ya ihraç etmeyi umuyor. Üretilecek yeni SUV, Toyota'nın RAV4 modelinden daha küçük olacak ve bu ay Paris Motor Şov'da tanıtılan C-HR'yi temel alacak. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5