^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 03.04.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 114.594 0.13 BIST-30 139.556 0.19 DVZSP 4,4401 0,16 EUR/USD 1,2262-0,30 ALTIN 1,333-0,6 PETROL (BRENT) 68,05 0,61 04.04.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:40 3.9874 3,9891 EUR/USD 1,2284 (13.11.2019) %14,07 %14,07 BRENT 67,81 Bakış Açısı KAR FIRTINA(BD)LI 200K ALTI 15.15 TSİ 235.000 den 183.000 e gerilemesi beklenen ABD ADP Mart raporu açıklanacak. 1) 234,000 den 203,000 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu 235,000 ile 4 ay üst üste 200 bin üzerinde artmıştı. 2) Veri sonrası USDTRL 3.7991 den 3.7920 e gerilemişti. 3) ABD nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girmişti. TSİ 17.00-1.4% azalış sonrası %1.7 beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri açıklanacak. TSİ 17.00 10 yılın en yükseğine yakın 59.5 den 59 a gerilemesi beklenen ABD Mart ISM imalat dışı endeks açıklanacak. Dış Piyasalar 03.04.2018 Kapanış Değişim % DJIA 24,033 1,65 S&P 500 2,614 1,26 NASDAQ 6,941 1,04 DAX 12,002-0,78 FTSE 100 7,030-0,37 NIKKEI 21,298 0,03 SHCOMP 3,161 0,80 Vadeli Piyasalar 04.04.2018 Değişim % FDOW -0,20 US 10-Y 2,78 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 59 12.00 Euro Bölgesi Mart TüFE bek yy 1.1% EIA Petrol Stokları 17.30 önc 1.6 M varil Bullard konuşması Suriye'deki iç savaşın ele alınacağı Türkiye- Rusya-İran Liderler Zirvesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak Menbiç e ilişkin değerlendirmeler Trump, Suriye den çıkabilirz derken, danışmanları aksini söyledi..
Küresel Piyasalar Perşembe 1973 Ocak tan beri en düşük 215 binden 226 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 225,000 den 224,500 olmuştu. Cuma 313,000 den 167,000 e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ, %4.1 den %4.00 e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oranı, %0.1 den %0.2 e yıllıkta %2.6 dan %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 200,000 den (239K revize) 205,000 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TDİ 313,000,%4.1 den %4.0 e gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %4.1,%0.34 sonrası %0.2 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.15 olurken, yy %2.8 den %2.6 a gerilemişti. Veriler sonrası USDTRL 3.8245 den 3.8065 e gerilemişti (%0.3 ile aynı kalması beklenen Ocak ort. Saatlik kazançlar %0.34, yıllık %2.5 den %2.6 a yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.9 ile 2009 Haziran dan beri en yüksekti). Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı 200-225 bp %43 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak, 1-FED 2018'DE 2, 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR.. 3-2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 11 Nisan da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak... Putin S-400 ile ilgili, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinde önceliğimiz. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ALCTL Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında telekomünikasyon altyapı ekipmanları %0.4 satışına ve %0.9 ilişkin beklenen imzalanan ABD sözleşmenin Eylül kişisel tutarı gelir ve 22,1 harcamalar Milyon Euro %0.4-1.0 olup, (2009 söz konusu proje 2012 Ağustos tan yılından bu beri yana en süregelen yüksek: iki altyapı kasırga yatırımlarının sonrası araç devamı alımının olarak, yükselmesi mevcut ile ), sözleşmenin 24 ay süre için uzatılmasıdır. OLDU Şirket Haberleri "2018/03 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 02/04/2018-29/06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK BOSSA 2018 yılı cirosunun bir önceki yıla göre %40 civarında artırılacağı öngörülmektedir. 30 milyon metre olan yıllık üretim kapasitesinin 50 milyon metreye çıkarılması için gerekli yatırımlara başlanmış olup, yatırımların 2018 yıl sonu tamamlanması hedeflenmektedir. 10.00- Pegasus Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı Ödenmeyecek 11.00- Bantaş Bandırma Ambalaj Olağan Genel Kurul 14.00- Demisaş Döküm Olağan Genel Kurul TCELL bu yıl 9. kez düzenleyeceği Teknoloji Zirvesi'nde dünyaca ünlü fikir önderleri ile bir araya getirecek. ziyaretçilerini ve iş ortaklarını 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 04.04.2018 AKSA 1,12 SODSN 0,465521 TKFEN 0,62846 BFREN 10,1857832 PSDTC 1,0444261 TEKTU Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 105,73 Rüçhan Hakkı Kullandırma fiyatı 0,89 ECZYT Pay satış işlemi sonucunda; yasal kayıtlarımıza göre oluşacak kar 8.263.205 TL olarak hesaplanmış İlgili Şirketler [ECBYO, MTY] HALKB Genel Kurul Tarihi 27.04.2018 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2980 30.04.2018 TV %3.2 ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak 03.04.2018 tarihinde, ASELSAN payı toplam bedeli 175.783.000 Euro ve 457.491.000 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. MERKO Yeni tesislerin alınması için ön mutabakat anlaşması imzalanması METRO 31.03.2018 107.764.246 AYEN.E payları 04/04/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 18/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ALGYO Fethiye Hillside Beach Tatil Köyü' nün 2015 ve 2016 Yıllarına İlişkin Değerleme Raporları Denizbankı isteyen Dubaili banka Türkiye de temsilcilik açtı (Windowist Tower da hizmete girdi) Ekonomi Haberleri Türkiye, Rusya'dan temin edeceği S-400'leri daha erken alabilecek. Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya nın Türkiye ile anlaşmaya vardığı S-400'lerin teslim süresini kısaltmaya çalışacağını söyledi. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. Mart ayında yurtiçi otomobil satışları geçen yıla oranla %3,4 yükseldi. Buna göre yılın ilk 3 ayında satışlar %1,5 yükseldi. Mart'ta binek oto satışları %7,5 artarken, hafif ticari araç satışları ise %9,0 geriledi. Perakende gıda sektöründe 361 üyeyi temsil eden TFP Yn Kurulu Başkanı Altunbilek, Marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ediyoruz Goldman Sachs, "Faizlerin artması gerektiğini düşünüyoruz, ancak TCMB sadece yeterince piyasa baskısı oluştuğunda adım atacaktır Rusya, Türkiye'den domates ithalat iznini genişletmeye hazır-bloomberght.com ABD petrol stoklarının arttığı tahminleri fiyatları geriletti ABD Adalet Bakanlığı Gülen in iade süreci ile ilgili açıklama yaptı (iadae konusunda herhangi bir kararı ABD yasaları temelinde alacağız) Hükümetten faizleri düşürmek için paket geliyor- Hürriyet 15 gün içinde Hazine maliyetlerinin düşmesi ön planda..
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,13 artış ile 114.594 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. DESTEK 113.858 113.426 113.267 112.884-112.503 111.107 DİRENÇ 114.924 (dünkü max) 115.390 115.872 117.787 118.050 118.150 118.590 118.978 119.245 119.397 119.585 120.320 Haftalık bazda 118.589 kuvvetli direnç, 10-22 GÜNLÜK ORTALAMALAR 115.134 115.969 satışlar görülebilir Satış baskısında 154-176 günlük ortalamalar 113.744 113.143 ön plana çıkabilir/ tepki amaçlı izlenebilir BIST100 Dünkü Notumuz DOLAR BAZINDA GAP 28,756 - TRY 114,012 Min.Görülen 114.020 Bu Sefer Yukarıda Gap 28.864 X TRY 114.971 10 GORT 115.134 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% XU100 (28,693.12, 28,852.25, 28,625.13, 28, 769. 35) 32500 32000 31500 31000 30500 30000 29500 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500 25000 24500 20000 15000 10000 10 17 24 31 7 14 21 28 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 uly August September October Nov ember December Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 6.89 6.84 6.83 7 7.02 7.06 7.14 7.32 1.7909 1.7937 1.8342 1.8378 USD$ TCELL 15.34 15.22 15.42 15.51 15.6 25 2 2018 15 22 29 5 12 February 19 26 5 12 March 19 26 2 9 April GARAN 10.82 10.75 10.72 10.91 11.0 11.04 Dün dikkat çektiğimiz 10.91 üzeridne tepki güç kazanabilir x100000 5000
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %14,04-14,07 li seviyesinde işlem gördü. 2018 I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU0300418 kapanış 140.375 %0,13 139.175 sonrası tepki alımları 140.150 ile sınırlı kaldı. 139.300 de dengelendi. 140.500 geçilemedi. 140.925 üzerinde 22 GORT 141.175 ön plana çıkabilir. Satışlar görülebilir.. DİRENÇLER 140.925 142.425 143.825 DESTEK Olası 137.175 altında satış baskısında 138.125-138.050 önceki dipler... Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı 7.03.2018 1.410 402 1.812 14.03.2018 1.013 438 1.451 21.03.2018 703 345 1.048 28.03.2018 1.371 316 1.687 TOPLAM 4.497 1.502 5.999 2018 Yılı Nisan Ayı 4.04.2018 683 179 862 11.04.2018 1 0 1 18.04.2018 1.627 448 2.075 25.04.2018 612 211 823 TOPLAM 2.923 838 3.761 2018 Yılı Mayıs Ayı 2.05.2018 88 82 170 9.05.2018 57 13 70 16.05.2018 2.042 813 2.855 23.05.2018 543 263 807 TOPLAM 2.730 1.171 3.901 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. https://www.hazine.gov.tr/
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.