Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-211

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi, International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesi ve değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak yıllık bazda güncellenecektir. Görüş ve önerilerinizin TBB ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Görüş ve önerileriniz için: Emre Alpan İnan, emre.inan@tbb.org.tr, 212 282 9 73 Şirin Mutlutürk, sirin.mutluturk@tbb.org.tr, 212 282 9 73 Son güncelleme tarihi: 15 Kasım 212 2

İçindekiler Genel Bilgiler Bilanço Göstergeleri Seçilmiş Göstergeler Gelir / Gider Göstergeleri Uluslararası Karşılaştırmalar 3

Genel Bilgiler 4

Türkiye de Bankacılık Sektörü Bankacılık sektöründe Ağustos 212 itibariyle 31 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet katılım bankası olmak üzere toplam 48 banka bulunmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre: Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade etmektedir. 5

Banka Sayısı 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Mevduat Bankaları 51 46 44 4 4 47 56 55 61 34 32 31 Kamusal Sermayeli 14 12 12 12 12 12 8 5 4 3 3 3 Özel Sermayeli 2 23 22 23 24 2 25 32 28 17 11 11 Yabancı Sermayeli 5 5 5 5 4 15 23 18 18 13 17 16 Mahalli 12 6 5 - - - - - - - - - Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr. - - - - - - - - 11 1 1 1 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2 2 2 3 3 1 13 18 13 13 13 Katılım Bankaları - - - - - - - - - 4 4 4 Toplam 51 48 46 42 43 5 66 68 79 51 49 48 Kaynak: BDDK 6

25 Şube ve Personel Sayısı (Bin) 12 2 1 15 8 6 1 4 5 2 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK Şube Sayısı (sağ eksen) Personel Sayısı 7

Kadın / Erkek Çalışan Oranı (Yüzde) 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Kadın 25 32 35 35 33 35 37 41 47 5 5 Erkek 75 68 65 65 67 65 63 59 53 5 5 Kaynak: TBB 8

Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Aralık 211 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Yerleşik Yerleşik Olmayan*** Sektör Toplamı 15,4 57, 27,7 Mevduat Bankaları 19,1 46, 34,9 Kamusal Sermayeli Bankalar 15,1 84,9, Özel Sermayeli Bankalar 27,7 49,6 22,8 Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar, 1,, Yabancı Bankalar,1 3,2 96,7 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2,8 93,8 3,4 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB 9

Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Aralık 211 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Dönemler Yerleşik Yerleşik Olmayan*** 25 17,3 68,1 14,6 26 18,1 65,7 16,1 27 15,4 57,2 27,4 28 16,3 55,1 28,6 29 15,8 55,8 28,4 21 16,2 56,2 27,7 211 15,4 57, 27,7 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB 1

ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı (Bin) 22 25 21 211 ATM 12 15 28 32 POS 496 1.141 1.824 1.977 Banka Kartı 35.57 48.243 69.916 81.88 Kredi Kartı 15.75 29.978 46.956 51.361 Kaynak: BKM 11

İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi 25 21 211 Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 3,2 6,7 8,6 İşlem Hacmi (Milyar TL) 287 637 1.551 *Aktif müşteri sayısı: Son üç ay içinde en az bir kez login olmuş müşteri sayısı. Kaynak: TBB 12

İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku (Bakiye ve Kişi Başına Miktar) İhtiyaç* Kredisi ve Diğer** Krediler 27 28 29 21 211 Toplam (Milyon TL) 27.33 36.11 41.365 59.275 82.537 Kişi Başı (Bin TL) 4,8 4,5 4,8 6, 7,7 Konut Kredisi 27 28 29 21 211 Toplam (Milyon TL) 3.735 37.347 42.733 57.584 69.755 Kişi Başı (Bin TL) 45,1 49, 43,9 53,2 54,5 *İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir. **Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir. Kaynak: TBB 13

Bireysel (otomotiv ve konut dahil) Kredi Kullanan Kişilerin Gelir Dağılımı (Kullanılan miktara göre, yüzde) 1997 2 23 27 77 73 25 211 8-1. TL 25 15 27 1.1-2. TL 44 2.1-3. TL 9 11 3.1-5. TL Kaynak: TBB 14 4 5 16 23 5.1 + TL Sınıflandırma yapmayanlar 14

Kullanılan Bireysel (otomotiv ve konut dahil) Kredilerin Vade Dağılımı (Kullanılan miktara göre, yüzde) 1997 6 25 8 1 8 31 4 13 27 57 11 14 9 9 2 6 3-12 ay 11 211 3 2 13-18 ay 7 29 11 19-24 ay 25-36 ay 16 2 16 27 12 2 37-48 ay 49-72 ay 73 + Kaynak: TBB 15

Bilanço Göstergeleri 16

2.5 Toplam Aktifler (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 2. 1.5 1. 5 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 17

12. Menkul Değerler Cüzdanı (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 1. 8. 6. 4. 2. 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 18

2. Likit Aktifler (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 19

2.5 Kredi ve Alacaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 2. 1.5 1. 5 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 2

4. Mevduat (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 21

2. Özkaynaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 22

9. Mevduat Dışı Kaynaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 23

1% Mevduatın Dağılımı (Yüzde) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1985 199 1995 2 25 21 211 YP TP 24

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyon TL) 196 197 198 199 2 21 211 Krediler ve Alacaklar,1,49 1 8 34.26 58.862 647.854 Menkul Değerler Cüzdanı,1,5,1 18 11.991 38.992 283.3 Likit Aktifler,3,14,4 38 21.48 14.691 144.368 Toplam Aktifler,19,9 2 17 14.88 961.876 1.161.468 25

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyar Dolar) 196 197 198 199 2 21 211 Krediler ve Alacaklar 1 3 1 27 51 331 343 Menkul Değerler Cüzdanı,1,4 1 6 18 21 15 Likit Aktifler,4 1 5 13 32 68 76 Toplam Aktifler 2 6 19 58 155 626 615 26

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyon TL) 196 197 198 199 2 21 211 Mevduat,79,381,815 95 68.442 614.681 656.281 TP - - - 73 36.916 427.625 436.61 YP - - - 23 31.527 187.55 22.22 Mevduat Dışı Kaynaklar,5,13,131 34 19.773 161.783 289.283 Özkaynaklar,27,75,68 13 5.48 129.87 138.42 Toplam Pasifler,194,93 1,6628 17 14.88 961.876 1.161.468 27

Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyar Dolar) 196 197 198 199 2 21 211 Mevduat 1 3 9 33 12 4 347 TP - - - 25 55 278 231 YP - - - 8 47 122 117 Mevduat Dışı Kaynaklar,1 1 1 12 29 15 153 Özkaynaklar,3 1 1 5 8 84 73 Toplam Pasifler 2 6 19 58 155 626 615 28

1 Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı nominal büyüme hızı 29

Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 2 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -5-1 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 3

3 Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 25 2 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -5 *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı 31

1 Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı nominal büyüme hızı 32

Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 25 2 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -5 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 33

35 Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 3 25 2 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı 34

1 Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 8 6 4 2 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -2 *211 yılı nominal büyüme hızı 35

Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-2 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 36

Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-2 -3 *211 yılı dolar göre düzeltilmiş büyüme hızı 37

Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı nominal büyüme hızı 38

2 Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -5-1 -15 *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 39

35 Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 3 25 2 15 1 5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -5 *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı 4

14 Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 12 1 8 6 4 2 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* Toplam TL YP *211 yılı nominal büyüme hızı 41

6 Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1 Toplam TL YP *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 42

4 Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-2 *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı Toplam TL YP 43

Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 12 1 8 6 4 2 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı nominal büyüme hızı 44

7 Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 6 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-2 *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 45

Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1 *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı 46

9 Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 8 7 6 5 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* *211 yılı nominal büyüme hızı 47

35 Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 3 25 2 15 1 5-5 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-15 -2 *211 yılı ÜFE ye göre düzeltilmiş büyüme hızı 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 48

5 Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 4 3 2 1 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -1-2 *211 yılı dolar kuruna göre düzeltilmiş büyüme hızı 49

Seçilmiş Göstergeler 5

9 Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus (Kişi) 18. 8 16. 7 14. 6 12. 5 1. 4 8. 3 6. 2 4. 1 2. 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Şube Personel (sol eksen) Kaynak: TUİK, TBB 51

12. Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar, Mevduat ve Gelir (Dolar) 1. 8. 6. 4. 2. 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Gsyh Kaynak: TUİK, BBDK, TBB 52

Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gsyh ya Oranları (Yüzde) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Gsyh ya ait 1998 yılına kadar olan veriler Gsmh nın 1,3 ile çarpılması ile elde edilmiştir. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat 53

65 Krediler / Toplam Aktifler (Yüzde) 6 55 5 45 4 35 3 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 54

4 Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler (Yüzde) 35 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 55

16 Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 56

3 Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 57

Diğer Aktifler / Toplam Aktifler (Yüzde) 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Diğer aktifler kaleminin 22 yılından önceki döneme ait verileri TBB hesaplamalarından alınmıştır ve BDDK hesaplaması ile farklılık gösterebilmektedir. 58

12 Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler (Yüzde) 1 8 6 4 2 199 1995 2 25 21 211 59

7 Mevduat / Toplam Aktifler (Yüzde) 65 6 55 5 45 4 35 3 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 6

16 Kredi / Mevduat (Yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 61

1 Özkaynak Karlılığı, ÜFE (Beş yıllık ortalama, yüzde) 8 6 4 2 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211* -2-4 Özkaynak Karlılığı ÜFE *Özkaynak karlılığı için 211 yılsonu değeri; ÜFE için 211 Aralık yıllık yüzde değişim değeridir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB 62

26 Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Yüzde) 24 22 2 18 16 14 12 25 26 27 28 29 21 211 Kaynak: BDDK 63

Kredi Dağılımı* (Milyon TL) 22 25 21 211 Toplam 61.112 161.73 563.583 721.3 Bireysel 269 47.57 181.78 233.65 -Kredi kartları,15 18.384 49.98 61.994 -Konut 64 12.423 61.66 75.251 -Otomobil 46 6.23 6.27 7.619 -Diğer 159 1.21 64.995 88.742 Kurumsal 6.843 114.16 381.83 487.425 -KOBİ kredileri 131.36 168.121 *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK 64

Kredi Dağılımı* (Yüzde) 22 25 21 211 Toplam 1 1 1 1 Bireysel,4 29,2 32,3 32,4 -Kredi kartları, 11,4 8,7 8,6 -Konut,1 7,7 1,9 1,4 -Otomobil,1 3,9 1,1 1,1 -Diğer,3 6,2 11,5 12,3 Kurumsal 99,6 7,8 67,7 67,6 -KOBİ kredileri 23,3 23,3 *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK 65

Gelir / Gider Göstergeleri 66

25 Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı (Yüzde) 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 Toplam Faiz Gelirleri Toplam Faiz Giderleri Net Faiz Geliri 67

1 Net Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler (Yüzde) 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211-1 -2-3 -4-5 -6-7 68

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Aktifler (Yüzde) 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 69

4 Net Faaliyet Kar (Zarar) / Toplam Aktifler (Yüzde) 3 2 1 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211-1 -2-3 7

Uluslararası Karşılaştırma 71

G-2 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu (Yüzde) 27 28 29 21 211 212 En son verinin ait olduğu ay Türkiye 1 18,9 18, 2,6 19, 16,5 16,5 Haziran Rusya 1 15,5 16,8 2,9 18,1 14,7 14,6 Mart Arjantin 16,9 16,9 18,8 17,7 15,6 16,7 Temmuz Brezilya 18,8 18,3 19, 17,7 17,3 17,2 Haziran Endonezya 1 19,3 16,8 17,4 17,2 16,1 17,5 Haziran Suudi Arabistan 2,6 16, 16,5 17,1 17,4 Aralık Meksika 15,9 15,3 16,5 16,9 15,7 15,7 Mart Japonya 12,3 12,4 13,3 13,3 14,2 Eylül Almanya 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 17, Haziran Birleşik Krallık 12,6 12,9 14,8 15,9 15,7 Aralık Kanada 14,8 12,2 14,7 15,6 15,9 15,1 Mart ABD 1 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 15,3 Haziran G.Afrika 12,8 13, 14,1 14,9 15,1 14,7 Mayıs Kore 12,3 12,3 14,4 14,6 14, 13,9 Mart Hindistan 2 12,3 13, 13,2 13,6 14,2 13,6 Haziran İtalya 1,1 1,4 11,7 12,1 12,7 Aralık Fransa 1,2 1,5 12,4 12,7 12,3 Aralık Çin 8,4 12, 11,4 12,2 12,7 12,9 Haziran Avustralya 1,1 11,3 11,9 11,4 11,6 11,6 Haziran 1 Basel I 2 Basel I ve Basel II aynı anda uygulanıyor. Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators, Ekim 212 72

G-2 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı (Yüzde) 27 28 29 21 211 212 En son verinin ait olduğu ay Türkiye 26,6 2,1 26,4 23,9 19, 19,8 Haziran Rusya 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 Aralık Arjantin 11, 13,4 19,2 24,4 25,3 26,1 Temmuz Brezilya 32, 14,3 22, 28,9 14, 13,1 Haziran Endonezya 27,8 23,9 26,3 26,1 2,3 22, Haziran Suudi Arabistan 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 16, Temmuz Meksika 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 18,2 Mart Japonya 6,1-6,9 5,5 5,5 7,3 Eylül Almanya 6,5-2,5 5, 8,8 Aralık Birleşik Krallık 6,2-1,3 2,6 3,9 2,2 Aralık Kanada 28,4 15, 18,2 22,9 22,5 Aralık ABD 11,2-1,6 -,5 8,2 6,8 8,7 Haziran G.Afrika 18,1 26,9 18, 18,3 21, 21,5 Mayıs Kore 14,6 7,2 5,8 7,2 8,5 Aralık Hindistan 13,2 12,5 13,1 14,3 15, 15,3 Haziran İtalya 13,9 4,9 4, 3,7-13, Aralık Fransa 9,8 3,6 7,2 12, 8,3 Aralık Çin 16,7 17,1 16,2 17,5 Aralık Avustralya 3,2 18,9 17,4 2,4 22,3 Aralık Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators, Ekim 212 73

Kaynak: EBF AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri (Bin Euro) Kişi Başına Aktif Kişi Başına Kredi Kişi Başına Mevduat 21 211 21 211 21 211 Lüksemburg 2.99 2.152 858 917 92 91 İrlanda 342 293 135 116 152 127 İsviçre 279 296 222 228 143 187 Danimarka 24 26 114 113 5 51 Birleşik Krallık 148 155 65 67 6 62 Hollanda 136 146 73 82 58 61 Norveç 132 146 79 91 38 46 Fransa 121 129 62 68 53 61 Avusturya 117 12 69 73 63 65 Belçika 15 19 5 5 58 61 Almanya 12 13 56 57 55 56 İspanya 75 79 49 49 48 49 İtalya 63 67 4 41 34 37 Portekiz 53 54 32 3 31 32 Yunanistan 46 42 3 27 32 26 Çek Cum. 17 17 1 1 11 12 Estonya 15 14 12 11 9 9 Macaristan 13 12 8 7 6 6 Slovakya 11 11 7 7 8 8 Polonya 8 8 6 6 5 5 Litvanya 8 8 6 6 4 4 Türkiye 7 7 4 4 4 4 Bulgaristan 5 6 4 4 3 4 Romanya 4 4 3 3 2 2 74

AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler (Yüzde) Aktif / Gsyih Kredi / Gsyih Mevduat / Gsyih Kaynak: EBF 21 211 21 211 21 211 Lüksemburg 2.533 2.572 1.35 1.96 1.89 1.88 İrlanda 992 839 393 333 442 365 Birleşik Krallık 541 559 239 241 219 223 Danimarka 483 478 27 262 118 117 Fransa 45 42 28 222 177 198 Hollanda 382 43 24 228 163 168 İspanya 327 339 214 212 21 211 Avusturya 342 337 23 23 183 182 Almanya 332 326 185 183 18 178 Belçika 322 325 155 148 177 182 İsveç 38 295 177 164 97 87 İtalya 245 257 157 158 134 14 Yunanistan 224 222 147 143 157 135 Norveç 26 26 122 128 6 64 Slovenya 147 147 18 18 16 16 Estonya 14 119 11 93 79 74 Çek Cum. 121 116 72 69 82 79 Macaristan 128 114 82 74 61 56 Bulgaristan 111 11 86 82 67 7 Türkiye 89 94 5 53 47 54 Slovakya 88 84 56 56 64 61 Polonya 88 84 62 59 55 51 Litvanya 94 8 7 62 47 4 Romanya 75 67 55 5 38 35 75

Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya Oranı Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) 22 28 29 21 211 Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Banka aktifi 264 145 61 16 87 75 159 89 87 171 16 91 158 1 94 Sermaye piyasası 23 59 59 192 79 47 241 98 71 236 99 75 28 74 59 Hisse senedi 69 25 16 55 42 19 82 55 37 87 58 43 67 38 29 Tahvil ve bono 135 35 43 137 38 28 159 42 35 15 41 32 141 36 3 Kamu 51 2 43 52 23 28 63 27 35 65 25 32 64 21 28 Özel 83 14 85 15 96 15 84 16 1 77 16 1 Toplam 468 25 12 352 167 121 4 186 159 47 24 166 366 174 153 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Ekim 212 76

Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) 21 22 29 21 211 TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ Banka aktifi,21 1,65,17 1,34,59 3,38,62 2,94,59 2,54 Sermaye piyasası,27 4,45,21 3,18,32 2,51,37 2,59,28 2,11 Hisse senedi,24 3,49,17 2,6,48 2,29,58 2,51,42 2,2 Tahvil ve bono,29 5,25,23 3,98,23 2,8,25 2,71,21 2,2 Kamu,56 8,1,61 6,85,59 4,36,57 4,31,44 3,7 Özel,,,,,,,1,12,1,2 Toplam,24 2,49,19 1,87,42 2,92,48 2,77,41 2,35 Gsyh,77 3,33,72 3,19 1,7 3,44 1,17 3,4 1,1 3,3 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Ekim 212 77

Açıklamalar Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net)) Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar +Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen Menkul Kıymetler Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) Net Faiz Gelir (Gideri) Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen Ücret ve Komisyonlar Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar 78