2012 YILI FAALİYET RAPORU
2012 YILI FAALİYET RAPORU 3 İÇİNDEKİLER SUNUM ÖZET BİLGİ 05 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 08 2010-2011-2012 GELİR MUKAYESESİ 12 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 13 2010-2011-2012 GİDER MUKAYESESİ 24 2012 YILI SONU İTİBARİYLE 25 BANKALAR DURUMU ALIM-SATIM MUAMELELERİ VE 27 2011-2012 YILI MUAMELE MUKAYESESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 29 İZNİK TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİĞİ 35 2012 YILINDA TÜRKİYE VE BURSA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 41 Ekonomik Büyüme 41 Dış Ticaret 41 Yabancı Yatırımlar 42 Özelleştirme 43 Müteahhitlik Hizmetleri 43 Turizm 43 İhracat Göstergeleri 44 Dış Ticaret Göstergeleri 45 Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri 46 Sektörel Güven Endeksleri 47 Sanayi Üretim Endeksi 48 Diğer Göstergeler 49
SUNUM ÖZET BİLGİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU 5 SUNUM - ÖZET BİLGİ Borsanın bir yıl içerisindeki faaliyetlerini ve bölgenin iktisadi durumunu belirten raporun hazırlanmasında borsa organ kararları ve bu kararlar içeriği ile bölgenin ve genelinde de Türkiye nin rakamsal ifadelendirilmesi sıralaması esas alınmıştır. Ekonomik hayatın vazgeçilmez ve önemli kurumlarından olan Ticaret Borsalarının yürüttüğü yasal ve fonksiyonel hizmetlerle, toplumsal yarar ve kamusal düzen adına fevkalade faydalı ve yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Ticari hayatın devlet adına düzenlenmesi görevinin ifası sırasında elbetteki yasalar, yönetmelikler, yüksek bakanlık ve üst kuruluş TOBB emir ve talimatları dikkate alınmaktadır. Bütün projelerin, plân ve programların ifası sırasında sosyal sorumluluk anlayışı ve kamu yararı ilkesi rehber kabul edilmiştir. Yüksek performans ve sağlanan olumlu gelişmelerin kaynağı ve hareket noktası elbetteki borsa organ kararlarıdır. Yıl içerisinde alınan 582 adet Yönetim Kurulu ve 251 Adet Meclis kararı sayı itibariyle karşılaştırıldığında müşterek ve ortak hareket tarzının ve meselelere daha geniş plâtformda ve birlikte karar verme ilkesinin hakim olduğu görülecektir. Eğitim, kültür ve sosyal gelişim alanlarındaki borsa hedeflerinin hep ön planda olduğu hemen fark edilecektir. Borsa üyelerinin ve çalışanlarının, ekonomik ve sosyal durumlarının güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel bünyenin sağlamlaştırılması ile öncelikle çevresel/bütünsel kalkınmaya katkı konularında reel sonuçların alındığı söylenebilir.
2012 YILI FAALİYET RAPORU 6 Vizyonu, misyonu, öz değerleri, fırsat ve imkanları ile çalışma azmi ve her şeyin üstünde refah toplumu olma yolundaki işlevsel katkıları açısından borsanın verimli bir faaliyet yılı idrak ettiğini söylemek abartı sayılmayacaktır. Borsa karar organları olan Meclis ve Yönetim Kurulu Kararları ve gerçekleşen sonuçları yıl faaliyetinin aynası durumundadır. Organ kararlarına dayalı yıl faaliyetleri ve aşağıda belirtilen bilgiler ışığında hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporundan faydalı sonuçlar çıkarılacağı umulmaktadır. YÖNETİM KURULU
2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 2010-2011-2012 GELİR MUKAYESESİ 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ 2010-2011-2012 GİDER MUKAYESESİ 2012 YILI SONU İTİBARİYLE BANKALAR DURUMU
2012 YILI FAALİYET RAPORU 8 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 1 KAYIT ÜCRETİ 15.000,00 TL 4.365,00 TL 1 Kayıt Ücreti 15.000,00 4.365,00 2 YILLIK AİDATLAR 128.000,00 TL 33.182,50 TL 1 Fevkalâde Derece Aidatlar 4.000,00 2.750,00 2 I. Derece Aidatlar 1.700,00 1.190,00 3 II. Derece Aidatlar 3.200,00 2.480,00 4 III. Derece Aidatlar 3.900,00 2.100,00 5 IV. Derece Aidatlar 4.080,00 2.220,00 6 V. Derece Aidatlar 11.500,00 6.010,00 7 VI. Derece Aidatlar 29.620,00 10.710,00 8 Geçmiş Yıl Aidat Ücretleri 70.000,00 5.722,50 3 MUAMELE TESCİL ÜCRETİ 1.450.000,00 TL 1.663.026,75 TL 1 Tescil Ücreti (Merkez) 1.000.000,00 980.090,60 2 Tescil Ücreti Gelirleri (Canlı Hayvan-Et Tescil Büroları/ Temsilcilikler) 3 Tescil Ücreti Gelirleri (İlçe Tescil Büroları/Temsilcilikler) 285.000,00 365.823,99 140.000,00 249.887,72 4 Geç Tescil Ücret Gelirleri 25.000,00 67.224,44 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 125.004,00 TL 144.842,95 TL 1 Ölçü ve Tartı Hizmetleri Ücreti 125.000,00 144.842,95 2 Diğer Hizmetler Ücreti 1,00 --.-- 3 Borsa Depolama ve Muhafaza Hizmetleri Ücreti 4 Alım Satım Organizasyon ve Servis Hizmetleri 1,00 --.-- 1,00 -.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 9 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 5 Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu/ Temsilcilik (ET.BA Kombinası) Kamu ve Borsa Hizmetleri Ücretleri 5 BELGE BEDELLERİ 15.010,00 TL 13.942,50 TL 1 Eksper Raporları 1,00 --.-- 2 Analiz Raporları 1,00 --.-- 3 Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler 4 Makbuz Senedi, Varant ve Malı Temsil Eden Diğer Senetler 5 Teamüller Hakkında İstenen Belgeler 1,00 --.-- 6 Fatura Onayları 10.000,00 11.087,50 7 Borsaya Kayıtlı Olanların Tatbik İmzalarının Onayı 8 Vadeli Satış ve Alivre Sözleşmelerindeki İmzaların Onayı 9 Borsaya Kayıtlı Olanlara Ait Kayıt ve Sicil Suretleri 1,00 1,00 1,00 1,00 10 Yerli Malı Belgesi 1,00 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 1,00 -.-- T --.-- --.-- --.-- --.-- 1,00 30,00 L 11 Kıymetli Evrak Ücreti (Üye Kimlikleri, Alım-Satım Beyannamesi, Alım Satım Müstahsil Fişi vb. gibi) 5.000,00 2.825,00 12 Diğer Belgeler 1,00 --.-- 6 YAYIN GELİRLERİ 1,00 TL --.-- 7 1 Borsa Dergisi, Gazete, Kitap, Reklam Gelirleri ŞUBE VE TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 1,00 --.-- 1,00 TL --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 10 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 1 Şube ve Tescil Bürosu/Temsilcilik Gelirleri 1,00 --.-- 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1,00 TL --.-- 1 Bağış ve Yardımlar 1,00 --.-- 9 PARA CEZALARI 1,00 TL --.-- 1 Para Cezaları 1,00 --.-- 10 MİSİL ZAMLARI 1,00 TL --.-- 1 Misil Zamları 1,00 --.-- 11 FAİZ GELİRLERİ 291.968,00 TL, 578.133,48 TL 1 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 289.967,00 576.394,67 2 Temerrüt Faizi Gelirleri 1,00 --.-- 3 Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Zammı 1.000,00 1.631,99 4 Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Gecikme Zammı 1.000,00 106,82 12 KİRA GELİRLERİ 175.000,00 TL 497.808,84 TL 1 Gayrimenkul Kira Gelirleri (Merkez) 160.000,00 167.790,00 2 Gayrimenkul Kira Gelirleri (Diğer) 15.000,00 330.018,84 13 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 4,00 TL --.-- 1 Devlet Tahvili Satış Gelirleri 1,00 --.-- 2 Hazine Bonosu Satış Gelirleri 1,00 --.-- 3 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Satış Gelirleri 1,00 --.-- 4 Repo Gelirleri 1,00 --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 11 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GELİRİ TL 14 KAMBİYO GELİRLERİ 5,00 TL --.-- 1 2 3 4 Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Vadesiz Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri 1,00 --.-- 1,00 --.-- 1,00 --.-- 1,00 --.-- 5 Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Gelirleri 1,00 --.-- 15 SAİR GELİRLER 4,00 TL 38.406,75 TL 1 Küsurat Farkı Gelirleri 1,00 --.-- 2 Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 1,00 --.-- 3 Sair Gelirler 1,00 38.406,75 4 İştirak Gelirleri 1,00 --.-- GENEL TOPLAM 2.200.000,00 TL 2.973.708,77 TL
2012 YILI FAALİYET RAPORU 12 2010 2011-2012 GELİR MUKAYESESİ GELİRİN NEVİ 2010 2011 2012 KAYIT ÜCRETİ ve YILLIK AİDAT 31.770,00 TL 58.353,65 TL 37.547,50 TL TESCİL ÜCRETİ VESİKA, FATURA vb. BELGE HARCI YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER MİSİL ZAMLARI, PARA CEZALARI 1.587.812,67 TL 1.678.222,94 TL 1.676.969,25 TL 186.782,45 TL 148.898,93 TL 144.842,95 TL --.-- --.-- --.-- YAYIN GELİRLERİ --.-- --.-- --.-- TÜRLÜ GELİRLER 989.541,09 TL 1.048.508,55 TL 1.114.349,07 TL TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR --.-- --.-- --.-- BAĞIŞ ve YARDIMLAR --.-- --.-- --.-- TOPLAM 2.795.906,21 TL 2.933.984,07 TL 2.973.708,77 TL
2012 YILI FAALİYET RAPORU 13 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.000,00 TL --.-- 1 Tahvil, Yatırım Fonu ve Diğer Finansman Belge Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 2 KAMBİYO GİDERLERİ 4.000,00 TL --.-- 1 Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 1.000,00 --.-- 2 Dövizli Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 3 Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri 4 Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri 3 SAİR GİDERLER 2.000,00 TL --.-- 1 Küsurat Farkı Giderleri 2 Maddi Duran Varlık Satış Giderleri 4 PERSONEL GİDERLERİ 686.502,00 TL 520.615,32 TL 1 Memur Ücretleri 3.000,00 2.812,43 2 Sözleşmeli Personel Ücretleri 235.000,00 225.465,83 3 Geçici Personel Ücretleri 1.000,00 750,00 4 Ödenekler, Kasa Tazminatı 55.000,00 50.237,19 5 İkramiye ve Yabancı Dil Ödeneği 35.000,00 --.-- 6 Ek Gösterge 7 Sigorta Primi İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı 87.500,00 72.737,48 8 Çocuk ve Aile Yardımı Ödeneği 10.000,00 8.670,67 9 Doğum ve Ölüm Yardımları 1,00 --.-- 10 Sağlık Giderleri 1.000,00 812,69
2012 YILI FAALİYET RAPORU 14 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 11 Tabldot Giderleri 50.000,00 35.471,42 12 Taban Aylığı 70.000,00 67.909,26 13 Özel Hizmet Tazminatı 50.000,00 44.882,37 14 Sosyal Yardımlar 25.000,00 --.-- 15 İşten Ayrılma Tazminatı 50.000,00 --.-- 16 Kıdem Aylığı 1.000,00 202.98 17 Ulaşım Giderleri 12.000,00 10.663,00 5 18 Giyim Giderleri 1,00 --.-- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER 426.000,00 TL 204.299,67 TL 1 Elektrik Giderleri 30.000,00 15.794,90 2 Su Giderleri 5.000,00 1.335,30 3 Isınma Giderleri 35.000,00 3.605,91 4 Posta ve Pul Giderleri 5.000,00 2.512,40 5 Telefon Giderleri 25.000,00 13.373,65 6 Taşıma ve Kargo Giderleri 2.000,00 1.539,66 7 İletişim Hat ve Abonelik Giderleri 10.000,00 3.296,75 8 Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 45.000,00 33.897,59 9 Binalar Bakım Onarım İnşaat Giderleri 20.000,00 4.432,12 10 Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri 8.000,00 949,62 11 Güvenlik Hizmet ve Malzeme Giderleri 10.000,00 500,00 12 Taşıtlar Bakım, Onarım ve Muhtelif Giderleri 20.000,00 13.843,46 13 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 30.000,00 28.252,52 14 Taşıtlar Kiralama Giderleri
2012 YILI FAALİYET RAPORU 15 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 15 Bilgisayar Makineleri Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 16 Fotokopi Makineleri Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 35.000,00 26.035,10 5.000,00 1.797,14 17 Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 18 Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 5.000,00 2.815,12 10.000,00 6.490,33 19 Toplantı Temsil ve İkram Giderleri 5.000,00 4.215,07 20 Hediyelik Eşya Giderleri 21 Kırtasiye Giderleri 30.000,00 15.475,52 22 Baskı Dizgi ve Matbuat Giderleri 35.000,00 4.885,20 23 Danışmanlık Giderleri 10.000,00 4.000,02 24 Yurtiçi Organizasyon Giderleri 25 Yurtdışı Organizasyon Giderleri 26 İstişare Etüd ve Seminer Giderleri 27 Telif ve Tercüme Giderleri 28 Şehir içi Ulaşım Giderleri 15.000,00 152,00 29 Müteferrik Giderler 25.000,00 15.100,29 6 BASIN VE YAYIN GİDERLERİ 23.000,00 TL 11.939,13 TL 1 Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 2 Kütüphane, Kitap ve Periyodik Yayın Giderleri 5.000,00 292,55 3 İlan Giderleri 10.000,00 7.655,00 4 Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri 5 Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı Giderleri
2012 YILI FAALİYET RAPORU 16 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 6 Gazete, Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 5.000,00 3.991,58 7 SABİT KIYMETLER GİDERLERİ 386.996,00 TL 836,03 TL 1 Bina, Arsa ve Taşınmaz Alımı ile Doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanındaki Borsa Yerleri ve Diğer İnşaat Giderleri {SMÖ BORSA YERİ (ET-BA)/HİZMET VE YAPI BÜTÜNLÜĞÜ DÖNÜŞÜMÜ BORSA MERKEZ BİNASI YENİLEMESİ - YENİ MERKEZ BİNA (DOĞANBEY) KONSEPTİ YARATILMASI} 36.000,00 --.-- 2 Demirbaş 10.496,00 --.-- 3 Bursa Ticaret Borsası, Yeni Okullar Projesi-Ticaret Borsası İlköğretim Okulu nun Borsa ya Doğrudan Bağlı Eğitim ve Kültür Yatırımı Haline Getirilmesi Projesi (MUHTEMEL) 4 Mefruşat Donanım 5 Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu/Temsilciliği (Hayvan Park ve Pazar Kurumu) ile ET.BA Bursa Ortak Girişim T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası Borsa/ Kamusal Hizmet Entegrasyonu Çalışmaları, Yatırımları ve Lisanslı Depoculuk İmkan larının Araştırılması Çalışmaları/ Yasal Faaliyet Bütünlüğü ve Dönüşümün Sağlanması Projesi 6 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca Verilecek ve Üstlenilecek Görev Yatırımları
2012 YILI FAALİYET RAPORU 17 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 7 Vilayet, Üniversite, Belediyeler ve Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Müşterek Yatırım, Kültürel İşbirliği ve Toplumsal Ekonomik Dönüşümler Ortaklıkları Projeleri 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 8 Laboratuar Projesi (TOBB Katkısıyla) 9 Yayınlar (Doğrudan Borsa Yayınları, Yayınlara Katkı ile Sponsorluk vb.) ile Yayın ve Yayıncıları, Sanat ve Sanatçıları Toplum Yararı Adına Teşvik 10 ET.BA Bursa Ortak Girişim T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası, Borsa / Kamusal Hizmet Yatırımları ET.BA Sosyal Tesis Bahçe Alanlarının Gelir Getirici Şekilde Tanzimi/Hizmet Entegrasyonu Projesi 11 Hayvan Varlığını ve Tarımı Geliştirme Projesi (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Bursa Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi) 12 Dayahatun Çevre Dönüşüm Projesi (Doğanbey Kentsel Dönüşüm Konut Projesi/Diğer Alternatifler) ve Burada Yeni Borsa Alanları Yaratma/Yeni Konsept Projesi 13 İhtisas Borsası Kuruluş Çalışmaları (Canlı Hayvan - Et / Zeytin - Zeytinyağı - İpek/İplik) 14 Canlı Hayvan Et Tescil Bürosu/Temsilciliği Bitişiği Eski Veterinerlik Fakültesi Alanının Kazanımında Israr Projesi 1.000,00 --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 18 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 15 Sabit ve Seyyar Hayvan Sağlığı Hizmetleri Projesi 16 Radyo - TV Yayınları, (Borsa-Ekonomi) vb. İletişim İstasyonları Projesi Ekonomi Haberciliğini Öne Çıkaran Yayın Organı Basın Yayın Kuruluşları İle İşbirliği 17 Bilgi İşlem Bankası Yatırımları Giderleri/ Bilgiyi ve Donanımlı İşgücünü Sağlama ve İnsan Yüceltme Projesi 18 Bursa Kitaplığı Çalışmaları (Ansiklopedik ve Kültürel Değeri ile birlikte) faydalı görülecek Borsa Yayınları 19 Kurum ve İşlev Tanıtımı ile Fonksiyonların Başarısı Adına SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ 20 AB Faaliyetleri - Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Ticari İlişkilerde Bulunma 21 Borsa Fikrinin ve Borsacılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması ile Tanıtılması Projesi 22 Tüketici Konseyi Çalışmaları 23 Ulusal ve Uluslararası Borsaların Tetkik ve İnceleme Projesi Fuarlar/Sergiler ve Diğer Tanıtım Yolları ile Ticaretin Canlandırılması Projesi 24 Bursa Ortak Girişim ve Bursa Güçbirliği Holding Çalışmaları ile Bursa Güçbirliği Vakfı Kurulması Projesi 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL
2012 YILI FAALİYET RAPORU 19 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 25 Bursa Ticaret Borsası Kurumsal Stratejik Planının Yenilenmesi ANA İLKELER: Potansiyel, Bilgi, Ziyaret, Tanıtım, Vizyon, Misyon, Katılım, İnovasyon, Üretim/Ticaret/Sanayi/Tarım/ Tüketim Kümelenmesinde Rol, Kalite ve NİHAİ HEDEFE ODAKLANMA 26 Bursa Ekonomik Kuruluşlar Konseyi ve Anayasal Çerçevede Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Projesi 27 Yeşil deki Borsa Mülkünün Butik Otel e Dönüştürülmesi ve Yeşil de Alan Çalışması Projesi Çalışmaları İçin Harcamalar Yapılması 28 Bursa Ticaret Borsası nın Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Ulusal Değerleri Koruma ve Diğer Etkinlikler ile Toplum Sağlığı na Yönelik Harcamaları 29 1924 den Bugüne Bursa Ticaret Borsası Yayın Çalışmaları (Kuruluşundan Bugüne Bursa Ticaret Borsası) 30 Borsa Tescil Bürolarına/Temsilciliklerine ve Üyeleri ile Tarım/Ticaret/Sanayi/Turizm Sektörüne Gelişim ve Yenilik Amaçlı Her Türlü Yatırımlar ve Tarım Parkları/Çok Amaçlı Laboratuar Harcamaları 31 Bursa Canlı Hayvan ve Et Kontrol Merkezi Projesi 32 ET.BA Markalaşma Projesi/Kamusal Borsa Hizmetlerinde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 301.500,00 --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 20 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 33 ET.BA İşletme Sahasının Bir Bütün Olarak BORSA YERİ Olarak Tanzimi ve Hazırlanması Projesi/ TEK MERKEZ AKTİF TİCARET ALANI 34 Bursa Araştırmaları Vakfı Müşterek Çalıştırmaları Projesi 35 İnsan Kaynakları Projesi Ekonomik ve Sosyal Sorumluluklar Projesi 36 Hizmet İçi Eğitim Projesi 37 YEŞİL MEYDANI Projesi Madde27 de Belirtilen Yeşil deki SMÖ Yapının Otel e Dönüştürülmesi Faaliyet Çalışmaları ile Birlikte 38 Borsa Merkez Binası ile Hanlar Bölgesi Tasarımlarının Bağdaştırılması ve Belediyelerle Her Türlü İşbirliği Projesi 39 Borsa Üyelerinin, Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Güçlendirilmesi Projesi Bursa nın Ekonomik ve Sosyal Profilinin Çıkarılması Projesi - Sosyal ve Kültürel Bünyenin Kuvvetlendirilmesi/ Sağlamlaştırılması Projesi 40 Bağış ve Sosyal Yardım Yatırımları (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 06.Temmuz.2009 Tarihli ve 3686 Sayılı Yazısı Kapsamında) 41 Bursa İli ve İlçelerinin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Kalkınmasına Katkı- Ortak Projeler-Yatırımlar 42 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Stratejik Plan Çerçevesinde Yapılacak Eğitim Programları ve Akreditasyon Temelinde Genişletilmiş Faaliyetler Projeleri 1.000,00 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL --.-- 1.000,00 836,03
2012 YILI FAALİYET RAPORU 21 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 8 KİRA GİDERLERİ 1.000,00 TL --.-- 1 Kira Giderleri 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 38.500,00 TL 18.320,10 TL 1 Bina ve Demirbaş Sigorta Giderleri 17.500,00 14.023,87 2 Taşıt Sigorta Giderleri 5.000,00 4.192,33 3 Komisyon Giderleri 4 Dava ve İcra Giderleri 5.000,00 103,90 5 Seçim Giderleri 10.000,00 --.-- 10 SEYAHAT ve YOL GİDERLERİ 13.500,00 TL 9.235,36 TL 1 Yurt İçi Seyahat Giderleri 12.500,00 9.235,36 2 Yurt Dışı Seyahat Giderleri 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ 40.000,00 TL 21.960,09 TL 1 Meclis Huzur Hakları 20.000,00 9.011,70 2 Yönetim Kurulu Huzur Hakları 20.000,00 12.948,39 12 ŞUBE ve TESCİL BÜROSU/TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 1.001,00 TL --.-- 1 Şube Giderleri 2 Tescil Büroları/Temsilcilik Giderleri 1,00 --.-- 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT, PAY ve FONLAR 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 284.000,00 TL 279.443,72 TL 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Aidatı 235.000,00 234.718,72 2 TOBB Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Payı 3 Bakanlık İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
2012 YILI FAALİYET RAPORU 22 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL 4 Üyelikler ve Yönetim Kurulunca Kararlaştırılacak Diğer Katılım Aidatları 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 5.000,00 725,00 14 EĞİTİM ve FUAR GİDERLERİ 19.500,00 TL 11.453,16 TL 1 Eğitim Giderleri 2 Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Giderleri 15.000,00 10.528,00 3 Kongreler, Sergiler ve Turizm Faaliyetleri 1.000,00 4 Seminer, Toplantı Faaliyetleri 2.500,00 --.-- 925,16 15 BAĞIŞ ve YARDIMLAR 129.000,00 TL 92.010,00 TL 1 Okul Yaptırma Giderleri 1.000,00 2 Eğitim Yardımları Giderleri 1.000,00 3 Gıda Yardımları Giderleri 1.000,00 4 Sosyal Amaçlı Yardımlar 1.000,00 --.-- 785,00 --.-- --.-- 5 Muhtelif Yardımlar 125.000,00 91.225,00 16 VERGİ RESİM ve HARÇLAR 101.001,00 TL 94.332,53 1 Damga Vergisi 1.000,00 517,90 2 Emlak Vergisi 89.000,00 86.219,30 3 Motorlu Taşıtlar Vergisi 4 Noter ve Harç Giderleri 5 Çevre Temizlik Vergisi 6 Kira Stopajları 6.000,00 3.000,00 2.000,00 1,00 5.765,00 1.655,33 175,00 --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 23 17 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ FASIL MADDE GELİRİN NEVİ 2012 BÜTÇE TAHMİNİ TL FAİZ GİDERLERİ 1 Faiz Giderleri 1.000,00 2012 ARALIK SONU GİDERİ TL 1.000,00 TL --.-- 18 FİNANSMAN GİDERLERİ 42.000,00 TL 33.317,23 TL 1 Vade Farkı Giderleri 2 Kur Farkı Giderleri 31.000,00 29.222,29 3 Verilen Teminat Mektubu Komisyonları 10.000,00 4.094,94 Giderleri GENEL TOPLAM 2.200.000,00 TL 1.297.762,34 TL --.--
2012 YILI FAALİYET RAPORU 24 2010 2011-2012 GİDER MUKAYESESİ GİDERİN NEVİ 2010 2011 2012 PERSONEL GİDERLERİ 391.071,17 TL 488.309,83 TL 520.615,32 TL HUZUR HAKLARI 22.434,39 TL 22.149,81 TL 21.960,09 TL GENEL YÖNETİM- SEYAHAT ve YOL GİDERLERİ EĞİTİM, FUAR, KONGRE, SERGİ GİDERLERİ 23.861,35 TL 15.773,18 TL 27.555,46 TL 21.268,99 TL 15.556,08 TL 11.453,16 TL SABİT KIYMETLER GİDERİ 8.368,12 TL 1.227,04 TL 836,03 TL VERGİ RESİM ve HARÇLAR 53.985,06 TL 53.205,59 TL 94.332,53 TL BAĞIŞ ve YARDIMLAR 70.703,42 TL 78.175,50 TL 92.010,00 TL AİDATLAR (BİRLİK AİDATI, DİĞER AİDAT ve FONLAR) DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER 187.603,32 TL 264.482,50 TL 279.443,72 TL 146.896,25 TL 240.375,18 TL 204.299,67 TL BASIN ve YAYIN GİDERLERİ 12.078,95 TL 166.139,55 TL 11.939,13 TL KİRA GİDERLERİ --.-- --.-- --.-- FİNANSMAN GİDERLERİ 12.243,45 TL 4.124,80 TL 33.317,23 TL TOPLAM 950.514,47 TL 1.349.519,06 TL 1.297.762,34 TL
2012 YILI FAALİYET RAPORU 25 T.C. 2012 YILI SONU İTİBARİYLE BANKALAR DURUMU VADESİZ MEVDUAT T. Halk Bankası, İznik Şubesi 16000048 / Hs 18.540,39 TL T. Halk Bankası, Orhangazi Şubesi 12000001 / Hs 24.338,81 TL T. Halk Bankası, İnegöl Şubesi 2 D 000003 / Hs 275,52 TL T. Halk Bankası, Bursa Şubesi 2P000196 / Hs 704,37 TL T.C. Ziraat Bankası, Ulucami Şubesi 241466 / Hs 0,01 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 1201246 / Hs 214.572,63 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 6297017 / Hs 9.475,79 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 9095599 / Hs 1.404,60 TL (595,17 ) Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 9095650 / Hs 3.903,84 TL (2.182,26 $) Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 6298180 / Hs 17.280,31 TL TOPLAM 290.496,27 TL VADELİ MEVDUAT Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 6399756 Hes 340.000,00 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 6399679 Hes. 5.925.275,77 TL Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi Garanti Bankası, Uzun Çarşı Şubesi 9195271 Hes. ($) 9195270 Hes. ( ) 270.195,78 TL (151.040,18 $) 272.487,79 TL (115.460,93 ) T. Halk Bankası, Bursa Şubesi AK 004519 Hes. 422.929,13 TL Finansbank A.Ş. Cumhuriyet Şubesi 35664878 126.721,47 TL TOPLAM 7.357.609,94 TL GENEL TOPLAM 7.648.106,21 TL
ALIM-SATIM MUAMELELERİ VE 2011-2012 YILI MUAMELE MUKAYESESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU-2013
2012 YILI FAALİYET RAPORU 27 ALIM SATIM MUAMELELERİ Borsamıza 18.605 Adet Beyanname getirilmiş, 5174 Sayılı Kanunun 46. maddesi gereğince Borsamızca tescili yapılmıştır. Borsada tescil edilen beyannamelerin istatistiki bilgileri Günlük, Haftalık ve Aylık Bültenler ile İlgili yerlere ulaştırılmıştır. 2011-2012 YILI MUAMELE MUKAYESESİ MADDE ADI 2011 2012 HUBUBATLAR (Arpa, Buğday, Çeltik, Çavdar Mısır, Pirinç, Yulaf ) HUBUBAT MAMULLERİ (Buğday Kepeği, Unlar, Bulgur, İrmik, Makarna, Nişasta, Razmol, Buğday Kırığı, Bonkolite, Arpa Ezmesi) BAKLİYAT (Fasulye, Mercimek, Nohut, Fiğ ) YAĞLI TOHUMLAR (Haşhaş Tohumu, Soya Fasulyesi, Ayçiçeği Yağlık, Anason, Ayçiçeği, Ayçiçeği Tohumluk, Susam) KÜSPELER (Ayçiçeği Küspesi, Mısır Küspesi, Pancar Küspesi, Pirina) NEBATİ YAĞLAR (Ayçiçekyağı, Mısırözü, Zeytinyağı, Nebati Margarin) HAYVANİ YAĞLAR (Tereyağı, Krema, Kaymak, Böbrek Yağı, Kavram Yağı, Sarma Yağı) ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ ( Soğan, Patates, Zeytinler, Peynirler, Süt, Yumurta, Etler, Bal, Pekmez, Tahin, Turşu, Konserve, Sarımsak,) 16.319.209,96 TL 12.779.481,57 TL 32.114.981,72 TL 26.401.177,88 TL 595.143,32 TL 1.001.711,68 TL 33.210.697,96 TL 23.270.112,25 TL 2.390.690,13 TL 6.474.300,99 TL 70.724.158,44 TL 76.229.732,94 TL 3.470.783,24 TL 3.365.538,36 TL 513.808.591,61 TL 572.188.265,50 TL
2012 YILI FAALİYET RAPORU 28 MADDE ADI 2011 2012 YAŞ ve KURU MEYVELER (Ceviz, Kestane, Hurma, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Kuru Erik, Kuru Elma, Leblebi, Kabak Çekirdeği, Fındık Çeşitleri, Taze Fındık, Badem, Fıstık Çeşitleri, Kuru Kayısı) ORMAN MAHSÜLLERİ (Ceviz Ağacı, Kereste, Tomruk, Adaçayı, Sahlep, Ihlamur, Defne Yaprağı ) TEKSTİL HAMMADDELERİ (İpek Kozası, Pamuk, Pamuk İpliği, Yün İpliği, Viskon İpliği, Viskon Elyafı, İpekböceği Tohumu) YÜN ve YAPAKLAR (Merinos Yapak, Yerli Yapak, İthal Yapak,Yün) CANLI HAYVAN ( Sığır, Dana, Koyun, Kuzu, Keçi, Oğlak, Piliç, Tavuk, Manda, İnek, Toklu, Koç, Boğa, Düve) HAM DERİLER (Sığır, Koyun, Kuzu, Keçi Derileri.) ÇEŞİTLİ MADDELER ( Baharat, Sabun, Yaş Sebze ve Meyveler, Muhtelif Meyve Kuruları ve Kabukları, Muhtelif Tohumlar ) TOPLAM 3.223.191,42 TL 4.468.188,43 TL 1.733.831,97 TL 5.389.014,89 TL 6.271.908,91 TL 6.612.130,19 TL --.-- --.-- 124.129.592,08 TL 142.700.875,70 TL 321.691,10 TL 1.132.519,49 TL 102.173.693,44 TL 28.027.644,35 TL 891.295.639,30 TL 910.040.694,22 TL
SIRA NO 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tablosu HİZMET STANDARTLARI TABLOSU - 2013 YILI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT 5174 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği, ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen belgelerin borsamıza ibraz edilmesi sonrasında işyeri tetkiki yapılarak, yönetim kurulu kararı ile neticelendirilir. Gerçek kişiler için; 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 2. Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 4. İkametgah İlmühaberi veya Tezkeresi, 5. Yeni Çekilmiş Üç Adet Fotoğraf, 6. Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge, 7. T.C.Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 8. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. Tüzel kişiler için; 1. Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da Ticaret Sicili Tasdiknamesi, 2. Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 3. Temsilcilerin Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı, 5. Temsilcilerin İkametgah İl muhaberi veya Tezkeresi, 6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği. 7. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 8. T.C. Maliye Bakanlığı,Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 9. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. - Sahife 29 - Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra 7 GÜN HİZMET BEDELİ 5174 sayılı kanunun 50.maddesi kayıt ücreti ve yıllık aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti ve aidat tarifesi; DERECESİ KAYIT ÜCR. FEV 1 2 3 4 5 6 DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 250,00 TL 200,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 150,00 TL 120,00 TL 100,00 TL AİDAT 250,00 TL 200,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 150,00 TL 120,00 TL 100,00 TL
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) 5174 Sayılı Kanun gereği borsa kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri borsamıza ibraz etmeleri sonrasında işyeri tetkiki yapılarak terkin (kayıt silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır. 7 GÜN 1. Silinme ile ilgili başvuru dilekçesi, 2. Ticaret/Esnaf sicil terkin gazetesi veya belgesi, 2 KAYIT SİLME 3 BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan, Adres, Yetkili Ortak, Sermaye vb.) 4 BELGE TALEPLERİ 5 ONAY İŞLEMLERİ 6 EKSPER RAPORLARI 7 ANALİZ RAPORLARI 3. Vergi dairesinden kapandığına dair belge, Bilgi güncelleme işlemleri, e-posta/faks veya dilekçe ile borsaya müracaat edilerek yapılabilmektedir. Müracaatlarda değişiklikle ilgili belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Borsa Sicil Belgesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Faaliyet Belgesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Üye Kimlik Kartı (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) Yerli Malı Belgesi -Dilekçe -İmza Sirküleri -Gıda Sicil Belgesi (T.C. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) -Gıda Üretim Sertifikası (T.C. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) -Kapasite Raporu -Sanayi Sicil Belgesi Borsa Sicil Belgesi veya Faaliyet Belgelerinin Yabancı Dilde Verilmesi (Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu) İlgili kişilerin müracaatları üzerine BAĞ-KUR ve SGK tarafından talep edilen formların onaylanması. 1.Dilekçe 2.Gümrük Giriş Çıkış Beyannamesi 3. Fatura Fotokopisi 4. Ekspertizin türüne göre değişecek diğer belgeler. HİZMET BEDELİ 5 DAKİKA ÜCRETSİZ 10 DAKİKA Firmanın borsaya olan aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir. 10 TL 10 TL 20 TL 35 TL 35 TL 5 DAKİKA ÜCRETSİZ 2 GÜN 40,00 TL.. 25,00 TL - Sahife 30
SIRA NO 8 9 10 11 12 13 14 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMET BEDELİ SÜRECİ (EN GEÇ) BORSAYA DAHİL MADDELERİN FİYATLARINA Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL İLİŞKİN BELGELER MAKBUZ SENEDİ, VARANT VE MALI TEMSİL EDEN... --.-- DİĞER SENETLER TEAMÜLLER HAKKINDA İSTENEN Dilekçe ile Müracaat 10 DAKİKA 10,00 TL BELGELER FATURA ONAYLARI BORSAYA KAYITLI OLANLARIN TATBİK İMZALARININ ONAYI VADELİ SATIŞ VE ALİVRE SÖZLEŞMELERİNDEKİ İMZALARIN ONAYI BORSAYA KAYITLI OLANLARA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ - Alım-Satım Beyannamesi, - İhracat Beyannamesi, -Fatura Örneği, -Stoklarında Ürün Yok İse Tescilli Beyanname 2-15 DAKİKA arası (Tescil için gelen evrak adedine göre) 15,00 TL Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL Dilekçe ile Müracaat 15 DAKİKA --.-- Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL - Sahife 31 -
SIRA NO 15 16 17 18 19 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ BORSAYA DAHİL MALLARA VE BORSA İŞLEM. DAİR Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL İSTENECEK DİĞER BELGELER (TARTI ÜCRETİ) BORSAYA DAHİL MADDELERİN ÖLÇÜLMESİ VE TARTILMASI İÇİN GEREKLİ TESİSATI OLAN BORSALARCA BU KONUDA VERİLECEK HİZMETLER GEREKLİ TESİSATI BULUNAN BORSALARCA VERİLECEK DEPOLAMA ve MUHAFAZA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER BORSA DİĞER HİZMETLER ALIM-SATIM TESCİLİ Alıcı ve Satıcı Bilgileri 1 DAKİKA %02 a) Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu Hizmetleri için b) ET.BA Bursa Ortak Girişim - T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası Hizmetleri için c) Depolama ve Muhafaza Hizmetleri (Et) 13- a, b ve c hizmetlerinin toplamında maktuen uygulama yapıldığında -Alım Satım Beyannamesi -Müstahsil Döküm Listesi -Stopajın Ödendiğine Dair Muhtasar, Tahakkuk ve Ödendi Makbuzu -Satım İçin Fatura Suretleri %05 %05.. %03 2 DAKİKA 20 DAKİKA arası (Tescil İçin Gelen Evrak Adedine Göre) %05 Beher Büyükbaş : 65,00 TL Beher Küçükbaş : Koyun : 9,00 TL Kuzu: 8,00 TL % 01,5 Muamele başına azami TESCİL ÜCRETİ oranı 250,00 TL yi geçemez. - Sahife 32 -