Uludağ İhracatçı Birlikleri Rusya Araç Pazarı 28 İletişim UİB RUSYA T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 7. Rostovsky Per. D. 12 119121 Moskova / Rusya Federasyonu Ofis: +7 499 246 29 89 Hazırlayanlar: Faks: +7 499 246 49 89 Evren Belenlioğlu E-posta: uib@dtmos.ru 1 R u s y a A r a ç P a r k ı Mustafa Yılmaz w w w. u i b r u s s i a. o r g
İÇİNDEKİLER Rus otomobil pazarının tarihi ve eğilimleri... 3 Satın alma gücü... 3 Krediler... 3 Yabancı markalar... 3 Arz ve talep... 4 Altyapı... 4 Öngörüler... 4 Satış Dinamiği... 5 Rus pazarının yapısı... 8 Sınıflara göre satış liderleri... 11 Bölgesel pazarlar... 13 Binek otomobilller... 16 Ticari araçlar... 17 2 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Rus otomobil pazarının tarihi ve eğilimleri Geçtiğimiz yıl, Rus otomobil pazarının fırtınalı büyümesinin zirvesi ve pazarın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yılın ilk yarısı, pazarın yüksek tempoda büyümeyi sürdürdüğü beş yıllık dönemin devamı niteliğindeydi. Üretime yeni katılan fabrikalar, ülke içinde montajlanan otomobiller hesabına, pazardaki yabancı markaların payını arttırmaktaydı. Pek çok dünya markası, kendileri açısından satış bölgesinin daha da büyüyeceğini öngörerek kendi tesislerindeki üretim hazırlıklarına ve inşaatlara devam ediyordu. Bağımsız analistler ve otomotiv pazarı uzmanları artık sadece, pazar stabilizasyonunun kaç yıl sonra ve hangi düzeyde gerçekleşeceğini tartışıyordu. Ne var ki dünyada, satış hacimleri ve ardından Kuzey Amerika, Japonya, Avrupa ve Asya daki otomobil üretiminde dramatik düşüşlerle sonuçlanacak mali ve ekonomik bir kriz ortamı doğmaktaydı. Yılın başında güvenli bölge olarak görülen Rusya, yılın sonuna doğru, son sürat küçülen pazarlar kervanına katıldı. Peki bu keskin dönüşün sebebi neydi? Satın alma gücü Rusya nın 1998 de dış borçlarını ödemeyeceğini açıklamasından sonra, nüfusunun büyük bölümünün gerçek anlamda azalan gelirleri, 23 yılına doğru fark edilir derecede arttı ve neredeyse kriz öncesi düzeye geri döndü. Rosstat verilerine göre 28 e gelinirken kişi başına düşen gelir 49$ a kadar çıktı. Bununla birlikte tüketim hacmi de büyümüş oldu. Ne var ki yılın ortalarından başlayarak, Rusya da mali kriz yoğun olarak kendini göstermeye başladı ve hızla reel sektöre de sıçradı. Krizin gelişimi ölçüsünde, çalışan gelirleri önce finans, daha sonra inşaat, sanayi ve diğer alanlarda yoğun biçimde gerilemeye başladı. Altı ay boyunca dünya petrol fiyatlarında keskin düşüşler yaşandı; bu da bütçe gelirlerinde keskin düşüşlere neden oldu. Ülke içinde tüketim ve üretim hacminin azalması işletmelerde işçi çıkarmalara yol açtı. Böylece nüfusun, otomobil gibi büyük satın almalara yönelik harcamalarında daha da büyük azalmalar gözlendi. Krediler Son üç yıl boyunca otomobil kredileri, Rus otomobil pazarındaki büyümenin asıl lokomotifi oldu. Avtostat analistlerine göre 28 de, kriz öncesinde bankalar otomobil alımları için ayda 4 ila 5 milyar ruble civarında kredi vermekteydi. Otomobil kredisi pazarının toplam hacmi, yıl sonu itibariyle 5 milyar ruble idi (28 ortalama döviz kuruna göre 2 milyar $). 28 sonbaharında durum kökten değişti. Bankalar adım adım faiz oranlarını yükseltmeye ve kredi alabilme koşullarını zorlaştırmaya başladı. Daha sonra da kredi limitlerini sert bir biçimde kısalttılar. Durum 29 başında da düzelmedi. 28 yazında neredeyse her iki yeni otomobilden biri borçlanma maliyetlerinin kullanımı yoluyla edinilmişken, 29 başı itibariyle, arabaların sadece 1 15 i otomobil kredisiyle satın alınmaktadır. Aylık toplam otomobil kredisi miktarı 1 milyar rubleyi geçmemektedir. Yani otomobil kredisi pazarının hacmi yaklaşık olarak beşte birine inmiştir. Yabancı markalar Yeni yabancı markaların pazarı 23 ten itibaren büyümeye başladı. Yıllık bazda bu segmentin rakamları şöyledir: 23-94, 24-88, 25-51, 26-66, 27-63. 28 3 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Haziranında en yüksek satış rakamına ulaşılmıştır (Bir ay içinde satılan yabancı markalı araç miktarı 24 bin). Kasıma doğru bu rakam 147 bine gerilemiştir, ki bu bir önceki yıla göre 1 lük bir düşüş anlamına gelmektedir. 27 yıl sonu itibariyle yabancı markaların pazar payı 69, 28 de ise 75 olarak gerçekleşti. Pazarın bu segmenti 5 yıl içerisinde hacmen 6,7, parasal bakımdan ise 9,4 kat büyüdü. Krizin başından yıl sonuna dek, pazarın yapısı önemli bir değişim göstermedi. Ancak 28 sonu, 29 başında gerçekleştirilen rublenin devalüasyonu ve ithal arabalar üzerindeki gümrük vergilerinin arttırılması gibi yerli otomotiv sanayiini desteklemek için alınan önlemler, satışların yapısını yeniden yerli otomobiller ve ülkede montajlanan yabancı markalar lehine değiştirebilir. Arz ve talep Yukarıda da değinildiği üzere, son zamanlarda pek çok tüketici yeni araba tercih yaparken pahalı olmayan ama aynı zamanda yeterince komforlu ve güvenli bütçe dostu yabancı markalara yönelmeye başlamıştır. Pazarın bu segmentinde yıldan yıla daha fazla arz görülmektedir. Bütün bunlar Rus pazarının fiyat segmentasyonunda değişime neden olmaktadır. 29 un başlarına doğru fiyat ölçeğinde pazarın sadece 13 ü 1 bin $ ın altında kalıyordu. 23 te bu oran 85 ti. Şu anda temel talep 1 2 bin $ aralığına taşınmıştır. Rusya da bu fiyatlarla yılda yaklaşık olarak 1,3 milyon araç satılmaktadır. 2 bin $ ve üzeri segmentler de hızla büyümektedir. Altyapı Yabancı marka satışlarındaki büyüme bölgelerin satıcılar tarafından aktif biçimde özümsenmesiyle de desteklenmektedir. Yıldan yıla Rusya topraklarındaki satış merkezi sayısı 3 ila 4 arası artmaktadır. Bir dizi yabancı şirkete ait daha şimdiden 1 kadar merkez bulunmaktadır. Rusya da bulunan toplam satış merkezi sayısı 25 e yaklaşmıştır. Bundan beş yıl önce bu sayı 6 ü bile bulmuyordu. Öngörüler Kısa vadede Rus otomobil pazarını son derece negatif bir durum beklemektedir. 29 yılında satış hacmi bir önceki yıla göre 1,4 1,7 milyon adet azalacaktır. Pazarın büyüme hamlesinin 21 da da başlamaması son derece muhtemeldir. Yine de nüfusun otomobil sahibi olma oranı henüz Avrupa nın çok çok gerisindedir, ancak gelir artışı potansiyeli yüksektir. Bu nedenle Rus pazarı, dünya otomobil devlerinin açıklamalarına bakılırsa onlar için çekici olmayı sürdürecektir. 1 Rusyadaki yeni binek otomobillerin satış dinamiği 4 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Satış Dinamiği 28 yılında kaydedilen, aylık otomobil satış dinamiği Rus mali piyasasındaki durumun gelişimini oldukça canlı bir biçimde yansıtmaktadır. Ulaşılabilir ucuz krediler ve yüksek petrol fiyatları sonucunda elde edilen para arzı fazlası, yılın başında satışların çığ gibi büyümesini tetikledi: Sadece ocak ayından nisan ayına kadar Rusya da gerçekleştirilen otomobil satışı 66 oranında arttı ve 278 bin adet gibi rekor bir rakama ulaştı. Bu satışların ezici çoğunluğu yabancı markalarda gerçekleşti. Nisan ayında bu markaların payları 72 ye ulaştı (2 bin adetten fazla). Satıcılar yabancı markalarda gerçekleşen bu satış temposunu bütün yaz boyunca da sabit bir düzeyde tutmayı başardılar. O günlerde uzmanlar yakın gelecekte olası bir pazar doygunluğundan söz etmeye başlamıştı bile. Ne var ki durum biraz daha farklı bir yönde gelişti. Tüketici kredilerinde ortaya çıkan problemler yüzünden binek otomobil satışları düşmeye başladı: Ağustos-ekim aralığında satıcılar ayda yaklaşık olarak sadece 23 bin otomobil satabildi. Ancak kasım ayı satışlar açısından gerçekten de kırılma noktası oldu: Ülkede kriz haberlerinin medya üzerinden geniş olarak duyurulması, düşmeye başlayan esas kur ve genel belirsizlik durumu, ay içerisinde sadece 23 bin otomobilin satılması sonucunu beraberinde getirdi. Bunlardan 55 bini yerli markalara aitti. Geçtiğimiz yılın son ayı gerçekleşen satış hacmi açısından satıcılar için daha başarılı geçti: İthal otomobillerde yeni ve daha yüksek gümrük tarifelerinin yürürlüğe konması, ayrıca talebi canlandırmak için yürütülen pazarlama kampanyalarının oldukça başarılı olması, müşteri ilgisinde bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Aralık ayı içerisinde Rusya daki galerilerde 24 binin biraz üzerinde otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakamın dörtte birinden azı yerli markalara aitti. 5 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
28 27 26 25 24 24 28 yılları arasında Rusya daki otomobil satış dinamiği (çeyreklere göre) Marka Yerli Markalar Yabancı markalar Dönem Toplam, adet 1. çeyrek 28.5 74,9 69.7 25,1 278.2 2. çeyrek 229.7 68,6 15. 31,4 334.7 3. çeyrek 231.7 67,6 11.8 32,4 342.5 4. çeyrek 26.9 62,8 122.7 37,2 329.6 Toplam 876.8 68,2 48.2 31,8 1.285. 1. çeyrek 179.91 61,4 113.2 38,6 293.11 2. çeyrek 214.8 57,6 158. 42,4 372.8 3. çeyrek 224.2 57,1 168.4 42,9 392.6 4. çeyrek 213.3 55, 174.7 45, 388. Toplam 832.2 57,5 614.3 42,5 1.446.5 1. çeyrek 171.7 5,6 167.9 49,4 339.6 2. çeyrek 229.6 48, 249.2 52, 478.8 3. çeyrek 183.7 4,2 272.7 59,8 456.4 4. çeyrek 167.45 33,6 33.2 66,4 497.65 Toplam 752.45 42,5 1.2. 57,5 1.772.45 1. çeyrek 138.1 31,6 298.534 68,4 436.535 2. çeyrek 189.969 3,7 428.612 69,3 618.581 3. çeyrek 211.497 32,6 436.691 67,4 648.188 4. çeyrek 215.652 3, 52.337 7, 717.989 Toplam 755.119 31,2 1.666.174 68,8 2.421.293 1. çeyrek 16.711 25,8 462.97 74,2 623.681 2. çeyrek 21.144 24,8 61.11 75,2 811.245 3. çeyrek 171.815 23,5 56.118 76,5 731.933 4. çeyrek 158.72 24,8 481.629 75,2 64.331 Toplam 692.373 24,7 2.114.818 75,3 2.87.19 6 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
24 28 yılları arasında Rusya daki binek otomobil satış dinamiği (aylara göre) Aylar 24 25 26 27 28 Rus Yabancı Toplam Rus Yabancı Toplam Rus Yabancı Toplam Rus Yabancı Toplam Rus Yabancı Toplam Ocak 63.367 17.4 8.767 56.211 32.4 88.611 54.57 39. 93.57 44.535 75.38 119.573 5.795 116.284 167.79 Şubat 63.474 22. 85.474 53.2 38.5 91.52 55.534 51.8 17.334 4.242 63.62 133.862 51.66 158.971 21.577 Mart 81.66 3.3 111.96 7.669 42.3 112.969 61.596 77.1 138.969 53.224 129.876 183.1 58.61 187.715 246.25 Nisan 87.674 34.5 122.174 73.351 53.3 126.651 81.847 79. 16.847 61.113 145.53 26.643 75.628 23.195 278.823 Mayıs 7.42 31.7 12.12 68.457 5.2 118.657 75.521 82.4 157.921 66.545 141.995 28.54 69.133 22.57 271.73 Haziran 71.66 38.8 11.46 72.992 54.5 127.492 72.232 87.8 16.32 62.311 141.87 23.398 56.383 24.336 26.719 Temmuz 81.336 36.7 118.36 74.34 52.5 126.84 6.991 9.2 151.191 71.797 143.5 214.82 61.692 21.567 263.259 Ağustos 74.719 36.9 111.619 76.134 56.7 132.834 67.192 86.9 154.92 78.188 144.924 223.112 55.1 177.542 232.543 Eylül 75.645 37.2 112.845 73.726 59.2 132.926 55.517 95.6 151.117 61.512 148.762 21.274 55.122 181.9 236.131 Ekim 63.22 38.4 11.422 67.982 55.2 123.182 6.373 98.8 159.173 78.548 156.33 234.581 6.667 171.95 232.572 Kasım 61.79 39.7 11.49 64.961 57. 121.961 53.211 15.7 158.911 66.25 161.992 228.197 55.621 147.176 22.797 Aralık 82.169 44.6 126.769 8.356 62.5 142.856 53.886 125.7 179.566 7.899 184.312 255.211 42.414 162.548 24.962 Yıl top. 876.8 48.2 1.285. 832.2 614.3 1.446.5 752.45 1.2. 1.772.45 755.119 1.666.174 2.421.293 692.372 2.114.818 2.87.19 7 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Rus pazarının yapısı 28 de, Rus otomobil pazarı açısından oldukça doygun geçti. Bir yandan, ilk iki çeyrek boyunca hareketli bir satış temposu ve bazı modellerde spekülasyonlar gözlemlendi, ortama, Avrupa nın en büyük pazarı olma perspektifi hakimdi. Diğer yandan, banka kredilerinin yıl sonunda tamamen kesilmesi, müşterilerin gelecek belirsizliği nedeniyle otomobil almak için biraz daha beklemeyi tercih etmesi ve pazarı bir nebze de olsa canlandıran, gümrük tarifelerinin yükseltilmesi durumları vardı. Ne var ki, bütün bu sarsıntılara rağmen, yıl sonu verilerine göre, pazar daha da büyüdü. Toplamda 2,8 milyondan daha fazla otomobil satıldı, ki bu bir önceki yıla göre 17 daha iyi bir rakamdı. Satışı gerçekleştirilen otomobillerin ezici çoğunluğu yabancı markalar tarafından üretilmişti: Yıl sonu verilerine göre bu araçların pazar payı 75,3 e kadar ulaşırken, satış rakamları da 2 milyonu 114 bin rakamını aştı. Yerli markaların elde ettiği sonuç bunun yanında son derece mütevazı kaldı (692 bin otomobil). Bu sayının ezici bir çoğunluğu Lada marka otomobillerdi (64 bin otomobil). UAZ ın durumu da göreceli olarak iyiydi. Bu araçların ait olduğu segment dar ve özel olduğu için satış hacimlerinde neredeyse hiç bir mali zorluk ortaya çıkmamış gibiydi (27 bin otomobil). Yabancı markalar arasında satış rakamlarına göre pazarın lideri Chevrolet oldu. Satıcılar, bu markanın bir kısmı Rusya da da üretilen, görece ucuz ve sevilen modellerinden 235 bin adet satmayı başardı. Chevrolet i, sırasıyla 192,7 bin ve 19 binlik satış rakamlarıyla Hyundai ve Toyota izledi. Yıl boyunca daha dinamik bir büyüme seyri gösteren markalar arasında Honda yı anmakta yarar var. Bu marka satış hacmini bir önceki yıla göre 2,5 kat arttırarak geçtiğimiz yılı onuncu sırada bitirdi (89.152 otomobil). 8 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
24 28 yılları arasında binek otomobil satışı (markalara göre) 24 25 26 27 28 Marka/Döne m Pazar Pazar Paza r Paza r Paza r LADA** 698. 54,28 74.3 48,69 654.46 36,87 683.817 28,24 64.194 22,81 GAZ 55.6 4,32 46.5 3,21 43. 2,42 34.645 1,43 19.88,71 UAZ 22.5 1,75 23.4 1,62 24. 1,35 26.241 1,8 26.776,95 Oka 6.6 4,71 43.6 3,1 19. 1,7 4.837,2 1.3,5 İJ* 4.1 3,12 14.4 1, 12.,68 5.579,23 4.294,15 Rus top. mark. 876.8 68,18 832.2 57,53 752.46 42,6 755.119 31,1 9 692.372 24,6 6 Chevrolet (ve Niva) 56.514 4,39 66.531 4,6 111.458 6,28 19.553 7,87 235.466 8,39 Hyundai 5.686 3,94 87.457 6,5 1.685 5,67 147.843 6,11 192.719 6,87 Toyota* 43.867 3,41 6.638 4,19 95.689 5,39 145.478 6,1 189.966 6,77 Ford* 39.241 3,5 6.564 4,19 115.985 6,53 175.793 7,26 186.828 6,66 Nissan 28.434 2,21 46.485 3,21 75.529 4,26 119.498 4,81 146.547 5,22 Mitsubishi* 3.97 2,34 55.148 3,81 68.845 3,88 1.69 4,16 111.567 3,97 Renault* 16.126 1,25 29.177 2,2 72.484 4,8 11.166 4,18 18.7 3,85 Opel 9.153,71 9.398,65 19.983 1,13 66.329 2,74 98.8 3,52 Daewoo 35.398 2,75 48.623 3,36 66.717 3,76 91.32 3,77 95.51 3,4 Honda 6.9,47 8.96,62 15.723,89 38.631 1,6 89.152 3,18 KIA* 18.759 1,46 24.671 1,71 59.993 3,38 78.616 3,25 88.152 3,14 Mazda* 8.565,67 21.12 1,46 32.29 1,82 5.592 2,9 73.271 2,61 Skoda 5.428,42 7.535,52 14.835,84 27.535 1,14 5.733 1,81 VW* 8.866,69 13.911,96 22.588 1,27 37.97 1,57 5.523 1,8 Peugeot* 8.325,65 9.251,64 15.287,86 24.951 1,3 48.85 1,71 Suzuki 6.386,5 9.83,68 16.118,91 28.597 1,18 38.314 1,36 Fiat 113,1 93, 1.319,7 15.31,63 33.329 1,19 Subaru 3.733,29 4.13,29 7.64,43 15.553,64 21.78,78 Volvo 5.48,39 5.713,39 1.81,61 21.77,87 21.41,75 Land Rover 2.436,19 4.8,28 6.299,35 12.66,52 2.433,73 Mercedez- Benz* 4.29,31 4.848,34 11.26,63 18.5,74 19.827,71 9 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
24 28 yılları arasında binek otomobil satışı (markalara göre) 24 25 26 27 28 Marka/Döne m Pazar Pazar Paza r Paza r Paza r BMW 4.87,37 6.338,44 9.31,51 14.8,58 18.383,65 SsangYong 35,3 376,3 4.18,23 11.277,47 17.837,64 Audi 4.1,32 6.115,42 1.5,57 15.313,63 17.76,61 Chery, 476,4 12.242,69 37.12 1,53 15.728,56 Lexus 3.559,28 5.369,37 1.65,57 13.148,54 14.796,53 Citoren* 4.345,34 6.922,48 11.32,64 11.26,46 12.245,44 Diğer markalar 4.854,38 12.412,34 24.27 1,36 59.151 2,44 98.64 3,51 Ybn. top. mark. 49.228 31,82 616.9 42,47 1.22.37 1 57,6 1.666.17 4 68,8 1 2.114.81 8 75,3 4 Pazar toplamı 1.286.2 8 1, 1.448.29 1, 1.774.83 1 1, 2.421.29 3 1, 2.87.19 1, * Ticari araç modelleri dahil. ** VAZ-2143 İjevsk montajı dahil. 1 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Sınıflara göre satış liderleri Yabancı şirketlerin Rus pazarındaki üretimlerini ileriye taşıma yönündeki bütün çabalarına rağmen, en popüler ve sayıca en kalabalık sınıf olan C de, liderliği son birkaç yıldır, üst üste ve açık ara, Togliatti de üretilen Lada Samara lar elinde tutuyor (167.441 otomobil). Lada 11 u üretim bandının neredeyse tamamen dışına iten diğer bir AVTOVAZ modeli olan Priora ikinci sıraya yükselmiş durumda (128.175 otomobil). Bu ikiliyi Ford Focus takip ediyor: Her yıl arayı daha da kapatmasına rağmen aradaki fark hâlâ önemli bir düzeyde (93.496 otomobil). AVTOVAZ, B sınıfında da lider konumda. Montajı Togliatti ve İjevsk te yapılan Lada Classic ülke çapında 186.188 gibi bir satış rakamına ulaştı. Bu sonuç, gitgide daha da popülerlik kazanan Lada Kalina dan (94.94 otomobil) ve montajı Moskova da Renault Logan dan (74.3) çok daha yüksek. A sınıfının tartışmasız lideri ise yine, montajı Özbekistan da yapılan Daewoo Matiz oldu (44.696). Son birkaç yıldır D sınıfında liderliği Toyota Avensis elinde bulunduruyordu. Geçen yıl da bu durum değişmedi (19.337 otomobil). Bu sınıfa ikincilik basamağına, yeni nesil modeli Rus müşteriler arasında son derece popüler olan Mazda6 yerleşmiş durumda. Segmentin üçüncü sırasında 15.815 lik satış rakamıyla Volkswagen Passat bulunuyor. Geçitiğimiz yılın verilerine göre, E sınıfındaki tek yerli sedan olan, Nijniy Novgorod üretimi Volga, 19.378 lik satış rakamıyla segment lideriğini korudu. Popüler marka Toyota Camry, 28 yılında Volga yla neredeyse aynı satış rakamına ulaşmayı başardı (19.337 otomobil). Bu ikiliyi bir diğer Japon model, Nissan Teapa izledi (15.815 otomobil). Lüks model sedan segmentinin lideri yine Mercedes S-serisi oldu (3.6 otomobil). MPV segmentinde ise iki yıldır üst üste en popüler model Opel Zafira oldu (9.771 otomobil). Satış sıralamasında ikinci sırayı yine Opel in bir başka modeli, Meriva aldı (8.416 otomobil). SUV segmentindeki en popüler araçlar Chevrolet Niva ve Nissan Qashqai oldu (sırasıyla 47.486 ve 31.945 otomobil). Bu ikiliyi, popülaritesini günden güne arttıran Honda C-RV izledi (3.736 araç). Pikaplarda ise pazarın açık ara lideri Mitsubishi L2 oldu (7.69 otomobil). 11 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Sınıflara göre satış liderleri (25-28) Sınıf 25 26 27 28 Model Model Model Model Oka 43.6 Daewoo Matiz 23.32 Daewoo Matiz 42.258 Daewoo Matiz 44.696 A Daewoo Matiz 13.488 Oka 19. KIA Picanto 7.425 Chevrolet Spark 5.289 KIA Picanto 1.352 KIA Picanto 5.123 Chevrolet Spark 5.283 KIA Picanto 3.544 Lada Classic 233.1 Lada Classic 212.3 Lada Classic 28.5 Lada Classic 186.188 B Hyundai Accent 32.741 Lada Kalina 52.9 Lada Kalina 78.55 Lada Kalina 94.94 Hyundai Getz 15.178 Renault Logan 49.323 Renault Logan 67.844 Renault Logan 74.3 Lada Samara 237.9 Lada Samara 192.76 Lada Samara 187.643 Lada Samara 167.441 C Lada 11 197.2 Lada 11 174.5 Lada 11 122.53 Lada Priora 128.175 Mitsubishi Lancer 39.195 Ford Focus 68.137 Ford Focus 9.429 Ford Focus 93.496 Hyundai Elantra 11.74 Toyota Avensis 13.14 Toyota Avensis 2.843 Toyota Avensis 19.337 D Hyundai Sonata 11.437 Mazda6 12.819 Skoda Octavia 19.58 Mazda6 17.569 Nissan Primera 9.13 Nissan Primera 11.142 Mazda6 15.296 Volkswagen Passat 15.815 Volga 46.5 Volga 43.975 Volga 34.644 Volga 19.378 E Toyota Camry 12.86 Toyota Camry 18.99 Toyota Camry 26.358 Toyota Camry 19.337 Audi A6 2.357 Audi A6 3.95 Nissan Teana 7.34 Nissan Teana 15.815 Mercedes S 985 Mercedes S 2.447 Mercedes S 4.49 Mercedes S 3.6 F Audi A8 829 Volvo S8 1.465 Lexus LS46 1.37 Volvo S8 2.16 BMW 7 823 Audi A8 942 Audi A8 1.48 Lexus LS 1.259 Ford C-MAX 4.717 Ford C-MAX 5.331 Opel Zafira 8.922 Opel Zafira 9.771 MPV Hyundai Matrix 4.269 Opel Zafira 3.853 Ford C-MAX 6.614 Opel Meriva 8.416 Renault Scenic 2.46 Hyundai Matrix 2.961 Chevrolet Rezzo 4.999 Chevrolet Rezzo 5.995 Chevrolet Niva 44.6 Chevrolet Niva 41.155 Chevrolet Niva 47.748 Chevrolet Niva 47.486 SUV Lada 4x4 22.6 Lada 4x4 22. Lada 4x4 28.799 Nissan Qashqai 31.945 UAZ Hunter 1.583 Hyundai Tuscon 12.66 Toyota RAV4 22.856 Honda CR-V 3.736 Great Wall Deer 3.37 Great Wall Deer 3.126 Mitsubishi L2 6.77 Mitsubishi L2 7.69 Pikap Tianye Admiral 1.61 Mitsubishi L2 1.954 Nissan Navara 2.19 Nissan Navara 2.698 Mitsubishi L2 1.54 Ford Ranger 1.226 Ford Ranger 1.657 Mazda BT-5 2.618 12 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Bölgesel pazarlar 28 yılında Rusya da galerilerde gerçekleştirilen yabancı markalı otomobil satışları 2 milyon 114 bin rakamını aştı. Böylece, dünyadaki kriz ortamına rağmen geçtiğimiz yılın verilerine göre 27 lik bir büyüme gerçekleşmiş oldu. Bu olumlu dinamiğin altında, yılın ilk altı ayında, her ay kendi rekorlarını yenileyen yabancı markaların satışları yatmaktadır. Yabancı marka otomobillerin satış hacimleri büyürken, bölgesel yapıda neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Önceden olduğu gibi ülkede gerçekleşen yabancı marka araç satışları dört federal yapıda yoğunlaştı: Moskova ve Moskova oblastı, St Petersburg ve Leningrad oblastı. Geçtiğimiz yıl bu yapılarda satılan toplam araç sayısı yaklaşık 1 milyon olarak gerçekleşti. Bu sayı, Rus pazarının 51 ine tekabül ediyor. Bu iki bölgeyi, 1 bin otomobil satışıyla Sverdlovsk oblastı izledi. Rus pazarıyla ilgili en dikkat çekici olgulardan biri, yabancı markalı araç satışlarının hemen hemen 9 ının lider konumdaki 22 yerleşim merkezinde gerçekleşmesidir. Federal ölçekte bakıldığında da benzer bir durum söz konusudur: Merkez, Volga ve Kuzeybatı federal bölgeleri, gerçekleşen yabancı markalı yeni araç satışların ¾ üne ev sahipliği yapmaktadır (1,6 milyon). Distribütörler tarafından gerçekleştirilen yabancı markalı otomobil satışları Federal Bölge Satışlar, adet 26 27 28 Pay, Merkez 53.35 763.8 969.4 45,84 Volga 161.75 288.3 365.9 17,3 Kuzeybatı 129.2 29.9 266.4 12,6 Ural 11.8 188.6 239.4 11,32 Güney 74. 141.4 179.5 8,49 Sibirya 39. 7.5 89.5 4,23 Uzak doğu 4.3 3.7 4.7,22 Toplam 1.22.4 1.666.2 2.114.8 1, 13 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
İdari Bölge Satışlar, adet 26 27 28 Pay, Moskova ve MO 461.9 677.5 859.9 4,66 Petersburg ve LO 19.5 173.5 22.2 1,41 Sverdlovsk 49.3 78.7 99.9 4,72 Tümen 35.4 6.8 77.2 3,65 Rostov 27.9 62. 78.7 3,72 Samara 36. 59.7 75.8 3,58 Tataristan Cum. 27.8 51.8 65.7 3,11 Nijni Novgorod 19.8 4.8 51.8 2,45 Krasnodar 23.7 4.3 51.2 2,42 Çelyabinsk 24.2 45.1 57.2 2,7 Başkurdistan C. 23.7 39.9 5.6 2,39 Perm 22.5 37.3 47.3 2,24 Voronej 6.9 16.5 2.9,99 Stavropol 9.2 17.6 22.3 1,5 Saratov 1.6 16.2 2.6,97 Volgograd 8.9 15.8 2.,95 Kemerovo 9.7 15.8 2.,95 Novosibirsk 7.6 15.4 19.5,92 Ulyanov 3.8 6.6 8.4,4 Krasnoyar 7.9 13.1 16.6,78 Vologda 3.8 7.3 9.3,44 Udmurtya 5.1 11.7 14.9,7 Orenburg 4.8 11.1 14.1,67 Tula 4.8 8.1 1.3,49 Ryazan 3.2 6.8 8.6,41 Omsk 4.8 9.7 12.3,58 Kursk 3.8 7.2 9.1,43 14 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Lipetsk 2.9 6.5 8.3,39 Vladimir 3. 7. 8.9,42 Belgorod 4.1 6.2 7.9,37 Yaroslav 3.2 7.8 9.9,47 Tver 2.2 4.8 6.1,29 Karelya Cum. 2.5 5.9 7.5,35 Arhangelsk 3.6 5.6 7.1,34 Penza 2.8 5.7 7.2,34 Kirov 4.2 5.7 7.2,34 İrkutsk 3.2 5.1 6.5,31 Kaluga 1.8 3.9 5.,24 Altay 2.9 5.5 7.,33 Tomsk 2.3 5.1 6.5,31 Astrahan 4. 4.9 6.2,29 Murmansk 3.3 4.3 5.5,26 Komi Cum. 1.7 4.6 5.8,27 Oryol 9 2.4 3.,14 Tambov 1.4 2.2 2.8,13 Kurgan 1.8 4. 5.1,24 Kaliningrad 1.4 2.9 3.7,17 Novgorod 1.8 2.7 3.4,16 İvanovo 1.4 2.1 2.7,13 Primorski 3.8 3.2 4.1,19 Pskov 1.6 3.1 3.9,18 Bryansk 1. 2.2 2.8,13 Mordovya Cum. 25 85 1.1,5 Smolensk 5 1.22 1.5,7 Diğer 2.745 44.43 5.7,27 Toplam 1.22.4 1.666.2 2.114.8 1, 15 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Binek otomobilller Rusya Federasyonu gümrüğü resmi verilerine göre 28 yılında ithal edilen otomobil sayısı yaklaşık 2 milyon. Bir önceki yıl ülkeye 1,6 milyon otomobilin giriş yaptığı düşünülürse, bu neredeyse 25 daha iyi bir rakam demek. Alımlardaki büyümeye bakıldığında durum daha da anlam kazanmaktadır: 42. Parasal olarak alımların büyüklüğü 3 milyar doları aşmıştır. Böylece ortalama otomobil fiyatı 15,2 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu mutlak ve nispi göstergelerin oldukça makul çıkmasına rağmen, durumun sorunsuz olduğunu söylemek zor. İthalat hacmindeki değişim dinamiği bu durumu net bir biçimde gösteriyor: İlk iki çeyrekteki büyüme 27 ye göre 5 daha iyi iken, son iki çeyrekte 25 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonuna doğru aylık binek otomobil ihracatı 3 bin araç seviyesine kadar gerilemiştir. 28 yılında otomobil ithalatı (aylara göre, kümülatif toplam) Ay Araç sayısı, bin adet Hacim, milyon dolar Ortalama fiyat 27 28 Değişim 27 28 Değişim 27 28 Ocak 76,8 18,8 32, 41,7 945,7 1441,6 459,9 52,4 12,3 13,3 Şubat 17,2 262,5 92,3 54,2 2123, 358,1 1457,1 68,6 12,5 13,6 Mart 289,9 432,2 142,3 49,1 3728,3 6148,1 2419,8 64,9 12,9 14,2 Nisan 41, 613,3 23,3 49,6 5272,9 8949,1 3676,2 69,7 12,9 14,6 Mayıs 546,2 82, 255,8 46,8 738,6 119,8 4592,2 62,8 13,4 14,8 Haziran 681,6 986,7 35,1 44,8 974,8 14652,1 5577,3 61,5 13,3 14,8 Temmuz 831,9 1187,3 355,4 42,7 1142,2 17814, 6771,8 61,3 13,3 15, Ağustos 985,1 1386,6 41,5 4,8 1389,1 2949,3 786,2 6,1 13,3 15,1 Eylül 1124,8 1584,2 459,4 4,8 14997,2 23985,1 8987,9 59,9 13,3 15,1 Ekim 1295,6 1744,5 448,9 34,6 17253,4 26467,6 9214,2 53,4 13,3 15,2 Kasım 1458,9 1865, 46,1 27,8 19455, 28278,2 8823,2 45,4 13,3 15,2 Aralık 161, 1992,8 391,8 24,5 21331,5 3259,1 8927,6 41,9 13,3 15,2 16 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g
Ticari araçlar 28 de ithal edilen kamyon sayısı 141,1 bin adet olarak hesaplandı. Buna tekabül eden parasal değer ise 4 milyar 238 milyon dolar olarak belirlendi. Neredeyse yıl boyunca bütün temel göstergelerde büyüme gözlendi. Sadece son çeyrekte, krizin etkilerini açıkça görmek mümkün. Yine de sonuçlara bakıldığında rakamlar etkileyici. İthalattaki büyüme araç sayısı olarak 1, parasal olarak 46 olarak gerçekleşti. İthal kamyonların ortalama fiyatı da aktif olarak büyümeye devam etti: İlk aylarda 34 bin dolara kadar çıksa da 12 ayın sonunda ulaşılan rakam 3 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu, 27 ye göre 5 daha iyi bir rakam demek. Bu büyümenin nedeni aşikar: Geniş kredi olanakları ve yüksek gelire sahip tüketicilerim çoğu, tercihlerini ithal kamyonlar yönünde kullandı. Ay Araç sayısı, bin adet Hacim, milyon dolar Ortalama fiyat 27 28 Değişim 27 28 Değişim 27 28 Ocak 4,7 5,1,4 8,5 11,6 165,3 54,7 49,5 23,5 32,4 Şubat 1,7 13,3 2,6 24,3 242, 454,1 212,1 87,6 22,6 34,1 Mart 17,7 23,5 5,8 32,8 397,7 779,6 381,9 96, 22,5 33,2 Nisan 26,6 36,1 9,5 35,7 597,7 1169,2 571,5 95,6 22,5 32,4 Mayıs 35,3 48,3 13, 36,8 793,7 1547,3 753,6 94,9 22,5 32, Haziran 44,4 64, 19,6 44,1 99,7 215,6 124,9 13,5 22,3 31,5 Temmuz 53,8 8, 26,2 48,7 1235,8 2537, 131,2 15,3 23, 31,7 Ağustos 63,4 93, 29,6 46,7 1453,1 297,9 1454,8 1,1 22,9 31,3 Eylül 73, 16,7 33,7 46,2 1673,2 3296,6 1623,4 97, 22,9 3,9 Ekim 86,4 118,8 32,4 37,5 1971,4 3635,2 1663,8 84,4 22,8 3,6 Kasım 15,3 127, 21,7 2,6 2356, 3844,8 1488,8 63,2 22,4 3,3 Aralık 127,9 141,4 13,5 1,6 293,1 4238,8 1335,7 46, 22,7 3, 17 R u s y a A r a ç P a r k ı w w w. u i b r u s s i a. o r g