Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Ocak 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Aralık 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 1/1/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,32,93 -.8% -.8% -1,216 17.% 8.4% 95,257 TP 737,311 55.8%.4%.4% 3,221 6.5% 6.5% 45,19 YP 583,619 44.2% -2.2% -2.3% -13,437 33.7% 11.5% 5,68 YP (milyon USD) 2, -2.4% 6.2% Tasarruf mevduatı 691,738 52.4%.%.% -265 19.5% 11.4% 65,778 TP 49,659 31.%.4%.4% 1,69 1.4% 1.4% 38,711 YP 282,79 21.4% -.6% -.7% -1,874 35.6% 13.% 27,67 Ticari mevduat 375,521 28.4% -4.3% -4.3% -16,83 16.5% 6.1% 19,543 TP 172,656 13.1% -4.% -4.% -7,256 2.6% 2.6% 4,31 YP 22,865 15.4% -4.5% -4.5% -9,546 31.8% 9.9% 15,233 Diğer mevduat 14,111 7.9% 6.5% 6.5% 6,375 8.% 6.% 5,87 TP 92,685 7.% 6.2% 6.2% 5,438 4.3% 4.3% 3,796 YP 11,425.9% 9.% 8.9% 936 52.1% 26.8% 2,11 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro).% 2.% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 12.5% 9.9% 5.% 8.3% -5.% 25-31 Aralık haftasında, yılın son haftalarında genelde izlenen trendin aksine sektörden mevduat çıkışı görüldü. TP mevduattaki artış %.4 seviyesinde kalırken, YP mevduatın %2.3 azalması ile nette mevduat gerilemesi izlendi. YP mevduat çıkışı tasarruf ve bankalar mevduatında da görülse de esas olarak YP ticari mevduatın %4.5 azalmasından kaynaklandı. TP ticari mevduatın da %4. çözüldüğü izlendi. TP tarafında tasarruf ve diğer mevduat artışı görülmesi ile net olarak toplam TP mevduat artış gösterebildi. 31 Aralık haftasında mevduattaki çözülmeye karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasının 9.8 milyar TL arttığı izlendi. Diğer kaynaklardan sağlanan repo fonlamasında ise YP kaynaklı sınırlı bir artış oldu. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlar 2.4 milyar TL artarken, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlarda 1.7 milyar TL lik gerileme görüldü. Mevduat değişimi ile birlikte net olarak TP kaynaklarda 15.2 milyar TL lik artışa karşılık, YP kaynaklarda 14. milyar TL lik çözülme izlendi.
2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 Krediler 1/1/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 953,957 546,34 1,5,261 36.4%.42% 15.62% 7.33% 12.81% 16.1% 8.% 14.2% 11.% Kurumsal toplam 569,21 545,982 1,115,183 74.3% 49.%.3% 2.7% 7.3% 14.4% 21.5% 8.% 16.6% 16.4% 9.6% 14.% Diğer Kurumsal 243,29 349,713 592,742 39.5% 59.% -.4% 24.8% 5.9% 13.7% 26.2% 6.7% 17.% 16.% 7.8% 12.3% Spot, taksitli ticari, 34,692 172,83 477,523 31.8% 36.2%.8% 18.3% 7.% 14.4% 18.4% 7.7% 15.8% 13.2% 8.3% 12.1% kurumsal KK, katılım Tüketici 35,96 239 36,145 2.4%.2% 8.9% 9.7% 3.6% İhtiyaç 155,963 69 156,32 1.4%.1% 4.8% 5.7%.7% Konut 143,53 162 143,666 9.6%.3% 14.5% 15.2% 6.5% Taşıt 6,439 7 6,447.4% 1.1% -5.1% -5.5% 8.2% Kredi Kartı 78,85 83 78,933 5.3% 3.2% 8.8% 6.5% 11.3% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro).% 2.6% 19.8% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 14.2% 11.% 25-31 Aralık haftasında TP kredilerde %.72 artış görülmesi ile toplam krediler %.42 arttı. TP kredilerdeki artış spot kredilerin %2.3, taksitli ticari kredilerin %.6 artması ile bireysel kredi kartı borcunun haftalık bazda %3.2 yükselmesinden kaynaklandı. TP diğer kurumsal krediler ise %.54 lük gerileme ile yılın son haftasında gerileyen tek kredi grubu oldu. YP krediler tarafında da ağırlıkla diğer kurumsal kredilerin %.22 azalması etkisinde toplamda %.1 lik gerileme oldu. Toplam kredilerde 215 yılı büyümesi %12.8 seviyesinde kaldı. Son bir yıllık artış oranı ise Kasım ayı son haftasından beri, son 6 haftadır, %15 seviyesi altında seyrediyor. Kurumsal kredilerde 215 yılı artışı %14.4 olurken, tüketici kredilerinde %8.9 seviyesinde gerçekleşti.
1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 9/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde 215 in son iki haftası pozitif geçti. 18-25 Aralık haftasında 994 milyon TL artan tüketici kredileri 25-31 Aralık haftasında 874 milyon TL artışla 316 milyar TL ye geriledi. Tüketici kredileri 215 te 26.7 milyon TL (%9.2) arttı. 18-25 Aralık haftasında konut kredileri 43 milyon TL, taşıt kredileri 149 milyon TL, ihtiyaç kredileri 322 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 144.3 milyar TL si konut kredilerinden, 15.8 milyar TL si taşıt kredilerinden, 156 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 316 2, 1,5 1, 874 5-5 -1, -1,5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) İhtiyaç (sol, mlr TL) 4 18 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 144.3 15.8 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2 16 156 1,2 14 148 14 8 8 12 12 6 4 1-2 1 322 4 8-4 8-4 2 6 6 141-6 4 4-8 2-8 2-1,2-2 -1, -1,6-4
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Toplam krediler Tüketici kredileri Sorunlu Kredi Oranı YBB sorunlu kredi artışı Kurumsal krediler Kredi kartları 8.16% 3.23% 3.7% 2.64% 25-31 Aralık haftasında, sorunlu krediler tüm kredi gruplarındaki artışın etkisinde %2.89 artış gösterdi. Yılın son haftası olmasına karşılık portföy satışı etkisi görülemedi. Tutar bazında artış esas olarak %2.98 artan kurumsal kredilerden kaynaklanırken, oran olarak tüketici kredilerinde sorunlu kredi haftalık artışı %3.17 ye ulaştı. 215 yılı sorunlu kredi artışı ise %32.2 oldu. Toplam sorunlu kredilerde haftalık %2.89 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.44 artması ile sorunlu kredi oranı %3. den %3.7 ye yükseldi. Tüketici kredilerinde Mart sonundan beri ivmelenen sorunlu kredi oranı %2.42 den yılsonu itibarıyla %3.23 e yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olurken, sorunlu kredi artışının %57 si kurumsal krediler, %29 u tüketici kredileri, %14 ü ise kredi kartları kaynaklı. 31 Aralık haftasında karşılık tutarında %2.66 artış olması ile karşılık oranı %73.9 seviyesinde oluştu. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 214 215 Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 6.4% 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 215 YBB 32.2% 27.7% 49.5% 29.9% 31.1%
1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 Merkez Bankası Rezervleri 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 4 11.5 2-2 -2722-4 -6 Merkez Bankası döviz rezervleri, 25-31 Aralık haftasında 2.8 milyar ABD doları düşüşle 92.9 milyar ABD dolarına geriledi. Döviz rezervleri 215 yılının tamamında 13,4 milyar dolar geriledi. 25 31 Aralık haftasında altın rezervleri 58 milyon ABD doları artışla 17.6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 2.7 milyar ABD doları düşüşle 11.5 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,135 16,315 126,45 Geçen hafta 17,548 95,73 113,251 Son (31 Aralık 215) 17,66 92,923 11,529 Değişim (YBB) -2,529-13,392-15,921 Değişim (haftalık) 58-2,78-2,722
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 25-31 Aralık haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %11.5 den %1.8 ne geriledi. 31 Aralık haftasında bankacılık sektörü portföyünde sınırlı bir gerileme görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin portföyü de 85 milyon TL seviyesinde gerileme gösterdi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde ise ardışık beşinci haftada olacak şekilde 37 milyon TL lik çıkış izlendi. 12 1 8 6 4 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 95.1 87.5 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 1/1/216 25/12/215 Kasım 15 Eylül 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.463 328. 328.5 326.2 322.9 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.16 233.6 233.6 232.6 228.5 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).16 25.7 25.7 25.3 24.6 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.881 132.1 133. 17. 168.4 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.491 85.7 86.2 113. 11.6 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).19 12.2 12.2 14.2 14. 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.367 71.9 71.6 32.9 3.5 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).36 53.8 53.5 25.5 23.4 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $). 3.893 3.893 1.84 1.637 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -.54 222.1 222.6 223.7 228.7 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.211 127.1 127.4 126.1 132.8 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL) -.85 95.1 95.2 94.7 94. 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).7 2.6 2.6 2.6 3.3 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.293 94.9 95.2 97.5 95.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.37 87.5 87.8 91. 88.3 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.1.322.323.328.584.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 21.% 21.1% 21.8% 21.5% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 1.2% 2.% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 1/27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 7/2/215 8/3/215 8/17/215 8/31/215 9/14/215 9/3/215 1/14/215 1/28/215 11/12/215 11/26/215 12/1/215 12/24/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 25-31 Aralık haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %1 düşüşle ortalama 9,8 milyar TL den 89,9 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.82 den %8.8 e geriledi. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 3, 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 TCMB verilerine göre 25-31 Aralık haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 179 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 15 milyon dolarlık satış yaptılar. Hisse senetlerinde 13 Kasım haftasından sonraki 4 hafta kesintisiz devam eden yabancı satışları 25 Kasım haftasında hafifçe pozitife döndükten sonra 31 Aralık haftasında küçük bir satış izlendi. Yabancılar hisse senetlerinde 215 yılında 2,2 milyar dolarlık satış yapmış oldular. Tahvilde ise mart sonundan beri düzenli bir satış izleniyor. 215 in tamamında yapılan satış tutarı 7,2 milyar dolara ulaştı. DİBS Hisse Senedi Stok 31.8 milyar USD 4.2 milyar USD Haftalık Net Hareket 179 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 15 milyon USD satış 7.2 milyar USD satış 2.2 milyar USD satış