01/2012 1 / 6 Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı Oyun ve oyuncak dağıtımına (geleneksel oyuncaklar ve oyunlar, video oyunları ile maketler) uzman markalar hâkimdir (2010 yılında % 457 piyasa payı). Lider durumları da 2002 ile 2010 yılları arasında 310 dan fazla mağaza açılışıyla güçlenmiştir. Büyük gıda mağazaları (GSA) e-ticaretin, çarşıların ve indirim mağazalarının ve posta ile satış şirketlerinin önüne geçerek, ikinci dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmaktadır. Sektörde önde gelen markaları, Amerikan devi Toys'R'Us ve video oyunları uzmanları Game Stop (Micromania) ile Game Group (Game) gibi büyük ölçekli uluslararası gruplar tarafından kontrol edilir. Birçok Fransız operatör ilk 10 da yer almaktadır. Bu durum, satış noktası sayısında sektörde lider olan EPSE işbirliği grubu JouéClub de de aynısıdır (2010 yılında Fransa da 266 mağazası bulunuyordu). 2012 tahmini: Oyun ve oyuncak konusunda uzmanlaşmış ticaretin cirosu (değeri): +% 5,0 Ailelerin oyun ve oyuncağa yaptıkları harcama (değeri): +% 6,0 2011 tahmini: Oyun ve oyuncak konusunda uzmanlaşmış ticaretin cirosu (değeri): +% 3,0 Ailelerin oyun ve oyuncağa yaptıkları harcama (değeri): +% 4,0 2010 önemli rakamları: Oyun ve oyuncak konusunda uzmanlaşmış ticaretin cirosu (değeri): +% 4,1 Ailelerin Geleneksel oyun ve oyuncağa yaptıkları harcama (değeri): +% 3,1 Ailelerin Video oyunlarına yaptıkları harcama (değeri): +% 21,3 Oyun ve oyuncakların tüketici fiyatları: -% 1,9 Oyunlar ve oyuncaklarda uzmanlaşmış GMS* sayısı: 1 113 GMS* Büyük ve Orta AVM Liderler (alfabetik sırayla): GAME, JOUECLUB, KING JOUET, LA GRANDE RECRE, MAXI TOYS, TOYS R US Oyunlar ve oyuncaklar konusunda uzmanlaşmış ticaretin cirosu Birim: değer yönünden yıllık değişiklik olarak % / Xerfi tahminleri / tarihsel kaynak: INSEE
01/2012 2 / 6 Pazar en azından 2012 yılına kadar büyüyecek Oyun ve oyuncak piyasası 2012 yılı başlangıcında güçlü kalacaktır. Yapısal faktörler sonucunda ortaya çıkan özellikle olumlu bir performans. Fransa'da doğum oranındaki canlılık ve çocuklar ile onların refahına verilen merkezi yer, gerçekten şu son on yılın başından bu yana ailelerin oyun ve oyuncaklara yaptıkları harcamadaki hızlı bir artışa neden olmuştur. Ayrıca, zengin film programı (Cars 2, Tintin, Transformers 3, vb. çıkışları) lisanslı oyuncakların gelişimi için birçok fırsat sunar. Enteraktif eğlencelerde ise, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi (DS3, Wii U, PSVista, vb.) 2010 yılındaki toparlanmayı onaylamaya ve faaliyetin kriz öncesi düzeylerinin geçerli kılınmasına olanak verecektir. Kolsuz oynanan oyunların piyasaya sürülmesinden bu yana giderek daha büyük sayıda müşteri çeken bu bölüm büyümeye devam edecek. Diğer taraftan, satın alma gücü üzerinde olan sürekli baskılar, talep üzerine ancak sınırlı bir etkisi olacaktır. Krizin en şiddetli zamanında, geleneksel oyunlar ve oyuncaklara yapılan harcamaların artışı, ailelerin, alım gücü üzerindeki baskılara rağmen, çocuklarının zevkinden vazgeçmediklerini göstermiştir. Aksine, bu oyunlar ve oyuncaklar giderek erişilebilir, çocukların uyanışına katkıda bulunan bir eğlence olarak görülüyor ve ailecek eğlenceli anların paylaşılmasına olanak vermekteler. Bu bağlamda, bu konuda uzmanlaşmış dağıtıcıların cirosu 2011 de (+% 5) ve 2012 de de (+% 3) artacaktır. Uzmanlaşmış GMS ler yaygınlaşıyor Konularında uzmanlaşmış dağıtıcılar, 2004 ile 2010 arasında pazar payından 2,4 puan kazanmayı başardılar. Bu performanslar, son yıllarda büyük markalar tarafından uygulanan pek çok girişim tarafından desteklenmiştir. Müşteri tabanını korumak ve genişletmek için gerçekten mağazalarda ara sıra animasyonlar gerçekleştirdiler, Noel eğlencelerinde geçici standlar kurdular, danışmayı ve satış sonrası servisi iyileştirmek için çalıştılar vb. Satış noktaları bakımından zaten sektörde lider olan JouéClub grubu, oyun ve oyuncak dağıtımında hem ilk iphone uygulamasını başlatarak (ürün seçimi, güncel çocuk filmleri hakkında bilgi, mağazaların yerleri, vb.) hem de interaktif katalog başlatarak özellikle piyasalara hücum etti. Bir diğer başarı ise, GMS ler büyük gıda hipermarketleriyle ile fiyatta rekabet gücünü koruyabilmelerine olanak veren bir fiyatlandırma politikası yürütmeyi başardı. Bunun için, önemli ölçüde promosyon hediyelerini arttırdılar ve fırsat ürünlerini çeşitlendirdiler. Uzmanlaşmış GMS filosundaki güçlü büyüme Pazar paylarını güçlendirmek için, markalar fiziksel ağlarının genişletilmesine devam etmeye odaklanacaklar. JouéClub kooperatif grubu şimdiden 2011 yılı içinde 11 yeni satış noktasının açılışını gerçekleştirdi Ayrıca 2012 yılında Lyon Confluence da ikinci bir «oyuncak-şehir» yaratmayı amaçlamaktadır. 2 600 m² lik bir alanda bu oyuncak-şehir birçok temalı dükkânı (kuklalar, ahşap oyuncaklar, vb.), ve çeşitli hizmetleri(eve teslim, vb) bir araya getirecek, eğlenceye ve çocuk dünyasına özgü bir yer oluşturacaktır. Umut verici "alışveriş-köy" kavramı aynı zamanda ID Group ile Ludendo Group operatörleri tarafından kullanılmıştır. Rekabet baskısının yoğunlaştırılması ve fiyatlarda düşme Madalyonun arka yüzü, oyunlar ve oyuncaklar konusunda uzmanlaşmış mağazaların hızlı gelişimi, rekabet baskısının yoğunlaştırılmasına ve fiyatlar üzerinde bir baskıya neden olur. Bu yoğunlaşma ve baskı rekabet devrelerinden daha belirgin olacak, büyük gıda mağazaları ile ticaret, pazar payı düşüşünü tersine çevirmek için saldırgan ticaret politikaları sürdürecek. Güçlü satın alma merkezlerinden ve daha çeşitlendirilmiş bir faaliyetten (ve dolayısıyla daha az mevsimlik) yararlanan hipermarketler gerçekten de çok rekabetçi fiyatlar sunmaları mümkün olacak, bu da, uzmanlaşmış operatörlerin başını ağrıtacaktır. Zaten LME* yasası (tedarikçilerin ödeme vadesini azaltan) tarafından zayıflatılmış olan uzmanlaşmış operatörler, bu durumda malların kalitesine güvenmek ya da ölçek ekonomisinden yararlanmak için başka aktörlere katılmak ve ürün yelpazesini genişletmek zorunda kalacaklar. Zaten bu strateji KingJouet nin benimsediği bir stratejidir, iki açık veren mali yıldan sonra 2010 Eylül'de sermayesini Toys Center a (İtalyan üretici Gioshi Preziosi nin bir iştirakıdır) açmıştır, amacı özellikle çocuk bakımı gibi ek reyonları geliştirmektir. LME*: ekonomiyi modernleştirme yasası
01/2012 3 / 6 Operatörler Net e yatırım yapıyor E-ticaret liderleri (Amazon, Rue du Commerce, vb.) sundukları malları çeşitlendirmeye devam ederken, uzmanlaşmış mağazalar tarafından İnternetten yapılan satışın geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Web e girmekte geç kalmış olan Amerikalı Toys'R'Us, nihayet bu değişikliği yaparak 2010 Eylül'de Fransa da ilk e-ticaret sitesini başlattı. ID Groupe ise, Eveil & Jeux ticari sitesinin gücüne güvenmişti, 2010 Temmuz'da Fnac a tekrar girdi. Ayrıca 40 dükkânı bir araya getiren bu marka, cirosunun yaklaşık yarısını İnternetten satışla oluşturmuştur. Xerfi Group tarafından 2011 Temmuz ayında yapılan araştırmanın sentezi. Derneğimiz (CCFT)2009 yılı Eylül ayında Fransa nın sektör ve şirket araştırmaları yapan lider firması XERFI Group ile bir işbirliği protokolü imzalamıştır ("Fransa" ve "uluslararası araştırmalar "). Bu işbirliği sayesinde Aylık mektubumuz «Les Nouvelles de la Chambre» ın okuyucuları ve de WEB sitemizin ziyaretçileri her ay Xerfi Group tarafından yapılmış ve pazarlanan sektörel sentezlere ulaşabileceklerdir. Okuyucularımıza Xerfi Group web sitesini incelemelerini, gerekirse de Bayan Anne-Lore VINALS ile irtibata geçmelerini öneriyoruz. Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr
01/2012 4 / 6 Le marché français de la distribution des jeux et jouets La distribution de jeux et jouets (jeux et jouet traditionnels, jeux vidéo et modélisme) est dominée par les enseignes spécialisées (45,7% de parts de marché en 2010). Leur statut de leader s est d ailleurs renforcé grâce à l ouverture de plus de 310 magasins entre 2002 et 2010. Les grandes surfaces alimentaires (GSA) s imposent comme le deuxième circuit de distribution, devançant ainsi les e-commerçants, les bazars et magasins discounts, les grands magasins ainsi que les vépécistes. Les principales enseignes du secteur sont contrôlées par des groupes d envergure internationale, à l instar du géant américain Toys R Us et des spécialistes des jeux vidéo Game Stop (Micromania) et Game Group (Game). Plusieurs opérateurs français se positionnent également dans le top 10. C est le cas du groupement coopératif EPSE JouéClub, leader du secteur en nombre de points de vente (266 magasins dans l Hexagone en 2010). Prévision 2012 : CA du commerce spécialisé en jeux et jouets (val.) : +5,0% Consommation des ménages en jeux et jouets (val.) : +6,0% Prévision 2011 : CA du commerce spécialisé en jeux et jouets (val.) : +3,0% Consommation des ménages en jeux et jouets (val.) : +4,0% Chiffres clés 2010 : CA du commerce spécialisé en jeux et jouets (val.) : +4,1% Consommation des ménages en jeux et jouets traditionnels (val.) : +3,1% Consommation des ménages en jeux vidéo (val.) : +21,3% Prix à la consommation des jeux et jouets : -1,9% Nombre de GMS spécialisées jeux et jouets : 1 113 Les leaders (par ordre alphabétique) : GAME, JOUECLUB, KING JOUET, LA GRANDE RECRE, MAXI TOYS, TOYS R US Chiffre d affaires du commerce spécialisé en jeux et jouets unité : % des variations annuelles en valeur / Prévisions Xerfi / source historique : INSEE
01/2012 5 / 6 Le marché progressera au moins jusqu en 2012 Le marché des jeux et jouets restera bien orienté à l horizon 2012. Une performance qui résultera de facteurs structurels particulièrement favorables. La vitalité de la natalité en France et la place centrale qui est accordée aux enfants et à leur bien-être se sont en effet traduites par une progression rapide de la consommation des ménages en jeux et jouets depuis le début de la décennie. Qui plus est, le riche calendrier cinématographique (sorties de Cars 2, Tintin, Transformers 3, etc.) offrira de nombreuses opportunités pour le développement des jouets sous licence. Du côté des loisirs interactifs, le lancement de nouveaux produits (DS3, Wii U, PSVista, etc.) permettra de confirmer le rebond de 2010 et de renouer avec les niveaux d activité d avantcrise. Ce segment, qui séduit une clientèle de plus en plus large depuis le lancement des jeux sans manettes, poursuivra sa croissance. Les pressions persistantes sur le pouvoir d achat n auront par ailleurs qu un impact limité sur la demande. La hausse de la consommation de jeux et jouets traditionnels au plus fort de la crise a prouvé que les ménages ne sacrifiaient pas le plaisir de leurs enfants en dépit des pressions sur le pouvoir d achat. Au contraire, ceux-ci sont de plus en plus perçus comme un loisir accessible, participant à l éveil des enfants et permettant de partager des moments de détente en famille. Dans ce contexte, le chiffre d affaires des distributeurs spécialisés progressera en 2011 (+5%) et 2012 (+3%). Les GMS spécialisées gagnent du terrain Les distributeurs spécialisés sont parvenus à gagner 2,4 points de part de marché entre 2004 et 2010. Ces performances ont été soutenues par les nombreuses initiatives mises en place par les principales enseignes au cours de ces dernières années. Dans le but de fidéliser et d élargir leur clientèle, elles ont en effet mis en place des animations ponctuelles dans les magasins, créer de stands temporaires pendant les fêtes de Noël, travailler sur l amélioration du conseil et du service après-vente, etc. Déjà leader du secteur en termes de points de vente, le groupement coopératif JouéClub s est montré particulièrement offensif en lançant à la fois la première application iphone parmi de la distribution de jeux et jouets (sélection de produits, informations sur l actualité du cinéma enfant, géolocalisation des magasins, etc.) et le premier catalogue interactif. Autre élément de succès, les GMS sont parvenues à mener une politique tarifaire qui leur permet de rester compétitives face aux grandes surfaces alimentaires. Pour cela, elles ont sensiblement accru les offres promotionnelles et se sont diversifiées vers les produits d occasion. Forte progression du parc de GMS spécialisées Afin de consolider leurs parts de marché, les enseignes seront incitées à poursuivre l extension de leur réseau physique. Le groupement coopératif JouéClub a d ores et déjà annoncé l ouverture de 11 nouveaux points de vente pour l année 2011. Il ambitionne par ailleurs de créer son second «village-jouets» à Lyon Confluence en 2012. D une surface de 2 600 m², celui-ci regroupera de nombreuses boutiques à thèmes (figurines, jouets en bois, etc.) ainsi que divers services (livraison à domicile, etc.) afin de constituer un lieu dédié aux loisirs et au monde de l enfance. Prometteur, le concept des «villages-magasins» a également été utilisé par les opérateurs ID Group et Ludendo. Intensification de la pression concurrentielle et baisse des prix Revers de la médaille, le développement rapide du parc de magasins spécialisés en jeux et jouets se traduira par une intensification de la concurrence entre les spécialistes et par des tensions sur les prix. Celles-ci seront d autant plus marquées que les circuits concurrents, à commercer par les grandes surfaces alimentaires, continueront de mener des politiques commerciales offensives afin d enrayer le déclin de leur part de marché. Bénéficiant de centrales d achat puissantes et d une activité plus diversifiée (et donc moins saisonnière), les hypermarchés seront en effet capables d offrir des prix très compétitifs qui mettront à mal les opérateurs spécialisés. Déjà fragilisés par la loi LME (qui réduit les délais de paiement des fournisseurs), ceux-ci devront alors miser sur la qualité de leur offre, ou chercher à s allier à d autres acteurs afin de bénéficier d économies d échelle et d élargir leurs gammes. C est d ailleurs la stratégie adoptée par KingJouet qui, après deux exercices déficitaires, a ouvert son capital en septembre 2010 à Toys Center (filiale du fabricant italien Gioshi Preziosi) afin notamment de développer des rayons complémentaires tels que la puériculture.
01/2012 6 / 6 Les opérateurs investissent le Net Alors que les leaders du e-commerce (Amazon, Rue du Commerce, etc.) ne cessent de diversifier leur offre, le développement d une l offre en ligne par les magasins spécialisés est devenu incontournable. L Américain Toys R Us, qui avait tardé à se lancer sur la Toile, a finalement pris fait de cette évolution et lancé en septembre 2010 son premier site de e-commerce en France. ID Groupe a pour sa part misé sur le dynamisme du site marchand Eveil & Jeux, repris à la Fnac en juillet 2010. L enseigne, qui regroupe également 40 boutiques, réalise près de la moitié de son chiffre d affaires en ligne. Synthèse de l étude réalisée par Xerfi Group en juillet 2011 La Chambre de Commerce Française en Turquie (CCFT) a signé en septembre 2009 une convention de partenariat avec XERFI Group, leader en France des études sectorielles et entreprises (études "France" et "international"). Grâce à ce partenariat, les lecteurs de «Les Nouvelles de la Chambre» et les visiteurs du site web de la CCFT, pourront découvrir, tous les mois, des synthèses d études sectorielles réalisées et commercialisées par Xerfi Group. Nous invitons nos fidèles lecteurs à visiter le site internet de Xerfi Group et à contacter si besoin : Mme Anne-Lore VINALS E-mail : alvinals@xerfi.fr 13-15 rue de Calais, 75009 Paris, France Tel: +33 (0)1 53 21 85 60 - Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 Websites : www.xerfi.fr www.precepta.fr