GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: 0212 292 21 57 / 175 Faks: 0212 293 55 65 e-posta: osaricay@iso.org.tr www.aia-istanbul.org 1

GTİP 730793: Demir/Çelikten Uc Uca Kaynak Yapılacak Bağlantı Parçaları 730793 GTİP koduna sahip ürün demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün flanş, dirsek, te, redüksiyon ve kep gibi tiplere sahiptir. Bu ürünler basınç altında çalışan ekipmanların tesisatında, doğalgaz iletim hatlarında, gemi inşaatında, makine imalatında, kimya, gıda ve inşaat sektörlerinde basınçlı veya basınçsız boru hatlarında, sıvı ve doğalgaz tesisatlarında, makine imalatı ve gemi endüstrisinde vs. kullanılmaktadır. Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları üretimi için dikişli veya dikişsiz boru seçilerek uygun uzunluklarda kesilir. Kesilen borular endüksiyon fırınlarında ısıtılarak hidrolik presler aracılığıyla ya da soğuk şekillendirme yoluyla biçimlendirilir. Sıcak form verilen parçalar yine hidrolik preslerde kalibre edilir. Daha sonra uç uca birleştirilen malzemenin kaynak temas yüzeyi olan kaynak ağzı açılır. Bu işlemden sonra ürün kumlanarak yüzey temizliği yapılır. Ürün markalama ve ambalajlamadan sonra satışa hazır hale gelir. Dikişli borudan yapılanlar genellikle düşük basınçlı tesisatlarda kullanılırken, dikişsiz borudan yapılanlar yüksek basınçlı tesisatlarda (doğalgaz, kalorifer ve buhar kazanlarında) kullanılmaktadır. Genel Bakış Türkiye 2009 yılında, GTİP 730793 Demir/Çelikten Uç Uca Kaynak Yapılacak Bağlantı Parçaları ürün grubunda, toplam 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Son verilere göre yılında bu rakam 7,1 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye, yılında bu ürün grubunda 7,6 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş olması sebebiyle bu ürün grubunda net ithalatçı konumunda olmuştur. yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 1,4 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık %0,5 ini gerçekleştiren Türkiye bu ürün grubu ihracatçıları arasında dünyada 26. sırada yer almıştır. Ürünün 2005-2009 yılları arasında dünya pazarı toplam ithalatı yıllık ortalama % 2 göstermiş olup, Türkiye ihracatı ortalama %40 ile dünya ortalamasının üzerinde göstermiştir. GTİP 730793 2007 2008 2009 Dünya ı (000$) 1.314.243 1.847.067 1.485.660 1.239.460 Dünya ı (000$) 1.668.069 2.148.688 1.514.184 1.429.943 Türkiye ı (000$) 5.589 7.137 4.751 7.137 Türkiye ı (000$) 10.103 15.989 8.106 7.603 çı Ülkeler yılında GTİP 730793 Demir/Çelikten Uç Uca Kaynak Yapılacak Bağlantı Parçaları ürün grubunun sektörü dünyada toplam 1,2 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştiren ülkeler incelendiğince en büyük ithalatçıların sırasıyla 168.3 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 85.3 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 74.2 milyon dolar ile Çin, 56.1 milyon dolar ile Almanya, 52.9 milyon dolar ile Rusya, 42.4 milyon dolar ile Kanada olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunda ithalat pazar payı 2009- arası en fazla büyüyen ülkelerin; % 65 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %176 ile Rusya, %43 ile Cezayir olduğu, diğer pazarlarda ise daralma yaşandığı görülmektedir. 2

GTİP 730793: Dünya nın en büyük ithalatçıları çılar i ( 000 $ ) ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2009 Arası Yıllık Artışı ( % ) Dünya ı Payı Dünya Toplamı 1.239.460 306.248 4,047 2 12 16 100 ABD 168.344 57.962 2,904 5 1 16 13.6 BAE 85.331 25.208 3,385 10 8 65 6.9 Çin 74.273 3.852 19,282 24 5 34 6 Almanya 56.144 14.646 3,833 5 2 9 4.5 Rusya 52.939 7.110 7,446 43 32 176 4.3 Kanada 42.475 9.812 4,329 8 13 23 3.4 İspanya 33.411 7.848 4,257 16 9 35 2.7 Kazakistan 33.097 3.162 10,467 7 11 12 2.7 Hollanda 32.434 6.230 5,206 1 42 30 2.6 Japonya 31.380 10.761 2,916 4 8 1 2.5 Meksika 30.633 5.832 5,253 3 1 19 2.5 İtalya 29.936 9.703 3,085 13 16 29 2.4 Belçika 27.991 5.999 4,666 3 0 26 2.3 Cezayir 27.314 1.565 17,453 61 27 43 2.2 Avusturya 27.063 4.839 5,593 6 11 25 2.2 Fransa 26.719 4.451 6,003 4 5 6 2.2 İngiltere 22.770 5.382 4,231 0 2 24 1.8 Brezilya 22.285 8.872 2,512 35 20 13 1.8 Polonya 21.372 5.467 3,909 2 7 4 1.7 Tayland 18.437 2.562 7,196 2 12 50 1.5 çı Ülkeler yılında GTİP 730793 Demir/Çelikten Uç Uca Kaynak Yapılacak Bağlantı Parçaları ürün grubunun dünya çapı ticaretine bakıldığında, en büyük ihracat payına sahip olan ülkelerin İtalya, Kore, Çin, Almanya ve Tayland olduğu görülmektedir. İtalya, Kore ve Çin, yılında dünyadaki toplam 1.42 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık %50 payını gerçekleştirmiştir. 2009- yılları arasında Ukrayna ihracatını %240, Vietnam %50, Çin %33 artırmıştır. En çok pazar payı kaybına uğrayan ülkeler arasındaysa İngiltere, Avusturya ve Kanada gibi ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ürün grubunda, dünya ihracatı 0,5 lik payıyla listede 26.sırada yer almaktadır ve 2009- yılı pazar payını %50 arttırmıştır ve 0,7-0,9 gibi Türkiye ye yakın pazar payına sahip ülkelerin pazar küçülmelerini de göz önünde bulundurursak, Türkiye yi önümüzdeki yıllarda listede üst sıralarda göreceğimizi söylemek mümkündür. 3

GTİP 730793: Dünya nın en büyük ihracatçıları çılar i (000$) ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Yıllık Artışı % 2006 Yıllık Miktar Artışı ( % ) 2009 Yıllık Artışı ( % ) Dünya ında ki Payı ( % ) Dünya Toplamı 1.429.943 384.711 3.717 2 1 4 100 İtalya 312.854 46.144 6.780 8 4 6 21.9 Kore 226.891 57.135 3.971 4 4 3 15.9 Çin 160.033 114401 1.399 15 12 33 11.2 Almanya 132.172 18.596 7.108 4 2 4 9.2 Tayland 82.943 28.404 2.920 7 11 5 5.8 ABD 70.427 7.707 9.138 6 2 4 4.9 Avusturya 60.802 10.903 5.577 6 13 42 4.3 Belçika 40.983 6.426 6.378 3 4 10 2.9 Malezya 39.047 21.046 1.855 11 6 8 2.7 Japonya 34.263 6.871 4.987 9 19 13 2.4 Fransa 30.632 7.738 3.959 17 26 30 2.1 Rusya 23.464 3.665 6.402 6 15 35 1.6 Kanada 22.675 2.936 7.723 5 12 41 1.6 Hollanda 22.431 3.492 6.424 8 20 33 1.6 İngiltere 19.277 2.066 9.331 4 1 42 1.3 Slovakya 14.170 4.758 2.978 4 12 8 1 Singapur 13.689 4.711 2.906 9 9 5 1 Ukrayna 13.689 2.494 5.489 32 24 240 1 Çek Cumhuriyeti 13.390 4.346 3.081 14 11 10 0.9 Vietnam 13.068 6.380 2.048 3 13 50 0.9 Tayvan 10.213 4.130 2.473 16 20 43 0.7 Türkiye nin ı Dünya ihracatçıları arasında GTİP 730793 ürün grubu kapsamında 26. sırada yer alan Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 7,1 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2006- döneminde ihracat miktarı %40 oranında göstermiştir. Türkiye ticaretindeki bu oranı ile dünya ortalamasının da üstünde yer almaktadır ve yılı verilerine göre Türkiye ihracatı payları incelendiğinde en önemli pazarlar arasında sırasıyla İspanya (%19,9), Polonya (%13,1), Fransa (%11,6) ve İngiltere (%9,9) yer almaktadır. 2006- yılları arasında dünyanın en büyük 7. çısı olan ve %16 lık büyüme gösteren İspanya da, Türkiye pazar payını % 224 arttırmış ve %19,9 luk bir ihracat rakamı yakalamıştır. Polonya pazarında %2 lik bir daralma görülmesine rağmen, Türkiye bu pazarda %791 lik müthiş bir büyüme göstermiştir. Türkiye, aynı şekilde, Belçika, Azerbaycan, İtalya, Romanya gibi küçülen pazarlarda, pazar payını arttırmıştır. 4

GTİP 730793: Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler çılar i (000$) Pay ( Ton ) Birim Fiyat ($/Ton) arası yıllık değer ı ( % ) arası yıllık miktar ı ( % ) 2009 arası yıllık değer ı ( % ) Dünya ı Sıra laması Dünya ı Payı ( % ) 2006 arası Partner Ülkelerin ind eki Artış World 7.137 100 2.801 2.548 40 42 50 100 2 İspanya 1.417 19.9 660 2.147 100 169 224 7 2.7 16 Polonya 936 13.1 295 3.173 51 95 791 19 1.7 2 Fransa 828 11.6 373 2.220 30 21 32 16 2.2 4 İngiltere 706 9.9 329 2.146 69 167 218 17 1.8 0 Almanya 641 9 198 3.237 65 56 5 4 4.5 5 Belçika 307 4.3 131 2.344 26 11 195 16 2.3 3 Türkmenistan 275 3.9 132 2.083 109 126 63 32 0.7 139 Azerbaycan 223 3.1 59 3.780 116 192 321 61 0.2 6 Kazakistan 211 3 22 9.591 41 1 955 2.7 7 ABD 193 2.7 17 11.353 129 44 47 1 13.6 5 Avustuya 186 2.6 82 2.268 786 15 2.2 6 Serbest Bölge 172 2.4 70 2.457 28 40 55 0.1 92 Romanya 146 2 84 1.738 40 53 35 37 0.6 3 İtalya 111 1.6 54 2.056 6 41 29 12 2.4 13 Portekiz 108 1.5 53 2.038 46 0.4 20 İsrail 103 1.4 64 1.609 5050 53 0.3 11 Irak 81 1.1 19 4.263 23 27 67 64 0.2 10 Latviya 79 1.1 23 3.435 172 81 0.1 6 Gürcistan 64 0.9 21 3.048 48 14 12 79 0.1 14 Bulgaristan 63 0.9 28 2.250 118 42 61 66 0.1 8 Aşağıda yer alan grafikte, Türkiye nin yılında söz konusu ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatın dünya pazarı yeri gösterilmektedir. Türk ürünleri ihracatı ın dünya genelinden yapılan ithalatın ından daha büyük olduğu (diğer bir deyişle rakip ülkelere nazaran avantaj kazanıldığı) ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Türkiye den yapılan ihracatın oranının dünya genelinden yapılan ithalatın oranından daha düşük olduğu ülkeler ise sarı ile gösterilmiştir. Diğer yandan, dairelerin çapı söz konusu ülkedeki pazarın dünya pazarı payıyla orantılıdır. Buna göre Türkmenistan dışı tüm ülkelerin Türkiye den gerçekleştirdiği ithalattaki diğer ülkelerden gerçekleştirdiğine göre daha fazladır. Türkiye nin ihracatında onuncu sırada, dünya ithalatında ilk sırada yer alan Amerika ya olan ihracatımız 2006 yılları arasında % 129 artmıştır. 5

Bu ülkeler arasında sadece Türkmenistan ın diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat ı Türkiye den gerçekleştirdiğinden daha fazladır. Bu bölge ithalatının %64 lük kısmını Kore ve Rusya dan gerçekleştirmektedir. GTİP 7307932 Ürün Grubunda Türkiye nin Yaptığı Ülkelerin Talep Gelişimi Kaynak: Trademap Yukarıda yer alan grafikte bulunan kırmızı yatay çizgi söz konusu ürün grubuna yönelik dünya talebinde 2006- dönemlerinde görülen büyümeyi göstermektedir (%2). Buna göre çizginin altında kalan ülkelerdeki talep dünya ortalamasının altında büyüme göstermişlerdir. Grafikte yatay düzlemde 2006- yılları arasında Türkiye ile partner ülke arası ticaretin gelişme oranı, dikey düzlemde ise partner ülkenin aynı ürün grubunda dünyadan yaptığı ithalattaki gelişme gösterilmektedir. Grafiğe göre, 2006- yılları arasında Türkiye nin başlıca ihraç pazarı olan İspanya daki talep dünya ortalamasının üstünde göstermiştir. Türkiye nin 6.büyük pazarı olan ve %7 lik bir büyüme gösteren Kazakistan da Türkiye ihracatının %955 lik müthiş büyümesi görünmektedir. Türkiye nin bu dönemde başarılı olduğu diğer ülkelerin hemen hemen hepsi dünya ortalamasıyla paralel bir ya da daralma göstermiştir. Türkmenistan pazarı bu dönemde müthiş bir büyüme göstermiştir. Türkiye Türkmenistan daki pazar payını bu dönemde %63 arttırmış olmasına rağmen, diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat Türkiye den daha fazla artmıştır. Türkiye den bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmaların yapacağı değerlendirmede faydalı olabilecek diğer bilgiler aşağıdaki grafikten de elde edilebilmektedir 6

GTİP 730793 Ürün Grubunda Türkiye nin ını Çeşitlendirme Seçenekleri Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türk ürünlerine olan talebin rakiplerinkine göre daha hızlı büyüdüğü ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünlerine talep ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksen, Türkiye nin ihracatı içindeki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin 2006- yılları arasında bu ürün grubu toplam ithalatı oranını gösterilmektedir. Buna göre İspanya nın %16 lık ithalat oranıyla, Türkiye nin de önemli müşterileri arasında olduğu görülmektedir. Türkmenistan Türkiye nin ihracatında fazla pay almamış ancak talep ı ve dünya talebindeki payı itibariyle göreceli olarak yüksek potansiyel sunan ülke olarak öne çıkmaktadır. Bu ülkelerin ithalat yapısına detaylı olarak göz atmak için www.trademasp.org sitesindeki verileri incelemeniz mümkündür. Bunlardan bazılarının verileri aşağıda verilmektedir. Hedef Pazar Seçimi Aşağıdaki tabloyu 4 ana kritere göre (ithalat rakamları-pazarın büyüme durumu-türkiye nin ihracatı durumu-birim fiyat) incelediğimizde, üç ülke öne çıkmaktadır. Grafiği detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP 730793 ürün grubunda genel ithracat rakamlarının çok düşük olduğunu söylemekte fayda vardır. Türkiye bu ürün grubunda çok yakın coğrafyada ve birçok sektörde yakın ticari ilişkiler içerisinde olduğu ülkelere-bu ülkeler büyük ithalatçılar arasında olmasına rağmen- dahi girememiştir. Bu yüzden bu ürün grubu firmaları öncelikli olarak yakın pazarlara yönlendirmek faydalı olacaktır. 7

çılar i ( 000 $ ) ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) Arası Yıllık Artışı ( % ) Arası Yıllık Miktar Artışı (% 2009 Arası Yıllık Artışı ( % ) Düny a İthala tında ki Payı Türkiye nın ihracatı payı Türkiye nin ı nın ı Payı Türkiye nin ı Sıra laması Dünya Toplamı 1.239.460 306.248 4.047 2 12 16 100 ABD 168.344 57.962 2.904 5 1 16 13.6 2.7 0 10 BAE 85.331 25.208 3.385 10 8 65 6.9 0,3 0 24 Çin 74.273 3.852 19.282 24 5 34 6 0.9 44 Almanya 56.144 14.646 3.833 5 2 9 4.5 9 1.3 5 Rusya 52.939 7.110 7.446 43 32 176 4.3 0 0 39 Kanada 42.475 9.812 4.329 8 13 23 3.4 İspanya 33.411 7.848 4.257 16 9 35 2.7 19,9 4.1 1 Kazakistan 33.097 3.162 10.467 7 11 12 2.7 3 0.4 9 Hollanda 32.434 6.230 5.206 1 42 30 2.6 0,1 0 31 Japonya 31.380 10.761 2.916 4 8 1 2.5 Meksika 30.633 5.832 5.253 3 1 19 2.5 İtalya 29.936 9.703 3.085 13 16 29 2.4 1,6 0.4 14 Belçika 27.991 5.999 4.666 3 0 26 2.3 4,3 1.4 6 Cezayir 27.314 1.565 17.453 61 27 43 2.2 0,1 0 29 Avusturya 27.063 4.839 5.593 6 11 25 2.2 2,6 11 Fransa 26.719 4.451 6.003 4 5 6 2.2 11,6 2.9 3 İngiltere 22.770 5.382 4.231 0 2 24 1.8 9,9 0 4 Brezilya 22.285 8.872 2.512 35 20 13 1.8 Polonya 21.372 5.467 3.909 2 7 4 1.7 13,1 6.3 2 Tayland 18.437 2.562 7.196 2 12 50 1.5 Dünyanın 2.büyük ithalatçısı olan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ihracatının sadece 0,3 ünü oluşturmaktadır. Ayrıca pazarın 2009- yılları arası % 65 büyüme gösterdiği görülmektedir. Bu ürün grubunda Türkiye nin birim fiyatından (2,548 USD/UNIT) daha üst bir fiyata alım yapmaktadır. Ülkenin yakınlığı da göz önüne alındığında, Birleşik Arap Emirlikleri nin Türkiye için potansiyel bir pazar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünya nın 5.büyük ithalatçısı olan Rusya nın ihracatında Türkiye nin payı hiç yoktur. Pazarın 2009- yıllarında %176 lık müthiş bir büyüme sergilediği görülmektedir. Birim fiyatı da Türkiye nin 2 katından fazladır. Aynı şekilde ülkenin yakınlığı da, Rusya yı potansiyel pazar yapmaktadır. Dünyanın 14.büyük ithalatçısı olan Cezayir de %43 lük bir büyüme göstermesine rağmen Türkiye nin ülkedeki payı yok denecek kadar azdır. Ülkenin konumu ve birim fiyatı göz önüne alındığında Cezayir, Türkiye için girilmesi mutlak pazarlardan biri olarak gözükmektedir. 8

Bunların dışında, %9 luk bir ihracat payıyla çalışmakta olduğumuz Almanya pazarı ihracatımızın ülkenin ithalatına oranına baktığımızda %1,3 olduğu görülmektedir. Bu oranın düşüklüğü, ülkenin yakınlığı, pazarın büyüklüğü ve birim fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda, Almanya nın da Türkiye için bu ürün grubunda potansiyel bir pazar olduğunu göstermektedir. çı Analizi: Birleşik Arap Emirlikleri yılında söz konusu ürün grubunda toplam 85,3 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, bu miktarla dünya pazarında 2. sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda, ülke pazarı 2006- yılları arasında % 10, 2009- yılları arasında %65 lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu oranlarla Birleşik Arap Emirlikleri dünya ortalamasından daha hızlı büyüyen bir pazar olarak öne çıkmaktadır. BAE nin GTİP 730793 ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2009 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar BAE nin Tedarikçileri Total 85.331 100 25.208 3.385 10 8 65 100 2 Kore 49.925 58.5 12.473 4.003 53 58 173 2 15.9 4 İtalya 15.878 18.6 3.844 4.131 1 6 31 1 21.9 8 Birleşik Arap Emirlikleri nin yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 49,9 milyon dolar ile Kore olmuştur. Kore bu rakam ile yılında BAE pazarının %58,5 ine sahip olmuştur. Kore yi bu bağlamda 15,8 milyon dolarlık ihracat ve %18,6 payıyla İtalya takip etmiştir. Aşağıda bulunan grafikte Birleşik Arap Emirlikleri pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı giderek artmasına rağmen, BAE pazarı konumu yok denecek kadar zayıftır. Türkiye nin toplam ihracat ı, BAE nin Türkiye den ithalatının ından azdır. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan Kore dir. Ardından İtalya ve Çin gelmektedir. İtalya ve Kore nin birim fiyatları arasında yakınlık varken Çin in her zamanki gibi çok düşük fiyatını görmek mümkündür. Türkiye nin bu ürün için birim fiyatı da bu pazar için çok elverişlidir. a Toplam Artışı Çin 10.469 12.3 6.279 1.667 16 3 7 3 11.2 15 Tayland 3.245 3.8 1.356 2.393 22 22 6 5 5.8 7 Belçika 1.721 2 385 4.470 7 6 32 8 2.9 3 İngiltere 1.052 1.2 70 15.029 22 26 48 15 1.3 4 Japonya 659 0.8 197 3.345 26 22 4 10 2.4 9 ABD 509 0.6 31 16.419 26 9 44 6 4.9 6 Almanya 366 0.4 65 5.631 21 18 8 4 9.2 4 Malezya 353 0.4 172 2.052 136 81 180 9 2.7 11 Türkiye 24 0 10 2400-14 -15-74 26 0.5 40 9

GTİP 730793 Ürün grubunda BAE pazarı tedarikçi seçenekleri çı Analizi: Rusya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 52,9 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Rusya, bu miktarla dünya pazarında 5.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Rusya pazarı 2006- yılları arasında %43, 2009- kriz ortamında %176 büyüme kaydetmiştir. Rusya nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 28,6 milyon dolar ile İtalya olmuştur. İtalya bu rakam ile yılında Rusya pazarının %54,1 ine sahip olmuştur. İtalya yı bu bağlamda 10 milyon dolarlık ihracat ve %18,9 payıyla Almanya, 8,1 milyon dolarlık ihracat ve % 15,4 payıyla Ukrayna takip etmiştir. Rusya nın GTİP 730793 ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) Hedef Pazar Rusya nın Tedarikçileri Dünya 52.939 100 7.110 7.446 43 32 176 100 2 10 a yıllık Miktar a yıllık 2009 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı İtalya 28.621 54.1 2.227 12.852 75 37 274 1 21.9 8 Almanya 10.014 18.9 447 22.403 60 24 118 4 9.2 4 a Toplam Artışı Ukrayna 8.127 15.4 2.559 3.176 43 62 221 18 1 32 Çin 2.593 4.9 1.560 1.662 80 65 248 3 11.2 15 Polonya 496 0.9 34 14.588 8 40 1317 24 0.5 5

Latviya 415 0.8 89 4.663 19 14 112 37 0.1 15 Belçika 369 0.7 5 73.800 41 12 443 8 2.9 3 ABD 364 0.7 4 91.000 6 19 30 6 4.9 6 İspanya 302 0.6 24 12.583 58 25 0.5 8 Kore 299 0.6 25 11.960 0 22 53 2 15.9 4 Türkiye 13 0 1 13.000 2 27 0 26 0.5 40 Aşağıda bulunan grafikte Rusya pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye nin bu ürün grubunda, Rusya pazarında varlık gösterememektedir. Pazarda en güçlü ve istikrarlı olan İtalya dır.rusya nın en büyük tedarikçilerinden olan İtalya ve Almanya nın birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye nin de bu pazarda başarılı olabileceği görülmektedir. GTİP 730793 Ürün grubunda Rusya pazarı tedarikçi seçenekleri çı Analizi: Almanya yılında söz konusu ürün grubunda toplam 56,1 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Almanya, bu miktarla dünya pazarında 4 inci sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Almanya pazarı 2006 yılları arasında % 5 büyüme, 2009 yılı kriz ortamında % 9 daralma kaydetmiştir. Almanya nın yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 23,3 milyon dolar ile İtalya olmuştur. İtalya bu rakam ile yılında Almanya pazarının %41,5 ine sahip olmuştur. İtalya yı bu bağlamda 13,3 milyon dolarlık ihracat ve %23,7 payıyla Avusturya, 3,3 milyon dolarlık ihracat ve % 5,9 payıyla Çek Cumhuriyeti takip etmiştir. Türkiye, 753 bin dolarlık ihracatıyla Almanya pazarının %1,3 lük payına sahiptir. Türkiye nin Almanya daki pazar payı 2009- yılları arasında %110 luk müthiş bir büyüme göstermesine rağmen, bu pazarda hala ufak bir paya sahiptir. Ülkenin yakınlığı ve birim fiyatlarını da göz önüne alırsak, ilerleyen yıllarda Türkiye nin Almanya da pazar payını daha çok arttıracağı söylenebilir. 11

Almanya nın GTİP 730793 ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ın daki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2009 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Hedef Pazar Almanya nın Tedarikçileri World 56.144 100 14.646 3.833 5 2 9 100 2 Gtip 391722 Ürün grubunda Almanya pazarı tedarikçi seçenekleri Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı İtalya 23.312 41.5 5.598 4.164 8 0 18 1 21.9 8 a Toplam Artışı Avusturya 13.308 23.7 2.978 4.469 1 6 23 7 4.3 6 Çek Cumhuriyeti 3.327 5.9 1.274 2.611 17 23 159 19 0.9 14 Fransa 2.788 5 792 3.520 20 28 23 11 2.1 17 Çin 2.697 4.8 1,145 2.355 87 72 28 3 11.2 15 Hollanda 1.484 2.6 294 5.048 2 11 15 14 1.6 8 Slovakya 1.363 2.4 534 2.552 6 3 53 16 1 4 Danimarka 1.097 2 401 2.736 18 16 1 23 0.6 7 Belçika 1.052 1.9 150 7.013 2 11 74 8 2.9 3 Tayland 799 1.4 40 19.975 296 162 334 5 5.8 7 Türkiye 753 1.3 239 3,151 1 7 110 26 0.5 40 Yukarıda bulunan grafikte Almanya pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Almanya nın 11.tedarikçisi olan Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki pazar payı giderek artmasına rağmen Almanya pazarına ihracatı oldukça düşük seviyededir. 12

Türkiye nin dünyaya olan ihracatının büyüklüğündeki, Almanya nın Türkiye den olan ithalatından daha fazladır. Hâlihazırda çalıştığımız bir pazar olan Almanya nın yakınlığı, bu ürün grubunda dünyanın 4.büyük ithalatçısı olması ve Türkiye nin bunun sadece % 1,3 ünü oluşturması, son olarak da birim fiyatlarını kıyasladığımızda, bu ülkenin potansiyel olduğu görülmektedir. çı Analizi: Cezayir yılında söz konusu ürün grubunda toplam 27,3 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Cezayir, bu miktarla dünya pazarında 14.sırada bulunmaktadır. Söz konusu ürün grubunda Cezayir pazarı 2006 yılları arasında % 61, 2009 yılı kriz ortamında % 43 büyüme kaydetmiştir. Cezayir in yılında bu ürün grubu başlıca ithalat partneri 20,7 milyon dolar ile Kore olmuştur. Kore bu rakam ile yılında Cezayir pazarının %75,9 una sahip olmuştur. Cezayir in GTİP 730793 ürün grubunu tedarik ettiği ilk 10 ülke rakamı (milyon $) Hedef Pazar ında ki Payı Birim fiyat (USD/un it) a yıllık Miktar a yıllık 2009 a Tedarikç inin dünya ihracatı sırası Tedarikçi nin dünya ihracatınd aki payı Hedef Pazar Cezayir in Tedarikçileri Dünya 27.314 100 1,565 17.453 61 27 43 100 2 Kore 20.744 75.9 989 20.975 992 2 15.9 4 İtalya 2.438 8.9 153 15.935 4 10 244 1 21.9 8 ABD 1.247 4.6 45 27.711 22 26 23 6 4.9 6 a Toplam Artışı Tayvan 836 3.1 3 278.667 107 7 21 0.7 16 Almanya 723 2.6 21 34.429 103 63 91 4 9.2 4 Fransa 534 2 78 6.846 28 42 74 11 2.1 17 Belçika 244 0.9 10 24.400 120 9 8 2.9 3 Çin 224 0.8 240 933 28 22 79 3 11.2 15 İngiltere 87 0.3 5 17.400 23 25 21 15 1.3 4 İspanya 77 0.3 8 9.625 15 35 31 25 0.5 8 Türkiye 1 0 0 2 27 0 26 0.5 40 13

Aşağıda bulunan grafikte Cezayir pazarı tedarikçilerin pazar payları ve trendler gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, Türkiye bu ürün grubunda, Cezayir pazarında görünmemektedir. Cezayir in en büyük tedarikçilerinden olan Kore ve İtalya nın birim fiyatlarına bakıldığında, Türkiye nin de bu pazarda başarılı olabileceği görülmektedir. GTİP 730793 Ürün grubunda Cezayir pazarı tedarikçi seçenekleri Genel lendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP 730793 ürün grubunda, yılında dünya çapında 1,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun talebinde dünya çapında 2006- yılları arasında %2 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2009- döneminde ise % 16 lık bir gerileme kaydedilmiştir. Türkiye ise dünya trendinin aksine, 2006- yılları arasında %40 lık 2009- yılları arasında %50 lik bir büyüme gerçekleştirmiştir. Yukarıda yapılan analiz sonucunda Türkiye nin bu ürün grubunda dünyadaki en büyük ithalatçı ülkelerde hemen hemen hiç pazar payına sahip olmadığı görülmektedir. Bu yüzden en büyük ithalatçı sıralaması tüm ülkeler Türkiye için potansiyel taşımakla birlikte, bu ülkeleri mesafe-ithalat büyüme oranı-birim fiyatı kriterlerine göre incelediğimizde, daha reel sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu durumda, Türkiye için potansiyel pazarların Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Almanya ve Cezayir olduğu görülmektedir. Partner ülke pazarlarının son yıllarda gösterdiği gelişme ve Türkiye ile olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri nin Demir/Çelikten Bağlantı Parçaları ithalatında Türkiye için en önemli konumda olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ni takiben %176 lık büyüme oranı ile Rusya,%43 büyüme oranıyla Cezayir gelmektedir Bu çalışmada,730793 GTİP koduna sahip demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları ürün grubu potansiyel pazarları sayısal veri ve analizler ile incelenmiştir. Bundan sonraki adımda bu ülkelerin politik, sosyoekonomik koşullarının detaylı incelenmesi faydalı olacaktır. 14

Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu veriler ışığında yapılan tespitlerin doğruluğunun ve gözlemlenen trendlere ilişkin olası sebeplerinin mutlaka ticaret müşavirlikleri (www.musavirlikler.gov.tr), güncel ülke raporları vb. başka kaynaklar aracılığıyla da araştırılarak teyit edilmesi önemlidir. 15