SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 3 56 29.000.000 1.263.978.643,51-33 - 1.925.624.135,42(*) Yatırım Fonu Katılma Payı - 11-1.637.000.000-13 - 1.132.000.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı 1 1 100.000.000 100.000.000 - - - - Tahvil - 5-380.000.000-5 - 310.000.000 Finansman Bonosu 1 2 750.000 25.750.000-3 - 105.000.000 Banka Bonosu - 3-1.500.000.000-2 - 500.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 3-20.000.000 - - - - TOPLAM 5 81 129.750.000 4.926.728.643,51-56 - 3.972.624.135,42 (*) Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1 04.01.2010-14.05.2010 tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 14 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 6 olmuştur. 1
B. 10.05.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Hisse Senedi - 60.127.313 14.872.687 - - 2. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi 29.000.000 - - - - 3. Şekerbank T.A.Ş. Hisse Senedi - 238.000.000 12.000.000 - - Finansman 4. Attica Lojistik Hizmetleri A.Ş. - - - - 750.000 Bonosu (*) Şirket söz konusu sermaye artırımını tahsisli olarak Global Yatırım Holding A.Ş. ye yapma talebiyle başvurmuştur. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. (*) - 50.000.000 5.500.000 (*) Şirket, paylarını halka arzetmek amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Tablo: 4 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar 10.000.000.000 100.000.000 C. 10.05.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır. E. ÖZEL DURUMLAR 1. a) Akfen Holding A.Ş. nin (Şirket), sermayesinin 104.513.890 TL den 133.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110 TL nominal değerli paylarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ve mevcut ortaklarından Hamdi AKIN ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin ellerinde bulunan 10.355.890 TL nominal değerli paylarının halka arz edilmesi ve ek olarak halka arz edilecek tutarın % 15 ine tekabül eden 5.826.300 TL nominal değerli Hamdi AKIN ın portföyünde bulunan payların ek satış hakkının kullanılmasının talep yetersizliği nedeniyle mümkün olamaması sebebiyle, Şirket in sermayesinin 104.513.890 TL den 112.383.890 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 7.870.000 TL ve mevcut ortaklardan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin sahip olduğu 130.000 TL olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payların halka arza konu edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, b) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline onay verilmesine, c) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesi tadilinin genel kurul onayına sunulması gerektiğinin ve izahnamede gerekli değişikliklerin yapılması hususunun Şirket e bildirilmesine, d) Halka arzın Kurulumuz düzenlemeleri ve izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesine ilişkin sorumluluğun Şirket e ve İş Yatırım a ait olduğu hususunun Şirket e ve İş Yatırım a bildirilmesine, karar verilmiştir. 2
Bu çerçevede, Kurulumuzun 2010/18 sayılı Haftalık Bülteniyle kamuya duyurulan Tablo 4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tablo 4 Ortaklığın Unvanı Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Mevcut Payların SatıĢı Sermaye Artırımı Nakit Ġç Kaynaklar Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen SatıĢ Fiyatı Aralığı Akfen Holding A.Ş. (*) 130.000 7.870.000-12,50-17,50 Aracılık Yüklenimini Yapan KuruluĢlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğindeki konsorsiyum (*) Akfen Holding A.Ş. nin mevcut sermayesini temsil eden 104.513.890 TL nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Erçimsan Holding A.Ş. nin 29.04.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin 2009 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, ekteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.05.2010 Pazar günü saat 14.00 da Erzurum Ilıca karayolu üzeri 14. km. deki hazır beton tesislerimizde toplanacaktır. 3
2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin 30.04.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen İşbir Holding A.Ş. nin 03.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yönetim kurulumuzun 30.04.2010 tarihli toplantısında, şirketimizin 01.04.2009-31.03.2010 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısının 27.05.2010 tarihinde yapılmasına; yapılacak olağan genel kurul toplantısına, ortaklara ödenmiş sermayaye göre % 200 oranında kar dağıtılması için önerge verilmesine karar verilmiştir. 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 03.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin 04.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4
6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 06.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Nuri Doğsağ ÖZPAMİR in alnıış olduğu hisse devri hakkındaki Özel Durum Açıklaması aşağıdadır: 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. nin 06.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu, Şirket Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısında; 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Söksa Pazarlama Sanayi ve Pazarlama A.Ş. nin 10.05.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: T.İşbankası ile aramızda yapılan 11.06.2009 tarihli protokolde belirlenen ödeme taksitlerinden 30.03.2009 tarihli ödeme tutarına mahsuben 75.000 USD (Yetmişbeşbin Amerikan Doları) 04.05.2010 tarihinde ve 35.000 USD (Otuzbeşbin Amerikan Doları) 05.05.2010 tarihinde ödenmiştir. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 5