SABAH BÜLTENİ Tutanaklar Sonrası Piyasalar.. 7 Ocak 2016-8:30 Eylül Genç Araştırma Uzman Yardımcısı GENEL GÜN ÖZETİ Fed tutanakları: Bazı üyelere göre faiz kararı 'ucu ucuna' alındı Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Aralık'taki toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed'in yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez faiz artırdığı toplantının tutanaklarında faiz artışı için gereken koşulların uygun olduğu konusunda çoğu üyenin hem fikir olduğu görüldü. Tutanaklara göre, bazı Fed üyeleri enflasyonun hala düşük olması nedeniyle Aralık'taki faiz artırım kararının 'ucu ucuna alınmış' olduğunu düşünüyor. Yine tutanaklara göre tüm üyelerin kademeli faiz artışı konusunda hemfikir olduğu da dikkat çekti. Fed/Fischer: Bu yıl 4 faiz artışı olabilir Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, piyasanın Fed'den bu yıl 2 kez faiz artırma beklentisini ' çok düşük' bulduğunu belirten Fischer, Fed'in kendi tahminlerine göre 4 faiz artışı olabileceğini ifade etti. Ancak Fischer politikanın otomatik olarak belirlenmediğini söyledi ve "Yine de kaç faiz artışı olacağını bilmiyoruz" yorumunu yaptı. Şimşek: Rusya-Türkiye ticaret hacmi 3.1 milyar dolar düşebilir Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artan tansiyondan dolayı 3.1 milyar dolar düşebileceğini söyledi. Şimşek, ABD'de yaptığı konuşmada, yükselen dolar ve düşen emtia fiyatlarının gelişen piyasalar için "en kötü kokteyl" olduğunu belirtti. Şimşek, ayrıca, İsrail ile iyileşen ilişkilerin önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi. PBOC volatiliteye karşı yeni araçlar kullanabilir Konuya yakın kaynaklara göre Çin Merkez Bankası (PBOC) yuanda yüksek volatiliteyi engellemek için kısa vadede yeni tedbirleri değerlendiriyor. Kaynaklara göre PBOC döviz piyasasına direk müdahaleye devam edecek ve yeni önlemler yuan referans kuru ve Çin dışında işlem gören yuan arasındaki farktan doğan spekülatif alım satımların önüne geçmeyi hedefleyecek. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
ECB/Praet: ECB para politikası henüz yeteri kadar başarılı olmadı Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başekonomisti Peter Praet, bankanın para politikasının henüz yeteri kadar başarılı olmadığını ve Avrupa'daki enflasyon oranlarının oldukça uzun bir süredir çok düşük bir seviyede bulunduğunu söyledi. ABD özel sektör istihdam beklenenin üzerinde arttı ABD'de ADP özel sektör istihdam Aralık ayında beklenenin üzerinde bir artış gösterdi. Özel sektör istihdamı Aralık ayında 257,000 arttı. Brent petrolü "stok" verisi öncesi 11 yılın en düşüğüne indi Brent petrolü, dünyanın en büyük tüketici ülkesi ABD'de bu akşam açıklanacak olan ve artış göstermesi beklenen resmi haftalık petrol stok verileri öncesi, 11 yılın en düşük seviyesine indi. ABD'de fabrika siparişleri beklentiye paralel düştü ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre fabrika siparişleri Kasım ayında %0.2 düştü. Soros: Küresel piyasalar krizin eşiğinde Milyarder yatırımcı George Soros, küresel piyasalrın bir krizin başlangıcında olduğunu söyledi. Soros, Perşembe günü Sri Lanka'da katıldığı bir ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, küresel piyasaların bir krizle karşı karşıya olduğunu ve yatırımcıların çok temkinli olması gerektiğini söyledi. Saat Önem Olay Beklenti Önceki 09:00 EUR ** Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) 0,50% 1,80% 09:00 EUR ** Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kas) 0,50% -0,40% 12:00 EUR ** Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) -0,10% 12:00 EUR ** Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ara) 10,70% 10,70% 15:10 CAD *** Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Poloz'un Konuşması 15:30 USD ** ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 275K 287K 17:00 CAD *** Kanada Ivey PMI (Ara) 63,6 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
USDTL Yeni Rekora Mı Gidiyor? Dün kur tarafının 3 seviyesi üzerinde tutunma çabasına şahit olduk. Yeni yılla birlikte piyasalarda nabzın artması kurun sert yükselişlerine neden olurken, ABD tarafında açıklanan özel sektör Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi yükselişleri destekledi. Diğer yandan gün boyunca akşam açıklanacak olan FED tutanakları beklendi. Tutanaklarda artan küresel endişeden kaynaklı ihracat tarafında yavaşlama olabileceğine yönelik yapılan açıklamalar ve faiz artışının kademeli olması piyasada biraz ılımlı karşılanarak dolarda 3 altına sarkma yaşandı. Ancak bu tepki hareketi oldukça sığ kaldı ve tekrardan 3 üzerinde kaldığını görüyoruz. Burada kaldıkça 3.03 ve 3.04 dirençleri test edilmek istenebilir. Ne zaman bu seviye hızlı bir şekilde kırılır o zaman kısa vadede satışlarla 2.9880 ve 2.9720 destekleri görülebilir. Bu gelişmelerin ardından bugüne baktığımızda veri akışı sakin olsa da her hafta olduğu gibi ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
EURUSD Yeniden 1.08 Üzerinde! Parite tarafında her ne kadar dün açıklanan Euro Bölgesi ve Almanya verileri beklentileri karşılasa da güçlü doların karşısında zayıf seyrin devam ettiğini gördük. Özellikle günün ikinci yarısında açıklanan özel sektör Tarım Dışı istihdam verisinin beklentilerin aksine artış göstermesinin ardından 1.08 seviyesi altındaki fiyatlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Bu gelişmelerin ardından akşam açıklanan Aralık ayı FED tutanaklarına baktığımızda ise kademe vurgusuyla birlikte paritede tepki alımlarına neden oldu ve ilk fiyatlamayla birlikte en yüksek 1.0798 seviyesi görüldü ancak 1.08 kritik direnci aşılamadı. Sabah saatlerinde ise kritik 1.08 seviyesinin aşılmasıyla birlikte bu seviyenin kritik destek seviyesi haline geldiğini görüyoruz. Bugüne baktığımızda günün ilk yarısında Euro bölgesi verilerini takip ederken ikinci yarısında ABD tarafında açıklanacak olan verileri takip ediyor olacağız. Bu gelişmeler ışığında kritik 1.08 desteği yeniden kırılırsa satışların devamı ile 1.0770 ve 1.0725 destekleri gündeme gelebilir. Ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.0855 direnci test edilmek istenebilir ve böylelikle alımlar hız kazanabilir. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
Altın Çin Endişeleriyle Birlikte Gücünü Koruyor! Altın tarafında yeni yılla birlikte hem Orta Doğu daki gerginlik hem de Çin tarafında devam eden küresel büyüme endişeleri güvenli liman algısıyla birlikte altına olan talepleri artırdı. Diğer yandan dün Kuzey Kore de patlatılan hidrojen bombası bir anda değerli metalin sert yükselişine neden oldu. 1094 seviyesinin üzerine taşınan değerli metalde gün içinde ABD tarafında beklentileri karşılayan veriler olsa da altın tarafında daha çok piyasadaki endişe ağır bastı. Akşam saatlerinde açıklanan FED tutanakları takip edildi ancak piyasadaki nabzın yüksek olmasından kaynaklı altın fiyatlarında çok fazla fiyatlanma yaratmadı. Sert alımlarla birlikte 1098 seviyesinin üzerinde seyreden değerli metalde piyasadaki endişenin devam etmesi halinde kısa vadede 1103 ve 1110 dirençleri test edilmek istenebilir. Ancak 1094 seviyesi kırılırsa 1088 desteği gündeme gelebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
Petrol 2008 Kriz Sonrası Dip Seviyesini Kırdı Mı? Petrol tarafında hafta genelinde hem Amerikan Petrol Enstitüsü nün hem de Uluslararası Enerji Ajansı nın açıkladığı haftalık stoklarda gözle görünür azalış olsa da petroldeki satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ortadoğu daki gerginlik ve Çin tarafında kötü gelen PMI verileriyle %7 lik büyüme hedefinden günden güne uzaklaşması piyasadaki endişeleri artırdı. Teknik açıdan kritik seviyelerin kırıldığı petrolde, 2008 kriz sonrası görülen dip seviyesi 33.10 desteği de kırılmış durumda. Bu seviyenin altında kalması halinde piyasalarda çok bahsedilen 30 dolarlar görülür mü? soruları beraberinde gelebilir. Onun öncesinde 32.70 ve 32.10 destekleri kırılmak istenebilir. Aksi takdirde düşük fiyatların ardından tepki alımlarıyla 33.70 direnci test edilebilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
Brent Petrol de Güçsüz Görünüm Sürecek Mi? Hafta başından beri azalan stoklara rağmen düşüş trendini koruyan brent petrolde teknik açıdan satışların devamı halinde 32.70 ve 32.10 destekleri test edilmek istenebilir. Piyasada üretim veya tüketim tarafında majör bir gelişme olmadıkça düşüş trendinin devam etmesi daha olası bir durum olarak karşımıza çıkarken, olası toparlanmalarda 34.10 ve 34.70 dirençleri izlenebilir. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
GBPUSD Paritesinde Düşüş Kanalı Korunuyor.. Parite tarafında dün açıklanan İngiltere Hizmet PMI verisinin beklentilerin altında kalmış olması düşüşleri derinleştirirken ABD tarafında açıklanan özel sektör Tarım Dışı istihdam verisinin de artış göstermesi desteklemiş oldu. Ancak akşam saatlerinde Aralık ayı FED tutanaklarında kademe vurgusu ve artan endişenin ihracatta yavaşlamaya neden olabileceğine vurgu yapılması paritenin sınırlı da olsa tepki alımlarına neden oldu. Bugüne baktığımızda günün ilk yarısında İngiltere tarafında ikinci yarısında ise her hafta olduğu gibi ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Teknik açıdan 1.4660 seviyesinin altında kaldıkça düşüş trendinin devamı ile birlikte 1.46 ve 1.4565 destekleri izlenebilir. Olası yukarı yönlü alımlarda ise 1.4705 direnci karşımıza çıkıyor olacak. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
DAX Endeksinde Düşüşler Devam Edecek Mi? Endeks tarafında yeni yıldan itibaren zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. Dün Almanya ve Euro tarafında açıklanan veriler beklentileri karşılasa da düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Bugüne baktığımızda ise sabah erken saatlerde Almanya tarafında Perakende Satışlar verisini, saat 12:00 da ise Euro Bölgesi nde açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve Perakende Satışlar verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan düşüşlerin devamında 10085 ve 10000 destekleri test edilmek istenebilir. Ancak yukarı tarafta 10265 direncinin aşılması halinde yeni yılla birlikte oluşan boşluğu kapatma eğilimine gidebilir. Bu durumda yukarı tarafta 10395 ve 10520 dirençleri test edilebilir. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
DESTEK MENKUL ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ahmet Mergen / Genel Müdür Yardımcısı Murat Tufan / Araştırma Müdürü Adnan Çekçen/ Araştırma Müdür Yrd. Emre Özgüven / Araştırma Uzmanı Aysun Göksu / Araştırma Uzmanı Eylül Genç / Araştırma Uzman Yrd. Eda Özel / Araştırma Uzman Yrd. Özgecan Özdemir /Araştırma Uzman Yrd. Gülce Kamara /Araştırma Uzman Yrd. ahmetmergen@destekmenkul.com.tr murattufan@destekmenkul.com.tr adnancekcen@destekmenkul.com.tr emreozguven@destekmenkul.com.tr aysungoksu@destekmenkul.com.tr eylulgenc@destekmenkul.com.tr edaozel@destekmenkul.com.tr ozgecanozdemir@destekmenkul.com.tr gulcekamara@destekmenkul.com.tr 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a
www.destekfx.com web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a