TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Sektör verilerini toplamak ve bunları analiz etmek doğru öngörü ve doğru karar için büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşım TAB VERİ nin, yani Türk Armatörler Birliğinin üyelerimiz olarak sizlere vereceği veri ve analiz hizmetinin esasını teşkil etmektedir. Biz şu anda organizasyonumuz içinde veri ihtiyacı ve analiz sahalarını, verileri nasıl temin edeceğimizi, nasıl ve kimlerle analiz edeceğimizi belirledik. Bu aşamadan sonra veri toplama ve analiz yeteneğimizi geliştirmeye ve sizlere doğru bilgiler sunmaya gayret edeceğiz. Tabiki veri toplama konusunda en önemli destekçilerimizin sizler olacağını da hatırımızdan çıkarmak istemiyoruz. Gelecek dönem içerisinde arz analizi, talep analizi ve navlun analizi verilerini toplamayı hedefleyerek sizlere aktarmayı öngörüyoruz. Şu an bazı verilerden 1 elde edilen nisan ayına ilişkin analizimiz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının aylık yük istatistiklerini yayınlıyoruz. Nisan Ayı Analizi BDI ENDEKSİ YÜKSELİYOR Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) bu ay toplamda 253 puan artarak 450 puandan 703 puana yükselmiştir. Özellikle bu ay ve dönem içerisinde Arjantin ve Brezilya daki soya ve mısır hasadı, Çin in Mart ayında kömür alımlarının artması ve daha sonra demir cevheri ithalatı ile birlikte endekslerde bir artış meydana gelmiştir. Arz talep dengesine bakıldığında ise geçmiş bir iki aylık veriye göre kuru yükte hala %15,5 lik bir arz fazlalığı olduğu, yeni sipariş gemiler ile geri dönüşüme gönderilen gemiler dikkate alındığında bu yıl içerisinde kuru yük segmentinde büyümenin %1,3 artacağı 2 ve dolayısıyla yukarı ivmelenmenin mevsimlik yük bağlantısı ile oluştuğu değerlendirilmektedir. Gelecek aylarda özellikle Mayıs ve Ağustos-Kasım ayları arasındaki endeks değerlerinin geleceğe bakış açısından daha doğru görünümler vereceği farz edilmektedir. 1 1 Gibson Shipbrokers Weekly Reports 2 Harun Şişmanyazıcı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı, Ekonomist
KURU YÜK GEMİLERİ SATIŞ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK Yeni inşa gemilerde Nisan ayı süresince değişiklik olmazken ikinci el gemilerde çok az yukarı doğru bir hareketlilik gözlendi. Ancak yine de önümüzdeki dönemde mevcut arz fazlalığının bu fiyatları çok fazla değiştirmeyeceği değerlendirilmektedir. YENİ İNŞA KURU YÜK ($ MİLYON) HANDYSIZE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX CAPE 45 45 45 45 45 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 2 İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK ($ MİLYON) HANDYSIZE CAPE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX 21 21 23 12,5 11,5 12 23,5 23,5 12,25 12,5 9,75 10 10,5 10,5 11 7,5 7,5 8,25 7,75 5
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK ($ MİLYON) HANDYSIZE SUPRAMAX KAMSARMAX/PANAMAX CAPE 12,25 12,25 12,5 12,5 12,5 7 7,25 6,5 6,75 6 6,25 6,5 6,5 5,25 5 5 5 9 6,75 5,5 TANKER SATIŞ FİYATLARINDA BAZI TONAJLARDA AŞAĞI İVMELENME VAR Tanker satışlarında yeni inşa gemilerde fiyat değişikliği yaşanmazken, ikinci el beş yıllık SUEZMAX gemilerde ayın başlangıcına nazaran %4 lük, yine ikinci el 10 yıllık VLCC gemilerde ay başlangıcına göre %17-18 lik bir değer kaybı yaşanmıştır. 2016 da ham petrol taşımalarında %3,5, petrol müştaklarında ise %3,6 artış beklenmektedir. Bu geçen seneki artışa göre düşük olmakla beraber 2016 yılının bu artışı geçen seneki artışa ilave olacaktır. Talep cephesinde ise 2015 yılına göre artış yüzdesi düşerek devam etmektedir. Arz cephesinde ise navlunların iyi olması yatırım kararlarının tankere dönmesine neden olmuş ve geçen sene Aframax siparişleri artmıştır 3. 3 YENİ İNŞA TANKER($ MİLYON) MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 92 91 91 92 91 61 61 61 61 61 50 50 50 50 50 34,5 34 34 34 34 3 Harun Şişmanyazıcı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı, Ekonomist
İKİNCİ EL TANKER 5 YILLIK ($ MİLYON) MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 75 75 75 75 75 55 53,5 53,5 53 52,5 40 40 40 40 40 27 27 27 27 27 İKİNCİ EL TANKER 10 YILLIK ($ MİLYON) 4 MR AFRAMAX SUEZMAX VLCC 54 54 54 45 54 40 40 40 40 40 27 26,5 26,5 27 27 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 YENİ GEMİ İNŞA AYLIK DEĞERLENDİRMESİ Yeni gemi inşa siparişlerine bakıldığında yine tanker sektöründe bir talep oluşumu göze çarpmaktadır. Bu ay verilen siparişlerde 6 adet Aframax, 2 adet Suezmax, 1 adet VLCC tanker ve petrol türevlerinde 2 adet VLGC, 9 adet kimyasal tanker bulunmaktadır. Ningbo Dayu Shipping tarafından sipariş edilen 6 adet küçük tonajlı kuru yük gemisinin ise hazır yüke göre inşa ettirildiği değerlendirilmektedir.
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016 Geri dönüşüm fiyatlarında da az bir şekilde yukarı doğru bir hareketlenme görülmekle birlikte, fiyatlardaki yaklaşık %20 lik bir artış ile Çin Nisan ayı içerisinde başı çekmiştir. GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016 140 140 140 140 180 180 190 190 280 290 290 285 290 200 180 5 275 280 275 275 290 280 285 285 280 290 PAKİSTAN HİNDİSTAN BANGLADEŞ TÜRKİYE ÇİN GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ NİSAN 2016 ÜLKE DWT (MİLYON) LWT FİYAT ($/ LWT Milyon) CAPESIZE 2085 275 3767 BULK CARRIER 982 201 5407 PANAMAX BULK 573 81 2315 CONTAINER 397 190 2102 VLOC 248 35 307 TANKER 192 40 1500 AFRAMAX 97 15 320 GENERAL DRY CARGO 50 28 470 LPG 45 17 625 REEFER 18 9 301
TWEENDECKER 9 4 270 GEMİ SATIŞLARI 2016 Nisan ayı içerisinde dünya genelinde toplam 120 adet ve 7.655.529 DWT lik gemi, ödenen 1.146.000 USD ile el değiştirmiştir. Nisan ayı içerisinde yapılan gemi alım satım oranı olarak en fazla el değiştiren gemi tipi %67 ile kuru yük gemileri olmuştur. 6 En fazla gemi alımını neredeyse tamamı kuruyük gemisi olan 25 gemi ve 1.303.360 DWT ile Yunanlılar yapmış, gemi alımında en çok 5 yıllık Panamax ları tercih etmişlerdir. Bunu Çinli ve Güney Koreli alıcılar takip etmiştir.
Gemi alım-satım işlemlerinin Nisan ayı içindeki veriler analiz edildiğinde alım satımda en çok tercih edilen yaş Aralığı %33 ile 0-5 yıl olmuş, bunu %31 ile 10-15 yıllık gemiler takip etmiştir. 7
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2016 da Mart ayına ilişkin yük istatistiklerini açıkladı. (bir önceki yılın aynı ayının verileri ile karşılaştırılmıştır) Buna göre; Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 2016 yılı Mart ayında %0,8 artarak 36 milyon 20 bin 624 tona ulaştı. Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı %3,3 arttı, ithalat amaçlı boşaltma miktarı %0,3 azaldı. Elleçlenen toplam yük miktarı ise %0,8 artarak 27 milyon 91 bin 538 ton oldu. Transit yük elleçlemesi %12,8 arttı. Demir Cevheri bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren, briketlenmemiş taş kömürü ise en fazla azalan yük cinsi oldu. Dış Ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük 2 milyon 361 bin 881 ton ile taşkömürü oldu, bunu sırasıyla 2 milyon 339 bin 862 ton ile Ham Petrol ve 1 milyon 315 bin 586 ton ile Hurda Demir takip etti. İnşaat demiri, Mart ayında ihracat yükleri içerisinde 594 bin 357 ton ile ilk sırayı aldı. İnşaat Demirini sırasıyla 540 bin ton ile Ham Petrol ve 501 bin 308 ton ile Klinker takip etti. Taşkömürü, Mart ayında ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 361 bin 881 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla 1 milyon 799 bin 862 ton ile Ham Petrol ve 1 milyon 313 bin 204 ton ile Hurda Demir yük cinsi takip etti. 2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette elleçlenen 27 milyon 91 bin 538 ton yükün 3 milyon 592 bin 98 tonu (%13,26 sı) Rusya ile gerçekleşti. Rusya yı sırasıyla 2 milyon 99 bin 331 ton (%7,75 i) ile Mısır, 1 milyon 646 bin 658 ton (%5,23 ü) ile Kolombiya takip etti. 2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 773 bin 960 tonla İtalya ile gerçekleşti. İtalya yı sırasıyla 740 bin 87 ton ile Mısır ve 533 bin 600 ton ile Amerika takip etti. 2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 443 bin 201 ton ile Rusya ile gerçekleşti. Rusya yı sırasıyla 1 milyon 493 bin 498 ton ile Kolombiya ve 1 milyon 359 bin 244 ton ile Mısır takip etti. Dış ticarette elleçlenen toplam yük hacmi Mart ayında 27 milyon 91 bin 538 tona ulaştı. Türk Bayraklı gemiler ile yapılan yük elleçlemesi 3 milyon 394 bin 655 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9,1 oranında artış gösterdi. Yabancı Bayraklı gemiler ile yapılan yük elleçlemesi 23 milyon 696 bin 883 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,28 oranında azaldı. 8 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kazım Evren Lale ye veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz.