2 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık 3
4 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık 5
6 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık 7
- -2018 2013-III.Çeyrek İstbul Yurt İstbul rkalı Konut Sektörü Raporu Piyasası Araştırma ve Öngörüler Raporu 2011-2013 Türkiye Alışveriş Merkezleri Potsiyeli Türkiye Otel Analizi Raporu Piyasası Pazar İstbul rkalı Konut Piyasası Araştırma İstbul Ofis ve Öngörüler Raporu Sektör Raporu Araştırması Raporu 2011-2013 -II.Çeyrek - -2018 Türkiye Otel Piyasası Pazar Araştırması İstbulRaporu Yurt Sektörü Raporu İstbul Ofis Sektör TürkiyeRaporu Alışveriş Merkezleri Potsiyeli Analizi Raporu www.pwc.c om.tr www.evagyd.c om T ü r k ye d 2012 www.pwc.c om.tr www.evagyd.c om T ü r k ye d Real Estate Investment Hdbook n Turkey EKONOMİDE MART GAYR MENKUL SEKTÖRÜNE PERISK O P TRENDLERİ EVA nın Gayrimenkul Sektörü Analizleri KONUT KREDİSİNDEKİ DEĞİŞİM 160.000 128.283 60.000 20.000 100.000 TL 100.000 TL *Dosya bedeli hariç takribi kredi maliyetidir. *Bkad bkaya değişebilir. *% 1,14 faiz orına göre hesaplmıştır. 40.000 0 EVA nın Bka Kredilerine Yönelik Değerleme Hizmetidir. Eva nın Ga Nis Ayı nda 10 yıllık vadede kredi maliyetleri aylık %1,14 ile %1,31 arasında değişmektedir. Bkalar arasında farklılık göstermekle birlikte, 100 bin TL kredi için aylık ödemeler 10 yıllık vadede 1.533 TL, 5 yıllık vadede 2.310 TL civarında seyretmektedir. Borç Miktarı Süre Ödeme TL/Ay* 144.914 111.911 143.447 80.000 126.365 125.667 111.652 (mio TL) 100.000 S A Y I - 28 KULLANICI İÇİN KONUT KREDİSİNDE MALİYETLER 144.016 140.000 120.000 10 Yıllık 5 Yıllık TAKİPTEKİ KREDİLERDEKİ DEĞİŞİM Takipteki Konut Kredisi Değişimi (000 TL) 690.875 700.000 673.781 660.000 640.000 620.000 600.000 580.000 Ayı nda konut kredileri içinde, takipteki konut kredi miktarı sadece %0,48 seviyelerindedir. Bu rakam ta %0,50 idi. Takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğü kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir göstergedir. 560.000 MERKEZ BANKASI KONUT FİYAT ENDEKSİ* Tüketici Güven Endeksi* rt ayında bir önceki 2013 aya göre %0,54 artış gösterdi. İstatistiklere bakıldığında, son beş yılın aynı ayına göre en düşük seviyelerde ol endeksin Nis ayında biraz daha artması veya aynı seviyelerde seyretmesi beklenebilir. *Kaynak: Türkiye Merkez Bkası Konut fiyat Endeksi TKF (2010=100) *Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bkası. TÜRKİYE İPOTEKLİ VE TOPLAM KONUT SATIŞLARI Konut satışlarında, sonu itibariyle tüm yurttaki toplam konut satışları geçen senenin aynı dönemine kıyasla %2,80 orında artış, ipotekli konut satışları ise yaklaşık %19 orında azalış göstermiştir. İpotekli Satışların Toplam Satışlar İçindeki Orı ve 170.236 56.105 33% 181.188 70.130 39% ve 186.259 57.039 31% 85 80 65 78,5 76,7 75,8 75 70 77,5 69,2 77,5 77,1 75 72,1 73,7 65,4 74 70,3 58,5 62,8 73,6 68,7 İstbul, İzmir ve Ankara ya gelecek olursak, İstbul da konut satışları yılı şubat sonu itibari ile şubat sonuna nazar yaklaşık %2 azalmış, İzmir de %3,4 artmış ve Ankara da ise %4,5 orında azalmış durumda. Ayrıca Türkiye deki toplam satışlar içinde İstbul un payına baktığımızda konut satışında Anadolu da da konut alım satımında hareketlilik olduğunu görebiliyoruz. ve aylarında ilk kez satıl konutlar içinde satış rakamlarında bir önceki senenin aynı dönemine göre düşüş yaşmasına rağmen yine de ilk sırada yer al İstbul ve Ankara d sonra üçüncü sırada V ın geliyor. 67,7 64,7 66,4 62,4 64,3 64,4 75,5 73,9 75,6 76 72,7 68,1 67,0 66,6 78,5 77,2 73,2 76,2 74,9 72,4 71,62 67,7 60 z os ül ım Eki m ust Eyl Ara lık Kas Ağ k at yıs mu rt Oca Şub Nis Ha zir 55 Tem 11 rt 11 yıs 11 Temmuz 11 Eylül 11 Kasım 11 12 rt 12 yıs 12 Temmuz 12 Eylül 12 Kasım 12 13 rt 13 yıs 13 Temmuz 13 Eylül 13 Kasım 13 14 rt 14 yıs 14 Temmuz 14 Eylül 14 Kasım 14 15 rt 15 yıs 15 Temmuz 15 Kasım 16 16 2 ve TÜİK tarafınd açıkl yılının ilk 2 ayında yapıl konut satışlarını, yılı ilk 2 ayı ile kıyasladığımızda satışların önceki yıla göre yaklaşık % 2,8 orında arttığını, son iki yılın aynı dönemine göre ise %9,4 orında yükseldiğini tespit edebiliyoruz. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ (%)* Ayı Merkez Endeks (TL/m ) 1800 200 Bkası verilerine 190 TKFE (2010=100) 1700 Birim Fiyat (Sağ Eksen) göre konut fiyatları 180 1600 1500 e n f l a s y o n u n 170 160 1400 üstünde artıyor. 150 1300 140 1200 ayında endeks, 130 1100 120 1000 bir önceki aya göre 110 900 % 0,85 artış gösterdi 100 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de %18,41 artış kaydedildi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstbul, Ankara ve İzmir de sırasıyla yüzde 24,96, 12,36 ve 16,52 orlarında artış gösterdi. İpotekli Satışlar senesinde seçimlerin psikolojisine rağmen kentsel dönüşüm, bina yenileme, konut ihtiyacı derken sektör zor da olsa kendini götürdü. senesi için rakamlarla sektöre bakacak olursak; 688.398 680.000 663.596 652.785 644.377 688.398 652.785 663.596 652.433 690.875 644.377 614.512 673.781 (000 TL) 652.433 Kümüle Değişim 614.512 t 'a TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE % BİLEŞİK)* rt Ayı verilerine göre enflasyon (TÜFE); bir önceki seneye göre daha iyi bir eğilim göstermiş durumda. Bir yıl öncesine göre % 2 miktarında azalış kaydeden bileşik enflasyon orı rt ayında % 7,46 seviyesine ulaştı. 12 11 10 9 8 7 9,66 9,32 8,96 9,38 9,58 9,54 8,86 8,78 9,15 9,16 8,81 8,88 8,17 8,09 8,10 8,17 7,88 8,39 8,3 7,58 7,55 7,61 7,91 7,75 7,24 7,89 7,95 7,4 7,32 7,14 7,46 7,71 6,81 7,31 7,20 6,51 7,29 7,03 6,13 2013 6 z os m ül lık sım Eki ust Eyl Ara Ka Ağ at rt yıs mu zir Şub Nis Ha Tem 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 DOLAR 2,30 EURO 2,10 1,90 1,70 Beyoğlu nda Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazdı İstbul un eğlence, kültür faaliyetleri, turizm ve ticaret allarının büyük bölümünün yer aldığı Beyoğlu ilçesinin Haliç e bak bölümünde kentsel dönüşüm çalışmaları hızldı. Bölgede 1 milyon metrekareyi aş kentsel dönüşüm alı Taksim den Tarlabaşı na, Dolapdere den Piyalepaşa ya kadar uzıyor. En büyük desteğ, ise Beyoğlu Belediyesi veriyor. Buraya yapılması pll en önemli projeler arasında Haliç Yat Limı projesi geliyor. Haliç Yat Limı Projesi her biri 70 yat kapasiteli iki yat limı, otel, rezids, apart, perakende dükkları, ofis, kongre ve sergi merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, 1000 kişilik cami ve otopark allarınd oluşuyor. Projelerin tamamlmasıyla bölgenin hem çehresi değişecek hem de yaşay profili genişleyecek. Yabcıya Konut Satışları Artmaya Devam Ediyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabcıların Türkiye den yılında aldıkları konut sayısı, bir önceki yıla orla yüzde 20,4 artış göstererek 22 bin 830 olmuştur. Bu sonuçlara göre, yabcıya konut satışında İstbul 7 bin 493 konutla 1. sırada yer almaktadır. İstbul u ise 6 bin 72 konut satışıyla Antalya ve bin 501 konut satışıyla Bursa takip etmektedir. Ülke uyruklarına göre bakıldığında ise en çok konut al yabcılar toplam 4 bin 228 konut alımıyla Iraklılar olduğu görülmektedir. Ancak tüm gayrimenkuller bazında senesinde toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında bakıldığında Türkiye en fazla mülk almış ilk beş millet sırası ile Suudi Arabist, İngiltere, Kuveyt, Almya ve Katardır. Çelik Yapılar için Yönetmelik Yolda Çevre ve Şehircilik Baklığı tarafınd uluslararası normlar dikkate alınarak yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği hazırldı. Başbaklığa gönderilen yönetmelik taslağı, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve odaların görüşleri dikkate alınarak oluşturuldu. Sektöre ivme kazdırması düşünülen bu yönetmelikle, ortak bir tasarım yaklaşımının kullılması ve uygulamaların kontrol edilebilir hale gelmesi hedefleniyor. / NİSAN 5 / OCAK/ MART/ ŞUBAT 5 15 15 / / / / Z/201 OS/20 K/201 1,50 AN/20 2,80% EKİM/ 186.259 7,03 % EYLÜL 101.703 MAYIS 84.556-1,87 % KURLAR (EURO/DOLAR) 1$=2,82 1 =3,21 NİSAN Büyüme GMYO FİYAT ENDEKSİ Borsa İstbul da işlem gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının performsını izleyebileceğimiz BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları endeksi geçtiğimiz son 1 aylık dönemde % 8,61 orında değer kazmış durumda. Geçen sene Nis Ayı nd bu ya ise % 2 değer kazmış durumda. KASIM 181.188 ARALI Toplam 95.021 TEMMU 86.167 HAZİR Türkiye genelinde konut satışları artarken İstbul ve Ankara da azalması Anadolu da konut satışlarında hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu tablo da genel seçimlerden sonra konut alım satımında azda olsa hareketliliğin devam ettiğini bize ispat ediyor. *Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bkası. AĞUST sonu itibariyle bir önceki senenin aynı dönemine göre %6 artış gösteren konut satışlarının son iki yılın aynı döneminde ise yaklaşık %9 artış yaşadığını söylemek mümkün. İstbul da ise konut satışları yılı sonu itibariyle, sonuna nazar yaklaşık %2 azalma göstermiştir. İzmir de %3,4 artış göstermiş olup, Ankara da ise %4 azalış göstermiştir. Konut satışlarının rt verilerinin biraz daha artması veya aynı seviyelerde seyretmesi beklenebilir. Oca k 5 Haberleri Konut Kredisi Değişimi (mio TL) Ayı itibariyle son 125.667 111.652 111.911 25% bir yıllık süreçte, konut 126.365 128.283 143.447 15% 144.016 144.914 13% kredisi kümülatif değişimi %13 artış göstermiş durumda. Geçen yılın aynı döneminde %15 büyüyen konut kredileri bu yıl %13 büyüyebildi. Kredi miktarının nın ilk aylarında durağlaşacağını cak yıl içinde tekrar hareketleneceğini öngörmekteyiz. Toplam Satışlar ektörü Içın Yorum ve Haberlerı - - rt: Sayı: 29 EVA NIN PERİSKOBU 1.533 2.310 1 8 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık 9
10 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık 11
12 EVA Gayrimenkul Değerleme Dışmlık